2023出海賽道新機(jī)遇洞察-戶外運(yùn)動篇-益普索-2023.07

2023報(bào)告主理人出海賽道新機(jī)遇洞察陳芳

JennyChenIpsos益普索中國電話:+86212231

9392手機(jī):+86185

01640606郵件：jenny.chen@戶外運(yùn)動篇張正屹

JohnnyZhangIpsos益普索中國電話:+86

212231

9713手機(jī):+86186

87190234郵件：johnny.zhang@團(tuán)隊(duì)關(guān)鍵成員韓愛艷Grace

Han朱英濤YingtaoZhu益普索中國北京香港上海成都廣州武漢深圳杭州沈陽臺北GAME

CHANGERS序言戶外賽道本質(zhì)上迎合了全球共性需求的增長，在全球普遍進(jìn)入大規(guī)模城市化、市場經(jīng)濟(jì)競爭加劇和個人健康意識提升的大趨勢下，戶外賽道的長期增長依然可期123歐美弱復(fù)蘇+新興高增長產(chǎn)品創(chuàng)新大有可為用“共情”激發(fā)品牌內(nèi)核?

歐美消費(fèi)市場受制于通脹余溫尚在、以及疫情期行業(yè)的高基數(shù)、高庫存的影響，2023年跨境電商消費(fèi)端的相對低迷將持續(xù)一定時間?

出海品牌在海外“本地化”過程中，最大的挑戰(zhàn)是建立一個能夠與海外終端用戶、渠道伙伴和生態(tài)合作方深度共情的品牌價值觀?新人群+場景+技術(shù)+創(chuàng)意思路帶來了無限廣闊的新產(chǎn)品創(chuàng)新空間，戶外賽道的眾多產(chǎn)品不受室內(nèi)空間和使用條件限制，可以進(jìn)行融合、拼接或再造式的大膽創(chuàng)新?

新興市場受益于電商滲透率提升、供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施完善等依然貢獻(xiàn)了可觀的整體增長機(jī)遇?

利用海外當(dāng)?shù)胤?wù)商、將前臺團(tuán)隊(duì)搬到海外、招聘當(dāng)?shù)貑T工等都只是表面解決手段，真正建立共情的方式還包括實(shí)現(xiàn)深度、持續(xù)、可復(fù)盤的用戶洞察和聆聽體系，還需將大量用戶噪音消除，識別到真正的用戶心聲，用海外消費(fèi)者“文化母體”中的元素和溝通方式實(shí)現(xiàn)直擊心靈的品牌溝通，讓“共情”得以實(shí)現(xiàn)??疊加AI與VR等先進(jìn)技術(shù)的破壞性創(chuàng)新影響，未來數(shù)年依然可以期待戶外賽道出現(xiàn)更多的“新物種”?

從渠道角度，海外線上和線下值得出海品牌去開發(fā)的新選擇依然眾多，toB\toC\全渠道拓展的多樣性始終為后起的中國品牌提供彎道加速、甚至超車的機(jī)會新的技術(shù)將賦能更多的創(chuàng)新品牌，助力企業(yè)開拓更多細(xì)分品類和市場資料來源：Ipsos2?

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中國企業(yè)出海觀察2023目錄

Contents第一章第三章總結(jié)綜述：戶外運(yùn)動品類海外發(fā)展現(xiàn)狀露營戶外運(yùn)動品類出?！八幕钡诙碌谒恼买T行小眾運(yùn)動：匹克球3?

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1綜述：戶外運(yùn)動品類海外發(fā)展現(xiàn)狀4?

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戶外運(yùn)動品類海外發(fā)展現(xiàn)狀全球戶外運(yùn)動用品市場增速預(yù)計(jì)放緩，但規(guī)模仍將穩(wěn)步上升；歐美由于市場和消費(fèi)習(xí)慣成熟，牢固占據(jù)半壁江山全球戶外運(yùn)動用品市場規(guī)模（單位：億美元）CAGR,CAGR,2020-22

2023E-25E>

三年疫情使得消費(fèi)者愈發(fā)重視健康生活方式，帶動全球“戶外熱”；2022年開始，伴隨世界經(jīng)濟(jì)陷入滯漲，市場增速開始下滑歐美其他地區(qū)CAGR+4.7%CAGR+11.9%1,134(48%)+10.8%+13.1%+2.6%+6.8%1,110(49%)1,078(50%)1,061(53%)960864(53%)>

歐美市場由于領(lǐng)先全球的消費(fèi)水平和市場教育度，預(yù)計(jì)通脹降溫后將繼續(xù)引領(lǐng)全球戶外市場增長，并進(jìn)一步擴(kuò)大其占比(54%)1,229(52%)1,155(51%)1,078(50%)941852736(47%)(47%)(46%)2020202120222023E2024E2025E資料來源：Statista，Ipsos5?

