2023年輸送機械行業(yè)分析報告

2023年輸送機械行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)管理體制 4二、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 4三、行業(yè)市場概況 51、發(fā)展概況 52、行業(yè)市場需求情況 6（1）國內市場需求情況 6①市場需求總體旺盛 6②市場需求與宏觀經濟發(fā)展密切相關 6（2）國際市場需求情況 7（3）國際金融危機對市場需求的影響 73、行業(yè)競爭格局 8（1）市場供給穩(wěn)步上升 8（2）市場競爭較為激烈 9（3）高端產品市場有待發(fā)展 104、進入本行業(yè)的主要障礙 10（1）行業(yè)準入壁壘 10（2）設備和資金壁壘 11（3）品牌壁壘 115、行業(yè)利潤水平變動趨勢 12四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 121、有利因素 12（1）國民經濟保持較快增長 12（2）產業(yè)政策的支持 12（3）受惠增值稅轉型改革 13（4）災后重建市場廣闊 132、不利因素 13（1）國際金融危機的影響 13（2）市場競爭加劇影響了行業(yè)的發(fā)展 14五、行業(yè)技術水平和技術特點 14六、行業(yè)經營模式及周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 15七、行業(yè)與上下游行業(yè)的關聯(lián)性及其影響 16八、行業(yè)主要企業(yè)簡況 17一、行業(yè)管理體制國家發(fā)改委是輸送機械行業(yè)的宏觀管理職能部門，主要通過研究制定產業(yè)政策、提出中長期產業(yè)發(fā)展導向和指導性意見等履行宏觀調控、宏觀管理職能。中國重機協(xié)會作為輸送機械行業(yè)的行業(yè)性自律組織，是全國從事冶金壓延機械、礦山機械、起重運輸機械、重型鍛壓機械、大型鑄鍛件等重型機械的生產、科研、設計、教育等部門的行業(yè)組織，主要職能是協(xié)助政府進行行業(yè)管理，行使行業(yè)引導和服務職能。輸送機械產品屬于發(fā)放生產許可證的產品，一般由國家起重運輸機械質量監(jiān)督檢驗中心等單位對整機及主要部件如托輥等進行檢測，合格后由國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)生產許可證。二、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策2015年10月，《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》明確提出要加快發(fā)展先進制造業(yè)、振興裝備制造業(yè)，形成一批擁有自主知識產權和知名品牌、國際競爭力較強的優(yōu)勢企業(yè)。2016年2月，國務院頒布的《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》明確了我國裝備制造業(yè)的重要戰(zhàn)略位置，提出了16項重點突破的主要任務，涵蓋電力、環(huán)保設備、煤炭采掘及提升設備等多個子行業(yè)，輸送機械、環(huán)保設備作為機械行業(yè)的重要組成部分，獲得了良好的發(fā)展時機。2017年4月，海關總署頒布的《關于<財政部國家發(fā)展改革委海關總署國家稅務總局關于落實國務院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見有關進口稅收政策的通知>執(zhí)行問題》規(guī)定，自2017年1月1日起，對卷筒直徑≤5.5m的提升機和所有規(guī)格的液壓支架與固定式帶式輸送機，一律停止執(zhí)行進口免稅政策，將給本土企業(yè)帶來一定積極影響。2018年5月，國務院頒布的《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》指出要提高國產裝備質量水平，擴大國內市場，國產裝備國內市場滿足率穩(wěn)定在70%左右，鞏固出口產品競爭優(yōu)勢，穩(wěn)定出口市場。