低碳研究行業(yè)周報(bào)：新疆加快推進(jìn)氫能布局產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速發(fā)展

強(qiáng)于大市(維持評(píng)級(jí))低碳研究行業(yè)周報(bào)(8.28-9.1)對(duì)大盤走勢(shì)分析師汪磊研究助理陳若西本周專題：2023年8月30日新疆印發(fā)《自治區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案(2023—2025年)》和“氫十條”，促進(jìn)新疆氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。新疆高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，陸續(xù)推出相關(guān)政策支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力布局氫能產(chǎn)業(yè)。新疆風(fēng)光資源稟賦優(yōu)異，具有得天獨(dú)厚的發(fā)展氫能的優(yōu)勢(shì)。政策支持疊加區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，吸引不少企業(yè)先后落地新疆。2023年8月30日，中國石化宣布，我國規(guī)模最大的光伏發(fā)電直接制綠氫項(xiàng)目——新疆庫車綠氫示范項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)，標(biāo)志我國綠氫工業(yè)化規(guī)模應(yīng)用實(shí)現(xiàn)零的突破。行情回顧：本周，公用事業(yè)板塊指數(shù)下跌0.26%，跑輸滬深300指數(shù)2.48%。環(huán)保板塊指數(shù)下跌3%，跑輸滬深300指數(shù)5.22%。公用事業(yè)細(xì)分行業(yè)中，地方電網(wǎng)表現(xiàn)較好。環(huán)保細(xì)分行業(yè)中，節(jié)能與能源清潔利用跌幅相對(duì)較小。行業(yè)信息：1-7月，全國各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量31913.1億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.9%，占全社會(huì)用電量61.4%，同比增長(zhǎng)1.4%。其中，全國電力市場(chǎng)中長(zhǎng)期電力直接交易電量合計(jì)為25314.1億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.4%。投資建議：電力：1)短期看，煤炭供需寬松預(yù)期下煤價(jià)中樞有望進(jìn)一步下調(diào)，現(xiàn)貨煤占比高的火電公司業(yè)績(jī)彈性更大，有望受益明顯，建議關(guān)注華能國際、粵電力A、寶新能源、華電國際；2)23年汛期部分流域降雨可觀，有望帶動(dòng)水電出力提升明顯，疊加水風(fēng)光一體穩(wěn)步推進(jìn)，建議關(guān)注華能水電、國投電力、川投能源；3)核電核準(zhǔn)常態(tài)化，建議關(guān)注新能源增速較快的中國核電；4)可再生能源綠證核發(fā)全覆蓋，綠電運(yùn)營(yíng)商有望獲取環(huán)境溢價(jià)，建議關(guān)注三峽能源等綠電運(yùn)營(yíng)商。環(huán)保：CCER重啟在即，有望釋放碳監(jiān)測(cè)需求，關(guān)注碳監(jiān)測(cè)CEMS龍頭標(biāo)的雪迪龍；清潔能源企業(yè)垃圾焚燒發(fā)電方面，建議關(guān)注三峰環(huán)境。水網(wǎng)系統(tǒng)的規(guī)劃建設(shè)的打響，后續(xù)有望拉動(dòng)水務(wù)和管網(wǎng)投資，建議關(guān)注水務(wù)運(yùn)營(yíng)及管網(wǎng)工程綜合服務(wù)商興蓉環(huán)境、洪城環(huán)境。2022年以來火電投資明顯提速，火電靈活性改造業(yè)務(wù)、火電環(huán)保配套業(yè)務(wù)和鍋爐等裝備有望放量，關(guān)注青達(dá)環(huán)保。半導(dǎo)體國產(chǎn)化高景氣，推薦國產(chǎn)半導(dǎo)體潔凈室設(shè)備龍頭美?？萍?。 新型電力系統(tǒng)：政策強(qiáng)調(diào)需求側(cè)響應(yīng)能力建設(shè)，疊加工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性逐漸凸顯，建議關(guān)注芯能科技、安科瑞、蘇文電能，虛擬電廠關(guān)注恒實(shí)科技、東方電子，分布式光伏關(guān)注中新集團(tuán)，綜合能源服務(wù)公司關(guān)注南網(wǎng)能源。獨(dú)立儲(chǔ)能方面，建議關(guān)注鉛蓄電池龍頭、發(fā)力鋰電的天能股份，儲(chǔ)能+數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備供應(yīng)商申菱環(huán)境。特種機(jī)器人加速推進(jìn)，建議關(guān)注電力巡檢機(jī)器人廠商、打造軌交第二曲線的申昊科技。氫能：全產(chǎn)業(yè)鏈氫能標(biāo)準(zhǔn)體系出臺(tái)，有望打通制氫、儲(chǔ)運(yùn)氫和用氫全產(chǎn)業(yè)鏈，制氫和儲(chǔ)運(yùn)氫的中上游環(huán)節(jié)有望率先受益。制氫環(huán)節(jié)建議關(guān)注電解槽+火電靈活性改造雙邏輯的華光環(huán)能，建議關(guān)注雙良節(jié)能、華電重工、昇輝科。風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；政策執(zhí)行不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。