境內(nèi)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)管理辦法-模版

境內(nèi)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范全行境內(nèi)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)”）管理，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和自律組織規(guī)定，以及我行《金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)管理基本規(guī)定》（x規(guī)章〔2014〕173號(hào)）等相關(guān)制度，制定本辦法。第二條本辦法所稱境內(nèi)債務(wù)融資工具，是指具有發(fā)行資格的非金融企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、地方政府和各類境外機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織等作為發(fā)行主體，在境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)或證券交易所等場(chǎng)所采取公開(kāi)或非公開(kāi)定向方式發(fā)行，按約定還本付息，商業(yè)銀行具備承銷資質(zhì)的本外幣有價(jià)證券。按照發(fā)行主體不同，納入本辦法管理的境內(nèi)債務(wù)融資工具包括：企業(yè)類債券。是指具有法人資格的非金融企業(yè)作為發(fā)行人，依照境內(nèi)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的條件和程序發(fā)行，按約定還本付息的各類有價(jià)證券。企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、汽車金融公司發(fā)行的債務(wù)融資工具納入企業(yè)類債券管理。金融債券。是指依法在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)法人作為發(fā)行人，依照境內(nèi)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的條件和程序發(fā)行，按約定還本付息的有價(jià)證券。地方政府債券。是指根據(jù)國(guó)務(wù)院及財(cái)政部相關(guān)規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市政府以及有權(quán)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市政府發(fā)行，按約定還本付息的有價(jià)證券。境外機(jī)構(gòu)債券。是指境外政府機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織，或者在中華人民共和國(guó)境外合法注冊(cè)的、具有獨(dú)立法人地位的金融機(jī)構(gòu)，依照境內(nèi)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的條件和程序發(fā)行的有價(jià)證券。資產(chǎn)支持類證券。是指發(fā)起機(jī)構(gòu)將其持有的資產(chǎn)，通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)化安排，轉(zhuǎn)讓給特定目的載體，再由特定目的載體發(fā)行、以基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付投資人本金收益的有價(jià)證券。第三條本辦法所稱境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)，是指我行作為主承銷商（含聯(lián)席主承銷商或副主承銷商），為承銷境內(nèi)債務(wù)融資工具而開(kāi)展的客戶營(yíng)銷、盡職調(diào)查、申報(bào)注冊(cè)、信息披露、組織發(fā)行以及履行后續(xù)管理職責(zé)等活動(dòng)并收取承銷費(fèi)用的金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)。按照我行承擔(dān)的責(zé)任不同，境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)分為代銷方式和包銷方式。代銷。是指我行與發(fā)行人約定在承銷期結(jié)束后將擬發(fā)行未售出的債務(wù)融資工具按原面值全額退還給發(fā)行人的承銷方式。包銷，包括余額包銷和全額包銷。其中余額包銷是指我行與發(fā)行人約定在承銷期結(jié)束后按承銷份額和發(fā)行價(jià)格，由主承銷商認(rèn)購(gòu)擬發(fā)行未售出部分債務(wù)融資工具的承銷方式。全額包銷是指我行與發(fā)行人約定在承銷期開(kāi)始前由主承銷商按照承銷份額和約定的價(jià)格全額認(rèn)購(gòu)債務(wù)融資工具擬發(fā)行額，后續(xù)再分銷認(rèn)購(gòu)份額的承銷方式。第四條境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)是代理業(yè)務(wù)，我行不對(duì)債務(wù)融資工具投資者承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)。