2022年中國(guó)商業(yè)銀行核心系統(tǒng)分析報(bào)告（供給側(cè)）

2022中國(guó)商業(yè)銀行核心系統(tǒng)（供給側(cè)）行業(yè)研究報(bào)告20221

新一代核心系統(tǒng)建設(shè)意義與要素2

銀行業(yè)核心系統(tǒng)-市場(chǎng)圖譜與市場(chǎng)規(guī)模3

銀行業(yè)分布式核心系統(tǒng)-實(shí)施現(xiàn)狀4

分布式核心系統(tǒng)主要基礎(chǔ)軟件選擇考量分析目錄4.1

數(shù)據(jù)庫(kù)4.2

中間件C

O

N

T

E

N

T

S5

核心系統(tǒng)綜合方案解決商市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局5.1

市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局5.2

銀行系金融科技子公司5.3

銀行IT綜合服務(wù)商5.4

互聯(lián)網(wǎng)廠商6

銀行核心系統(tǒng)云化趨勢(shì)一、新一代核心系統(tǒng)建設(shè)意義與要素中國(guó)銀行業(yè)逐漸走向不同類型不同賽道的競(jìng)爭(zhēng)，核心系統(tǒng)的升級(jí)成為未來(lái)銀行破局的關(guān)鍵，供應(yīng)商需詳細(xì)拆解銀行底層需求：業(yè)務(wù)特色驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，從而撬動(dòng)新核心建設(shè)需求核心系統(tǒng)升級(jí)迭代的進(jìn)程不僅不能落后于業(yè)務(wù)，還應(yīng)走在業(yè)務(wù)的前列解決實(shí)際問題核心系統(tǒng)供應(yīng)商銀行可以遵循自身業(yè)務(wù)改變與需要來(lái)增加節(jié)點(diǎn)硬件，毋需擔(dān)憂未來(lái)5到10年的業(yè)務(wù)發(fā)展及系統(tǒng)升級(jí)問題提供業(yè)務(wù)創(chuàng)新底座與指引推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶來(lái)增益全局的頂層視角前瞻性的架構(gòu)與技術(shù)建議強(qiáng)有力組織保證穩(wěn)定的、戰(zhàn)略統(tǒng)一的建設(shè)團(tuán)隊(duì)分步驟完成新核心建設(shè)提供技術(shù)支撐提供完備的科技能力保障穩(wěn)定安全可協(xié)同服務(wù)也能針對(duì)銀行的不同客戶群體，提供差異化的產(chǎn)品創(chuàng)新能力付款4意義：新一代核心建設(shè)是業(yè)技融合下的創(chuàng)新與管理優(yōu)化支撐，致力于實(shí)現(xiàn)“以最具性價(jià)比方式為銀行目標(biāo)客戶群提供高質(zhì)量、差異化的服務(wù)”u

新一代核心系統(tǒng)建設(shè)并不是單純的技術(shù)開發(fā)與軟硬件替代工作，應(yīng)是科技運(yùn)營(yíng)管理的創(chuàng)新。基于新技術(shù)新架構(gòu)，通過業(yè)技融合，貫徹落實(shí)先進(jìn)的管理體系與先進(jìn)技術(shù)的運(yùn)用。推動(dòng)整體組織架構(gòu)的革新、人員的調(diào)整與配置，從而促進(jìn)銀行獲得更具競(jìng)爭(zhēng)力的差異化優(yōu)勢(shì)。u

目前處于銀行核心系統(tǒng)迭代建設(shè)的高峰期，銀行對(duì)IT技術(shù)提出更高的要求，自主創(chuàng)新的時(shí)代機(jī)遇也給了服務(wù)商更多追趕超越的機(jī)會(huì)，服務(wù)商需從銀行需求側(cè)切入到核心系統(tǒng)IT解決方案規(guī)劃、助力銀行實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)連續(xù)性、降本增效，同時(shí)也有義務(wù)與責(zé)任共同推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)市場(chǎng)良性循環(huán)。舊核心創(chuàng)新瓶頸顯現(xiàn)舊核心成本與運(yùn)維費(fèi)用昂貴服務(wù)響應(yīng)低效新核心：需具有前瞻性保障創(chuàng)新，同時(shí)更具性價(jià)比，更適宜于高并發(fā)銀行，分布式核心系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生舊核心多以西方技術(shù)主導(dǎo)的信息科技，技術(shù)成熟度高、工程化程度高，但其技術(shù)本身不向銀行做技術(shù)轉(zhuǎn)移，銀行對(duì)于自身需求的技術(shù)可行性，無(wú)法作出有效判斷，關(guān)鍵性創(chuàng)新多數(shù)依賴西方廠商的評(píng)估與支持，無(wú)法自主、客觀支撐業(yè)務(wù)創(chuàng)新分布式架構(gòu)前瞻性意義分布式優(yōu)勢(shì)：價(jià)格優(yōu)勢(shì)（減少了高端優(yōu)秀的分布式核心系統(tǒng)一定是隨著業(yè)務(wù)需求不斷更新迭代的，不僅能解決當(dāng)前的緊急問題，還需對(duì)未來(lái)做出預(yù)測(cè)，確保系統(tǒng)具備快速迭代演進(jìn)的基礎(chǔ)，適應(yīng)變化小型機(jī)和存儲(chǔ)的采購(gòu)成本）局部響應(yīng)速度快、靈活體系結(jié)構(gòu)?

高端小型機(jī)和存儲(chǔ)的采購(gòu)成本高銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)與變革催生更多商業(yè)機(jī)會(huì)，每家銀行基于規(guī)模、業(yè)務(wù)差異化，更換核心系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求與建設(shè)目標(biāo)也大不一樣，遇到的問題也會(huì)存在不同，在具體項(xiàng)目的實(shí)施過程中，需結(jié)合上層的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行具體分析，才能真正實(shí)現(xiàn)業(yè)技融合。舊核心架構(gòu)的繼承性與更新受到限制?費(fèi)用，軟件License費(fèi)用高集中式架構(gòu)把銀行絕大多數(shù)業(yè)務(wù)都集中在一兩臺(tái)機(jī)器上，數(shù)量越多，邏輯關(guān)系越復(fù)雜，逐步出現(xiàn)堆積、功能模塊重復(fù)浪費(fèi)、應(yīng)用更迭開發(fā)受限等問題?

后期運(yùn)維費(fèi)用高：信通院、公開資料、專家訪談要素：分布式架構(gòu)需取舍有度，保障分區(qū)容忍性，基于不同場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)最大化數(shù)據(jù)一致性與可用性u(píng)

盡管分布式核心案例頻出，但最初架構(gòu)設(shè)計(jì)的功能取舍始終是重難點(diǎn)：分布式架構(gòu)源于互聯(lián)網(wǎng)，而銀行與互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)需求存在一定差異，

理清銀行基礎(chǔ)需求再進(jìn)行架構(gòu)設(shè)計(jì)是新一代分布式核心的建設(shè)基石。對(duì)于分布式架構(gòu)初衷，需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分區(qū)，節(jié)點(diǎn)間保障通信，保持系統(tǒng)拓展性，意味著須保障分區(qū)容忍性。雖然基于此前提的CAP理論*定義下，強(qiáng)可用性（可靠性）與極致一致性不可兼得，但并不意味著需要三選二。u

如何規(guī)劃分區(qū)期間的操作與分區(qū)之后的恢復(fù)是重要決策，在設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí)，靈活區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)特征，基于不同場(chǎng)景，選擇數(shù)據(jù)的可用性與一致性程度，實(shí)現(xiàn)最大化數(shù)據(jù)可用性與一致性，才是新一代銀行核心系統(tǒng)架構(gòu)的閃光點(diǎn)。建設(shè)要素：供應(yīng)商應(yīng)理清銀行訴求與分布式架構(gòu)建設(shè)需求常見痛點(diǎn)：無(wú)法理清銀行與互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)訴求的區(qū)別建設(shè)要求：符合銀行所需的高性能、高彈性、高可用、高規(guī)范分布式架構(gòu)建設(shè)高效監(jiān)控運(yùn)維與可控回退機(jī)制明確：運(yùn)維的一切工作和能力建設(shè)，都是為了控制風(fēng)險(xiǎn)。銀行與互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)需求存在差異，對(duì)于分布式核心架構(gòu)的使用與功能取舍也存在不同，一定需確保IT系統(tǒng)滿足銀行基礎(chǔ)需求，再發(fā)揮分布式架構(gòu)價(jià)值與特性。通過高效監(jiān)控做到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息及時(shí)、有效收集，其粒度和時(shí)間密度以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)。24不服架構(gòu)的整體容量與吞吐力符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，安全可靠同時(shí)需要保證得到的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行判別處理，其關(guān)鍵在于閥值的設(shè)定是否合理和對(duì)應(yīng)的解決方案是否全面有效。銀行足需求核心訴求：穩(wěn)定安全縱向在人力運(yùn)維方面：（運(yùn)維工程師）橫向拓展彈性讓人力為運(yùn)維管理及操作提供智力支持，并為自動(dòng)化運(yùn)維體系提供持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)力。互聯(lián)網(wǎng)同時(shí)應(yīng)減少人力去支撐標(biāo)準(zhǔn)化，自動(dòng)化運(yùn)維的日常工作，日常標(biāo)準(zhǔn)化事物交給機(jī)器。核心訴求：承載量*CAP理論：一致性、可用性、分區(qū)容忍性二、銀行業(yè)核心系統(tǒng)-市場(chǎng)圖譜與市場(chǎng)規(guī)模銀行業(yè)務(wù)需求迸發(fā)疊加自主升級(jí)，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)商百家爭(zhēng)鳴2021-2022中國(guó)商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)IT系統(tǒng)服務(wù)商圖譜軟硬件供應(yīng)商方案解決商操作系統(tǒng)云服務(wù)商規(guī)劃咨詢商智能運(yùn)維商中國(guó)中國(guó)中間件外資存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)外資外資服務(wù)商中國(guó)銀行IT綜合服務(wù)商銀行系金科公司中國(guó)中國(guó)外資外資§互聯(lián)網(wǎng)公司服服務(wù)器物理機(jī)務(wù)器芯片中國(guó)外資中國(guó)外資8政策層面對(duì)于銀行業(yè)信息安全、科技自主、科技可控可控重視程度持續(xù)提升，核心系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模2026年有望達(dá)到1010億元u

