鋼琴行業(yè)全景調查與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢

鋼琴行業(yè)全景調查與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告鋼琴行業(yè)定義19世紀中葉產業(yè)鏈產業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現狀行業(yè)現狀行業(yè)現狀行業(yè)現狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201鋼琴行業(yè)定義鋼琴行業(yè)定義鋼琴是西洋古典音樂中的一種鍵盤樂器，在音樂界的地位比較高，有“樂器之王”的美稱。由88個琴鍵（52個白鍵，36個黑鍵）和金屬弦音板組成。意大利人巴托羅密歐克里斯多佛利在1709年發(fā)明了鋼琴。它是一種傳播到我國的西方樂器，與我國傳統的樂器有著非常明顯的差別?，F代鋼琴從外形上主要分成立式鋼琴和三角鋼琴。0219世紀中葉19世紀中葉歐洲鋼琴業(yè)于十九世紀中葉達到鼎盛20世紀初20世紀中葉21世紀20世紀初美國開始成為世界上最大的鋼琴生產國20世紀中葉二十世紀中葉起，日本、韓國鋼琴制造業(yè)迅速崛起21世紀中國成為全球最大的鋼琴生產國和消費國03產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游04產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游鋼琴行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，鋼琴行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游鋼琴行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于鋼琴企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游鋼琴行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境19頁1政策文件9頁2政策文件9頁3政策文件06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經濟環(huán)境經濟環(huán)境隨著居民收入水平的提高，恩格爾系數逐年降低，2018年恩格爾系數降低至28.4%，居民的消費結構有了很大的變化。人們的消費不再限于飲食、住房、服飾，開始向著全方面去發(fā)展，旅游，娛樂，健康等行業(yè)開始快速發(fā)展。電鋼琴行業(yè)作為一項培養(yǎng)氣質，豐富居民生活的產業(yè)，不再限于少兒，很多成年人都開始接觸電鋼琴。未來的電鋼琴將會更加電子化、智能化，能滿足初學者的需求，行業(yè)前景良好。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國家庭在購買物品時，有著“添新件”的傳統，著重在于新，因此鋼琴在中國發(fā)展的這么多年以來，二手鋼琴市場的存在感一直很低，客戶群體大多為琴行或其他培訓機構的采購。普通家庭對二手鋼琴抱有一定的抵觸情緒，原因有二:（1）鋼琴在家庭中算大件物品，其外表美觀程度較為重要，起到一定的家居裝飾作用，因此大多選擇全新鋼琴；（2）普通家庭對鋼琴并不是很了解，擔心二手鋼琴存在一定的質量問題，而商家為銷售二手鋼琴會隱瞞此問題。但隨著我國鋼琴行業(yè)的發(fā)展以及新思想的普及，二手鋼琴在普通家庭的選擇中占比越來越大。02中國鋼琴市場發(fā)展至今，二手鋼琴市場已然開始崛起，消費群體也隨之增多，銷售的品牌除卻高端德系三角琴以外，普通民眾選擇的大多為韓系與日系品牌。韓系品牌的定價多為一萬左右，因其實惠的價格，購買群體大多是音樂培訓機構。家用鋼琴多為日系鋼琴，定價約2萬左右，選擇日系鋼琴作為家用鋼琴主要因日系鋼琴性能較好，普通家庭對于鋼琴保養(yǎng)的知識儲備較少，而鋼琴受環(huán)境變化影響較大，但日系鋼琴在抵抗環(huán)境因素方面有著出色的表現，耐用性極佳，自然損壞率較低，因此是家用鋼琴的首選。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2中國樂器協會的綜合統計信息顯示，2017年，中國城鎮(zhèn)居民每百戶家庭的鋼琴擁有量為5.82架，其他中高檔樂器擁有量為5.87件。到2020年，百戶家庭鋼琴擁有量可達8.62架，其他中高檔樂器擁有量可達6.46件。鋼琴雖然是舶來品，但隨著鋼琴制造業(yè)的發(fā)展和鋼琴藝術的普及，它促進了我國的教育、經濟和文化發(fā)展。