第五條我行境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)管理應(yīng)遵循以下原則：統(tǒng)一管理原則。境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)由總行統(tǒng)一管理，實(shí)施統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)。按照發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)、充分協(xié)作聯(lián)動(dòng)的原則開(kāi)展?fàn)I銷工作。實(shí)行承銷發(fā)行集約操作，實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)營(yíng)。職責(zé)分離原則。境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)組織體系應(yīng)遵循前、中、后臺(tái)分離原則，業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)職責(zé)分明，流程清晰，形成健全有效的分工合作、監(jiān)督約束機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)隔離原則。境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)執(zhí)行全行統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)偏好，與自營(yíng)債券投資業(yè)務(wù)間建立“防火墻”,在組織架構(gòu)、人員設(shè)置、審批管理權(quán)限及業(yè)務(wù)操作流程等方面實(shí)現(xiàn)有效分離，防范風(fēng)險(xiǎn)傳染。第六條本辦法適用于總行與境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)。第二章職責(zé)分工第七條總行金融市場(chǎng)部負(fù)責(zé)牽頭開(kāi)展我行境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)承銷發(fā)行等相關(guān)工作。具體履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)擬訂境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)操作規(guī)程，負(fù)責(zé)組織境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)專業(yè)培訓(xùn)與業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)境內(nèi)承銷發(fā)行系統(tǒng)的建設(shè)、應(yīng)用和管理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)發(fā)行與分銷相關(guān)事項(xiàng)，包括簽署協(xié)議、組建承銷團(tuán)或確定定向投資人、組織簿記建檔或招標(biāo)發(fā)行、完成銷售和分銷等；負(fù)責(zé)與營(yíng)銷部門開(kāi)展發(fā)行輔導(dǎo)、承銷項(xiàng)目申報(bào)注冊(cè)、協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行發(fā)行備案與公告等。負(fù)責(zé)后續(xù)管理中與監(jiān)管機(jī)構(gòu)或自律組織的協(xié)調(diào)、溝通和報(bào)告工作，按照監(jiān)管要求提交后續(xù)管理報(bào)告、牽頭組織召開(kāi)持有人會(huì)議，負(fù)責(zé)協(xié)助發(fā)行人向指定媒體提交信息披露文件。第八條總行公司金融業(yè)務(wù)部是企業(yè)類債券承銷業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理部門，牽頭負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)承銷業(yè)務(wù)的客戶營(yíng)銷、盡職調(diào)查以及存續(xù)期管理工作。具體履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承銷業(yè)務(wù)的年度發(fā)展目標(biāo)制定、承銷業(yè)務(wù)專員隊(duì)伍建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資格審查及管理。負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承銷業(yè)務(wù)的客戶營(yíng)銷與盡職調(diào)查，負(fù)責(zé)與總行金融市場(chǎng)部開(kāi)展發(fā)行輔導(dǎo)、協(xié)助發(fā)行人按規(guī)定進(jìn)行發(fā)行備案與公告。負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)管要求組織完成業(yè)務(wù)范圍內(nèi)債務(wù)融資工具申報(bào)注冊(cè)文件并統(tǒng)一履行申報(bào)注冊(cè)工作。