國際貨運代行業(yè)分析報告

國際貨運代行業(yè)分析報告202X-XX-XX行業(yè)分析報告國際貨運代行業(yè)定義萌芽階段產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201國際貨運代行業(yè)定義國際貨運代行業(yè)定義國際貨運代理是指以代理人身份接受貨主國際運輸委托，處于貨主與實際承運人之間，通過水、空、陸等運輸途徑提供貨物進口運輸服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括裝箱、訂艙、轉(zhuǎn)運、報關(guān)、報檢、辦理相關(guān)保險手續(xù)等。國際貨代業(yè)務(wù)流程為貨代業(yè)務(wù)員開發(fā)客戶承攬貨物，生產(chǎn)完成后由司機從工廠運輸至港口倉。國際貨運代理行業(yè)，是以代理人身份接受貨主的貨物國際運輸委托，處于貨主與實際承運人之間，通過水、空、陸等運輸途徑提供貨物進出口運輸服務(wù)的行業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍包括裝箱、訂艙、轉(zhuǎn)運、報關(guān)、報檢、辦理相關(guān)保險手續(xù)等。國際貨運代理行業(yè)可從運輸方式、責任等角度進行分類.以運輸方式為分類標準，國際貨運代理行業(yè)可分為水運代理、空運代理和陸運代理等:①水運代理是通過水路方式運輸貨物，可進一步細分為海運代理及河運代理，國際貨運代理企業(yè)提供水運貨物航線選擇、安排貨物到港運輸、辦理相關(guān)保險手續(xù)、將貨物安全移交承運人等服務(wù)；②空運代理是通過空運方式運輸貨物，國際貨運代理企業(yè)提供空運運輸訂艙、報關(guān)、交接、檢驗、裝箱、轉(zhuǎn)運等服務(wù)；③陸運代理是通過公路、鐵路等方式運輸貨物，國際貨運代理企業(yè)提供陸運運輸報關(guān)、裝箱、交接、中轉(zhuǎn)等服務(wù)。02萌芽階段萌芽階段（1950年-1987年）:隨著中國國際貿(mào)易市場逐步打開，國際貿(mào)易貨運業(yè)務(wù)量增多，中國國際貨運代理行業(yè)誕生，有效減少了國際貿(mào)易貨運業(yè)務(wù)繁雜度，提升了國際貨運行業(yè)的規(guī)范性及專業(yè)性。1950年至1987年為中國國際貨運代理行業(yè)萌芽階段，因中國政府尚未放開中國進出口貨運代理經(jīng)營權(quán)，擁有經(jīng)營權(quán)的貨運代理企業(yè)少。此階段，中央企業(yè)集團直屬管理的中國對外貿(mào)易運輸總公司擔任中國貨運總代理，中國國際貨運代理行業(yè)處于壟斷狀態(tài)。初步發(fā)展階段規(guī)范發(fā)展階段高速發(fā)展階段初步發(fā)展階段（1988年-1994年）:1988年3月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)了貨運代理行業(yè)相關(guān)文件，規(guī)定船舶代理、貨運代理業(yè)務(wù)實行多家經(jīng)營，分別由船公司和貨主自主選擇，任何部門不得進行限制。文件的發(fā)布為中國國際貨運代理行業(yè)迎來利好局面，結(jié)束了中國對外貿(mào)易運輸總公司壟斷國際貨運代理行業(yè)的局面，大陸本土貨運代理企業(yè)陸續(xù)成立，為中國國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。規(guī)范發(fā)展階段（1995年-2000年）:1995年，為維護中國國際貨運代理市場秩序、加強行業(yè)監(jiān)督管理，國務(wù)院頒布了《中華人民共和國國際貨物運輸代理業(yè)管理規(guī)定》（以下簡稱“《規(guī)定》”），《規(guī)定》有效規(guī)范了中國國際貨物運輸代理行為、國際貨物運輸代理企業(yè)設(shè)立條件及國際貨物運輸業(yè)務(wù)收費標準等?！兑?guī)定》的發(fā)布促進了中國國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展，推動行業(yè)逐步走向成熟。高速發(fā)展階段（2001年至今）:2001年，中國加入世界貿(mào)易組織（WTO），中國全球貿(mào)易業(yè)務(wù)迅速推進，中國國際貨運代理行業(yè)隨之迅速發(fā)展。受益于改革開放后國際貿(mào)易政策支持，中國進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)量攀升，促使國際貨運代理業(yè)務(wù)需求量快速增長。此階段，大量在國際貨運代理業(yè)務(wù)方面擁有豐富經(jīng)驗的外資企業(yè)進入中國市場，大陸本土企業(yè)不斷向其學習、積累國際貨運代理行業(yè)系統(tǒng)管理經(jīng)驗，中國國際貨運代理行業(yè)逐步朝專業(yè)化、規(guī)范化方向發(fā)展。