光伏組件行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與投資潛力分析

光伏組件行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與投資潛力分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告光伏組件行業(yè)定義第一階段為發(fā)展初期產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201光伏組件行業(yè)定義光伏組件行業(yè)定義光伏組件(也叫太陽能電池板)是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，也是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分。是由光伏組件片或者由激光切割機或是鋼線切割機，切割開的不同規(guī)格的光伏組件的組合。由于單體太陽電池不能直接做電源使用，所以，想要作為電源則必須將若干單體電池串、并聯(lián)連接和嚴(yán)密封裝成組件。其作用是將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，并送往蓄電池中存儲起來，或推動負(fù)載工作。太陽光照在半導(dǎo)體p-n結(jié)上，形成新的空穴-電子對，在p-n結(jié)電場的作用下，空穴由p區(qū)流向n區(qū)，電子由n區(qū)流向p區(qū)，接通電路后就形成電流。其作用是將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，并送往蓄電池中存儲起來，或推動負(fù)載工作。02第一階段為發(fā)展初期第一階段為發(fā)展初期光伏組件的市場和技術(shù)都在外，國內(nèi)廠商高額進(jìn)口西方的技術(shù)和設(shè)備，利用國內(nèi)的資源和勞動力進(jìn)行生產(chǎn)和加工，然后向外出口價值量較低的組件產(chǎn)品。第二階段從2000年開始第三階段第二階段從2000年開始國產(chǎn)組件設(shè)備開始替代進(jìn)口設(shè)備，在解決有無問題之后，組件廠商大部分以出口為導(dǎo)向，但難以贏得外國客戶的認(rèn)可。第三階段光伏產(chǎn)業(yè)興起，隨著技術(shù)難度的攻克，國產(chǎn)組件設(shè)備在價格端具備更大的優(yōu)勢，交貨周期更短，服務(wù)響應(yīng)更為及時，2018年，除功率測設(shè)設(shè)備，我國光伏組件設(shè)備基本已經(jīng)實現(xiàn)進(jìn)口替代。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游集中式光伏電站、分布式光伏電站、光伏交通等04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游近年來中國光伏電池產(chǎn)量保持著逐年穩(wěn)定增長的趨勢，2017年光伏電池年產(chǎn)量為9459萬千瓦，到2021年上升至23405.4萬千瓦，期間增長幅度達(dá)到13955萬千瓦。2022年1-8月光伏電池累計年產(chǎn)量為19864萬千瓦。光伏電池的產(chǎn)量大幅度增加，為光伏組件產(chǎn)業(yè)提供了良好的電池供給保障。目前太陽能光伏電池所用的封裝玻璃，主要是低鐵鋼化壓花玻璃，它能增強光伏組件的抗沖擊能力，保護(hù)電池片不被腐蝕，增加電池片壽命，并起到密封組件的作用。2017-2021年我國鋼化玻璃產(chǎn)量整體呈上升趨勢，2021年鋼化玻璃產(chǎn)量為61998萬平方米，同比增加16.3%。2022年1-9月我國鋼化玻璃產(chǎn)量下滑至41767萬平方米，同比減少5.1%。鋼化玻璃最為光伏組件的原材料之一，其產(chǎn)量的減少及價格的上漲，很可能造成光伏組件廠商不僅“一片難求”無法采購到玻璃導(dǎo)致停產(chǎn)無法供貨，還會帶來利潤降低甚至在盈虧線上下波動不穩(wěn)定的問題。工業(yè)硅主要用于鋁合金工業(yè)、非鐵基合金的添加劑、化學(xué)工業(yè)，經(jīng)一系列工藝提純后生成多晶硅和單晶硅，供光伏產(chǎn)業(yè)及電子工業(yè)使用。“工業(yè)硅作為‘硅能源’產(chǎn)業(yè)鏈最基礎(chǔ)的原材料，近年來下游需求持續(xù)向好、企業(yè)擴產(chǎn)意愿強烈。2017-2021年中國工業(yè)硅產(chǎn)量整體呈上升趨勢，由2017年的220萬噸增長至2021年的261萬噸，增長幅度達(dá)到41萬噸。2022年上半年中國工業(yè)硅產(chǎn)量為146萬噸，同比增長26.9%。