2022中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)概覽

2022年中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)概覽報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報(bào)告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動(dòng)均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號(hào)、商標(biāo)，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動(dòng)。目錄目錄PAGEPAGE5名詞解釋06中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述07定義及分類07市場(chǎng)現(xiàn)狀08成本分析09產(chǎn)業(yè)鏈分析10市場(chǎng)規(guī)模14中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素15新能源發(fā)電蓬勃發(fā)展15鋰電池成本持續(xù)下降16中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析17中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策18中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)19發(fā)展分布式儲(chǔ)能19拓展海外市場(chǎng)與建設(shè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園20中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局21中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)投資企業(yè)分析22方法論28法律聲明29名詞解釋名詞解釋PAGEPAGE6儲(chǔ)能：電能的儲(chǔ)存，是利用化學(xué)或物理的方法將電能儲(chǔ)存起來并在需要時(shí)釋放的相關(guān)技術(shù)及措施。電化學(xué)儲(chǔ)能：利用化學(xué)電池將電能儲(chǔ)存起來并在需要時(shí)釋放的儲(chǔ)能技術(shù)及措施。比能量：參與電極反應(yīng)的單位質(zhì)量的電極材料放出電能的大小的比值。儲(chǔ)能變流器：PowerConversionSystem，控制蓄電池的充電和放電過程，進(jìn)行交直流的變換，在無電網(wǎng)情況下可以直接為交流負(fù)荷供電的設(shè)備。電池管理系統(tǒng)：BatteryManagementSystem，智能化管理及維護(hù)各個(gè)電池單元，防止電池出現(xiàn)過充電和過放電，延長電池的使用壽命，監(jiān)控電池狀態(tài)的系統(tǒng)。能量管理系統(tǒng)：現(xiàn)代電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)(含硬、軟件）的總稱。調(diào)峰：在電力系統(tǒng)高峰時(shí)段調(diào)節(jié)用電負(fù)荷的措施。調(diào)頻：電網(wǎng)的頻率一旦偏離額定值時(shí)，電網(wǎng)中機(jī)組的控制系統(tǒng)自動(dòng)控制機(jī)組有功功率的增減，限制電網(wǎng)頻率變化，使電網(wǎng)頻率維持穩(wěn)定的自動(dòng)控制過程。AGCAutomaticGenerationControl，自動(dòng)發(fā)電控制，調(diào)節(jié)不同發(fā)電廠的多個(gè)發(fā)電機(jī)有功輸出以響應(yīng)負(fù)荷的變化的系統(tǒng)。電池PACK：電池組和匯流排、軟連接、保護(hù)板、外包裝、輸出(包括連接器)，青稞紙、塑膠支架等輔助材料共同組成的電池系統(tǒng)。中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——電化學(xué)儲(chǔ)能定義及分類中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——電化學(xué)儲(chǔ)能定義及分類PAGEPAGE7電化學(xué)儲(chǔ)能是作為儲(chǔ)能技術(shù)的重要分支，整體上處于示范和部署階段，鋰電池和鉛蓄電池是產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用最為廣泛的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線儲(chǔ)能定義及分類儲(chǔ)能指電能的儲(chǔ)存，是利用化學(xué)或物理的方法將電能儲(chǔ)存起來并在需要時(shí)釋放的相關(guān)技術(shù)及措施。依據(jù)儲(chǔ)存方式，儲(chǔ)能可分為機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和化學(xué)儲(chǔ)能。其中，機(jī)械儲(chǔ)能中的抽水蓄能是當(dāng)前商業(yè)化應(yīng)用最為成熟的儲(chǔ)能方式，以鋰電池、鉛酸電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能整體處于示范和部署階段，而其他儲(chǔ)能方式如機(jī)械儲(chǔ)能中的壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能，電池儲(chǔ)能中的超導(dǎo)儲(chǔ)能、超級(jí)電容儲(chǔ)能，化學(xué)儲(chǔ)能等仍處于研發(fā)階段，尚未得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。電化學(xué)儲(chǔ)能定義及分類電化學(xué)儲(chǔ)能是利用化學(xué)電池將電能儲(chǔ)存起來并在需要時(shí)釋放的儲(chǔ)能技術(shù)及措施。鈉硫電池液流電池鉛碳電池鉛酸電池鋰電池依據(jù)儲(chǔ)存設(shè)備，電化學(xué)儲(chǔ)能可分為鋰電池、鉛酸電池、鉛碳電池、液流電池及鈉硫電池儲(chǔ)能，其中，鋰電池和鉛蓄電池鈉硫電池液流電池鉛碳電池鉛酸電池鋰電池額定功率：kW級(jí)別或MW級(jí)別全響應(yīng)時(shí)間：百毫秒級(jí)循環(huán)次數(shù)：1,000-10,000次循環(huán)效率：90%

額定功率：≤50MW全響應(yīng)時(shí)間：百毫秒級(jí)循環(huán)次數(shù)：500-1,200次循環(huán)效率：75%

額定功率：≤50MW全響應(yīng)時(shí)間：百毫秒級(jí)循環(huán)次數(shù)：1,000-4,500次循環(huán)效率：90%

：5kW-100MW全響應(yīng)時(shí)間：百毫秒級(jí)循環(huán)次數(shù)：≥12,000次循環(huán)效率：80%

額定功率：100kW-100MW，全響應(yīng)時(shí)間：百毫秒級(jí)循環(huán)次數(shù)：2,500-4,500次循環(huán)效率：85%優(yōu)點(diǎn)：比能量高，無記憶、容量大、優(yōu)點(diǎn)：技術(shù)成熟，成本較低

優(yōu)點(diǎn)：性價(jià)比高、一致性好

優(yōu)點(diǎn)：壽命長，可100%深放，

優(yōu)點(diǎn)：比能量與比功率較高無污染缺點(diǎn)：壽命低、存在安全問題

缺點(diǎn)：成組壽命低、污染高

缺點(diǎn)：比能量小、環(huán)保問題

適于組合、效率高、環(huán)保性好缺點(diǎn)：儲(chǔ)能密度低，價(jià)格貴

缺點(diǎn)：高溫條件下存在運(yùn)行安全問題來源：攝圖網(wǎng)，中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——市場(chǎng)現(xiàn)狀中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——市場(chǎng)現(xiàn)狀PAGEPAGE8全球及中國電化學(xué)儲(chǔ)能在儲(chǔ)能裝機(jī)總?cè)萘恐姓急确謩e為3.7%和3.4%，電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)存在廣闊發(fā)展空間全球儲(chǔ)能總裝機(jī)分類占比及電化學(xué)儲(chǔ)能總裝機(jī)分類占比，2018年

中國儲(chǔ)能總裝機(jī)分類占比及電化學(xué)儲(chǔ)能總裝機(jī)分類占比，2018年抽水蓄能，94.3%

熔融鹽儲(chǔ)熱1.5%其他，0.5%電化學(xué)儲(chǔ)能3.7%

鋰離子電池，86.3%

鈉硫電池，6.0%鉛蓄電池，5.9%液流電池，1.2%其他，0.6%

熔融鹽儲(chǔ)熱1.5%熔融鹽儲(chǔ)熱1.5%其他，0.5%電化學(xué)儲(chǔ)能3.4%鉛蓄電池27.7%抽水蓄能，95.8% 鋰離子電池，70.7%其他，0.7%根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2018年底，全球累計(jì)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目181.0GW，同比增長3.2%，其中電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)6.6GW，同比增長126.4%。電化學(xué)儲(chǔ)能占全部?jī)?chǔ)能累計(jì)裝機(jī)的3.7%，是抽水蓄能以外累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的技術(shù)路線。在電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，鋰電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)5.7GW，占電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的86.3%，其次則是鈉硫電池與鉛蓄電池，裝機(jī)規(guī)模占比分別是6.0%和5.9%。