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及集裝箱堆場、包裝等環(huán)節(jié)。集裝箱堆場:集裝箱堆場，即辦理集裝箱裝卸、搬運、保管、維修、交接等業(yè)務(wù)的場所，可銜接海陸運輸及提高港口物流效率等。國際貿(mào)易業(yè)務(wù)單次運輸貨物體量大，因此國際貨運代理企業(yè)常使用集裝箱裝載貨物。集裝箱在裝船前或卸船后，需暫時放存至集裝箱堆場處，集裝箱堆場企業(yè)多利用船上吊機或岸上設(shè)備進行集裝箱裝卸。自改革開放以來，中國國際貨物運輸行業(yè)發(fā)展迅速，集裝箱運輸方式隨之得以發(fā)展，促使集裝箱堆場業(yè)不斷擴張。中國集裝箱堆場主要分布在沿海港口，如天津港、上海港、深圳港、大連港等。集裝箱堆場收費標準為:（1）以集裝箱數(shù)量為計費單位；（2）1,000kg重量或1立方米體積為1計費噸，每箱貨物以1計費噸起收費；（3）以日或小時為計費單位等。集裝箱堆場作為國際貨運代理物流鏈條的重要環(huán)節(jié)，其運營效率直接影響國際貨物運輸效率，因上游集裝箱堆場企業(yè)掌握場地資源，其行業(yè)支配地位高，對中游國際貨運代理企業(yè)議價能力高。包裝:因空港及碼頭多不提供貨物包裝、拼箱等服務(wù)，國際貨運代理企業(yè)在收到客戶貨物后，需對貨物進行包裝、拼箱并安排將貨物運輸至承運人處。中國國際貨運代理企業(yè)多通過外包的方式完成貨物包裝，僅有少量擁有集裝箱堆場或倉儲地的企業(yè)可自行完成貨物包裝。現(xiàn)階段，中國包裝市場分散，市場存在大量中小型企業(yè)，主要分布在上海、深圳、天津等地區(qū)。為節(jié)省貨物運輸時間、提高物流效率，國際貨運代理企業(yè)多選擇港口就近區(qū)域外包企業(yè)完成貨物包裝。因包裝工藝簡單，產(chǎn)品附加值低，包裝行業(yè)準入門檻低且參與者眾多，中游國際貨運代理企業(yè)選擇余地大，因此上游包裝企業(yè)對中游國際貨運代理企業(yè)議價能力弱。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)參與主體為國際貨運代理企業(yè)。國際貨運代理企業(yè):國際貨運代理企業(yè)的盈利模式包括:（1）以無船承運人的身份與貨主簽訂代理合同，與承運人簽訂運輸合同，提供倉儲、貨物運輸、交付貨物等服務(wù)，收取運費差價；（2）在貨物運輸過程中，提供拼箱、運輸?shù)戎修D(zhuǎn)經(jīng)營服務(wù)，收取拼箱費、中轉(zhuǎn)服務(wù)費；（3）為貨主提供貨物倉儲、加工包裝、貼標簽、提供物流信息等服務(wù)，收取倉儲、信息服務(wù)費用等。國際貨運代理企業(yè)利潤率相比其他行業(yè)利潤率較低，其主要成本費用為付給承運人的運費，其他成本包括集裝箱堆場成本、包裝成本、交通運輸成本、人力成本等。因承運人擁有船舶、飛機等設(shè)施資源，其行業(yè)地位高，國際貨運代理企業(yè)依賴承運人設(shè)施資源，因此對承運人的議價能力弱。中國國際貨運代理行業(yè)多存在為客戶提前墊付運費的現(xiàn)象，國際貨運代理企業(yè)根據(jù)貨主企業(yè)規(guī)模大小、信譽度等，為貨主提供不同期限的賬期，如一個月、一季度、半年、一年期限的賬期，因此國際貨運代理行業(yè)對企業(yè)現(xiàn)金流要求高，企業(yè)需有充足現(xiàn)金流方可完成運營周轉(zhuǎn)。中國知名國際貨運代理企業(yè)包括中國對外貿(mào)易運輸、中遠國際貨運、東方國際物流、中鋼國際貨運、中通遠洋等。中國國際貨運代理行業(yè)集中度高，國有企業(yè)憑借資源優(yōu)勢占據(jù)市場主要地位，現(xiàn)階段，中國國際貨運代理市場份額多由本土中資企業(yè)瓜分。產(chǎn)業(yè)鏈下游中國國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)參與主體為承運人（船東、航空公司等）及貨主。船東:船東，即擁有船舶主權(quán)的公民或企業(yè)集團，為國際貨運代理企業(yè)提供海運、河運等航運服務(wù)。中國本土知名船東包括中遠海運、安通控股、中谷物流、海豐國際等，外資知名船東包括馬士基、達飛等，其中馬士基在中國船東市場份額占比約為20%。因船東擁有船舶資源，國際貨運代理企業(yè)依賴其資源盈利，船東對國際貨運代理企業(yè)議價能力強。航空公司:航空公司，即擁有航空飛行器的企業(yè)，為國際貨運代理企業(yè)提供空中運輸服務(wù)的企業(yè)。中國本土知名航空公司包括東方航空、中國國航及南方航空等。因航空公司擁有航空飛行器資源，國際貨運代理企業(yè)依賴其資源盈利，航空公司對國際貨運代理企業(yè)議價能力強。貨主:貨主，即委托國際貨運代理企業(yè)辦理國際貨物運輸相關(guān)業(yè)務(wù)的貨物擁有人，常為進出口企業(yè)。貨主可分為大型企業(yè)和小型企業(yè):（1）大型企業(yè)多有能力自行完成國際貨物運輸前期包裝、拼箱、運輸、報關(guān)等事項，同時擁有承運人資源。