2019年中國機(jī)器視覺行業(yè)研究報告 -頭豹

頭豹研究院|人工智能系列深度研究400中國機(jī)器視覺行業(yè)研究報告行業(yè)走勢圖

報告摘要機(jī)器視覺是利用計算機(jī)、圖像處理器以及其他相關(guān)設(shè)備來模擬人類視覺功能的技術(shù)。機(jī)器視覺設(shè)備通過采集客觀事物的圖像，從客觀事物的圖像中提取信息進(jìn)行處理，使機(jī)器獲得相關(guān)視覺信息并加以理解，最終應(yīng)用于各領(lǐng)域的實際檢測和控制。伴隨中國制造業(yè)自動化轉(zhuǎn)型升級的推進(jìn)，中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，機(jī)器視覺技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸廣泛，中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模逐年擴(kuò)大。2018年中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模升至46.5億元，2014年至2018年年均復(fù)合增長率達(dá)25.7%。相關(guān)熱點報告人工智能系列深度研究——2019年中國計算機(jī)視覺行業(yè)市場研究人工智能系列深度研究——2019年中國科創(chuàng)板人工智能行業(yè)市場研究人工智能系列深度研究——2019年中國人工智能在線教育行業(yè)市場研究人工智能系列深度研究——2019年中國人工智能技術(shù)在金融行業(yè)的應(yīng)用

熱點一：機(jī)器視覺優(yōu)勢推動人工替代進(jìn)程近年來，中國勞動力質(zhì)量和成本逐漸升高，企業(yè)依托不斷提升的自主創(chuàng)新能力逐漸淘汰了勞動密集型的生產(chǎn)方式，企業(yè)的生產(chǎn)方式日趨智能化。目前，機(jī)器視覺技術(shù)主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，工業(yè)生產(chǎn)線有大量的檢測、定位的需求。伴隨產(chǎn)業(yè)不斷升級，人工檢測在精準(zhǔn)度及效率方面已無法滿足日益增長的產(chǎn)業(yè)需求，機(jī)器視覺系統(tǒng)的精確性優(yōu)勢是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智能化的根本性動力。熱點二：個性化服務(wù)和方案將代替標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品解決方案供應(yīng)商可根據(jù)客戶的生產(chǎn)步驟和生產(chǎn)效率要求，為企業(yè)設(shè)計其專屬的自動化機(jī)械設(shè)備。企業(yè)定制的專屬自動化機(jī)械可利用電氣控制邏輯，取代人工動作并集成，實現(xiàn)自動上料、自動組裝和自動測試檢測，并將數(shù)據(jù)完整保存，最終實現(xiàn)產(chǎn)量效率、良率、能耗的追蹤。因此，按照企業(yè)的特殊需求完成產(chǎn)品及服務(wù)的定制，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化替代將成為未來行業(yè)發(fā)展的重要方向。熱點三：高光譜技術(shù)在機(jī)器視覺領(lǐng)域應(yīng)用未來，在軍事監(jiān)控及民用監(jiān)測領(lǐng)域，高光譜技術(shù)的應(yīng)用將成為機(jī)器視覺行業(yè)的重點研究方向。在某些領(lǐng)域的檢測應(yīng)用中，許多物質(zhì)的特征表現(xiàn)在一些狹窄的光譜范圍內(nèi)，高光譜技術(shù)可以實現(xiàn)獲取地物的光譜特征，同時不失其整體形態(tài)與周圍地物關(guān)系的功能。此外，高光譜技術(shù)的應(yīng)用可以提供豐富的信息，提高數(shù)據(jù)分析的質(zhì)量、細(xì)節(jié)性、可靠性，并且有效的用于地物類型的像素級、亞像素級識別。1 報告編號[19RI0095]目錄1方法論.....................................................................................................................................41.1方法論.....................................................................................................................41.2名詞解釋.................................................................................................................42中國機(jī)器視覺行業(yè)市場綜述...............................................................................................72.1中國機(jī)器視覺行業(yè)定義........................................................................................72.2中國機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展歷程................................................................................72.3中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模................................................................................82.4中國機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析.........................................................................102.4.1中國機(jī)器視覺行業(yè)上游......................................................................................102.4.2中國機(jī)器視覺上游各細(xì)分市場發(fā)展現(xiàn)狀分析................................................112.4.3中國機(jī)器視覺行業(yè)中游......................................................................................142.4.4中國機(jī)器視覺行業(yè)下游......................................................................................153中國機(jī)器視覺行業(yè)驅(qū)動因素.............................................................................................153.1機(jī)器視覺優(yōu)勢推動人工替代進(jìn)程.....................................................................153.2政策利好驅(qū)動機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