華信咨詢-2023年中國黃酒行業(yè)市場調(diào)研報告

華信咨詢-2023年中國黃酒行業(yè)市場調(diào)研報告PAGEPAGE1華信咨詢-2023年中國黃酒行業(yè)市場調(diào)研報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章：黃酒行業(yè)概述 41.1黃酒的行業(yè)概述 41.2黃酒的產(chǎn)業(yè)鏈分析 4第二章：黃酒市場規(guī)模 52.1黃酒的全球市場規(guī)模及預測 52.2黃酒的中國市場規(guī)模及預測 62.3黃酒的市場分布及區(qū)域分析 6第三章：黃酒國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀 73.1黃酒的國際發(fā)展現(xiàn)狀 73.2黃酒的國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀 73.3黃酒的技術發(fā)展現(xiàn)狀 83.4黃酒的政策環(huán)境分析 9第四章：黃酒市場競爭情況 104.1黃酒的供需格局分析 104.2黃酒的價格走勢分析 114.3黃酒的進出口分析 114.4黃酒的主要生產(chǎn)企業(yè)分析 11第五章：黃酒市場進入機會及風險 125.1黃酒的市場機會分析 125.2黃酒的市場風險分析 125.3黃酒的投資建議 135.4黃酒的發(fā)展展望 13

編委會負責人：王佳輝項目管理師高級經(jīng)濟師編委會成員：執(zhí)行主編：劉偉峰項目管理師高級經(jīng)濟師責任編輯：王雪婷高級分析師劉月高級分析師

第一章：黃酒行業(yè)概述1.1黃酒的行業(yè)概述黃酒是世界上最古老的酒類之一，源于中國，且唯中國有之，與啤酒、葡萄酒并稱世界三大古酒。黃酒是指以稻米、黍米、小米、玉米、小麥、水等為主要原料，經(jīng)加曲和/或部分酶制劑、酵母等糖化發(fā)酵劑釀制而成的發(fā)醇酒。與其他酒類行業(yè)相比，我國黃酒行業(yè)上市企業(yè)相對較少，上市企業(yè)包括古越龍山(600059)、會稽山(601579)、金楓酒業(yè)(600616)。黃酒行業(yè)為市場化程度較高的行業(yè)，具有較強的區(qū)域特征。目前黃酒行業(yè)的競爭主要集中在江浙滬等傳統(tǒng)區(qū)域，市場競爭激烈。近幾年黃酒呈現(xiàn)上升勢頭，黃酒品牌如雨后春筍般出現(xiàn)，并迅速發(fā)展。依據(jù)黃酒行業(yè)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為三個競爭梯隊。其中，注冊資本大于3億元(包含)的企業(yè)有古越龍山、會稽山、金楓酒業(yè)等；注冊資本在1億(包含)-3億元的企業(yè)有中糧酒業(yè)投資有限公司、紹興女兒紅釀酒有限公司等；注冊資本在1億元以下的企業(yè)包含浙江塔牌紹興酒有限公司、新華錦(青島)即墨老酒有限公司、浙江嘉善黃酒股份有限公司、江蘇張家港釀酒有限公司、紹興咸亨酒業(yè)有限公司等。1.2黃酒的產(chǎn)業(yè)鏈分析黃酒的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原料供應環(huán)節(jié)、生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)。原料供應環(huán)節(jié)主要涉及稻米、黍米、小米、玉米、小麥等糧食作物的種植和收購，以及曲種和其他輔料的生產(chǎn)和采購。這一環(huán)節(jié)對黃酒產(chǎn)品的質(zhì)量和成本有重要影響，因此黃酒企業(yè)通常會建立穩(wěn)定的原料供應渠道，并對原料進行嚴格的質(zhì)量控制。生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)主要涉及原料清洗、蒸煮、加曲發(fā)酵、取料壓榨、過濾灌裝等工序。