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第頁共頁證券公司個人年終總結(jié)和方案模板(八篇)證券公司個人年終總結(jié)和方案篇一上半年的工作主要分為以下幾局部:通過兩個多月的學(xué)習(xí)與理論,使我進一步熟悉財務(wù)信息系統(tǒng)的使用與日常管理,進一步加強業(yè)務(wù)和理論學(xué)習(xí);進一步建立和完善各項財務(wù)臺賬并按要求啟用和記錄;按照規(guī)定時間節(jié)點完成營業(yè)部日常的財務(wù)、會計核算及記賬、報賬、報表編制與分析^p等會計核算和會計管理工作,及時準(zhǔn)確地報送營業(yè)部的周報、月報、季報;建立健全員工社保和住房公積金賬戶的準(zhǔn)備工作,以便實際繳納時及時辦理;按時完成總公司財務(wù)部、存管中心和營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;按時完成客戶回訪工作,及時處理其它與工作有關(guān)的事務(wù)。上半年的財務(wù)工作,使我深化認(rèn)識到財務(wù)崗位的重要性,凡事一定要多匯報、多請示領(lǐng)導(dǎo),一定要多與領(lǐng)導(dǎo)溝通交流,要實在認(rèn)真學(xué)____公司財務(wù)相關(guān)制度,站在營業(yè)部的開展的角度,結(jié)合營業(yè)部實際情況重實效、抓落實。同時,要多為營業(yè)部爭取利益,如充分利用我證券公司與銀行三方存管合作的機遇,與銀行會談以最大程度的維護我營業(yè)部應(yīng)得利益,這也是下一步財務(wù)工作的一個重點。作為綜合崗,我主要完成的工作包括:〔1〕按照公司財務(wù)核算制度及詳細操作流程和要求,完成公司自籌建開場至xx月底的固定資產(chǎn)卡片錄入、工資、福利和獎金發(fā)放等;〔2〕按營業(yè)部各崗位實際工作需要,配齊必需的各項辦公用品。同時,設(shè)立辦公用品庫存清單和辦公用品領(lǐng)用清單,實際領(lǐng)用時進展登記;〔3〕每日按時完成員工考勤記錄,月底按公司規(guī)定進度統(tǒng)計掃描后反應(yīng)給公司人力資部;〔4〕完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù),協(xié)調(diào)完成總公司分配的'其他臨時性任務(wù)。上半年就個人而言,業(yè)務(wù)開展很不理想,既有客觀原因,也有主觀原因。客觀方面,在xx人生地不熟、工作本身壓力大,沒有太多時間出去跑渠道等;主觀方面,沒有充分利用每一天的時間多出去跑業(yè)務(wù)、搞宣傳,沒有充分利用每一個時機完成開戶指標(biāo),沒能為營業(yè)局部憂解難,是我下半年工作的重點和打破方向。通過本次總結(jié),讓我靜下心來回憶上半年的進步與缺乏。個人認(rèn)為缺乏在于:1、需進一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)雖然平日不斷進展自我學(xué)習(xí)、看書、看資料,也通過常常與x____的溝通、交流汲取了很多的經(jīng)歷與知識,但個人認(rèn)識到,還沒有很好的消化和領(lǐng)會。如在個股分析^p中,雖然運用了簡單的財務(wù)分析^p,但是缺乏全面性,分析^p的比擬淺薄。下半年的工作與學(xué)習(xí)中,個人打算進一步加強股票根底知識的學(xué)習(xí),通過模擬操盤等方式進一步深化學(xué)習(xí)股票實際操作,進一步進步業(yè)務(wù)知識和理論程度。2、進步工作的主觀能動性雖然每天都理解市場、個股的性息,但是個人的惰性和主觀能動性的缺乏使我觀察信息時不夠仔細和敏感、分析^p問題角度不夠全面,對于市場的變化把握不夠及時準(zhǔn)確。同時,對于其他行業(yè)的關(guān)注,也缺乏連續(xù)性。證券行業(yè)是一個不斷學(xué)習(xí)與積累的行業(yè),下半年,個人將著重進一步加強主觀能動性方面的建立,相信只有這樣才可以打破目前的相關(guān)瓶頸,才可能有更深層次的進步。力爭向營業(yè)部推薦有潛力的個股,為公司的業(yè)務(wù)開展實實在在的盡一份自己的力量。3、下半年業(yè)務(wù)開展設(shè)想前面已提到,上半年的業(yè)務(wù)開展情況很不理想,這也是下半年需要重點打破的地方。就我的實際崗位情況而言,只能也必須通過利用晚上下班后的時間,通過一些有限的社會關(guān)系,重點打破某些重點大資金客戶,力爭促成局部大資金散戶來我營業(yè)部開戶,這樣才可能完成自己的指標(biāo)任務(wù)。同時,不放過平時積累的其他的一些人脈關(guān)系,利用一切可能時機,促成小散戶來我營業(yè)部開戶,聚少成多,最終為營業(yè)局部擔(dān)壓力、為自己的將來謀得開展。相信一分耕耘一分收獲,通過自己的辛勞和努力,下半年一定會有所收獲。證券公司員工個人年終總結(jié)620xx年即將曩昔,一年的工作即將停頓,而新的一年,又要開場。作為一名柜臺員工,在20xx年里迎來了公司本年度最緊張的一項工作――恒生2.0系統(tǒng)上線。當(dāng)然,這一年中也還有些其他的工作勞績,現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結(jié):20xx年上半年,響應(yīng)總公司全能柜員的號召,要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉與控制,實現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺業(yè)務(wù)的才能。