展.................................................................163.2.1機(jī)器視覺行業(yè)全國性政策..................................................................................163.2.2中國機(jī)器視覺行業(yè)區(qū)域性利好政策.................................................................174中國機(jī)器視覺行業(yè)制約因素.............................................................................................20報告編號[19RI0095]4.1技術(shù)制約壓縮企業(yè)利潤空間..............................................................................204.2復(fù)合型人才缺失..................................................................................................205中國機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展趨勢.............................................................................................215.1機(jī)器視覺在非工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷拓展.....................................................215.1.1零售業(yè)——無人商店.........................................................................................215.1.2智慧城市——智慧交通.....................................................................................215.2嵌入式的產(chǎn)品將取代板卡式產(chǎn)品.....................................................................225.3個性化服務(wù)和方案將代替標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品.............................................................225.4高光譜技術(shù)在機(jī)器視覺領(lǐng)域應(yīng)用.....................................................................236中國機(jī)器視覺行業(yè)競爭格局.............................................................................................246.1中國機(jī)器視覺行業(yè)競爭格局概況.....................................................................246.2典型代表企業(yè)分析——勁拓自動化設(shè)備........................................................256.2.1企業(yè)簡介...............................................................................................................256.2.2商業(yè)模式...............................................................................................................266.2.3企業(yè)優(yōu)勢...............................................................................................................276.3典型代表企業(yè)分析——萬訊自控.....................................................................276.3.1企業(yè)簡介...............................................................................................................276.3.2業(yè)務(wù)模式...............................................................................................................286.3.3企業(yè)優(yōu)勢...............................................................................................................28報告編號[19RI0095]圖表目錄圖2-1中國機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展歷程 7圖2-2中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模，2014年至2023年預(yù)測 9圖2-3中國機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 10圖2-4中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)成本構(gòu)成 11圖2-5視覺光源市場代表企業(yè) 12圖2-6工業(yè)鏡頭市場代表企業(yè) 12圖2-7工業(yè)相機(jī)市場代表企業(yè) 13圖2-8中國圖像識別軟件代表企業(yè) 14圖2-9中國機(jī)器視覺行業(yè)下游主要應(yīng)用領(lǐng)域 15圖3-1機(jī)器視覺與人工視覺對比 16圖3-2中國機(jī)器視覺行業(yè)相關(guān)政策 17圖3-3中國機(jī)器視覺行業(yè)區(qū)域性政策 19圖6-1勁拓自動化設(shè)備主要產(chǎn)品系列 25報告編號[19RI0095]1 方法論1.1 方法論頭豹研究院布局中國市場，深入研究10大行業(yè)，54個垂直行業(yè)的市場變化，已經(jīng)積累了近50萬行業(yè)研究樣本，完成近10,000多個獨立的研究咨詢項目。研究院依托中國活躍的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，從人工智能、圖像處理、生物識別等領(lǐng)域著手，研究內(nèi)容覆蓋整個行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴(kuò)張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運(yùn)營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結(jié)合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)，以多元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點，客觀和真實地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個行業(yè)的報告閱讀者提供值得品鑒的研究報告。