2023年汽車零部件非等速傳動軸行業(yè)分析報告

2023年汽車零部件非等速傳動軸行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc362867343\h5二、行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc362867344\h71、汽車行業(yè)的發(fā)展概況 PAGEREFToc362867345\h7（1）全球汽車工業(yè)概況 PAGEREFToc362867346\h7（2）我國汽車工業(yè)概況 PAGEREFToc362867347\h82、汽車零部件行業(yè)的基本情況 PAGEREFToc362867348\h10（1）國際汽車零部件行業(yè) PAGEREFToc362867349\h10（2）我國汽車零部件行業(yè) PAGEREFToc362867350\h133、傳動軸行業(yè)基本情況 PAGEREFToc362867351\h164、傳動軸行業(yè)市場容量 PAGEREFToc362867352\h16（1）汽車行業(yè)主機配套市場 PAGEREFToc362867353\h16（2）工程機械行業(yè)主機配套市場 PAGEREFToc362867354\h18（3）維修服務(wù)市場 PAGEREFToc362867355\h20（4）海外市場 PAGEREFToc362867356\h21三、行業(yè)競爭情況 PAGEREFToc362867357\h211、行業(yè)競爭格局 PAGEREFToc362867358\h212、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè) PAGEREFToc362867359\h22（1）上海納鐵福傳動軸 PAGEREFToc362867360\h24（2）杭州萬向傳動軸 PAGEREFToc362867361\h24（3）溫州市冠盛汽車零部件制造 PAGEREFToc362867362\h24（4）河北凌云工業(yè)集團 PAGEREFToc362867363\h25（5）臺州和日汽車零部件 PAGEREFToc362867364\h25（6）富奧汽車零部件股份 PAGEREFToc362867365\h25（7）瓦房店宏達等速萬向節(jié)制造 PAGEREFToc362867366\h25（8）天津豐津汽車傳動部件 PAGEREFToc362867367\h26（9）柳州市恒力傳動軸有限責(zé)任公司 PAGEREFToc362867368\h26（10）吉林江北機械制造 PAGEREFToc362867369\h26（11）湖北省丹江口丹傳汽車傳動軸 PAGEREFToc362867370\h26（12）江蘇格爾頓傳動 PAGEREFToc362867371\h27（13）東風(fēng)汽車傳動軸 PAGEREFToc362867372\h27（14）陜西藍通傳動軸 PAGEREFToc362867373\h27（15）中國重汽集團濟南商用車 PAGEREFToc362867374\h273、市場供求狀況及變動原因 PAGEREFToc362867375\h284、進入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc362867376\h28（1）質(zhì)量體系認證、工藝過程審核和產(chǎn)品認可 PAGEREFToc362867377\h28（2）主機配套市場對供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)水平、成本控制和市場開拓提出了較高的要求 PAGEREFToc362867378\h29（3）資金障礙 PAGEREFToc362867379\h295、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 PAGEREFToc362867380\h30四、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc362867381\h301、有利因素 PAGEREFToc362867382\h30（1）產(chǎn)業(yè)政策支持 PAGEREFToc362867383\h30（2）成本競爭優(yōu)勢明顯 PAGEREFToc362867384\h31（3）汽車行業(yè)的飛速發(fā)展 PAGEREFToc362867385\h31（4）汽車零部件出口快速增長 PAGEREFToc362867386\h32（5）工程機械行業(yè)的大力發(fā)展 PAGEREFToc362867387\h322、不利因素 PAGEREFToc362867388\h33（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)規(guī)模普遍較小 PAGEREFToc362867389\h33（2）開發(fā)能力較弱，缺乏名牌產(chǎn)品 PAGEREFToc362867390\h33（3）原材料成本上漲的影響 PAGEREFToc362867391\h33五、行業(yè)技術(shù)水平及特點、經(jīng)營模式、行業(yè)特征 PAGEREFToc362867392\h341、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 PAGEREFToc362867393\h342、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 PAGEREFToc362867394\h343、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 PAGEREFToc362867395\h35六、本行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc362867396\h35七、行業(yè)出口情況 PAGEREFToc362867397\h36一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策傳動軸行業(yè)是汽車零部件行業(yè)的重要組成部分，我國對傳動軸行業(yè)的管理采取國家行政主管部門宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。國家及地方發(fā)改委和中國機械工業(yè)聯(lián)合會行使行業(yè)管理職能，其對行業(yè)的管理僅限于宏觀管理，主要負責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究制定等工作；傳動軸行業(yè)的自律性組織是中國汽車工業(yè)協(xié)會，下設(shè)傳動軸委員會，傳動軸委員會承擔(dān)協(xié)助有關(guān)部門組織制定及修訂行業(yè)標(biāo)準，建立行業(yè)自律機制，規(guī)范行業(yè)內(nèi)企業(yè)行為，促進企業(yè)的公平競爭等日常事務(wù)。