在這期間,我與郝靜波對之前零丁負責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通,將彼此的業(yè)務(wù)做了彌補,重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金改動等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和控制。20xx年四月,總部提出了柜臺系統(tǒng)晉級的方案,將原恒生1.0系統(tǒng)晉級到現(xiàn)今廣泛使用的恒生2.0系統(tǒng),并將該工程列為今年公司成長的重中之重。晉級分兩個階段進展,第一階段實現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立,棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng);第二階段六月份落后行,實現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù),做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。系統(tǒng)晉級的第一階段照樣對照好實現(xiàn)的,第二階段因為必要整合所有的數(shù)據(jù)與功能,總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓(xùn)會,讓人人理解這次晉級的緊張性,以及對業(yè)務(wù)方面的知識、系統(tǒng)的使用做了更詳細的講解。七月底到八月底進入了最為繁忙的一個月,2.0系統(tǒng)正式進入測試階段,每天都在賡續(xù)的測試系統(tǒng)的各項功能,完善系統(tǒng)的晉級在這個歷程中,漸漸的對新系統(tǒng)有了更為深化的理解,對系統(tǒng)的功能加倍的熟悉。8月底,新系統(tǒng)正式上線,一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定,讓之前的費力沒有費。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷,將所有業(yè)務(wù)集于一身,讓柜臺的工作效率有了明顯的晉升。通過新系統(tǒng)的上線,柜臺徹底實現(xiàn)了全能柜員的要求,如今的柜臺,可以同時進展雷同的業(yè)務(wù),只必要兩邊互相復(fù)合通過就可以完成。除了以上工作之外,我還負責(zé)公司股票機發(fā)放及錄入的工作,電子檔案的掃描,客戶轉(zhuǎn)戶挽留,客戶的咨詢等工作。在下一年的工作中,我的方案如下:首先將現(xiàn)有的工作變的更細節(jié)化。細節(jié)抉擇一切,有時候因為一點粗心大意,會將問題變的繁雜,要杜絕這樣的事情發(fā)生,應(yīng)該多想一點,做細一些,讓事情變的更完善;其次,要讓柜臺工作加倍標(biāo)準(zhǔn)化,柜臺的事項對照詳細和龐雜,必要把各方面的事情分輕主次,必要多與各部門溝通、互助。第三,要實現(xiàn)工作內(nèi)容的法度模范化,將柜臺緊張的工作內(nèi)容形成翰墨性的標(biāo)準(zhǔn)化流程,在日后的工作中按流程解決,使工作加倍法度模范化。證券公司個人年終總結(jié)和方案篇二進入xx證券已有一年多了,這段時間自身在各個方面都有所進步,主要表達在:進入公司以來,從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,對證券這個行業(yè)有了初步的理解,而駐點銀行,通過渠道營銷,對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種根本問題。在業(yè)務(wù)營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,進步了自己的溝通才能和應(yīng)變才能;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的效勞,使信達效勞真正的'深化人心。對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對待,盡量防止給客戶和公司帶來不必要的費事,辦事效率力求最快、最好。在業(yè)務(wù)營銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的缺乏:1、證券知識還須加深理解,需不斷學(xué)習(xí)。2、在與客戶關(guān)系維護中,溝通方式還要逐步加強。3、專業(yè)分析^p才能及營銷才能還須進一步增強。進入營銷這個行業(yè),業(yè)績是衡量一個人的價值所在,前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路。1、發(fā)傳單進入信達證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會進步公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會有效果的。2、有效利用銀行資證券公司是指按照《公司法》和《證券法》的規(guī)定設(shè)立的并經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)視管理機構(gòu)審查批準(zhǔn)而成立的專門經(jīng)營證券業(yè)務(wù),要想做出業(yè)績就要不斷的學(xué)會總結(jié)。證券公司個人年終總結(jié)和方案篇三進入信達證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會進步公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會有效果的。在銀行駐點已有一年多了,業(yè)績非常不理想。