銀保監(jiān)會(huì)2021年公布，整體銀行業(yè)在信息科技資金總投入達(dá)到2078億元，同比增長(zhǎng)超過20%。據(jù)各大行年報(bào)顯示，六大國(guó)有銀行其科技投入近似整體銀行業(yè)投入金融的二分之一，達(dá)到超過950億元，同比增長(zhǎng)超過30%。2022年1月中國(guó)人民銀行印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃2022-2025》，力爭(zhēng)到2025年實(shí)現(xiàn)中國(guó)金融業(yè)整體水平與核心競(jìng)爭(zhēng)力跨越式提升。可看出政策方對(duì)于銀行業(yè)信息安全、科技自主、科技可控重視程度仍然持續(xù)提升，并驅(qū)動(dòng)銀行IT需求持續(xù)釋放。u

銀行核心系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)銀行IT建設(shè)最大比例，國(guó)有大行新一代核心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目金額更是有超百億者，平均耗時(shí)約1-4年不等。從各類型銀行對(duì)于核心系統(tǒng)的平均投入與國(guó)產(chǎn)化空間來(lái)看，銀行核心系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模在2022年約為314億元，在2026年將有望達(dá)到1010億元。億歐智庫(kù)：2020-2026e中國(guó)銀行業(yè)整體IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模億歐智庫(kù)：2020-2026e中國(guó)銀行業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模2500200015001000500040.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%35.43%34.38%2,021.0012001000800600400200036.96%35.43%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%1,010.5031.69%30.95%31.79%767.5530.95%27.00%34.29%1,505.0027.00%31.65%582.401,120.00430.04827.00628.002022e314.00479.59239.80377.632020188.8120200.00%0.00%20212023e2024e2025e2026e20212022e2023e2024e2025e2026e同比增長(zhǎng)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模（億元）同比增長(zhǎng)銀行業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)：億歐智庫(kù)根據(jù)公開資料、公司財(cái)報(bào)及專家訪談測(cè)算9三、銀行業(yè)分布式核心系統(tǒng)-實(shí)施現(xiàn)狀基于銀行自身發(fā)展戰(zhàn)略與責(zé)任的不同，實(shí)現(xiàn)分布式架構(gòu)路徑與方法有異，目前實(shí)現(xiàn)全面分布式案例極少u

分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的主要應(yīng)對(duì)場(chǎng)景是高并發(fā)，理論上來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)規(guī)模的大小決定了銀行對(duì)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的需求程度。但基于銀行業(yè)嚴(yán)苛的穩(wěn)定性、可靠性要求，部分大型銀行在選擇國(guó)產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)，偏于保守，在前幾年商用數(shù)據(jù)庫(kù)金融場(chǎng)景考驗(yàn)不足時(shí)，進(jìn)行新核心系統(tǒng)建設(shè)的銀行大多選擇了更穩(wěn)妥的第二類方式，

“關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)+分布式中間件”或“單元化+單體數(shù)據(jù)庫(kù)”的方式進(jìn)行了分布式架構(gòu)的轉(zhuǎn)型。隨著商用數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品成熟度的不斷增進(jìn)，銀行也開始了越來(lái)越多的嘗試。u

分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型目前可大致分為三種：一類是應(yīng)用垂直分庫(kù)、二類是關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)+分庫(kù)分表中間件、三類是使用分布式數(shù)據(jù)庫(kù)；也可以認(rèn)為是走向全面分布式的階梯式路徑，大部分進(jìn)行核心迭代的銀行位于第二階梯，處在走向全面分布式的過渡期。應(yīng)用應(yīng)

應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用一、應(yīng)用的垂直分庫(kù)用應(yīng)用應(yīng)用許多銀行在進(jìn)行新核心建設(shè)時(shí)會(huì)分幾步走，先拆分業(yè)務(wù)應(yīng)用，作為一個(gè)過渡期，這不算是真正意義上的分布式，僅僅是為了解決高可用場(chǎng)景下數(shù)據(jù)庫(kù)的負(fù)載均衡問題Database應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用二、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)+分布式中間件（分庫(kù)分表）應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用可應(yīng)用傳統(tǒng)單點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，通過分布式中間件進(jìn)行分布式數(shù)據(jù)訪問，用中間件屏蔽下層分片信息，將單個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)按照特定規(guī)則分布到多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)上，以減少單個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)處理量，滿足業(yè)務(wù)系統(tǒng)不斷增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)處理需求。1.

開發(fā)人員可專注于業(yè)務(wù)開發(fā)；

通過使用中間件提供的分布式事務(wù)-滿足簡(jiǎn)單的跨分片交易。分布式中間件（路由分發(fā)）讀寫分離分庫(kù)分表3.

運(yùn)維難度不低，對(duì)應(yīng)用的開發(fā)相對(duì)更復(fù)雜，但作為目前銀行核心系統(tǒng)主流方案，目前對(duì)于滿足于自身業(yè)務(wù)需求為重點(diǎn)，較小業(yè)務(wù)（高峰期每秒事務(wù)不超過

1000的業(yè)務(wù)），選擇通過數(shù)據(jù)庫(kù)中間件訪問分布式數(shù)據(jù)庫(kù)較優(yōu)分片分片分片寫讀讀應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用三、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)每個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)節(jié)點(diǎn)天然具備分布式的能力，無(wú)需借助額外的中間件，也無(wú)需用戶關(guān)注集群實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)（對(duì)于應(yīng)用多個(gè)DatabaseDatabaseDatabaseDatabaseDatabase節(jié)點(diǎn)的分布式事務(wù)，底層分布式存儲(chǔ)保證節(jié)點(diǎn)互為備份），通過數(shù)據(jù)庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)化和輕量來(lái)解耦應(yīng)用和數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu)，讓應(yīng)用不依賴底層數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)。原生分布式數(shù)據(jù)庫(kù)也可減少分庫(kù)分表對(duì)開發(fā)工作的成本，減少節(jié)點(diǎn)擴(kuò)容成本，全局一致性維護(hù)成本等。（分布式架構(gòu)持續(xù)創(chuàng)新：在進(jìn)行不同層次的數(shù)據(jù)共享創(chuàng)新）diskdiskdiskdiskdisk現(xiàn)狀：五萬(wàn)億以上資產(chǎn)銀行均已實(shí)現(xiàn)應(yīng)用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)+分庫(kù)分表改造，并持續(xù)向全面分布式核心系統(tǒng)發(fā)力主流路徑：關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)+分布式中間件（分庫(kù)分表）億歐智庫(kù)：中國(guó)5000億+資產(chǎn)規(guī)模商業(yè)銀行一覽應(yīng)用分布式中間件（路由分發(fā)）億歐智庫(kù)：中國(guó)萬(wàn)億+資產(chǎn)規(guī)模商業(yè)銀行一覽讀寫分離分庫(kù)分表分片分片分片寫讀讀億歐智庫(kù)：中國(guó)五萬(wàn)億+資產(chǎn)規(guī)模商業(yè)銀行一覽總數(shù)：37家總數(shù)：12家數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)，中國(guó)銀行協(xié)會(huì)，國(guó)行投研與銀行公開財(cái)報(bào)12現(xiàn)狀：大行多自主研發(fā)，中小型銀行多全套采購(gòu)，都需穩(wěn)抓節(jié)奏、分批改造，以技術(shù)力量為支撐，進(jìn)行業(yè)務(wù)磨合u

每家銀行基于規(guī)模、業(yè)務(wù)差異化，更換核心系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求與建設(shè)目標(biāo)也大不一樣。遇到的問題也會(huì)存在不同，基于銀行在建設(shè)中所遇到的部分共性改造難點(diǎn)，進(jìn)行總結(jié)闡述。在具體項(xiàng)目的實(shí)施過程中，需結(jié)合上層的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行具體分析，才能真正實(shí)現(xiàn)業(yè)技融合。u

對(duì)于“自主研發(fā)”與“全套引進(jìn)”兩類核心系統(tǒng)模式，各有利弊，對(duì)銀行自身的科技力量，人力供給相對(duì)差距較大，對(duì)于未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展也各有不同。主要特點(diǎn)長(zhǎng)期發(fā)展銀行自主可控銀行所需科技力量銀行人力投入銀行資金投入*基于銀行自身技術(shù)能力，可自主進(jìn)行軟硬件選型或與軟硬件供應(yīng)商聯(lián)合研發(fā)，過程中銀行掌握核心技術(shù)能力，可自主運(yùn)維、升級(jí)迭代，對(duì)核心系統(tǒng)有強(qiáng)自主可控能力；大多銀行也會(huì)引進(jìn)ISV廠商進(jìn)行部分合作，進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)?

推動(dòng)銀行自主可控能力的提升，在運(yùn)維等方面可以熟練掌控，市場(chǎng)議價(jià)權(quán)更強(qiáng)大型銀行：自主研發(fā)/聯(lián)合研發(fā)?

改變以往在自主創(chuàng)新，應(yīng)用創(chuàng)新側(cè)的桎梏中小銀行多不具備核心軟硬件研發(fā)技術(shù)能力，對(duì)于整體項(xiàng)目落地能力不足，對(duì)于運(yùn)維可控力不強(qiáng)；傾向銀行核心系統(tǒng)集成商（ISV）直接購(gòu)買全套解決方案，多數(shù)不直接與軟硬件供應(yīng)商進(jìn)行商業(yè)交易?

對(duì)于供應(yīng)商依賴度較難緩解?

