醫(yī)藥流通行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告

醫(yī)藥流通行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告醫(yī)藥流通行業(yè)定義1992年之前產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201醫(yī)藥流通行業(yè)定義醫(yī)藥流通行業(yè)定義醫(yī)藥流通是指主要流通商品為藥品及醫(yī)療器材的批量銷售業(yè)務(wù)。醫(yī)藥流通企業(yè)通過提供充足的倉(cāng)儲(chǔ)空間、專業(yè)的醫(yī)藥管理人員、覆蓋廣泛的物流和醫(yī)藥銷售渠道，在與上下游的買賣交易中獲取利潤(rùn)差，以此支付在醫(yī)藥產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、管理費(fèi)、物流費(fèi)、銷售費(fèi)，并獲得適量的利潤(rùn)。廣義上來(lái)說(shuō)，醫(yī)藥流通是指介于醫(yī)藥行業(yè)上游生產(chǎn)與下游銷售之間的中間環(huán)節(jié)，具有一定的中介性質(zhì)，其業(yè)務(wù)范圍可延伸至包括?？扑幏緿TP以及第三方物流、供應(yīng)鏈金融等的上下游增值服務(wù)。醫(yī)藥流通是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)流通中的重要環(huán)節(jié)，目前醫(yī)藥流通主要有兩種模式:直接銷售和代理銷售。通過直接銷售，大型醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)利用自己的銷售團(tuán)隊(duì)，整合銷售渠道，將醫(yī)藥產(chǎn)品直接銷售到醫(yī)院等終端。而醫(yī)藥流通企業(yè)則采取代理銷售的模式，從專業(yè)醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)商處購(gòu)買較大規(guī)模數(shù)量的商品，將商品流通到各級(jí)分銷商，轉(zhuǎn)售給醫(yī)院、藥房、衛(wèi)生站、診所等零售終端，最終到達(dá)消費(fèi)者的手中。由此，醫(yī)藥流通處于間接流通的醫(yī)藥銷售產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，起到了組織和調(diào)動(dòng)不同地區(qū)之間醫(yī)藥商品流通的重要作用。021992年之前1992年之前計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下醫(yī)藥批發(fā)體制高度集中，政府嚴(yán)格把控藥品流通藥品包銷包購(gòu)，分級(jí)逐級(jí)調(diào)撥1992-19981998-20172017年之后1992-1998改革開放制度下醫(yī)藥批發(fā)體制改革初期，從封閉的內(nèi)部醫(yī)藥系統(tǒng)向開放式轉(zhuǎn)變，銷售渠道逐漸多樣化，環(huán)節(jié)逐步減少1998-2017市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)下市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng)，藥品流通企業(yè)數(shù)量快速增加，市場(chǎng)規(guī)范性逐步提高，行業(yè)逐漸向買方市場(chǎng)傾斜2017年之后“兩票制”改革后市場(chǎng)集中度不斷提高，批中小型及不規(guī)范企業(yè)面臨出局，資源整合，行業(yè)集中度不斷提高，醫(yī)藥電子商務(wù)平臺(tái)的輻射范圍不斷擴(kuò)大03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游藥品研發(fā)與生產(chǎn)、西藥企業(yè)、中藥企業(yè)、保健品企業(yè)、醫(yī)療器械企業(yè)04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)藥流通行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，醫(yī)藥流通行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)藥流通行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于醫(yī)藥流通企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游醫(yī)藥流通行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》《關(guān)于落實(shí)完善公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)工作指導(dǎo)意見的通知》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》規(guī)定取消藥品加成，同時(shí)禁止醫(yī)院限制處方外流。醫(yī)院收入盈利來(lái)源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，醫(yī)藥銷售收入顯著減少，藥品銷售額小幅降低。但鑒于藥品銷售額的減少相對(duì)于銷售總額占比較小，藥品銷售層面對(duì)上游藥品流通企業(yè)的影響有限?！蛾P(guān)于落實(shí)完善公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)工作指導(dǎo)意見的通知》提出對(duì)藥品實(shí)施分類采購(gòu)管理，改進(jìn)藥款結(jié)算方式，加強(qiáng)藥品配送管理規(guī)范采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)?！