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戶外運(yùn)動品類海外發(fā)展現(xiàn)狀海外戶外運(yùn)動更加豐富多元，并衍生多種應(yīng)用場景，小眾品類也能孕育巨大機(jī)會（1/2）騎行滑雪登山跑步登山手套沖鋒衣緊身衣運(yùn)動短褲健身追蹤器跑步鞋…E-bike騎行服滑雪板滑雪服登山杖騎行頭盔車身配件…滑雪杖登山鞋…滑雪靴…資料來源：各品牌官網(wǎng)，Ipsos6?

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戶外運(yùn)動品類海外發(fā)展現(xiàn)狀海外戶外運(yùn)動更加豐富多元，并衍生多種應(yīng)用場景，小眾品類也能孕育巨大機(jī)會（2/2）露營釣魚水上其他帳篷睡袋魚竿魚線沖浪板泳褲匹克球滑板吊床魚鉤緊身衣安全繩…滑翔傘爬樹…取暖設(shè)備…防水背包…資料來源：各品牌官網(wǎng)，Ipsos7?

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戶外運(yùn)動品類海外發(fā)展現(xiàn)狀跑步和登山是歐美和東南亞共同主流戶外運(yùn)動；此外歐美消費(fèi)者還青睞騎行、露營、滑雪等，而東南亞消費(fèi)者愛好水上運(yùn)動以美國為例受訪者于2021年參加過的戶外運(yùn)動比例：跑步登山跑步登山騎行滑雪21%19%騎行露營跑步登山跑步登山水上騎行17.3%15.8%騎行露營資料來源：Outdoor

Foundation,

Ipsos8?

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戶外運(yùn)動品類海外發(fā)展現(xiàn)狀機(jī)遇洞察：歐美國家受供應(yīng)鏈恢復(fù)、貨幣緊縮緩和、能源價格回落等多重原因影響，其通脹已初顯降溫，電商消費(fèi)未來數(shù)季度內(nèi)預(yù)計(jì)迎來微弱反彈以美國為例美國月度CPI同比變化率9.1%8.6%8.5%8.3%8.2%7.7%7.1%6.5%6.4%6.0%5.0%4.9%4.0%2022年5月2023年5月??短期進(jìn)口仍處萎靡：4月美國進(jìn)口總值同比下跌6.6%，已為連續(xù)第三個月下跌，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測美國Q2實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長接近停滯（~1%）中長期通脹或有緩解：4月CPI同比增長4.9%，首次回落至5%區(qū)間；5月CPI繼續(xù)下降至4%，為兩年來最低；美聯(lián)儲借此同步按下加息“暫停鍵”市場信心有望提振資料來源

：U.S.

Customs,

U.S.

Bureau

ofLabor

Statistics

and

Border

Protection,

Ipsos9?

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戶外運(yùn)動品類海外發(fā)展現(xiàn)狀機(jī)遇洞察：歐美市場之外的新興市場往往具有“人口增長快”、“經(jīng)濟(jì)體量大”、“消費(fèi)意愿強(qiáng)”、“營商環(huán)境穩(wěn)”的特點(diǎn)+XX%CAGR(2023-2027E)新興國家2023年戶外運(yùn)動用品市場規(guī)模（單位：億美元）巴西墨西哥5.83.33.2印度尼西亞尼日利亞南非2.92.2+9.7%埃及1.41.20.9+5.7%+6.9%馬來西亞沙特阿拉伯+16.5%+6.7%+6.5%預(yù)計(jì)至2023年，新興市場約占據(jù)全球戶外用品市場約35％的份額；除中國外，巴西、墨西哥、印度尼西亞位居前三大市場；尼日利亞得益于快速的人口增長，未來將會有較大幅增速+8.9%35%新興市場65%發(fā)達(dá)市場+8.5%資料來源：Statista,

Grand

View

Research,

Ipsos10?

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戶外運(yùn)動品類海外發(fā)展現(xiàn)狀用戶洞察：后疫情時代的消費(fèi)者對產(chǎn)品數(shù)字化功能和可持續(xù)性抱有更高期待，其消費(fèi)行為將繼續(xù)以線上為中心積極擁抱數(shù)字化產(chǎn)品更加強(qiáng)調(diào)可持續(xù)理念社交媒體助力決策線上渠道引領(lǐng)未來70-85%2/385%45%消費(fèi)者表示服飾產(chǎn)品的可持續(xù)性是其重要考量因素消費(fèi)者使用線上社交媒體搜索商品的銷售額來自線上渠道，盡管疫情后實(shí)體門店回暖消費(fèi)者希望通過數(shù)字化體驗(yàn)線上虛擬運(yùn)動日新月異的元宇宙應(yīng)用不斷沖擊新世代的消費(fèi)者，令其對產(chǎn)品數(shù)字化提出更高要求。這些新興技術(shù)有望賦能傳統(tǒng)的戶外運(yùn)動產(chǎn)品，給消費(fèi)者帶來無與倫比的震撼體驗(yàn)：如通過VR技術(shù)模擬戶外真實(shí)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)“足不出戶”的登山、滑翔等場景產(chǎn)品可持續(xù)性作為ESG理念的一部分社交媒體因其日益增長的用戶規(guī)模，紛繁多樣的功能和包羅萬象的內(nèi)容，正在成為消費(fèi)者購買決策鏈條的核心，甚至是購買行為的交易點(diǎn)后疫情時代，全球大量消費(fèi)者已養(yǎng)成線上渠道購物習(xí)慣；放眼長遠(yuǎn)，線上渠道發(fā)展將引領(lǐng)全渠道戰(zhàn)略變革，幫助消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)在數(shù)字和實(shí)體之間無縫切換已廣為消費(fèi)者認(rèn)可，原因包括：?主人翁意識：消費(fèi)者相信每次購買行為都會對自身社會產(chǎn)生影響品牌方應(yīng)將社交媒體作為其電商戰(zhàn)略核心，通過社交媒體傳達(dá)品牌故事和價值觀，從而把握消費(fèi)者??信息和媒體對可持續(xù)性的報(bào)道當(dāng)?shù)卣e極主導(dǎo)和強(qiáng)調(diào)可持續(xù)的重要性（如歐盟REACH法案）資料來源：SHOPLINE,