雖然我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國、消費國和出口國，但仍存在高品質(zhì)硅石依賴進(jìn)口、供應(yīng)保障不足、產(chǎn)業(yè)迭代升級困難的局面。EVA膠膜也是光伏組件的組成部分之一，其作用是粘結(jié)電池與光伏玻璃、電池與背膜。近年來我國EVA膠膜持續(xù)增長，2017年我國EVA膠膜年產(chǎn)量為55.5萬噸，到2021年增長至100.76萬噸，相比2017年產(chǎn)量將近翻了一倍。2022年上半年EVA膠膜產(chǎn)量仍保持著高速增長，產(chǎn)量為79.6萬噸，增速達(dá)到95.93%。由于近年來我國光伏行業(yè)迅猛發(fā)展，我國已成為全球EVA產(chǎn)量和消費量最大的國家。但是我國的EVA仍高度依賴進(jìn)口，特別是2020年以前，我國EVA樹脂進(jìn)口依存度始終維持在60%以上。不過，從目前的我國EVA膠膜產(chǎn)能不斷擴大的形勢來看，未來我國對EVA進(jìn)口的依賴度將逐漸降低，同時EVA膠膜優(yōu)異的封裝性能、良好的耐老化性能和低廉的價格將更進(jìn)一步促進(jìn)我國光伏組件行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈中游近年來在市場需求和政策支持的雙重推動下，光伏企業(yè)抓住發(fā)展機遇，積極提升產(chǎn)能規(guī)模，中國光伏組件產(chǎn)能持續(xù)提高。2018-2021年中國光伏組件產(chǎn)能呈現(xiàn)大幅度增長趨勢，2021年光伏組件產(chǎn)能已達(dá)到350GW，同比增長59.1%，相較2018年增長了220GW，照該形勢估計，2022年我國光伏組件產(chǎn)能將達(dá)到397GW。隨著國內(nèi)外光伏新增裝機容量增加，國內(nèi)外對中國光伏組件的需求擴大直接拉動了中國光伏組件產(chǎn)量的增加。2017-2021年中國光伏組件產(chǎn)量保持較大幅度增長趨勢。并且光伏組件產(chǎn)量的增速在2018-2021年逐年加快。2021年中國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到182GW，同比增長46.1%，相較2017年增加了106GW。從2022年前三季度中國光伏企業(yè)組件出貨量來看，國內(nèi)TOP10光伏組件企業(yè)今年前三季度出貨量總和為165.7GW，已經(jīng)達(dá)到去年TOP10光伏組件企業(yè)全年總體出貨量的110.2%?？梢娊衲闠OP10光伏組件企業(yè)的出貨量將再創(chuàng)新高，光伏組件的行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。從具體數(shù)據(jù)來看，隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技的光伏組件出貨量可謂斷層領(lǐng)先，前三季度出貨量分別為30、28.8、28.5、27.1GW，該四大龍頭企業(yè)占TOP10光伏組件企業(yè)2022年前三季度總體出貨量近70%。在光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的當(dāng)下，一方面龍頭企業(yè)依托自身體量、成本優(yōu)勢、海外渠道形成壓制，一方面光伏技術(shù)迭代對原有市場格局形成沖擊，光伏組件行業(yè)市場競爭加劇。同時，在上游產(chǎn)業(yè)原材料價格持續(xù)上漲、國際形勢動蕩給進(jìn)口帶來的不穩(wěn)定因素，而下游產(chǎn)業(yè)的價格又被極大壓縮的形勢下，光伏組件行業(yè)也面臨著諸多挑戰(zhàn)。企業(yè)只有不斷提升自身綜合實力和抗風(fēng)險能力，才能在光伏行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展下去。產(chǎn)業(yè)鏈下游下游產(chǎn)業(yè)光伏裝機容量的迅猛增長，直接拉動了中游光伏組件的產(chǎn)量。截至2022年9月，中國集中式光伏累計裝機容量達(dá)到2億千瓦，相較2017年增長了近2億千瓦。2022年前三季度中國集中式光伏新增裝機容量為1727萬千瓦。2017-2022年9月，中國分布式光伏累計裝機容量呈大幅度上升走勢。截至2022年9月，中國分布式光伏累計裝機容量達(dá)到4億千瓦，相較2017年增長了1億千瓦。2022年前三季度中國分布式光伏新增裝機容量為3533萬千瓦，比去年全年的分布式光伏新增裝機容量還要高出605萬千瓦。