大型企業(yè)委托國際貨運代理企業(yè)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的目的為國際貨運代理企業(yè)可為其提前墊付部分運費，提高企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率。因大型企業(yè)貨物運輸量大且直接擁有承運人資源，其話語權(quán)高，對中游國際貨運代理企業(yè)議價能力強；（2）小型企業(yè)綜合經(jīng)濟實力弱，難以完成國際貨物運輸前期包裝、拼箱、運輸、報關(guān)等事項，需通過對接國際貨運代理企業(yè)聯(lián)系承運人運輸貨物。此外，相較大型企業(yè)貨物運輸量，小型企業(yè)貨物運輸量小，可為國際貨運代理企業(yè)帶來利潤少，因此小型企業(yè)話語權(quán)低，對中游國際貨運代理企業(yè)議價能力弱。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中華人民共和國國際貨運運輸代理業(yè)管理規(guī)定實施細則》《國際貨運代理企業(yè)備案（暫行）辦法》《關(guān)于推進交通運輸信息化智能化發(fā)展的指導意見》《中華人民共和國國際貨運運輸代理業(yè)管理規(guī)定實施細則》為促進中國國際貨運代理行業(yè)的健康發(fā)展，《實施細則》指出:（1）國際貨運代理企業(yè)可以貨物收貨人、代理人、獨立經(jīng)營人等身份從事國際貨運代理業(yè)務(wù)；（2）企業(yè)營業(yè)條件為需具有至少5名從事國際貨運代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員、固定營業(yè)場所、穩(wěn)定進出口貨源市場等；（3）國際貨運代理經(jīng)營范圍包括訂艙、倉儲、包裝、報關(guān)、報檢、交付運費、咨詢等業(yè)務(wù)；（4）國際貨運代理企業(yè)不得以發(fā)布虛假廣告、分享傭金、退返回扣或其他不正當競爭手段從事經(jīng)營活動。《實施細則》的發(fā)布有效加強了對國際貨運代理行業(yè)的監(jiān)督管理，促進行業(yè)不斷走向成熟?！秶H貨運代理企業(yè)備案（暫行）辦法》為加強對國際貨物運輸代理行業(yè)的管理，《辦法》指出:（1）國際貨代企業(yè)應(yīng)當按照相關(guān)規(guī)定，按要求向商務(wù)部或其委托機構(gòu)提交與其經(jīng)營活動有關(guān)的文件和資料；（2）國際貨代企業(yè)不得偽造、變造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓和出售《備案表》；（3）《備案表》上任何信息發(fā)生變更時，在30日內(nèi)逾期未辦理變更手續(xù)的企業(yè)，其《備案表》自動失效?！掇k法》的實施有效規(guī)范了國際貨物運輸代理企業(yè)的備案行為，利于行業(yè)的長期發(fā)展。《關(guān)于推進交通運輸信息化智能化發(fā)展的指導意見》為推動交通運輸現(xiàn)代化發(fā)展，《意見》指出:（1）完善交通運輸信息化智能化發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，明確實施路徑、建設(shè)任務(wù)、技術(shù)體系和建設(shè)運營模式；（2）加強重點信息領(lǐng)域系統(tǒng)信息建設(shè)；（3）加強信息數(shù)據(jù)采集、管理、應(yīng)用，全面增強交通運輸信息采集、存儲、處理能力；（4）加強智能交通技術(shù)集成創(chuàng)新和試點示范，推進車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在通行能力提升方面應(yīng)用?！兑庖姟返念C發(fā)有利于物流信息建設(shè)且推動物流行業(yè)朝信息化、智能化方向發(fā)展，為中國國際貨運代理行業(yè)交通運輸環(huán)節(jié)帶來積極影響。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》《中華人民共和國國際海運條例》《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》為加快“一帶一路建設(shè)”，促進各國經(jīng)濟合作，加強沿線國家互聯(lián)互通，文件指出:（1）積極促進資源高效配合及市場深度融合，推動沿線各國實現(xiàn)經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)，鼓勵開展大范圍、深層次區(qū)域合作；（2）推進國際骨干通道建設(shè)，逐步形成連接亞洲各區(qū)域及亞歐非間的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)；（3）推進建立統(tǒng)一全程運輸協(xié)調(diào)機制，促進國際通關(guān)、換裝、多式聯(lián)運有機銜接，實現(xiàn)國際運輸便利化；（4）推動口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加海上航線及班次，加強海上物流化信息合作等?