頭豹本次研究于2019年03月完成。1.2 名詞解釋非標(biāo)服務(wù)——非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品及服務(wù)，通常是指由服務(wù)商根據(jù)企業(yè)自身狀況為企業(yè)提供的定制化服務(wù)。COG邦定機(jī)——將IC芯片精確定位于LCD玻璃之上并進(jìn)行綁定的裝置，該整機(jī)由報告編號[19RI0095]PLC+HMI組成控制核心，圖像自動對位系統(tǒng)完成目標(biāo)對象的對位數(shù)據(jù)計算，產(chǎn)品在完成對位并預(yù)壓，然后由平臺傳輸?shù)奖緣哼M(jìn)行綁定壓接。PLC——可編程邏輯控制器，專為工業(yè)生產(chǎn)設(shè)計的一種數(shù)字運(yùn)算操作的電子裝置，它采用可編程的存儲器，用于其內(nèi)部存儲程序、執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時、計數(shù)與算術(shù)操作等面向用戶的指令，并通過數(shù)字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機(jī)械或生產(chǎn)過程。HMI——HumanMachineInterface，人機(jī)界面，是系統(tǒng)和用戶之間進(jìn)行交互和信息交換的媒介，它實現(xiàn)信息的內(nèi)部形式與人類可以接受形式之間的轉(zhuǎn)換。IPD——IntegratedProductDevelopment，集成產(chǎn)品研發(fā)，是一套產(chǎn)品開發(fā)的模式、理念與方法。ERP——EnterpriseResourcePlanning，指基于現(xiàn)代信息化技術(shù)手段，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺，主要功能模塊包括供應(yīng)鏈管理、財務(wù)管理、庫存管理等。CRM——CustomerRelationshipManagement，是一種管理客戶關(guān)系的系統(tǒng)。TQM——全面質(zhì)量管理，指針對一個組織以產(chǎn)品質(zhì)量為核心，以全員參與為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系。IPD——集成產(chǎn)品開發(fā)，是一套產(chǎn)品開發(fā)的模式、理念與方法。CE檢測——歐盟質(zhì)量檢測，通過CE檢測的商品被加貼CE標(biāo)志，證實該產(chǎn)品通過了相應(yīng)的合格評定程序及制造商的合格聲明，成為被允許進(jìn)入歐共體市場銷售的產(chǎn)品。PTB——德國聯(lián)邦物理技術(shù)研究院，具有政府管理職能的計量和測試科研機(jī)構(gòu)。圖像處理器——通過取樣和量化過程將一個以自然形式存在的圖像變換為適合計算機(jī)處理的數(shù)字形式的硬件設(shè)備。報告編號[19RI0095]照相機(jī)——一種利用光學(xué)成像原理形成影像并使用底片記錄影像的設(shè)備，是用于攝影的光學(xué)器械。圖像采集卡——圖像捕捉卡，是一種可以獲取數(shù)字化視頻圖像信息，并將其存儲和播放出來的硬件設(shè)備。半導(dǎo)體器件——用于產(chǎn)生、控制、接收、變換、放大信號和進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換，以完成特定功能的電子器件。高光譜圖像——光譜分辨率在10l數(shù)量級范圍內(nèi)的光譜圖像。SMT——SurfaceMountTechnology，表面貼裝或表面安裝技術(shù)，用于電子組裝行業(yè)。SGS通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司——是瑞士SGS集團(tuán)和隸屬于原國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的中國標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開發(fā)公司共同建成于1991年的合資公司，是全球領(lǐng)先的檢驗、鑒定、測試和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。LCD——LiquidCrystalDisplay，液態(tài)晶體顯示器。良率——產(chǎn)品優(yōu)良率，廠商實際產(chǎn)出的產(chǎn)品中扣除不良產(chǎn)品后所占整體產(chǎn)量的占比。報告編號[19RI0095]2 中國機(jī)器視覺行業(yè)市場綜述2.1 中國機(jī)器視覺行業(yè)定義機(jī)器視覺是利用計算機(jī)、圖像處理器以及其他相關(guān)設(shè)備來模擬人類視覺功能的技術(shù)。機(jī)器視覺設(shè)備通過采集客觀事物的圖像，從客觀事物的圖像中提取信息進(jìn)行處理，使機(jī)器獲得相關(guān)視覺信息并加以理解，最終應(yīng)用于各領(lǐng)域的實際檢測和控制。目前中國機(jī)器視覺技術(shù)主要作用于提高產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率、控制生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、采集產(chǎn)品數(shù)據(jù)等。2.2 中國機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展歷程伴隨中國工業(yè)化進(jìn)程的加快，中國機(jī)器視覺行業(yè)得以快速發(fā)展。中國機(jī)器視覺行業(yè)于90年代末開始發(fā)展，經(jīng)歷了啟蒙階段、發(fā)展階段和高速發(fā)展階段（見圖2-1）。圖2-1中國機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展歷程來源：頭豹研究院編輯整理啟蒙階段1999年至2004年，中國機(jī)器視覺行業(yè)進(jìn)入啟蒙階段。部分企業(yè)主要通過代理海外產(chǎn)品為中國用戶提供服務(wù)。機(jī)器視覺從業(yè)人員引導(dǎo)中國客戶了解圖像的采集和傳輸過程、理解圖像的品質(zhì)優(yōu)劣，利用國外軟硬件產(chǎn)品搭建簡單的機(jī)器視覺初級應(yīng)用系統(tǒng)，為客戶提供直觀的產(chǎn)品體驗。在機(jī)器視覺行業(yè)的啟蒙階段，工業(yè)領(lǐng)域（如中國特種印刷行業(yè)、煙草行業(yè)）成為機(jī)器視覺技術(shù)最早的受益者，視覺技術(shù)的應(yīng)用提高了生產(chǎn)的自動化水平。機(jī)器視覺技術(shù)的應(yīng)用價值和發(fā)展前景吸引了較多從業(yè)人員及企業(yè)家，推動機(jī)器視覺行業(yè)進(jìn)入發(fā)展階段。報告編號[19RI0095]發(fā)展階段2004年至2010年，中國機(jī)器視覺行業(yè)進(jìn)入發(fā)展階段。中國機(jī)器視覺企業(yè)開始了機(jī)器視覺軟硬件的自主研發(fā)。伴隨技術(shù)水平的提升，機(jī)器視覺設(shè)備和系統(tǒng)集成市場的應(yīng)用場景逐漸增多，可應(yīng)用領(lǐng)域范圍不斷擴(kuò)大。部分機(jī)器視覺從業(yè)人員歸國，人才儲備力量增強(qiáng)，并且部分機(jī)器視覺設(shè)備憑借產(chǎn)品性價比和服務(wù)優(yōu)勢填補(bǔ)了中國國內(nèi)自動化市場的需求。