1《十四五環(huán)境基建目標(biāo)明確，環(huán)保板塊.08.273《首份國家級(jí)氫能標(biāo)準(zhǔn)體系出臺(tái)，有望誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值 行業(yè)研究行業(yè)定期研究誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值2請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明 F 圖表17：秦皇島動(dòng)力煤(Q5500)年度長(zhǎng)協(xié)(元/噸) 9圖表18：秦皇島動(dòng)力末煤(Q5500)平倉價(jià)(元/噸) 9圖表19：廣州港5500印尼煤(庫提價(jià))(元/噸) 9圖表20：廣州港5500澳洲煤(庫提價(jià))(元/噸) 9圖表21：秦皇島煤炭庫存(萬噸) 10圖表22：煤炭重點(diǎn)電廠庫存合計(jì)(萬噸) 10 LNG 10圖表25：多晶硅現(xiàn)貨均價(jià)(元/千克) 11圖表26：硅片現(xiàn)貨均價(jià)(元/片) 11 圖表28：組件現(xiàn)貨均價(jià)(元/瓦) 11 誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值3請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值4請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案(2023—2025年)》和“氫十條”，促進(jìn)新疆氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年4月新疆發(fā)布關(guān)于公開征求025年)》意見的公告，通過建鏈強(qiáng)鏈延3年8月印發(fā)《自治區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案(2023—2025年)》，明確4集綠氫制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用為一體的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)體系。建設(shè)一批氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，支持氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)發(fā)展、企業(yè)培育壯大、優(yōu)先配置風(fēng)光資源、氫能儲(chǔ)運(yùn)、擴(kuò)大氫燃料電池車輛應(yīng)用、能源領(lǐng)域推廣應(yīng)用、支持氫能企業(yè)科技創(chuàng)新、強(qiáng)化金融政策支持、鼓勵(lì)氫能人才引進(jìn)培養(yǎng)、支持專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)十個(gè)方面，促進(jìn)新疆氫能產(chǎn)業(yè)版，華福證券研究所1.支持氫能產(chǎn)業(yè)示提出支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)在氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)落地發(fā)展。支持示范區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智慧化管案編制、項(xiàng)目前期等。2.支持企業(yè)培育壯提出支持氫能制儲(chǔ)運(yùn)裝備、氫燃料電池及關(guān)鍵零部件、氫燃料電池汽車制造等生產(chǎn)企業(yè)落戶。支持氫制氫、氫能裝備等產(chǎn)業(yè)、投資建設(shè)氫能項(xiàng)目。誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值5請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明3.支持優(yōu)先配置風(fēng)提出對(duì)納入示范區(qū)的風(fēng)光氫制用一體化項(xiàng)目，結(jié)合實(shí)際配置上網(wǎng)風(fēng)光資源。支持氫儲(chǔ)能參與調(diào)峰。風(fēng)等同于配置儲(chǔ)能。4.支持氫能儲(chǔ)運(yùn)方面提出支持建設(shè)或改造天然氣管道摻氫及純氫管網(wǎng)示范項(xiàng)目，支持專門從事高壓氫氣/液氫等存儲(chǔ)的企業(yè)5.支持?jǐn)U大氫燃料提出鼓勵(lì)物流、自卸、牽引、環(huán)衛(wèi)、旅游、通勤等領(lǐng)域車輛新增或更換為氫燃料電池汽車。鼓勵(lì)有條市氫燃料電池客車班線、物流走廊等示范線。鼓勵(lì)企業(yè)配置重卡等氫燃料電池汽車。6.支持能源領(lǐng)域推提出支持在符合條件的廠區(qū)、數(shù)據(jù)中心、機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院及居民小區(qū)等場(chǎng)景安裝使用氫燃料電池?zé)?.支持氫能企業(yè)科提出支持氫能領(lǐng)域企業(yè)建設(shè)工程研究中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、企業(yè)技術(shù)中心等創(chuàng)新平臺(tái)及專精特新“小巨業(yè)。支持氫能領(lǐng)域“揭榜掛帥”。8.