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略為國際貿(mào)易發(fā)展營造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間，極大地促進了國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展?！吨腥A人民共和國國際海運條例》為規(guī)范海上運輸活動，維護海上運輸市場秩序，《條例》指出:（1）經(jīng)營國際船舶運輸業(yè)務(wù)的企業(yè)需具備獲得國務(wù)院交通主管部門規(guī)定從業(yè)資格的高級業(yè)務(wù)管理人員、擁有適用國際海上運輸且符合國家規(guī)定海上交通安全技術(shù)標準的船舶；（2）未取得國際班輪運輸經(jīng)營資格的企業(yè)，不得從事國際班輪運輸經(jīng)營活動、對外公布班期、接受訂艙等業(yè)務(wù)；（3）經(jīng)營國際船舶運輸業(yè)務(wù)和無船承運業(yè)務(wù)的企業(yè)不得以低于正常、合理水平的運價提供服務(wù)，妨礙公平競爭；（4）外國國際船舶運輸經(jīng)營者不得經(jīng)營中國港口之間的船舶運輸業(yè)務(wù)?！稐l例》的頒布保障了國際海上運輸各方當事人的合法權(quán)益，為國際貨運代理行業(yè)帶來利好因素。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《國家物流樞紐布局建設(shè)和規(guī)劃》10頁4政策文件《國家物流樞紐布局建設(shè)和規(guī)劃》為加強物流設(shè)施基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，《國家物流樞紐布局建設(shè)和規(guī)劃》指出:（1）構(gòu)建物流樞紐干線網(wǎng)絡(luò)體系，重點發(fā)展鐵路干線運輸；（2）健全轉(zhuǎn)運、裝卸等物流標準，推進集裝箱、托盤等設(shè)備標準化，加快發(fā)展多式聯(lián)運；（3）發(fā)揮市場機制作用，整合優(yōu)化現(xiàn)有物流園區(qū)、貨運場站等設(shè)施，提高集約利用和信息共享水平；（4）大力培育供應(yīng)鏈物流、快遞和電商物流等新模式，促進物流體系智能綠色、高效便捷發(fā)展?！秶椅锪鳂屑~布局建設(shè)和規(guī)劃》的發(fā)布為物流行業(yè)帶來重大發(fā)展機遇，促進了國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展。08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境隨著中國供給側(cè)改革的日益深入，國際貨運代理這種傳統(tǒng)行業(yè)不可避免要適應(yīng)這種改革，利用這一千載難逢的時代機遇改革自身的人才培養(yǎng)模式，有好的人才才能有行業(yè)更好的未來，尤其是中國市場的國家貨運代理行業(yè)，在過去的幾十年間其發(fā)展速度一直保持在世界前列，曾經(jīng)是行業(yè)發(fā)展對人才培養(yǎng)提出了高要求，從需求端逼迫行業(yè)人才培養(yǎng)模式逐步升級，而當下的供給側(cè)改革對中國國際貨運代理行業(yè)人才培養(yǎng)帶來的是一個挑戰(zhàn)，更是一個機遇。中國國際貨運代理行業(yè)人才培養(yǎng)必須順應(yīng)供給側(cè)改革的時代潮流，依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在未來繼續(xù)為這一行業(yè)提供優(yōu)秀的人才，與中國的國際貨運代理行業(yè)一道開創(chuàng)貨代行業(yè)新局面。09社會環(huán)境1社會環(huán)境10102012015年3月，國家發(fā)改委、外交部及商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》。為加快“一帶一路建設(shè)”，促進各國經(jīng)濟合作，加強沿線國家互聯(lián)互通，文件指出:（1）積極促進資源高效配合及市場深度融合，推動沿線各國實現(xiàn)經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)，鼓勵開展大范圍、深層次區(qū)域合作；（2）推進國際骨干通道建設(shè)，逐步形成連接亞洲各區(qū)域及亞歐非之間的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)；（3）推進建立統(tǒng)一全程運輸協(xié)調(diào)機制，促進國際通關(guān)、換裝、多式聯(lián)運有機銜接，實現(xiàn)國際運輸便利化；（4）推動口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加海上航線及班次，加強海上物流化信息合作等022018年7月，美國宣布對中國2,000億美元產(chǎn)品加征10%的關(guān)稅。