傳動軸執(zhí)行的標(biāo)準為國家相關(guān)標(biāo)準和行業(yè)標(biāo)準。近年來，國務(wù)院相關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會先后發(fā)布了《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》（2023年國家發(fā)改委令第8號）、《關(guān)于下發(fā)<汽車零部件“十一五”專題規(guī)劃編制說明>》（中國汽車工業(yè)協(xié)會中汽字[2023]033文）、《中國汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要(討論稿)》、《國家發(fā)展改革委關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》（國家發(fā)改委發(fā)改工業(yè)[2023]2882號文），指出汽車產(chǎn)業(yè)政策要逐漸從整車行業(yè)向零部件行業(yè)傾斜，大力發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)，要培育一批有比較優(yōu)勢的零部件生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)要適應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，積極參與主機廠的產(chǎn)品開發(fā)工作。在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力，在一般汽車零部件領(lǐng)域要形成先進的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，滿足國內(nèi)外市場的需要，努力進入國際汽車零部件采購體系。汽車零部件生產(chǎn)行業(yè)要向技術(shù)含量和附加值較高的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，出口市場從以售后和維修市場為主向進入跨國公司全球配套體系方向轉(zhuǎn)變，同時要提高自主知識產(chǎn)權(quán)零部件產(chǎn)品的比重。對能為多個獨立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。2023年2月，為應(yīng)對國際金融危機的影響，落實國家保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，穩(wěn)定汽車消費，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強自主創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)升級，促進汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，國務(wù)院制定《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，作為汽車產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案，規(guī)劃期為2023－2023年。規(guī)劃目標(biāo)主要有：汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)穩(wěn)定增長，2023年汽車產(chǎn)銷量力爭超過1,000萬輛，三年平均增長率達到10%；汽車消費環(huán)境明顯改善；市場需求結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，重卡占載貨車的比例達到25%以上；兼并重組取得重大進展；關(guān)鍵零部件技術(shù)實現(xiàn)自主化，發(fā)動機、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)實現(xiàn)自主化，新能源汽車專用零部件技術(shù)達到國際先進水平。規(guī)劃還提出了減征乘用車購置稅、開展“汽車下鄉(xiāng)”、加快老舊汽車報廢更新、清理取消限購汽車的不合理規(guī)定、促進和規(guī)范汽車消費信貸、完善汽車企業(yè)重組政策等具體的政策措施，并要求國務(wù)院各有關(guān)部門按照規(guī)劃的工作分工，加強溝通協(xié)商，密切配合，盡快制訂和完善各項配套政策措施，確保實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興三年目標(biāo)。傳動軸行業(yè)是汽車零部件行業(yè)的重要組成部分，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。二、行業(yè)發(fā)展概況1、汽車行業(yè)的發(fā)展概況（1）全球汽車工業(yè)概況經(jīng)過100多年的發(fā)展，全球汽車工業(yè)已經(jīng)進入成熟期，總體產(chǎn)量和銷售量增長平穩(wěn)，汽車制造，特別是勞動密集、資源密集的部分已經(jīng)逐步由發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，以中國、巴西和印度為代表的新興發(fā)展中國家汽車工業(yè)發(fā)展迅速，增長速度明顯高于發(fā)達國家，絕對數(shù)量的差距呈減少趨勢。（2）我國汽車工業(yè)概況汽車行業(yè)的景氣程度與宏觀經(jīng)濟和居民購買力密切相關(guān)。新世紀以來，我國宏觀經(jīng)濟進入新一輪上升期，2023年人均GDP已達到25,125元。經(jīng)濟持續(xù)快速增長，居民收入和購買力不斷提高，汽車需求量迅速增大，從而促使我國汽車行業(yè)快速發(fā)展。近年來，國內(nèi)汽車市場需求的快速增長吸引了全球汽車制造商和國內(nèi)民營企業(yè)大舉投資建設(shè)整車制造廠，我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也出現(xiàn)了由合資發(fā)展向自主創(chuàng)新發(fā)展的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移顯著提高了中國汽車整車及零部件產(chǎn)業(yè)的技術(shù)實力和制造能力。我國整車生產(chǎn)除了滿足國內(nèi)需求外已部分出口國外，自2023年起，我國汽車出口保持高速增長；2023年，我國汽車出口量首次超過進口數(shù)量；2023年，出口汽車61.44萬輛；2023年，受全球性金融危機影響，海外汽車市場普遍下滑，我國汽車出口增速放緩，共出口汽車68.10萬輛，較上年增長10.84%。2023年至2023年，我國汽車產(chǎn)銷量一直保持增長趨勢，年均增長速度超過23%。