強(qiáng)化金融政策支提出鼓勵(lì)銀行、保險(xiǎn)企業(yè)、社會(huì)資本等機(jī)構(gòu)對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)提供優(yōu)惠貸款、創(chuàng)新金融產(chǎn)品等金融服務(wù)。9.鼓勵(lì)氫能人才引面提出支持引入氫能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才和團(tuán)隊(duì)。依托高校和各類研發(fā)機(jī)構(gòu)，培養(yǎng)一批氫能創(chuàng)新型人才。推動(dòng)。面持設(shè)立或落戶具有一定影響力的氫能專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。支持組建氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟。新疆高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力布局氫能產(chǎn)業(yè)。2023年以來，新疆發(fā)布多項(xiàng)劃(2023—2025年)》提出2025年全市氫能相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)突破300億元以上；《關(guān)于加快推進(jìn)新能源及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的氫：1.貫徹落實(shí)國家《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021—2035年)》，立足規(guī)?；a(chǎn)、應(yīng)用清潔低碳?xì)淠?，在新能源資源條件好、發(fā)電成本低、氫能儲(chǔ)輸用等產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件比較好的區(qū)域，一體推進(jìn)綠氫(氨等)制、輸、儲(chǔ)、用，加快綠氫在交通、化工、冶金等行業(yè)推廣應(yīng)2.對(duì)年產(chǎn)1萬噸以上綠氫的企業(yè)，可按生產(chǎn)氫(氨)全年實(shí)際用電量配置新能源發(fā)電規(guī)模，電平均利用小時(shí)數(shù)折算)。所發(fā)電量全部由項(xiàng)目自用消納。制氫項(xiàng)目原則應(yīng)布局在氫能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目業(yè)主新建同等規(guī)模的新能源項(xiàng)目且所發(fā)電量可并網(wǎng)消納。電網(wǎng)消納部分需按新能源規(guī)?！犊死斠朗袣淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)2025年)》聚集，初步建成功能配套齊全、引領(lǐng)帶動(dòng)作用強(qiáng)的“新疆氫能港”，打造全疆氫能產(chǎn)業(yè)示范氫能供應(yīng)能力顯著提升。形成以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應(yīng)體氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)。實(shí)施一批重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，助力骨干企業(yè)做大做強(qiáng)，打造氫能產(chǎn)業(yè)《新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)大力發(fā)展新能源新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和建鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項(xiàng)行動(dòng)，著力打造氫能、能源裝備、硅光伏、硅化工、電子材料、碳基新材料、生物醫(yī)藥、軟件和信息技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全等產(chǎn)業(yè)鏈。加快國家大型風(fēng)電、太陽能發(fā)電基地建設(shè)，誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值6請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明峰實(shí)施方建成準(zhǔn)東、哈密北、南疆等千萬千瓦級(jí)新能源基地，加快發(fā)展抽水蓄能、化學(xué)儲(chǔ)能等，推進(jìn)新疆風(fēng)光資源稟賦優(yōu)異，具有得天獨(dú)厚的發(fā)展氫能的優(yōu)勢(shì)。據(jù)中國氣象局發(fā)布速政策支持疊加區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，吸引不少企業(yè)先后落地新疆。2023年8月30日，中國石化宣布，我國規(guī)模最大的光伏發(fā)電直接制綠氫項(xiàng)目——新疆庫車綠氫示范項(xiàng)荷生市達(dá)成合作協(xié)議，其中，源網(wǎng)荷儲(chǔ)新能源科技(上海)有限公司在克拉瑪依市的新月24日獲準(zhǔn)備案；于7月27日獲準(zhǔn)備誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值7請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明中國石化我國規(guī)模最大的光伏發(fā)電直接制綠氫項(xiàng)目——新疆庫車綠氫示范項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)。