Ipsos11?

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2騎行12?

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騎行騎行場景催生多種細(xì)分產(chǎn)品應(yīng)用，其中E-BIKE牢牢占據(jù)市場規(guī)模首位，其他騎行配件、服裝等同樣受消費(fèi)者關(guān)注騎行場景各品類成長性預(yù)估騎行場景熱度單品單位：美元觸摸屏騎行包Touchscreen

cyclingbag騎行褲Cyclingpants自行車頭燈Bicycle

frontlightE-bike百億級騎行配件滿足消費(fèi)者在夜晚、遮蔽物內(nèi)和陰雨季節(jié)的騎行需求：騎手只要把手機(jī)放進(jìn)去就能隨心操作，方便騎手在騎行過程中進(jìn)行導(dǎo)航：增加騎行舒適性，減少長時間騎行中坐骨、軟組織疼痛和摩擦帶來的不適電摩騎行服裝與穿戴十億級????輕克數(shù)

Light?TPU觸屏

Touchscreen????透氣

Breathable舒適

Comfortable有彈力

Elastic安全設(shè)備高亮度

High

lumen防水

Waterproof功能性器材???大容量

High

volume防水

Waterproof耐磨

Durable續(xù)航能力

Longburntime可回收

recycledmaterial萌芽期爆發(fā)期成熟期品類周期?LED大小代表目前市場規(guī)模大小，綠色為本項(xiàng)目研究案例行業(yè)生命周期參考2023-2025CAGR及行業(yè)目前市場現(xiàn)狀綜合考量資料來源：Product

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Amazon,

Ipsos13?

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騎行以E-BIKE為例，中國產(chǎn)品依托強(qiáng)大供應(yīng)鏈，已從“制造”不斷向“智造”迭代；未來更多投入將在營銷、渠道和本地化等方面，以此正向推動“出海飛輪”產(chǎn)品開發(fā)渠道建設(shè)??中國出海品牌從智能體驗(yàn)和城市出行切入作為主賣點(diǎn)從純硬件設(shè)備走向智慧軟件，新一代出海產(chǎn)品逐步配備指紋解鎖、車載導(dǎo)航、障礙物感知等功能依托中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延申，從整車到零件進(jìn)行國產(chǎn)化替代?垂類中小精品渠道（含部分自營電商）是創(chuàng)業(yè)品牌實(shí)現(xiàn)快速起量的重要路徑初期可依托行業(yè)展會、當(dāng)?shù)卮淼韧卣勾笮瓦\(yùn)動零售等KA渠道是主流品牌的兵家必爭之地，依賴線下B2B談判???出海飛輪營銷獲客本地化?多數(shù)依賴Marketplace（如亞馬遜）自帶流量?后期建立本地化團(tuán)隊(duì)和服務(wù)是每個出海品牌做大做強(qiáng)的必經(jīng)之路??品牌自有社交媒體平臺和獨(dú)立站“圈地自萌”，難以“破圈”?E-BIKE品類屬于高價值、重售后、長期依賴品牌資產(chǎn)；中國品牌在此賽道的本地化將產(chǎn)生大筆投入，需要先做好當(dāng)?shù)厥袌稣{(diào)查，夯實(shí)理論基礎(chǔ)傳統(tǒng)出海商家以“賣貨”為最終導(dǎo)向，對品牌故事較為忽視，沒有形成客群資料來源：Ipsos14?

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騎行對于E-BIKE品類，以最大市場歐洲為例，消費(fèi)者正在不斷向高端車型傾斜，同時對零件和物流/售后服務(wù)提出較高要求好評關(guān)鍵詞歐洲消費(fèi)者對于e-bike的好評關(guān)鍵詞主要集中在騎乘樂趣、輕量化、馬力足、好的服務(wù)體驗(yàn)等方面差評關(guān)鍵詞歐洲消費(fèi)者對于e-bike的差評關(guān)鍵詞主要集中在電池和零部件質(zhì)量問題、物流運(yùn)達(dá)時間過久、差的售后服務(wù)等方面資料來源：