2023年，受益于國內(nèi)積極的產(chǎn)業(yè)政策，我國成為世界第一大汽車生產(chǎn)國和消費國，汽車產(chǎn)銷量分別達到1,379.10萬輛和1,364.48萬輛，同比增長48.30%和46.15%，其中乘用車產(chǎn)銷1,038.38萬輛和1,033.13萬輛，同比增長54.11%和52.93%；商用車產(chǎn)銷340.72萬輛和331.35萬輛，同比增長33.02%和28.39%（資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會2023年第1期《產(chǎn)銷快訊》）。汽車市場的良好表現(xiàn)主要得益于國家應(yīng)對金融危機的得力措施以及對汽車行業(yè)實施的“汽車下鄉(xiāng)”、“加快老舊汽車報廢更新”、“減征乘用車購置稅”等各項促進政策。2、汽車零部件行業(yè)的基本情況（1）國際汽車零部件行業(yè)從供應(yīng)方向分類，汽車零部件市場一般分為向汽車制造商供應(yīng)的主機配套市場及零部件維修、改裝的維修服務(wù)市場。早期，汽車廠商發(fā)展多以整車裝配與零部件生產(chǎn)一體化為主，從零部件制造到整車裝配大多由一家企業(yè)完成，但在全球化資源配置下，這種模式缺乏競爭力。過去20年，汽車工業(yè)發(fā)生歷史性變革，整車制造商逐步由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。整車制造商對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨立的零部件供應(yīng)商，汽車零部件供應(yīng)商逐步從整車制造商分離出來，形成了獨立、完整的企業(yè)組織，并呈現(xiàn)出組織集團化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等新特點，主機配套市場由此產(chǎn)生。在此背景下，國際零部件市場形成羅伯特·博世（RobertBoschGmbH）、德爾福（Delphi）、電裝公司（DensoCorp.）、麥格納國際集團（MagnaInternationalInc.）等跨國零部件巨頭。整車制造商在零部件采購方面建立了全球網(wǎng)絡(luò)體系。在這一體系中，為適應(yīng)整車制造商提出來的更高要求和汽車零部件本身復(fù)雜性及專業(yè)化生產(chǎn)的特點，汽車零部件供應(yīng)體系形成了金字塔式的多層級供應(yīng)商體系，即供應(yīng)商按照與整車制造商之間的供應(yīng)聯(lián)系分為一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商、三級供應(yīng)商等多層級關(guān)系。一級供應(yīng)商直接為整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間形成長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級供應(yīng)商通過一級供應(yīng)商向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，依此類推，并且層級越低，該層級的供應(yīng)商數(shù)量也就越多。由于汽車產(chǎn)品對品質(zhì)的嚴格要求，一些國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織對汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了標(biāo)準要求，汽車零部件供應(yīng)商必須通過這些組織的評審（即第三方認證），才可能被整車制造商選擇為候選供應(yīng)商，并由整車制造商進一步做出評審（即第二方認證），評審?fù)ㄟ^才能被接納為整車制造商全球采購體系的成員，最后雙方簽署商務(wù)合同成為供應(yīng)商。作為整車制造商和上一級零部件供應(yīng)商，一般情況下不會采取獨家配套的采購政策，而會選擇多個供應(yīng)商為其提供穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品。隨著汽車消費的不斷增長，消費者對汽車及零部件的保養(yǎng)和維護意識不斷增強，個性化消費開始流行，維修服務(wù)市場逐步發(fā)展起來。與主機配套市場不同，維修服務(wù)市場與汽車整車制造業(yè)聯(lián)系較弱，其用戶是已擁有汽車的消費者，產(chǎn)品主要通過專業(yè)零售店、連鎖店、專賣店，以及改裝廠等形式銷售給消費者。維修服務(wù)市場與汽車的使用用途、消費者經(jīng)濟實力、消費者偏好、地理環(huán)境、汽車保有量等聯(lián)系較為緊密，要求供應(yīng)商有獨特的設(shè)計能力、創(chuàng)新能力、快速反應(yīng)能力，能夠適應(yīng)多品種、少批量的市場需求，以及良好的銷售渠道和售后服務(wù)體系。隨著汽車保有量的不斷增加，維修服務(wù)市場對汽車零部件的需求將逐步增加，與主機配套市場共同推動汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。美國、日本、德國、意大利、法國、英國等是全球汽車保有量位居前列的國家，也是汽車零部件最大的維修服務(wù)市場，其中美國維修服務(wù)市場最具代表性。成熟市場的保有量增長率較低，而以中國、巴西、印度、印度尼西亞為代表的新興發(fā)展中國家汽車工業(yè)發(fā)展迅速，汽車保有量增長迅速，維修服務(wù)市場逐步形成。一般來說，主機配套市場約占零部件市場總額的2/3，但隨著汽車保有量的增加，維修服務(wù)市場的重要性將逐步提高。（2）我國汽車零部件行業(yè)我國汽車零部件行業(yè)是在“八五”、“九五”期間逐步從汽車整車行業(yè)分離出來，汽車零部件技術(shù)開發(fā)能力落后于整車發(fā)展。加入WTO后，汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)看好中國快速發(fā)展的汽車市場以及低成本的優(yōu)勢，加快了到中國合資或獨資設(shè)廠的進程。全球排名前100位的汽車零部件供應(yīng)商中，已有70%來華開展業(yè)務(wù)（《沈陽汽車通訊》2023年第12期）。2023年至2023年，我國汽車零部件行業(yè)保持快速發(fā)展，2023年，全國汽車零部件銷售收入5,153.50億元，其中，內(nèi)資與外資零部件生產(chǎn)企業(yè)各占據(jù)50%左右的市場份額。隨著整車市場的降價，整車制造商必須降低成本，相對外資零部件生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)零部件生產(chǎn)企業(yè)具有一定的成本優(yōu)勢。目前，我國各類汽車零部件在滿足國內(nèi)市場需求的同時，加大了對外出口力度。