秶?guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》明確推進(jìn)藥品流通體制改革的目的是要培育大型現(xiàn)代藥品流通企業(yè)，鼓勵(lì)大型企業(yè)兼并中小企業(yè)，鼓勵(lì)大型藥品流通企業(yè)發(fā)展。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的實(shí)施意見》《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的實(shí)施意見》《意見》提出要推動(dòng)藥品流通企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)兼并重組，培育現(xiàn)代藥品流通骨干型企業(yè)和具有競(jìng)爭(zhēng)力的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)集團(tuán)；引導(dǎo)“互聯(lián)網(wǎng)+藥品”規(guī)范發(fā)展，支持藥品流通企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)合作；鼓勵(lì)藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)施質(zhì)量檔案資料電子化管理；培育藥品零售服務(wù)新模式，多業(yè)態(tài)、多形式服務(wù)公眾。《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《規(guī)劃》重點(diǎn)提出到2020年，藥品零售連鎖率達(dá)到50%以上，但此目標(biāo)已在2017年提前實(shí)現(xiàn)。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)“多證合一”改革的指導(dǎo)意見》《國(guó)家藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于調(diào)整部分藥品行政審批事項(xiàng)程序的決定》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)“多證合一”改革的指導(dǎo)意見》中提到全面實(shí)施“五證合一、一照一碼”登記制度的改革，該政策提高了開辦藥店行政審批的效率，節(jié)約了藥店籌備的房屋租用以及人力成本，從而加速零售藥店的新建和擴(kuò)張。受益于政策的鼓勵(lì)，零售藥店得到了快速的發(fā)展?！秶?guó)家藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于調(diào)整部分藥品行政審批事項(xiàng)程序的決定》藥物臨床試驗(yàn)審批決定〈含國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口)、藥品補(bǔ)充申請(qǐng)審批決定(含國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口》及進(jìn)口藥品再注冊(cè)審批決定調(diào)整為由國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局藥品審評(píng)中心以國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局的名義作出。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及人口結(jié)構(gòu)的變化等諸多因素影響，全球醫(yī)療和藥品市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。2017年，全球藥品市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)11,460億美元，同比增長(zhǎng)87%。其中，美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4,656億美元，占全球市場(chǎng)份額41%；中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,249億美元，占全球市場(chǎng)份額11%。2017年至2022年，全球藥品市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約64%，2022年全球藥品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到14,380億美元，較2014年增長(zhǎng)25.48%。其中，美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5,957億美元，占全球市場(chǎng)份額41%；中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,510億美元，占全球市場(chǎng)份額的11%，超過日本市場(chǎng)6%的市場(chǎng)份額，僅次于歐洲五國(guó)14%的市場(chǎng)份額。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201“兩票制”以來(lái)，國(guó)家嚴(yán)控藥品流通環(huán)節(jié)中的開票流程，醫(yī)藥流通企業(yè)的盈利水平由此大打折扣，利潤(rùn)逐漸向上游轉(zhuǎn)移。