銀行很好的效勞有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和互相間有回扣的合作方式使我一直在尋找打破點,雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是的方法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的`形象,所以我一直在努力的去做。拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的方法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們信達來開戶,另外,對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的效勞理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶爭取過來。如今市場波動很大,觀望的人占多數(shù),同行間競爭也萬分劇烈,為此,我必需要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識,為客戶提供全方位的效勞,要想盡一切方法,盡自己努力來做。證券公司個人年終總結(jié)和方案篇四在金融危機的影響下,回首20xx年,在金融危機的影響下,而我在公司有力的后盾支持下繼往開來,正確把握券業(yè)開展大勢,振奮精神以必勝的信心和有效的準(zhǔn)備積極應(yīng)對各正確把握券業(yè)開展大勢,類挑戰(zhàn)。我和我的隊員們風(fēng)雨與共、傾盡全力奮斗過,也滿懷喜悅收獲過。類挑戰(zhàn)。我和我的隊員們風(fēng)雨與共、傾盡全力奮斗過,也滿懷喜悅收獲過。盡管有些工作還不盡如人意,盡管前程還頗多艱險,但路是一步步走出來的,管有些工作還不盡如人意,盡管前程還頗多艱險,但路是一步步走出來的,過去留下的缺憾正是我們今后攻堅的著力點。去留下的缺憾正是我們今后攻堅的著力點。年里我始終如一的嚴(yán)格要求自己,在20xx年里我始終如一的嚴(yán)格要求自己,嚴(yán)格按照公司里制定的各項規(guī)章制度來進展客戶開發(fā)。年開發(fā)新客戶約〔制度來進展客戶開發(fā)。年開發(fā)新客戶約〔作情況:作情況:加強學(xué)習(xí),進步自身素質(zhì)。一年來,我可以認(rèn)真學(xué)習(xí)各項證券知識,一年來,我可以認(rèn)真學(xué)習(xí)各項證券知識,積極參加公司里組織的各種學(xué)習(xí)活動,不斷進步自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。在不懂的方面多問、多學(xué)、多練,活動,不斷進步自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。在不懂的方面多問、多學(xué)、多練,通過學(xué)習(xí)讓自己更上一個臺階。通過學(xué)習(xí)讓自己更上一個臺階。勤奮務(wù)實,為我公司事業(yè)開展盡責(zé)盡職。我在作為一個投資參謀的同時兼任紅牛隊團隊長,無論面對哪一個角色,我在作為一個投資參謀的同時兼任紅牛隊團隊長,無論面對哪一個角色,面對哪一個角色我都可以立足本職、敬業(yè)愛崗。在做投資參謀時能主動搜集____,我都可以立足本職、敬業(yè)愛崗。在做投資參謀時能主動搜集____,通知以往客戶補全信息記錄。做為投資參謀,我的一言一行,知以往客戶補全信息記錄。而做為投資參謀,我的一言一行,都代表著我們公司的形象。所以,我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、要求,積極為客戶著想,司的形象。所以,我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,積極為客戶著想,向客戶宣傳我們公司的業(yè)務(wù)和政策,擴大我們公司的知名度。在團隊長這個角色上,們公司的'業(yè)務(wù)和政策,擴大我們公司的知名度。在團隊長這個角色上,我能帶著隊員們按時完成各項工作,利用自己所學(xué)掌握的知識與隊員們共同前進。領(lǐng)隊員們按時完成各項工作,利用自己所學(xué)掌握的知識與隊員們共同前進。當(dāng)我也有問題的時候,我會非常虛心的向同事請教。對待業(yè)務(wù)技能,我也有問題的時候,我會非常虛心的向同事請教。對待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W(xué)會。條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W(xué)會。想在工作中幫助其別人,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)進步。在工作中幫助其別人,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)進步。開拓市場,尋找新的增長點。萬的任務(wù),〕人,完成基金〔〕萬的任務(wù),完成基金〔并以優(yōu)質(zhì)的效勞贏得客戶的信任與支持。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工并以優(yōu)質(zhì)的效勞贏得客戶的信任與支持。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,擴展業(yè)務(wù),才能進步效益。只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,擴展業(yè)務(wù),才能進步效益。當(dāng)從朋友那里得知有人想投資股票的時候,我就向朋友獲得聯(lián)絡(luò)方式,然后主動聯(lián)絡(luò)那位潛在客戶。人想投資股票的時候,我就向朋友獲得聯(lián)絡(luò)方式,然后主動聯(lián)絡(luò)那位潛在客戶。