自2023年起，我國汽車零部件出口額一直保持較高的增長速度，2023年起，我國汽車零部件出口額超過進口額，標(biāo)志著我國部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備較強的市場競爭力，產(chǎn)品已經(jīng)進入了跨國公司全球采購體系。在主機配套市場中，國內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)從整車制造商分離出來發(fā)展較晚，國內(nèi)幾大汽車集團主要從集團下屬的零部件生產(chǎn)企業(yè)和生產(chǎn)規(guī)模較大、技術(shù)先進、質(zhì)量有保障的國內(nèi)獨立零部件生產(chǎn)企業(yè)采購，合資品牌整車制造商的零部件供應(yīng)則主要由合資外方的零部件生產(chǎn)企業(yè)控制，外資企業(yè)對國內(nèi)汽車零部件市場沖擊較大。從整體來看，主機配套市場一、二級供應(yīng)商之間的界限并不突出，多層級供應(yīng)體系發(fā)展還不成熟，競爭十分激烈。維修服務(wù)市場其用戶是已擁有汽車的消費者，其市場容量大小取決于汽車保有量的多少。截止2023年末，我國汽車保有量為5,099.61萬輛（2023年版《中國汽車工業(yè)年鑒》）。在國內(nèi)維修服務(wù)市場，由于我國汽車消費個性化需求尚不明顯，因此維修服務(wù)市場主要是以維修、更換為主，價格成為維修服務(wù)市場消費者選擇汽車零部件的重要因素。相對于家用轎車而言，重卡、中卡等商用車因其使用特性決定其更新頻繁，維修服務(wù)市場發(fā)展?jié)摿^大。3、傳動軸行業(yè)基本情況國內(nèi)傳動軸行業(yè)內(nèi)除少數(shù)企業(yè)是隨著整車制造廠一起建設(shè)外，大多數(shù)企業(yè)是作為整車制造配套部分，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而逐步興建的。最初，這些企業(yè)大都是國有企業(yè)或集體企業(yè)，上世紀90年代逐步實行股份制改造，民營資本的進入促使傳動軸生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展更加迅猛。與傳統(tǒng)的國有、集體傳動軸企業(yè)相比，民營傳動軸企業(yè)表現(xiàn)出明顯的成長性和競爭力，通過引進和吸收先進技術(shù)，傳動軸產(chǎn)品的科技含量和質(zhì)量水平不斷的提高?？鐕嚬镜倪M入，促使大批海外零部件供應(yīng)商隨之進入中國市場。民營資本和外資的介入，使我國原本比較弱小的傳動軸行業(yè)得到了較快的發(fā)展。根據(jù)2023年版《中國汽車工業(yè)年鑒》統(tǒng)計，國內(nèi)主要的傳動軸生產(chǎn)企業(yè)有32家，不僅能夠生產(chǎn)非等速傳動軸，還打破了過去轎車用等速傳動軸長期依賴進口的局面，國內(nèi)傳動軸生產(chǎn)企業(yè)基本具備了工程機械、商用車、中低檔乘用車傳動軸的開發(fā)與生產(chǎn)配套能力及中高檔乘用車傳動軸生產(chǎn)技術(shù)引進消化的能力。國內(nèi)傳動軸的品種幾乎可以覆蓋所有傳動軸應(yīng)用領(lǐng)域，滿足了高速發(fā)展的工程機械和汽車生產(chǎn)及維修服務(wù)的需要。4、傳動軸行業(yè)市場容量（1）汽車行業(yè)主機配套市場隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，公路物流與客運需求逐年增長，特別是我國高等級公路體系建設(shè)的快速發(fā)展，直接刺激了全國公路貨運量與客運量以及貨物與旅客周轉(zhuǎn)量的增長，帶動汽車需求量的迅速增長，這為我國汽車工業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。2023年至2023年，我國公路貨物與旅客運輸量、周轉(zhuǎn)量及增長率均呈上升趨勢。2023年5月21日，國家發(fā)改委發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確指出，在2023年前把我國的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，為把我國建成世界汽車工業(yè)強國打下基礎(chǔ)。西方發(fā)達國家的經(jīng)濟發(fā)展歷史表明，汽車產(chǎn)業(yè)對其相關(guān)行業(yè)具有較大的帶動效應(yīng)，經(jīng)濟發(fā)展到一定階段，汽車產(chǎn)業(yè)成為拉動經(jīng)濟增長的重要支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)我國經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎來了歷史性的發(fā)展機遇，市場需求的增長潛力巨大。1992至2023年，各車型復(fù)合增長率分別為：重卡21.70%，中卡0.07%，輕小卡11.81%，客車15.51%，轎車27.50%。根據(jù)上述各車型增長率，預(yù)計2023年各車型的總產(chǎn)量和各車型所用傳動軸的總量如下表：（2）工程機械行業(yè)主機配套市場工程機械行業(yè)屬于投資拉動型產(chǎn)業(yè)，其需求與全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)?！笆濉逼陂g，我國固定資產(chǎn)投資增幅平均每年達到了17.8%，工程機械消費額平均每年占全社會固定資產(chǎn)額的1.9%。2023年工程機械出口額達134.2億美元，比上年增長54.3%，銷售規(guī)模僅次于美國，居世界第二位。根據(jù)《工程機械行業(yè)“十一五”規(guī)劃》，“十一五”期間我國工程機械消費額平均每年占全社會固定資產(chǎn)投資的1.5%左右，年平均增長幅度在10%左右，預(yù)計到2023年我國對工程機械的總需求為2,500至2,700億元。而“十一五”規(guī)劃執(zhí)行兩年多以來，根據(jù)國內(nèi)市場需求和出口市場發(fā)展的預(yù)測，到2023年我國工程機械銷售規(guī)模將達到4,000億－4,500億元，大大超過“十一五”規(guī)劃預(yù)定的發(fā)展目標(biāo)。（資料來源：2023年版《中國工程機械工業(yè)年鑒》）工程機械中使用傳動軸的主要是裝載機和輪式起重機，2023年，主要31家裝載機生產(chǎn)商銷售165,335輛，較去年同期增長3.70%。累計出口16,259臺，較去年同期增長70.60%。11家主要輪式起重機企業(yè)累計銷量21,419臺（其中出口3,668臺），同比增長11.20%。