一方面，低價(jià)開票企業(yè)有機(jī)會(huì)通過轉(zhuǎn)高價(jià)銷售，增加收入；另一方面，上游企業(yè)也在不斷推進(jìn)工商結(jié)合，自主擴(kuò)展?fàn)I銷渠道，上游生產(chǎn)企業(yè)的銷售費(fèi)用由此顯著提升。隨著“兩票制”的逐步落實(shí)，生產(chǎn)銷售相結(jié)合的上游綜合性醫(yī)藥企業(yè)的議價(jià)能力將顯著提高。而同時(shí)，小型藥企在面對(duì)整合了渠道資源的大型流通企業(yè)時(shí)，也將逐漸喪失話語(yǔ)權(quán)。02公立醫(yī)院包括城市醫(yī)院和縣級(jí)公立醫(yī)院。該渠道的市場(chǎng)份額最大，但由于政策影響，自2017年來(lái)呈下降趨勢(shì)。2018年，公立醫(yī)院占據(jù)67.1%的醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)份額，相較2017年近80%的市場(chǎng)份額下降了超過10%。零售藥店包括實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店，2018年其市場(chǎng)份額占比為23%。公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療診所，市場(chǎng)份額占比最小，但上升趨勢(shì)明顯，2018年占比為10.6%010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及居民對(duì)于醫(yī)療保健消費(fèi)的不斷增加，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2010年至2018年，我國(guó)藥品流通行業(yè)銷售總額由7,084億元增長(zhǎng)至21,586億元，增幅達(dá)2071%。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1監(jiān)管與支持政策并行，行業(yè)穩(wěn)中有序騰飛1醫(yī)藥流通體系不斷完善1監(jiān)管與支持政策并行，行業(yè)穩(wěn)中有序騰飛1醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展離不開政策的支持。醫(yī)藥流通行業(yè)利好政策頻出，潛在需求繼續(xù)快速釋放，逐漸實(shí)現(xiàn)健康有序發(fā)展1醫(yī)藥流通體系不斷完善1隨著零售門店的增多，醫(yī)藥電商滲透率的提高，以及物流行業(yè)的發(fā)展，流通行業(yè)無(wú)論從“覆蓋面”還是“效率”方面均有較大提升。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素零售藥店發(fā)展態(tài)勢(shì)向好，拉動(dòng)醫(yī)藥流通行業(yè)進(jìn)步智慧供應(yīng)鏈服務(wù)水平不斷提升零售藥店發(fā)展態(tài)勢(shì)向好，拉動(dòng)醫(yī)藥流通行業(yè)進(jìn)步近兩年國(guó)家政策逐漸傾斜零售藥店行業(yè)，從而驅(qū)動(dòng)了該行業(yè)的發(fā)展。例如，2016年12月，商務(wù)部發(fā)布了《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，《規(guī)劃》重點(diǎn)提出到2020年，藥品零售連鎖率達(dá)到50%以上，但此目標(biāo)已在2017年提前實(shí)現(xiàn)。2017年5月，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)“多證合一”改革的指導(dǎo)意見》中提到全面實(shí)施“五證合一、一照一碼”登記制度的改革，該政策提高了開辦藥店行政審批的效率，節(jié)約了藥店籌備的房屋租用以及人力成本，從而加速零售藥店的新建和擴(kuò)張。受益于政策的鼓勵(lì)，零售藥店得到了快速的發(fā)展。智慧供應(yīng)鏈服務(wù)水平不斷提升近年來(lái)，全國(guó)性醫(yī)藥集團(tuán)和區(qū)域性藥品流通龍頭企業(yè)以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支撐，積極整合供應(yīng)鏈上下游各環(huán)節(jié)資源，促進(jìn)“物流、信息流、資金流”三流融合，建立多元協(xié)同的醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系。同時(shí)，“兩票制”政策實(shí)施加速醫(yī)藥供應(yīng)鏈扁平化進(jìn)程渠道重心下移已成為必然趨勢(shì)。隨著醫(yī)藥供應(yīng)鏈智慧化和物流標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)藥供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)將呈現(xiàn)有序競(jìng)爭(zhēng)、穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀過去十年，中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)階段，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過10%。七大類醫(yī)藥商品銷售額從2011年的9426億元，增長(zhǎng)至2019年的23303億元。藥品零售市場(chǎng)銷售額4661億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)9.85％，而藥品零售市場(chǎng)銷售額在整個(gè)醫(yī)藥商品市場(chǎng)中占比較為穩(wěn)定，始終維持在20%左右的水平。