隨后，中國宣布對美國輸華產(chǎn)品加征5-25%的關(guān)稅。中美貿(mào)易戰(zhàn)期間，中美互相加征關(guān)稅，為中國國際貿(mào)易業(yè)務(wù)增長帶來消極影響。中美貿(mào)易業(yè)務(wù)量在中國國際貿(mào)易業(yè)務(wù)量中占比大，美國是中國第一大出口市場及第六大進口來源地，2018年中美貨物貿(mào)易總額占同期中國貨物進出口總額的17%。受中美關(guān)稅加劇、貿(mào)易局勢緊張等影響，中美貿(mào)易業(yè)務(wù)量呈下滑現(xiàn)象。如2018年，中國集裝箱吞吐量增幅率為8%，相較2017年增幅率減少了9%，集裝箱運輸方式為國際貨物運輸?shù)闹饕绞?，集裝箱吞吐量的減少代表國際貨物運輸量的下降。因此，國際貿(mào)易不穩(wěn)定將為國際貨物運輸量帶來消極影響，進一步影響國際貨運代理企業(yè)經(jīng)營業(yè)績，制約了行業(yè)的發(fā)展。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2我國起步較晚的國際貨運代理行業(yè)，較短的發(fā)展歷史。但是由于我國重視、政策鼓勵國際貨運代理行業(yè)發(fā)展十分迅速，國際貨運代理對我國的對外貿(mào)易和國際運輸事業(yè)的發(fā)展，乃至整個國民經(jīng)濟的發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻。伴隨著我國政府對內(nèi)外開放的進一步落實，我國的貨運代理行業(yè)有發(fā)生了裂變和整合。我國的貨運代理行業(yè)呈現(xiàn)出一種三足鼎立局面由外資企業(yè)、國有企業(yè)和民營企業(yè)三者形成。以中外合資的形式進入中國市場的DHL、FedEx、Eagle、Nippon等外國企業(yè)，大型國有企業(yè)由中外運、中遠、中海、中鐵、中郵等正努力抓住市場經(jīng)濟發(fā)展機遇，由傳統(tǒng)的貨代企業(yè)向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，努力打造出具有國際競爭能力的國家隊。民營企業(yè)是最具有活力的新生力量、具有強大的生命力。因此，外資公司、國有企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展成為三支勁旅，在中國的貨代和物流市場強烈角逐，逐漸形成三足鼎立之勢。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1“一帶一路”戰(zhàn)略優(yōu)勢1政策支持1中國政府針對國際貨運代理行業(yè)已出臺具體的政策法規(guī)，如商務(wù)部先后修訂了《中華人民共和國國際貨運運輸代理業(yè)管理規(guī)定實施細則》、發(fā)布了《國際貨運代理企業(yè)備案（暫行）辦法》等，加強了對國際貨運代理行業(yè)的監(jiān)督管理，有效推動行業(yè)發(fā)展1“一帶一路”戰(zhàn)略優(yōu)勢1“一帶一路”戰(zhàn)略為國際貿(mào)易發(fā)展營造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間，極大地促進了國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略利好，中國對外進出口貿(mào)易量增多，2018年，中國沿線國家外貿(mào)進出口額超過8萬億元，同比2017年外貿(mào)進出口額增長超過10%。國際貨運代理業(yè)務(wù)需求上升，國際貨運代理市場規(guī)模得以擴大。因此，“一帶一路”戰(zhàn)略優(yōu)勢為國際貨運代理行業(yè)帶來利好因素，推動行業(yè)迅速發(fā)展。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素收購、并購之勢推動企業(yè)朝規(guī)?；I(yè)化方向發(fā)展物流行業(yè)信息、智能化趨勢驅(qū)動國際貨運代理行業(yè)發(fā)展收購、并購之勢推動企業(yè)朝規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展國際貨運代理企業(yè)間的收購、并購有助于實現(xiàn)資源、資金及物流網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模化發(fā)展，有效整合行業(yè)資源，幫助企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。