它作為一種外交手段，促成了國際間的交流;它作為制造產業(yè)，促進著我國經濟的發(fā)展;它作為一種文化媒介，培養(yǎng)了人們的審美情趣和文化素養(yǎng)。在未來的發(fā)展行程中，我國的鋼琴制造業(yè)應該以成本領導型戰(zhàn)略為主，以產品差異型戰(zhàn)略為輔，在大力提高鋼琴制造技術和管理水平的同時，積極整合外部資源，謀劃鋼琴企業(yè)的升級發(fā)展。011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1廣大人民對藝術文化的追求持續(xù)提升1琴童總數快速增長1廣大人民對藝術文化的追求持續(xù)提升1隨著生活水平不斷提高，代表傳統行業(yè)下游的音樂教育培訓市場穩(wěn)步拓展，學校音樂教室、商場以及琴行日益增多，廣大人民對藝術文化的追求持續(xù)提升。電子音樂市場作為電子樂器行業(yè)下游的重要組成部分，其發(fā)展也成為刺激鍵盤類電子樂器市場開拓與技術發(fā)展的重要驅動力。1琴童總數快速增長1鋼琴教育在其中占據了最大比例的市場份額。據中國音樂協會統計，目前幼兒園學琴比例達60%以上，小學達到30%，中國琴童總數達3000萬，并以每年10%的速度增長。更令人興奮的是，這一市場還有著廣闊的拓展空間，有數據顯示，美國、加拿大等歐美音樂教育市場的滲透率大約為40%，而在中國，這一數字僅為4%。012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，鋼琴行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業(yè)現狀行業(yè)現狀近十年來我國鋼琴產量穩(wěn)定在30萬架以上，需求量穩(wěn)定在40萬架以上，是全球鋼琴制造大國和國際鋼琴消費主要市場。數據顯示，2021年，我國鋼琴產量約為421萬家，同比上升93%；需求量約為49.74萬架，同比上升7%。2016至2021年期間，我國鋼琴保有量持續(xù)增長，2016年中國鋼琴保有量為612萬架，2021年增長至868萬架。目前我國電子鋼琴行業(yè)的發(fā)展情況來看，我國電子鋼琴行業(yè)發(fā)展迅速，市場存在很大的需求空間，電子鋼琴的技術逐漸趨于成熟，目前其正處于發(fā)展的成長期。目前在中國市場上占主導地位的電子鋼琴生產企業(yè)中，外資、合資企業(yè)仍然占據著技術領先優(yōu)勢。鋼琴作為主流的樂器，是大多數家庭的選擇。但由于鋼琴價格高，占地較大，對于家庭而言負擔較重，而電鋼琴由于其性價比較高，市場需求較高。據不完全統計，中國電鋼琴行業(yè)市場規(guī)模約為58.8億元，同比增長9.91%。014行業(yè)現狀行業(yè)現狀從我國鋼琴進口來源國進口額分布來看進口數量方面從我國鋼琴進口來源國進口額分布來看據統計，2020年我國從日本進口鋼琴金額為11128.9萬美元，位居第一；排第二的德國，從德國進口鋼琴金額為4625.2萬美元；其次是印度尼西亞，從印度尼西亞進口鋼琴金額為3228.6萬美元。2020年我國鋼琴共出口到107個國家或地區(qū)，其中出口到美國金額為816.8萬美元，位居第一；排第二的中國香港，2020年出口金額為40進口數量方面2015-2019年我國鋼琴進口量不斷增長，進口量從2015年175萬臺增長至2019年19.88萬臺，2020年受新冠肺炎影響進口量下降至15.82萬臺；據統計，截至2021年第一季度我國鋼琴進口量為11萬臺，同比增長5015行業(yè)現狀行業(yè)現狀鋼琴的功能和音樂表現形式呈現多樣化方式。鋼琴的發(fā)展歷史已有幾百年歷史，和其他樂器比較，有著穩(wěn)定的發(fā)展空間。2012-2019年期間，我國鋼琴市場規(guī)模穩(wěn)中有增，2020年受疫情影響其市場規(guī)模下降至47.66億元，同比下滑11%，2021年達到50.74億元，同比增長6.46%。隨著我國居民人均可支配收入的持續(xù)增長，家庭消費從生存型消費向精神享受型消費轉變，同時，在政府大力提倡素質教育的背景下，中國鋼琴教育市場穩(wěn)健發(fā)展。近十年國內鋼琴教育市場規(guī)?？傮w呈現出增長趨勢，2021年中國鋼琴教育市場規(guī)模達到2132億元，同比增長5.52%。016行業(yè)現狀行業(yè)現狀從進出口數量來看，我國鋼琴產品以進口為主，出口為輔。據中國海關總署數據，2021年我國鋼琴累計進口18.84萬架，同比增長19.09%；出口10.31萬架，同比增長29.52%。價格方面，2012-2021年，我國鋼琴市場銷售均價從8867.2元/臺提升至10201元/臺，十年期間年均復合增長率為57%。