負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)發(fā)起行對(duì)所發(fā)起的承銷業(yè)務(wù)開(kāi)展存續(xù)期管理工作，組織落實(shí)發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)化解和處置方案，采取措施控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第九條總行機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)部是境內(nèi)地方政府債券和境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)（含中資金融機(jī)構(gòu)及其境外分支機(jī)構(gòu)、總部在境內(nèi)的具有主權(quán)性質(zhì)的多邊開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，不含企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、汽車金融公司和金融租賃公司）發(fā)行的境內(nèi)金融債券承銷業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理部門，牽頭負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)承銷業(yè)務(wù)的客戶營(yíng)銷、盡職調(diào)查和存續(xù)期管理工作。具體履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承銷業(yè)務(wù)的客戶營(yíng)銷與盡職調(diào)查，負(fù)責(zé)與總行金融市場(chǎng)部開(kāi)展發(fā)行輔導(dǎo)、協(xié)助發(fā)行人按規(guī)定進(jìn)行發(fā)行備案與公告。負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)管要求組織報(bào)送業(yè)務(wù)范圍內(nèi)債務(wù)融資工具發(fā)行申請(qǐng)材料。負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)發(fā)起行對(duì)所發(fā)起的承銷業(yè)務(wù)開(kāi)展存續(xù)期管理工作，組織落實(shí)發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)化解和處置方案，采取措施控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第十條總行國(guó)際業(yè)務(wù)部是境外政府機(jī)構(gòu)（含境外政府類和主權(quán)類機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織）和境外金融機(jī)構(gòu)（含其在境內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)）發(fā)行的境內(nèi)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理部門，負(fù)責(zé)牽頭組織對(duì)應(yīng)承銷業(yè)務(wù)的客戶營(yíng)銷、盡職調(diào)查和存續(xù)期管理工作。具體履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)范圍內(nèi)債券發(fā)行人所在信貸區(qū)域的主管境內(nèi)外機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人主管機(jī)構(gòu)”）開(kāi)展客戶營(yíng)銷與盡職調(diào)查。負(fù)責(zé)組織發(fā)行人主管機(jī)構(gòu)與總行金融市場(chǎng)部開(kāi)展發(fā)行輔導(dǎo)，協(xié)助發(fā)行人按規(guī)定進(jìn)行發(fā)行備案與公告。負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)管要求組織報(bào)送業(yè)務(wù)范圍內(nèi)債務(wù)融資工具發(fā)行申請(qǐng)材料。負(fù)責(zé)組織發(fā)行人主管機(jī)構(gòu)對(duì)所發(fā)起的承銷業(yè)務(wù)開(kāi)展存續(xù)期管理工作，落實(shí)發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)化解和處置方案，采取措施控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第十一條總行專項(xiàng)融資部是境內(nèi)金融租賃公司和專項(xiàng)融資業(yè)務(wù)覆蓋的新興市場(chǎng)國(guó)家（地區(qū)）各類機(jī)構(gòu)發(fā)行境內(nèi)債務(wù)融資工具的承銷業(yè)務(wù)營(yíng)銷部門，負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)承銷業(yè)務(wù)的客戶營(yíng)銷、盡職調(diào)查和存續(xù)期管理工作。具體履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)的客戶營(yíng)銷、盡職調(diào)查以及信用風(fēng)險(xiǎn)審查審批。