根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2018年底，中國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模31.3GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的17.3%。中國抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為30.0GW,在儲(chǔ)能項(xiàng)目總裝機(jī)中占比為95.8%，電化學(xué)儲(chǔ)能在全部?jī)?chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)容量中占比為3.4%，是抽水蓄能以外累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的技術(shù)路線。2018年，中國電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)1,072.7MW，同比增長175.2%，呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)。在電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，鋰電池儲(chǔ)能裝機(jī)占比70.7%，其次則是鉛蓄電池，占比為27.7%。中國電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)中鋰電池裝機(jī)比例低于全球平均水平，鋰電池儲(chǔ)能需進(jìn)一步推廣。來源：CNESA，中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——成本分析中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——成本分析PAGEPAGE9電池成本在電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中成本占比最高，電池成本降低是推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵河南100MW·h項(xiàng)目長沙120MW·h項(xiàng)目電池（含電池、電池架、電河南100MW·h項(xiàng)目長沙120MW·h項(xiàng)目電池（含電池、電池架、電池間連接線纜）1.1611.725BMS0.23PCS0.3070.4集裝箱成套設(shè)備0.165包含在總價(jià)內(nèi)電纜二次設(shè)備-0.09運(yùn)輸包含在總價(jià)內(nèi)包含在總價(jià)內(nèi)土建0.223項(xiàng)目設(shè)計(jì)包含在總價(jià)內(nèi)0.52項(xiàng)目管理生產(chǎn)安調(diào)總價(jià)2.0862.735類別 成本占比 備注磷酸鐵鋰電池磷酸鐵鋰電池58.6%含電池、電池架、電池間連接線纜電池管理系統(tǒng)（BMS）12.6%包括PACK層BMU、電池簇層BCMU、電池堆層BSMU儲(chǔ)能變流器（PCS） 電池管理系統(tǒng)（BMS）12.6%包括PACK層BMU、電池簇層BCMU、電池堆層BSMU艙內(nèi)其他設(shè)備8.3%包含空調(diào)、消防、視頻監(jiān)控、火災(zāi)報(bào)警等設(shè)備能量管理系統(tǒng)（EMS） 5.0% 艙內(nèi)其他設(shè)備8.3%包含空調(diào)、消防、視頻監(jiān)控、火災(zāi)報(bào)警等設(shè)備電池性能決定了儲(chǔ)能系統(tǒng)充放電的性能指標(biāo)，是電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中最關(guān)鍵零部件，故其成本占比最高。以采用磷酸鐵鋰電池的箱式電化學(xué)儲(chǔ)能

從2018年中國部分電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)可以看出，電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目系系統(tǒng)為例，一套完整電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中，磷酸鐵鋰電池成本占比約58.6%，統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)多大于2元/MW·h，其中，電池成本占比超過50%，且單價(jià)多儲(chǔ)能變流器（PCS）成本占比約15.5%、電池管理系統(tǒng)（BMS）成本占比約12.6%、能量管理系統(tǒng)（EMS）成本占比約5.0%、艙內(nèi)其他設(shè)備成本占比約8.3%。

高于1元/MW·h，根據(jù)業(yè)內(nèi)測(cè)算，當(dāng)電池成本降到1元/MW·h以下，電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目收益率達(dá)到9%以上。因此，降低電池成本是大規(guī)模推廣電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用的關(guān)鍵。來源：中國儲(chǔ)能網(wǎng)，中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——產(chǎn)業(yè)鏈分析中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——產(chǎn)業(yè)鏈分析PAGEPAGE10電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)上、中、下游關(guān)系緊密，是電化學(xué)儲(chǔ)能企業(yè)擴(kuò)展業(yè)務(wù)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈的有利條件中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)上游參與主體為設(shè)備供應(yīng)商，包含儲(chǔ)能電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器等設(shè)備供應(yīng)商；中游參與主體為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商及儲(chǔ)能電站投資運(yùn)營主體；下游為電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用主體，包括發(fā)電廠、電網(wǎng)、能源用戶等主體。儲(chǔ)能電池供應(yīng)鋰電池70.7%27.2%儲(chǔ)能電池供應(yīng)鋰電池70.7%27.2%液流電池1.5%0.6%鈉硫電池<0.1%其他設(shè)備電池管理系統(tǒng)（BMS）能量管理系統(tǒng)（EMS）儲(chǔ)能變流器（PCS）儲(chǔ)能系統(tǒng)與電站電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商購買零部件，研發(fā)生產(chǎn)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)；儲(chǔ)能電站投資運(yùn)營商包括專業(yè)能源機(jī)構(gòu)、投資公司、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商上游建筑施工建筑施工企業(yè)提供電站建設(shè)運(yùn)營服務(wù)，多采用模式下游中游發(fā)電側(cè)，34%火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻；新能源發(fā)電配套 電網(wǎng)側(cè)，24%（調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、AGC、備用、黑啟動(dòng)等）；節(jié)約電網(wǎng)投資用戶側(cè)，42%削峰填谷；分布式能源發(fā)電配套；新能源汽車充電中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——產(chǎn)業(yè)鏈上游分析中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——產(chǎn)業(yè)鏈上游分析PAGEPAGE11電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)的最重要的構(gòu)成部分，是存儲(chǔ)及輸送電能的關(guān)鍵部件，其與其他零部件相互作用，共同保障電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)充放電性能發(fā)揮（1）電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)關(guān)鍵零部件組成 （2）關(guān)鍵零部件供應(yīng)商儲(chǔ)能技術(shù)供應(yīng)商電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池（鋰電池或其他電池）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)的最重要的構(gòu)成部分，是存儲(chǔ)及輸送電能的關(guān)鍵部件。電池管理系統(tǒng)（BMS）主要負(fù)責(zé)電池的儲(chǔ)能技術(shù)供應(yīng)商監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)和均衡監(jiān)測(cè)，儲(chǔ)能變流器（PCS）負(fù)責(zé)直流和交流的相互轉(zhuǎn)換，能量管理系統(tǒng)（EMS）負(fù)責(zé)電力數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、能量調(diào)度等。儲(chǔ)能系統(tǒng)各關(guān)鍵零部件關(guān)系及作用

根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，2018年中國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)排名前五的儲(chǔ)能技術(shù)提供商（提供儲(chǔ)能技術(shù)本體、電池模組、電池管理系統(tǒng)等部件的企業(yè)）分別為南都電源、寧德時(shí)代、中天科技、力信能源和雙登集團(tuán)，皆是中國企業(yè)，表明國產(chǎn)儲(chǔ)能技術(shù)、設(shè)備足以滿足電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目需求。其中，南都電源儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用裝機(jī)規(guī)模接近寧德時(shí)代的5倍。儲(chǔ)能變流器（PCS） 能量控制系統(tǒng)（EMS） 儲(chǔ)能變流器（PCS）能量控制系統(tǒng)（EMS）儲(chǔ)能變流器供應(yīng)商電池管理系統(tǒng)（BMS）儲(chǔ)能電池組直流、交流轉(zhuǎn)換電池管理系統(tǒng)（BMS）儲(chǔ)能電池組