通過企業(yè)間收購、并購的形式，國際貨運代理企業(yè)之間可加強合作，互相取長補短、發(fā)揮各自優(yōu)勢，有效提高企業(yè)運營效率及市場核心競爭力。因此，國際貨運代理企業(yè)不斷朝規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展，行業(yè)盛行收購、并購之勢推動國際貨運代理行業(yè)不斷壯大。物流行業(yè)信息、智能化趨勢驅(qū)動國際貨運代理行業(yè)發(fā)展隨著物流技術(shù)不斷成熟，國際貨物運輸“可視化”程度提高。中遠國際貨運、東方國際物流、中鋼國際貨運等大型國際貨運代理企業(yè)陸續(xù)開始使用全球定位系統(tǒng)（GPS，GlobalPositioningSystem）、電子交換系統(tǒng)（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem）等技術(shù)系統(tǒng)。如國際貨運代理企業(yè)使用全球定位系統(tǒng)（GPS，GlobalPositioningSystem），可在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)貨物位置精準定位，充分掌握倉儲、運輸、裝卸等環(huán)節(jié)信息，對物流過程各環(huán)節(jié)控制、協(xié)調(diào)能力得以提高，有效提高物流效率。此外，國際貨運代理企業(yè)使用電子交換系統(tǒng)（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem），可通過網(wǎng)絡(luò)傳輸，與國際貿(mào)易伙伴進行電子數(shù)據(jù)交換。電子交換系統(tǒng)（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem）可對交易數(shù)據(jù)進行自動處理，有效減少紙面單證，企業(yè)運營效率得以提高。因此，物流行業(yè)信息化、智能化發(fā)展趨勢推動國際貨運代理行業(yè)快速發(fā)展。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀自正式加入世界貿(mào)易組織(WTO)以來，中國國際貿(mào)易業(yè)務(wù)往來頻繁，帶動國際貨運代理行業(yè)蓬勃發(fā)展。此外，隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，自貿(mào)區(qū)的建立及國際貿(mào)易相關(guān)利好政策不斷出臺，為國際貨運代理行業(yè)發(fā)展迎來利好局面。2014-2019年，中國國際貨運代理百強企業(yè)營業(yè)收入由3476.6億元增長至44686億元。2020年，受新冠肺炎疫情影響，百強企業(yè)營業(yè)收入收縮8%左右，下降到4107億元左右。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀國際貨代企業(yè)空運業(yè)務(wù)發(fā)展情況國際貨代企業(yè)海運業(yè)務(wù)發(fā)展情況國際貨代企業(yè)空運業(yè)務(wù)發(fā)展情況從空運業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)空運業(yè)務(wù)50強合計營收達618.22億元。其中，敦豪全球貨運（中國）有限公司空運業(yè)務(wù)營業(yè)總額為899億元，排名第一；深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司空運業(yè)務(wù)營業(yè)總額69.02億元，排名第二；中國外運股份有限公司和愛派克斯國際物流（中國）有限公司空運業(yè)務(wù)營業(yè)總額也都超過50億元，分別達50.79億元和20.67億元。國際貨代企業(yè)海運業(yè)務(wù)發(fā)展情況從海運業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)海運業(yè)務(wù)50強合計營收達1915.95億元。其中，中國外運股份有限公司海運業(yè)務(wù)營業(yè)總額為5097億元，中遠海運國際貨運有限公司海運業(yè)務(wù)營業(yè)總額為4904億元，兩者合計占海運業(yè)務(wù)50強的比重達5015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年來，“一帶一路”戰(zhàn)略為我國國際貿(mào)易的發(fā)展營造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略的利好，中國對外進出口貿(mào)易量增多，極大的促進了我國國際貨運代理市場的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015年中國國際貨運代理百強企業(yè)營業(yè)收入總額為3307億元，2018年增至4235.88億元。