數(shù)字化HCM行業(yè)市場分析報告

數(shù)字化HCM行業(yè)市場分析報告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告數(shù)字化HCM行業(yè)定義1960-1980年產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201數(shù)字化HCM行業(yè)定義數(shù)字化HCM行業(yè)定義數(shù)字化HCM（人力資源管理）可分為云端HCM和本地部署HCM，對比本地部署的HCM，云HCM除了敏捷、節(jié)省成本外，還同時具有滿足合規(guī)要求、建立員工與HR聯(lián)系、敏捷響應(yīng)人力需求等優(yōu)勢。目前國內(nèi)HCM市場極其復(fù)雜，針對不同細分業(yè)務(wù)對應(yīng)多個不同功能的模塊，包括招聘、測評、核心人力、績效和學(xué)習(xí)管理等。人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指通過組織形式的變革、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，運用新一代的數(shù)字化技術(shù)，對人力資源管理方面的信息系統(tǒng)進行革新，優(yōu)化人力資源管理的業(yè)務(wù)流程，提高人力資源管理的工作效能。人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實質(zhì)上是人力資源業(yè)務(wù)的數(shù)字化。業(yè)務(wù)數(shù)字化的核心，是人力資源業(yè)務(wù)體系的系統(tǒng)性與完整性、是人力資源體系在數(shù)字化信息技術(shù)上的映射，重塑優(yōu)化人力資源體系，是保障數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)。而人力資源體系需要承接企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，確保企業(yè)人力資源管理運營方向與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略保持高度一致。同時由人力資源體系向下延伸出貼合企業(yè)管理運營的人力資源管理制度與流程標(biāo)準(zhǔn)，促進人力資源業(yè)務(wù)端到端管理運營有法可依、有數(shù)可查，真正實現(xiàn)人力資源管理運營在數(shù)字化信息技術(shù)平臺上有效落地。021960-1980年1960-1980年中央數(shù)據(jù)存儲:管理人員數(shù)據(jù)和記錄基礎(chǔ),教育和職業(yè)培訓(xùn)1980-2000年2004年-2012年2012-至今1980-2000年自動化:人才管理是核心，吸引、留住和激勵員工2004年-2012年集成化:對人的管理，促進企業(yè)組織管理,文化+環(huán)境2012-至今人數(shù)據(jù)、云湍技術(shù):云端交付、商業(yè)智能03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游數(shù)字化HCM行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，數(shù)字化HCM行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游數(shù)字化HCM行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于數(shù)字化HCM企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游數(shù)字化HCM行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《十三五規(guī)劃綱要》《云計算發(fā)展三年行動計劃(2017-2019年)》《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年)》《十三五規(guī)劃綱要》實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加快推動數(shù)據(jù)資源的共享開放和開發(fā)應(yīng)用?！对朴嬎惆l(fā)展三年行動計劃(2017-2019年)》指出加速向云計算轉(zhuǎn)型，豐富人力資源、辦公等企業(yè)級Saas服務(wù)?！锻苿悠髽I(yè)上云實施指南（2018-2020年)》提出鼓勵軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)加速云計算轉(zhuǎn)型，積極發(fā)展人力資源、協(xié)同辦公等各類SaaS服務(wù)。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》10頁2政策文件《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》內(nèi)容:07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國數(shù)字化HCM行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，中國勞動力人口在2021年達7.94億人，遠高于印度（印度雖然人口結(jié)構(gòu)更年輕，但女性勞動力文化社會地位地下導(dǎo)致勞動力占比較低）、美國、印尼等國家，位居世界第一。根據(jù)2020年第七次人口普查我國勞動力人口占總?cè)丝诘?4%，盡管勞動力人口比例今年來有一定程度的下滑，但勞動力市場仍龐大，在此背景下，企業(yè)對靈活用工、勞務(wù)派遣和勞動力管理的需求也隨之上漲。隨著疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟下行，加速我國新生兒數(shù)量下降趨勢，2021年僅為1062萬人，低生育率將導(dǎo)致我國人口結(jié)構(gòu)持續(xù)向老齡化轉(zhuǎn)變，短期來看，國內(nèi)勞動力變化幅度較小，對HCM影響較小。