狀態(tài)信息控制信息電流輸出控制信息狀態(tài)信息狀態(tài)信息控制信息電流輸出

根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，2018年中國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)排名前五的儲(chǔ)能變流器提供商分別為科華恒盛、許繼、昆蘭新能源、科陸電子和陽光電源，除昆蘭新能源外，皆是中國本土企業(yè)。其中，科華恒盛供應(yīng)的儲(chǔ)能變流器裝機(jī)規(guī)模超過120MW，許繼、昆蘭新能源及科陸電子供應(yīng)的儲(chǔ)能變流器裝機(jī)規(guī)模超過80MW，陽光電源供應(yīng)的儲(chǔ)能變流器裝機(jī)規(guī)模接近80MW。儲(chǔ)能技術(shù)供應(yīng)商與儲(chǔ)能變流器頭部供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力排名，2018年電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備儲(chǔ)能電池組包括鋰電池、鉛蓄電池、液流電池、超級(jí)電容、鈉硫電池等類型，2018年中國電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中鋰電池、鉛蓄電池、液流電池、超級(jí)電容、鈉硫電池裝機(jī)容量占比分別為70.7%、27.2%、1.5%、0.6%和不足0.1%。因此，鋰電池的性能與成本降低對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的儲(chǔ)能能力提升及成本降低具有重要影響。來源：CNESA，

南都電源科華恒盛許繼、昆蘭新能源、科陸電子科華恒盛許繼、昆蘭新能源、科陸電子陽光電源中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——產(chǎn)業(yè)鏈中游分析中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——產(chǎn)業(yè)鏈中游分析PAGEPAGE12電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中游主體向上游購買關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)儲(chǔ)能集成系統(tǒng)，并投資運(yùn)營儲(chǔ)能電站，向下游提供儲(chǔ)能服務(wù)（1）中游主體關(guān)系 （2）電化學(xué)儲(chǔ)能商業(yè)模式運(yùn)營主體電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中游主體關(guān)系運(yùn)營主體投資主體投資主體投資建設(shè) 運(yùn)營管系統(tǒng)集成商儲(chǔ)能系統(tǒng)系統(tǒng)集成商儲(chǔ)能電站投資運(yùn)營合同能源管理模式經(jīng)營租賃模式合同能源管理+購售電模式合同能源管理模式經(jīng)營租賃模式合同能源管理+購售電模式直接交易模式峰谷差價(jià)套利模式建筑服務(wù)商

電化學(xué)儲(chǔ)能參與發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)。在發(fā)電側(cè)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)中，電化學(xué)儲(chǔ)能服務(wù)商以合同能源管理方式參與輔助服務(wù)市場(chǎng)。運(yùn)營商負(fù)責(zé)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資和運(yùn)營，火電廠負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地和接入，雙方按照商定的比例對(duì)調(diào)頻收益進(jìn)行分成。在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)中，電化學(xué)儲(chǔ)能商業(yè)模式包括3種：①經(jīng)營租賃模式，儲(chǔ)能項(xiàng)目由第三方投資建設(shè)，電網(wǎng)企業(yè)租賃運(yùn)營；②合同能源管理+購售電模式，儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家投資建設(shè)儲(chǔ)能電站，與能源服務(wù)公司簽訂合同，按約定比例進(jìn)行收益分成；③直接交易模式，儲(chǔ)能廠家與電網(wǎng)企業(yè)直接結(jié)算，獲得儲(chǔ)能調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)收益。在用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)中，電化學(xué)儲(chǔ)能商業(yè)模式主要是峰谷差價(jià)套利，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)通過峰谷用電差價(jià)為用戶節(jié)約電費(fèi)，并按比例分享一定收益。發(fā)電側(cè)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商從上游零部件設(shè)備制造商購買或自行生產(chǎn)關(guān)鍵零部件設(shè)備，研發(fā)制造電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)，并向儲(chǔ)能電站供應(yīng)儲(chǔ)能系統(tǒng)。同時(shí)，大中型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商普遍發(fā)電側(cè)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)儲(chǔ)能電站直接面向下游客戶，提供儲(chǔ)能服務(wù)。除儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商外，儲(chǔ)能電站投資方包括專業(yè)能源企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基金，代表企業(yè)包括五大電力集團(tuán)、中信產(chǎn)業(yè)基金等，儲(chǔ)能電站運(yùn)營方包括專業(yè)能源服務(wù)公司、發(fā)電廠、工商業(yè)用戶等，運(yùn)營服務(wù)商直接面向下游提供服務(wù)。儲(chǔ)能電站投資主體與運(yùn)營主體存在一定程度重合，如南都電源既是電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，亦是儲(chǔ)能電站投資運(yùn)營商；建筑服務(wù)商主導(dǎo)儲(chǔ)能電站工程建設(shè)，代表企業(yè)如中國建筑、中國電建等企業(yè)。

電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)商業(yè)模式中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——產(chǎn)業(yè)鏈下游分析中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——產(chǎn)業(yè)鏈下游分析PAGEPAGE13電化學(xué)儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景包括電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)與用電側(cè)，其中，用電側(cè)占比最高電力產(chǎn)業(yè)鏈的“發(fā)、輸、配、用”環(huán)節(jié)根據(jù)參與主體不同，可分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)與用電側(cè)，電化學(xué)儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)與用電側(cè)均發(fā)揮重要作用。用電側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)在電力產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用分布用電側(cè)發(fā)電側(cè)電網(wǎng)側(cè)發(fā)電側(cè)電網(wǎng)側(cè)發(fā)電 輸電 配電 用電

（2）不同應(yīng)用場(chǎng)景下電化學(xué)儲(chǔ)能作用①發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能。電化學(xué)儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)的應(yīng)用主要是火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻以及與集中式新能源發(fā)電配套。電化學(xué)儲(chǔ)能響應(yīng)速度快（幾十至幾百毫秒）、調(diào)節(jié)精度高，能有效彌補(bǔ)火電機(jī)組系統(tǒng)慣性大、啟停困難造成的調(diào)節(jié)延遲、調(diào)節(jié)偏差和AGC補(bǔ)償效果差等調(diào)頻問題。電化學(xué)儲(chǔ)能與集中式新能源發(fā)電配套可有效緩解電力消納問題及電力輸出不穩(wěn)定問題。②電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能指電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)維護(hù)電力系統(tǒng)安全運(yùn)行、保證電能質(zhì)量的服務(wù)，包括電力調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、AGC、備用和黑啟動(dòng)等。此外，電化學(xué)儲(chǔ)能可增加電網(wǎng)負(fù)荷，節(jié)約新建電網(wǎng)投資或延緩配網(wǎng)擴(kuò)容。儲(chǔ)能系統(tǒng)③用電側(cè)儲(chǔ)能。電力用戶通過電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)在電價(jià)較低的谷期存儲(chǔ)電能，在高峰放電使用，實(shí)現(xiàn)削峰填谷，降低電力成本。此外，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)可平衡分布式能源電力輸出，為新能源汽車充電。儲(chǔ)能系統(tǒng)（2）電化學(xué)儲(chǔ)能在不同應(yīng)用場(chǎng)景比例用電側(cè)，42% 發(fā)電側(cè)，34%電網(wǎng)側(cè)，24%從累計(jì)裝機(jī)量上看，截至2018年，中國用電側(cè)，42% 發(fā)電側(cè)，34%電網(wǎng)側(cè)，24%