（資料來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會2023年第2、3期《簡報》）2023年至2023年，我國裝載機和輪式起重機主機的年復(fù)合增長率分別為22.71%和21.10%，2023至2023年我國裝載機和輪式起重機的銷量和增長情況如下圖：根據(jù)裝載機和輪式起重機的年復(fù)合增長率，預(yù)計至2023年裝載機和輪式起重機的總產(chǎn)量和所用傳動軸的總量如下表：（3）維修服務(wù)市場近幾年，隨著汽車產(chǎn)銷量的增加，市場保有量不斷增加，無論是民用汽車總量，還是載客汽車、載貨汽車，其保有量都在穩(wěn)步上升，經(jīng)過多年的積累，已經(jīng)形成了一個規(guī)?？捎^的維修服務(wù)市場，這為汽車零部件生產(chǎn)商提供了另一個巨大的市場空間。1989年至2023年，載客汽車、載貨汽車保有量的年平均增長率分別為18.76%和6.40%，預(yù)計2023年我國載貨車、載客車的保有量和非等速傳動軸的市場需求量如下表所示：截至2023年底，我國裝載機的保有量92.20萬臺至99.90萬臺、輪式起重機的保有量約11.60至12.50萬臺，結(jié)合裝載機和起重機銷量的年復(fù)合增長率，保守預(yù)計其保有量的年復(fù)合增長率為5%，2023年的主機保有量的數(shù)量預(yù)測如下：（4）海外市場由于原材料日益短缺和勞動力成本升高等原因，工業(yè)發(fā)達國家逐步把汽車零部件的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到勞動力成本較低及原材料豐富的發(fā)展中國家。近幾年，國內(nèi)傳動軸企業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量都得到很大程度的提高，部分產(chǎn)品的質(zhì)量和性能已接近或達到國際先進水平。由于我國傳動軸產(chǎn)品具有較高的性價比優(yōu)勢，越來越多的國外主機制造商選用我國制造的傳動軸產(chǎn)品，為我國傳動軸行業(yè)提供了較大的發(fā)展機遇。三、行業(yè)競爭情況1、行業(yè)競爭格局由于受到資金、技術(shù)、人才和發(fā)展歷史等因素的影響，國內(nèi)傳動軸生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小、產(chǎn)品檔次低、整體競爭力不強，市場競爭主要集中于中低端產(chǎn)品市場。近幾年，汽車和工程機械行業(yè)的發(fā)展推動了傳動軸行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)一部分有實力的傳動軸生產(chǎn)企業(yè)通過不斷加大對生產(chǎn)和檢測設(shè)備的資金投入，引進具有豐富經(jīng)驗的高素質(zhì)人才，加強與國際和國內(nèi)同行的技術(shù)交流，使部分傳動軸產(chǎn)品在質(zhì)量上接近或達到國際先進水平，大大增強了傳動軸產(chǎn)品的國際競爭力。傳動軸行業(yè)市場競爭呈現(xiàn)出以下格局：少數(shù)實力較強的傳動軸生產(chǎn)企業(yè)占領(lǐng)主要的主機配套市場；規(guī)模較小、技術(shù)實力弱、品牌知名度不高的多數(shù)傳動軸生產(chǎn)企業(yè)，主要靠低價優(yōu)勢占領(lǐng)部分低端主機配套市場和維修服務(wù)市場，在競爭中處于被動地位。國內(nèi)實力較強的傳動軸企業(yè)，一部分是國外知名汽車零部件企業(yè)在國內(nèi)的合資、合作或獨資的傳動軸生產(chǎn)企業(yè)，憑借其先進的設(shè)備、技術(shù)和較高的品牌知名度，主要為外資或合資主機制造商配套，在國內(nèi)等速傳動軸市場居主導(dǎo)地位；另一部分是經(jīng)營歷史長、擁有一定生產(chǎn)規(guī)模和自主品牌的國內(nèi)傳動軸生產(chǎn)企業(yè)，因其產(chǎn)品質(zhì)量良好且有一定價格優(yōu)勢，與國內(nèi)主要主機制造商有長期合作關(guān)系，在國內(nèi)非等速傳動軸主機配套市場中優(yōu)勢地位明顯。2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)國內(nèi)主要傳動軸生產(chǎn)企業(yè)2023年至2023年傳動軸產(chǎn)量如下：從事非等速傳動軸的生產(chǎn)及銷售的企業(yè)為公司的主要競爭對手。在非等速傳動軸的主機配套市場中，除少數(shù)大型主機制造商既由關(guān)聯(lián)傳動軸企業(yè)提供內(nèi)部配套又從外部供應(yīng)商采購?fù)猓渌鳈C制造商全部由外部供應(yīng)商提供配套。在主要非等速傳動軸生產(chǎn)企業(yè)中，杭州萬向傳動軸、柳州市恒力傳動軸有限責(zé)任公司、江蘇格爾頓傳動軸、湖北省丹江口丹傳汽車傳動軸在外部配套市場與公司形成競爭，而富奧汽車零部件股份、東風(fēng)汽車傳動軸、中國重汽集團濟南商用車和陜西藍通傳動軸分別為一汽、東風(fēng)汽車、中國重汽、陜西重汽提供內(nèi)部配套。上海納鐵福傳動軸、溫州市冠盛汽車零部件制造、河北凌云工業(yè)集團、臺州和日汽車零部件、瓦房店宏達等速萬向節(jié)制造、天津豐津汽車傳動部件、吉林江北機械制造主要從事等速傳動軸的生產(chǎn)及銷售。（1）上海納鐵福傳動軸上海納鐵福傳動軸(SDS)成立于1988年9月，是國內(nèi)成立最早的中外合資汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)之一，主要投資方是GKN德國公司和上海汽車工業(yè)（集團）總公司，注冊資本8,924.9萬歐元，已形成年產(chǎn)200萬套等速傳動軸、60萬根十字萬向節(jié)傳動軸和150萬個十字萬向節(jié)的生產(chǎn)能力。（2）杭州萬向傳動軸杭州萬向傳動軸創(chuàng)建于1990年12月，年生產(chǎn)能力150萬根傳動軸總成。產(chǎn)品主要應(yīng)用于微型車系列、輕型車(SUV、MPV、皮卡)系列、中型車系列、重型車系列、工程機械系列等（引自中國萬向集團網(wǎng)站）。公司2023年的營業(yè)收入為37,153.16萬元，凈利潤為2,711.09萬元。（3）溫州市冠盛汽車零部件制造溫州市冠盛汽車零部件制造是一家專業(yè)生產(chǎn)球籠式等速萬向節(jié)、傳動軸總成和輪轂軸承單元等關(guān)鍵汽車零部件的企業(yè)。目前，已形成了年產(chǎn)750萬只等速萬向節(jié)，240萬套等速傳動軸，40萬只輪轂軸承單元的制造能力。（4）河北凌云工業(yè)集團河北凌云工業(yè)集團（德爾福沙基諾凌云驅(qū)動軸）與美國德爾福中國有限責(zé)任公司合資成立德爾福沙基諾凌云驅(qū)動軸，經(jīng)營范圍是生產(chǎn)汽車用等速半軸及其零件，主要為天津夏利、捷達、奇瑞等配套。（5）臺州和日汽車零部件臺州和日汽車零部件是汽車等速萬向節(jié)及驅(qū)動軸總成的專業(yè)制造廠商，生產(chǎn)的“HERI”牌等速萬向節(jié)及驅(qū)動軸總成，主要為奧拓、捷達、寶來等配套。（6）富奧汽車零部件股份富奧汽車零部件股份是一汽與寧波華翔電子股份的合資公司，其傳動軸分公司是生產(chǎn)卡車傳動軸的專業(yè)廠，主要生產(chǎn)輕、中、重型商用車和客車傳動軸、轉(zhuǎn)向傳動軸、轉(zhuǎn)向助力缸等產(chǎn)品，產(chǎn)品主要為一汽集團配套。