從商務(wù)部數(shù)據(jù)可以看出，疫情爆發(fā)初期，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)受到較大影響。較2020年一季度銷售額5515億元，較2019年同期水平，減少451億元。二季度與19年水平基本持平。在疫情得到有效控制后，醫(yī)藥市場(chǎng)銷售迅速回升，三季度銷售額為6223億元。醫(yī)藥流通市場(chǎng)由批發(fā)市場(chǎng)與零售市場(chǎng)構(gòu)成。正常狀態(tài)下，零售市場(chǎng)與藥品銷售市場(chǎng)高度相關(guān)。2019年以前，零售市場(chǎng)與總體市場(chǎng)變化率相關(guān)系數(shù)趨于1。而在疫情爆發(fā)之后，兩者出現(xiàn)分化，2020年一季度，零售市場(chǎng)同比增長(zhǎng)6.87%，總體市場(chǎng)同比下滑7.56%。在疫情得以控制后，兩者變化逐漸趨同。這說(shuō)明了，藥品零售市場(chǎng)與批發(fā)市場(chǎng)，受疫情影響的程度差異性較大。藥品批發(fā)市場(chǎng)對(duì)疫情的變化更為敏感，零售市場(chǎng)具有一定的剛性，敏感性較低。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)藥流通處為行業(yè)提供調(diào)動(dòng)和組織便利醫(yī)保改革促進(jìn)醫(yī)藥流通行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展醫(yī)藥流通處為行業(yè)提供調(diào)動(dòng)和組織便利醫(yī)藥流通是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)流通中的重要環(huán)節(jié)，目前醫(yī)藥流通主要有兩種模式:直接銷售和代理銷售。通過直接銷售，大型醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)利用自己的銷售團(tuán)隊(duì)，整合銷售渠道，將醫(yī)藥產(chǎn)品直接銷售到醫(yī)院等終端。由此，醫(yī)藥流通處于間接流通的醫(yī)藥銷售產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，起到了組織和調(diào)動(dòng)不同地區(qū)之間醫(yī)藥商品流通的重要作用。醫(yī)保改革促進(jìn)醫(yī)藥流通行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展醫(yī)保改革、國(guó)家衛(wèi)生投入不斷增加，醫(yī)藥行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展促進(jìn)醫(yī)藥流通行業(yè)快速發(fā)展。2017年，中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速為8.8%，較上年10.7%的增速有較大的回落。其主要原因是“兩票制”下，醫(yī)藥流通行業(yè)受到較大沖擊，相關(guān)企業(yè)需要轉(zhuǎn)型時(shí)間以適應(yīng)新的業(yè)態(tài)。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀過去五年，中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模由2013年的13,036.0億元上升至2019年的24,000.0億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.9%.主要增長(zhǎng)原因是:（1）下游零售門店數(shù)量不斷增加，同時(shí)具有互聯(lián)網(wǎng)藥品交易資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量快速增加，流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與日俱增；（2）醫(yī)保改革、國(guó)家衛(wèi)生投入不斷增加，醫(yī)藥行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展促進(jìn)醫(yī)藥流通行業(yè)快速發(fā)展。2017年，中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速為8.8%，較上年10.7%的增速有較大的回落。其主要原因是“兩票制”下，醫(yī)藥流通行業(yè)受到較大沖擊，相關(guān)企業(yè)需要轉(zhuǎn)型時(shí)間以適應(yīng)新的業(yè)態(tài)。預(yù)測(cè)，隨著“兩票制”改革逐步落實(shí)，市場(chǎng)格局轉(zhuǎn)變逐漸完善，中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速有望恢復(fù)至正常水平，在2019年至2022年間保持9.8%的增速，并于2022年超過30,000億元的市場(chǎng)規(guī)模。按照銷售地區(qū)劃分，2017年，中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模最大的前五大省市為廣東省、北京市、上海市、江蘇省和浙江省，均為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為領(lǐng)先的地區(qū)。這些區(qū)域內(nèi)的居民生活水平高于全國(guó)平均水平、衛(wèi)生健康意識(shí)較強(qiáng)，促使地區(qū)內(nèi)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張更為迅速。