E-bike

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騎行案例：歐洲品牌以騎行引領(lǐng)潮流的城市生活方式，塑造消費(fèi)者身份認(rèn)同1歐洲是全球E-bike主要市場，2021年歐洲共銷售約450萬臺占全球比例約60%，其中德國、法國、荷蘭是歐洲前三大市場，為城市愛好者而生，助力騎行探索城市生活之美成功的海外品牌擅長講述產(chǎn)品故事，將品牌理念與消費(fèi)者需求有機(jī)結(jié)合，塑造消費(fèi)者身份認(rèn)同，引發(fā)消費(fèi)者“共情”拒絕快速消費(fèi)主2義，堅(jiān)持打造“l(fā)ifetimeproduct”歐洲E-BIKE市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億歐元）CAGR25.0%（empathy）293.0打破關(guān)于騎行的刻板印象：更潮、更快、更有科技感234.43187.5150.0120.0核心團(tuán)隊(duì)差異化未來目標(biāo)融資202120222023E2024E2025E創(chuàng)始人Carlier

兄弟:

Taco和Ties分別主修工業(yè)設(shè)計(jì)和經(jīng)濟(jì)學(xué)，職能互補(bǔ)性極強(qiáng)產(chǎn)品：定位中高端，價格帶約未來5年內(nèi)：讓1000萬人使用VanmoofC輪，2021年9月宣布1.28億美元融資，由高瓴領(lǐng)投、NorwestVenture

Partners、Felix

Capital等機(jī)構(gòu)跟投2500~4000歐元；集成GPS定位、的產(chǎn)品運(yùn)動探測和警報(bào)等多種智能功能政府補(bǔ)貼額度高長期愿景：

“重新定義城市交通的未來，讓下一代十億人騎上自行車”其他管理層：多年科技/零售企業(yè)任職經(jīng)驗(yàn)，包括Nike/Patagonia/Apple等CRM：通過自有的Service

Hubs（服務(wù)中心）拉新并維系老客：人均消費(fèi)力強(qiáng)以荷蘭為例，其對自行車補(bǔ)貼力度高達(dá)35%已披露融資總量超過1.82億美元健身滲透率高E-bike售價最高可達(dá)一萬歐元，歐洲消費(fèi)者有力負(fù)擔(dān)??遍布全球近50個城市以德國為例，2021年健身人口滲透率達(dá)13.7%除常規(guī)維修、保養(yǎng)等服務(wù)外，還可進(jìn)行換電、軟件升級資料來源：Statista,

CONEBI,

VanMoof,

Ipsos16?

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3露營17?

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露營后疫情時代露營市場已回歸理性，但持續(xù)走強(qiáng)的趨勢不可逆，仍以歐美日韓發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體為主要存量市場并引領(lǐng)全球2021-2026年全球露營市場規(guī)模及預(yù)測2021年全球Top11露營滲透率單位：億美元21-26E

CAGR10.16%露營滲透率人口數(shù)量（百萬）國家冰島100643%20%20%17%16%11%11%10%9%0.310.25.5689.3620瑞典挪威美國332.965.45.8202120222026E法國2022年至今google

trend全球“露營”

搜索熱度丹麥100500荷蘭17.225.82.1澳大利亞斯洛文尼亞韓國8.5%8%51.82126.1日本???全球露營市場規(guī)模已達(dá)近700億美元，2023年起露營的熱度正在由爆發(fā)期回歸正常發(fā)展節(jié)奏；露營在歐美已是較成熟的市場，歐洲市場規(guī)模最大，北美市場持續(xù)高增，冰島為歐洲露營滲透率最高的國家，法國為歐洲最大的市場；以中日為代表的東亞市場正在不斷放量，疫情后韓國市場增長明顯，超過150%資料來源：KOA,

Business

Research,

Statista,Ipsos18?

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露營新興市場中拉美成為繼東南亞之后露營領(lǐng)域的新晉頂流，隨著拉美電商即將迎來爆發(fā)期，露營品牌出海拉美或?qū)⒁策M(jìn)入關(guān)鍵時期美客多拉美市場代表性國家露營設(shè)備銷量（按月份統(tǒng)計(jì)）美客多墨西哥&巴西近一個月露營銷量Top3品牌墨西哥巴西47銷量（件）墨西哥智利巴西43哥倫比亞Stanley單位：萬件30K20K10K322132Mor3029172724112211TermolarVanow149885252Yeti1ColemanJan-21Jun-21Dec-21

Jan-22Jun-22Dec-22

Mar-230100200300400價格（RMB）??新型市場中巴西、墨西哥作為戶外運(yùn)動市場規(guī)模的潛力市場，2023年總計(jì)市場規(guī)模約9.1億美金。以拉美本土電商平臺美客多為例，露營設(shè)備的銷量也在迅猛上升，其中以帳篷、折疊桌椅等休閑露營產(chǎn)品為主要銷售品類，且以歐美品牌為主要銷售品牌，Top10銷量的品牌中中國品牌商寥寥無幾；疫情期間拉美電商高速發(fā)展，2022年全球電商增長最快的10個國家中拉美占據(jù)了3個席位，預(yù)計(jì)2025年拉美電商市場可能達(dá)到約2500億美金，同時巴西、墨西哥電商滲透率可能達(dá)到美國同等水平，拉美有望成為全球電商增長最快、潛力最大的市場之一，中國露營品牌出海拉美也將有可能迎來關(guān)鍵爆發(fā)期。資料來源：

Statista,

eMarketer,

美客多,Ipsos19?