后期運(yùn)維，軟件更新迭代等方面需要持續(xù)性投入中小型銀行：全套引進(jìn)代表程度*銀行資金投入主要指銀行在整體IT建設(shè)中的投入占比備注：目前的銀行自主研發(fā)由銀行科技子公司主導(dǎo)，服務(wù)商參與，實(shí)際偏向聯(lián)合研發(fā)模式。13四、分布式核心系統(tǒng)主要基礎(chǔ)軟件選擇考量分析分布式基礎(chǔ)軟件選型：銀行業(yè)務(wù)趨互聯(lián)網(wǎng)化形態(tài)下，選型偏愛更高的并發(fā)處理能力與更低的維護(hù)成本，其中穩(wěn)定性與長(zhǎng)期運(yùn)維能力為核心u

在安全自主的需求下，基礎(chǔ)軟件的選型大方向圈定在國(guó)內(nèi)產(chǎn)品中。對(duì)于目前分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型，選擇業(yè)務(wù)直連分布式數(shù)據(jù)庫(kù)，還是通過數(shù)據(jù)庫(kù)中間件訪問，是多數(shù)銀行在新核心規(guī)劃上持續(xù)性考量的問題。同時(shí)銀行分布式架構(gòu)規(guī)劃的功能取舍，也為軟硬件的選型圈定了大方向。u

盡管目前來(lái)看，許多產(chǎn)品的穩(wěn)定性依舊需在長(zhǎng)期實(shí)踐中進(jìn)行不斷優(yōu)化，銀行逐步對(duì)國(guó)產(chǎn)軟件的擁抱，也給國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件提供更多打磨機(jī)會(huì)與試驗(yàn)場(chǎng)景，基于目前分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型主流實(shí)現(xiàn)路徑離不開中間件與數(shù)據(jù)庫(kù)的分布式方式，億歐智庫(kù)選取的中間件與數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行選型分析示例，為新一代核心系統(tǒng)建設(shè)的提供參考。核心系統(tǒng)軟件產(chǎn)品選型-架構(gòu)的局限性不等于功能的缺失處于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件之間的一種起連接作用的分布式軟件中間件數(shù)據(jù)庫(kù)前瞻性考量?

銀行核心系統(tǒng)的更迭周期一直存在的，在新技術(shù)日新月異的情況下，軟件產(chǎn)品選型不僅僅要滿足當(dāng)前業(yè)務(wù)場(chǎng)景的需求，一定要考慮到軟件產(chǎn)品在未來(lái)五到十年的發(fā)展道路和方向，確保是否能夠不斷迭代以滿足未來(lái)的需求。是結(jié)構(gòu)化信息或數(shù)據(jù)（一般以電子形式存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中）的有組織的集合。數(shù)據(jù)、DBMS及關(guān)聯(lián)應(yīng)用一起被稱為數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)?

銀行需要了解的不僅是單種產(chǎn)品技術(shù)的情況與架構(gòu)，不應(yīng)該緊抓缺點(diǎn)，應(yīng)深刻理解架構(gòu)的局限性，以此預(yù)判與洞察未來(lái)趨勢(shì)，在選擇中，考量前瞻性，產(chǎn)品的迭代空間等。?

較多國(guó)產(chǎn)新品無(wú)法提供像Oracle、IBM一樣完備的企業(yè)級(jí)功能，但并不意味著必須要等到完全媲美、功能完備后才再進(jìn)行分析與應(yīng)用。基于滿足基礎(chǔ)需求的情況下，銀行側(cè)應(yīng)積極在應(yīng)用中，與供應(yīng)商共同推動(dòng)軟件優(yōu)化。1590%銀行核心交易系統(tǒng)基礎(chǔ)軟硬件處于國(guó)外廠商壟斷狀態(tài)，研發(fā)創(chuàng)新還需長(zhǎng)期堅(jiān)持u

國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件缺乏在核心重要系統(tǒng)的應(yīng)用和演練，生態(tài)建設(shè)與研發(fā)創(chuàng)新都是必須要走的路，銀行的逐步嘗試也是推動(dòng)其快速發(fā)展的重要助力。u

國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)與中間件的發(fā)展盡管離最高水平還有一些差距，但是近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭較高，在政策導(dǎo)向與上下游廠商的協(xié)同推動(dòng)下，也得到了市場(chǎng)的不斷檢驗(yàn)；在銀行核心系統(tǒng)賽道，基礎(chǔ)軟件目前也多與整體方案解決廠商（集成商）進(jìn)行生態(tài)合作，輸出產(chǎn)品。億歐智庫(kù)：SPC模型戰(zhàn)略與價(jià)值觀（Strategy

&

Shared

Value）戰(zhàn)略與價(jià)值觀（Strategy

&

Shared

Value）中間件與數(shù)據(jù)庫(kù)廠商都在大力發(fā)展，目前在市場(chǎng)側(cè)（顧客與經(jīng)營(yíng)能力）普遍還有可提升空間，在客戶側(cè)的服務(wù)及后期配套部件、運(yùn)維還有可優(yōu)化空間，盡管大部分廠商有主營(yíng)細(xì)分賽道的差異，但總體來(lái)看，在整體解決方案的輸出都還有待加強(qiáng)。數(shù)據(jù)庫(kù)廠商在銀行核心系統(tǒng)的盈利能力還有可提升空間。產(chǎn)品與技術(shù)驅(qū)動(dòng)（Product

&Tech-driven）顧客與經(jīng)營(yíng)能力（Customer

&Operating）產(chǎn)品與技術(shù)驅(qū)動(dòng)（Product

&Tech-driven）顧客與經(jīng)營(yíng)能力（Customer

&Operating）數(shù)據(jù)庫(kù)中間件16基礎(chǔ)軟件發(fā)展：生態(tài)建設(shè)、人才培養(yǎng)是長(zhǎng)期創(chuàng)新與市場(chǎng)發(fā)展的最佳驅(qū)動(dòng)力u

數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件都經(jīng)歷了架構(gòu)創(chuàng)新、工程創(chuàng)新、分布式演進(jìn)的過程?；谝苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)的紅利、海量數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的推動(dòng)、基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展、政策大力支持下，目前分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、分布式中間件的發(fā)展生態(tài)逐步蓬勃，但依舊存在一些基礎(chǔ)功能待完善。鑒于歐美數(shù)據(jù)庫(kù)的發(fā)展歷程，推動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)與中間件的長(zhǎng)期穩(wěn)定創(chuàng)新發(fā)展，離不開龐大的人才庫(kù)培養(yǎng)，龐大的開發(fā)者群體參與，才是技術(shù)生態(tài)穩(wěn)健蓬勃發(fā)展的基石。u

以數(shù)據(jù)庫(kù)為例，數(shù)據(jù)庫(kù)的整體生態(tài)建設(shè)，決定著BDA技術(shù)人員的培育與發(fā)展；市場(chǎng)（資本、人才、成功案例）對(duì)技術(shù)的驗(yàn)證支持，影響著銀行對(duì)此技術(shù)的信心。應(yīng)用開發(fā)人員與數(shù)據(jù)庫(kù)管理員（BDA)是一款核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)培育與發(fā)展的核心是否愿意使用此數(shù)據(jù)庫(kù)能力承載應(yīng)用邏輯的實(shí)現(xiàn)銀行內(nèi)部與市場(chǎng)是否有足夠支撐此數(shù)據(jù)庫(kù)的BDA作用在選型與復(fù)購(gòu)核心系統(tǒng)從集中式向分布式轉(zhuǎn)型，對(duì)與應(yīng)用適配度的衡量必不可少，應(yīng)用開發(fā)人員的技術(shù)路線匹配度，技術(shù)人員對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)的了解與認(rèn)可度決定了是否能對(duì)此進(jìn)行適宜的應(yīng)用開發(fā)或改造，對(duì)于選型的推動(dòng)具有很大意義，從而影響數(shù)據(jù)庫(kù)是否能快速打開市場(chǎng)。作用在選型數(shù)據(jù)庫(kù)在市場(chǎng)BDA的培育十分重要，銀行會(huì)在選型時(shí)考慮是否有相應(yīng)的自主技術(shù)維護(hù)支撐；同時(shí)在數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行與后期優(yōu)化迭代中，銀行BDA認(rèn)可并支持?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)的能力，將會(huì)推動(dòng)后續(xù)的采購(gòu)。BDA應(yīng)用開發(fā)人員174.1

數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)是核心系統(tǒng)重中之重，目前多數(shù)銀行核心系統(tǒng)以O(shè)LTP數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用為主，少量OLAP為輔u

數(shù)據(jù)庫(kù)按模型分類主要包括關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)與非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)涵蓋了集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)與分布式關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)。在銀行核心系統(tǒng)場(chǎng)景，涵蓋關(guān)系型數(shù)據(jù)與非關(guān)系型數(shù)據(jù)。在多數(shù)中小型銀行中，業(yè)務(wù)場(chǎng)景通常以大量OLTP數(shù)據(jù)庫(kù)+少量OLAP為主，而HTAP為兩類場(chǎng)景的結(jié)合，在數(shù)據(jù)庫(kù)中針對(duì)新舊數(shù)據(jù)構(gòu)建OLTP與OLAP兩套引擎，進(jìn)行結(jié)合。u

選型時(shí)，首先考慮業(yè)務(wù)需要支撐的并發(fā)交易量。比如大型銀行的核心系統(tǒng)需要支撐每秒上萬(wàn)次的交易，選型擅長(zhǎng)

OLTP的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)。業(yè)務(wù)的OLAP需求，通過單獨(dú)再建的方式來(lái)進(jìn)行。如支撐的并發(fā)交易量不大，比如中小銀行的網(wǎng)銀系統(tǒng)，可以在確保