電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比，2018年（1）火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻；（2）集中式新能源發(fā)電配套（消納、平滑輸出）

（1）輔助服務(wù)（調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、AGC（2）節(jié)約電網(wǎng)投資

（1）削峰填谷；（2）分布式能源發(fā)電配套；（3）新能源汽車充電

已投運(yùn)1,072.7MW電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目，其中，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能占比34%（火電聯(lián)合調(diào)頻儲(chǔ)能16%，新能源發(fā)電儲(chǔ)能18%），電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能占比24%，用電側(cè)儲(chǔ)能占比42%（分布式能源發(fā)電配套17%，普通用戶側(cè)儲(chǔ)能25%），用電側(cè)占比最高。從新增裝機(jī)量上看，2018年中國新增電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模206.8MW，占2018年全國新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模的36%，占各類儲(chǔ)能應(yīng)用之首。中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——市場(chǎng)規(guī)模中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述——市場(chǎng)規(guī)模PAGE2018年中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速高達(dá)69.0%，未來五年，中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)保持高增長態(tài)勢(shì)電化學(xué)儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)可與火電聯(lián)合調(diào)頻，彌補(bǔ)火電調(diào)頻響應(yīng)速度慢的劣勢(shì)，與風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電配套，緩解新能源電力上網(wǎng)消納難與穩(wěn)定性差問題，在電網(wǎng)側(cè)可提供調(diào)峰、調(diào)頻、AGC、黑啟動(dòng)等輔助服務(wù)，保障電網(wǎng)安全，在用電側(cè)可發(fā)揮削峰填谷作用，節(jié)省電力成本。電化學(xué)儲(chǔ)能在電力產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛作用逐步得到市場(chǎng)認(rèn)可，吸引專業(yè)儲(chǔ)能運(yùn)營商、電池企業(yè)等主體進(jìn)入該行業(yè)發(fā)展。在中國新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長、鋰電池成本持續(xù)下降推動(dòng)下，2014-2018年，中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按裝機(jī)容量計(jì)）由131.4MW增長到1,072.7MW，年均復(fù)合增長率達(dá)到69.0%。未來五年，隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)將面臨更廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇，在電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈日益完善助力下，中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在2023年達(dá)到11,305.6MW，實(shí)現(xiàn)持續(xù)高速發(fā)展。MW12,000

中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按裝機(jī)量計(jì)），2014-2023預(yù)測(cè)

2018年中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模拆分10,0008,0006,000

1,072.7MW中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2014-2018年2018-2023年預(yù)測(cè)中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2014-2018年2018-2023年預(yù)測(cè)69.0%60.2%11,305.66,974.14,235.32,703.01,893.51,072.7131.4165.6267.9395.8鋰電池758.8MW鉛蓄電池291.8MW液流電池16.1MW超級(jí)電容約6MW鈉硫電池約0.1MW2,00002014 2015 2016 2017 2018 2019預(yù)測(cè)2020預(yù)測(cè)2021預(yù)測(cè)2022預(yù)測(cè)2023預(yù)測(cè)中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素——新能源發(fā)電蓬勃發(fā)展中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素——新能源發(fā)電蓬勃發(fā)展PAGEPAGE15風(fēng)電、光伏發(fā)電的快速發(fā)展產(chǎn)生電力消納問題及電網(wǎng)穩(wěn)定性問題，帶動(dòng)滿足適應(yīng)日周期儲(chǔ)能需求的電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)電裝機(jī)的快速增長帶來嚴(yán)重的電力消納問題。2018年中國風(fēng)電裝機(jī)容量與光伏發(fā)電裝機(jī)容量分別為18,426萬kW和17,463萬kW，同比增長12.6%和34.1%，風(fēng)電及光伏發(fā)電總裝機(jī)已達(dá)到中國電力總裝機(jī)的18.9%。而由于風(fēng)電、光伏發(fā)電普遍集中于“三北”地區(qū)、能源供需逆向分布、電力輸送管網(wǎng)配套建設(shè)滯后等問題，造成新能源電力消納難。此外，風(fēng)電、光伏等新能源電力由于所耗能源具有波動(dòng)性、間歇性與隨機(jī)性等特點(diǎn)，造成輸出電力不穩(wěn)定，進(jìn)一步加劇棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象，并給電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來挑戰(zhàn)。

抽水蓄能作為當(dāng)前最廣泛運(yùn)用的儲(chǔ)能方式，僅適合大規(guī)模月周期儲(chǔ)能需求，難以適應(yīng)日周期儲(chǔ)能需求，且受制于地理環(huán)境，無法在非水區(qū)域建設(shè)運(yùn)行。而電化學(xué)儲(chǔ)能響應(yīng)時(shí)間快，適應(yīng)風(fēng)電及光伏發(fā)電一天之內(nèi)多次出現(xiàn)波動(dòng)的情況，滿足日周期儲(chǔ)能需求，可為新能源接入電網(wǎng)提供一定程度緩沖，起到平抑波動(dòng)、削峰填谷和能量調(diào)度的作用，且電化學(xué)儲(chǔ)能不受地形限制，應(yīng)用范圍廣。光伏電站電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)在集中式新能源發(fā)電中應(yīng)用示意圖光伏電站中國風(fēng)電及光伏發(fā)電裝機(jī)容量，2014-2018年萬kW18,42616,36718,42616,36717,46314,86412,93413,0259,5817,7424,3182,65216,00012,000

風(fēng)電場(chǎng)

控制器 控制器 電池組變壓器直流電負(fù)荷變壓器直流電負(fù)荷交流電負(fù)荷8,0004,0000

2014

2015

2016

2017

2018

中國首個(gè)風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程-“國家風(fēng)光儲(chǔ)示范工程（一期）于2011年底并網(wǎng)，該項(xiàng)目綜合運(yùn)用磷酸鐵鋰、液流、鈦酸鋰、閥控鉛酸等多種電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線，每年可提升電力裝置200小時(shí)的利用小時(shí)數(shù)，有效解決新能源發(fā)電的消納問題。此后，遼寧臥牛石風(fēng)電場(chǎng)液流電池儲(chǔ)能示范電站、甘肅酒泉“電網(wǎng)友好型新能源發(fā)電”示范、格爾木時(shí)代新能源光儲(chǔ)電站等風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目相繼建成，有效帶動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。中國新能源發(fā)電的大規(guī)模發(fā)展帶來電力消納問題及電網(wǎng)穩(wěn)定性問題，而電化學(xué)儲(chǔ)能系風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量 光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量來源：2014-2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，