負(fù)責(zé)與總行金融市場(chǎng)部對(duì)發(fā)行人進(jìn)行發(fā)行輔導(dǎo)，督促發(fā)行人按規(guī)定進(jìn)行發(fā)行備案與公告。負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)管要求組織報(bào)送業(yè)務(wù)范圍內(nèi)債務(wù)融資工具發(fā)行申請(qǐng)材料。負(fù)責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)所發(fā)起的承銷業(yè)務(wù)履行信用風(fēng)險(xiǎn)審查審批。負(fù)責(zé)對(duì)所發(fā)起的承銷業(yè)務(wù)開(kāi)展作業(yè)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)所發(fā)起的承銷業(yè)務(wù)開(kāi)展存續(xù)期管理工作，落實(shí)發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)化解和處置方案，采取措施控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第十二條授信審批部門履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)審批核定發(fā)行人專項(xiàng)授信額度。（二）負(fù)責(zé)承銷業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)審查審批。第十三條信貸與投資管理部門牽頭負(fù)責(zé)承銷業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作。具體履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)制定承銷業(yè)務(wù)管理制度。牽頭負(fù)責(zé)承銷業(yè)務(wù)存續(xù)期風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)確定非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)重點(diǎn)關(guān)注池標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)作業(yè)監(jiān)督工作。第十四條風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)境內(nèi)債務(wù)融資工具簿記建檔發(fā)行過(guò)程和結(jié)果的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)包銷余券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理和資本計(jì)量工作。第十五條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)制定境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)適用的會(huì)計(jì)科目。第十六條運(yùn)行管理部門負(fù)責(zé)境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算、資金清算以及總分行之間的資金劃撥、賬務(wù)核對(duì)等相關(guān)工作。第十七條法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)相關(guān)法律文件進(jìn)行法律審查，負(fù)責(zé)就承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急管理工作涉及的法律問(wèn)題提出意見(jiàn)及建議，處置相關(guān)法律事務(wù)。第十八條辦公室負(fù)責(zé)境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)牽頭管理工作。第三章業(yè)務(wù)準(zhǔn)入與風(fēng)險(xiǎn)管理要求第十九條企業(yè)類債券發(fā)行人應(yīng)同時(shí)符合以下條件：符合監(jiān)管部門或自律組織有關(guān)債務(wù)融資工具發(fā)行的準(zhǔn)入要求。在我行信用評(píng)級(jí)為A+級(jí)（含）以上。發(fā)行人近兩年內(nèi)無(wú)不良信用記錄，近兩年未受到對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的監(jiān)管部門或自律組織處分，高級(jí)管理人員無(wú)不良信用記錄。第二十條項(xiàng)目收益票據(jù)對(duì)應(yīng)的融資項(xiàng)目還應(yīng)符合總行代理債權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定的融資項(xiàng)目準(zhǔn)入要求。第二十一條金融債券發(fā)行人應(yīng)同時(shí)符合以下條件:符合境內(nèi)監(jiān)管部門或自律組織有關(guān)金融債券發(fā)行的準(zhǔn)入要求。發(fā)行人為境內(nèi)銀行的，應(yīng)為政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、境外商業(yè)銀行在境內(nèi)設(shè)立的法人機(jī)構(gòu)，以及在我行信用評(píng)級(jí)為A+級(jí)（含）以上的其他商業(yè)銀行。