OLTP

能力滿足的前提下，考慮支持HTAP的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)。億歐智庫(kù)：數(shù)據(jù)庫(kù)類別簡(jiǎn)介億歐智庫(kù)：OLTP&OLAP&HTAP的區(qū)別關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)SQL集中式數(shù)據(jù)庫(kù)非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)NoSQL數(shù)據(jù)庫(kù)與數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)種類較多，例如文檔數(shù)據(jù)、圖數(shù)據(jù)庫(kù)、時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù)等數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)機(jī)事務(wù)處理聯(lián)機(jī)分析處理On-LineTransactionProcessing（OLTP）On-LineAnalyticalProcessing（OLAP）傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)支持存儲(chǔ)分析，復(fù)雜的聯(lián)機(jī)分析操作，側(cè)重決策支持，并且提供直觀易懂的查詢結(jié)果實(shí)時(shí)處理系統(tǒng)（面向交易）分布式數(shù)據(jù)庫(kù)OLAP通常應(yīng)用在對(duì)操作響應(yīng)速度要求非常高的場(chǎng)景（例如Oracle應(yīng)用在銀行核心系統(tǒng)）涉及大量的查詢操作，對(duì)數(shù)據(jù)的修改需求不高NewSQLNoSQLHTAPOLTP共同支持OLTP與OLAP的功能，將資源HTAP調(diào)度任務(wù)在放在數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)更適合處理數(shù)據(jù)量與訪問量較為平穩(wěn)場(chǎng)景，分布式數(shù)據(jù)庫(kù)可解決前者無(wú)法橫向拓寬，應(yīng)對(duì)高并發(fā)等問題u

集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（業(yè)界所稱的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)）盡管對(duì)于并發(fā)查詢場(chǎng)景有應(yīng)對(duì)能力，但是處理場(chǎng)景有限，一旦并發(fā)流量突破單點(diǎn)設(shè)備的存儲(chǔ)容量或計(jì)算能力上限，整體性能支持即面臨挑戰(zhàn)。所以目前部分大行選擇使用“關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)+分布式中間件（分庫(kù)分表）”方式，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)的水平擴(kuò)展。u

分布式數(shù)據(jù)庫(kù)可隨著業(yè)務(wù)量增加進(jìn)行線性擴(kuò)容，解決集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的高成本與拓展性問題，但也存在不支持負(fù)責(zé)SQL等新問題。集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（以O(shè)racle、BD2為例的這類）分布式數(shù)據(jù)庫(kù)?

成熟穩(wěn)定：經(jīng)歷過幾十年的發(fā)展迭代，長(zhǎng)時(shí)間與多行業(yè)場(chǎng)景的打磨，?

橫向拓展性強(qiáng)：獲客成本由于精細(xì)運(yùn)營(yíng)逐漸上升，中小金融機(jī)構(gòu)生存空間被擠壓在核心系統(tǒng)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品成熟度達(dá)到一定水平?

行業(yè)適配性高：在各國(guó)銀行業(yè)多年應(yīng)用與磨合，適配程度高?

使用成本偏低：可基于X86服務(wù)器進(jìn)行部署，節(jié)省高端小型機(jī)與儲(chǔ)存費(fèi)用?

生態(tài)建設(shè)完善：有全球的ISV開發(fā)商，開發(fā)人員，技術(shù)生態(tài)完善，人才培養(yǎng)鏈條完整?

成本偏高：軟件售價(jià)高，對(duì)硬件要求高、部署成本高、運(yùn)維價(jià)格高、部分軟件對(duì)于流量計(jì)費(fèi)，對(duì)于中國(guó)高流量高并發(fā)現(xiàn)狀而言，價(jià)格更高。?

穩(wěn)定性待考證：相比單機(jī)的數(shù)據(jù)庫(kù)，分布式數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)有更多的節(jié)點(diǎn)和組件，更難于管理，目前分布式數(shù)據(jù)庫(kù)在銀行核心系統(tǒng)的應(yīng)用也較少，時(shí)間善短，還有待觀察。在核心系統(tǒng)應(yīng)用短板?

應(yīng)用擴(kuò)容升級(jí)難度大：容量提升依靠設(shè)備性能，例如CPU、硬盤、升級(jí)服務(wù)器等；并且單點(diǎn)性能有所限制；對(duì)于中國(guó)高并發(fā)，高業(yè)務(wù)流量的大行而言，面臨挑戰(zhàn)。?

運(yùn)維難度相較更大：部署、管理、配置相對(duì)單體數(shù)據(jù)較為復(fù)雜20分布式數(shù)據(jù)庫(kù)選擇考量：滿足技術(shù)需求下，大行規(guī)避廠商綁定風(fēng)險(xiǎn)，中小行偏愛改造量少；但廠商仍需關(guān)注選型痛難點(diǎn)u

銀行核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的選擇基于穩(wěn)定性，近年來(lái)又正值底層基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型期，隨著分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的逐步發(fā)展，業(yè)務(wù)場(chǎng)景的復(fù)雜度上升，也讓不少銀行面臨選擇，基于銀行業(yè)的特殊性，數(shù)據(jù)庫(kù)選型往往存在較多痛點(diǎn)。u

對(duì)于核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)選擇，需從銀行自身數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)類型、業(yè)務(wù)架構(gòu)、金融科技能力、其架構(gòu)對(duì)性能要求是否極致多方面考慮，選擇最適宜的產(chǎn)品。目前暫無(wú)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，基于高性能，充分釋放業(yè)務(wù)空間基礎(chǔ)上，大型銀行會(huì)衡量廠商綁定風(fēng)險(xiǎn)，中小銀行則偏向業(yè)務(wù)改造量少的產(chǎn)品?？傊?，數(shù)據(jù)庫(kù)“中立、兼容、高性能”是大多數(shù)銀行最佳選擇。痛難點(diǎn)產(chǎn)品化能力完整性欠缺產(chǎn)品穩(wěn)定性待驗(yàn)證遷移改造任務(wù)大對(duì)標(biāo)傳統(tǒng)集中式數(shù)據(jù)庫(kù)，現(xiàn)有的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)在功能上仍然有待完善與優(yōu)化周邊配套的管理、設(shè)計(jì)、優(yōu)化工具上，仍需進(jìn)一步完善，提供給銀行的應(yīng)該是一套完善的數(shù)據(jù)庫(kù)解決方案產(chǎn)品的穩(wěn)定性需要在長(zhǎng)期實(shí)踐中不斷打磨、持續(xù)改進(jìn)。分布式數(shù)據(jù)庫(kù)作為后來(lái)者，且天然由多架構(gòu)組件組成，復(fù)雜程度較集中室也跟高，還需要長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證應(yīng)用側(cè)的對(duì)應(yīng)改造、遷移量較大：各分布式數(shù)據(jù)庫(kù)也推出兼容能力，但從實(shí)際效果來(lái)看僅能減少部分移植工作，整體遷移任務(wù)量仍然很高。且遷移采用所謂的兼容模式，也不利于后期平滑更換21基于目前痛點(diǎn)，新建分布式數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)舊資源利用率最大化，

“降本增效”走向更高階數(shù)字化轉(zhuǎn)型u

優(yōu)秀的核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)從銀行職員的“用戶需求”出發(fā)，應(yīng)具有五大特性：存儲(chǔ)可靠性、確保事務(wù)ACID特性、用戶體驗(yàn)度（延遲度是否在接受范圍內(nèi)）、可管理性（運(yùn)維效率）、可用性（使用復(fù)雜程度）。u

數(shù)據(jù)庫(kù)的遷移工作復(fù)雜且難度大，目前大部分銀行仍是分布式存儲(chǔ)與傳統(tǒng)存儲(chǔ)并存。關(guān)于存儲(chǔ)架構(gòu)，雙核體系架構(gòu)的銀行：通常新核心采用分布式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)；而進(jìn)行舊核心改造升級(jí)類銀行，目前絕大多數(shù)銀行基于安全性，依舊采用傳統(tǒng)集中式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。u

以西方廠商技術(shù)為主的集中式數(shù)據(jù)庫(kù)，在單體性能上必然高于分布式數(shù)據(jù)庫(kù)，但分布式架構(gòu)的可拓展性，通過增加節(jié)點(diǎn)提升性能，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)多數(shù)也逐步能滿足銀行目前所需?；谀壳艾F(xiàn)狀，億歐智庫(kù)對(duì)于分布式數(shù)據(jù)技術(shù)選型核心要素總結(jié)如下：分布式數(shù)據(jù)庫(kù)軟件產(chǎn)品技術(shù)選擇考量重點(diǎn)與傳統(tǒng)技術(shù)磨合的可用性與兼容性技術(shù)的先進(jìn)性與前瞻性滿足銀行業(yè)務(wù)對(duì)連續(xù)性和數(shù)據(jù)“強(qiáng)一致性”的要求，保障業(yè)務(wù)響應(yīng)時(shí)間的需求具備聯(lián)機(jī)場(chǎng)景的優(yōu)化能力與空間對(duì)于原有算法要有可控性與自主性保障分布式與拓展性最大化應(yīng)具有逐步走向豐富生態(tài)的趨勢(shì)基礎(chǔ)提供新技術(shù)聯(lián)網(wǎng)互通適配的能力具備降低金融業(yè)務(wù)邏輯的復(fù)雜性能力有能力對(duì)于舊核心系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)RR*隔離級(jí)別的適配改造對(duì)于應(yīng)用側(cè)適配方案的匹配度要足夠（新一代分布式數(shù)據(jù)庫(kù)適配時(shí)往往對(duì)于核心系統(tǒng)應(yīng)用帶來(lái)非常多年改動(dòng)）應(yīng)盡量考慮并行機(jī)制，避免串行機(jī)制*RR：

REPEATABLEREAD22廠商選擇考量：服務(wù)商維保實(shí)力為首要條件，通常不接受無(wú)廠商支持的開源數(shù)據(jù)庫(kù)u

銀行核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的選擇基于穩(wěn)定性。近年來(lái)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的雖然逐步應(yīng)用成熟，但銀行業(yè)務(wù)場(chǎng)景的復(fù)雜度也不斷上升，讓不少銀行選型很難抉擇。u