2019年為44686億元，同比增長5.38%。從綜合業(yè)務(wù)情況來看，中國外運股份有限公司以8068億元的營業(yè)額蟬聯(lián)第一，占百強企業(yè)營收比重達17.96%，龍頭地位顯著。中遠海運國際貨運有限公司和中國物資儲運集團有限公司排名二、三位，營業(yè)總額分別為5112億元和4136億元；2019年度國際貨代前十企業(yè)和2018年的一致，其中，敦豪全球貨運(中國)有限公司排名上升兩位來到第7位，中鐵國際多式聯(lián)運有限公司、錦程國際物流集團股份有限公司分別下降一位。2019年排名前十的企業(yè)營業(yè)總額占比達646%，行業(yè)集中度較高。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)中國國際貨運代理協(xié)會發(fā)布的2019年度中國國際貨代企業(yè)排名情況顯示，2019年中國外運股份有限公司以8068億元的營業(yè)額排名第一，其次是中遠海運國際貨運有限公司和中國物資儲運集團有限公司。入圍2019年度國際貨代前十企業(yè)名單與2018年一致，其中除敦豪全球貨運(中國)有限公司名次上升兩位，而中鐵國際多式聯(lián)運有限公司、錦程國際物流集團股份有限公司分別下降一位之外，其余企業(yè)名次沒有變化，反映出國內(nèi)的國際貨代龍頭企業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定，而中國外運股份有限公司的龍頭地位顯著，與其他企業(yè)拉開較大差距。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一國際貨運代應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一國際貨運代應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長國際貨運代行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高國際貨運代行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素國際貨運代理行業(yè)專業(yè)人才缺乏、銷售人員流動性大中小型國際貨代企業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施落后、業(yè)務(wù)范圍窄國際貿(mào)易不穩(wěn)定國際貨運代理行業(yè)專業(yè)人才缺乏、銷售人員流動性大除缺乏行業(yè)專業(yè)人才外，國際貨運代理企業(yè)銷售人員不穩(wěn)定、流動性大。因國際貨運代理企業(yè)銷售人員多掌握核心客戶資料，銷售人員高流失率易為國際貨運代理企業(yè)帶來經(jīng)濟損失。因此，專業(yè)人才缺乏且銷售人員流動性大限制了中國國際貨運代理企業(yè)的發(fā)展。中小型國際貨代企業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施落后、業(yè)務(wù)范圍窄中國國際貨運代理市場中，中小型國際貨代企業(yè)市場份額占比大，因中小型企業(yè)綜合經(jīng)濟實力弱，在完善信息化基礎(chǔ)設(shè)施方面投入的資金有限，大多本土中小型企業(yè)信息技術(shù)設(shè)備落后。大量國際貨代企業(yè)僅通過計算機完成簡單的郵件收發(fā)、使用辦公軟件進行文檔或表格制作，僅有極少企業(yè)擁有全面信息收集、存儲及處理能力，信息化基礎(chǔ)設(shè)施尚未完善，導致企業(yè)運營效率低。此外，因無船承運人責任制的國際貨運代理企業(yè)對資金及行業(yè)上下游資源要求高，無船承運人責任制的貨代企業(yè)常為大型企業(yè)。市場中僅提供純粹代理人服務(wù)的中小型貨代企業(yè)，即為貨主與承運人提供中介服務(wù)、通過招攬業(yè)務(wù)以賺取傭金的企業(yè)，盈利空間有限、經(jīng)營服務(wù)理念落后，難以為客戶提供多元化國際貨運代理服務(wù)。國際貿(mào)易不穩(wěn)定因國際貨運代理行業(yè)是在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上得以衍生的行業(yè)，對國際貿(mào)易業(yè)務(wù)依賴性高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經(jīng)濟及國際貿(mào)易情況影響大。