以廣東省為例，2017年，該地區(qū)醫(yī)藥總銷售金額為1,870億元，位居全國(guó)第一，占比達(dá)9%。隨后的是山東省、河南省、安徽省這些人口大省，2017年全年醫(yī)藥銷售金額均超過千億元的規(guī)模，人口的高密度對(duì)這些省份醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀按照醫(yī)藥商品銷售品類結(jié)構(gòu)來(lái)劃分，2017年，中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)規(guī)模最大的產(chǎn)品類別為西藥類產(chǎn)品，占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的72%。緊隨其后的是中成藥類產(chǎn)品，占醫(yī)藥銷售總額的15%，醫(yī)藥機(jī)械類占7%，中藥材類占1%，化學(xué)試劑類占2%，玻璃儀器類占0.1%，其他類產(chǎn)品占7%。由此可見，中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)流通商品種類以西藥類與中成藥類為主，西藥類產(chǎn)品占據(jù)絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，其市場(chǎng)規(guī)模于2017年已達(dá)到14,646億元。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一醫(yī)藥流通應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一醫(yī)藥流通應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)醫(yī)藥流通行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高醫(yī)藥流通行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素人才數(shù)量不足，復(fù)合型人才匱乏學(xué)校與企業(yè)人才培養(yǎng)機(jī)制不健全法律法規(guī)不完善，監(jiān)管體系不健全人才數(shù)量不足，復(fù)合型人才匱乏目前，醫(yī)藥流通行業(yè)正由勞力密集型向人才，技術(shù)密集型行業(yè)轉(zhuǎn)型，行業(yè)的人才現(xiàn)狀不能滿足行業(yè)發(fā)展需要。國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2017年年末，中國(guó)執(zhí)業(yè)藥師的數(shù)量近41萬(wàn)，但注冊(cè)率只有51%，即僅有20萬(wàn)的注冊(cè)藥師在從事藥學(xué)服務(wù)。同時(shí)，醫(yī)藥流通企業(yè)有著特殊性，因?yàn)樗幤返馁|(zhì)量直接關(guān)系到人民的健康，需要大量既有專業(yè)知識(shí)又能解決實(shí)際技術(shù)問題且具備一定管理能力的復(fù)合型人才。但現(xiàn)實(shí)情況是，藥品流通企業(yè)的相關(guān)工作人員大多沒有接受過系統(tǒng)的醫(yī)藥知識(shí)培訓(xùn)，專業(yè)能力參差不齊，對(duì)藥品的安全性缺乏必要的了解，也不具備醫(yī)藥供應(yīng)鏈的跨界整合能力，進(jìn)而影響藥品流通中的安全性，不利于提升行業(yè)服務(wù)能力，降低了行業(yè)運(yùn)作效率。學(xué)校與企業(yè)人才培養(yǎng)機(jī)制不健全醫(yī)藥流通行業(yè)人才的培養(yǎng)離不開有豐富理論知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的師資隊(duì)伍，但中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)起步較晚，師資力量薄弱，大部分高校醫(yī)藥流通專業(yè)的教師均是由其他專業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)而來(lái)，并不具備醫(yī)藥流通的專業(yè)背景，更無(wú)該行業(yè)的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。師資力量的匱乏導(dǎo)致無(wú)法保證教學(xué)的質(zhì)量，高質(zhì)量的教師團(tuán)隊(duì)亟待建設(shè)。法律法規(guī)不完善，監(jiān)管體系不健全伴隨新醫(yī)改的推進(jìn)，中國(guó)出臺(tái)了相關(guān)監(jiān)管體系以強(qiáng)化醫(yī)藥流通體系建設(shè)，在醫(yī)藥流通體系建設(shè)取得了一些進(jìn)展。但由于中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)起步較晚，關(guān)于藥品監(jiān)管尤其是藥品流通監(jiān)管的法律法規(guī)數(shù)量不多，且監(jiān)管各各部門之間監(jiān)管銜接性不佳等問題，導(dǎo)致中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)仍存在諸多問題019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊醫(yī)藥流通行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2改變公立醫(yī)院壟斷局面2完善醫(yī)保支付制度2完善醫(yī)保支付制度2改變公立醫(yī)院壟斷局面2按照國(guó)有企業(yè)改革思路推進(jìn)公立醫(yī)院改革，逐步形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。