光伏裝機容量的增長將為光伏組件行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》《“十四五"東西部科技合作實施方案》《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)農(nóng)村光伏、生物質(zhì)能等清潔能源建設(shè)?！丁笆奈?東西部科技合作實施方案》建設(shè)滇中清潔能原創(chuàng)新高地，建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展集聚區(qū)，支撐云南打造"世界光伏之都《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》創(chuàng)新新能源開發(fā)利用模式，到2025年，公共機構(gòu)新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%;加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng);深化新能源領(lǐng)域“放管服”改革;完善支持新能源發(fā)展的財政金融政策。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《發(fā)改委關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》《第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《發(fā)改委關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》明確2020年光伏國家補貼電價標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)全年光伏工作進(jìn)展?！兜谑膫€五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源;建設(shè)一批多能互補的清潔能源基地，非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題的日益突出，積極推動新能源戰(zhàn)略、加快新能源推廣應(yīng)用已成為全世界普遍關(guān)注的焦點，包括中國在內(nèi)的世界諸國都在加快對各種可再生資源的開發(fā)和利用。在目前世界上已開發(fā)利用的可再生能源中，太陽能作為人類取之不盡、用之不竭的可再生能源，具有清潔性、安全性、廣泛性、持久性、充足性、免維護(hù)性及潛在的經(jīng)濟性等諸多優(yōu)點。因此，太陽能是目前人類已知可利用的、清潔安全且能夠滿足人類未來需求的最佳能源選擇。全球光伏行業(yè)在發(fā)展過程中，雖然部分時期由于受到宏觀經(jīng)濟波動、產(chǎn)業(yè)投資過熱、國際貿(mào)易政策等因素影響，經(jīng)歷了一定的行業(yè)調(diào)整，但整體上仍保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。目前我國在全球光伏新增裝機容量、光伏組件產(chǎn)量中占有較大比重，在政策利好、光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模與技術(shù)不斷發(fā)展的推動下，我國光伏組件產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步成熟完善，行業(yè)重點企業(yè)、工程建設(shè)的經(jīng)濟效益不斷提升，未來光伏組件及其回收行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)擴大，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201獨立光伏在解決偏遠(yuǎn)地區(qū)無電人口方面具有低投入高產(chǎn)出的特點，是實現(xiàn)人人獲得可負(fù)擔(dān)、可靠和可持續(xù)的現(xiàn)代能源的重要手段。根據(jù)國家局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2015年，國家共安排投資247.8億元用于實施無電地區(qū)電網(wǎng)延伸和可再生能源供電工程建設(shè)。其中，安排電網(wǎng)投資計劃206.8億元，為155萬無電人口通電;安排光伏獨立供電工程建設(shè)投資計劃41億元，共建成光伏獨立電站670余座、光伏戶用系統(tǒng)35萬余套，為118.5萬無電人口通電。相比于電網(wǎng)延伸，獨立光伏用總投資16.5%的資金解決了44%的無電人口用電問題。