對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)選擇，需從銀行自身數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)類型、業(yè)務(wù)架構(gòu)、金融科技能力、其架構(gòu)對(duì)性能要求是否極致多方面考慮，選擇最適宜的產(chǎn)品。目前暫無(wú)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，基于高性能，充分釋放業(yè)務(wù)空間基礎(chǔ)上，大型銀行會(huì)衡量廠商綁定風(fēng)險(xiǎn)，中小銀行則偏向業(yè)務(wù)改造量少的產(chǎn)品?？傊?，數(shù)據(jù)庫(kù)“中立、兼容、高性能”是大多數(shù)銀行最佳選擇。u

如若開源項(xiàng)目，還需額外考慮開源社區(qū)活躍度、分值支持率、其文檔完整性、安全性等。數(shù)據(jù)庫(kù)廠商選擇考量因素開源數(shù)據(jù)庫(kù)廠商還需考量售后/運(yùn)維工程師對(duì)產(chǎn)品的熟悉度及經(jīng)驗(yàn)情況外圍因素社區(qū)活躍度產(chǎn)品版本更迭效率產(chǎn)品成熟度應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)峰值業(yè)務(wù)的彈性能力改造量本地備件情況文檔完整性安全性性價(jià)比前瞻性與先進(jìn)性技術(shù)指標(biāo)優(yōu)秀標(biāo)桿案例情況配套組件的完備性生態(tài)成熟度開發(fā)生態(tài)健康程度源碼級(jí)解決問題能力數(shù)據(jù)遷移的保障性（遷移工具）廠商聲譽(yù)23數(shù)據(jù)庫(kù)-市場(chǎng)現(xiàn)狀現(xiàn)狀：資本熱捧、廠商爭(zhēng)先開源、加快生態(tài)建設(shè)迎來(lái)商業(yè)化新格局，促進(jìn)多方共贏新態(tài)勢(shì)u

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官網(wǎng)顯示2021年開源許可證數(shù)量、流行度都超過商業(yè)許可證，開源數(shù)據(jù)庫(kù)迎來(lái)新態(tài)勢(shì)，其規(guī)范性與配套設(shè)施也在循序完善。u

開源數(shù)據(jù)庫(kù)廠商通過運(yùn)營(yíng)開源社區(qū)快速獲得反饋并加快產(chǎn)品迭代、提升產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)反哺社區(qū)開發(fā)者及獨(dú)立軟件開發(fā)商（ISV）等生態(tài)伙伴，進(jìn)行多方面儲(chǔ)備，推進(jìn)商業(yè)化進(jìn)程，推動(dòng)上下游共贏。尤其是互聯(lián)網(wǎng)廠商，紛紛大力推動(dòng)價(jià)值認(rèn)證體系，“產(chǎn)學(xué)研”人才培養(yǎng)體系，推動(dòng)生態(tài)建設(shè)，反哺商業(yè)化進(jìn)程。u

相比商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)在“易用、穩(wěn)定、安全性”上目前還占有優(yōu)勢(shì)，其配套能力，整體服務(wù)能力，版本更新的效率等方面相對(duì)更有保障。數(shù)據(jù)庫(kù)常見的輸出兩種形態(tài)云端部署本地部署軟件輸出+部署在云軟件輸出+部署在物理機(jī)?

在適配的基礎(chǔ)上，以獨(dú)立數(shù)據(jù)庫(kù)軟件嵌入物理機(jī)，進(jìn)行部署，通常銀行自行進(jìn)行物理機(jī)選擇，數(shù)據(jù)庫(kù)廠商進(jìn)行適配嵌入?

在適配的基礎(chǔ)上，以獨(dú)立數(shù)據(jù)庫(kù)軟件適配云，進(jìn)行部署；例如：PingCAP數(shù)據(jù)庫(kù)+阿里云、TDSQL+云?

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)云廠商有天然優(yōu)勢(shì)，也常常進(jìn)行整體技術(shù)打包輸出：例如：TDSQL+騰訊云25現(xiàn)狀：國(guó)內(nèi)四大流派數(shù)據(jù)庫(kù)爭(zhēng)先紛呈，以數(shù)據(jù)庫(kù)上云趨勢(shì)重塑市場(chǎng)格局，云廠商未來(lái)有望將成為中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)強(qiáng)有力的話語(yǔ)者u

過去十幾年的堅(jiān)韌發(fā)展，即使面臨海外數(shù)據(jù)庫(kù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)壓制，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)目前也已蔚為大觀，呈充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

在銀行業(yè)最為復(fù)雜與重要的核心系統(tǒng)中，也逐步開始搶占Oracle、DB2的市場(chǎng)。u

得益于分布式技術(shù)的可拓展性與開源軟件生態(tài)建設(shè)趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)能力呈上升態(tài)勢(shì)，近年來(lái)也逐步滲入對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)要求最苛刻的銀行業(yè)核心系統(tǒng)。憑借分布式架構(gòu)，新技術(shù)的融入，初創(chuàng)廠商也不斷涌現(xiàn)，云數(shù)據(jù)庫(kù)的身影也逐步走進(jìn)視野，在銀行其他外圍系列得到許多驗(yàn)證，得到銀行核心系統(tǒng)領(lǐng)域許多專家所研究與關(guān)注。億歐智庫(kù)：中國(guó)金融業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)占比%（銀行業(yè)占金融業(yè)70%）銀行核心系統(tǒng)-數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用現(xiàn)狀55%目前集中式以O(shè)racle、DB2為主占多數(shù)；國(guó)產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)以的GaussDB19%和

南大通用Gbase案例量暫領(lǐng)先，Oceanbase、TDSQL緊隨其后，落地案例也逐步增多，但占比依舊微小，大行領(lǐng)域主要與銀行聯(lián)合研發(fā)為主流，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)在銀行核心系統(tǒng)的發(fā)展與應(yīng)用目前看來(lái)，依舊道阻且艱。13%7%6%OracleDB2MySQLPostgreSQL其他學(xué)院派廠商綜合型跨界廠商264.2

中間件中間件：應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)、集成、部署、運(yùn)行、管理必不可少的工具，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)邏輯與網(wǎng)絡(luò)連接、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完全的解耦u

中間件作為核心的IT基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件，其重要意義在于為應(yīng)用系統(tǒng)提供支撐環(huán)境，消除信息孤島，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)的互聯(lián)互通，推動(dòng)復(fù)雜的應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、可靠、高效能的集成、協(xié)同等，從而提高IT基礎(chǔ)設(shè)施的敏捷性?；谥虚g件的架構(gòu)定位來(lái)看，可分為三類：應(yīng)用服務(wù)類中間件、應(yīng)用集成類中間件、業(yè)務(wù)架構(gòu)類中間件，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)在應(yīng)用層開發(fā)過程中用到的一些可復(fù)用的技術(shù)組件，像web服務(wù)器、RPC框架、消息隊(duì)列，都可以納入中間件的范疇。中間件的主要特征應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用層獨(dú)立性/平臺(tái)性：獨(dú)立運(yùn)行并自主存在，為其所支撐的上層系統(tǒng)和應(yīng)用提供運(yùn)行所依賴的環(huán)境通過中間件（復(fù)用、松耦合、互操作技術(shù)手段）提供簡(jiǎn)單、集成的開發(fā)運(yùn)行環(huán)境，提高軟件開發(fā)效率與質(zhì)量，提高應(yīng)用系統(tǒng)易移植性分布式架構(gòu)縱層互操作/應(yīng)用支撐：能力平臺(tái)中間件層數(shù)據(jù)訪問中間件本身不屬于開發(fā)工具，但具有開發(fā)、管理、部署等功能，負(fù)責(zé)解決上層應(yīng)用系統(tǒng)的問題應(yīng)用調(diào)度與開發(fā)……與傳輸軟件復(fù)用、耦合關(guān)聯(lián)/異步處理：中間件可不斷提升抽象級(jí)別，擴(kuò)大復(fù)用范圍，通過服務(wù)或服務(wù)組件來(lái)實(shí)現(xiàn)更高層次的復(fù)用、解耦和互操作數(shù)據(jù)庫(kù)層IAAS基礎(chǔ)設(shè)施層為應(yīng)用系統(tǒng)提供支撐平臺(tái)與綜合計(jì)算環(huán)境，應(yīng)用服務(wù)類中間件包含對(duì)象請(qǐng)求代理中間件、JAVA應(yīng)用服務(wù)器、事務(wù)監(jiān)控交易中間件。為不同的應(yīng)用系統(tǒng)之間提供消息通訊、數(shù)據(jù)信息、服務(wù)集成等服務(wù)。包含：消息中間件、企業(yè)集成EAI、企業(yè)服務(wù)總線等。應(yīng)用集成類業(yè)務(wù)架構(gòu)類包括業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)交互等幾個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的中間件28中間件選擇考量：銀行需求集中于運(yùn)維端體驗(yàn)，高并發(fā)銀行多考慮經(jīng)驗(yàn)深厚的商業(yè)化中間件廠家u

在新一代核心系統(tǒng)建設(shè)中，中間件通常以平臺(tái)形式參與，作為企業(yè)級(jí)的分布式應(yīng)用提供標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)，助力應(yīng)用軟件開發(fā)和運(yùn)行可獨(dú)立于特定的計(jì)算機(jī)硬件和操作系統(tǒng)場(chǎng)景；還可通過其標(biāo)準(zhǔn)接口和協(xié)議，可以實(shí)現(xiàn)不同操作系統(tǒng)平臺(tái)上的數(shù)據(jù)共享和應(yīng)用交互。u

隨著金融細(xì)分業(yè)務(wù)的增多，銀行核心系統(tǒng)面臨著越來(lái)越復(fù)雜化的場(chǎng)景，新業(yè)務(wù)需求迭代快速，中間件賦能場(chǎng)景輔助解決過程中，如何讓中間件技術(shù)更簡(jiǎn)明扼要滿足開發(fā)需求是重中之重。銀行需求銀行要求（傾向運(yùn)維端體驗(yàn)）選型共性基礎(chǔ)要求（更傾向?qū)嶋H場(chǎng)景實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)）可滿足的業(yè)務(wù)場(chǎng)景消息交換方式的種類是否嚴(yán)格保證消費(fèi)順序部署可拓展性、動(dòng)態(tài)拓展、安全保障、精準(zhǔn)可視化運(yùn)維0102在部署和應(yīng)用擴(kuò)展過程中，可以通過接口動(dòng)態(tài)添加Server，降低停機(jī)窗口及重啟系統(tǒng)。標(biāo)準(zhǔn)功能消息可靠傳輸、管理與控制等……單個(gè)Server更新或配置對(duì)用戶不產(chǎn)生任何影響，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫升級(jí)或遷移。銀行多套開發(fā)測(cè)試環(huán)境的部署需求，對(duì)于新建環(huán)境，可以通過定制化策略快速交付業(yè)務(wù)測(cè)試。大規(guī)模集群集中部署廠商支持力度與服務(wù)質(zhì)量國(guó)產(chǎn)化與成本非功能特性可拓展性：功能需在廠商較少介入情況下能快速增強(qiáng)使用簡(jiǎn)潔可監(jiān)控安全性：保障信息與事務(wù)的完整性滿足復(fù)雜應(yīng)用的批量實(shí)現(xiàn)方案。一般情況下，建議采用管理節(jié)點(diǎn)作為統(tǒng)一入口，實(shí)現(xiàn)通用的RPC/Restful接口調(diào)用，并衍生實(shí)現(xiàn)相關(guān)的監(jiān)控方案03支持統(tǒng)一部署及更新接口健壯性、靈活性1.