伴隨海外設(shè)備產(chǎn)線向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移，以及中國用戶對于產(chǎn)品質(zhì)量要求的提升，中國國內(nèi)部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如棉紡、農(nóng)作物分級和鋼鐵等細(xì)分領(lǐng)域選擇利用機(jī)器視覺提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，機(jī)器視覺的人工替代趨勢初顯。高速發(fā)展階段2010年至今，中國機(jī)器視覺進(jìn)入了高速發(fā)展階段。中國機(jī)器視覺市場涌現(xiàn)各種核心器件研發(fā)廠商，產(chǎn)品覆蓋相機(jī)、圖像采集卡、光源、鏡頭和圖像處理軟件等軟硬件。同時，視覺技術(shù)在多個行業(yè)的應(yīng)用持續(xù)加深，中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值及規(guī)模逐年上升。但在行業(yè)高速發(fā)展的同時，因技術(shù)能力不足引發(fā)較多問題。部分企業(yè)追求高性價比產(chǎn)品的同時降低了對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，產(chǎn)品質(zhì)量欠缺和通用性設(shè)計不足等問題亟待解決。伴隨中國機(jī)器視覺市場和技術(shù)的不斷發(fā)展，政策對于智能化產(chǎn)業(yè)的大力扶持，中國機(jī)器視覺行業(yè)將迎來行業(yè)發(fā)展的“黃金時期”。2.3 中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模中國機(jī)器視覺行業(yè)起步較晚，目前行業(yè)處于快速發(fā)展期，市場空間較大。據(jù)頭豹數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年中國機(jī)器視覺行業(yè)的市場規(guī)模僅有18.6億元（見圖2-2），但伴隨以下因素，大規(guī)模的人工替代為機(jī)器視覺帶來了較大發(fā)展空間：（1）中國勞動力成本的增加；（2）制造業(yè)對生產(chǎn)效率和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求日益提高；（3）企業(yè)應(yīng)用機(jī)器視覺技術(shù)的規(guī)?；a(chǎn)成本將低于人工生產(chǎn)的成本；（4）機(jī)器視覺憑借其高分辨率的圖像采集設(shè)備和計算機(jī)軟件算法，報告編號[19RI0095]在效率及精度方面遠(yuǎn)高于人工。伴隨中國制造業(yè)自動化轉(zhuǎn)型升級的推進(jìn)，中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，機(jī)器視覺技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸廣泛，中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模逐年擴(kuò)大。據(jù)頭豹數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模升至46.5億元（見圖2-2），2014年至2018年年均復(fù)合增長率達(dá)25.7%。伴隨機(jī)器視覺技術(shù)在各領(lǐng)域的不斷深化，中國機(jī)器視覺行業(yè)的市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。同時，中國“十三五”規(guī)劃中明確指出全面支持制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，推動中國智能制造的發(fā)展，行業(yè)利好將推動中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)增長。頭豹預(yù)測，中國機(jī)器視覺行業(yè)的市場規(guī)模將于2023年達(dá)到128.7億元，2019年至2023年年均復(fù)合增長率維持在較高水平，達(dá)22.4%。圖2-2中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模，2014年至2023年預(yù)測來源：頭豹研究院編輯整理目前，中國高精度制造及相應(yīng)的自動化生產(chǎn)線逐漸增長，中國機(jī)器視覺廠商數(shù)量呈現(xiàn)逐年上漲趨勢，人工視覺替代進(jìn)程逐漸加快。據(jù)頭豹數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國機(jī)器視覺行業(yè)國際品牌逾100家；中國機(jī)器視覺自主品牌廠商超過150家；中國機(jī)器視覺產(chǎn)品代理商逾250家；專業(yè)的機(jī)器視覺系統(tǒng)集成商近100家；各行業(yè)參與企業(yè)覆蓋從光源、光學(xué)鏡圖像采集卡以及智能相機(jī)等機(jī)器視覺全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。伴隨中國各領(lǐng)域自動化、智能化程度逐漸加深，中國機(jī)器視覺行業(yè)將迎來高速發(fā)展，未來市場空間巨大。報告編號[19RI0095]2.4 中國機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國機(jī)器視覺行業(yè)可以分為上游零部件市場、中游設(shè)備整裝及系統(tǒng)集成市場、下游應(yīng)用市場（見錯誤!未找到引用源。）。2.4.1 中國機(jī)器視覺行業(yè)上游圖2-3中國機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來源：頭豹研究院編輯整理中國機(jī)器視覺行業(yè)的上游包括光源、鏡頭、工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡等硬件供應(yīng)商，以及圖像處理軟件等軟件供應(yīng)商。據(jù)頭豹數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在機(jī)器視覺總體成本分布中（見錯誤!未找到引用源。）近50%是對上游硬件的采購。由于每個環(huán)節(jié)的硬件設(shè)施中都需要芯片技術(shù)以及電路集成，因此中國機(jī)器視覺行業(yè)上游硬件的核心是半導(dǎo)體器件。行業(yè)發(fā)展初期，中國半導(dǎo)體器件較依賴進(jìn)口，海外半導(dǎo)體品牌的市場占有率較高。但伴隨中國半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展，海外半導(dǎo)體品牌在中國半導(dǎo)體市場的壟斷地位逐漸被打破，中國機(jī)器視覺行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品價格將進(jìn)一步會降低，推動報告編號[19RI0095]中國機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展。中國機(jī)器視覺行業(yè)上游的軟件是機(jī)器視覺的核心。在軟件完成采集圖像的數(shù)據(jù)化分析后，機(jī)器視覺設(shè)備才可以進(jìn)行識別和檢測等功能的運(yùn)行。機(jī)器視覺圖像處理軟件運(yùn)行的速度和準(zhǔn)確性是對核心算法的考驗。目前，伴隨中國在軟件開發(fā)方面創(chuàng)新水平的提高，其市場占有率有望持續(xù)上升。