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露營全球處于不同發(fā)展階段的露營市場催化了眾多細(xì)分賽道，不斷升級的各式便攜式裝備將開啟“智慧型”露營裝備的新趨勢戶外露營品類成長性預(yù)估國外智慧型露營裝備案例單位：美元2秒自動彈出式帳篷便攜式太陽能烤爐百億級利用2S快開技術(shù)，將通常需要5~10分鐘的帳篷搭建過程縮短到短短2秒的時間無需額外攜帶燃料，利用太陽能即可在約30分鐘對食物進(jìn)行多種烹飪，即便多云天氣也能吸收大量輻射便攜式儲能設(shè)備帳篷睡袋十億級吊床生電式營地爐便攜式營火露營椅成長期爆發(fā)期成熟期行業(yè)生命周期能夠?qū)⑷剂先紵龝r產(chǎn)生的熱能轉(zhuǎn)化成電能，為其他設(shè)備充電；內(nèi)置智能模塊會提醒用戶進(jìn)行模式調(diào)節(jié)，確保燃料充分燃燒時也能防止電源模塊過熱由可回收材料制成的可重復(fù)使用的便攜式營火，可以保證3~5小時的燃燒時間，不會有任何灰燼殘留，無需考慮傳統(tǒng)營火的殘留物處理問題大小代表目前市場規(guī)模大小，綠色為本項(xiàng)目研究案例所屬賽道行業(yè)生命周期參考2022-2030CAGR及行業(yè)目前市場現(xiàn)狀綜合考量資料來源：

Statista，Business

Research,

Ipsos20?

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露營露營經(jīng)濟(jì)進(jìn)入復(fù)合時代，“露營+”的天花板不斷被拉高，涌現(xiàn)出無限的消費(fèi)新生態(tài)，精致露營與新能源汽車相結(jié)合是當(dāng)代人新寵，解鎖緊隨潮流的產(chǎn)品是關(guān)鍵“露營+

”帶動了無數(shù)消費(fèi)新生態(tài)新能源車在露營場景的優(yōu)勢新能源汽車外放電功率國內(nèi)主流品牌：2.2-3.6KW海外主流品牌：Hyundai，Genesis，Kia

EV6，Nissan

均為3.6kW旅游業(yè)新能源車露營周邊較高功率外放電功能體育&娛樂事業(yè)便攜式儲能放電功率國內(nèi)主流品牌：10-300W海外主流品牌：Goal

Zero

60W-300W；Renogy

100-300W旅游景區(qū)鄉(xiāng)村帶動了諸多精致露營裝備市場便攜式冰箱便攜式空調(diào)便攜式烤箱飛盤劇本殺新能源車露營+……寵物露營音樂會電影露營模式：車內(nèi)會有一個恒溫通風(fēng)系統(tǒng)，露營模式開啟十分鐘后，大屏幕上會顯示篝火，增添露營的氛圍感和浪漫感露營創(chuàng)新模式親子游演藝經(jīng)濟(jì)寵物經(jīng)濟(jì)如寵物露營設(shè)備寵物模式：主人離開車輛后，車內(nèi)空調(diào)依然能正常工作，保證車溫度適宜兒童經(jīng)濟(jì)帶動了車企露營場景新的增長曲線新能源車企露營周邊：車頂帳篷、車頂置物架、服飾、烤肉棍、餐具等海外具有露營周邊產(chǎn)品的新能源品牌舉例：資料來源：品牌商官網(wǎng)，Ipsos21?

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中國企業(yè)出海觀察20233

露營中國露營市場高度分散，隨著OEM的升級國內(nèi)品牌迎來逆向出海潮，性價比已不再是全球化的唯一突破點(diǎn)，高端技術(shù)創(chuàng)新、品牌理念是同質(zhì)化下的突圍之路多元化產(chǎn)品線高端技術(shù)創(chuàng)新品牌理念樹立品牌形象產(chǎn)品渠道多元化營銷渠道價格高端產(chǎn)品營銷產(chǎn)品線：營銷推廣：海外品牌產(chǎn)品線豐富，覆蓋休閑戶外、探險者、專業(yè)露營等多種群體的品類???海外品牌線上+線下全渠道發(fā)展，且線中?端市場主要由國外品牌壟斷，僅少數(shù)國內(nèi)品牌擁有一席之地?海外品牌通常會融入自然環(huán)保、健康生活的理念，宣傳更加注重功能性和技術(shù)中國露營品牌更注重“輕奢”風(fēng)格，廣告宣傳追求時尚與品質(zhì)???下渠道仍然占據(jù)主要位置?中國以帳篷、戶外桌椅等基礎(chǔ)品類為主，休閑戶外、家庭露營等普通品類較多?中國出海品牌高度依賴第三方電商平臺，近年DTC模式逐漸興起，以構(gòu)建品牌力多數(shù)國內(nèi)品牌處于中低端，由于供應(yīng)鏈的優(yōu)勢價格也更低，但暫未在海外形成品牌影響力及溢價能力研發(fā)技術(shù)：售后服務(wù)

