MPV市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)

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報(bào)告日期：東風(fēng)柳州汽車有限公司總部辦公大樓實(shí)景拍攝MPV市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)目錄MPV市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)未來(lái)MPV市場(chǎng)發(fā)展探討乘用車市場(chǎng)發(fā)展依舊看好預(yù)測(cè)值中國(guó)經(jīng)濟(jì)黃金10年，為新車銷量世界第一提供保證，伴隨著經(jīng)濟(jì)增速的回調(diào)，乘用車增速將放緩，微增長(zhǎng)是主流趨勢(shì)，預(yù)計(jì)14年廣義乘用車全年增速12%左右，銷量將超過(guò)2000萬(wàn)輛大關(guān)預(yù)測(cè)值數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)（不包括進(jìn)口品牌車型銷量）經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況廣義乘用車銷量情況MPV在乘用車市場(chǎng)中的份額微客和轎車市場(chǎng)逐漸萎縮，MPV和SUV市場(chǎng)迅速發(fā)展；11年至今，MPV市場(chǎng)份額有所擴(kuò)大，且呈現(xiàn)逐漸上升趨勢(shì)，目前市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到9.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)（不包括進(jìn)口品牌車型銷量）預(yù)測(cè)值MPV市場(chǎng)持續(xù)快速發(fā)展數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)（不包括進(jìn)口品牌車型銷量）預(yù)測(cè)值MPV從10年開(kāi)始進(jìn)入了快速發(fā)展的軌道，其市場(chǎng)規(guī)模13年已經(jīng)達(dá)到131萬(wàn)輛，14年上半年達(dá)到87萬(wàn)輛，同比增速高達(dá)47.5%；全年總體增速預(yù)計(jì)為45%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)190萬(wàn)輛左右MPV市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)—分國(guó)別占比數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)（不包括進(jìn)口品牌車型銷量）約77萬(wàn)輛在狹義乘用車市場(chǎng)，MPV是自主品牌唯一占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)，市場(chǎng)份額由10年的65%上升到現(xiàn)有89%，合資品牌份額已經(jīng)被擠占到11%左右MPV市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)—分排量銷量數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)（不包括進(jìn)口品牌車型銷量）MPV市場(chǎng)排量整體向小排量趨勢(shì)發(fā)展，09年2.0L以上占比高達(dá)76%，現(xiàn)占比僅為21%，1.6L及以下占比高達(dá)76%MPV市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)—分區(qū)域上牌數(shù)據(jù)來(lái)源：上公安部牌數(shù)據(jù)2014年1-5月MPV上牌數(shù)據(jù)分區(qū)域占比2014年1-5月MPV各細(xì)分市場(chǎng)上牌數(shù)據(jù)分區(qū)域占比銷量前三的省市占總銷量的29.7%銷量前五的省市占總銷量的41.5%銷量前十的省市占總銷量的64.3%中高端及以上MPV占比>中低端MPV占比中高端及以上MPV占比<中低端MPV占比MPV區(qū)域上牌量集中度較高，與人口總量和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān)關(guān)系，經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度決定購(gòu)買水平，中低端MPV占比區(qū)域分布更顯平衡MPV細(xì)分市場(chǎng)分類—按級(jí)別品牌/級(jí)別A0ABC自主品牌福田迷迪開(kāi)瑞優(yōu)雅森雅M80眾泰M300五菱宏光/S長(zhǎng)安歐諾東風(fēng)風(fēng)光歐立威星朗威旺M20景逸H5帥客普力馬和悅RS陸風(fēng)風(fēng)尚御軒菱智M5/M3/V3瑞風(fēng)祥和/穿梭蒙派