圖2-4中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)成本構(gòu)成來源：頭豹研究院編輯整理2.4.2 中國機(jī)器視覺上游各細(xì)分市場發(fā)展現(xiàn)狀分析光源市場國產(chǎn)化程度較高中國視覺光源行業(yè)市場集中度較高，整體競爭較激烈。中國機(jī)器視覺行業(yè)廠商進(jìn)入光源市場較早，該產(chǎn)品國產(chǎn)化程度較高，行業(yè)技術(shù)門檻相對較低且具有性價比優(yōu)勢，但行業(yè)整體利潤率較低。中國視覺光源廠商較集中的地區(qū)分別為廣東地區(qū)、江浙滬地區(qū)、京津地區(qū)。目前，位于東莞地區(qū)視覺光源品牌——奧普特（見圖2-5），是中國國內(nèi)視覺光源市場占有率最大的生產(chǎn)商。海外視覺光源知名品牌包括日本的CCS、美國Ai等。報告編號[19RI0095]圖2-5視覺光源市場代表企業(yè)來源：頭豹研究院編輯整理高端工業(yè)鏡頭市場依賴進(jìn)口目前，中國國產(chǎn)鏡頭在低端市場的應(yīng)用較成熟，但高端工業(yè)鏡頭仍依賴進(jìn)口。在工業(yè)鏡頭領(lǐng)域，海外企業(yè)進(jìn)駐較早，研發(fā)實力強(qiáng)勁，品牌影響力較大，在高端工業(yè)鏡頭市場占據(jù)絕對競爭優(yōu)勢。海外知名工業(yè)鏡頭品牌包括德國施耐德、美國Navitar、意大利Opto、日本CBCComputar等。近年來，中國工業(yè)鏡頭市場發(fā)展較快，但大多企業(yè)規(guī)模較小，性價比較高，但大都集中布局在中低端市場，如東莞地區(qū)的普密斯等企業(yè)。但部分企業(yè)涉足高端產(chǎn)品，提供全系列工業(yè)鏡頭，如深圳東正光學(xué)、普密斯等企業(yè)（見圖2-6）。圖2-6工業(yè)鏡頭市場代表企業(yè)來源：頭豹研究院編輯整理工業(yè)相機(jī)市場由歐美品牌主導(dǎo)報告編號[19RI0095]海外企業(yè)在工業(yè)相機(jī)市場布局較早，技術(shù)較成熟，中國工業(yè)相機(jī)產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，其中以歐美品牌為主。近年來，伴隨工業(yè)相機(jī)需求的不斷攀升，中國本土工業(yè)相機(jī)廠商在產(chǎn)品品的關(guān)鍵技術(shù)上有所突破，代表企業(yè)為大恒圖像、海康威視（見圖2-7）等。部分企業(yè)以代理商身份切入工業(yè)相機(jī)行業(yè)，但同時注重產(chǎn)品的自主研發(fā)，依托自身在軟件、硬件、結(jié)構(gòu)等方面的研發(fā)優(yōu)勢，布局工業(yè)相機(jī)市場。工業(yè)相機(jī)技術(shù)門檻較高，研發(fā)投入較大，部分中小企業(yè)難以支撐前期的研發(fā)支出。具有專業(yè)技術(shù)背景、資金實力雄厚的企業(yè)具有較強(qiáng)的競爭實力。圖2-7工業(yè)相機(jī)市場代表企業(yè)來源：頭豹研究院編輯整理圖像采集卡整體市場規(guī)模較小中國本土企業(yè)在圖像采集卡領(lǐng)域布局較早，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟，尚無技術(shù)瓶頸。圖像采集卡不是基于PC視覺系統(tǒng)的必備零部件，且價值量相對較低，因此中國本土企業(yè)的專業(yè)圖像采集卡廠商較少。自2010年起，圖像采集卡逐漸被工業(yè)數(shù)字相機(jī)所替代，部分企業(yè)在數(shù)據(jù)傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)的使用中仍需要圖像采集卡，但整體市場規(guī)模不大。圖像處理軟件活力空間較大中國圖像處理軟件領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，技術(shù)水平較成熟。相較于海外圖像處理軟件廠商，中國本土廠商在性價比和服務(wù)方面具有較大優(yōu)勢。近年來，中國政府對于版權(quán)保護(hù)力度逐漸加大，軟件廠商遠(yuǎn)離盜版威脅，且工業(yè)視覺市場潛力巨大，部分企業(yè)推出了具有價格優(yōu)勢的工業(yè)視覺軟件包可兼容多種采集卡，其中代表企業(yè)為維視圖像等企業(yè)（見圖2-8）。報告編號[19RI0095]圖2-8中國圖像識別軟件代表企業(yè)來源：頭豹研究院編輯整理2.4.3 中國機(jī)器視覺行業(yè)中游中國機(jī)器視覺行業(yè)中游為系統(tǒng)集成和整機(jī)裝備市場，行業(yè)主要參與者為系統(tǒng)集成商、整裝設(shè)備制造商、海外機(jī)器視覺品牌商、以及海外機(jī)器視覺品牌代理商。中國機(jī)器視覺系統(tǒng)集成商主要面向設(shè)備制造商或者最終用戶提供硬件集成、軟件服務(wù)等解決方案，可根據(jù)用戶的要求提供非標(biāo)服務(wù)。系統(tǒng)集成的行業(yè)門檻為軟件算法能力，例如后端的數(shù)字電路、數(shù)字處理能力等。得益于芯片集成度越來越高，企業(yè)對后端電路的處理能力要求逐漸降低，這將縮短中國國內(nèi)企業(yè)與海外行業(yè)競爭者的差距。中國機(jī)器視覺設(shè)備制造商為用戶提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，及機(jī)器視覺設(shè)備的整機(jī)生產(chǎn)制造。由于中國本土企業(yè)對于市場及客戶需求更加了解，從而在系統(tǒng)集成及設(shè)備制造方面優(yōu)勢明顯，系統(tǒng)集成及設(shè)備制造是中國國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展著力點。中國機(jī)器視覺行業(yè)起步較晚，現(xiàn)有技術(shù)水平及設(shè)備無法滿足日益增長的自動化需求，因此海外產(chǎn)品占據(jù)中國機(jī)器視覺行業(yè)較大的市場份額。基于中國企業(yè)用戶對于海外產(chǎn)品較高的品牌忠誠度，部分企業(yè)選擇成為海外機(jī)器視覺企業(yè)的代理商，通過代理海外機(jī)器視覺產(chǎn)品獲取企業(yè)收益。中國機(jī)器視覺海外品牌代理群體規(guī)模較大，但伴隨中國機(jī)器視覺技術(shù)的創(chuàng)新升級，中國機(jī)器視覺本土企業(yè)數(shù)量逐漸增多，中國機(jī)器視覺海外代理商所占市場份額將受到?jīng)_擊。報告編號[19RI0095]2.4.4 中國機(jī)器視覺行業(yè)下游中國機(jī)器視覺行業(yè)的下游為機(jī)器視覺設(shè)備及服務(wù)覆蓋的應(yīng)用領(lǐng)域。目前，下游應(yīng)用領(lǐng)域以電子制造為主，其次為汽車生產(chǎn)、醫(yī)藥、印刷包裝等領(lǐng)域（見圖2-9）。下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展決定了機(jī)器視覺設(shè)備及服務(wù)的市場需求量。伴隨技術(shù)的進(jìn)步及智能制造產(chǎn)業(yè)的政策紅利持續(xù)釋放，下游各行業(yè)逐漸改變勞動密集型的生產(chǎn)模式。基于下游行業(yè)降低能耗、提高工藝水平的內(nèi)在需求，各領(lǐng)域在設(shè)備配套、節(jié)能改造和工藝技術(shù)改造方面的投入逐漸加大，機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)的需求將伴隨智能裝備需求的提高而升高。圖2-9中國機(jī)器視覺行業(yè)下游主要應(yīng)用領(lǐng)域來源：頭豹研究院編輯整理3 中國機(jī)器視覺行業(yè)驅(qū)動因素3.1 機(jī)器視覺優(yōu)勢推動人工替代進(jìn)程近年來，中國勞動力質(zhì)量和成本逐漸升高，企業(yè)依托不斷提升的自主創(chuàng)新能力逐漸淘汰了勞動密集型的生產(chǎn)方式，企業(yè)的生產(chǎn)方式日趨智能化。