（7）瓦房店宏達等速萬向節(jié)制造瓦房店宏達等速萬向節(jié)制造是由瓦房店軸承集團有限責(zé)任公司(ZWZ)與美國英特博公司(INTERPARTS)于1994年共同投資興辦的合資企業(yè)。主要生產(chǎn)球籠式等速萬向節(jié)和傳動軸總成，形成了年產(chǎn)量100萬支固定端和30萬支傳動軸總成的生產(chǎn)能力。主要為一汽CA141K2T5型4*4越野卡車，北汽霸道，南汽軍車，奧拓，吉利轎車等配套。（8）天津豐津汽車傳動部件天津豐津汽車傳動部件是由豐田與天津汽車工業(yè)(集團)、天津市汽車底盤部件總廠合資成立，主要為天津夏利提供等速萬向節(jié)及其零部件。（9）柳州市恒力傳動軸有限責(zé)任公司柳州市恒力傳動軸有限責(zé)任公司主要產(chǎn)品為汽車傳動軸、工程機械傳動軸及配件，具備年產(chǎn)非等速傳動軸總成40萬臺套的生產(chǎn)能力，主要為上汽通用五菱和柳工配套傳動軸總成及部份零部件。（10）吉林江北機械制造吉林江北機械制造是中國兵器工業(yè)集團公司成員單位，1949年建廠，國家一級計量單位，是國家批準的儀器儀表、微型汽車定點生產(chǎn)廠家，是等速萬向節(jié)傳動軸、工業(yè)管件的專業(yè)生產(chǎn)廠家。（11）湖北省丹江口丹傳汽車傳動軸湖北丹江口丹傳汽車傳動軸建于1950年，主要從事汽車傳動軸及零件、車橋及車架配套鑄鋼件、轉(zhuǎn)向傳動裝置的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，年生產(chǎn)各類傳動軸45萬根，輕、中型車轉(zhuǎn)向裝置5萬套，鑄鋼件1.2萬噸、精密鑄鋼件0.3萬噸。（12）江蘇格爾頓傳動江蘇格爾頓傳動是中外合資企業(yè)，公司專業(yè)制造各類傳動軸、轉(zhuǎn)向管柱、自動間隙調(diào)整臂、角轉(zhuǎn)向器及冷卻總成，生產(chǎn)的傳動軸、轉(zhuǎn)向管柱主要應(yīng)用于重、中、輕、微、轎汽車、工程機械、紡織機械等。（13）東風(fēng)汽車傳動軸東風(fēng)傳動軸由東風(fēng)汽車公司與蘇州創(chuàng)元（集團）公司合資組建，2023年7月1日，東風(fēng)傳動軸整體進入東風(fēng)－日產(chǎn)組建的新的合資公司－東風(fēng)汽車，公司是生產(chǎn)經(jīng)營汽車傳動軸、轉(zhuǎn)向器、轉(zhuǎn)向傳動裝置、離合器等四大總成及零部件的大型骨干企業(yè)，主要客戶為東風(fēng)汽車。（14）陜西藍通傳動軸陜西藍通傳動軸是由陜西汽車集團有限責(zé)任公司和河南中軸集團于2023年9月30日合資組建生產(chǎn)各類汽車傳動軸總成的專業(yè)廠家，屬陜汽集團控股子公司，主要生產(chǎn)各類汽車傳動軸，目前產(chǎn)品分為軍車系列、重型車系列、中型車系列、輕型車系列、微型車系列工程機械系列等六大系列100多個品種。（15）中國重汽集團濟南商用車中國重汽集團濟南商用車公司前身是中國重型汽車集團濟南零部件，是中國重汽集團的全資子公司，下轄總裝配廠、傳動軸廠、車輪廠、內(nèi)飾件廠、橡膠密封件廠、汽車部件廠、底盤零件廠、精密鑄造廠八個工廠，主要產(chǎn)品涉及汽車制造及改裝、機械加工、化工、橡膠、塑料、鑄造等多個行業(yè)。3、市場供求狀況及變動原因國內(nèi)傳動軸市場主要為主機配套市場，其供求狀況受汽車和工程機械行業(yè)景氣度的影響。汽車和工程機械行業(yè)在保持長期增長的趨勢下存在周期性波動的特征，使傳動軸的銷量呈現(xiàn)一定周期性變化。目前主機行業(yè)較為景氣，帶動了傳動軸行業(yè)的發(fā)展，我國傳動軸產(chǎn)品在產(chǎn)銷量方面保持了快速增長。4、進入本行業(yè)的主要障礙（1）質(zhì)量體系認證、工藝過程審核和產(chǎn)品認可主機制造商對為之配套的零部件生產(chǎn)企業(yè)都要進行嚴格的選擇和控制。首先，零部件生產(chǎn)企業(yè)必須建立客戶指定的國際認可的第三方質(zhì)量體系，如ISO/TS16949：2023質(zhì)量管理體系等，并應(yīng)通過第三方的審核認證；其次，對于已經(jīng)通過了第三方質(zhì)量認證的供應(yīng)商，主機制造商還要按照各自的供應(yīng)商選擇標(biāo)準，對配套的零部件生產(chǎn)企業(yè)的各個方面進行嚴格的打分審核，并進行現(xiàn)場制造工藝審核；最后，每種配套產(chǎn)品都要經(jīng)過嚴格的前期質(zhì)量策劃（APQP）和生產(chǎn)件批準程序（PPAP），還要經(jīng)過反復(fù)的產(chǎn)品裝機試驗考核，考核過程較長。審核認可過程的復(fù)雜性，決定主機制造商一旦與供應(yīng)商建立采購關(guān)系后，一般都會相當(dāng)穩(wěn)定，這對新競爭者的進入形成一定的壁壘。（2）主機配套市場對供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)水平、成本控制和市場開拓提出了較高的要求目前，世界汽車生產(chǎn)呈現(xiàn)出較高的專業(yè)化水平。世界著名汽車整車制造商逐步向精簡機構(gòu)、整車開放、降低零部件自制率、實行精益生產(chǎn)方式發(fā)展，對汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的依賴性逐步加強，但對汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)也提出了更高的要求：A、有較大的生產(chǎn)規(guī)模，保證每年數(shù)萬根乃至數(shù)十萬根傳動軸的供貨能力；B、提供的產(chǎn)品有穩(wěn)定的質(zhì)量保證，要有完善的質(zhì)量控制體系、環(huán)保安全體系和社會責(zé)任體系等；C、有強大的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力，有能力參與整車制造商的產(chǎn)品同步開發(fā)或者超前開發(fā)，以保證零部件能與整車產(chǎn)品的同步推出、同步升級；D、有完善的售后服務(wù)體系，有能力對整車制造商的售后要求作出快速反應(yīng)；E、有持續(xù)降低成本的能力，以分擔(dān)整車廠商價格競爭的壓力；F、供應(yīng)商在主機配套市場存在著先發(fā)優(yōu)勢，隨著汽車整車與零部件同步開發(fā)和合作開發(fā)的進行，傳動軸企業(yè)往往在整車廠商推出新車型之前就介入配套傳動軸的開發(fā)，一旦新車型推出，就成為指定的傳動軸供應(yīng)商，合作相對穩(wěn)定。（3）資金障礙傳動軸行業(yè)市場化程度較高，競爭激烈，屬于資金、勞動密集型行業(yè)，在取得建設(shè)用地、新建廠房，購置先進的生產(chǎn)和檢驗檢測設(shè)備，儲備必要的原材料等方面需要占用大量的資金，同時，在管理和技術(shù)人才的引進、培訓(xùn)方面也將消耗大量的資金。