：線下渠道方面，中國出海品牌會借助第三方服務(wù)商，尋找在海外的代理商?海外品牌致力于推出更加高端、智能化的產(chǎn)品，如高科技發(fā)光帳篷等中國品牌在新興類目推出一些黑科技產(chǎn)品?海外品牌將售后服務(wù)視為品牌形象重要組成部分，投入大量資源完善售后服務(wù)中國品牌海外的售后服務(wù)還有較大差距，信用契約較難建立??由Jupe聯(lián)合特斯拉等共同設(shè)計(jì)發(fā)布名為Jupe的高科技露營帳篷國外一線品牌高端中端?Jupe搭載可儲存200安培的電池與太陽能板，可提供USB充電與LED的光源照明，也能連WiFi;國外二三線品牌&少數(shù)中國品牌??Jupe整個帳篷是由鋁骨架撐起的，墻壁有發(fā)光和防火性能，到了晚上就會亮起來;內(nèi)部有床、書桌、椅子、音響和保險柜等少數(shù)國外品牌多數(shù)中國品牌中低端資料來源：億恩網(wǎng),Ipsos22?

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露營露營裝備的便捷性、質(zhì)量及美觀度是海外消費(fèi)者主要關(guān)注的性能，中國露營品牌商應(yīng)從不同類型用戶的心智出發(fā)，在解決消費(fèi)者痛點(diǎn)的基礎(chǔ)上不斷迭代創(chuàng)新KOL測評用戶評價露營帳篷露營椅?

野外露營玩家更加硬核，該類玩家?

精致露營玩家在中國、東南亞等新在歐美地區(qū)占比更高興露營市場占比更高露營廚具?

通常與背包露營和騎行露營的形式結(jié)合，更加注重質(zhì)量和便捷性?

活動的主要目的以社交為主，更加注重美觀和舒適度資料來源：Amazon,Youtube,Ipsos23?

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露營案例：TENTSILE用新穎的設(shè)計(jì)“可攜帶樹屋”解鎖露營界的可持續(xù)發(fā)展理念全球帳篷市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億美元）環(huán)保的理念貫徹每一個產(chǎn)品將新穎的設(shè)計(jì)方案貫徹始終41CAGR6.4%26.5安裝地點(diǎn)高度自由智能app幫助精準(zhǔn)安裝家庭露營也適用無需考慮地面狀況，只要有可借力的物體，就可在斜坡等不平整的地面上方搭建帳篷，海陸空均可實(shí)現(xiàn)app可幫助三個受力點(diǎn)高度保持一致，露營小白也能輕松搭建垂直方向可拓展，最多可容納9人20212028ETentsile在各大平臺粉絲數(shù)（截至2023.6.18

)Tentsile在非傳統(tǒng)社交平臺的轉(zhuǎn)化效率36.06%14.5K30.02%28.82%5.10%核心團(tuán)隊(duì)企業(yè)核心價值觀差異化193K32KPinterest

Reddit

Facebook

YoutubeTentsile通過設(shè)計(jì)樹上帳篷，來呼吁人???定位差異化：更加注重戶外旅行的???Alex

Shirley-Smith

首席執(zhí)行官和聯(lián)合創(chuàng)始人，在2015年正式推出了Tentstile品牌KirkKirchev

首席技術(shù)官和聯(lián)合創(chuàng)始人，是一名保加利亞建筑師和工程師，在英國建筑領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗(yàn)Eddie

Eccleston

首席營銷官和聯(lián)合創(chuàng)始人，曾在英國廣告業(yè)和市場營銷行業(yè)從事多年工作們保護(hù)自然資源舒適體驗(yàn)和環(huán)?？沙掷m(xù)性理念Tentsile獨(dú)立站的地區(qū)流量分布主要集中在歐美和澳洲?

植樹行動：每賣出一個Tentsile帳篷就種20棵樹產(chǎn)品差異化：獨(dú)特的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和創(chuàng)新，結(jié)合了吊床和帳篷兩者的優(yōu)點(diǎn)營銷差異化：通過為KOL提供專業(yè)的培訓(xùn)和技巧支持，激勵KOL傳播品牌內(nèi)容擴(kuò)大影響力更受挪威等北歐地區(qū)的歡迎?回收計(jì)劃：消費(fèi)者可以賣出閑置的Tentsile，以此來達(dá)到環(huán)保的目的北美是Tentsile最大市場?公益贊助：身為公益組織成員，Tentsile會將1%的收益用于組織環(huán)保活動?價格：45USD~3000USD資料來源：Statista,

Similarweb,

品牌獨(dú)立站,

Ipsos24?

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4小眾運(yùn)動：匹克球25?