這一環(huán)節(jié)對黃酒產(chǎn)品的風味和品質(zhì)有決定性作用，因此黃酒企業(yè)通常會采用傳統(tǒng)的釀造工藝，結合現(xiàn)代的設備和技術，保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性和安全性。此外，黃酒企業(yè)還會根據(jù)不同的市場需求，開發(fā)出不同類型和檔次的黃酒產(chǎn)品，如老酒、女兒紅、紹興酒、糯米酒等。銷售環(huán)節(jié)主要涉及黃酒產(chǎn)品的分銷渠道和終端市場。黃酒產(chǎn)品的分銷渠道主要包括自有渠道和第三方渠道。自有渠道指黃酒企業(yè)自建或控股的專賣店、直營店、旗艦店等；第三方渠道指黃酒企業(yè)通過與經(jīng)銷商、代理商、電商平臺等合作，將產(chǎn)品銷售給終端消費者。黃酒產(chǎn)品的終端市場主要包括家庭消費市場和商務消費市場。家庭消費市場指黃酒產(chǎn)品被消費者用于日常生活中的飲用或送禮；商務消費市場指黃酒產(chǎn)品被消費者用于商務場合或公務活動中的飲用或送禮。第二章：黃酒市場規(guī)模2.1黃酒的全球市場規(guī)模及預測黃酒是我國獨有的古酒，目前我國已經(jīng)成為了全球黃酒主要出口大國。但是，與我國黃酒生產(chǎn)量相比，我國黃酒出口量仍較低，這與我國黃酒在全球推廣力度有極大的關系。此外，我國黃酒附加值較低，出口單價遠低于進口單價。因此，我國黃酒應該提高產(chǎn)品附加值，打造有品質(zhì)的中國黃酒。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年全球黃酒市場規(guī)模增長到16.9億美元，呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長趨勢。亞太地區(qū)是全球最大的黃酒消費市場，占全球市場份額的近70%，其中中國是最大的消費國和生產(chǎn)國。歐洲和北美地區(qū)也是重要的黃酒消費市場，主要受到華人和日本人的影響。2.2黃酒的中國市場規(guī)模及預測2022年，中國黃酒市場規(guī)模達到8.2億美元，同比增長10.81%。預計到2029年將達到11.7億美元，復合年增長率為4.6%。中國黃酒市場主要受到傳統(tǒng)文化、消費習慣、健康意識等因素的影響。不同產(chǎn)品類型和不同應用領域的黃酒有不同的市場需求和發(fā)展趨勢。其中，紹興酒是最受歡迎的產(chǎn)品類型，占中國市場份額的近40%，而網(wǎng)上商店是最快增長的應用領域，占中國市場份額的近30%。2.3黃酒的市場分布及區(qū)域分析浙江省是我國的黃酒制造生產(chǎn)大省，其黃酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國之首。2022年，我國黃酒出口量約為7500千升，其中浙江省出口約為6550千升，占全國出口總額的87%。福建、廣東、江蘇、山東和天津等省(市、自治區(qū))也是我國黃酒出口的主要地區(qū)。日本是中國黃酒的最大海外市場，2022年中國黃酒對日本的出口額達到了8100萬元人民幣，占中國黃酒總出口額的近一半。不過，近年來我國黃酒企業(yè)積極開拓歐美市場，美國和意大利也成為了我國黃酒出口的主要市場。然而，近兩年隨著中美關系的緊張，美國黃酒市場受到一定的影響。但是，隨著海外華人的增多、中國美食的推廣以及漢文化的傳播，黃酒行業(yè)開拓海外市場依然有其可以依托的基礎，未來中國黃酒在全球?qū)M一步滲透。第三章：黃酒國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀3.1黃酒的國際發(fā)展現(xiàn)狀黃酒是中國獨有的酒種，受到漢文化推廣程度的影響，海外黃酒消費量上升，一定程度上促進了我國黃酒產(chǎn)品出口。