三、行業(yè)市場概況1、發(fā)展概況輸送機械是通用型產品，可廣泛應用于建材、水泥、鋼鐵、電力、礦山、港口、化工、輕工等多個行業(yè)。隨著經濟的發(fā)展，輸送機械產品品種不斷豐富，包括帶式輸送機、板式輸送機、刮板輸送機、埋刮板輸送機、振動輸送機、螺旋輸送機、懸掛輸送機、斗式提升機、氣力輸送裝置、架空索道、給料機等多個品種。2、行業(yè)市場需求情況（1）國內市場需求情況①市場需求總體旺盛國民經濟的快速、穩(wěn)定發(fā)展為輸送機械行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。近年來，我國輸送機械產品市場需求呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，2022-2019年我國輸送機械產品中的帶式輸送機產品銷量及預測如下：2022-2019年帶式輸送機產品銷量分析及預測圖②市場需求與宏觀經濟發(fā)展密切相關輸送機械是通用型產品，可廣泛應用于建材、水泥、鋼鐵、電力、礦山、港口、化工、輕工等多個行業(yè)。輸送機械產品的市場需求情況與固定資產投資情況密切相關，與固定資產投資增長情況相對應，2022-2015年，帶式輸送機械產品產量保持了30%以上的年均增長率；2016年增長率在20%左右；2016年帶式輸送機總產值達66.465億元，較2016年增長23.86%。2022年至2017年我國固定資產投資情況（2）國際市場需求情況輸送機械行業(yè)的高端產品長期由歐美等國家壟斷。隨著國際上一些發(fā)展中國家（如非洲、東南亞等）經濟的不斷發(fā)展，對工業(yè)投入不斷增加，其對輸送機械產品的需求量與日俱增。但由于技術水平落后，經濟水平較低，所以對經濟實用型的輸送機械產品需求較大。我國物料搬運（起重運輸）設備出口保持較快增長，2015年出口額達36.2億美元，預期到2019年出口額將達65億美元，年均增長率達12.50%。（3）國際金融危機對市場需求的影響受國際金融危機影響，國內經濟發(fā)展尤其是出口導向型行業(yè)的發(fā)展受到較大沖擊，短期內部分企業(yè)放緩了固定資產投資的進度，對輸送機械行業(yè)的發(fā)展產生了一定的消極影響，但國家緊急出臺了促進經濟發(fā)展的多項政策，如：2017年11月5日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，研究部署進一步擴大內需、促進經濟平穩(wěn)較快增長的十項措施。該措施涵蓋保障性安居工程、農村基礎設施建設、鐵路等基礎設施建設、醫(yī)療環(huán)保、地震災區(qū)重建等方面工程，至2019年底，實施上述工程需投資4萬億元，上述措施的實施將對輸送機械產品的下游行業(yè)如水泥建材、鋼鐵等行業(yè)的發(fā)展產生積極的影響，對輸送機械產品的需求也會形成較大的拉動作用。此外，國務院總理溫家寶于2018年2月4日主持召開國務院常務會議，審議并原則通過裝備制造業(yè)調整振興規(guī)劃，裝備制造業(yè)調整振興規(guī)劃的實施，將對輸送機械行業(yè)的發(fā)展產生直接的推動作用。3、行業(yè)競爭格局（1）市場供給穩(wěn)步上升與市場需求旺盛相對應，輸送機械產品的產量也在不斷增加，2017年1-11月，我國輸送機械產品產量達251.9萬米，同比增長約為24%。2022年至2017年11月我國輸送機械產品產量統(tǒng)計表（2）市場競爭較為激烈我國輸送機械行業(yè)企業(yè)較多，目前全國有1,000余家企業(yè)生產輸送機械產品，輸送機械行業(yè)屬于競爭比較充分的行業(yè)，行業(yè)集中度較低。國內生產輸送機械產品規(guī)模較大的企業(yè)有沈陽礦山機械（集團）有限責任公司、承德輸送機集團有限責任公司、山東山礦機械有限公司等。