統(tǒng)可有效的消納電力和平滑電網(wǎng)波動(dòng)，因此，高質(zhì)量發(fā)展的新能源發(fā)電將為電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)提供有力支撐。中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素——鋰電池成本持續(xù)下降中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素——鋰電池成本持續(xù)下降PAGEPAGE16鋰電池成本下降及動(dòng)力鋰電池梯次利用可有效降低電化學(xué)儲(chǔ)能成本，利于電化學(xué)儲(chǔ)能大規(guī)模推廣（1）鋰電池成本不斷下降 （2）動(dòng)力鋰電池梯次利用可節(jié)約成本鋰電池因循環(huán)壽命長、環(huán)保成本低、能量密度高、產(chǎn)業(yè)化成熟等原因成為電化學(xué)儲(chǔ)能出于安全性考慮，動(dòng)力電池容量衰減至80%便需要淘汰，而儲(chǔ)能電池一般可使用至容最優(yōu)技術(shù)路線。截至2018年底，在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)量衰減至60%的狀態(tài)，故動(dòng)力鋰電池存在廣闊的梯次利用空間。中國新能源汽車在模最大，為758.8MW，占比達(dá)70.7%。 2014年后開始飛速發(fā)展，2018年中國新能源汽車保有量已經(jīng)突破500萬輛，動(dòng)力電池根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年，全球鋰電池Pack平均價(jià)格由1,183美元總裝機(jī)規(guī)模超過200GWh。依照4-6年的動(dòng)力電池壽命計(jì)算，2019年后，每年將有大/kW·h降低至156美元/kW·h，下降幅度高達(dá)86.8%，其中，中國市場(chǎng)鋰電池Pack平均價(jià)量動(dòng)力電池退役，作為儲(chǔ)能電池的備用選擇，節(jié)約儲(chǔ)能成本。格已低至147美元/kW·h，為全球最低。鋰電池價(jià)格的大幅下降為電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目推廣提供成本空間。917721917721663588381293219180156

全球鋰電池Pack平均價(jià)格，2010-2019年

（3）儲(chǔ)能系統(tǒng)成本不斷下降推動(dòng)行業(yè)發(fā)展據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，2018年電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本為364美元/kW·h，2030年儲(chǔ)能系統(tǒng)成本有望降至165美元/kW·h?？紤]到電池循環(huán)壽命的提升，儲(chǔ)能的度電成本幅1,2001,0008006004002000

1,1832010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

度下降更快。據(jù)寧德時(shí)代計(jì)算，到2020年中國電化學(xué)儲(chǔ)能的度電成本（LCOE）有望降至0.25元/kW·h以下，電化學(xué)儲(chǔ)能在不需要任何補(bǔ)貼的情況下已經(jīng)初步具備經(jīng)濟(jì)性。美元/kW·h 電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格，2018-2030年預(yù)測(cè)364331364331304282261240221203194186179172165300200100020182019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E來源：彭博新能源財(cái)經(jīng)，頭豹研究院編輯整理中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析PAGEPAGE17中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)與電力行業(yè)關(guān)系密切，受國家電力政策影響程度深，在政策變化下，行業(yè)將面臨下游客戶減少，套利空間縮小等風(fēng)險(xiǎn)2017年及20182018年中國電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模673.8MW，新增裝機(jī)同比增長418.7%。政策助益電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，而政策的調(diào)整變化將使行業(yè)面臨政策風(fēng)險(xiǎn)。（1）電網(wǎng)側(cè)政策風(fēng)險(xiǎn) （2）用電側(cè)政策風(fēng)險(xiǎn)政策1、2019年5月，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，文件規(guī)定：抽水蓄能電站電儲(chǔ)能設(shè)施、電網(wǎng)所屬且已單獨(dú)核定上網(wǎng)電價(jià)的電廠的成本費(fèi)用不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本。、

政策2政策風(fēng)險(xiǎn)①“電儲(chǔ)能設(shè)施成本不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本”將導(dǎo)致電網(wǎng)企業(yè)無法向下游電力用戶轉(zhuǎn)移儲(chǔ)能成本，導(dǎo)致企業(yè)盈利空間縮小，影響電網(wǎng)企業(yè)購買儲(chǔ)能服務(wù)意愿；②“電網(wǎng)不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)”將直接限制電化學(xué)儲(chǔ)能運(yùn)營商的服務(wù)模式；③在政策壓力下，電網(wǎng)企業(yè)與儲(chǔ)能運(yùn)營方合作意愿下降，電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的運(yùn)營方面臨電網(wǎng)側(cè)下游客戶流失風(fēng)險(xiǎn)。政策風(fēng)險(xiǎn)①“電儲(chǔ)能設(shè)施成本不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本”將導(dǎo)致電網(wǎng)企業(yè)無法向下游電力用戶轉(zhuǎn)移儲(chǔ)能成本，導(dǎo)致企業(yè)盈利空間縮小，影響電網(wǎng)企業(yè)購買儲(chǔ)能服務(wù)意愿；②“電網(wǎng)不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)”將直接限制電化學(xué)儲(chǔ)能運(yùn)營商的服務(wù)模式；③在政策壓力下，電網(wǎng)企業(yè)與儲(chǔ)能運(yùn)營方合作意愿下降，電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的運(yùn)營方面臨電網(wǎng)側(cè)下游客戶流失風(fēng)險(xiǎn)。

2018年7月，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見》，規(guī)定加大峰谷電價(jià)實(shí)施力度，運(yùn)用價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)電力削峰填谷，鼓勵(lì)利用峰谷電價(jià)差、輔助服務(wù)補(bǔ)償?shù)仁袌?chǎng)化機(jī)制促進(jìn)儲(chǔ)能發(fā)展。該政策展現(xiàn)出政府對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能用戶峰谷套利模式的認(rèn)可，用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展得到政策支持，此后，產(chǎn)業(yè)界相繼加大用戶側(cè)儲(chǔ)能投資建設(shè)，如南都電源2018年新投運(yùn)84.2MW電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目。而2018年后，一般工商業(yè)電價(jià)在政策壓力下連續(xù)降低，增添用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。2018年政府工作報(bào)告中提出一般工商業(yè)電價(jià)平均降低10%，2019年5月政府工作報(bào)告提出一般工商業(yè)電價(jià)再降10%的目標(biāo)。一般工商業(yè)電價(jià)的不斷下降將導(dǎo)致峰谷價(jià)差收斂，電化學(xué)儲(chǔ)能企業(yè)面臨峰谷套利空間縮小的風(fēng)險(xiǎn)，大量新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目面臨收益率降低，投資成本難以收回風(fēng)險(xiǎn)。中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策PAGEPAGE18電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)作為儲(chǔ)能行業(yè)的分支，中國政府及相關(guān)主管部門針對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)布的政策，均對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)生影響中國政府及相關(guān)主管部門發(fā)布多項(xiàng)政策，規(guī)范指導(dǎo)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。電化學(xué)儲(chǔ)能作為儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)的一個(gè)細(xì)分種類，中國政府并沒有專門出臺(tái)關(guān)于電化學(xué)儲(chǔ)能的相關(guān)政策，而是從儲(chǔ)能行業(yè)整體出發(fā)制定相關(guān)政策，指導(dǎo)行業(yè)有序發(fā)展。2016年3月，《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“第十三個(gè)”五年規(guī)劃綱要》首次提出將儲(chǔ)能行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展，此后，《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等文件有序規(guī)劃包括電化學(xué)儲(chǔ)能在內(nèi)的行業(yè)發(fā)展路徑、發(fā)展方向與重點(diǎn)任務(wù)?！遁斉潆姸▋r(jià)成本監(jiān)審辦法》、《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》等文件則對(duì)現(xiàn)行電化學(xué)儲(chǔ)能的商業(yè)模式進(jìn)行了規(guī)范調(diào)整。中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策政策名稱頒布日期頒布主體主要內(nèi)容及影響《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》2019-11國家電網(wǎng)不得在投資計(jì)劃外安排輸變電資產(chǎn)租賃，不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)，不再安排抽水蓄能新項(xiàng)目開工《貫徹落實(shí)<關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見>2019-2020年行動(dòng)計(jì)劃》2019-07國家發(fā)改委、科技部、工信部、國家能源局（套）應(yīng)用《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》2019-05國家發(fā)改委、國家能源局抽水蓄能電站、電儲(chǔ)能設(shè)施、電網(wǎng)所屬且已單獨(dú)核定上網(wǎng)電價(jià)的電廠的成本費(fèi)用不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》2017-09國家發(fā)改委、財(cái)政部、科技部、工信部、國家能源局明確儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的兩個(gè)階段，“十三五”期間實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡，“十四五”期間實(shí)現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變；明確儲(chǔ)能發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)：加強(qiáng)儲(chǔ)能技術(shù)裝備研發(fā)、儲(chǔ)能提升可再生能源利用水平、儲(chǔ)能提升電力系統(tǒng)靈活性穩(wěn)定性、儲(chǔ)能提升用能智能化水平、儲(chǔ)能多元化應(yīng)用支撐能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等方面探索強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)能的市場(chǎng)化發(fā)展，探索建立儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的市場(chǎng)機(jī)制和價(jià)格機(jī)制強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)能的發(fā)展與電力體制改革、能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》2016-05國家能源局推廣面向電力負(fù)荷移峰填谷、可再生能源并網(wǎng)、電動(dòng)汽車應(yīng)用的儲(chǔ)能技術(shù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“第十三個(gè)”五年規(guī)劃綱要》2016-03國務(wù)院將儲(chǔ)能與分布式能源作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)——發(fā)展分布式儲(chǔ)能中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)——發(fā)展分布式儲(chǔ)能PAGEPAGE19在用戶側(cè)，儲(chǔ)能可以與分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源結(jié)合，發(fā)展分布式儲(chǔ)能，打造低成本、靈活可控的電能輸出分布式能源是能源發(fā)展的重要組成部分，具有清潔高效、貼近用戶側(cè)、定制化程度高的特點(diǎn)，適應(yīng)中國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，以及多層次、多結(jié)構(gòu)的能源消費(fèi)需求。中國政府出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)發(fā)展分布式能源，當(dāng)前大批分布式光伏、分散式風(fēng)電、天然氣分布式能源項(xiàng)目正在建設(shè)。2018年中國分布式能源累計(jì)裝機(jī)量約7,175萬kW，同比增長58.4%，其中，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)5,062萬kW，同比增長70.7%，分布式能源呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)。據(jù)預(yù)測(cè)，2020年中國分布式能源累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)到15,880萬kW,分布式能源展現(xiàn)出廣闊發(fā)展前景。分布式能源裝機(jī)容量，2016-2023年預(yù)測(cè)萬kW2,5211,0002,5211,0002,2026341,88323012,3591,5648,4881,3381,0325,0622,96616,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00002016 2017 2018 2019E 2020E分布式光伏 分散式風(fēng)電 分布式天然氣