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，與其他酒類產(chǎn)品相比，黃酒出口規(guī)模較小，2022年，黃酒出口規(guī)模僅為0.22億美元，遠小于白酒（4.4億美元）和啤酒（6.7億美元）的出口金額。黃酒國際化發(fā)展受到多因素限制，其中，中外文化因素與消費習慣不同是主要因素之一。對于首次接觸黃酒的外國消費者而言，與白酒、啤酒相比，黃酒口感差別較大，并不容易被接受。受到文化的影響，我國黃酒的出口市場主要集中在日本和東南亞地區(qū)，或者其他華僑較多的地區(qū)。其中，日本是我國黃酒的第一大出口市場，2022年中國出口到日本的黃酒金額為900萬美元，占黃酒出口總額的40%。3.2黃酒的國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀黃酒是中國最古老的傳統(tǒng)酒種和最有文化內(nèi)涵的酒種，隨著釀造工藝的不斷改善，逐漸形成了溫醇的口味、較低的酒精度、豐富的營養(yǎng)、溫和的酒性等特征。黃酒行業(yè)主要上市公司有古越龍山、會稽山、金楓酒業(yè)等。2022年，古越龍山繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，實現(xiàn)營收16.2億元，同比提升2.75%；會稽山營收略有下滑，為12.27億元，同比減少1.85%；金楓酒業(yè)成功扭虧為盈，實現(xiàn)營收6.62億元，同比增加1.88%。黃酒行業(yè)長期沿襲傳統(tǒng)工藝，生產(chǎn)規(guī)模偏小、產(chǎn)品創(chuàng)新滯后、同質(zhì)競爭現(xiàn)象較為嚴重。受產(chǎn)區(qū)、消費群體限制，我國黃酒行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在江浙滬一帶，全國化布局尚未完善。2019年4月，黃酒正式施行新國標，新國標將黃酒的英譯名從“Chinesericewine”正式改為黃酒的拼音“Huangjiu”，這是我國黃酒走向國際化道路的全新標志。3.3黃酒的技術發(fā)展現(xiàn)狀黃酒是以稻米、黍米、小米、玉米、小麥等為主要原料，經(jīng)加曲和/或部分酶制劑、酵母等糖化發(fā)酵劑釀制而成的發(fā)醇酒。黃酒在中國有將近4000年的釀造歷史，是中國最早發(fā)明的發(fā)酵酒。黃酒的技術發(fā)展經(jīng)歷了先秦時期的米酒雛形，唐宋時期的工藝大幅度改良，直至明清黃酒已成為大眾主流。近年來，隨著中國消費市場升級，黃酒產(chǎn)業(yè)逐漸向高端化、年輕化方向發(fā)展，多家企業(yè)推出高端產(chǎn)品，將年輕化的理念融入產(chǎn)品中。目前，黃酒的技術發(fā)展主要體現(xiàn)在以下幾個方面：原料創(chuàng)新：除了傳統(tǒng)的稻米、黍米等谷物外，還有一些企業(yè)嘗試使用黑米、紫米、蕎麥等特色原料，提高產(chǎn)品的營養(yǎng)價值和差異化競爭力。工藝創(chuàng)新：一些企業(yè)采用現(xiàn)代生物技術和設備，對傳統(tǒng)的曲制、糖化、發(fā)酵等工藝進行改進和優(yōu)化，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性。例如，古越龍山采用了“雙曲法”、“雙溫法”、“雙壓法”等工藝創(chuàng)新，提升了產(chǎn)品的風味和品質(zhì)。包裝創(chuàng)新：一些企業(yè)針對不同的消費群體和場景，設計了更符合市場需求和審美趣味的包裝形式，提升了產(chǎn)品的附加值和品牌形象。例如，金楓酒業(yè)推出了“金楓小瓶”、“金楓禮盒”等包裝創(chuàng)新，滿足了年輕消費者對于便攜性和禮品性的需求。產(chǎn)品創(chuàng)新：一些企業(yè)根據(jù)市場變化和消費者需求，開發(fā)了更多樣化和個性化的產(chǎn)品種類和風味，拓展了產(chǎn)品的市場空間和消費人群。例如，會稽山推出了“會稽山8號”、“會稽山9號”等新品種，突出了產(chǎn)品的時尚感和品質(zhì)感。