滌綸短纖市場分析

滌綸短纖市場分析

通過網(wǎng)站、文獻和自己的經(jīng)驗，本文簡要總結(jié)和分析了近年來短纖行業(yè)的現(xiàn)狀、需求和價格。一、在面料中的應用滌綸短纖是由聚酯(即聚對苯二甲酸乙二醇酯,簡稱PET,由PTA和MEG聚合而成)再紡成絲束切斷后得到的纖維。PET呈米粒狀或是片狀,品種多樣顏色各異(平常我們接觸很多的飲料瓶的主要成分就是聚酯,將他切片,一般經(jīng)過前紡和后紡兩道主要工序就可生產(chǎn)出滌綸短纖了,按不同的需求,在后紡中可以切成不同規(guī)格的滌綸短纖,一般是4D-22D的,按其卷曲的情況又可以分成二維和三維兩種)。產(chǎn)品主要用于棉紡行業(yè),單獨紡紗或與棉、粘膠纖維、麻、毛、維綸等混紡,所得紗線用于服裝織布為主,還可用于家裝面料,包裝用布,充填料和保暖材料。在其他領(lǐng)域,滌綸的用途也是很廣的,除了大量用于制造衣著面料外,在工業(yè)領(lǐng)域作用也不小,常常參與工業(yè)制品的制造。衣著領(lǐng)域內(nèi),滌綸短纖本質(zhì)上屬于滌綸,而滌綸具有極優(yōu)良的定形性能。工業(yè)領(lǐng)域內(nèi),滌綸短纖維與各種特性的絲線類一起,在工業(yè)中發(fā)揮著良好的作用。二、國際市場份額支撐乏力,棉紡企業(yè)生產(chǎn)運營面臨壓力受國際需求萎靡和國內(nèi)勞動力、原材料和人民幣匯兌等成本居高不下等因素制約,我國進出口貿(mào)易回升的基礎(chǔ)并不穩(wěn)固。預計今年下半年,我國仍將面臨諸多不確定因素,主要表現(xiàn)在:第一,當前世界經(jīng)濟復蘇乏力,主要發(fā)達經(jīng)濟體債務問題嚴重,失業(yè)率持續(xù)高位、消費信心低迷;第二,今年以來,國內(nèi)經(jīng)濟自主性回落,經(jīng)濟下行壓力較大,內(nèi)需減緩;第三,國內(nèi)出口企業(yè)綜合經(jīng)營成本偏高,出口價格競爭力被削弱,國際市場份額受擠壓;第四,歐美主要經(jīng)濟體貿(mào)易保護主義盛行,貿(mào)易壁壘層出不窮、花樣翻新,并迅速蔓延至新興市場。從棉紡行來看,2013年國際市場總體依然低迷,上半年歐盟和日本紡織品服裝進口額(以美元計)同比分別減少5%和3.2%,行業(yè)出口增速反彈與上年同期基數(shù)過低有較大關(guān)系。國內(nèi)外棉價仍維持4500元噸以上的價差,國儲棉品質(zhì)偏低,不能滿足企業(yè)生產(chǎn)需要,棉紡企業(yè)生產(chǎn)運營仍面臨較大壓力。產(chǎn)業(yè)政策方面,從工業(yè)和信息化部發(fā)布的《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》來看,鼓勵開發(fā)高端新產(chǎn)品,更加注重品牌建設和節(jié)能減排。三、需要什么材料1.直紡滌綸短纖產(chǎn)能增長情況直紡滌綸短纖2010年下半年效益大好,吸引大量資金進入,而根據(jù)裝置投產(chǎn)進度來看,2012年為直紡滌短新增產(chǎn)能集中投放期。2012年幾套新增產(chǎn)能分別為:福建金綸新投產(chǎn)20萬噸,江蘇翔盛新投產(chǎn)40萬噸,儀征化纖擴產(chǎn)10萬噸,產(chǎn)能淘汰方面,江蘇三房巷20萬噸短纖改成瓶片,全年新增產(chǎn)能在60萬噸左右,直紡滌綸短纖產(chǎn)能增長率在11.49%,是繼2005年以來產(chǎn)能增長率第二峰值。從產(chǎn)能的絕對增量情況來看,新投產(chǎn)80萬噸,轉(zhuǎn)產(chǎn)20萬噸,產(chǎn)能增長60萬噸,增長幅度較大,新投產(chǎn)能處于一個裝置調(diào)整及打開銷路過程,新裝置產(chǎn)能處于陸續(xù)釋放過程,開工率相對較低,新增產(chǎn)能產(chǎn)量增長不多。從國內(nèi)滌綸短纖維產(chǎn)量情況來看,2012年直紡滌綸短纖產(chǎn)量在399右,與2011年持平,2012年表觀需求量345萬噸,較2011年增長不多。