在分布式能源系統(tǒng)引入儲(chǔ)能設(shè)備，有效實(shí)現(xiàn)需求側(cè)管理，減小負(fù)荷峰谷差，降低供電成本，將對(duì)傳統(tǒng)的能源消費(fèi)方式等方面帶來革命性變化?？焖侔l(fā)展的分布式能源將為分布式儲(chǔ)能提供廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景。園區(qū)端/社區(qū)端園區(qū)端/社區(qū)端在應(yīng)用分布式能源的商業(yè)中心、產(chǎn)業(yè)園區(qū)或居民社區(qū)，引進(jìn)儲(chǔ)能系統(tǒng)建立多能互補(bǔ)集成系統(tǒng)或智能微電網(wǎng)，通過儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)存多余電量，節(jié)約電費(fèi)并平衡光伏或風(fēng)電輸出的波動(dòng)電力。此外，業(yè)主可將電力存入新能源汽車充電樁（充電樁本身就是一種的小型的儲(chǔ)能系統(tǒng)），為新能源汽車服務(wù)。2019年4月，特變電工首個(gè)基于兩部制電價(jià)需求響應(yīng)的工業(yè)園區(qū)光儲(chǔ)充微網(wǎng)示范工程建成，該項(xiàng)目包含2MW光伏發(fā)電系統(tǒng)，1MW/1MW·h儲(chǔ)能系統(tǒng)和960kW的電動(dòng)汽車充電樁，可降低園區(qū)用電成本30%，光伏自發(fā)自用比例達(dá)到100%。2019年5月，長江智慧分布式能源有限公司投資的“上海長江采日充電站”正式投運(yùn)，成為上海市嘉定區(qū)首家集光伏、儲(chǔ)能、充電于一體的智能微電網(wǎng)綜合服務(wù)示范充電站。交通端交通端以“光儲(chǔ)充”能源綜合系統(tǒng)為例，在機(jī)場(chǎng)、火車站等大型交通樞紐建設(shè)分布式光伏，日照高峰時(shí)刻充分利用屋頂光伏發(fā)電為交通樞紐供電，多余電量存入儲(chǔ)能系統(tǒng)，白天非日照高峰時(shí)刻光伏發(fā)電和儲(chǔ)能系統(tǒng)同時(shí)為交通樞紐供電，光儲(chǔ)聯(lián)合供電，提升供電可靠性，夜間低谷電價(jià)時(shí)段充電，在電網(wǎng)停電時(shí)，儲(chǔ)能電站獨(dú)立為樞紐負(fù)荷持續(xù)供電，，保障用電安全。2019年10月，西安咸陽國際機(jī)場(chǎng)首座“光儲(chǔ)充”一體化大功率智能電站投入運(yùn)營。來源：西北能監(jiān)局，中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)——拓展海外市場(chǎng)與建設(shè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)——拓展海外市場(chǎng)與建設(shè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園PAGEPAGE20在市場(chǎng)方面參與海外風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，在產(chǎn)業(yè)布局方面規(guī)劃儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)成為電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)隨著鋰電池成本的不斷下降，儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)成本隨之下降，在美國、澳大利亞等國“風(fēng)光儲(chǔ)”項(xiàng)目補(bǔ)貼支持下，部分海外市場(chǎng)的“風(fēng)光儲(chǔ)”項(xiàng)目已具備盈利條件，吸引中國儲(chǔ)能企業(yè)拓展海外市場(chǎng)。在產(chǎn)業(yè)布局方面，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同支持，催生儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園興起。（1）市場(chǎng)：參與海外風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)前，中國風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目多是示范工程，尚未得到大規(guī)模鋪開應(yīng)用。而美國、澳大利亞等地的風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目在豐厚補(bǔ)貼支持下，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已經(jīng)落地，為當(dāng)?shù)貐^(qū)域新能源電力的消納和電力系統(tǒng)的穩(wěn)定做出巨大貢獻(xiàn)。美國項(xiàng)目情況美國政府頒布系列法案支持風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)：《2009可再生與綠色能源存儲(chǔ)技術(shù)法案》、《儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用補(bǔ)貼政策》等彭博新能源財(cái)經(jīng)測(cè)算美國風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目具有高收益潛力：

