分接開關(guān)行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告

分接開關(guān)行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告分接開關(guān)行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201分接開關(guān)行業(yè)定義分接開關(guān)行業(yè)定義由于在電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中，實(shí)際電壓允許在一定范圍內(nèi)波動(dòng)，但會(huì)影響用戶用電。為使供電電壓維持在額定值（即最佳工作電壓值），分接開關(guān)應(yīng)運(yùn)而生。分接開關(guān)又稱變壓器繞組的抽頭變換裝置，在變壓器繞組的不同位置設(shè)置分接抽頭，調(diào)整分接抽頭的位置，可以改變繞組的匝數(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)在變壓器不斷電的狀態(tài)下隨負(fù)荷變化及時(shí)調(diào)整變壓器輸出電壓的功能，從而保證電力系統(tǒng)的穩(wěn)定。電網(wǎng)系統(tǒng)以外，電力設(shè)備能耗等級(jí)高，電壓負(fù)荷變化大、起停頻繁的變壓器也需要配置有載分接開關(guān)以改善和穩(wěn)定用電質(zhì)量。根據(jù)國際電工委員會(huì)（IEC）標(biāo)準(zhǔn)和中國國家標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性規(guī)定，35kV以上的電力變壓器必須安裝調(diào)壓分接開關(guān)。分接開關(guān)主要分為無載分接開關(guān)及有載分接開關(guān)。其中，有載分接開關(guān)能在變壓器勵(lì)磁或帶負(fù)載條件下進(jìn)行操作，調(diào)整范圍大，調(diào)壓速度快且具備隨時(shí)可調(diào)性。無載分接開關(guān)又稱無勵(lì)磁分接開關(guān)，即在不帶電的前提下切換調(diào)壓，該調(diào)壓方式調(diào)整范圍小，且需長時(shí)間停電，破壞供用電的連續(xù)性，不具有隨時(shí)可調(diào)性，適用于供電質(zhì)量要求不高的用戶。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)電企業(yè)、工礦用戶、工業(yè)園區(qū)、機(jī)場高鐵、體育場、寫字樓、數(shù)據(jù)中心04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游分接開關(guān)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，分接開關(guān)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游分接開關(guān)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于分接開關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游分接開關(guān)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于印發(fā)2021年能源工作指導(dǎo)意見的通知》《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)—體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于印發(fā)2021年能源工作指導(dǎo)意見的通知》壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。持續(xù)發(fā)展非化石能源，保持風(fēng)電、光伏發(fā)電合理規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，有序推進(jìn)集中式風(fēng)電、光伏和海上風(fēng)電建設(shè)，積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》推進(jìn)能源革命,建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。加快發(fā)展非化石能源，堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，有序發(fā)展海上風(fēng)電。建設(shè)—批多能互補(bǔ)的清潔能源基地，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)—體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》動(dòng)能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型。堅(jiān)持節(jié)能優(yōu)先，完善能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制度。提升可再生能源利用比例，大力推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地?zé)崮?、海洋能、氫能、生物質(zhì)能、光熱發(fā)電。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》《變壓器能效提升計(jì)劃(2021-2023)》《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》各地政府主管部門、有關(guān)金融機(jī)構(gòu)充分認(rèn)識(shí)發(fā)展可再生能源的重要意義，合力幫助企業(yè)渡過難關(guān)，支持風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展。《變壓器能效提升計(jì)劃(2021-2023)》自2021年6月起，新增變壓器須符合國家能效標(biāo)準(zhǔn)要求，鼓勵(lì)使用高效節(jié)能變壓器。支持可再生能源電站、電動(dòng)汽車充電站(樁)．?dāng)?shù)據(jù)中心、5G基站、采暖等領(lǐng)域使用高效節(jié)能變壓器，提高高效節(jié)能變壓器在工業(yè)、通信業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域的應(yīng)用比例。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于建立健全清潔能源消納長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》《中華人民共和國能源法(征求意見稿）》《關(guān)于建立健全清潔能源消納長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》鼓勵(lì)建設(shè)新—代電網(wǎng)友好型新能源電站，探索市場化商業(yè)模式?！吨腥A人民共和國能源法(征求意見稿）》國家調(diào)整和優(yōu)化能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，優(yōu)先發(fā)展可再生能源，提高非化石能源比重。