主要是由于上半年市場行情下行,廠家限產(chǎn)保價。但是直紡產(chǎn)能達到546萬噸,較2011年增長超過9.6%,遠超表觀需求量的增長。國內(nèi)地區(qū)部分滌綸廠家2012年與2011年比較,凈利已經(jīng)出現(xiàn)大幅度下降明顯的態(tài)勢,2013年上半年新增中石化儀征10萬噸滌短產(chǎn)能,下半年,預計滌短計劃新增產(chǎn)能有福建經(jīng)緯和山東萬杰各20萬噸,產(chǎn)能過?，F(xiàn)象明顯。2.棉紡織市場競爭力減弱下游較差是近幾年并且將會是以后長期市場反饋的焦點,在棉紡織市場,主要原料棉花受到國家持續(xù)的高價收儲政策影響,國內(nèi)棉花價格明顯高于國外棉花價格,高原料成本以及近幾年國內(nèi)工資水平等大幅提高,下游棉紡織產(chǎn)品出口競爭力減弱。與前幾年國內(nèi)外需求快增長形成較大反差,而行業(yè)需求放緩,帶來的行業(yè)間競爭加劇,棉紡織市場生產(chǎn)效益低下。自2008年,雖然我國紗總產(chǎn)量持續(xù)增加,但純棉紗所占的比重卻逐年下降,2012年比2008年下降了6.74個百分點;化纖紗比例逐年提高,2012年比2008年增加了14.48個百分點。主要原因是因為棉滌價差的變化,棉紡企業(yè)加大了采用價格較低滌綸為主的化學纖維來替代棉花生產(chǎn)紗線,以降低成本。如國家棉花收儲制度不改,從目前的棉滌價差趨勢,棉滌價差仍有可能增大,滌綸紗和滌棉混紡紗的比例仍將提高,將一定程度上消化滌綸短纖過剩的產(chǎn)能,但是仍然無法從根本上改變滌綸短纖產(chǎn)能過剩,需求不足的格局。3.紡織服裝進口規(guī)模我國加入WTO后紡織品服裝出口市場發(fā)生較大轉(zhuǎn)變,出口經(jīng)過一段快速發(fā)展時期,但是2008年金融危機之后出口受到一定影響,出現(xiàn)萎縮,2010年有所恢復,但是在2010年下半年棉花價格大漲之后,我國紡織品服裝行業(yè)整體生產(chǎn)成本上升明顯。2013年上半年紡織服裝進口一個突出的特點是棉紗線進口增幅較大。原因在于國內(nèi)棉花價格高啟,提高了紡織服裝原料成本,而棉花進口配額又限制了棉花進口數(shù)量。價格相對較低的進口棉紗線,有利于企業(yè)控制生產(chǎn)成本。因此,上半年棉紗線進口的擴大,不能看做國內(nèi)紗線進口需求的實質(zhì)性改變,而是國內(nèi)棉花價格形成機制偏離市場及棉花進口政策導致的結(jié)果。棉紗線進口的擴大,不僅加劇了國內(nèi)棉紡企業(yè)的生存壓力,同時也提高了一些周邊國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際競爭能力,對于穩(wěn)定我國紡織服裝出口顯然是不利的。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2013年上半年我國紡織品服裝進口總額為126億美元,同比增加了9.5%。其中紡織品進口額為103.6億美元,同比增長8.4%;服裝進口額為22.4億美元,同比增長15%。四、滌綸短纖對紡織服裝的影響從三大紡紗原料價格趨勢變化來看,三大紡紗原料之間有一定替代效應,尤其在國內(nèi)棉花宏觀調(diào)控政策下,拉大了國內(nèi)外棉花價差,導致下游紡織服裝國際競爭力下降,對以中低檔產(chǎn)品為出口主體的國內(nèi)紡織服裝企業(yè)而言,利潤空間逐漸壓縮,因此紛紛尋求棉花替代原料。近兩年以來,國內(nèi)棉紡織行業(yè)用棉比例下降明顯,其中價格較為便宜的粘膠短纖對棉花替代效應較強,因此近來國內(nèi)人棉紗產(chǎn)能迅速擴大。五、行業(yè)發(fā)展趨勢1.紗線所占比重有所下降,但織物所占的比重逐漸下降棉紗方面,2009年我國棉紗產(chǎn)量為1867萬噸,占全部紗線產(chǎn)量的80.6%。