5、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因傳動軸產(chǎn)品主要為主機配套，傳動軸生產(chǎn)企業(yè)和主機制造商一般都每年簽訂框架式的銷售合同。近年來，主機銷售價格呈下降趨勢，主機制造商通過不斷壓低傳動軸價格轉(zhuǎn)移壓力。不同型號傳動軸在技術(shù)含量、產(chǎn)品使用方向和配套主機制造商方面有較大差別，其銷售利潤率也存在差別。目前，技術(shù)含量高、單位價值大的重卡、大中型工程機械、大型客車用非等速傳動軸和中高檔乘用車用等速傳動軸，尤其是為配合主機制造商新產(chǎn)品而開發(fā)的新型號傳動軸，毛利率普遍較高；其他傳動軸因技術(shù)含量低和競爭激烈等原因，毛利率相對較低。維修服務(wù)市場一般由規(guī)模較小的傳動軸生產(chǎn)企業(yè)通過低價競爭占領(lǐng)，平均毛利率低于主機配套市場。四、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持根據(jù)《中國汽車零部件“十一五”專項發(fā)展規(guī)劃》和《國家發(fā)展改革委關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》，汽車零部件制造業(yè)屬于國家重點支持的領(lǐng)域之一。目前，我國大力倡導(dǎo)依托汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，利用國內(nèi)外資源，建立完善的汽車零部件工業(yè)支撐體系，提升汽車零部件工業(yè)的國際競爭力。到2023年，形成面向國際國內(nèi)兩個市場、層次分明、比較穩(wěn)定的專業(yè)化和規(guī)?；嚵悴考涮左w系，為汽車工業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)提供強有力的支撐，為把我國建成世界零部件制造基地打下堅實基礎(chǔ)?！镀嚠a(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》也明確指出發(fā)動機、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)要實現(xiàn)自主化，新能源汽車專用零部件技術(shù)要達到國際先進水平。國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為汽車及零部件生產(chǎn)企業(yè)自主創(chuàng)新和發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。（2）成本競爭優(yōu)勢明顯競爭力來自比較優(yōu)勢，在產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢越來越明顯的今天，生產(chǎn)成本的高低將直接影響到生產(chǎn)企業(yè)的生存和發(fā)展。與國際汽車和零部件生產(chǎn)企業(yè)相比，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)無論在原材料成本、勞動力成本還是物流成本等方面都相對較低，這不僅使國內(nèi)傳動軸生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)成本方面具備較大優(yōu)勢，而且這種優(yōu)勢將隨著傳動軸上下游產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善而日趨明顯。（3）汽車行業(yè)的飛速發(fā)展《中國汽車工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》（討論稿）指出：“十一五”期間，汽車工業(yè)年均增長率將保持在10%左右，2023年，汽車產(chǎn)量900萬輛左右，其中50萬輛用于出口，汽車工業(yè)增加值占全國GDP比重的2.5%；我國汽車配件工業(yè)總產(chǎn)值將達到12,000億元，其中主機配套產(chǎn)值6,300億元、售后維修市場1,700億元、出口4,000億元。但我國汽車工業(yè)的實際發(fā)展超出了《中國汽車工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》（討論稿）的預(yù)測數(shù)據(jù)，2023年我國汽車產(chǎn)銷量分別達到934.51萬輛和938.05萬輛，2023年，我國汽車產(chǎn)銷量分別達到1,379.10萬輛和1,364.48萬輛，已成為世界第一大汽車生產(chǎn)國和消費國。隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展和消費市場的不斷擴大，我國汽車傳動軸的產(chǎn)量、出口量和出口額在世界市場所占比重將不斷提高。（4）汽車零部件出口快速增長從20世紀90年代開始，我國零部件出口額增長較快，從2023年的16.32億美元增至2023年的271.95億美元，年均增幅達到49.46%，我國逐步成為世界主要零部件加工基地之一，傳動軸行業(yè)也將得益于整個零部件行業(yè)的快速發(fā)展而實現(xiàn)跨越式增長。（5）工程機械行業(yè)的大力發(fā)展隨著“十一五”規(guī)劃的大量大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程開工，我國在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)升級和更新改造等方面繼續(xù)加大投資力度，固定資產(chǎn)投資仍將平穩(wěn)快速增長。在今后的若干年中，工程機械行業(yè)將實現(xiàn)持續(xù)快速的增長，同時也為傳動軸行業(yè)提供了一定的發(fā)展空間。2、不利因素（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)規(guī)模普遍較小目前，我國傳動軸企業(yè)總體發(fā)展水平較低，沒有形成按專業(yè)化分工、分層次合理配套的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，地方、部門、企業(yè)自成體系，投資分散重復(fù)；傳動軸企業(yè)雖然數(shù)量較多，但企業(yè)規(guī)模普遍較小，難以形成規(guī)模優(yōu)勢和較強競爭力。（2）開發(fā)能力較弱，缺乏名牌產(chǎn)品我國傳動軸生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)投入普遍低于跨國公司的平均水平，研發(fā)設(shè)施落后，高素質(zhì)人才短缺，不能及時開發(fā)出具有競爭力的新產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)具備持續(xù)開發(fā)能力的傳動軸生產(chǎn)企業(yè)不多。