航天科技集航天科技集團(tuán)六院與烏魯木齊甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(工業(yè)區(qū))戰(zhàn)略合作簽約儀式在烏魯木齊市舉行。本合作協(xié)議內(nèi)規(guī)劃的一期項(xiàng)目建設(shè)，將會(huì)是截至目前國內(nèi)最大規(guī)模綠氫應(yīng)用目。嘉定氫能港團(tuán)，在克拉瑪依市投建總投資規(guī)模約350億峰電站、綠氫制造裝備、燃料電池核心零部件、氫能熱電聯(lián)供、氫能裝備測(cè)試及實(shí)訓(xùn)平臺(tái)等方向，涵蓋氫能全產(chǎn)業(yè)鏈。 (有鸞鳥電氣、凱豪達(dá)(上海)氫能科技有限公司、上海漢翱新能源科技有限公司等企業(yè))獲批。愛德曼與新疆克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)政府在上海就氫能產(chǎn)業(yè)鏈、氫燃料電池制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)開展座談并共同簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，三一重能將在巴里坤縣計(jì)劃總投資90億業(yè)園區(qū)內(nèi)投資1.34億元建設(shè)綠電制示范項(xiàng)目。體化示范項(xiàng)目正式開工。貴州氫能效率烏魯木齊政府與貴州氫能效率能源科技有限公司在烏魯木齊市舉行氫能產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議簽約2行情回顧8%6%4%2%0%-2%-4%公用行業(yè)細(xì)分子行業(yè)中，地方電網(wǎng)、燃?xì)?、清潔能源發(fā)電、水電、火電本周漲環(huán)保行業(yè)細(xì)分子行業(yè)中，節(jié)能與能源清潔利用、大氣治理、監(jiān)測(cè)&檢測(cè)、固廢處理、園林、水務(wù)本周漲跌幅分別為-0.47%、-1.12%、-1.18%、-1.36%、-1.57%、%。誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值8請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明14%12%10%8%6%14%12%10%8%6%4%2%-1%-2%-3%-4%-5%-6%-7%-2%-4%-6%-8%-10%-12%-14%-16%1.78%1.5%11.78%1.5%1.0%0.5%-0.5%-1.0%-1.5%-2.0%0.96%0.96%0.16%-1.26%-2.09%-2.5%-2.09%地方電網(wǎng)燃?xì)馇鍧嵞茉窗l(fā)電水電火電數(shù)據(jù)來源：Wind，華福證券研究所圖表10：環(huán)保行業(yè)細(xì)分板塊漲跌幅情況-0.5%-1.0%-1.5%-2.0%-2.5%-3.0%-3.5%-4.0%-4.5%-5.0%-1.12%-1.18%-1.36%-4.69%-0.47%-1.57%數(shù)據(jù)來源：Wind，華福證券研究所公用行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)：本周公用行業(yè)漲幅前五的個(gè)股為安科瑞、新天然氣、涪陵電力、金山股份、贛能股份，跌幅前五的個(gè)股為華能國際、陜天然氣、華電國際、環(huán)保行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)：本周環(huán)保行業(yè)漲幅前五的個(gè)股為潤(rùn)邦股份、奧福環(huán)保、金圓股份、南華儀器、隆盛科技，跌幅前五的個(gè)股為譜尼測(cè)試、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、津膜科技、安科瑞新天然氣涪陵電力金山股份贛能股份潤(rùn)邦股份奧福環(huán)保金圓股份南華儀器隆盛科技數(shù)據(jù)來源：Wind，華福證券研究所華能國際陜天然氣華電國際皖能電力浙能電力譜尼測(cè)試遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保津膜科技渤海股份博世科誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值9請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明ETTM35302520502020201820192021202020182019202120222017圖表16：17年以來公用事業(yè)(申萬)PB(LF)走勢(shì)0.0.0數(shù)據(jù)來源：Wind，華福證券研究所價(jià)為699元/噸，月環(huán)比變化為-0.71%。2023年9月1日，秦皇島港動(dòng)力末煤圖表17：秦皇島動(dòng)力煤(Q5500)年度長(zhǎng)協(xié)(元/噸)800700600500400300200100020192020202120222023數(shù)據(jù)來源：Wind，華福證券研究所圖表19：廣州港5500印尼煤(庫提價(jià))(元/噸)180016001400120010008006004002000圖表18：秦皇島動(dòng)力末煤(Q5500)平倉價(jià)(元/噸)18001600140012001000800600400200020192020202120222023數(shù)據(jù)來源：Wind，華福證券研究所圖表20：廣州港5500澳洲煤(庫提價(jià))(元/噸)180016001400120010008006004002000誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值10請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明圖表21：秦皇島煤炭庫存(萬噸)80070060050040030020010002019202020212019202020212022數(shù)據(jù)來源：Wind，華福證券研究所。