長期來看，勞動力數(shù)量下降將對人才管理需求作出更多挑戰(zhàn)。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1社會勞動力1政策支持1國家將云計算作為底層基礎(chǔ)技術(shù)，提出多項支持政策，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，HCM受益快速擴張。2022年1月，國務(wù)院發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確提出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟邁向全面擴展期，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%。在政策的大力推動下，云計算技術(shù)與市場日益成熟，企業(yè)的上云意識和能力也在不斷增強。1社會勞動力1根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，中國勞動力人口在2021年達7.94億人，遠高于印度（印度雖然人口結(jié)構(gòu)更年輕，但女性勞動力文化社會地位地下導(dǎo)致勞動力占比較低）、美國、印尼等國家，位居世界第一。根據(jù)2020年第七次人口普查我國勞動力人口占總?cè)丝诘?4%，盡管勞動力人口比例今年來有一定程度的下滑，但勞動力市場仍龐大，在此背景下，企業(yè)對靈活用工、勞務(wù)派遣和勞動力管理的需求也隨之上漲。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素HCM行業(yè)整體受下游企業(yè)人才管理需求推動行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展HCM行業(yè)整體受下游企業(yè)人才管理需求推動2020-2021年疫情背景下疊加全球經(jīng)濟下降，國內(nèi)整體用力成本壓力增大，企業(yè)招聘和人才管理需求下降，與之相對而言，企業(yè)對人員薪酬和績效要求等管理需求增長，目前國內(nèi)疫情仍反復(fù)，對HCM產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成一定影響，且HCM產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)品服務(wù)仍處于早期發(fā)展階段，整體市場認(rèn)可度和滲透率仍存在較大發(fā)展空間，未來相關(guān)計算領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展、人口結(jié)構(gòu)變動及整體勞動力經(jīng)濟變動或造成較大影響，整體來看，產(chǎn)業(yè)仍有較大開拓空間。行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀就我國數(shù)字化HCM市場規(guī)模變動情況而言，近年來，國家大力推動各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程，企業(yè)管理人力資源的市場需求也進一步擴張，尤其是在疫情的環(huán)境中居家辦公、在線招聘的需求有明顯的增長，帶動我國HCM數(shù)字化產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長，數(shù)據(jù)顯示，2020-2021年我國數(shù)字化HCM規(guī)模增長都在19%以上，截止2021年規(guī)模已達189億元，隨著產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展，2027年有望突破達590億元。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀對比美國細分市場對比美國相較美國先進的數(shù)字化HCM水準(zhǔn)，我國數(shù)字化HCM發(fā)展較晚且規(guī)模較小，仍有較大的可滲透空間，數(shù)據(jù)顯示2021年我國數(shù)字化HCM和云端HCM滲透率分別為5.1%和29.2%，相較美國的37.3%和69.3%仍有較大差距，目前我國數(shù)字化HCM市場規(guī)模美國的僅為15%左右，從規(guī)模和滲透率整體來看，隨著國內(nèi)云計算和人力管理方式升級需求持續(xù)增長，未來數(shù)字化HCM規(guī)模將持續(xù)增長。細分市場就細分云端HCM市場規(guī)模而言，長期以來，本地部署HCM軟件一直是中國HCM市場的主流交付模式，由于云端技術(shù)的普及以及企業(yè)對靈活、易于使用和實惠的HCM服務(wù)不斷增長的需求，云端HCM解決方案正在興起，市場規(guī)模和占比持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國云端HCM市場規(guī)模已達55億元，同比2020年增長27.9%，占比數(shù)字化整體從2017年的24%到2021年的29.2%，隨著云端需求持續(xù)增長，2027年占比有望超過一半。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀宏觀經(jīng)濟增長+行業(yè)轉(zhuǎn)型推動，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量快速增長的同時對人服外包的需求旺盛，中國企業(yè)數(shù)量從2016年的2600萬家增長至2021年的4842萬家，2021年國內(nèi)HCM市場規(guī)模達3714億元，將在2027年實現(xiàn)9860億元，2021-2027年復(fù)合年增長率達17.7%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著宏觀經(jīng)濟的增長以及行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型及結(jié)構(gòu)升級的推動，中國企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長。