發(fā)行人為境內(nèi)證券公司、保險(xiǎn)公司的，應(yīng)在我行信用評(píng)級(jí)A+級(jí)（含）以上且上年末凈資產(chǎn)在10億元以上。第二十二條地方政府債券發(fā)行人應(yīng)同時(shí)符合以下條件：經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)具備地方政府債券發(fā)行資格。發(fā)行的地方政府債券納入政府預(yù)算管理。第二十三條境外發(fā)行人還應(yīng)具備以下條件：（一）所在國(guó)家（地區(qū)）政治穩(wěn)定，不屬于我行有關(guān)制度確定的制裁名單或禁止新建客戶和業(yè)務(wù)關(guān)系的敏感國(guó)家（地區(qū)）。（二）發(fā)行人為境外金融機(jī)構(gòu)的，注冊(cè)資本不低于10億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣，最近三年連續(xù)盈利。第二十四條資產(chǎn)支持類證券應(yīng)同時(shí)符合以下條件：基礎(chǔ)資產(chǎn)可準(zhǔn)確識(shí)別，產(chǎn)權(quán)及抵、質(zhì)押權(quán)屬清晰，具備產(chǎn)生可預(yù)見(jiàn)的穩(wěn)定現(xiàn)金流的條件?；A(chǔ)資產(chǎn)為信貸資產(chǎn)的，借款人所屬行業(yè)為我行“限制進(jìn)入類”行業(yè)的資產(chǎn)占比不超過(guò)全部基礎(chǔ)資產(chǎn)的15%。第二十五條境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)履行信用風(fēng)險(xiǎn)審查審批。但符合以下條件之一的除外：境內(nèi)政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行作為發(fā)行人的金融債券承銷業(yè)務(wù)。地方政府債券承銷業(yè)務(wù)。在我行內(nèi)部國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分類為低、較低，或主權(quán)評(píng)級(jí)為BBB級(jí)（含，標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)評(píng)級(jí)結(jié)果孰低值）以上的國(guó)家（地區(qū)），由政府、政府設(shè)立的主權(quán)基金、中央銀行發(fā)行的國(guó)際債券，在對(duì)應(yīng)國(guó)家的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額內(nèi)辦理的承銷業(yè)務(wù)。世界銀行、國(guó)際金融公司、亞洲開(kāi)發(fā)銀行、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、新開(kāi)發(fā)銀行等由多個(gè)國(guó)家發(fā)起設(shè)立，在重大國(guó)際、區(qū)域經(jīng)濟(jì)事件中有良好協(xié)調(diào)能力，為一定領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供特殊支持的國(guó)際組織作為發(fā)行人的承銷業(yè)務(wù)。評(píng)級(jí)為A-級(jí)（含，標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)評(píng)級(jí)結(jié)果孰低值）以上的境外金融機(jī)構(gòu)、英國(guó)《銀行家》雜志最新公布的“全球銀行1000強(qiáng)（TOP1000WORLDBANKS）”排名前100的商業(yè)銀行。x集團(tuán)控股公司作為發(fā)行人的承銷業(yè)務(wù)。第二十六條我行以包銷方式辦理的承銷業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一授信管理。其中，短期融資券、超短期融資券發(fā)行人債務(wù)融資工具承銷專項(xiàng)授信額度可在當(dāng)期注冊(cè)有效期內(nèi)循環(huán)使用。第二十七條承銷業(yè)務(wù)涉及的授信核定授權(quán)、信用風(fēng)險(xiǎn)審批授權(quán)與承銷發(fā)行授權(quán)納入總行基本授權(quán)管理。第二十八條采用包銷方式的承銷業(yè)務(wù)，總行金融市場(chǎng)部須對(duì)包銷余券專門設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)處置賬戶單獨(dú)核算，并根據(jù)監(jiān)管要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成銷售。風(fēng)險(xiǎn)處置賬戶不得進(jìn)行其他交易、投資性操作。風(fēng)險(xiǎn)處置賬戶納入交易賬戶進(jìn)行管理和核算，對(duì)于記入風(fēng)險(xiǎn)處置賬戶的包銷余券，按照市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管要求進(jìn)行估值、核算，納入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理，并計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。