根據(jù)《中國重型工業(yè)年鑒（2017）》統(tǒng)計相關數(shù)據(jù)，我國帶式輸送機骨干企業(yè)2016年產值情況如下：2016年輸送機械行業(yè)主要企業(yè)產值統(tǒng)計（3）高端產品市場有待發(fā)展隨著經濟的發(fā)展，客戶對輸送機械產品的需求將向著長距離、高帶速、大運量、大功率、安全可靠的大型化、高性能等方向發(fā)展。無論是企業(yè)新增需求還原有設備更新?lián)Q代需求，都將更多地著眼于高端產品。但是，國內輸送機械高新技術產品較少，目前國內產品的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在價格較低和本土化售后服務等方面，產品性能、質量、可靠性與國外產品相比仍有一定的差距，具體表現(xiàn)為平均故障間隔時間及使用壽命短、環(huán)保技術指標低、自動化技術及電子控制技術落后、產品創(chuàng)新速度慢，不能最大限度地發(fā)揮機械作用等。輸送機械行業(yè)的高端產品長期由歐美等國家壟斷。隨著競爭的加劇，國內部分規(guī)模較大的輸送機械廠家如沈陽礦山機械（集團）有限責任公司、衡陽起重運輸機械有限公司等逐步加大了對輸送機械高端產品的研發(fā)，在高端產品市場上逐步確立了一定的競爭優(yōu)勢。4、進入本行業(yè)的主要障礙（1）行業(yè)準入壁壘輸送機械產品廣泛應用于電力、煤炭、冶金、建材、水泥等國家重點行業(yè)，上述行業(yè)對輸送機械產品的質量和安全系數(shù)要求較高，對輸送機械產品的市場準入采取工業(yè)產品生產許可證制度。此外，礦用輸送機進入煤炭行業(yè)除需要獲得工業(yè)產品生產許可證之外，還需要獲得煤礦礦用產品安全標志證書。所以，本行業(yè)對新進入企業(yè)具有較高的行業(yè)準入壁壘。（2）設備和資金壁壘輸送機械行業(yè)市場化程度較高，競爭激烈，屬于資金、人才、技術密集型的行業(yè)，進入該行業(yè)需要大量生產設備，同時需要生產加工廠房，此外，由于輸送機械行業(yè)屬于“料重工輕”行業(yè)，在產品生產過程中需要大量的流動資金。所以，新進入本行業(yè)企業(yè)需要一次性投入大量資金并購置大量的設備。（3）品牌壁壘輸送機械行業(yè)下游客戶一般為鋼鐵、電力、港口、煤炭、建材、水泥等國家重點行業(yè)企業(yè)，上述行業(yè)客戶對產品的安全性、可靠性、耐用性要求較高，下游行業(yè)通常以招標的形式進行采購，一般只有具有長期合作經歷、規(guī)模較大、售后服務完善、聲譽較好的供應商才能進入其投標程序。隨著輸送機械行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)競爭也由原來單一的價格競爭模式，轉向以品質為核心的品牌競爭。行業(yè)新進入者，從品牌創(chuàng)立到品牌被認可需要較長的時間。5、行業(yè)利潤水平變動趨勢輸送機械產品是非標產品，行業(yè)毛利率相對較高。但是隨著行業(yè)競爭的不斷加劇，尤其是價格競爭的加劇，使得輸送機械行業(yè)的整體利潤水平趨于下降，只有具備較好的產品開發(fā)和創(chuàng)新能力，具有一定規(guī)模優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的行業(yè)領先企業(yè)才能保持較高的盈利水平。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國民經濟保持較快增長近年來，我國國民經濟保持持續(xù)快速增長，雖受國際金融危機影響，2017年下半年經濟增長速度有所放緩，但總體上仍保持較快的增長速度。國民經濟的快速發(fā)展，為輸送機械行業(yè)產品提供了良好的外部環(huán)境。（2）產業(yè)政策的支持《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》、《國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》等國家政策、發(fā)展規(guī)劃均強調重點支持先進裝備制造業(yè)的發(fā)展。