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小眾運(yùn)動：匹克球風(fēng)靡歐美的匹克球運(yùn)動正悄然融入世界各地，全球市場規(guī)模已達(dá)近13億美元，有望破圈成為繼飛盤之后下一項(xiàng)全球網(wǎng)紅運(yùn)動，小眾運(yùn)動將推動大潮流匹克球運(yùn)動Pickleball全球匹克球市場分布???美國近年興起的一項(xiàng)運(yùn)動，它是網(wǎng)球、羽毛球和乒乓球的混合體，打匹克球時需要用球拍來擊球歐洲~28.58%匹克球場大小與雙打羽毛球場相同，可專門為匹克球建造，也可使用現(xiàn)有網(wǎng)球場或羽毛球場進(jìn)行改造北美~60.61%適合所有年齡和技能水平的人，匹克球球拍采用柔韌性高的纖維材料，空心的球體反彈力也較小，加之其落地?fù)羟虻囊?guī)則，讓很多運(yùn)動小白能輕松掌握亞太~8.23%中東&非洲~0.83%?上手快、成本小、運(yùn)動強(qiáng)度低、社交屬性強(qiáng)是匹克球火爆的原因南美~1.75%2019-2025全球匹克球市場規(guī)模及預(yù)測匹克球行業(yè)為近年美國增速最快的運(yùn)動（單位：億美元）17.53?美國匹克球玩家數(shù)量已達(dá)總?cè)丝诩s11%，2年內(nèi)增長接近10倍，2022年單年漲幅更是達(dá)到了85.7%16.0314.6312.99~360011.97201911.8710.68??全美匹克球場已經(jīng)突破約10,000個運(yùn)動點(diǎn)CAGR18-34歲的年輕人占比接近30%，成為了推動這項(xiàng)運(yùn)動發(fā)展的最重要年齡群體，這也讓這項(xiàng)運(yùn)動的平均受眾年齡從43.8歲直接降到了33.6歲，年輕人群推動行業(yè)快速發(fā)展173%~482?被美國體育與健身產(chǎn)業(yè)協(xié)會SFIA評為近年增速最快的運(yùn)動，被《時代周刊》稱為“美國最具潛力運(yùn)動”2020202120222023E2024E2025E資料來源：Global

MarketMonitor,

匹克球?qū)I(yè)協(xié)會,

Ipsos26?

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小眾運(yùn)動：匹克球全球匹克球裝備約50%以上是中國制造，其中球和球拍不足支撐匹克球經(jīng)濟(jì)，同時布局匹克球鞋服賽道，可成為中國戶外運(yùn)動品牌緊跟消費(fèi)潮流的出海新機(jī)遇中國匹克球市場剛剛起步值得關(guān)注的全球匹克球相關(guān)品牌價格帶高端匹克球鞋服匹克球球拍全球匹克球裝備來自中國制造中國匹克球相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量2022年中國匹克球市場規(guī)模>50%>300家~5.73億元中國是最大的匹克球相關(guān)裝備生產(chǎn)國，特別是高端球拍的原材料約七成出自中國中國主要制造匹克球運(yùn)動所需要的器材和裝備，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有急速上升趨勢北京、上海、廣州、深率先加入匹克球運(yùn)動，杭州、合肥、南寧、長沙等城市也紛紛興起中國已有匹克球拍品牌出海，并已是亞馬遜美國站匹克球拍類目Best

Seller榜單的?？椭卸似タ饲蛐惖乐袊放脐P(guān)注較少，而海外品牌已開始在匹克球鞋服上試水全球匹克球市場份額按品類分布?阿迪達(dá)斯：網(wǎng)站上專門設(shè)置了“匹克球”分類，主要銷售球鞋、polo

衫和背心；Fila：有匹克球圓領(lǐng)服、荷葉邊短褲；J.Crew：推出了匹克球?qū)Ｓ眠\(yùn)動服；?中低端??美國已有專注于銷售Pickleball相關(guān)產(chǎn)品的電商平臺TotalPickleball資料來源：

Global

Market

Monitor,

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小眾運(yùn)動：匹克球普通消費(fèi)者對匹克球相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)注主要集中在產(chǎn)品的實(shí)用性上，中國品牌商應(yīng)將不同的聲音融入到產(chǎn)品中，尋求匹克球行業(yè)出海突破點(diǎn)AmazonYouTube關(guān)鍵詞聚焦匹克球的耐用性KOL測評：匹克球分為三個等級（綜合球直徑，球洞直徑，重量，價格）匹克球???入門級品牌：Franklin

X-26中等級品牌：Gamma

Photon,

Penn

40高級品牌：Dura

Fast

40,

Franklin

X-40聚焦球拍重量及是否容易控制KOL測評：匹克球拍排名（按球拍擊球后球速大小）第一到第五名球速均超1500PRM（球拍品牌及型號）匹克球拍?????ENGAGE

ENCORE

MX6.0CRBN

13MMELECTRUMPROCRNBKENNEX

PROFLIGHTKOL測評：匹克球球鞋排名（綜合舒適、透氣、耐磨）聚焦球鞋透氣性及服裝舒適性匹克球鞋服排名第一到第五的匹克球鞋（品牌及型號）?????Babolat