90008000700060005000400030002000100002017201820192020201720182019202020212022數(shù)據(jù)來源：Wind，華福證券研究所NG90807060504030202018201920202021201820192020202120222023210現(xiàn)貨均價(jià)分別為0.75/0.73元/瓦，周環(huán)比均持平；單晶組件-182/單晶組件-210現(xiàn)貨均價(jià)分別為誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值11請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明圖表25：多晶硅現(xiàn)貨均價(jià)(元/千克)3503002502005000500單晶電池片-182單晶電池片-2101.61.41.21.00.80.60.40.20.0圖表26：硅片現(xiàn)貨均價(jià)(元/片)單晶硅片-182單晶硅片-21086420圖表28：組件現(xiàn)貨均價(jià)(元/瓦)2.22.12.081.71.61.3.23上市公司動(dòng)態(tài)公司代碼公司名稱公告時(shí)間公告名稱公告內(nèi)容5.SH3/8/28H營(yíng)收3.32億，同比+12.66%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利5.SH3/8/2823H1，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.61億，同比-31.07%，實(shí)現(xiàn)歸母凈5.SH3/8/2823H1，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收49.94億，同比+19.62%；實(shí)現(xiàn)歸母凈1.SH3/8/28H%；實(shí)現(xiàn)歸母凈6.SH3/8/29H8%。歸母凈利誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值12請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明1.SH3/8/29同3.SH3/8/29H6%。歸母凈利，2.SH3/8/29.SZ3/8/30H4%。歸母凈利8.SH3/8/30H1億元，同比+15.50%。歸母凈利00900.SH3/8/307%.SZ3/8/301.64億元，同比+33.10%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.38億元，同比4行業(yè)動(dòng)態(tài)長(zhǎng)市場(chǎng)交易電量5313.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，全國業(yè)聯(lián)合會(huì))新疆庫車綠氫示范項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)——新疆氫，全面建成投產(chǎn)標(biāo)志著我國綠氫工業(yè)化規(guī)模應(yīng)用實(shí)現(xiàn)零的突破。全國規(guī)模最大煤誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值13請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明造國家能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)電力可靠性數(shù)據(jù)治理深化可靠性數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的通機(jī)組(水電、火電、核電)、新能源場(chǎng)站(風(fēng)電、光伏)全部實(shí)現(xiàn)主要設(shè)備可靠性數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集上報(bào)；輸變電主要設(shè)施實(shí)現(xiàn)可靠性停運(yùn)事件實(shí)時(shí)采集，輸變電回路、直于印發(fā)建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案的通知。通知指出：研究推動(dòng)水泥行業(yè)納入全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。完善綠色電價(jià)政策，增強(qiáng)政策協(xié)同效應(yīng)。支持社會(huì)資本以市場(chǎng)化信部)5碳中和動(dòng)態(tài)跟蹤月1日期間，全國碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)總成交量646.11萬億元。