（2）產(chǎn)業(yè)布局：建設(shè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園作為匯集創(chuàng)新、孵化、投資管理、生產(chǎn)性服務(wù)和產(chǎn)品交易等活動(dòng)的載體，不僅能夠?yàn)閮?chǔ)能產(chǎn)業(yè)提供眾創(chuàng)和產(chǎn)業(yè)空間，同時(shí)也匯集一系列相應(yīng)的配套資源與便利服務(wù)，可以加強(qiáng)不同企業(yè)之間的合作與協(xié)同發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)形成規(guī)?；膱@區(qū)，表明其大規(guī)模商業(yè)化的進(jìn)程又進(jìn)了一步。四川成都簡(jiǎn)州新城儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)園包含儲(chǔ)能技術(shù)研究院、儲(chǔ)能電站模組產(chǎn)線、以及一座100MW/400MW·h大型儲(chǔ)能示范電站、一座110kV自建變電站和儲(chǔ)能電站運(yùn)營總部一期：投資130億元，14條智能化全自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)線，一美國夏威夷光儲(chǔ)互補(bǔ)項(xiàng)目可不受光照強(qiáng)弱影響平衡發(fā)電功率，在美國的電力價(jià)格政策及儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策支持下，可實(shí)現(xiàn)正收益，且隨著鋰電池價(jià)格的下降，項(xiàng)目收益將逐年增加

座100MW/400MW·h的儲(chǔ)能示范電站二期：投資500億元，新增60條智能化全自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)線中國企業(yè)積極參與海外風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目寧德時(shí)代在2019年太陽能國際(SPI)展覽會(huì)上首次推出儲(chǔ)能系統(tǒng)，未來將會(huì)推出更多的儲(chǔ)能應(yīng)用，寧德時(shí)代計(jì)劃進(jìn)軍美國儲(chǔ)能市場(chǎng)，在美國發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，將儲(chǔ)能產(chǎn)品與風(fēng)電、光伏等大型規(guī)模新能源發(fā)電設(shè)施配套部署

防城港經(jīng)開區(qū)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園防城港儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目計(jì)劃總投資122億元，項(xiàng)目建成后將形成：年產(chǎn)25萬噸高純釩生產(chǎn)能力200萬噸電解液生產(chǎn)能力50萬噸燒堿生產(chǎn)能力20GW/H全釩液流電池生產(chǎn)能力中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局PAGEPAGE21從全球競(jìng)爭(zhēng)格局看，中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)在全球市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，僅次于韓國，從中國競(jìng)爭(zhēng)格局看，中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)典型梯隊(duì)差異（1）中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)在全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位 （2）中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局截至2018年底，全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為6,625.4MW，同比增長126.4%。受益于中國電池行業(yè)的快速發(fā)展，中國鋰電池價(jià)格為全球最低，同時(shí)，在新能源發(fā)電蓬勃發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)得以迅速發(fā)展，在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中居于前列。2018年，中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為1,072.7MW，約占比16.2%，在全球范圍內(nèi)僅次于韓國。其他，16.8%美國，6.1%其他，16.8%美國，6.1%英國，12.8%韓國，43.1%中國，16.2%澳大利亞，5.0%

電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)參與者包括儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商與儲(chǔ)能電站投資運(yùn)營商，其中，儲(chǔ)能電站投資運(yùn)營商參與主體包括能源服務(wù)公司、各地電廠、產(chǎn)業(yè)投資基金，以及延伸電站業(yè)務(wù)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，各地項(xiàng)目均有不同主體參與。因此，中國電化學(xué)儲(chǔ)能電站投資運(yùn)營方面沒有形成明顯的競(jìng)爭(zhēng)格局體系，而電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)壁壘高，已形成明顯競(jìng)爭(zhēng)格局體系。中國電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)呈現(xiàn)典型的梯隊(duì)差異。根據(jù)CNESA針對(duì)2018年中國新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目調(diào)研結(jié)果，本文將電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)企業(yè)分成三個(gè)梯次：行業(yè)第一梯次是裝機(jī)規(guī)模超過30MW的企業(yè)。該類企業(yè)可提供全套或部分電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品及技術(shù)支持，企業(yè)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，品控要求高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，業(yè)務(wù)范圍遍及全國。代表企業(yè)如南都電源、科陸電子、中天科技等；行業(yè)第二梯次是裝機(jī)規(guī)模超過1MW的企業(yè)。該類企業(yè)技術(shù)成熟、市場(chǎng)穩(wěn)定，但受限于業(yè)務(wù)渠道或前沿技術(shù)研發(fā)，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模不到30MW。代表企業(yè)如海波思創(chuàng)、陽光電源、睿能世紀(jì)等；行業(yè)第三梯次是中國其他企業(yè)。起步發(fā)展晚，技術(shù)落后，產(chǎn)品穩(wěn)定性較差，裝機(jī)規(guī)模不足1MW。韓國擁有三星SDI和LGChem兩大鋰電池巨頭，鋰電池技術(shù)積累雄厚，電池充放效率高，易于建設(shè)高質(zhì)量電化學(xué)儲(chǔ)能電站，其電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)全球占比約43.1%。參照韓國發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，中國提高電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)占比的重要途徑在于提高鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。來源：CNESA，

第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)第三梯隊(duì)

南都電源、科陸電子、中天科技等海波思創(chuàng)、陽光電源、睿能世紀(jì)等其他企業(yè)中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)投資企業(yè)分析——海博思創(chuàng)（中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)投資企業(yè)分析——海博思創(chuàng)（PAGE1/2）來源：海博思創(chuàng)官網(wǎng)，PAGE來源：海博思創(chuàng)官網(wǎng)，PAGE22海博思創(chuàng)專業(yè)從事新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)公司名稱：北京海博思創(chuàng)科技有限公司 成立時(shí)間：2011年 總部：北京市公司概況：北京海博思創(chuàng)科技有限公司（簡(jiǎn)稱：海博思創(chuàng)）成立于2011年，是一家從事新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、鋰電池儲(chǔ)公司概況：北京海博思創(chuàng)科技有限公司（簡(jiǎn)稱：海博思創(chuàng)）成立于2011年，是一家從事新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。海博思創(chuàng)開發(fā)并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的電池管理技術(shù)、動(dòng)力電池成組技術(shù)、數(shù)據(jù)采集與云端大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析技術(shù)、熱管理仿真技術(shù)等，發(fā)展出新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、智能電網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)、電動(dòng)物流車租賃運(yùn)營三個(gè)業(yè)務(wù)板塊。海博思創(chuàng)擁有CNAS認(rèn)證的電池檢測(cè)中心，在此基礎(chǔ)上建立完整的電芯測(cè)試評(píng)價(jià)體系，以此提高電池系統(tǒng)安全性、延長電池組循環(huán)壽命、降低系統(tǒng)維護(hù)成本、提高能源利用效率。動(dòng)力電池系統(tǒng)適配商用車的動(dòng)力電池系統(tǒng)：可用于電動(dòng)大巴、電動(dòng)中巴、電動(dòng)箱式貨車等商用車型；適配乘用車的動(dòng)力電池系統(tǒng)：適用于各型新能源小汽車；東風(fēng)、中通、金龍、吉利、華創(chuàng)車電等國內(nèi)一線品牌汽車企業(yè)的合格供應(yīng)商（1）標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)能系統(tǒng)：適用火電機(jī)組聯(lián)（1）新能源汽車用電池管理系統(tǒng)商用車合調(diào)頻、電網(wǎng)輔助服務(wù)、新能源輔助服務(wù)、解決方案：工商業(yè)儲(chǔ)能、智能微電網(wǎng)儲(chǔ)能；（2）小型商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)：適用中小型商BMU:EVS200-Z06，CSC:EVS200-C12P等型號(hào)；（1）新能源電動(dòng)汽車車載智能網(wǎng)聯(lián)終端(T-Box)業(yè)電力增容、小功率光伏儲(chǔ)能、UPS儲(chǔ)能；（2）新能源汽車用電池管理系統(tǒng)乘用車解決方案：（3）移動(dòng)電源車：適用備用電源、應(yīng)急（2）新能源電動(dòng)汽車遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)(Web/App)BMU:BMU+CSC，IVS:EVS500-IVS01等救援與緊急供電、集中充電（電力增容）型號(hào)（3）新能源電動(dòng)汽車大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)(云計(jì)算)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)電池管理系統(tǒng)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)投資企業(yè)分析——海博思創(chuàng)（中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)投資企業(yè)分析——海博思創(chuàng)（PAGE2/2）來源：海博思創(chuàng)官網(wǎng)，PAGE來源：海博思創(chuàng)官網(wǎng)，PAGE23海博思創(chuàng)擁有一支專業(yè)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，擁有電化學(xué)儲(chǔ)能深厚技術(shù)積累，參與多項(xiàng)電化學(xué)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，并獲得相關(guān)機(jī)構(gòu)榮譽(yù)認(rèn)定ACG火電聯(lián)合調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目項(xiàng)目地點(diǎn)：廣州某火電廠系統(tǒng)配置：9MW/4.5MW·h投運(yùn)時(shí)間：2019年ACG火電聯(lián)合調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目項(xiàng)目地點(diǎn)：廣州某火電廠系統(tǒng)配置：9MW/4.5MW·h投運(yùn)時(shí)間：2019年應(yīng)用：調(diào)頻輔助服務(wù)特點(diǎn)：毫秒級(jí)功率調(diào)節(jié)快速響應(yīng)，電芯級(jí)主動(dòng)熱管理