為搞好營銷,擴大宣傳力度,我通過發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,為搞好營銷,擴大宣傳力度,我通過發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,介紹我公司的優(yōu)勢,收到了好的效果。收到了好的效果。相信我們浙商必定會創(chuàng)始更具希望、更富前景的明天,展望20xx年,相信我們浙商必定會創(chuàng)始更具希望、更富前景的明天,因為隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)進一步釋放,經(jīng)濟運行中不穩(wěn)定不安康因素得到遏制,隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)進一步釋放,經(jīng)濟運行中不穩(wěn)定不安康因素得到遏制,宏觀經(jīng)濟開展的國內(nèi)外環(huán)境總體繼續(xù)趨好,宏觀經(jīng)濟開展的國內(nèi)外環(huán)境總體繼續(xù)趨好,面臨一些長期構(gòu)造性矛盾和一些短期問題已引起高層足夠重視,并開場著手解決,期問題已引起高層足夠重視,并開場著手解決,這為資本市場持續(xù)開展提供了良好的條件。我們資本市場是一個新型市場,一方面市場證券化比率和世界平良好的條件。我們資本市場是一個新型市場,一方面市場證券化比率和世界平均程度相比明顯偏低,有進一步提升的要求和潛力;另一方面,均程度相比明顯偏低,有進一步提升的要求和潛力;另一方面,經(jīng)濟增長需要資本市場支持并與之相適應(yīng),加之我國企業(yè)直接融資比例一直比擬低,資本市場支持并與之相適應(yīng),加之我國企業(yè)直接融資比例一直比擬低,不僅加大了銀行風(fēng)險,也限制了企業(yè)的融資渠道,大了銀行風(fēng)險,也限制了企業(yè)的融資渠道,擴大直接融資已成為當(dāng)前經(jīng)濟和金融改革的一項重要任務(wù)。證券公司個人年終總結(jié)和方案篇五20xx年即將曩昔,一年的工作即將停頓,而新的一年,又要開場。作為一名柜臺員工,在20xx年里迎來了公司本年度最緊張的一項工作――恒生2。0系統(tǒng)上線。當(dāng)然,這一年中也還有些其他的工作勞績,現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結(jié):20xx年上半年,響應(yīng)總公司全能柜員的號召,要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉與控制,實現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺業(yè)務(wù)的才能。在這期間,我與郝靜波對之前零丁負責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通,將彼此的業(yè)務(wù)做了彌補,重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金改動等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和控制。20xx年四月,總部提出了柜臺系統(tǒng)晉級的方案,將原恒生1。0系統(tǒng)晉級到現(xiàn)今廣泛使用的恒生2。0系統(tǒng),并將該工程列為今年公司成長的重中之重。晉級分兩個階段進展,第一階段實現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立,棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng);第二階段六月份落后行,實現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù),做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。系統(tǒng)晉級的第一階段照樣對照好實現(xiàn)的,第二階段因為必要整合所有的數(shù)據(jù)與功能,總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓(xùn)會,讓人人理解這次晉級的緊張性,以及對業(yè)務(wù)方面的知識、系統(tǒng)的使用做了更詳細的講解。七月底到八月底進入了最為繁忙的一個月,2。0系統(tǒng)正式進入測試階段,每天都在賡續(xù)的測試系統(tǒng)的各項功能,完善系統(tǒng)的.晉級在這個歷程中,漸漸的對新系統(tǒng)有了更為深化的理解,對系統(tǒng)的功能加倍的熟悉。8月底,新系統(tǒng)正式上線,一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定,讓之前的費力沒有費。2。0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷,將所有業(yè)務(wù)集于一身,讓柜臺的工作效率有了明顯的晉升。通過新系統(tǒng)的上線,柜臺徹底實現(xiàn)了全能柜員的要求,如今的柜臺,可以同時進展雷同的業(yè)務(wù),只必要兩邊互相復(fù)合通過就可以完成。除了以上工作之外,我還負責(zé)公司股票機發(fā)放及錄入的工作,電子檔案的掃描,客戶轉(zhuǎn)戶挽留,客戶的咨詢等工作。在下一年的工作中,我的方案如下:首先將現(xiàn)有的工作變的更細節(jié)化。細節(jié)抉擇一切,有時候因為一點粗心大意,會將問題變的繁雜,要杜絕這樣的事情發(fā)生,應(yīng)該多想一點,做細一些,讓事情變的更完善;其次,要讓柜臺工作加倍標(biāo)準(zhǔn)化,柜臺的事項對照詳細和龐雜,必要把各方面的事情分輕主次,必要多與各部門溝通、互助。