2012年,我國棉紗產(chǎn)量為2471萬噸,雖然產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅的提升,但棉紗在我國紗線中的所占的比重卻逐年下降,到2012年,棉紗占比下降到了74.1%?；旒徏喎矫?2009年我國混紡紗產(chǎn)量為243萬噸,占紗線總產(chǎn)量的10.5%。近些年來,混紡紗所占的比重也有所降低,到2012年,混紡紗產(chǎn)量達到了380萬噸,其所占比上升為11.4%。化纖紗方面,我國化纖紗近些年來增長迅猛,由2009年208萬噸的產(chǎn)量迅速增加到了2012年483萬噸,在全部紗線中的比重也由2009年的9.0%上升到2012年的14.5%。綜上,未來紗線仍然會以棉紗品種為主,但是隨著消費者對于纖維材料的要求越來越高,而棉紗本身可改進的余地越來越小,棉紗在紗線中所占的比重會逐漸下滑。與此相反,隨著技術(shù)的進步,更多功能的化纖材料面世將會進一步改變整個紡紗行業(yè),因此未來化纖紗在紗線中的比例將會進一步上升。2.棉、滌綸短纖增勢均力加從棉紡原料表觀需求來看,09年到12年一直處于增長趨勢,但增幅有所不同。從09年到12年棉花、滌綸短纖和粘膠短纖的增幅分別為71%、19%和124%。粘膠短纖雖然其量小,到12年表觀需求為242萬噸,占總量的11%,增幅最大,發(fā)展空間較大。從上半年增幅來看,預計2013年棉花、滌綸短纖和粘膠短纖表觀需求分別為:1425萬噸、909萬噸和319萬噸。3.投資及品種變化趨勢方面,投資主要集中在微紗在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,企業(yè)為了節(jié)約成本,所開發(fā)產(chǎn)品盡量減少用棉的比例,另外,企業(yè)在硬件設施的調(diào)整,提高自動化程度和減少勞動強度,提高勞動生產(chǎn)率,投資主要以清梳聯(lián)合機、自動絡筒機、長車、集體落紗等為主,較大程度地改善了工作環(huán)境。品種變化趨勢方面,開發(fā)超仿真、功能性、差別化纖維、生物質(zhì)纖維、高性能纖維的產(chǎn)業(yè)化研發(fā)是未來發(fā)展的一個趨勢。其中超仿真纖維重點發(fā)展仿棉滌綸和仿毛纖維,通過分子結(jié)構(gòu)改性、共混、異型、超細、復合等技術(shù),提高纖維綜合性能,超越天然纖維的可紡性、可染性、舒適性和阻燃性。生物質(zhì)纖維重點突破新型溶劑法、離子液體法、熔融法等纖維素纖維產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)和裝備。六、紡織設備的發(fā)展需求不會出現(xiàn)太大改觀,供大于求的格局短期難以改變。國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩,國家對房地產(chǎn)持續(xù)打壓,棉紡行業(yè)內(nèi)需短期內(nèi)難以有大的改觀。歐美日發(fā)達國家經(jīng)濟體國內(nèi)居民消費預期下降,部分居民消費習慣改變,而我國棉花價格與國外倒掛削弱國際競爭力的同時,部分產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移,棉紡行業(yè)地位受到一定威脅,紡織品出口回暖預期不明顯。作為其上游原料的短纖,需求仍將繼續(xù)疲軟。今后幾年是設備與技術(shù)的比拼,先進裝備進一步提升,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整,差別化產(chǎn)品是取勝的方向。用工短缺、產(chǎn)品同質(zhì)化、棉價高企將使部分企業(yè)加大新型設備的投入。棉企設備改造將繼續(xù)向連續(xù)化、自動化、高速化、信息化等方向發(fā)展,自動絡筒、緊密紡、細紗帶集體落紗(自動落紗)、細絡聯(lián)、噴氣渦流紡、轉(zhuǎn)杯紡等紡紗新技術(shù)將得到更大規(guī)模的使用,而這些設備