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一鋼琴應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點一鋼琴應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長鋼琴行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產品質量整體提高鋼琴行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素行業(yè)痛點1行業(yè)痛點2行業(yè)痛點3行業(yè)痛點1國產鋼琴在音色和觸感方面亟待提高。制作人員不懂音樂、不會演奏，不能把鋼琴需具備的樂器性能融入到產品中去。因而，不被專業(yè)演奏家選用，僅僅是兒童、初學者或業(yè)余人士的娛樂工具。行業(yè)痛點2鋼琴生產企業(yè)數過多，有些生產廠家急功近利低價惡性競爭，一味的降低成本使用低品質材料，這勢必會制約產品質量的提高。行業(yè)痛點3技術人才短缺。在設計、制作、調律、整理等方面，特別缺少有資歷的高級人員和熟練的技術工人。019行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊鋼琴行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2落實鋼琴行業(yè)人才發(fā)展戰(zhàn)略，加強職業(yè)技能培訓2鋼琴骨干企業(yè)積極參與社會音教文化建設2社會音樂渠道與消費人口創(chuàng)新拓展2落實鋼琴行業(yè)人才發(fā)展戰(zhàn)略，加強職業(yè)技能培訓22019年，樂器行業(yè)累計制修訂112項國標、行標和團標，樂器專利超過1223項。統計分析表明，今年申報專利與互聯網智能化結合比重加大，專利總量繼續(xù)增長，結構進一步優(yōu)化。2019年鋼琴行業(yè)完成《鋼琴金屬連接件、緊固件的形制與尺寸》行業(yè)標準調研、起草與專家審定工作，團體標準啟動《鍵盤樂器用智能系統通用技術條件》、《綠色產品的設計樂器》，還有《二手鋼琴等級分類標準》和《社會音樂教師職業(yè)技術標準》兩項團標在積極籌備之中。在人社部職業(yè)培訓鑒定政策調整之后，在聯合會指導下，2019年1—9月完成鋼琴調律師職業(yè)技能培訓與鑒定513人次，其中技師、高級技師52人。樂器行業(yè)自2002年以來，共培訓鑒定鋼琴調律師8494人次。最近，根據人社部通知，協會積極組織申報國家職業(yè)技能標準庫標準工作。已經做了標準修訂和具備較完整的標準文本，鋼琴調律師經中輕聯推薦，申請列入國家職業(yè)標準庫?！秶衣殬I(yè)大典》中同時包含鋼琴鍵盤及樂器制作工等，按新開發(fā)職業(yè)標準申報。2鋼琴骨干企業(yè)積極參與社會音教文化建設26月15日，2019年中國621國際樂器演奏日開幕音樂會在北京隆重舉行，一年一度的國際樂器演奏日正式拉開帷幕，共有來自全國176座城市的816家單位，共組織演出場次超過3200場，直接參與演出人數24萬人，活動范圍涉及全國31個省、自治區(qū)和直轄市，惠及數百萬社會大眾，成為集樂器舞臺、音樂盛宴為一體的大眾節(jié)日。聚焦快樂音樂教育，2019北京國際音樂生活展暨國民音樂教育大會匯聚來自10個國家和地區(qū)近150位著名國內外專家學者，內容涵蓋114場大師課，參會代表規(guī)模超過千人，大會以會展聯動創(chuàng)意策劃，為音樂教育行業(yè)同仁提供音樂教育產品采購、品牌加盟、教育渠道拓展、音樂教育從業(yè)者對話交流的開放多元服務合作平臺，大會期間，中國輕工業(yè)聯合會黨委副書記、中國樂器協會理事長王世成與專家學者先后參觀了珠江鋼琴、柏斯音樂、海倫鋼琴、雅馬哈樂器等展位。珠江埃諾教育的【愛上系列】課程，柏斯音樂集團的高天系列鋼琴，雅馬哈音響的自動演奏鋼琴，集體巡禮樂器文化創(chuàng)意與音樂教育科技協同發(fā)展的產業(yè)步履。2社會音樂渠道與消費人口創(chuàng)新拓展22019年，鋼琴行業(yè)骨干企業(yè)積極推進校企合作，擴大樂器進校園，推動社會音樂教育，在延伸產業(yè)鏈布局的基礎上，積極主動開展品牌文化與渠道創(chuàng)新。2019年，珠江鋼琴成功主辦中國音樂藝術教育發(fā)展論壇、“珠江愷撒堡”國際青少年鋼琴大賽、全國高校音樂教育聲樂比賽等重大賽事，著力提升民族品牌擔當。海倫鋼琴積極開展校企聯合工作，與中央音樂學院成功簽約，共同開發(fā)“中央音樂學院繼續(xù)教育學院海倫智能鋼琴實驗課室”項目，將教學效果與藝術考級并軌。同時，由海倫鋼琴參與承辦第二屆“絲路琴聲”寧波國際鋼琴藝術節(jié)暨音才獎中國鋼琴邀請賽，賽事規(guī)模覆蓋全國超過180個城市，累計近三萬人次參賽選手。