一方面放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入,破除民間資本和外資創(chuàng)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店的體制性障礙，在醫(yī)保定點(diǎn)、土地、稅收、融資貸款、學(xué)科建設(shè)、人才流動(dòng)、專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定等方面賦予民營(yíng)醫(yī)院同等待遇，在資質(zhì)審批、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局等方面放松對(duì)零售藥店和網(wǎng)上藥店的限制。另一方面，加快公立醫(yī)院改革，采取轉(zhuǎn)制、出售、托管、合資合作等方式實(shí)行民營(yíng)化或國(guó)有民營(yíng)，對(duì)少數(shù)承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)職能的公立醫(yī)院,明確其功能定位、運(yùn)行機(jī)制和財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,完善法人治理結(jié)構(gòu)。2完善醫(yī)保支付制度2改革醫(yī)保支付方式，結(jié)合疾病臨床路徑實(shí)施，在全國(guó)范圍內(nèi)因地制宜、有選擇地推行按病種付費(fèi)、按人頭付費(fèi)、總額預(yù)付，增強(qiáng)醫(yī)保對(duì)醫(yī)療行為的激勵(lì)約束作用。探索建立醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品供應(yīng)商的談判機(jī)制和購(gòu)買服務(wù)的付費(fèi)機(jī)制，建立醫(yī)保對(duì)統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)的約束機(jī)制。加強(qiáng)醫(yī)保對(duì)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管，自建或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)審查醫(yī)生處方行為，建立對(duì)違規(guī)開方醫(yī)院和醫(yī)生的懲罰制度。2完善醫(yī)保支付制度2改革醫(yī)保支付方式，結(jié)合疾病臨床路徑實(shí)施，在全國(guó)范圍內(nèi)因地制宜、有選擇地推行按病種付費(fèi)、按人頭付費(fèi)、總額預(yù)付，增強(qiáng)醫(yī)保對(duì)醫(yī)療行為的激勵(lì)約束作用。探索建立醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品供應(yīng)商的談判機(jī)制和購(gòu)買服務(wù)的付費(fèi)機(jī)制，建立醫(yī)保對(duì)統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)的約束機(jī)制。加強(qiáng)醫(yī)保對(duì)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管，自建或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)審查醫(yī)生處方行為，建立對(duì)違規(guī)開方醫(yī)院和醫(yī)生的懲罰制度。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)3萬(wàn)家，整體集中度較低，呈現(xiàn)多、亂、雜的局面。2010年至2017年，中國(guó)藥品流通百?gòu)?qiáng)企業(yè)的銷售額占比已從69%提高至71%，但與發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)家龍頭企業(yè)占據(jù)90%以上市場(chǎng)份額的現(xiàn)狀相比尚有很大差距?！皟善敝啤币詠?lái)，行業(yè)內(nèi)經(jīng)歷了一輪較大規(guī)模的洗牌，兼并重組的步伐持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提高。目前，中國(guó)流通企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上千萬(wàn)元的企業(yè)有三家，分別是占據(jù)16%的市場(chǎng)份額的國(guó)藥集團(tuán)，以及占據(jù)6%市場(chǎng)份額的華潤(rùn)醫(yī)藥和上海醫(yī)藥。從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，中國(guó)醫(yī)藥流通主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前十企業(yè)中有7家為國(guó)企，國(guó)有醫(yī)藥流通企業(yè)在行業(yè)內(nèi)仍然具有絕對(duì)的統(tǒng)治能力。圖競(jìng)爭(zhēng)格局2由于下游的醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)大多以省為單位進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)區(qū)域性分散競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。中國(guó)企業(yè)當(dāng)中，尤其是規(guī)模有限民營(yíng)企業(yè)，大多為針對(duì)固定地區(qū)的區(qū)域性企業(yè)。