克大7MPV閣瑞斯威麟V5長(zhǎng)城V80自由風(fēng)比亞迪M6大7CEO大通G10風(fēng)行CM7瑞風(fēng)M5合資品牌君閣NV200途安逸致駿逸馬自達(dá)5奧德賽艾力紳S-Max馬自達(dá)8GL8威霆唯雅諾進(jìn)口品牌風(fēng)景大C4畢加索新佳樂(lè)賽飛利大風(fēng)景格藍(lán)迪威客夏朗歐悅搏普瑞維亞貴士大捷龍現(xiàn)代H1埃爾法路帝邁特威進(jìn)口唯雅諾奔馳R級(jí)以價(jià)格、車長(zhǎng)為標(biāo)準(zhǔn)，再參考軸距，可以把MPV劃分為4個(gè)級(jí)別（乘聯(lián)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)）自主品牌各個(gè)級(jí)別均有涉及，合資進(jìn)口主打A級(jí)及以上級(jí)別數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)（不包括進(jìn)口品牌車型銷量）整體市場(chǎng)持續(xù)向好萬(wàn)輛傳統(tǒng)MPV由于價(jià)格高、尺寸太大，難以進(jìn)入普通消費(fèi)者的購(gòu)買清單，基本用作公商務(wù)用途；隨著MPV在A0級(jí)的產(chǎn)品供應(yīng)量逐漸增加，且價(jià)格下探到5-7萬(wàn)元區(qū)間，A0級(jí)即迎來(lái)了高速發(fā)展的通道MPV市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)—分級(jí)別銷量AO級(jí)市場(chǎng)快速發(fā)展A級(jí)市場(chǎng)呈現(xiàn)萎縮趨勢(shì)B和C級(jí)市場(chǎng)緩慢增長(zhǎng)分級(jí)別銷量—各級(jí)別銷量情況AO級(jí)銷量情況A級(jí)銷量情況B級(jí)銷量情況C級(jí)銷量情況各級(jí)別銷量集中度較高，宏光、景逸、菱智、GL8分別為各自級(jí)別銷量第一車型；A0級(jí)與C級(jí)增幅較大，B級(jí)增速較緩，A級(jí)市場(chǎng)逐步萎縮MPV細(xì)分市場(chǎng)分類—按用途/價(jià)格按照主要用途（家用、兼用、商務(wù)）和價(jià)格區(qū)間（中低端、中高端和高端/豪華）柳汽將目前中國(guó)MPV市場(chǎng)產(chǎn)品劃分為六個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中低端市場(chǎng)自主品牌占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，中高端市場(chǎng)自主合資分庭抗禮，高端/豪華合資與進(jìn)口獨(dú)大用途/價(jià)格家用兼用商用中低端五菱宏光歐諾威旺M20歐力威小康風(fēng)光森雅景逸H5和悅RS普利馬菱智M3星朗菱智V3帥客開(kāi)瑞優(yōu)雅福田迷迪優(yōu)翼中高端御軒君閣朗悅杰勛途安駿逸逸致比亞迪M6馬自達(dá)5S-Max大捷龍嘉華凱領(lǐng)馬自達(dá)8奧德賽瑞風(fēng)祥和瑞風(fēng)穿梭菱智M5蒙派克閣瑞斯NV200長(zhǎng)城V80大7MPV瑞風(fēng)M5大通G10風(fēng)行CM7自由風(fēng)艾力紳GL8現(xiàn)代H1夏朗高端/豪華大7CEO威霆唯雅諾奔馳R級(jí)貴士埃爾法備注：部分進(jìn)口品牌車型未列入分類MPV市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)—分細(xì)分市場(chǎng)銷量2010年9月宏光上市，開(kāi)啟中低端家用MPV的藍(lán)海市場(chǎng)僅為森雅、普力馬和和悅RS三款車型，且銷量平平2012年2月歐諾上市，進(jìn)一步擴(kuò)大了中低端家用MPV市場(chǎng)2013年風(fēng)光、威望M20、宏光S上市，銷量進(jìn)一步攀升萬(wàn)輛中低端家用和兼用市場(chǎng)是MPV最主要的兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，MPV市場(chǎng)銷量的增長(zhǎng)基本來(lái)源于中低端家用MPV市場(chǎng)的迅速發(fā)展，其余細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)較為緩慢；傳統(tǒng)MPV市場(chǎng)增速緩慢數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)（不包括進(jìn)口品牌車型銷量）MPV市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)—銷量高度集中萬(wàn)輛TOP3占總銷量的59.7%TOP5占總銷量的70.5%MPV市場(chǎng)銷量異常集中，宏光占比高達(dá)43%，TOP5占比70%左右，隨著MPV市場(chǎng)進(jìn)入者的增加，集中度會(huì)逐漸下降東風(fēng)柳汽兩款產(chǎn)品（菱智&景逸）在MPV整體市場(chǎng)銷量均位于前列數