9月12日，由中國音樂家協會、宜昌市人民政府主辦，中國音樂家協會鋼琴學會、柏斯音樂集團承辦的“第八屆長江鋼琴音樂節(jié)”，圖片直播總瀏覽量達數萬人次，6場音樂會采用“視頻直播”在全國范圍內進行實時傳播，總流量達千萬人次，在音樂節(jié)參與人數、社會關注程度均創(chuàng)下音樂節(jié)歷史之最。企業(yè)創(chuàng)意布局，名家加盟助陣，有效助力全國鋼琴音樂事業(yè)發(fā)展，2019年成為鋼琴行業(yè)品牌拓展與文化創(chuàng)新的碩果之年。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于鋼琴企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國鋼琴行業(yè)市場企業(yè)數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國鋼琴行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國鋼琴行業(yè)公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國鋼琴行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分鋼琴行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：鋼琴行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，鋼琴行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入鋼琴行業(yè)，對鋼琴行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，鋼琴行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。鋼琴行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鋼琴行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土鋼琴行業(yè)企業(yè)數目較少，約占鋼琴行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鋼琴行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土鋼琴行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鋼琴行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鋼琴行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鋼琴行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系鋼琴行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢智能化鋼琴有著理想化的市場范圍智能鋼琴有著較高的關注度智能化鋼琴有著理想化的市場范圍鋼琴教育的發(fā)展是被大眾認可，鋼琴演奏者數量也在逐年上升，目前鋼琴有著更理想的發(fā)展前景。智能鋼琴在一些發(fā)達國家的普及程度高，在我國也有著理想化的發(fā)展，能夠推動鋼琴事業(yè)的發(fā)展，為鋼琴制造業(yè)注入新活力。國際有關于研發(fā)智能鋼琴的制造企業(yè)已著手開始工作，并獲得理想化的成果。某些國際鋼琴制造廠家也開始研發(fā)智能化鋼琴的伴奏，一些人推測，智能鋼琴決定著今后鋼琴產業(yè)的發(fā)展情況。但我國智能鋼琴的研發(fā)和發(fā)達國家仍存在著差距，此些差距推動著我國研發(fā)人員的探究信心，以便于獲得更多的進步。智能鋼琴有著較高的關注度智能化鋼琴的出現沖擊著傳統鋼琴教育行業(yè)，因此智能化鋼琴受到教育界的關注，從而引發(fā)社會的關注。從鋼琴樂器自身而言，智能化鋼琴也影響著傳統鋼琴發(fā)展，但卻無法替代。傳統鋼琴在后續(xù)的一段時間內仍舊有著發(fā)展領域，學習鋼琴的人員對鋼琴的學習需求不同。兩種樂器在本質上起到互補作用，無論是教學或是功能。智能化鋼琴的出現也推動著傳統鋼琴發(fā)展。智能化鋼琴處在發(fā)展上升期仍有著較大的空間，國際上更加關注智能化鋼琴的發(fā)展。鋼琴屬于國際性代表的樂器，研發(fā)智能化鋼琴會受到國際關注，因此需要智能化鋼琴尋找契