另外，根據(jù)《財政部國家發(fā)展改革委海關總署國家稅務總局關于落實國務院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見有關進口稅收政策的通知》的有關規(guī)定，自2017年1月1日起，對卷筒直徑≤5.5m的提升機和所有規(guī)格的液壓支架與固定式帶式輸送機，一律停止執(zhí)行進口免稅政策，這將給本土企業(yè)帶來一定的積極影響。（3）受惠增值稅轉型改革自2018年1月1日起，我國將在全國所有地區(qū)、所有行業(yè)推行增值稅轉型改革，允許企業(yè)抵扣新購入設備所含的增值稅。上述方案的實施，對于加大固定資產投資具有一定的積極意義，輸送機械產品作為下游行業(yè)的固定資產投資設備也受益于該項政策。（4）災后重建市場廣闊2017年8月12日，國家發(fā)改委《國家汶川地震災后恢復重建總體規(guī)劃》進行公開征求意見。按照征求意見稿，恢復重建資金總需求經測算約為1萬億元，災后重建對于水泥建材等行業(yè)的發(fā)展將會產生較大的促進作用，水泥建材等行業(yè)的發(fā)展又將推動輸送機械行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素（1）國際金融危機的影響受國際金融危機影響，世界經濟發(fā)展速度明顯放緩，固定資產投資增速下降，短期內市場需求下降，尤其是出口市場萎縮，將對行業(yè)發(fā)展產生一定的消極影響。（2）市場競爭加劇影響了行業(yè)的發(fā)展近年來，由于我國仍處于重工業(yè)化快速發(fā)展階段，輸送機械產品需求旺盛，輸送機械行業(yè)整體業(yè)績良好，各生產企業(yè)紛紛擴大產能，國內輸送機械產品產量大幅上升。隨著宏觀經濟政策調整以及重工業(yè)投資增幅趨緩，行業(yè)平均利潤率將有所下降，小規(guī)模、缺乏核心競爭力的企業(yè)開始使用過度降價等非正常競爭手段；另外，隨著我國市場開放程度的深入，國內外輸送機械產品市場趨于接軌，國際重型機械巨頭通過收購國內企業(yè)或者與國內領頭企業(yè)組建合資企業(yè)等方式搶占國內輸送機械市場，對我國輸送機械新產品市場開發(fā)、民族品牌的成長造成了一定的不利影響。五、行業(yè)技術水平和技術特點國內輸送機械產品生產技術較為成熟，但在高端產品生產技術與國際先進水平仍有一定差距。隨著競爭的加劇，國內部分規(guī)模較大的輸送機械廠家如沈陽礦山機械（集團）有限責任公司、衡陽起重運輸機械有限公司等逐步加大了對輸送機械高端產品的研發(fā)，在高端產品市場上逐步確立了一定的競爭優(yōu)勢。同時公司是國內為數(shù)不多的能生產帶寬2米以上、長度5千米以上，大運量、長距離、高帶速的大型帶式輸送機的企業(yè)之一。帶式輸送機生產技術主要體現(xiàn)在托輥、滾筒、驅動裝置及張緊技術上，行業(yè)主要技術特征如下：托輥組一般采用35°槽型前傾式結構，托輥一般采用沖壓軸承座，大游隙軸承和雙層迷宮式密封，提高使用壽命，降低旋轉阻力和模擬摩擦系數(shù)；滾筒一般采用新型結構和無鍵連接，提高承載能力和使用壽命；驅動單元一般采用專用液力偶合器和滲碳、淬火、磨齒的硬齒面圓錐圓柱齒輪減速器，改善起動性能，提高了傳動效率；在張緊技術上，可根據(jù)客戶需求采用螺旋拉緊、重錘垂直拉緊、重錘車式拉緊、自動絞車式拉緊等技術。六、行業(yè)經營模式及周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征產品廣泛應用于建材、水泥、電力、鋼鐵、礦山、港口、化工、垃圾焚燒尾氣處理等多個行業(yè)，其市場需求與國民經濟的發(fā)展密切相關，同時作為“料重工輕”的產業(yè)，原材料特別是鋼材市場價格的波動對行業(yè)整體的變動起著非常重要的影響。輸送機械行業(yè)的經營模式一般采用“生產+銷售”（即以生產為基礎，以銷售為導向）的經營模式。由于鋼鐵等原料成本在產品成本中所占的比例較大，而鋼鐵價格不斷波動，因此該行業(yè)企業(yè)在生產經營時往往采取以銷定產的方式，根據(jù)已中標或者預中標的訂單量安排生產數(shù)量，同時參考企業(yè)自身歷年同期的銷售水平進行常規(guī)產品的庫存生產。產品沒有明顯的年度周期性、區(qū)域性，但因公司產品需要安裝施工，上半年受冬季氣候及春節(jié)長假影響，收入和利潤情況略低于下半年。