3.4黃酒的政策環(huán)境分析黃酒作為中國傳統(tǒng)的釀造酒，受到國家的重視和支持，近年來出臺了一系列有利于黃酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，主要包括以下幾個方面：促進黃酒傳承創(chuàng)新發(fā)展。2020年11月，國家市場監(jiān)督管理總局等八部門聯(lián)合發(fā)布了《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》，其中明確提出要以傳承創(chuàng)新發(fā)展為主線，把握黃酒多樣化趨勢；進一步優(yōu)化黃酒產(chǎn)業(yè)布局，逐步發(fā)展黃酒中高端產(chǎn)品，提升黃酒產(chǎn)品形象，實現(xiàn)黃酒的價值合規(guī)；堅持從市場導向、消費導向、健康與風味導向出發(fā)，構建黃酒風味多樣化的產(chǎn)品結構。加強黃酒質(zhì)量安全監(jiān)管。2019年12月，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布了《關于加強食品安全監(jiān)管工作的意見》，其中提出要加強食品生產(chǎn)許可管理，嚴格執(zhí)行食品生產(chǎn)許可證核發(fā)標準和程序；加強食品標準管理，完善食品標準體系，推動食品標準與國際標準接軌；加強食品檢驗檢測管理，建立健全食品檢驗檢測機構監(jiān)督管理制度。支持黃酒行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2019年10月，國務院辦公廳發(fā)布了《關于促進中小企業(yè)健康發(fā)展的指導意見》，其中提出要支持中小企業(yè)開展技術創(chuàng)新和技術改造，加快推進數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉(zhuǎn)型；支持中小企業(yè)開拓市場和拓展渠道，推動中小企業(yè)與大型企業(yè)、電商平臺等深度合作；支持中小企業(yè)提升管理水平和服務能力，推動中小企業(yè)實施精益管理和品牌戰(zhàn)略。優(yōu)化黃酒行業(yè)稅收優(yōu)惠政策。2019年4月，財政部、稅務總局發(fā)布了《關于深化增值稅改革有關政策的公告》，其中規(guī)定自2019年4月1日起，將制造業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行16%的增值稅稅率降至13%，將交通運輸業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行10%的增值稅稅率降至9%；同時取消農(nóng)產(chǎn)品等貨物納稅人銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品適用10%計征率的規(guī)定。引導黃酒行業(yè)節(jié)能減排和綠色發(fā)展。2018年12月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《黃酒與料酒制造業(yè)污染防治技術政策》，其中明確提出要實施清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟，推廣節(jié)能節(jié)水技術和設備。第四章：黃酒市場競爭情況4.1黃酒的供需格局分析2021年中國黃酒制造業(yè)的營收為127.17億元，按照10.2元/升的價格進行計算，2021年中國黃酒制造業(yè)黃酒的總銷量約為124.67萬千升(包括黃酒出口銷量)。按照71.1%的產(chǎn)銷率進行計算，2021年，中國黃酒的產(chǎn)量為175.32萬千升。2022年全年，全國累計進口黃酒1.06千升，出口11848.67千升。中國黃酒的產(chǎn)量和銷量均有所下降，主要受到新冠疫情的影響，消費者對黃酒的需求減少，同時黃酒企業(yè)也面臨原料、物流、人力等方面的困難。