從人均投資來看，每3460元用于獨立光伏的投資即可解決一人的用電;相比之下，投資電網(wǎng)卻需要13385元，是獨立光伏的87倍。02在國家政策的大力支持下，光伏扶貧工程的開展推動了我國扶貧工作的進(jìn)展，使得貧困人口通過自己的勞動有尊嚴(yán)地獲得收入，并保證貧困戶未來20年有持續(xù)、穩(wěn)定的收益?？梢姡夥椖繛橄毨丝?，使貧困群眾獲得長期、穩(wěn)定收益做出了重要的貢獻(xiàn)，成為各地精準(zhǔn)扶貧的重要措施之一。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2由于光伏上游制造端屬于高載能、勞動密集型產(chǎn)業(yè)，西部省份低廉的能源價格、人力成本成為許多光伏制造企業(yè)建廠的首選。同時，西部省份具有豐富的太陽能資源和大量的未利用土地，光伏項目發(fā)電量好、建設(shè)條件好。并且在西部荒漠地區(qū)建設(shè)光伏電站后，由于光伏組件的遮擋減少了地表蒸發(fā)，改善了當(dāng)?shù)氐纳衬闆r。光伏行業(yè)在西部地區(qū)的發(fā)展，不僅給西部地區(qū)帶來產(chǎn)業(yè)投資，還拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和稅收收入，為減少東西部差距、促進(jìn)中西部融合具有重要作用。傳統(tǒng)能源從開采到發(fā)電，基本是控制在國有企業(yè)手中。而光伏產(chǎn)業(yè)，尤其是分布式光伏，打破了傳統(tǒng)能源的地緣因素，降低了準(zhǔn)入門檻，為更大范圍的中小企業(yè)與公眾參與能源事業(yè)提供了可能。從全生命周期來看，光伏發(fā)電的用水量僅是煤電用水量的50%，大力發(fā)展光伏發(fā)電，能有效節(jié)約水資源。同時，戶用光伏的發(fā)展，更讓可再生能源走進(jìn)千家萬戶，讓普通老百姓認(rèn)識了可再生能源，提高節(jié)能減排意識。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1技術(shù)發(fā)展1政策支持1光伏產(chǎn)業(yè)是推動我國能源變革的重要引擎，也是新能源的重要組成部分。根據(jù)我國國民經(jīng)濟“九五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對光伏行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“積極發(fā)展”到“重點發(fā)展”再到“大力提升”的變化。從“十一五”規(guī)劃開始，國家明確提及太陽能建設(shè)，“十二五”至“十三五”期間，將光伏產(chǎn)業(yè)列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并重點規(guī)劃推動能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級路徑。到“十四五”時期，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)剛要》，重點提出構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，大力提升光伏發(fā)電規(guī)模。1技術(shù)發(fā)展1光伏電池及組件行業(yè)均屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，雖然進(jìn)入門檻較高，但經(jīng)過多年的快速發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)成為開放性行業(yè)。過去十年中，光伏組件行業(yè)集中度逐漸提高，行業(yè)龍頭企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能，逐漸夯實市場地位。其中我國企業(yè)電池片和組件的產(chǎn)能、產(chǎn)量等在全球占比均高于75%，已成為光伏電池及組件的全球產(chǎn)業(yè)中心。近年來我國光伏組技術(shù)不斷取得創(chuàng)新突破，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加規(guī)范完善。從中國光伏組件專利申請情況來看，2017-2021年中國光伏組件專利申請數(shù)量整體呈上升趨勢。2021年中國光伏組件專利申請數(shù)量為5388件，相較2017年增加了1266件。截至2022年10月，中國光伏組件專利申請數(shù)量為2868件。