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國分接開關(guān)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201壓器高存量，檢修與服務(wù)業(yè)務(wù)市場空間廣闊。經(jīng)過“十三五”新一輪電網(wǎng)建設(shè)與農(nóng)網(wǎng)改造后，全國電力基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，根據(jù)中國電力年鑒數(shù)據(jù)，截至2020年末35kV以上電力變壓器共16.19萬組，相較2015年提升222%；銘牌容量829億千伏安，相較2015年提升463%，包括電爐變、牽引變、企業(yè)變等非電網(wǎng)變壓器后數(shù)據(jù)有望更高。“十四五”期間隨著電網(wǎng)投資提速，變壓器保有量增速有望超越“十三五”時(shí)期，存量與新增變壓器存在大量檢修服務(wù)需求。02分接開關(guān)根據(jù)使用年限、切換次數(shù)與切換頻率的不同需要進(jìn)行不同程度的帶電或吊芯檢修，根據(jù)情況對(duì)高損耗零配件進(jìn)行更換。電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的《有載分接開關(guān)運(yùn)維導(dǎo)則》規(guī)定，新投運(yùn)的分接開關(guān)在運(yùn)行1-2年或變換2000-4000次時(shí)應(yīng)吊芯檢修一次，后期對(duì)于每變換1-2萬次或3-5年的分接開關(guān)應(yīng)進(jìn)行一次吊芯檢查。大量在運(yùn)和新建變壓器設(shè)備，疊加周期性的檢修要求，為分接開關(guān)檢修業(yè)務(wù)提供了穩(wěn)定增長的市場需求。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2傳統(tǒng)分接開關(guān)行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為分接開關(guān)行業(yè)的消費(fèi)主力。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1研究資源投入穩(wěn)健增長1新能源大基地推動(dòng)超特高壓電網(wǎng)建設(shè)，分接開關(guān)國產(chǎn)化恰逢其時(shí)1研究資源投入穩(wěn)健增長1為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放1新能源大基地推動(dòng)超特高壓電網(wǎng)建設(shè)，分接開關(guān)國產(chǎn)化恰逢其時(shí)1風(fēng)光大基地建設(shè)如火如荼。2021年以來，我國積極推動(dòng)三北地區(qū)風(fēng)光大基地建設(shè)，一期裝機(jī)容量約97GW項(xiàng)目已有序開工，二期455GW項(xiàng)目將持續(xù)推進(jìn)落地。風(fēng)光大基地發(fā)電量需要通過超特高壓電網(wǎng)進(jìn)行大規(guī)模、遠(yuǎn)距離傳輸，相關(guān)工程建設(shè)加速，超特高壓分接開關(guān)需求上行。特高壓作為遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗的輸電方式，可有效解決區(qū)域電能不平衡問題，為風(fēng)光大基地外送消納提供通道。截止2021年底，我國已建成“14交18直”共32條特高壓工程。國網(wǎng)提出在“十四五”期間全面建成華北、華東、華中和西南特高壓網(wǎng)架。6月2日，國家電網(wǎng)對(duì)外發(fā)布了八項(xiàng)措施助力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤，提出盡早開工川渝主網(wǎng)架、張北—?jiǎng)倮⑽錆h—南昌、黃石特高壓交流，金上—湖北、隴東—山東、寧夏—湖南、哈密—重慶特高壓直流等8項(xiàng)特高壓工程，開工一批500千伏及以下重點(diǎn)電網(wǎng)項(xiàng)目。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分布式新能源推動(dòng)配電網(wǎng)升級(jí)，中壓配變有載調(diào)壓或形成全新市場行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展分布式新能源推動(dòng)配電網(wǎng)升級(jí)，中壓配變有載調(diào)壓或形成全新市場利好政策頻出，分布式光伏快速發(fā)展。2021年以來，政策全面加碼支持分布式光伏發(fā)展，戶用光伏補(bǔ)貼0.03元/kWh延續(xù)至2021年底，整縣光伏政策全力推進(jìn)。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，當(dāng)年分布式光伏新增裝機(jī)首超集中式達(dá)29.28GW，同比增長88.66%，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)107.51GW，占光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量例提升至135.14%。在整縣推進(jìn)、碳減排貸款支持及農(nóng)村能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等政策驅(qū)動(dòng)下，分布式光伏對(duì)新增需求的拉動(dòng)作用凸顯。行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀分接開關(guān)有著調(diào)壓、穩(wěn)壓的重任，被廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸電、供電、交通、工礦等領(lǐng)域，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。從電網(wǎng)投資建設(shè)情況來看，2017-2020年我國電網(wǎng)投資完成額整體呈現(xiàn)下降趨勢，2021年、2022年1-3月電網(wǎng)基本建設(shè)投資累計(jì)完成額4951、621億元，相比上一年同期增長5.36%、15.00%，整體呈現(xiàn)小幅度增長趨勢。未來電網(wǎng)投資整體上規(guī)模穩(wěn)定，但結(jié)構(gòu)變化，尤其向新型電力系統(tǒng)、電網(wǎng)改造方向的變化是主要趨勢。從電力變壓器產(chǎn)量走勢來看，近五年來，我國變壓器總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩走勢。2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑，2019年有所回升，整體規(guī)模達(dá)到175600萬千安伏，同比增長20.6%，2020年產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至173602萬千安伏。根據(jù)中國電力統(tǒng)計(jì)年鑒，2020年我國35千伏及以上普通變76917座，增幅97%。其中35千伏及以上升壓變19235座，增幅37%。