嚴(yán)格做好每一步實(shí)驗(yàn)。分別在開發(fā)環(huán)境、集成測(cè)試環(huán)境、仿真環(huán)境進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。場(chǎng)景實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)必須易于適應(yīng)新的需求；應(yīng)能在各種性能水平上工作，能夠應(yīng)付應(yīng)用對(duì)效率的要求；同時(shí)應(yīng)該具有易用性特征，讓科技人員毋需付出過高的學(xué)習(xí)成本，可自主運(yùn)維2.

對(duì)核心業(yè)務(wù)進(jìn)行場(chǎng)景鏡像構(gòu)建，并使用工具對(duì)服務(wù)進(jìn)行特定場(chǎng)景下的分析。043.

高壓力、增加容量等針對(duì)性的測(cè)試。29中間件-市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)現(xiàn)狀：中間件朝著業(yè)務(wù)逐步微服務(wù)化改造，隨著云原生技術(shù)演進(jìn)而演進(jìn)，發(fā)展中仍有挑戰(zhàn)并存中間件在發(fā)展進(jìn)程中的痛點(diǎn)與挑戰(zhàn)適配云原生、微服務(wù)使用場(chǎng)景挑戰(zhàn)穩(wěn)定支撐大規(guī)模服務(wù)治理挑戰(zhàn)?

中間件與業(yè)務(wù)場(chǎng)景較為貼近，對(duì)于開發(fā)者而言，需要對(duì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景有一定的了解，研發(fā)通用型的中間件挑戰(zhàn)極高?

微服務(wù)改造之后，對(duì)于中間件而言，服務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，相應(yīng)的需要去做部分治理與鏈路的跟蹤分析，這也給中間件帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)?

微服務(wù)之間的調(diào)度和通信就需要依賴網(wǎng)絡(luò)和一些中間件，增加了依賴性，所以微服務(wù)必須做到網(wǎng)絡(luò)和中間件的高可用。挑戰(zhàn)用戶選擇與使用門檻高計(jì)算存儲(chǔ)分離、對(duì)等部署和平行擴(kuò)展?

行業(yè)多數(shù)中間件并沒有標(biāo)準(zhǔn)化，無(wú)論是開源還是商業(yè)產(chǎn)品選擇都較多，用戶選型帶來(lái)了很大的困擾?

同時(shí)在應(yīng)用端的復(fù)雜度，增加了用戶端許多學(xué)習(xí)和使用成本?

中間件面臨著云原生升級(jí)的自身技術(shù)挑戰(zhàn)，需要進(jìn)行云原生的符合技術(shù)改造，去實(shí)現(xiàn)服務(wù)端的計(jì)算存儲(chǔ)分離，能夠支持無(wú)狀態(tài)的對(duì)等部署，能夠快速的去做平行擴(kuò)展等等，都還有很多需要提升的點(diǎn)31現(xiàn)狀：緊追自主創(chuàng)新浪潮，系統(tǒng)賽道市占率仍有大幅上漲空間u

近年來(lái)，金融行業(yè)加強(qiáng)信息化建目前競(jìng)爭(zhēng)較為分散，國(guó)產(chǎn)中間勢(shì)下，催生了更多建設(shè)需求，國(guó)內(nèi)中間件市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)中間件著國(guó)產(chǎn)化工作的逐步推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)中間件在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)還將進(jìn)u

從銀行核心系統(tǒng)賽道來(lái)看可分為兩大類中間件廠商：互聯(lián)網(wǎng)中間件與傳統(tǒng)中間件廠商。其各有的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，正在從互聯(lián)網(wǎng)向中間件滲透，其延伸的范圍和品類以阿里云、云、的中間件廠商多少傳統(tǒng)中間件廠商件在核心系統(tǒng)領(lǐng)域多用于銀行-互聯(lián)網(wǎng)核心，廠商大多與自身數(shù)據(jù)庫(kù)綁定在系統(tǒng)建設(shè)、研發(fā)模式、運(yùn)維管控等多方面涉及，有更大優(yōu)勢(shì)；同時(shí)在互聯(lián)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)也占有極大優(yōu)勢(shì)。中間件市場(chǎng)上下游掌控力較強(qiáng)；產(chǎn)品：應(yīng)用服務(wù)器、消息、交易三大并且大多逐步延伸至上層數(shù)據(jù)中臺(tái)業(yè)務(wù)…例如：與數(shù)據(jù)庫(kù)綁定輸出：分布式架構(gòu)

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+分布式數(shù)據(jù)庫(kù)

Ocean32行業(yè)案例：金蝶天燕-全面兼容與管控，打造支撐分布式核心系統(tǒng)的整體解決方案，推動(dòng)核心系統(tǒng)精細(xì)化管理u

金蝶天燕是金蝶集團(tuán)旗下企業(yè)，國(guó)家信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新核心軟件企業(yè)，專注為金融行業(yè)、政府部門、企事業(yè)單位提供基礎(chǔ)軟件與數(shù)字化解決方案服務(wù)。針對(duì)銀行核心系統(tǒng)“主機(jī)下移”改造，已推出金融分布式緩存、負(fù)載均衡、分布式消息在內(nèi)的多款分布式中間件產(chǎn)品，并提供“金蝶天燕自研分布式中間件產(chǎn)品組合替換”、“開源分布式中間件技術(shù)服務(wù)保障”、“分布式中間件聯(lián)合研發(fā)”、“分布式中間件統(tǒng)一監(jiān)管”在內(nèi)的多種中間件交付方案，緊扣銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，業(yè)技融合需求，推出金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案，陪伴銀行打造有競(jìng)爭(zhēng)力的金融數(shù)字化新底座

。整體解決方案服務(wù)伙伴服務(wù)客戶金蝶天燕自研分布式中間件產(chǎn)品替換方案開源分布式中間件技術(shù)服務(wù)保障方案金蝶天燕核心產(chǎn)品日志監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控應(yīng)用性能監(jiān)控智能告警自研中間件負(fù)載均衡ALB服務(wù)網(wǎng)關(guān)

ASG應(yīng)用管理版本管理中間件管理權(quán)限管理版本庫(kù)統(tǒng)一運(yùn)維平臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器AAS內(nèi)嵌WEB容器

AAMS分布式消息隊(duì)列ADMQ統(tǒng)一管理平臺(tái)分布式數(shù)據(jù)緩存ADMCApacheTomcatNginx開源服務(wù)資產(chǎn)配置管理運(yùn)維工單WebLogic/WasRedis/MemcachedKafka/RocketMq安全防護(hù)分布式中間件分布式中間件聯(lián)合研發(fā)方案統(tǒng)一監(jiān)管方案云計(jì)算操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)芯片五、核心系統(tǒng)綜合方案解決商市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局中小銀行新一代核心系統(tǒng)建設(shè)綜合解決方案市場(chǎng)亟待開發(fā)，行業(yè)景氣度持續(xù)，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力可期u

銀行核心系統(tǒng)市場(chǎng)并未飽和，中小型銀行多且廣，對(duì)于核心系統(tǒng)綜合解決方案引進(jìn)需求大，市場(chǎng)參與者也逐步增多。在自主可控的浪潮下，目前中國(guó)市場(chǎng)可大概分為四大類整體方案解決商：海外服務(wù)商，銀行系金科公司，銀行IT綜合服務(wù)商，互聯(lián)網(wǎng)廠商。u

基于穩(wěn)定性和安全性，在當(dāng)前架構(gòu)升級(jí)階段，大型商業(yè)銀行傾向于由其金融子公司（銀行系金科公司）自建核心系統(tǒng)，就目前來(lái)看，此類公司市場(chǎng)份額并不高。中小銀行受限于科技人才、資金壓力與自主可控的情況下多數(shù)選擇中國(guó)銀行IT綜合服務(wù)商，多選擇業(yè)內(nèi)具有優(yōu)勢(shì)的龍頭廠商，更傾向于銀行IT綜合服務(wù)商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云生態(tài)融合的選擇，因此小型創(chuàng)業(yè)公司想要快速提升市場(chǎng)份額實(shí)屬不易。u