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，光伏組件行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈完整，制造能力和市場占比均位居全球第一。光伏組件環(huán)節(jié)屬于光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈最末端，處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，主要任務(wù)是完成光伏發(fā)電單元的封裝并銷售給下游客戶。組件上游是單多晶電池片，下游是光伏發(fā)電系統(tǒng)。組件環(huán)節(jié)是將具有發(fā)電能力的電池片通過串并聯(lián)的方式密封成組件，即保護(hù)了電池片，也便于戶外安裝。和上游不同的是，雖然組件的性價比（高效率低成本）是核心要素，但其使用壽命、衰減和可靠性等也同樣重要。組件本身創(chuàng)造盈利有限，主要兌現(xiàn)上游價值。目前，現(xiàn)貨價格下單一組件環(huán)節(jié)已基本無法實現(xiàn)盈利，利潤主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，這也導(dǎo)致目前基本不存在獨立的組件廠，均以一體化的形式存在。因此組件環(huán)節(jié)更多是作為一個光伏產(chǎn)品銷售的渠道，以組件形式兌現(xiàn)上游產(chǎn)能創(chuàng)造的利潤。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)出口產(chǎn)量及功率進(jìn)出口從進(jìn)出口來看，光伏組件（太陽能電池85414020）出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，2020年中國光伏組件（太陽能電池85414020）出口數(shù)量27.22億個，較2019年增長產(chǎn)量及功率2020年，國內(nèi)光伏新增裝機48.2GW，創(chuàng)歷史第二高，同比增加60.1%;累計光伏并網(wǎng)裝機容量達(dá)到253GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。2020年中國光伏發(fā)電量為2605億千瓦時，約占中國全年總發(fā)電量的5%；2021年上半年中國光伏發(fā)電量1576.4千瓦時。2021年光伏新增裝機量超過55GW，累計裝機有望達(dá)到約308GW。自2002年以來,中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛.目前已成為世界上最大的太陽電池、組件生產(chǎn)國。2020年中國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到126GW，同比增長26.4%，以晶硅組件為主。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)組件總產(chǎn)量的55.1%，其中前三家企業(yè)產(chǎn)量超過10GW。2021年組件產(chǎn)量將超過145GW。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)，其關(guān)鍵元件是太陽能電池，而光伏裝機容量是指光伏電站使用多少電池組件。全球光伏行業(yè)面臨復(fù)雜的經(jīng)營狀況和國際貿(mào)易環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈價格波動明顯。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，近幾年全球雖然受到部分原材料出現(xiàn)階段性緊缺、大宗商品漲價和物流成本快速上升的不利影響，但光伏新增裝機規(guī)模仍保持持續(xù)增長勢頭。2017-2021年全球光伏新增裝機容量整體呈上升趨勢，尤其在2017年出現(xiàn)大幅度增長后達(dá)到170GW，同比增加31%，相較2017年增長了68GW。2022年全球光伏新增裝機容量達(dá)到260GW。2018-2021年全球光伏新增裝機容量的增速也呈逐漸加快趨勢。2021年增長率相較2018年增長了27個百分點。2017-2022年9月中國光伏新增裝機容量呈先降后升的走勢。2018-2019年中國光伏新增裝機容量有所減少，直到2020年中國光伏新增裝機容量開始逐漸增加，2021年光伏新增裝機容量達(dá)到588，同比增長14%，占全球光伏新增裝機容量的比重為33%。2022年1-9月中國光伏新增裝機容量為56GW，同比增長105.8%。