中國國際貿(mào)易的不穩(wěn)定直接導致國際貨運代理行業(yè)業(yè)務(wù)需求的減少，致使國際貨運代理企業(yè)營業(yè)額下降019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊國際貨運代行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范國際貨運代行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用國際貨運代行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證國際貨運代行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：國際貨運代行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土國際貨運代行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，國際貨運代行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為國際貨運代行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，國際貨運代行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的國際貨運代行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土國際貨運代行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。國際貨運代行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1中國國際貨運代理行業(yè)于1950年起步，隨著政府對國際貨運代理行業(yè)經(jīng)營權(quán)開放程度不斷提高，進入行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增多。中國知名國際貨運代理企業(yè)包括中國對外貿(mào)易運輸、東方國際物流、中鋼國際貨運等?，F(xiàn)階段，市場逐漸形成國有、民營、外資三足鼎立的局面，國有代表企業(yè)為中國對外貿(mào)易運輸、中國遠洋等，民營代表企業(yè)為江蘇眾誠、山東郎越等，外資代表企業(yè)為瑞士泛亞班拿。相較民營企業(yè)及外資企業(yè)，國有企業(yè)資金實力雄厚、服務(wù)專業(yè)度及市場認可度高，市場競爭優(yōu)勢大。競爭格局2市場中承攬初級純粹代理業(yè)務(wù)的企業(yè)眾多，但可為客戶提供全程物流運輸多環(huán)節(jié)把控的大規(guī)模企業(yè)少，行業(yè)壁壘高。中國國際貨運代理行業(yè)擁有資金、專業(yè)人才和戰(zhàn)略客戶資源三大進入壁壘:（1）資金壁壘:國際貨運代理企業(yè)需前期為貨主墊付大量運費且業(yè)務(wù)活動應(yīng)收賬款期限長，企業(yè)需擁有充足的資金方可保證日常運營周轉(zhuǎn)；（2）專業(yè)人才壁壘:熟悉行業(yè)各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)人員至少需要5年左右時間積累技術(shù)、經(jīng)驗。現(xiàn)階段，企業(yè)專業(yè)人才緊缺；（3）戰(zhàn)略客戶資源壁壘:國際貨運代理市場企業(yè)口碑及聲譽至關(guān)重要，客戶多選擇信譽佳、名聲大的企業(yè)進行合作，初創(chuàng)企業(yè)難以獲得客戶信任并形成長期合作關(guān)系。國際貨運代理企業(yè)行業(yè)話語權(quán)弱且盈利空間有限，為保障企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，貨運代理企業(yè)將注重提升物流運輸效率及客戶滿意度以提高市場競爭力。未來，市場中注重信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、專業(yè)人才培養(yǎng)及物流運輸效率的企業(yè)將獲得長遠發(fā)展。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢企業(yè)將重視提高服務(wù)附加值開發(fā)、完善網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)企業(yè)將重視提高服務(wù)附加值現(xiàn)階段，大量國際貨運代理企業(yè)尚停留在純粹代理人的初級階段，為貨主及承運人提供撮合服務(wù)，由貨主與承運人直接簽署運輸合同，純粹代理人貨代企業(yè)僅收取撮合傭金，其專業(yè)化程度低且可提供的服務(wù)單一，限制了企業(yè)的發(fā)展。為保證企業(yè)長遠發(fā)展，國際貨運代理企業(yè)將不斷拓展服務(wù)范圍、提升服務(wù)水平。因承運人擁有運輸設(shè)施資源，其話語權(quán)高，國際貨運代理企業(yè)對承運人議價能力弱。此外，國際貨運代理行業(yè)競爭激烈，市場參與者眾多，貨主在國際貨運代理企業(yè)之間的選擇空間大，因此國