由于核心系統(tǒng)技術(shù)壁壘較高，海外服務(wù)商早期發(fā)展較強(qiáng)，形成了海外服務(wù)商在核心系統(tǒng)目前存量份額依舊較高情況，現(xiàn)存約90%。國(guó)內(nèi)參與者增多，海外服務(wù)商可被替代性越來(lái)越強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)可拓市場(chǎng)廣億歐智庫(kù)：中國(guó)核心系統(tǒng)全市場(chǎng)占有率銀行系金科公司（以建信金科為例的公司）海外服務(wù)商銀行系金融科技子公司作為銀行進(jìn)行探索和發(fā)展金融科技業(yè)務(wù)的重要嘗試之一，其對(duì)銀行依賴程度較高，業(yè)務(wù)分為對(duì)內(nèi)服務(wù)（母行）以及對(duì)外輸出，目前這類企業(yè)盈利較少，其商業(yè)模式也并未定型。中國(guó)服務(wù)商：銀行系金科公司銀行IT綜合服務(wù)商90%互聯(lián)網(wǎng)云廠商銀行IT綜合服務(wù)商（以神州信息、長(zhǎng)亮科技、中電金信為例的ISV廠商）海外服務(wù)商（以IBM為例）VS可分為兩類，一類為專注銀行核心系統(tǒng)，具有比較豐富研發(fā)資源與國(guó)內(nèi)銀行合作經(jīng)驗(yàn)；另一類為大型金融IT服務(wù)企業(yè)，通過收購(gòu)、兼并或戰(zhàn)略合作，逐步滲入到核心系統(tǒng)賽道的金融IT服務(wù)商。：訪談與公開資料擁有國(guó)際上高口碑，成熟的生態(tài)基礎(chǔ)，以及長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)打磨與沉淀，在的浪潮下市場(chǎng)份額互聯(lián)網(wǎng)廠商（以阿里、、騰訊為例）趨勢(shì)已定，海外ISV市場(chǎng)份額將逐步遞減把互聯(lián)網(wǎng)高交易高吞吐的高級(jí)支付平臺(tái)集成到超融合架構(gòu)中，確保系統(tǒng)的拓展性。

銀行核心系統(tǒng)賽道中，大多與銀行IT綜合服務(wù)商合作。逐步被擠壓35四類方案解決商各有千秋，銀行議價(jià)能力越來(lái)越強(qiáng)，服務(wù)商合作大于競(jìng)爭(zhēng)，生態(tài)協(xié)作漸入佳境，但需認(rèn)同海外廠商項(xiàng)目利潤(rùn)短期依舊遠(yuǎn)高國(guó)內(nèi)u

在自主可控的紅利下，國(guó)內(nèi)玩家紛紛借此東風(fēng)，但基于銀行天然的強(qiáng)甲方地位，初期服務(wù)商對(duì)于核心系統(tǒng)的項(xiàng)目參與往往盈利不高或是并不盈利。在龐大的中國(guó)銀行市場(chǎng)中，生態(tài)合作成為各類玩家的共識(shí)，大行多會(huì)與海外服務(wù)商進(jìn)行頂層架構(gòu)規(guī)劃咨詢合作，而后的系統(tǒng)開發(fā)與落地目前多傾向國(guó)內(nèi)服務(wù)商。目前對(duì)于國(guó)內(nèi)三類型玩家，也可分為三類生態(tài)合作模式，彼此互補(bǔ)，各取所長(zhǎng)。u

在三類合作模式中，銀行系金科公司相對(duì)紅利更高，許多銀行為了避免再一次的廠商強(qiáng)綁定，往往會(huì)選擇基于自身科技或兄弟單位科技能力可掌控的技術(shù)、人才及廠商，進(jìn)行合作，所以銀行系金科公司相對(duì)也更容易拿下核心系統(tǒng)項(xiàng)目。由此傳統(tǒng)銀行系金科公司往往也成為互聯(lián)網(wǎng)云廠商與銀行IT綜合服務(wù)商的爭(zhēng)先的合作對(duì)象。銀行系金科公司規(guī)劃設(shè)計(jì)能力流量技術(shù)資源模式一?

對(duì)于銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)較為深厚，對(duì)于新核心建設(shè)初期的業(yè)務(wù)邊界劃分優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，對(duì)于業(yè)務(wù)效果的需求解析能力也更有優(yōu)勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)廠商+銀行IT綜合服務(wù)商

+

海外服務(wù)商?

自帶銀行客戶資源國(guó)內(nèi)玩家優(yōu)勢(shì)生態(tài)合作金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)技術(shù)資源規(guī)劃設(shè)計(jì)能力模式二銀行IT綜合服務(wù)商銀行系金科公司

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銀行IT綜合服務(wù)商

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海外服務(wù)商?

多年技術(shù)沉淀與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，上下游資源整合能力強(qiáng)?

看待及應(yīng)用新架構(gòu)新技術(shù)的綜合視角較強(qiáng)互技術(shù)聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)規(guī)劃設(shè)計(jì)能力金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ饺髁炕ヂ?lián)網(wǎng)廠商?

具有流量?jī)?yōu)勢(shì)、互聯(lián)網(wǎng)多場(chǎng)景駕馭能力?

具有互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn)銀行系金科公司+互聯(lián)網(wǎng)廠商

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海外服務(wù)商海外ISV優(yōu)勢(shì)比中國(guó)ISV更深厚的技術(shù)沉淀與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深耕銀行場(chǎng)景幾十年來(lái)的的深刻經(jīng)驗(yàn)與穩(wěn)定性保障，在核心系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、建設(shè)規(guī)劃側(cè)實(shí)力雄厚；市場(chǎng)口碑與市場(chǎng)占有率較強(qiáng)，同時(shí)市場(chǎng)人才培育與生態(tài)建設(shè)較為成熟，同時(shí)核心系統(tǒng)項(xiàng)目金額依舊遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)廠商。36銀行系金科公司：“核心系統(tǒng)技術(shù)輸出”商業(yè)模式并未定型，大批參與者在路上億歐智庫(kù)：銀行系金融科技子公司情況總結(jié)（截至2022年7月）u

銀行系金融科技子公司的設(shè)立，絕大部分都以服務(wù)母行為短期目標(biāo)，母公司銀行/主體金融科技子公司簡(jiǎn)稱主要股東簡(jiǎn)稱注冊(cè)時(shí)間對(duì)外輸出為長(zhǎng)期目標(biāo)。建設(shè)銀行平安集團(tuán)農(nóng)業(yè)銀行建信金科金融壹賬通農(nóng)銀金科建銀騰暉（100%）深圳壹賬通智能科技（100%）農(nóng)銀投（100%）2018年4月2015年12月2020年7月u

目前已注冊(cè)與已明確籌建的20家金融科技子公司，在核心系統(tǒng)賽道的目標(biāo)，除遵循首要職責(zé)服務(wù)好母行之外，對(duì)外輸出也可以粗略分為倆類交通銀行中國(guó)銀行工商銀行興業(yè)銀行交銀金科中銀金科工銀科技興業(yè)數(shù)金交銀國(guó)際（100%）津遠(yuǎn)實(shí)業(yè)（100%）工銀國(guó)際（100%）興業(yè)國(guó)信（70.83%）2020年8月2019年6月2019年3月2015年11月?

一類為專注銀行IT技術(shù)輸出，聚焦核心系統(tǒng)服務(wù)及外圍系統(tǒng)提供。?

一類為技術(shù)與業(yè)務(wù)共輸出，以母行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)行技術(shù)與解決方案共同輸出。民生銀行光大銀行北京銀行招商銀行民生科技光大科技北銀金科招銀云創(chuàng)民生置業(yè)（100%）光大集團(tuán)（100%）北銀置業(yè)（100%）招銀科技（100%）2018年4月2016年12月2019年5月2016年2月u

目前看來(lái)，已具備對(duì)外輸出經(jīng)驗(yàn)的金科公司少之又少，但基于經(jīng)濟(jì)實(shí)力、背景優(yōu)勢(shì)，對(duì)于市場(chǎng)人才吸引占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；但眼下普遍高投入低盈利，商業(yè)模式暫未跑通。u

銀行間體量與科技力量差異化大，又處于業(yè)務(wù)差異化變革時(shí)期，對(duì)于中小銀行真正需求，金融科技子公司也并非都能滿足；彼時(shí)又有不少銀行系金融科技子公司將籌建中，如何破局站穩(wěn)腳跟，搶占市場(chǎng)是重中之重。龍盈智達(dá)（北京）易企銀（杭州）易達(dá)科技龍盈科創(chuàng)（99.5%）易企銀（深圳）科技（100%）廊坊銀行（99%）2018年5月2020年2月2020年11月浙商銀行廊坊銀行深圳農(nóng)商行浙江農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行廣西農(nóng)村信用社前海金信浙江農(nóng)商信銀桂盛金科譽(yù)銀惠眾（100%）2016年5月2020年12月2020年12月浙江農(nóng)信/德清新雅蘭大酒店（100%）廣西農(nóng)村信用社（100%）浦發(fā)銀行（籌備）集友科技--廈門國(guó)際銀行集友銀行（100%）2020年11月中原銀行（籌備）--數(shù)據(jù)：官網(wǎng)、天眼查、專家訪談37銀行系金科公司：應(yīng)對(duì)技術(shù)輸出重重挑戰(zhàn)，戰(zhàn)略逐步聚焦技術(shù)集成推行“整套數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢方案”u

在銀行系金融科技子公司中，難以看到這類企業(yè)的強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)，多以各自銀行系派圈定市場(chǎng)。其中以金融壹賬通、建信金科、興業(yè)數(shù)金為首的幾家對(duì)外技術(shù)輸企業(yè)出較為突出，近年來(lái)推出了核心系統(tǒng)多種解決方案，盡管目前核心系統(tǒng)市場(chǎng)份額多為銀行IT綜合服務(wù)商占據(jù)，但隨著市場(chǎng)發(fā)展，銀行系金科公司必然會(huì)逐步擠壓其他玩家市場(chǎng)。u

面臨市場(chǎng)重重痛點(diǎn)，銀行系金科公司也各自開始走向特色道路，整體以陪伴式戰(zhàn)略，聚焦賦能銀行實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量且全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，但目前僅在初期。隨著這類企業(yè)的逐步增多，如何釋放自身優(yōu)勢(shì)，讓其不僅限于依賴母行業(yè)務(wù)，樹立自身壁壘，做出特色，才是務(wù)實(shí)上升之道。億歐智庫(kù)：“新一代核心系統(tǒng)建設(shè)成果”對(duì)外技術(shù)輸出面臨的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)之法主要核心案例：金融壹賬通核心系統(tǒng)復(fù)用率過低：成本過高不同銀行業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)環(huán)境差異化過大，常面臨超過60%的定制化服務(wù)定制化項(xiàng)目時(shí)間成本、人力成本、新建研發(fā)成本都過高解決方案：1.