如圖6-1所示，中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)收入排行前五中僅有九州通一家為民營(yíng)企業(yè)。未來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)內(nèi)的集中度將逐漸提高，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，渠道的爭(zhēng)奪、服務(wù)的擴(kuò)展、成本的控制將成為企業(yè)獲勝的關(guān)鍵因素。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)“兩票制”進(jìn)一步落實(shí)，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升醫(yī)藥流通市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快“兩票制”進(jìn)一步落實(shí)，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升兩票制壓縮了從生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)最后到醫(yī)院的環(huán)節(jié)。以“兩票”替代目前常見的多級(jí)代理模式，加速資源整合效率、使信譽(yù)度高、規(guī)范性強(qiáng)、終端覆蓋廣、銷售能力強(qiáng)的大型藥品流通企業(yè)市場(chǎng)占有率迅速提升，行業(yè)集中度不斷提高。目前，中國(guó)除了少數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的藥品可以做到兩票制，大部分藥品的銷售鏈條仍是三票甚或?yàn)槎嗥?，因此，在未?lái)，伴隨兩票制的進(jìn)一步落實(shí)，兩票制覆蓋范圍的擴(kuò)大，醫(yī)藥流通行業(yè)運(yùn)行的中間流通環(huán)節(jié)減少、流通渠道將扁平化、行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。醫(yī)藥流通市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，未來(lái)，藥品流通行業(yè)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期:大型醫(yī)藥流通企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，大型醫(yī)藥流通企業(yè)將進(jìn)一步加快流通網(wǎng)絡(luò)布局建設(shè)，利用其既有網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)及資本優(yōu)勢(shì)鞏固市場(chǎng)地位，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，促進(jìn)區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整。中小醫(yī)藥流通企業(yè)或主動(dòng)并入大型企業(yè)，共享大型企業(yè)的品牌資源；或結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，將業(yè)務(wù)做好做精，以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。由此，規(guī)模小、渠道單一的藥品流通企業(yè)將難以為繼，行業(yè)內(nèi)或?yàn)閷?shí)力強(qiáng)的大企業(yè)，或?yàn)樾s精的中小企業(yè)，醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級(jí)。023行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)醫(yī)療資源下沉，對(duì)基層醫(yī)療的依賴性增強(qiáng)藥品流通市場(chǎng)銷售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)醫(yī)療資源下沉，對(duì)基層醫(yī)療的依賴性增強(qiáng)中國(guó)醫(yī)療資源分布不均衡，三甲醫(yī)院口碑好，擁有先進(jìn)的醫(yī)療器械和優(yōu)質(zhì)醫(yī)師資源的醫(yī)療機(jī)構(gòu)往往“門庭若市”，導(dǎo)致小病大看、醫(yī)療資源浪費(fèi)等問題發(fā)生。為改善該種狀況，2015年9月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》，該《意見》要求以加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)為重點(diǎn)，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉、工作重心下移，醫(yī)療資源利用效率和整體效益進(jìn)一步提高，合理規(guī)范就醫(yī)秩序。藥品流通市場(chǎng)銷售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈合作逐步深入，“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”體系不斷完善，供應(yīng)鏈服務(wù)持續(xù)創(chuàng)新，人工智能快速發(fā)展，藥品流通行業(yè)將迎來(lái)新的更大發(fā)展空間。同時(shí)，隨著疾病譜變化、人口老齡化加速、人民群眾生活水平提高以及保健意識(shí)增強(qiáng)，全社會(huì)對(duì)醫(yī)藥健康的需