恒鋒信息：恒鋒信息科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告

1二〇二三年八月2一、本次證券發(fā)行的背景和目的9月，國資委印發(fā)《關于加快推進國有企業(yè)數(shù)3《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》進一步明確建設目標，構建了數(shù)字中國建設的“2522”整體框架；2023年3月，主管部門國家數(shù)據(jù)局正式成立，協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)41、滿足客戶需求，把握產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶來的2、增強公司的資金實力，為公司戰(zhàn)略布局提供充分保障本次向特定對象發(fā)行股票募集資金將用于行業(yè)數(shù)字化應用級操作系統(tǒng)研發(fā)二、本次發(fā)行及其品種選擇的必要性5），本次向特定對象發(fā)行股票募集資金擬用于行業(yè)數(shù)字化應用級操作系統(tǒng)研發(fā)2、向特定對象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性），6最終發(fā)行對象由股東大會授權董事會在經(jīng)過深交所審核通過并獲得中國證四、本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準最終發(fā)行價格由董事會根據(jù)股東大會授權在本次向特定對象發(fā)行申請經(jīng)過78將召開股東大會審議本次向特定對象發(fā)行股票方案，必須持表決權的三分之二以上通過，中小投資者表決情況將單通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡表決的方式行使股東權利。公司本次發(fā)行第九條中“非公開發(fā)行證券，不得采用廣告、公開勸誘和合經(jīng)國務院批準的國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的9②最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合關信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財務會計意見的審計報告；最近一年財務會計報告被③現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國④發(fā)行人或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉⑤控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市⑥最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公②除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財務性③募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制業(yè)新增構成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關聯(lián)本次發(fā)行對象為符合中國證券監(jiān)督管理委員會及本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，定價原會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司投資者、合格境外機構投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會、深交所的相關最終發(fā)行價格由董事會根據(jù)股東大會授權在深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊圳證券交易所的相關規(guī)定，根據(jù)競價結果與本次發(fā)若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有除權、綜上，本次發(fā)行價格和發(fā)行對象確定方式符本次向特定對象發(fā)行股票，發(fā)行人及其控股股不存在向發(fā)行對象做出保底保收益或者變相保底直接或者通過利益相關方向發(fā)行對象提供財務資本次發(fā)行不會導致發(fā)行人的控制權發(fā)生變化，《（1）公司最近一期期末不存在金額較大的財務性投資，符合《證券期貨法息披露內(nèi)容與格式準則第61號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書的財務性投資的基本情況。”其中：財務性投資--- -行為。”），向，并結合前述情況說明本次發(fā)行是否“理性融資，合理確定融資規(guī)模?！毕嚓P的研發(fā)投入?！?、公司不屬于《關于對失信被執(zhí)行人實施聯(lián)合懲戒的合作備忘《關于對海關失信企業(yè)實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范本次向特定對象發(fā)行股票相關事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十七次會議本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行方案已充分考慮了公司目前所處的行業(yè)現(xiàn)者表決情況單獨計票，公司股東通過現(xiàn)場或網(wǎng)8、未考慮本次發(fā)行募集資金到位后對公司其他生產(chǎn)經(jīng)營按照以下情況進行測算1）與上一年持平2）較上一年增長10%3）2、對公司主要財務指標的影響假設情形1：2023年度實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東 假設情形2：2023年度實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東假設情形3：2023年度實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東上述測算中，每股收益按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號公司對2023年度凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤的假設分析是為了便于投管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等文件的有關要求和《公司章程》的相關2、本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送3、依法行使法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的股東權利，不得濫用或損4、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會、深交所做5、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任本人自愿根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機構