人力外包2.

前期深度調(diào)研，進(jìn)行銀行細(xì)分歸類，推動(dòng)產(chǎn)品化輸出，提高復(fù)制率3.

從技術(shù)集成出發(fā)，善用資源，逐步建立技術(shù)壁壘在分布式架構(gòu)的基礎(chǔ)上，推出核心系統(tǒng)2.0解決方案，通過極致分布式架構(gòu)、業(yè)務(wù)解耦，重構(gòu)新一代核心系統(tǒng)，極致到可為一個(gè)客戶、一個(gè)企業(yè)量身定制銀行服務(wù)：企業(yè)官網(wǎng)、公開資料、專家訪談38銀行IT綜合服務(wù)商：巨頭賽道優(yōu)勢(shì)明顯，以核心系統(tǒng)為支點(diǎn)向外圍系統(tǒng)與增值服務(wù)滲透u

對(duì)于銀行端天然強(qiáng)甲方位置，無(wú)論外部生態(tài)如何變化，

銀行端的需求始終排首位，自主可控的要領(lǐng)，也讓銀行端越來(lái)越趨向擺脫服務(wù)商綁定。u

銀行IT綜合服務(wù)商面向的是最終解決方案，涵蓋著若干的軟硬件、產(chǎn)品。這類服務(wù)商大多戰(zhàn)略展望落腳點(diǎn)在

:

在最核心的“核心系統(tǒng)”建設(shè)基礎(chǔ)上呈現(xiàn)價(jià)值，陪伴銀行發(fā)展，滲透銀行合作圈，圍繞銀行整體業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)性進(jìn)行快速更迭的增值服務(wù)、外圍系統(tǒng)服務(wù)等；與銀行共同成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)雙贏，獲取更大利潤(rùn)。目前大多銀行IT綜合服務(wù)商逐步與互聯(lián)網(wǎng)巨頭緊密綁定，合作生態(tài)也逐步成型。u

目前銀行IT綜合服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，主要玩家包含：神州信息、長(zhǎng)亮科技、及中電金信為代表的其他廠商。特點(diǎn)銀行IT綜合服務(wù)商與互聯(lián)網(wǎng)廠商合作示例：聯(lián)合發(fā)布“分布式新核心”解決方案聚焦銀行核心系統(tǒng)，以分布式核心、微服務(wù)平臺(tái)為核心的產(chǎn)品和解決方案體系、業(yè)務(wù)模式主要分為解決方案咨詢、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、優(yōu)勢(shì)銀行信息化業(yè)務(wù)，深耕行業(yè)，技術(shù)成熟、案例眾多動(dòng)生態(tài)建設(shè)，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極開展合作，上下游市場(chǎng)的高差異“金融分布式核心”聯(lián)合方案“金融分布式核心”聯(lián)合方案長(zhǎng)亮科技與神州信息為行業(yè)龍頭，目前市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)高于其他家。受國(guó)產(chǎn)替代與核心系統(tǒng)更換期加持，長(zhǎng)亮科技與神州信息近年來(lái)逐步提升覆蓋率，同時(shí)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率逐步上升39互聯(lián)網(wǎng)廠商：核心系統(tǒng)賽道，互聯(lián)網(wǎng)與銀行IT綜合服務(wù)商廠商越走越近的合作，造就1+1大于2的市場(chǎng)利潤(rùn)u

隨著核心系統(tǒng)建設(shè)成功案例的不斷增多與IT技術(shù)的不斷升級(jí)，給予銀行更多信心進(jìn)行核心系統(tǒng)更替?；ヂ?lián)網(wǎng)公司入局核心系統(tǒng)賽道，迅速構(gòu)建生態(tài)圈的最大推力最初源于大多商業(yè)銀行對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的期待。盡管巨頭效應(yīng)有逐步淡化趨勢(shì)，但互聯(lián)網(wǎng)公司手持的龐大流量也對(duì)銀行吸引力巨大，從而銀行IT綜合服務(wù)商更傾向與其“綁定”，從而形成了雙贏局勢(shì)：銀行偏愛大廠（互聯(lián)網(wǎng)廠商）背書與互聯(lián)網(wǎng)流量引入，銀行IT綜合服務(wù)商借助大廠（互聯(lián)網(wǎng)廠商）合作，提升價(jià)格。u

當(dāng)然，多年來(lái)深耕互聯(lián)網(wǎng)的背景讓互聯(lián)網(wǎng)廠商擁有更深厚的線上金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景駕馭能力，過去幾年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)廠商借助各路優(yōu)勢(shì)，也紛紛主動(dòng)開拓核心系統(tǒng)賽道，進(jìn)行戰(zhàn)略合作、戰(zhàn)略持股、戰(zhàn)略投資一系列布局，總的來(lái)說(shuō)，這類廠商在核心系統(tǒng)賽道占有不能忽視的一席之地?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商：依靠互聯(lián)網(wǎng)流量推動(dòng)業(yè)務(wù)合作，撬動(dòng)深度科技合作，同時(shí)逐步綁定IT企業(yè)，構(gòu)建生態(tài)圈互聯(lián)網(wǎng)廠商投資入股銀行IT綜合服務(wù)商示例：長(zhǎng)亮科技與騰訊云達(dá)成戰(zhàn)略合作打造2018年

互聯(lián)網(wǎng)金融云服務(wù)，騰訊以3.9億元優(yōu)勢(shì)一：業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)4月受讓長(zhǎng)亮科技7.12%股份，成為長(zhǎng)亮第二大股東銀行在平臺(tái)經(jīng)濟(jì)中有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，與互聯(lián)網(wǎng)的流量，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)業(yè)務(wù)敏捷性的優(yōu)勢(shì)可形成互補(bǔ)，銀行也越來(lái)越意識(shí)到生態(tài)中，外部合作可以推動(dòng)更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)廠商的青睞度在幾大廠商中，相對(duì)具有優(yōu)勢(shì)，也為互聯(lián)網(wǎng)廠商打開更多機(jī)會(huì)。騰訊戰(zhàn)略投資神州信息：成為神州信息第四大股東，持股1.99%2022年優(yōu)勢(shì)二：分布式架構(gòu)優(yōu)勢(shì)分布式架構(gòu)源于互聯(lián)網(wǎng)，盡管銀行在基礎(chǔ)架構(gòu)所訴求穩(wěn)定性遠(yuǎn)高于與互聯(lián)網(wǎng)，但對(duì)于銀行新興互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，較為開放的銀行相對(duì)十分愿意與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)相輔相成……40六、銀行核心系統(tǒng)云化趨勢(shì)銀行核心系統(tǒng)云端之路需拔丁抽楔，充分利用云能力，掌控云化轉(zhuǎn)型節(jié)奏u

從市場(chǎng)角度來(lái)看，在走向全面全棧式自主可控，業(yè)務(wù)穩(wěn)定敏捷的道路上，銀行核心系統(tǒng)云化是目前可預(yù)見的必行之路，目前新建核心系統(tǒng)所銜接的微服務(wù)開發(fā)大多應(yīng)用也天然具備上云特性，但銀行核心系統(tǒng)云化轉(zhuǎn)型也是整體銀行IT云化領(lǐng)域中最難最復(fù)雜的部分，其中云化核心系統(tǒng)最顯著特征架構(gòu)特征可見于“平臺(tái)體系（包括基礎(chǔ)軟件的平臺(tái)、應(yīng)用的平臺(tái)等）”。u

從需求側(cè)來(lái)看，中國(guó)商業(yè)銀行核心系統(tǒng)云化基礎(chǔ)的共性訴求集中在：核心穩(wěn)定運(yùn)行，自主掌控，異地多活、基于相對(duì)低價(jià)的PC服務(wù)器的匹配架構(gòu)、同時(shí)保障單比交易成本下降、與業(yè)務(wù)敏捷這幾方面。億歐智庫(kù)：中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模（億元）云環(huán)境涵蓋為銀行提供的金融云基礎(chǔ)設(shè)施與云解決方案，基于對(duì)快速交付，彈性運(yùn)維等方向的更高需求，銀行新一8.0代分布式核心系統(tǒng)逐步走向云化，基于云平臺(tái)的核心系統(tǒng)轉(zhuǎn)型實(shí)踐案例也開始顯現(xiàn)。盡管云在資源與規(guī)模方面提供了優(yōu)勢(shì)，但其安全性、穩(wěn)定性仍然是大多數(shù)銀行躊躇不定的原因。5.913.75.713.441%4.09.959%19.3億歐智庫(kù)：銀行訴求下，核心系統(tǒng)“上云”“云化”解決鏈2019H12019H22020H12020H2金融云解決方案（應(yīng)用類）金融云解決方案（平臺(tái)類）金融云解決方案（平臺(tái)及應(yīng)用）12?

分布式事務(wù)的在不同場(chǎng)景中的匹配實(shí)現(xiàn)?

領(lǐng)域化建模，底座框架與核心系統(tǒng)整體云化架構(gòu)的解決方案億歐智庫(kù)：中國(guó)金融云解決方案（平臺(tái)及應(yīng)用）-銀行側(cè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）?

異地多活情況下匹配的數(shù)據(jù)庫(kù)解決方案8062.76049.537.234020024.62019云環(huán)境下整體運(yùn)維保障體系，可視化、可回滾可灰度體系，部署架構(gòu)體系的匹配方案202020212022E42云廠商的核心系統(tǒng)入局之路：通過生態(tài)合作推動(dòng)標(biāo)桿案例建立，利潤(rùn)稀薄u

基于銀行核心系統(tǒng)云化的趨勢(shì)