隨著國內(nèi)外光伏新增裝機容量增加，國內(nèi)外對中國光伏組件的需求擴大直接拉動了中國光伏組件產(chǎn)量的增加。2017-2021年中國光伏組件產(chǎn)量保持較大幅度增長趨勢。并且光伏組件產(chǎn)量的增速在2018-2021年逐年加快。2021年中國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到182GW，同比增長46.1%，相較2017年增加了106GW。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從光伏組件進(jìn)出口情況來看，近年來我國光伏組件出口數(shù)量整體高于進(jìn)口數(shù)量。2017-2021年我國光伏組件進(jìn)口數(shù)量呈波動下降走勢，2021年我國光伏組件進(jìn)口數(shù)量為5.7億個，相較2017年減少了5.7億個。2017-2021年我國光伏組件出口數(shù)量呈逐年上漲趨勢，2021年我國光伏組件出口數(shù)量為32億個，相較2017年增加了25億個，比同期進(jìn)口數(shù)量多出26.3億個。從中國光伏組件行業(yè)中的重點企業(yè)情況來看，該行業(yè)重點企業(yè)近幾年光伏組件營業(yè)收入和營業(yè)成本整體呈同步上升趨勢，同時營業(yè)收入與營業(yè)成本的增速呈同步上下波動，但盈利能力均出現(xiàn)下滑的走勢。其中，2017-2021年隆基綠能光伏組件營業(yè)收入和營業(yè)成本呈大幅度上升趨勢，營業(yè)收入由2017年的975億元增長至2021年的5854億元；營業(yè)成本由2017年的658億元增長至2021年的4883億元。2021年隆基綠能光伏組件營業(yè)收入與營業(yè)成本的增速分別為63%、68.34%，且就光伏組件的營業(yè)收入比營業(yè)成本高出近100億元。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一光伏組件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一光伏組件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長光伏組件行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高光伏組件行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊光伏組件行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，光伏組件行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，光伏組件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，光伏組件行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于光伏組件行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊光伏組件行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2政策上2技術(shù)研發(fā)上2商業(yè)模式上2政策上2既要施行管理約束政策，也要增加一定的激勵和扶持政策。首先,從生產(chǎn)責(zé)任制的角度，針對光伏生產(chǎn)企亞資源化利用經(jīng)濟效益不高的問題,可采取財政激勵和稅收優(yōu)惠等方法促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)者優(yōu)化設(shè)計,主動履行環(huán)境污染預(yù)防責(zé)任，實現(xiàn)光伏作為清潔能源的可持續(xù)發(fā)展,其次，可通過建立光伏項目周期信息通報機制，加大報廢光伏末端處理的監(jiān)管力度;另外,打通光伏回收產(chǎn)業(yè)上下游，建立起一套保證下游產(chǎn)品質(zhì)童要全性的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，為資源化產(chǎn)品找出路，對使角這些產(chǎn)品的企業(yè)以財稅政策支持是實現(xiàn)光伏的資源化利用的重要保障。2技術(shù)研發(fā)上2不但要開發(fā)回收率高、能耗低的新技術(shù)和裝備，還要減少回收過程中污染物的產(chǎn)生和碳排放，同時獲得高價值的產(chǎn)品減少原材料開采加工提純過程消耗的碳排放。