從變壓器數(shù)量結(jié)構(gòu)看，我國電網(wǎng)中220kV及以下變壓器占絕大多數(shù)。從變壓器容量結(jié)構(gòu)看，高壓、超高壓變壓器的容量占比相比數(shù)量占比顯著提高，500kV及以上的變壓器市場雖然數(shù)量結(jié)構(gòu)占比僅有2%，但是容量結(jié)構(gòu)占比達(dá)27%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀20頁行業(yè)現(xiàn)狀標(biāo)題描述2電網(wǎng)波動(dòng)加大對(duì)分接開關(guān)性能提出更高要求，價(jià)格存在向上空間電網(wǎng)波動(dòng)加大對(duì)分接開關(guān)性能提出更高要求，價(jià)格存在向上空間分接開關(guān)是電力設(shè)備中為數(shù)不多的競爭格局優(yōu)異行業(yè)。目前華明裝備、子公司長征電氣、德國MR、ABB集團(tuán)（電網(wǎng)事業(yè)部已被日立能源收購）四家龍頭生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)國內(nèi)110kV及以上分接開關(guān)市場90%以上的市場份額，而國內(nèi)220kV及以下分接開關(guān)基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，海外公司市場份額主要集中在超高壓、特高壓領(lǐng)域。相較于電網(wǎng)設(shè)備中的隔離開關(guān)、斷路器、組合電器等由3-5家龍頭企業(yè)掌握市場、變壓器競爭格局分散，分接開關(guān)則是一次設(shè)備中為數(shù)不多的競爭格局集中的行業(yè)。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從全球分接開關(guān)市場規(guī)模來看，據(jù)GlobalMarketInsights數(shù)據(jù)，2020年全球變壓器市場規(guī)模為530億美元，到2027年達(dá)到818億美元，假設(shè)變壓器行業(yè)毛利率25%，分接開關(guān)占其成本5%，估測得到全球分接開關(guān)市場為近兩年約為20億美元，對(duì)應(yīng)120億元人民幣規(guī)模；2027年有望達(dá)到30億美元，對(duì)應(yīng)約180億元人民幣規(guī)模，2021-2027年CAGR約為6%。016行業(yè)現(xiàn)狀017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一分接開關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一分接開關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長分接開關(guān)行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高分接開關(guān)行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊分接開關(guān)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，分接開關(guān)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，分接開關(guān)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于分接開關(guān)行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊分接開關(guān)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范分接開關(guān)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用分接開關(guān)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證分接開關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：分接開關(guān)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，分接開關(guān)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的分接開關(guān)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土分接開關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1從市場競爭格局來看，德國萊茵豪森集團(tuán)（MR）為全球分接開關(guān)第一大制造商，華明裝備雖然位居世界第二，但其收入的90%來自中國。此外，全球分接開關(guān)市場還有日立能源（原名日立ABB電網(wǎng)）等供應(yīng)商。未來特高壓建設(shè)將成為電網(wǎng)投資中一塊重要的結(jié)構(gòu)性增量，但當(dāng)前500kV以上的特高壓領(lǐng)域變壓器分接開關(guān)仍主要被德國MR、ABB等外資廠商占據(jù)，“卡脖子”現(xiàn)象仍然存在。競爭格局2中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入分接開關(guān)行業(yè)，對(duì)分接開關(guān)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。分接開關(guān)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入分接開關(guān)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢變壓器數(shù)量穩(wěn)定增長帶來分接開關(guān)市場增量技術(shù)突破打開特高壓市場國產(chǎn)化趨勢變壓器數(shù)量穩(wěn)定增長帶來分接開關(guān)市場增量從市場增量來看，根據(jù)中國電力統(tǒng)計(jì)年鑒，2013-2020年我國普通變壓器CAGR為07%，未來三年繼續(xù)以每年3-4%增速增長，每年新增約3000-3500座左右普通變壓器。2016-2020年升壓變CAGR為5.81%，未來以每年4-6%增速增長，每年新增約1000-1300座升壓變壓器。普通變和升壓變總計(jì)每年新增4000-4800座左右，按照每座冗余配置2臺(tái)變壓器，每臺(tái)變壓器安裝1-2臺(tái)分接開關(guān)，每年分接開關(guān)需求量約技術(shù)突破打開特高壓市場國產(chǎn)化趨勢未來特高壓建設(shè)將成為電網(wǎng)投資中一塊重要的結(jié)構(gòu)性增量，但當(dāng)前500kV以上的特高壓領(lǐng)域變壓器分接開關(guān)仍主要被德國MR、ABB等外資廠商占據(jù)，“卡脖子”現(xiàn)象仍然存在。無論是從電網(wǎng)安全還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度考慮，特高壓領(lǐng)域關(guān)鍵部件的進(jìn)口替代將是長期趨勢，這將給國內(nèi)廠商帶來新的發(fā)展機(jī)遇。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