目前，機(jī)器視覺技術(shù)主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，工業(yè)生產(chǎn)線有大量的檢測、定位的需求。伴隨產(chǎn)業(yè)不斷升級，人工檢測在精準(zhǔn)度及效率方面已無法滿足日益增長的產(chǎn)業(yè)需求（見圖3-1），機(jī)器視覺系統(tǒng)的精確性優(yōu)勢是報告編號[19RI0095]實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智能化的根本性動力。在精度檢測方面，機(jī)器視覺可以憑借高分辨率的圖像采集設(shè)備和計算機(jī)軟件算法，提高檢測效率。在生產(chǎn)環(huán)境要求方面，機(jī)器視覺可以適應(yīng)24小時的無間斷、重復(fù)性工作，且效果穩(wěn)定。對于部分不適合人工工作的危險工作環(huán)境或采光環(huán)境下，機(jī)器視覺擁有較強(qiáng)的適應(yīng)能力。在成本預(yù)算方面，規(guī)模化的機(jī)器視覺運(yùn)作成本將低于持續(xù)升高的人工成本。部分企業(yè)的利潤增長模式逐漸從勞動密集型轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型。在企業(yè)成本控制與效率提升的要求下，產(chǎn)業(yè)鏈的智能化生產(chǎn)、自動化產(chǎn)線改造為企業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，推動中國機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展。圖3-1機(jī)器視覺與人工視覺對比來源：頭豹研究院編輯整理3.2 政策利好驅(qū)動機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展3.2.1 機(jī)器視覺行業(yè)全國性政策近年來，高端裝備制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位日益凸顯。伴隨生產(chǎn)模式的改變，中國高端裝備制造業(yè)的發(fā)展逐漸走向全球化、信息化、專業(yè)化和服務(wù)化。中國政府對于高端裝備制造行業(yè)的重視程度逐漸加深，利好政策頻出，政府充分支持高端裝備行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和市場擴(kuò)展。高端裝備制造行業(yè)是機(jī)器視覺技術(shù)的主要應(yīng)用，高端裝備制造行業(yè)對于精準(zhǔn)度的嚴(yán)格要求需要機(jī)器視覺技術(shù)的支持，因此，機(jī)器視覺行業(yè)將受惠于高端裝備制造行業(yè)的利好政策，報告編號[19RI0095]推動機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展。高效率、高精度、自動智能、綠色低碳和高附加值是中國高端裝備制造技術(shù)未來的發(fā)展方向。政府對于機(jī)器視覺的大力培育將加快制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)高端裝備制造業(yè)的重點發(fā)展方向和信息化與工業(yè)化的深度融合，提升生產(chǎn)效率、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量、降低能源消耗，實現(xiàn)高端裝備制造技術(shù)的智能化和綠色化，推動中國機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展。圖3-2中國機(jī)器視覺行業(yè)相關(guān)政策來源：頭豹研究院編輯整理報告編號[19RI0095]3.2.2 中國機(jī)器視覺行業(yè)區(qū)域性利好政策中國政府在智能制造、高端裝備制造業(yè)、人工智能和工業(yè)機(jī)器人等一系列政策的發(fā)布與實施都將機(jī)器視覺提升到了國家戰(zhàn)略的核心部分，行業(yè)利好政策將成為驅(qū)動機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展的重要推動力。各地方政府積極響應(yīng)政府在各領(lǐng)域的戰(zhàn)略性規(guī)劃，推進(jìn)中國全領(lǐng)域自動化的建設(shè)，助力機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展。北京市提出促進(jìn)高端工業(yè)機(jī)器人視覺識別模塊、人體識別模塊、邊界檢測模塊等以及視覺輔助模塊的發(fā)展；廣東省提出加快機(jī)器視覺在六大產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用，推動智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建設(shè)；上海市提出加快機(jī)器視覺技術(shù)在工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等重點領(lǐng)域的應(yīng)用力度，提高勞動生產(chǎn)率及優(yōu)質(zhì)成品率，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本和低知識技能用工量。各區(qū)域利好政策的頒布將推動各地區(qū)智能化生產(chǎn)進(jìn)程的加快。圖3-3中國機(jī)器視覺行業(yè)區(qū)域性政策來源：頭豹研究院編輯整理報告編號[19RI0095]4 中國機(jī)器視覺行業(yè)制約因素4.1 技術(shù)制約壓縮企業(yè)利潤空間機(jī)器視覺行業(yè)價值最高的部分為底層開發(fā)，底層核心軟硬件成本占據(jù)工業(yè)視覺總成本的80%，其中鏡頭、工業(yè)相機(jī)、底層軟件系統(tǒng)等產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高。海外機(jī)器視覺制造商在多核心軟硬件到系統(tǒng)集成方面仍占據(jù)主導(dǎo)地位，依托其身后的行業(yè)背景及成熟的渠道資源，部分核心硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)集成商的市場份額較穩(wěn)定，利潤水平較高。目前，中國機(jī)器視覺行業(yè)處于高速發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。但中國機(jī)器視覺廠商多集中在價值含量較低的機(jī)器視覺系統(tǒng)集成及設(shè)備組裝環(huán)節(jié)，利潤空間較小。中國機(jī)器視覺廠商整體處于獲利低位，雖然中國機(jī)器視覺整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，但企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品利潤較低。部分企業(yè)選擇通過進(jìn)行價格戰(zhàn)維系生存，這將形成中國本土企業(yè)經(jīng)營的惡性循環(huán)。4.2 復(fù)合型人才缺失機(jī)器視覺行業(yè)是中國政府重點發(fā)展的高新技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，因此機(jī)器視覺行業(yè)對于精通制造業(yè)、自動化行業(yè)等多領(lǐng)域的復(fù)合型人才需求較高。視覺行業(yè)人才不僅需要對客戶所處的細(xì)分領(lǐng)域有成熟的知識儲備，還需要基于用戶需求給予靈活反應(yīng)，深入掌握相應(yīng)的非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計，具備獨立完成為客戶提供整體解決方案的能力。