第二十九條我行對(duì)所承銷的債務(wù)融資工具不承擔(dān)任何還本付息責(zé)任，各行不得承諾為我行或他行承銷的債務(wù)融資工具的還本付息提供融資支持。第四章盡職調(diào)查與業(yè)務(wù)審批流程第三十條業(yè)務(wù)受理。各類債務(wù)融資工具營(yíng)銷部門分別按照準(zhǔn)入條件受理承銷業(yè)務(wù)。原則上不得受理發(fā)行人注冊(cè)地或主營(yíng)業(yè)務(wù)不在本地（信貸業(yè)務(wù)區(qū)域）的承銷業(yè)務(wù)，總行直營(yíng)客戶除外。確需辦理異地承銷業(yè)務(wù)的，應(yīng)與發(fā)行人所在地分支機(jī)構(gòu)簽訂書(shū)面合作協(xié)議，明確盡職調(diào)查、存續(xù)期管理職責(zé)和收益分配等事項(xiàng)。第三十一條營(yíng)銷預(yù)溝通。根據(jù)營(yíng)銷需要，針對(duì)單一債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)可建立總、分行預(yù)溝通機(jī)制，確保對(duì)外報(bào)價(jià)、對(duì)外承諾的一致性和嚴(yán)肅性。第三十二條盡職調(diào)查。業(yè)務(wù)發(fā)起行對(duì)發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查，撰寫(xiě)盡職調(diào)查報(bào)告。盡職調(diào)查報(bào)告的主要內(nèi)容包括但不限于發(fā)行人基本情況、發(fā)行人經(jīng)營(yíng)管理狀況、發(fā)行人財(cái)務(wù)分析、債務(wù)融資工具相關(guān)情況，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織提出的特定事項(xiàng)專項(xiàng)調(diào)查等。對(duì)于境外發(fā)行人，盡職調(diào)查報(bào)告還應(yīng)包括其在美國(guó)、聯(lián)合國(guó)、歐盟等國(guó)家或國(guó)際組織制裁名單上的國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及反腐敗、反賄賂、反洗錢等管理要求涉及的內(nèi)容。第三十三條信用風(fēng)險(xiǎn)審查審批。有權(quán)行授信審批部門開(kāi)展信用風(fēng)險(xiǎn)審查審批。符合第二十五條中無(wú)需履行信用風(fēng)險(xiǎn)審查審批條件的，總行金融市場(chǎng)部根據(jù)盡職調(diào)查報(bào)告，以簽報(bào)形式會(huì)簽相應(yīng)營(yíng)銷管理部門，報(bào)有權(quán)人審批。其中，總行授信權(quán)限的業(yè)務(wù)，總行金融市場(chǎng)部在簽報(bào)中明確調(diào)增專項(xiàng)授信額度事項(xiàng)并會(huì)簽總行授信審批部，總行授信審批部依據(jù)簽報(bào)直接完成調(diào)增專項(xiàng)授信額度操作，不再單獨(dú)核定；分行授信權(quán)限的業(yè)務(wù)，分行在向總行金融市場(chǎng)部推薦業(yè)務(wù)前完成授信調(diào)增流程及相應(yīng)操作。第三十四條合規(guī)與反洗錢審核。對(duì)境外發(fā)行人，由內(nèi)控合規(guī)部門按照境內(nèi)外反洗錢監(jiān)管要求和我行反洗錢合規(guī)管理規(guī)定，對(duì)發(fā)行人開(kāi)展合規(guī)和反洗錢審核。第三十五條作業(yè)監(jiān)督。按照《非標(biāo)準(zhǔn)化代理投資業(yè)務(wù)作業(yè)監(jiān)督管理辦法》（x規(guī)章〔2015〕91號(hào)）開(kāi)展承銷業(yè)務(wù)作業(yè)監(jiān)督工作。對(duì)于短期融資券、超短期融資券等在信用風(fēng)險(xiǎn)審批通過(guò)后一次注冊(cè)、分期發(fā)行的債務(wù)融資工具，涉及逐筆落實(shí)前提條件的，須在每次發(fā)行前分別履行作業(yè)監(jiān)督流程。對(duì)于無(wú)需履行信用風(fēng)險(xiǎn)審查審批流程的承銷業(yè)務(wù)，僅在發(fā)行完成后開(kāi)展檔案監(jiān)督工作。第三十六條非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷與投資優(yōu)化流程?？傂泄窘鹑跇I(yè)務(wù)部提出執(zhí)行“債務(wù)融資工具承銷與投資優(yōu)化流程”的客戶名單并完成盡職調(diào)查，經(jīng)總行授信審批部審查后，提交集體審議。納入“債務(wù)融資工具承銷與投資優(yōu)化流程”名單內(nèi)的發(fā)行人，發(fā)行短期融資券、超短期融資券、5年（含）以內(nèi)中期票據(jù)，由總行公司金融業(yè)務(wù)部完成盡職調(diào)查后，提出具體承銷及投資意見(jiàn)，以簽報(bào)形式會(huì)簽總行授信審批部和金融市場(chǎng)部，報(bào)送有權(quán)人審批。簽報(bào)中要明確調(diào)增承銷專項(xiàng)授信額度事項(xiàng)，總行授信審批部依據(jù)簽報(bào)直接完成調(diào)增專項(xiàng)授信額度操作，不再單獨(dú)核定。第三十七條金融債券承銷與投資優(yōu)化流程?？傂袡C(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)部提出執(zhí)行“金融債券承銷與投資優(yōu)化流程”的客戶名單并完成盡職調(diào)查，經(jīng)總行授信審批部審查后，提交集體審議。