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

技術(shù)優(yōu)勢(shì) 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 資質(zhì)榮譽(yù)中關(guān)村高成長TOP100（6）2017年北京市科委、發(fā)改委高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目；（7）2017年北京市經(jīng)信委第二十批企業(yè)技術(shù)中心；風(fēng)電中心儲(chǔ)能項(xiàng)目風(fēng)電中心儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用：新能源輔助服務(wù)，平抑功率波動(dòng)，改善并網(wǎng)電能質(zhì)量特點(diǎn)：風(fēng)電高壓并網(wǎng)，863課題儲(chǔ)能項(xiàng)目 中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)投資企業(yè)分析——睿能世紀(jì)（中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)投資企業(yè)分析——睿能世紀(jì)（PAGE1/2）PAGEPAGE24睿能世紀(jì)將市場(chǎng)定位于電化學(xué)儲(chǔ)能中電網(wǎng)AGC調(diào)頻解決方案與火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻技術(shù)細(xì)分市場(chǎng)，為儲(chǔ)能項(xiàng)目業(yè)主提供全套儲(chǔ)能方案服務(wù)公司名稱：北京睿能世紀(jì)科技有限公司 成立時(shí)間：2011年 總部：北京市公司概況：公司概況：北京睿能世紀(jì)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿能世紀(jì)”）成立于2011年，是一家儲(chǔ)能整體解決方案提供商，向電力行業(yè)企業(yè)提供儲(chǔ)能系統(tǒng)整體解決方案，包括可研報(bào)告、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品選型、系統(tǒng)開發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)等，幫助電力企業(yè)降低能耗和二氧化碳排放。2018年，睿能世紀(jì)擁有29MW在運(yùn)火電聯(lián)合儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目、60MW在建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2018年底項(xiàng)目總?cè)萘繉⑦_(dá)到100MW。睿能世紀(jì)從2011年成立至今，已陸續(xù)在調(diào)頻領(lǐng)域獲得約30余項(xiàng)發(fā)明專利。儲(chǔ)能方案服務(wù)流程火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻技術(shù)儲(chǔ)能方案服務(wù)流程火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻技術(shù)電網(wǎng)AGC調(diào)頻解決方案睿能世紀(jì)從2011年開始電網(wǎng)AGC技術(shù)研發(fā)，歷經(jīng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)示范、商業(yè)示范3個(gè)發(fā)展階段，睿能世紀(jì)目前已有3個(gè)儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目投入運(yùn)行，并持續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行超過30個(gè)月；睿能世紀(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)參與電網(wǎng)AGC的技術(shù)與應(yīng)用模式日臻成熟，經(jīng)濟(jì)性良好，節(jié)能環(huán)保效益明顯，利于發(fā)電企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

睿能世紀(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)核心模塊包括：控制模塊（控制系統(tǒng)與測(cè)控系統(tǒng)單元）、能量模塊（儲(chǔ)能單元）功率模塊（PCS單元）；睿能世紀(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)：模塊化設(shè)計(jì)，可根據(jù)電力企業(yè)不同需求靈活配置和部署；數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集分析，可為未來發(fā)掘儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)值；實(shí)時(shí)監(jiān)控，并配備故障預(yù)判功能；無人值守，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢

評(píng)估：定性分析、定量評(píng)估與數(shù)據(jù)建模；設(shè)計(jì)：采用模塊化與冗余設(shè)計(jì)；投資：參與項(xiàng)目資金籌措；建設(shè)：土建施工、設(shè)備與電氣施工、設(shè)備調(diào)試與系統(tǒng)聯(lián)調(diào)；運(yùn)營：高效數(shù)據(jù)傳輸、多項(xiàng)目實(shí)時(shí)監(jiān)控；維護(hù)：7*24小時(shí)無人值守來源：睿能世紀(jì)官網(wǎng)，中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)投資企業(yè)分析——睿能世紀(jì)（中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)投資企業(yè)分析——睿能世紀(jì)（PAGE2/2）PAGEPAGE25睿能世紀(jì)憑借多項(xiàng)點(diǎn)化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)專利深受投資機(jī)構(gòu)青睞，已獲得四輪投資，在資金、業(yè)務(wù)渠道等多方面獲得支持，參與多項(xiàng)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)案例分析

華潤電力豐潤項(xiàng)目裝機(jī)容量：9MW投運(yùn)時(shí)間：2018年12月

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

資本優(yōu)勢(shì)時(shí)間融資輪次資本優(yōu)勢(shì)時(shí)間融資輪次金額（元）投資機(jī)構(gòu)2018-06股權(quán)融資未披露百川匯達(dá)2017-12B輪未披露相泰投資、武岳峰資本2014-02A+輪1,200萬中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)2012-02A輪2,500萬開物投資運(yùn)行效果改造后的火電機(jī)組AGC調(diào)頻性能Kp超過4.0；機(jī)組自身保持1.5%速率運(yùn)行，綜合調(diào)節(jié)速率、調(diào)節(jié)精度、響應(yīng)時(shí)間大幅度提升；儲(chǔ)能系統(tǒng)響應(yīng)快速、調(diào)節(jié)精確可靠，有效彌補(bǔ)了火電機(jī)組調(diào)節(jié)性能的不足；儲(chǔ)能整體充放電效率為88%。晉能集團(tuán)陽光項(xiàng)目裝機(jī)容量：9MW投運(yùn)時(shí)間：2017年5月運(yùn)行效果改造后的發(fā)電機(jī)組AGC調(diào)頻性能Kp超過5.0；儲(chǔ)能系統(tǒng)響應(yīng)快速、調(diào)節(jié)精確可靠，有效彌補(bǔ)了燃煤機(jī)組調(diào)節(jié)性能的不足；儲(chǔ)能系統(tǒng)總體充放電效率約