在產(chǎn)品研發(fā)方面，企業(yè)需具備專業(yè)的技術(shù)人員。在企業(yè)管理方面，企業(yè)需要專業(yè)的管理人才建立良好的企業(yè)機(jī)制，營造良好的企業(yè)文化。在產(chǎn)品服務(wù)方面，機(jī)器視覺行業(yè)需要高服務(wù)水平和專業(yè)素養(yǎng)，同時具備一定的藝術(shù)修養(yǎng)?？萍计髽I(yè)的核心競爭力是人才，但目前中國機(jī)器視覺監(jiān)測行業(yè)人才環(huán)境較差，影響行業(yè)整體的科研能力及業(yè)務(wù)水平。報告編號[19RI0095]5 中國機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展趨勢5.1 機(jī)器視覺在非工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷拓展非工業(yè)應(yīng)用或?qū)⒊蔀闄C(jī)器視覺增長的關(guān)鍵因素，機(jī)器視覺技術(shù)的應(yīng)用提高了非工業(yè)領(lǐng)域的自動化及智能化水平。機(jī)器視覺的其他非工業(yè)用途正在迅速普及，如無人駕駛、自動農(nóng)場設(shè)備、無人機(jī)應(yīng)用和智能交通系統(tǒng)等。5.1.1 零售業(yè)——無人商店目前，機(jī)器視覺監(jiān)測可以準(zhǔn)確識別顧客在商店拿走或放回商品的動作，結(jié)合生物識別、生物支付等技術(shù)完成交易行為。傳統(tǒng)零售業(yè)的監(jiān)控、店員收銀等設(shè)施和人員將逐漸被替代。同時伴隨無人商店的發(fā)展和布局，消費(fèi)者的消費(fèi)行為可以被簡化為消費(fèi)者掃描進(jìn)門、選購商品和直接離開。機(jī)器視覺系統(tǒng)可以通過機(jī)器視覺的圖像攝取裝置將攝取目標(biāo)轉(zhuǎn)化成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，得到被攝目標(biāo)的形態(tài)信息。圖像攝取裝置根據(jù)像素分布和亮度、顏色等信息判斷消費(fèi)者選取的物品，完成注冊綁定賬戶的扣款。機(jī)器視覺檢測技術(shù)在無人商店中的應(yīng)用將伴隨技術(shù)的發(fā)展不斷深化。5.1.2 智慧城市——智慧交通機(jī)器視覺依托其低成本、穩(wěn)定性強(qiáng)、準(zhǔn)確性高和應(yīng)用范圍較廣等優(yōu)點，在交通監(jiān)控系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用，如車輛檢測與感知、路口路段感知、路測停車感知、停車場感知、車輛身份特征識別、車輛的比對和交通視頻的分析應(yīng)用等。未來伴隨深度學(xué)習(xí)技術(shù)的發(fā)展與成熟，機(jī)器視覺將成為無人駕駛和汽車輔助駕駛的重要手段，通過機(jī)器視覺監(jiān)測并識別障礙物、信號標(biāo)識、行人及車輛，這項技術(shù)的落地將為用戶帶來全新的出行體驗，構(gòu)建真正的智能交通時代。報告編號[19RI0095]5.2 嵌入式的產(chǎn)品將取代板卡式產(chǎn)品伴隨計算機(jī)技術(shù)和微電子技術(shù)的發(fā)展，嵌入式視覺系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域被不斷拓寬，將逐漸取代板卡式機(jī)器視覺系統(tǒng)在機(jī)器視覺行業(yè)的主導(dǎo)地位。板卡式機(jī)器視覺系統(tǒng)（PC式視覺系統(tǒng)）是基于個人計算機(jī)的視覺系統(tǒng)，在系統(tǒng)靈活性、用戶化界面、速度及精度方面具有較大優(yōu)勢，并且可以實現(xiàn)較為復(fù)雜的系統(tǒng)功能。但基于PC的機(jī)器視覺應(yīng)用系統(tǒng)尺寸較大、結(jié)構(gòu)較復(fù)雜，開發(fā)周期較長，成本控制難度較大。伴隨產(chǎn)業(yè)自動化進(jìn)程的加快，企業(yè)大規(guī)模的自動化設(shè)備的鋪設(shè)將提升機(jī)器視覺系統(tǒng)的應(yīng)用需求，機(jī)器視覺系統(tǒng)的成本、研發(fā)周期、維護(hù)難度都將成為決定企業(yè)決策的重要因素。相較于板卡式機(jī)器視覺系統(tǒng)，嵌入式視覺系統(tǒng)更加易學(xué)、易用、易維護(hù)、易安裝，并且可以在短時間內(nèi)建立起有效可靠的機(jī)器視覺系統(tǒng)。嵌入式視覺系統(tǒng)綜合計算機(jī)技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)和電子技術(shù)，并與各行業(yè)具體應(yīng)用相結(jié)合。其低功耗技術(shù)的特點滿足了企業(yè)對于高效、低成本技術(shù)的開發(fā)需求。嵌入式產(chǎn)品可以利用有限的資源實現(xiàn)適當(dāng)?shù)墓δ?，將功耗和成本降到最低。此外，嵌入式操作系統(tǒng)的開發(fā)以C語言為基礎(chǔ)，高級語言的使用不僅可以提高工作效率，縮短開發(fā)周期，還可以保障產(chǎn)品的可靠性和可維護(hù)性，便于機(jī)器視覺系統(tǒng)的完善和升級換代。5.3 個性化服務(wù)和方案將代替標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品伴隨中國智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各企業(yè)及所屬行業(yè)對于機(jī)器視覺的多樣化需求逐漸增多。機(jī)器視覺的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品能較大程度上取代人工視覺，但僅限于產(chǎn)品高精度尺寸測量、零件坐標(biāo)位置測量、二維碼數(shù)據(jù)讀取等基礎(chǔ)性功能。標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)器視覺產(chǎn)品無法根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)步驟和效率做出調(diào)整，企業(yè)只能最大程度上適應(yīng)機(jī)器的運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)奏及效率。標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案無法滿足所有用戶的產(chǎn)品服務(wù)需求，因此個性化的解決方案和服務(wù)在行業(yè)競爭中取得差異化優(yōu)勢。解決方案供應(yīng)商可以根據(jù)客戶的生產(chǎn)步驟和生產(chǎn)效率要求，為企業(yè)設(shè)計其專屬的自動化報告編號[19RI0095]機(jī)械設(shè)備。企業(yè)定制的專屬自動化機(jī)械可以利用電氣控制邏輯，取代人工動作并集成，實現(xiàn)自動上料、自動組裝和自動測試檢測，并將數(shù)據(jù)完整保存，最終實現(xiàn)產(chǎn)量效率、良率、能耗的追蹤。因此，按照企業(yè)的特殊需求完成產(chǎn)品及服務(wù)的定制，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化替代將成為未來機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展的重要方向。5.4 高光譜技術(shù)在機(jī)器視覺領(lǐng)域應(yīng)用未來，在軍事監(jiān)控及民用監(jiān)測領(lǐng)域，高光譜技術(shù)的應(yīng)用將成為機(jī)器視覺行業(yè)的重點研究方向。