納入“金融債券承銷與投資優(yōu)化流程”名單內(nèi)的發(fā)行人，由總行機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)部完成盡職調(diào)查后，提出具體承銷及投資意見(jiàn)，以簽報(bào)形式會(huì)簽總行授信審批部和金融市場(chǎng)部，報(bào)送有權(quán)人簽批。簽報(bào)中要明確調(diào)增專項(xiàng)授信額度事項(xiàng)，總行授信審批部依據(jù)簽報(bào)直接完成調(diào)增專項(xiàng)授信額度操作，不再單獨(dú)核定。第三十八條境內(nèi)金融租賃公司債券承銷業(yè)務(wù)，由總行專項(xiàng)融資部直接受理并開(kāi)展盡職調(diào)查，履行信用風(fēng)險(xiǎn)審查審批。作業(yè)監(jiān)督工作由總行專項(xiàng)融資部作業(yè)監(jiān)督人員負(fù)責(zé)。第三十九條資產(chǎn)支持類證券承銷業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)發(fā)起行營(yíng)銷部門完成盡職調(diào)查報(bào)告，總行相關(guān)部門根據(jù)盡職調(diào)查報(bào)告以簽報(bào)形式報(bào)送有權(quán)人審批。其中，企業(yè)財(cái)務(wù)公司、汽車金融公司發(fā)起的信貸資產(chǎn)支持證券承銷業(yè)務(wù)由總行公司金融業(yè)務(wù)部發(fā)起簽報(bào)；境內(nèi)金融租賃公司發(fā)起的資產(chǎn)支持類證券由總行專項(xiàng)融資部發(fā)起簽報(bào)；銀行及其他非企業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)起的資產(chǎn)支持證券由總行金融市場(chǎng)部發(fā)起簽報(bào)。第五章協(xié)議簽署與發(fā)行流程第四十條簽署承銷協(xié)議?？傂薪鹑谑袌?chǎng)部會(huì)同承銷業(yè)務(wù)營(yíng)銷部門與發(fā)行人約定債務(wù)融資工具的發(fā)行金額、品種、承銷方式、發(fā)行方案、承銷費(fèi)率等發(fā)行有關(guān)的重要事項(xiàng)，并根據(jù)授權(quán)代表我行與發(fā)行人簽署承銷協(xié)議。第四十一條組建承銷團(tuán)或確定定向投資人?？傂薪鹑谑袌?chǎng)部根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)或注冊(cè)要求，按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定期限完成公開(kāi)發(fā)行的承銷團(tuán)組建或定向發(fā)行的投資人確定工作，并簽署相關(guān)協(xié)議。承銷團(tuán)成員或定向投資人應(yīng)滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)及我行對(duì)承銷機(jī)構(gòu)資質(zhì)的要求，并以有利于項(xiàng)目成功發(fā)行的原則，參考發(fā)行人意愿確定。第四十二條材料準(zhǔn)備與申報(bào)前核查。營(yíng)銷部門組織發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)或自律組織的有關(guān)要求起草申報(bào)文件?？傂薪鹑谑袌?chǎng)部負(fù)責(zé)出具與后續(xù)發(fā)行有關(guān)的材料。出具申報(bào)文件前，營(yíng)銷部門對(duì)承銷業(yè)務(wù)進(jìn)行核查。對(duì)出現(xiàn)不符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織現(xiàn)行政策要求，財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大不利變化以及受國(guó)家有關(guān)機(jī)構(gòu)處罰嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況之一的發(fā)行人，暫緩或不予出具申報(bào)文件。第四十三條材料提交?？傂袪I(yíng)銷管理部門按照業(yè)務(wù)分工，與總行金融市場(chǎng)部協(xié)助發(fā)行人向監(jiān)管機(jī)構(gòu)或自律組織報(bào)送主承銷項(xiàng)目材料。其中，涉及交易商協(xié)會(huì)主管債券品種的，由總行公司金融業(yè)務(wù)部統(tǒng)一比照非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)相關(guān)流程進(jìn)行申報(bào)注冊(cè)。境內(nèi)地方政府債券主承銷項(xiàng)目可由業(yè)務(wù)發(fā)起分行根據(jù)政府相關(guān)文件開(kāi)展具體工作。第四十四條統(tǒng)一注冊(cè)推薦函綠色通道流程?？傂泄窘鹑跇I(yè)務(wù)部根據(jù)交易商協(xié)會(huì)統(tǒng)一注冊(cè)制一類發(fā)行人條件，提出執(zhí)行“統(tǒng)一注冊(cè)推薦函綠色通道流程”的非金融企業(yè)客戶名單并完成盡職調(diào)查，經(jīng)總行授信審批部審查后，提交集體審議，按年更新?？