從需求結構上看，黃酒消費主要集中在江浙滬等傳統(tǒng)區(qū)域，其中浙江省是黃酒消費最大的省份，占全國黃酒消費量的近40%。隨著消費升級和健康意識的提高，中高端黃酒產(chǎn)品需求增長較快，而低端黃酒產(chǎn)品需求相對萎縮。從供給結構上看，黃酒生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、浙江、上海等地，其中浙江省是黃酒生產(chǎn)最大的省份，擁有眾多知名品牌和龍頭企業(yè)。近年來，一些非傳統(tǒng)區(qū)域的黃酒企業(yè)也開始崛起，結合當?shù)靥厣褪袌鲂枨?，實施差異化競爭策略?.2黃酒的價格走勢分析根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國黃酒的平均價格為9.8元/升，比2019年下降了3.8%。影響黃酒價格的主要因素有成本、供需狀況、關聯(lián)產(chǎn)品價格、政策因素等。其中成本因素包括原料、人工、物流、稅費等方面的支出；供需狀況包括市場容量、競爭程度、消費者偏好等方面的變化；關聯(lián)產(chǎn)品價格包括白酒、啤酒、葡萄酒等其他酒類產(chǎn)品的價格變動；政策因素包括國家對于糧食安全、食品安全、環(huán)境保護等方面的法規(guī)和措施。預計未來幾年內(nèi)，隨著消費升級和健康意識的提高，中高端黃酒產(chǎn)品將有更大的發(fā)展空間和提價空間。黃酒的價格受到原料、品牌、渠道等因素的影響，不同品類、不同地區(qū)的黃酒價格差異較大。一般來說，傳統(tǒng)型黃酒的價格較低，而高端型黃酒的價格較高。近年來，隨著黃酒行業(yè)向高端化、年輕化方向發(fā)展，多家企業(yè)推出高端產(chǎn)品，提升了黃酒的整體檔次和價值。在國際市場上，黃酒的出口單價遠低于進口單價，顯示出我國黃酒在國際市場上的競爭力不足。4.3黃酒的進出口分析我國黃酒的出口量遠低于生產(chǎn)量，且占總產(chǎn)量比重不足1%。2022年，我國黃酒出口量為1.1萬千升，同比增長19.2%；進口量為0.1萬千升，同比減少50%。我國黃酒的出口主要集中在華人聚集地區(qū)，如美國、新加坡、馬來西亞等；進口主要來自日本、法國等國家。4.4黃酒的主要生產(chǎn)企業(yè)分析我國黃酒行業(yè)主要上市公司有古越龍山、會稽山、金楓酒業(yè)三家，它們在黃酒市場上具有較強的競爭優(yōu)勢和品牌影響力。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，黃酒行業(yè)市場規(guī)模達到約150億元，其中古越龍山、會稽山、金楓酒業(yè)是行業(yè)的主要龍頭企業(yè)，也是唯三家上市公司。古越龍山黃酒業(yè)務營收達到14.5億元，占比全國黃酒行業(yè)市場規(guī)模的9.67%；會稽山營收為12.5億元，占比8.33%；金楓酒業(yè)營收為6.8億元，占比4.53%。這三家企業(yè)在電商渠道上也有較好的表現(xiàn)，古越龍山電商業(yè)務收入達到11.5億元，占比7.67%；會稽山電商業(yè)務收入為2.1億元，占比1.4%；金楓酒業(yè)電商業(yè)務收入為4.5億元，占比3%。第五章：黃酒市場進入機會及風險5.1黃酒的市場機會分析黃酒是中國傳統(tǒng)的酒類之一，具有悠久的歷史和文化底蘊，與啤酒、葡萄酒并稱為世界三大古酒。黃酒具有低度、養(yǎng)生、健康等特點，符合當下消費者對飲酒品質(zhì)和健康的需求。黃酒行業(yè)受益于消費升級、國貨崛起、追求健康等市場新趨勢，行業(yè)有望迎來向上發(fā)展的較大空間。黃酒行業(yè)加強電商布局，利用網(wǎng)絡平臺拓展銷售渠道，降低流通成本，提高品牌影響力。黃酒行業(yè)加強產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化競爭，結合當?shù)靥厣拖M者喜好，開