在某些領(lǐng)域的檢測應(yīng)用中，許多物質(zhì)的特征表現(xiàn)在一些狹窄的光譜范圍內(nèi)，高光譜技術(shù)可以實現(xiàn)獲取地物的光譜特征，同時不失其整體形態(tài)與周圍地物關(guān)系的功能。此外，高光譜技術(shù)的應(yīng)用可以提供豐富的信息，提高數(shù)據(jù)分析的質(zhì)量、細(xì)節(jié)性、可靠性，并且有效的用于地物類型的像素級、亞像素級識別。高光譜傳感器可以檢測出普通CCD相機(jī)或攝像機(jī)無法捕獲的各種偽裝、隱蔽目標(biāo)，為機(jī)器視覺的檢測識別提供更加可靠的數(shù)據(jù)及信息。報告編號[19RI0095]6 中國機(jī)器視覺行業(yè)競爭格局6.1 中國機(jī)器視覺行業(yè)競爭格局概況中國機(jī)器視覺行業(yè)的主要參與者為機(jī)器視覺設(shè)備的系統(tǒng)集成商、設(shè)備制造商、軟件服務(wù)商、以及為企業(yè)提供非標(biāo)服務(wù)的服務(wù)商。由于中國機(jī)器視覺行業(yè)起步較晚，行業(yè)整體集中度較低，但伴隨中國各應(yīng)用領(lǐng)域智能化需求的不斷提高，中國機(jī)器視覺行業(yè)得到了一定的發(fā)展。目前，中國機(jī)器視覺行業(yè)市場的主要力量為海外機(jī)器視覺品牌商和中國本土機(jī)器視覺廠商。海外機(jī)器視覺設(shè)備品牌海外機(jī)器視覺設(shè)備品牌在中國機(jī)器視覺行業(yè)處于主導(dǎo)地位，美日系的機(jī)器視覺設(shè)備占據(jù)中國機(jī)器視覺行業(yè)較大市場份額，其代表企業(yè)為美國康耐視、日本基恩士。依托海外機(jī)器設(shè)備品牌較高的創(chuàng)新水平及產(chǎn)業(yè)完整水平，使其在中國機(jī)器視覺市場的主導(dǎo)地位在短時間內(nèi)難以撼動。海外機(jī)器視覺設(shè)備品牌憑借其成熟的視覺設(shè)備及產(chǎn)品，在行業(yè)分布及渠道分銷方面的優(yōu)勢明顯。中國本土機(jī)器視覺廠商1) 海外品牌代理商中國機(jī)器視覺代理商企業(yè)依靠代理海外機(jī)器視覺產(chǎn)品，從中獲取收益。中國機(jī)器視覺產(chǎn)品代理商分布較廣，其細(xì)分視覺產(chǎn)品代理商逾300家，主要代表企業(yè)包括微視圖像、凌華科技、德創(chuàng)測控科技、方千光電等企業(yè)。中國機(jī)器視覺產(chǎn)品代理商的代理產(chǎn)品多為機(jī)器視覺設(shè)備的核心零部件，如圖像采集卡，攝像頭等。近年來，伴隨中國本土視覺設(shè)備企業(yè)的崛起，中國本土機(jī)器視覺設(shè)備的市場占有率逐漸增多，部分海外機(jī)器視覺代理商的利潤空間被壓縮。因此，部分海外機(jī)器視覺代理商積極引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)行自主研發(fā)創(chuàng)新，積極拓寬報告編號[19RI0095]業(yè)務(wù)線，提升企業(yè)的利潤空間。系統(tǒng)集成商中國機(jī)器視覺系統(tǒng)集成市場及設(shè)備制造市場集中度較高，技術(shù)較成熟，因此產(chǎn)品本土化程度較高。系統(tǒng)集成商面向設(shè)備制造商或最終用戶，可以根據(jù)用戶的需求提供非標(biāo)服務(wù)。中國本土企業(yè)對于中國市場的了解更加全面，在為企業(yè)用戶提供非標(biāo)服務(wù)時阻力較小，對于用戶需求的理解更加深入。因此，中國本土企業(yè)在系統(tǒng)集成市場優(yōu)勢較明顯，利潤空間較大且毛利率較高。其代表企業(yè)主要包括維氏圖像、幾維視覺技術(shù)、大恒圖像、凌云光子、等中國本土企業(yè)。設(shè)備制造商中國機(jī)器視覺設(shè)備制造商為用戶提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋半導(dǎo)體行業(yè)、農(nóng)業(yè)色選、工業(yè)X光檢測、醫(yī)療檢驗等行業(yè)。其代表企業(yè)包括美亞光電、大族光電、東軟等專業(yè)設(shè)備制造商。對于圖像采集卡、攝像頭等核心硬件，依然以國外品牌為主。伴隨中國機(jī)器視覺行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步以及“智能制造2025”的政策支持，中國本土設(shè)備制造企業(yè)將成為機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展的著力點。6.2 典型代表企業(yè)分析——勁拓自動化設(shè)備6.2.1 企業(yè)簡介勁拓自動化設(shè)備股份有限公司于2004年成立，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售服務(wù)為一體的智能裝備系統(tǒng)和制造系統(tǒng)供應(yīng)商。勁拓自動化設(shè)備所有產(chǎn)品均為自主研發(fā)，企業(yè)擁有專利共80多項，其中包括歐盟專利在內(nèi)的國際和中國國內(nèi)專利。勁拓自動化設(shè)備主要產(chǎn)品大致可分為電子整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備、光電模組生產(chǎn)專用設(shè)備以及航空專用制造設(shè)備等（見圖6-1）。圖6-1勁拓自動化設(shè)備主要產(chǎn)品系列報告編號[19RI0095]來源：頭豹研究院編輯整理6.2.2 商業(yè)模式勁拓自動設(shè)備的主要業(yè)務(wù)模式為以銷定產(chǎn)，根據(jù)訂單的需求總量制定企業(yè)的生產(chǎn)計劃。采購部門根據(jù)生產(chǎn)及換確定原料的采購數(shù)量，將所需原材料及庫存商品控制在適當(dāng)水平，既避免存貨積壓，又可以有效控制原料成本的資金占用。企業(yè)的銷售模式是以直銷為主，經(jīng)銷為輔的布局。目前，企業(yè)的主要業(yè)務(wù)來源為內(nèi)銷，自2017年起企業(yè)開始布局海外銷售渠道，對于外銷業(yè)務(wù)市場開拓力度不斷加大。企業(yè)區(qū)別于單純的設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)品的售前和售中階段具有較明顯的個性化服務(wù)優(yōu)勢，企業(yè)根據(jù)客戶的個性化需求為客戶提供合適的解決方案，同時可以持續(xù)為客戶改進(jìn)、優(yōu)化設(shè)備及工藝。同時，企業(yè)通過引入精細(xì)化生產(chǎn)管理培訓(xùn)咨詢項目，邀請專家為公司供應(yīng)鏈管理體系提出優(yōu)化建議，并對生產(chǎn)線進(jìn)行自動化改造，提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率，降低單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。企業(yè)擁有專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊，保障為用戶提供24小時的技術(shù)支持服務(wù)。報告編號[19RI0095]6.2.3 企業(yè)優(yōu)勢技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢勁拓自動化設(shè)備擁有研發(fā)實力較強(qiáng)勁的科研團(tuán)隊，并且建立了完善的研發(fā)體系。企業(yè)在延伸業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時，不斷擴(kuò)充企業(yè)的研發(fā)力量。為保障企業(yè)研發(fā)環(huán)境的人才供給，除內(nèi)部的人才培養(yǎng)外，企業(yè)還積極與人才機(jī)構(gòu)簽署戰(zhàn)略合作計劃，如中科院西安光機(jī)所、華南理工大學(xué)。企業(yè)積極搭建人才培養(yǎng)平臺，以確保維持企業(yè)的研