恒鋒信息：恒鋒信息科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告

1二〇二三年八月2一、本次證券發(fā)行的背景和目的9月，國資委印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)國有企業(yè)數(shù)3《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》進(jìn)一步明確建設(shè)目標(biāo)，構(gòu)建了數(shù)字中國建設(shè)的“2522”整體框架；2023年3月，主管部門國家數(shù)據(jù)局正式成立，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)41、滿足客戶需求，把握產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶來的2、增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，為公司戰(zhàn)略布局提供充分保障本次向特定對象發(fā)行股票募集資金將用于行業(yè)數(shù)字化應(yīng)用級操作系統(tǒng)研發(fā)二、本次發(fā)行及其品種選擇的必要性5），本次向特定對象發(fā)行股票募集資金擬用于行業(yè)數(shù)字化應(yīng)用級操作系統(tǒng)研發(fā)2、向特定對象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性），6最終發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在經(jīng)過深交所審核通過并獲得中國證四、本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)最終發(fā)行價格由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在本次向特定對象發(fā)行申請經(jīng)過78將召開股東大會審議本次向特定對象發(fā)行股票方案，必須持表決權(quán)的三分之二以上通過，中小投資者表決情況將單通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決的方式行使股東權(quán)利。公司本次發(fā)行第九條中“非公開發(fā)行證券，不得采用廣告、公開勸誘和合經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的9②最近一年財務(wù)報表的編制和披露在重大方面不符合關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財務(wù)會計意見的審計報告；最近一年財務(wù)會計報告被③現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國④發(fā)行人或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉⑤控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市⑥最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會公②除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財務(wù)性③募集資金項目實(shí)施后，不會與控股股東、實(shí)際控制業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關(guān)聯(lián)本次發(fā)行對象為符合中國證券監(jiān)督管理委員會及本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，定價原會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)最終發(fā)行價格由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有除權(quán)、綜上，本次發(fā)行價格和發(fā)行對象確定方式符本次向特定對象發(fā)行股票，發(fā)行人及其控股股不存在向發(fā)行對象做出保底保收益或者變相保底直接或者通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象提供財務(wù)資本次發(fā)行不會導(dǎo)致發(fā)行人的控制權(quán)發(fā)生變化，《（1）公司最近一期期末不存在金額較大的財務(wù)性投資，符合《證券期貨法息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書的財務(wù)性投資的基本情況?！逼渲校贺攧?wù)性投資--- -行為?！保?，向，并結(jié)合前述情況說明本次發(fā)行是否“理性融資，合理確定融資規(guī)模?！毕嚓P(guān)的研發(fā)投入?！?、公司不屬于《關(guān)于對失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘《關(guān)于對海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十七次會議本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行方案已充分考慮了公司目前所處的行業(yè)現(xiàn)者表決情況單獨(dú)計票，公司股東通過現(xiàn)場或網(wǎng)8、未考慮本次發(fā)行募集資金到位后對公司其他生產(chǎn)經(jīng)營按照以下情況進(jìn)行測算1）與上一年持平2）較上一年增長10%3）2、對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響假設(shè)情形1：2023年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東 假設(shè)情形2：2023年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東假設(shè)情形3：2023年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東上述測算中，每股收益按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號公司對2023年度凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤的假設(shè)分析是為了便于投管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等文件的有關(guān)要求和《公司章程》的相關(guān)2、本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送3、依法行使法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的股東權(quán)利，不得濫用或損4、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會、深交所做5、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報措施以及本人對此作出的任本人自愿根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)