第三,要實現(xiàn)工作內(nèi)容的法度模范化,將柜臺緊張的工作內(nèi)容形成翰墨性的標(biāo)準(zhǔn)化流程,在日后的工作中按流程解決,使工作加倍法度模范化。證券公司個人年終總結(jié)和方案篇六20xx年即將曩昔,一年的工作即將停頓,而新的一年,又要開場。作為一名柜臺員工,在20xx年里迎來了公司本年度最緊張的一項工作――恒生2.0系統(tǒng)上線。當(dāng)然,這一年中也還有些其他的工作勞績,現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結(jié):20xx年上半年,響應(yīng)總公司全能柜員的號召,要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉與控制,實現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺業(yè)務(wù)的才能。在這期間,我與郝靜波對之前零丁負責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通,將彼此的業(yè)務(wù)做了彌補,重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金改動等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和控制。20xx年四月,總部提出了柜臺系統(tǒng)晉級的方案,將原恒生1.0系統(tǒng)晉級到現(xiàn)今廣泛使用的恒生2.0系統(tǒng),并將該工程列為今年公司成長的重中之重。晉級分兩個階段進展,第一階段實現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立,棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng);第二階段六月份落后行,實現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù),做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。系統(tǒng)晉級的第一階段照樣對照好實現(xiàn)的,第二階段因為必要整合所有的數(shù)據(jù)與功能,總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓(xùn)會,讓人人理解這次晉級的緊張性,以及對業(yè)務(wù)方面的知識、系統(tǒng)的使用做了更詳細的講解。七月底到八月底進入了最為繁忙的一個月,2.0系統(tǒng)正式進入測試階段,每天都在賡續(xù)的測試系統(tǒng)的各項功能,完善系統(tǒng)的晉級在這個歷程中,漸漸的對新系統(tǒng)有了更為深化的理解,對系統(tǒng)的功能加倍的.熟悉。8月底,新系統(tǒng)正式上線,一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定,讓之前的費力沒有費。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷,將所有業(yè)務(wù)集于一身,讓柜臺的工作效率有了明顯的晉升。通過新系統(tǒng)的上線,柜臺徹底實現(xiàn)了全能柜員的要求,如今的柜臺,可以同時進展雷同的業(yè)務(wù),只必要兩邊互相復(fù)合通過就可以完成。除了以上工作之外,我還負責(zé)公司股票機發(fā)放及錄入的工作,電子檔案的掃描,客戶轉(zhuǎn)戶挽留,客戶的咨詢等工作。在下一年的工作中,我的方案如下:首先將現(xiàn)有的工作變的更細節(jié)化。細節(jié)抉擇一切,有時候因為一點粗心大意,會將問題變的繁雜,要杜絕這樣的事情發(fā)生,應(yīng)該多想一點,做細一些,讓事情變的更完善;其次,要讓柜臺工作加倍標(biāo)準(zhǔn)化,柜臺的事項對照詳細和龐雜,必要把各方面的事情分輕主次,必要多與各部門溝通、互助。第三,要實現(xiàn)工作內(nèi)容的法度模范化,將柜臺緊張的工作內(nèi)容形成翰墨性的標(biāo)準(zhǔn)化流程,在日后的工作中按流程解決,使工作加倍法度模范化。證券公司個人年終總結(jié)和方案篇七光陰似箭,20xx年很快就要過去了,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千。時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪?;厥走^往公司陪伴我走過人生很重要的一個階段,使我懂得了很多,也讓我漸漸探索出一條合適自己的道路,后來的理論證明了我的想法的正確,這更堅決了我的信念,要不斷地去學(xué)習(xí),充實自己,也只有這樣才能和公司共同成長。證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項長期的工作,需要足夠的耐心,平時細心的工作,可以坦誠地與客戶交流。通過一年的工作,我也發(fā)現(xiàn)了我的缺乏之處:第一:在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,抱怨很大,我也逐漸失去了在銀行面對客戶開展產(chǎn)品營銷的勇氣,留下來的回訪也不是很及時,但是效勞仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。第二:營銷技巧不嫻熟,跟客戶溝通中思路不明晰,思路有時讓客戶帶著走,不能很好的把握客戶的心理導(dǎo)致在該成交時不可以及時成交。后期我將不斷地加強這方面的學(xué)習(xí)及鍛煉。第三:專業(yè)知識不充足,客戶

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