Jet

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3Way

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ALLCity10

V2Adidas

SoleMatch

ControlNBFresh

Foam

lavv2,NB

796v3Diadora

B.Icon資料來源：

Review

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Amazon/Youtube,

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小眾運(yùn)動：匹克球案例：GEARBOX以尖端技術(shù)為核心，打造全球最專業(yè)的匹克球拍全球匹克球拍市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億美元）CAGR7.8%團(tuán)隊(duì)營銷推廣2.54定位耐用性、卓越品質(zhì)、尖端技術(shù)創(chuàng)始人RafaelFilippini??專業(yè)運(yùn)動員使用測評CEO親自講解不同產(chǎn)品差異并進(jìn)行性能測評區(qū)別于同行，推出球拍實(shí)踐系列視頻：如何保養(yǎng)球拍，修理球拍握把1.49?是25年壁球運(yùn)動員，致力于將壁球發(fā)展為主流運(yùn)動目標(biāo)用最具創(chuàng)新性的碳纖維技術(shù)打造匹克球拍??復(fù)合材料行業(yè)30

多年經(jīng)驗(yàn)的專家，擁有多個復(fù)合板結(jié)構(gòu)，運(yùn)動球拍的專利20212028EGearbox在各大平臺粉絲數(shù)

Gearbox過去三個月官網(wǎng)總瀏覽量（截至2023.6.18

）30.8K29.9K19.1K77813317三月四月五月??產(chǎn)品多樣性：包含匹克球拍及其周邊多種產(chǎn)品??2023

年

3

月，Gearbox宣布與游戲公司Playin

Games

達(dá)成戰(zhàn)略品牌合作線上和線下匹克球連接起來，以虛擬匹克球錦標(biāo)賽拉開序幕球拍材料：唯一采用100%碳纖維技術(shù)的品牌，其他球拍由玻璃纖維、石墨、聚碳酸酯或碳纖維制成，缺乏延展性Best

seller球拍價格產(chǎn)品戰(zhàn)略99.99-249.99美元94.99-109.99美元20-30美元通過VR游戲?qū)⑵タ饲蜻\(yùn)動帶入虛擬世界背包球芯結(jié)構(gòu)：唯一一家采用球芯垂直排列加上一體化設(shè)計(jì)，消除了市場上蜂窩狀球拍多次打擊后容易形變的問題?帽子資料來源：

Statista,

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Ipsos29?

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中國企業(yè)出海觀察2023總結(jié)戶外運(yùn)動產(chǎn)品出?！八幕?0?

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戶外運(yùn)動品類出?！八幕睉敉膺\(yùn)動產(chǎn)品出海未來將趨于“四化”：以智能化加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，以環(huán)保化實(shí)現(xiàn)社會責(zé)任，以極致化提升使用體驗(yàn)，以全球化贏得用戶認(rèn)可1.2.3.4.功能智能化

制造環(huán)?；?/p>

產(chǎn)品極致化

品牌全球化??傳統(tǒng)“賣貨式”出海將會日漸式微；新一代的海外消費(fèi)者更愿意為品牌背后的價值和故事買單???有機(jī)棉、回收塑料、再生尼龍面料、無毒染料等環(huán)保材料不斷投入戶外運(yùn)動產(chǎn)品的生產(chǎn)制造???新型材料的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用將助力戶外運(yùn)動用品“瘦身”和極致輕量化，例如：???一如燃油車邁向電動車的劃時代進(jìn)化，戶外運(yùn)動產(chǎn)品從硬件到軟件，不同終端將逐步實(shí)現(xiàn)“萬物互聯(lián)”中國出海創(chuàng)業(yè)者中，越來越多人開始關(guān)注圍繞當(dāng)?shù)匚幕阁w進(jìn)行品牌建設(shè)，創(chuàng)業(yè)新生代“后浪崛起”乃大勢所趨循環(huán)經(jīng)濟(jì)將催生產(chǎn)品設(shè)計(jì)向可重復(fù)、可回收和再利用方向發(fā)展，并發(fā)展二手市場自行車：通過采用碳纖維和鈦合金等材料減輕車架和零部件的重量并增加強(qiáng)度和耐用性不斷進(jìn)步的AI技術(shù)將幫助用戶精準(zhǔn)分析周圍環(huán)境和景象，提供路線規(guī)劃、戶外安全等方面建議數(shù)字化追蹤系統(tǒng)將使消費(fèi)者更容易了解產(chǎn)品的來源和制造過程，從而更好地支持可持續(xù)性帳篷：使用纖維玻璃或鋁合金桿，以及輕質(zhì)尼龍和聚酰亞胺等材料，以實(shí)現(xiàn)減重的效果元宇宙有望賦能多種場景，實(shí)現(xiàn)虛擬但沉浸感十足的體驗(yàn)?戶外運(yùn)動產(chǎn)品因使用性強(qiáng)、損耗高的特性，其消費(fèi)者對本地化運(yùn)營和服務(wù)有較高期待資料來源：Ipsos31?

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中國企業(yè)出海觀察2023關(guān)于益普索：1975年成立，市場研究全球領(lǐng)導(dǎo)者AlbaniaHungaryIndia