2商業(yè)模式上2一方面要考慮退役組件的規(guī)模和特點,對廢棄物區(qū)域進(jìn)行整合，減少廢棄物運輸成本。同時，也要針對不同程度損環(huán)的組件進(jìn)行分類回收，按照二次利用、再生利用和能量回收的順序?qū)崿F(xiàn)高值回收和再利用。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1在全球市場上，我國光伏行業(yè)在組件環(huán)節(jié)的優(yōu)勢較大，根據(jù)PVInfoLink對全球組件出貨商的統(tǒng)計，2017-2020年以來，國內(nèi)組件廠商在全球的競爭對手僅有美國的FirstSoler，韓國的韓華集團。2010年-2019年全球銷量第一的企業(yè)，當(dāng)年銷量如下圖所示。截止2019年，晶科已經(jīng)連續(xù)4年組件全球銷量第一。2010-2019年的累計銷售量為574GW，是目前全球累計銷售量最高的企業(yè)。根據(jù)PVInfoLin的統(tǒng)計:2020年，隆基以超過20GW的黑馬之姿站上組件出貨量第一的寶座。連霸出貨冠軍多年的晶科退居第二，第三名則是一路穩(wěn)健布局持續(xù)成長的晶澳。后續(xù)依序是天合、阿特斯、韓華Q-Cells、東方日升、正泰、FirstSolar、尚德。盡管全年出貨排名出現(xiàn)變動，但2020全年出貨TOP10成員基本上與2020上半年相同。競爭格局2TOP10廠家總計約111GW的組件出貨量，占據(jù)了2020年140GW總需求的85%。其中，前五名廠家的出貨成長尤其明顯，相比2019年都有超過3成的年成長率，也顯示大者恒大、汰弱留強的產(chǎn)業(yè)趨勢依然持續(xù)。2021年各大廠家也有相當(dāng)積極的出貨目標(biāo)，預(yù)期全年前十大廠家的市占率將隨著大廠們持續(xù)大舉擴張新產(chǎn)線，TOP10的市占率將占到全球總需求的9成以上。展望今年，除了競爭力較弱的廠家將因為大廠的攻城掠地局勢更顯困難以外，排名較前的廠家為了持續(xù)增加影響力、以及規(guī)避原料風(fēng)險，大廠間及大尺寸陣營的聯(lián)盟、以及廠家對于原材料與上下游的產(chǎn)能布局情況值得更加關(guān)注。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢硅料供給逐步釋放，價格中樞有望下移雙面組件發(fā)電量增益5%-19%，未來占比有望提升硅料供給逐步釋放，價格中樞有望下移2021年以來上游硅料環(huán)節(jié)供不應(yīng)求推升產(chǎn)業(yè)鏈價格不斷上漲。2018年以來，受到“531”政策的影響，光伏行業(yè)需求連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，硅料價格也一度降至60元/kg以下。在行業(yè)景氣度持續(xù)低迷的背景下，多晶硅企業(yè)盈利及現(xiàn)金流均面臨較大壓力，甚至有部分高成本產(chǎn)能退出市場。然而隨著技術(shù)進(jìn)步推動降本，光伏度電成本逐步降低，2021年以來光伏行業(yè)正式進(jìn)入平價上網(wǎng)時代，行業(yè)需求迎來快速增長。但由于多晶硅產(chǎn)能投產(chǎn)周期較長，項目從開始建設(shè)到實現(xiàn)滿產(chǎn)往往需要雙面組件發(fā)電量增益5%-19%，未來占比有望提升與傳統(tǒng)組件背面采用的背板不同，雙面組件背面采用的是玻璃或者透明背板，并主要以雙面雙玻組件為主。玻璃的透水率較低，可有效解決傳統(tǒng)組件由于背板透水導(dǎo)致的電化學(xué)腐蝕、PID衰減與蝸牛紋概率增大等問題，且玻璃的耐候性、耐腐蝕性、耐磨性、絕緣性、防火性更高，為高品質(zhì)光伏組件提供更好的解決方案。雙面組件是正反兩面都能發(fā)電的組件，其正面吸收太陽直射光，背面接收地面反射光與空氣中的散射光。雙面組件更高的功率可有效降低光伏項目開發(fā)的單瓦成本。雙面組件的發(fā)電增益主要來自于背面。據(jù)晶科雙面組件實證數(shù)據(jù)，在不同場景下，雙玻組件的實際發(fā)電增益幅度在5%-19%之間不等。未來隨著下游應(yīng)用端對雙面組件發(fā)電增益的逐步認(rèn)可，我們判斷雙面組件的市場占比將逐步提升，從而進(jìn)一步推升光伏玻璃的市場需求。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢硅料供應(yīng)偏緊背景下薄片化加速，單瓦硅耗將隨之降低PERC面臨效率提升瓶頸，發(fā)展高效N型勢在必行硅料供應(yīng)偏緊背景下薄片化加速，單瓦硅耗將隨之降低近幾年硅片厚度不斷下降，尤其是2021年硅料價格高企的背景下，硅片薄片化進(jìn)程明顯加速。以隆基