不斷增長的企業(yè)數(shù)量及其不斷增長的開支將持續(xù)作為中國HCM市場增長的主要引擎。數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)數(shù)量將從2016年的26.0百萬家增長至2020年的43百萬家，中國HCM市場近年來穩(wěn)步增長，中國HCM市場規(guī)模從2016年的1784億元增長到2020年的3199億元，復(fù)合年增長率為15.7%，并預(yù)期于2022年達至4388億元。在技術(shù)進步、數(shù)字化轉(zhuǎn)型意識增強以及部分因COVID-19疫情而導(dǎo)致數(shù)字化解決方案需求強勁的推動下，中國數(shù)字化HCM解決方案市場規(guī)模占HCM市場規(guī)模總額的比例將從2020年的9%增長到2026年的6.6%。2020年中國數(shù)字化HCM市場規(guī)模達到158億元，中國數(shù)字化HCM解決方案市場將繼續(xù)快速增長，于2022年達到251億元。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一數(shù)字化HCM應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一數(shù)字化HCM應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長數(shù)字化HCM行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高數(shù)字化HCM行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊數(shù)字化HCM行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，數(shù)字化HCM行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，數(shù)字化HCM行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于數(shù)字化HCM行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊數(shù)字化HCM行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2全局戰(zhàn)略規(guī)劃2推進典型場景落地2緊貼業(yè)務(wù)價值2全局戰(zhàn)略規(guī)劃2統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一投資、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運維、共享服務(wù)，打造形成業(yè)務(wù)互通、數(shù)據(jù)共享、大統(tǒng)一、全覆蓋的數(shù)字平臺為企業(yè)帶來的收益。2推進典型場景落地2分析業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的核心要素以及驅(qū)動轉(zhuǎn)型的動力，形成主要數(shù)字化場景標(biāo)準(zhǔn)，以數(shù)字化場景為載體聚集供應(yīng)方資源，建立數(shù)字化場景的生態(tài)鏈，推動場景落地。2緊貼業(yè)務(wù)價值2明確人力資源各個專業(yè)模塊里的數(shù)字化應(yīng)用價值，結(jié)合市場成熟度、自身業(yè)務(wù)價值與數(shù)據(jù)積累度，尋求企業(yè)數(shù)字化的可行路徑。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1中國云端HCM解決方案市場相對分散，2021年五大企業(yè)的市場份額約為30.9%，相較2020年的29.7%小幅度上升。在2020年前五大云端HCM解決方案提供商中，北森是按收入計的最大提供商，市場份額為10%，其高于第二及第三大企業(yè)的總和，整體來看，對比2020年結(jié)構(gòu)來看，北森下降了0.4個百分點，而第二至五名企業(yè)份額皆出現(xiàn)小幅度上升。競爭格局2從2020年HCMSaaS市場份額結(jié)構(gòu)來看，北森作為國內(nèi)HCMSaaS龍頭占比達15%左右，肯耐斯特、浪潮位列二三位，分別占比9%和6%。整體來看,北森在數(shù)字化HCM整體領(lǐng)域占據(jù)主要市場份額，加之當(dāng)前市場內(nèi)的頭部集中度不高，資源較為零散，北森后期發(fā)展空間較大。整體營收來看，北森控股FY2019-2022的兩項主營業(yè)務(wù)發(fā)展良好，特別是在疫情的推動之下，市場對于居家辦公和線上招聘的需求增長明顯，各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程加快。但在整體經(jīng)濟下行的背景下，企業(yè)對于招聘和用人的需求有所下降，隨著未來的經(jīng)濟復(fù)蘇，北森的營業(yè)收入增速也有望提升。毛利率相對穩(wěn)定，在60%左右，但整體凈利潤水平仍處于逐步復(fù)蘇中，存在較大提升空間。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務(wù)通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢提升技術(shù)服務(wù)能力聚焦投資業(yè)務(wù)提升技術(shù)服務(wù)能力數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務(wù)數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。數(shù)字化HCM行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資