傂泄窘鹑跇I(yè)務(wù)部原則上每半年對(duì)名單進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)評(píng)估不再符合相應(yīng)條件的客戶，及時(shí)從名單中剔除。名單內(nèi)客戶由總行金融市場(chǎng)部直接發(fā)起推薦函流程，經(jīng)有權(quán)人簽批后出具推薦函。符合交易商協(xié)會(huì)統(tǒng)一注冊(cè)條件但未納入名單的客戶，擬采用統(tǒng)一注冊(cè)制發(fā)行債務(wù)融資工具的，由有權(quán)行授信審批部門履行信用風(fēng)險(xiǎn)審查審批后，總行金融市場(chǎng)部發(fā)起推薦函流程。第四十五條發(fā)行輔導(dǎo)?？傂袪I(yíng)銷管理部門與金融市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)發(fā)行人進(jìn)行發(fā)行輔導(dǎo)，為發(fā)行人提供發(fā)行方案建議、市場(chǎng)分析和產(chǎn)品定價(jià)等專業(yè)支持，初步擬定發(fā)行定價(jià)（價(jià)格或票面利率，下同）區(qū)間。第四十六條發(fā)行備案與公告?？傂袪I(yíng)銷管理部門與總行金融市場(chǎng)部協(xié)助發(fā)行人制定發(fā)行方案等文件，并于公告發(fā)行前向監(jiān)管機(jī)構(gòu)或自律組織進(jìn)行備案。對(duì)于招標(biāo)發(fā)行的項(xiàng)目，總行金融市場(chǎng)部還需協(xié)助發(fā)行人向監(jiān)管機(jī)構(gòu)或自律組織以及為招標(biāo)發(fā)行提供技術(shù)支持的中介機(jī)構(gòu)報(bào)送相關(guān)材料。與發(fā)行人就發(fā)行時(shí)間等發(fā)行要素達(dá)成一致后，總行金融市場(chǎng)部協(xié)助發(fā)行人按照監(jiān)管要求在指定媒體公告，或按照定向發(fā)行協(xié)議約定的渠道和內(nèi)容，對(duì)定向投資人發(fā)布發(fā)行信息。第四十七條項(xiàng)目發(fā)行與分銷。發(fā)行人書(shū)面確認(rèn)發(fā)行定價(jià)區(qū)間后，總行金融市場(chǎng)部根據(jù)承銷協(xié)議約定的發(fā)行方式實(shí)施具體發(fā)行工作，并根據(jù)發(fā)行需要完成我行配售份額的分銷工作。分銷對(duì)象須具有相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)資格，分銷額度須符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)及我行業(yè)務(wù)管理要求。我行擔(dān)任簿記管理人的，總行金融市場(chǎng)部應(yīng)在本行專門或監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的、與其他業(yè)務(wù)區(qū)域保持相對(duì)獨(dú)立且符合安全保密要求的簿記建檔發(fā)行場(chǎng)所進(jìn)行簿記建檔?？傂酗L(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)簿記建檔發(fā)行過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，參與集體決策并對(duì)決策結(jié)果進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。第四十八條募集資金劃撥與登記托管?？傂薪鹑谑袌?chǎng)部根據(jù)主承銷項(xiàng)目的最終發(fā)行、分銷情況，組織承銷團(tuán)成員及分銷對(duì)象按時(shí)繳付承銷款，并按有關(guān)協(xié)議、文件或發(fā)行人要求通知總行運(yùn)行管理部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向發(fā)行人劃付募集資金款項(xiàng)?？傂薪鹑谑袌?chǎng)部會(huì)同總行營(yíng)銷部門或分支機(jī)構(gòu)及時(shí)協(xié)助發(fā)行人辦理已發(fā)行債務(wù)融資工具登記、托管等手續(xù)。第四十九條我行擔(dān)任副主承銷商、聯(lián)席主承銷商，按照監(jiān)管要求與協(xié)議約定，不必履行材料準(zhǔn)備與提交、申報(bào)注冊(cè)、簿記建檔等具體環(huán)節(jié)的，按照監(jiān)管要求與協(xié)議約定執(zhí)行。第六章存續(xù)期管理第五十條債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)納入全行代理投資業(yè)務(wù)存續(xù)期管理體系，統(tǒng)一執(zhí)行我行代理投資業(yè)務(wù)存續(xù)期管理有關(guān)規(guī)定。第五十一條債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)按照“誰(shuí)發(fā)起，誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，由業(yè)務(wù)管理責(zé)任行組織日常管理行按照《法人客戶信用與代理投資業(yè)務(wù)存續(xù)期管理規(guī)定》（x規(guī)章〔2014〕241號(hào)）落實(shí)承銷業(yè)務(wù)存續(xù)期日常管理工作。第五十二條各級(jí)行營(yíng)銷部門、信貸與投資管理部門與總行金融市場(chǎng)部分別按照《法人客戶信用與代理