截至本周，全國碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)累計(jì)成交量2.54億噸，累計(jì)成交R誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值14請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明548848548848總成交量(噸)成交均價(jià)(元/噸)4000000350912866.3968.0350000064.2963.9866.0300000064.02500000200000060.3262.060.058.0150000055.52129275156.0100000071767654.050000039268152.002023-08-2850.02023-09-012023-08-292023-08-302023-08-31700000600000500000400000300000200000100000075.0632604075.06326040廣東3990939909560.60.14本周成交量(噸)132.18 本周成交均價(jià)(元/噸)27.5127.512031.5560270631.55602706福建00080604020035.0035.0054002382061.2261.222309449.3512507749.35125077深圳天津北京上海湖北重慶誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值15請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明0%0%CCERCCER成交量(噸)CCER累計(jì)成交量(噸)廣東-72717058深圳1285628442842天津-67766780北京821748297591上海5447174545850湖北-8636739重慶-22927271857737041655福建-15425016貨成交量上漲，收盤價(jià)下跌。EEXEUA、ICEEUA現(xiàn)貨成交量分別為40.80萬噸(-54.46%)、1130.50萬噸(-35.78%)；EEXEUA、ICEEUA期貨成交量分別為元/噸(-2.98%)。上周歐盟EUA現(xiàn)貨和期貨成交情況成交量(萬噸)周度變化收盤價(jià)(歐元/噸)周度變化EEXEUA現(xiàn)貨40.80-54.46%84.21-2.89%ICEEUA現(xiàn)貨1130.50-35.78%84.21-2.89%EEXEUA期貨424.8087.30%85.39-2.98%ICEEUA期貨9325.0018.085.39-2.98%誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值16請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明120.00100.0080.0060.0040.0020.000.002019-08-162020-08-162021-08-162022-08-162023-08-166投資組合及建議能源、華電國際；2)23年汛期部分流域降雨可觀，有望帶動(dòng)水電出力提升明顯，疊加水風(fēng)光一體穩(wěn)步推進(jìn)，建議關(guān)注華能水電、國投電力、川投能源；3)核電核迪龍；清潔能源企業(yè)垃圾焚燒發(fā)電方面，建議關(guān)注三峰環(huán)境。水網(wǎng)系統(tǒng)的規(guī)劃建設(shè)的打響，后續(xù)有望拉動(dòng)水務(wù)和管網(wǎng)投資，建議關(guān)注水務(wù)運(yùn)營(yíng)及管網(wǎng)工程綜合服務(wù)商、洪城環(huán)境。2022年以來火電投資明顯提速，火電靈活性改造業(yè)務(wù)、火電環(huán)保配套業(yè)務(wù)和鍋爐等裝備有望放量，關(guān)注青達(dá)環(huán)保。半導(dǎo)體國產(chǎn)化高景氣，推薦產(chǎn)半導(dǎo)體潔凈室設(shè)備龍頭美?？萍?。新型電力系統(tǒng)：政策強(qiáng)調(diào)需求側(cè)響應(yīng)能力建設(shè)，疊加工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性逐漸凸顯，建議關(guān)注芯能科技、安科瑞、蘇文電能，虛擬電廠關(guān)注恒實(shí)科技、東方電子，分布式光伏關(guān)注中新集團(tuán)，綜合能源服務(wù)公司關(guān)注南網(wǎng)能源。獨(dú)立儲(chǔ)能方面，建議關(guān)注鉛蓄電池龍頭、發(fā)力鋰電的天能股份，儲(chǔ)能+數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備供應(yīng)商申菱環(huán)境。特種機(jī)器人加速推進(jìn)，建議關(guān)注電力巡檢機(jī)器人廠商、打造軌交第二曲線的申。的中上游環(huán)節(jié)有望率先受益。制氫環(huán)節(jié)建議點(diǎn)關(guān)注電解槽+火電靈活性改造雙邏輯的華光環(huán)能，建議關(guān)注雙良節(jié)能、華電重工、昇輝科技。7風(fēng)險(xiǎn)提示誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)值17請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告末頁的重要聲明政策執(zhí)行不及預(yù)期：政策落地執(zhí)行對(duì)環(huán)保公用行業(yè)中的企業(yè)業(yè)績(jī)有重大影響，若政策推進(jìn)不及預(yù)期，可能會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)上市公司業(yè)績(jī)帶來不利影響，進(jìn)而影響公司項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期：項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入確定影響重大，若項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期，將會(huì)使得企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不及預(yù)期，對(duì)企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)帶來不利影研究報(bào)告使用的公開資料可能