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)（不包括進(jìn)口品牌車型銷量）目錄MPV市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)未來(lái)MPV市場(chǎng)發(fā)展探討6萬(wàn)4萬(wàn)8萬(wàn)10萬(wàn)12萬(wàn)14萬(wàn)16萬(wàn)以上MPV細(xì)分市場(chǎng)相較于SUV和轎車市場(chǎng)的劃分有其獨(dú)特的特點(diǎn)，按照功能和價(jià)格劃分已經(jīng)成為分析MPV市場(chǎng)的一個(gè)最重要分析要素，且各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)分化越來(lái)越明顯，客戶群體區(qū)別較大中低端家用MPV中高端家用MPV中低端兼用MPV中高端兼用MPV高端/豪華商務(wù)MPV14年月均9.5萬(wàn)輛主要代表車型：宏光、歐諾、風(fēng)光、威望M2014年月均0.54萬(wàn)輛主要代表車型：途安、逸致、馬六、比亞迪M614年月均0.84萬(wàn)輛主要代表車型：菱智M5、格瑞斯、蒙派克、瑞風(fēng)14年月均1.65萬(wàn)輛主要代表車型：菱智M3/V3、帥客、長(zhǎng)城V8014年月均1.02萬(wàn)輛主要代表車型：GL8、艾力紳、CM7、豐田大霸王、大通G10備注：1、氣泡大小代表銷量2、氣泡高度代表價(jià)格區(qū)間MPV細(xì)分市場(chǎng)按功能分化愈發(fā)明顯MPV各細(xì)分市場(chǎng)用戶關(guān)注點(diǎn)有所不同商務(wù)家用用途導(dǎo)向中低端中高端高端/豪華安全品牌造型、舒適、質(zhì)量、文化、服務(wù)安全空間品牌、造型、舒適、油耗、價(jià)格價(jià)格空間、油耗、價(jià)格、造型、品牌菱智M5瑞風(fēng)閣瑞斯逸致途安唯雅諾GL8風(fēng)行CM7中低端代步型中高端商用型中高端家用型高端/豪華商務(wù)型高端家用型奧德賽馬自達(dá)8品價(jià)比消費(fèi)模式利價(jià)比消費(fèi)模式性價(jià)比消費(fèi)模式景逸五菱宏光菱智M3/V3帥客星朗MPV跨界風(fēng)格將逐步盛行傳統(tǒng)家用MPV產(chǎn)品銷量無(wú)突破或者逐漸萎縮，外觀類似于MPV，但以轎車的名義在市場(chǎng)中銷售，能夠更好的被消費(fèi)者所認(rèn)識(shí)和接受伴隨著SUV的熱銷，未來(lái)MPV外觀風(fēng)格朝著SUV化方向發(fā)展是不錯(cuò)的選擇內(nèi)飾風(fēng)格越來(lái)越趨向轎車化家用化途安佳樂(lè)杰德和悅RS宏光S路帝伴隨著MPV越來(lái)越多的進(jìn)入家庭用戶，其內(nèi)飾風(fēng)格也逐漸往轎車化和家用化方向發(fā)展主要車型價(jià)格與整車長(zhǎng)度分析缺少有力競(jìng)爭(zhēng)車型長(zhǎng)度4.4-4.7米之間，價(jià)格7-12萬(wàn)區(qū)間的家用MPV細(xì)分市場(chǎng)依然存在市場(chǎng)空白；長(zhǎng)度4.8-5米之間，價(jià)格10-18萬(wàn)之間的MPV市場(chǎng)缺乏有效競(jìng)爭(zhēng)車型。價(jià)格整車長(zhǎng)度MPV市場(chǎng)依然存在市場(chǎng)空白點(diǎn)7-12萬(wàn)家用市場(chǎng)存在市場(chǎng)空白五菱宏光/S菱智M3/V3風(fēng)光GL8馬自達(dá)8風(fēng)行CM7大通G10MPV的推動(dòng)因素MPV車型接受度提升：MPV以其擁有的大空間、舒適性、多功能性被越來(lái)越多的國(guó)人所接受，認(rèn)知感也越來(lái)越強(qiáng)；三四級(jí)城市個(gè)體商戶和私營(yíng)業(yè)主成為重要客群：三四級(jí)城市日漸增多的個(gè)體商戶和私營(yíng)業(yè)主們，經(jīng)過(guò)多年打拼，有一定的事業(yè)基礎(chǔ)，他們開(kāi)始重視商務(wù)形象，MPV車型成為他們的首選；汽車限購(gòu)，消費(fèi)者購(gòu)車選擇一步到位：隨著限購(gòu)城市的越來(lái)越多，消費(fèi)者在購(gòu)車時(shí)逐步選擇一步到位，空間成為購(gòu)車的主要考慮點(diǎn)之一；家用需求逐漸增強(qiáng)：伴隨著MPV車型有意識(shí)地將家庭用戶作為主要消費(fèi)人群，MPV市場(chǎng)家庭購(gòu)買力逐漸釋放，MPV已經(jīng)成為部分消費(fèi)者的購(gòu)車首選；人口結(jié)構(gòu)變化催生對(duì)擁有多座位MPV的新需求：

在中國(guó)家庭中的“隔代撫養(yǎng)”，造就了大量的“五口之家”；隨著單獨(dú)二胎新政的施行，“六口之家（2+2+2）”將逐步流行，這種背景下，主流的五座車就會(huì)變得不夠用MPV的制約因素商務(wù)型MPV限制市場(chǎng)受眾：MPV在國(guó)內(nèi)被定義為公商務(wù)用車，購(gòu)買MPV的中堅(jiān)力量一直是政府和企業(yè)，然而，相比增長(zhǎng)迅速的兼用車需求，這樣的市場(chǎng)