市場上傳動軸品牌較多，但知名品牌較少，國內(nèi)傳動軸生產(chǎn)企業(yè)中，僅有遠東傳動、上海納鐵福傳動軸、杭州萬向傳動軸的產(chǎn)品被授予“中國名牌產(chǎn)品”。（3）原材料成本上漲的影響近年來，全球范圍內(nèi)鋼材、油、煤等原材料價格出現(xiàn)持續(xù)上漲，作為傳動軸生產(chǎn)主要原材料的鋼材價格的上漲提高了傳動軸行業(yè)的生產(chǎn)成本；與此同時，下游主機制造商為控制成本，向上游傳動軸生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)移成本壓力，作為中間環(huán)節(jié)的傳動軸生產(chǎn)企業(yè)利潤空間被進一步壓縮，給傳動軸行業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。五、行業(yè)技術(shù)水平及特點、經(jīng)營模式、行業(yè)特征1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點傳動軸行業(yè)隨主機行業(yè)的發(fā)展而壯大，由于主機生產(chǎn)在產(chǎn)品構(gòu)造、技術(shù)含量、制造成本方面不斷變化，對與之配套的傳動軸產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、技術(shù)和價格等方面要求也越來越高。由于國內(nèi)傳動軸企業(yè)規(guī)模普遍較小，新產(chǎn)品研發(fā)資金投入不足，在傳動軸的制造技術(shù)方面，大部分企業(yè)的制造工藝和裝備技術(shù)發(fā)展緩慢，加工設(shè)備數(shù)控化和自動化程度較低。國內(nèi)傳動軸行業(yè)相比國外同行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過多年的發(fā)展，已初步形成一定的規(guī)模，建立了一套比較完善的行業(yè)標(biāo)準，隨著科研投入的不斷加大，很多產(chǎn)品的技術(shù)含量較以往有了大幅度提高，但與發(fā)達國家相比，在高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備更新改造以及檢測儀器的研發(fā)制造方面仍有一定的差距。在國產(chǎn)傳動軸產(chǎn)品中，高精度、高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品比重偏低，特別是高端等速傳動軸產(chǎn)品市場依然主要為外資產(chǎn)品占據(jù)。2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式隨著汽車和工程機械等主機行業(yè)的快速發(fā)展，主機產(chǎn)銷量也在不斷加大，各種新車型不斷涌現(xiàn)，對傳動軸配件的型號和尺寸要求也日益多樣化。傳動軸生產(chǎn)企業(yè)主要面向主機制造商，而面對終端零售客戶的產(chǎn)銷量較小，所以形成了以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購的經(jīng)營模式，通常傳動軸生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品必須取得配套主機制造商的認可，并取得銷售合同，才能組織生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)需要組織采購；另外一部分傳動軸產(chǎn)品通過零部件維修行業(yè)進入維修服務(wù)市場。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征傳動軸生產(chǎn)企業(yè)一般圍繞下游主機制造商而建，同時考慮上游原材料供應(yīng)等因素，在區(qū)域上有明顯的向主機制造商靠攏的特征。傳動軸行業(yè)的周期性主要受下游企業(yè)周期性的影響，下游企業(yè)的產(chǎn)銷量直接影響到傳動軸行業(yè)的產(chǎn)銷量，近幾年下游企業(yè)的產(chǎn)銷量呈逐年放大趨勢，所以傳動軸的總需求量在逐年增加。由于傳動軸行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)涉及的車型較多，各個車型的所在區(qū)域、生產(chǎn)和銷售的周期性也不盡相同，所以傳動軸行業(yè)的生產(chǎn)和銷售受季節(jié)性的影響相對較小，但不同年份之間存在周期性波動。六、本行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性1、傳動軸行業(yè)的上游主要是鋼材(圓鋼、鋼管)、毛坯件和配套件等原材料和零部件的供應(yīng)商，關(guān)聯(lián)性及其影響主要表現(xiàn)在：（1）鋼材、毛坯件和配套件的價格的變動直接導(dǎo)致傳動軸產(chǎn)品成本的變動；（2）鋼材、毛坯件和配套件的質(zhì)量直接影響傳動軸產(chǎn)品的品質(zhì)及可靠性；（3）鋼材、毛坯件和配套件供應(yīng)的及時性影響傳動軸生產(chǎn)和交貨的及時性。2、傳動軸行業(yè)的下游主要是主機制造商和維修服務(wù)市場，關(guān)聯(lián)性及其影響主要表現(xiàn)在：國內(nèi)主機制造商的競爭屬寡頭壟斷競爭，通過并購、投資，行業(yè)集中度不斷提高，其發(fā)展?fàn)顩r和產(chǎn)品價格直接影響傳動軸生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)品售價。維修服務(wù)市場中，汽車配件經(jīng)銷商控制著所在地市場的銷售網(wǎng)絡(luò)，其銷售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面和銷售能力對本行業(yè)企業(yè)將產(chǎn)生較大的影響。近年來，我國汽車產(chǎn)量和保有量均保持高速增長趨勢，激發(fā)了對傳動軸的旺盛需求，在未來20至30年仍將是汽車用品普及的快速發(fā)展階段。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展和消費市場的不斷擴大，我國的汽車工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量、出口量和出口額占世界市場比重將不斷提高，汽車工業(yè)的快速增長又給汽車傳動軸行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了機遇。3、近年來，傳動軸行業(yè)上游原材料價格上漲速度較快，下游市場競爭激烈，對傳動軸生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生了較大影響。主要的傳動軸生產(chǎn)企業(yè)一方面通過擴大產(chǎn)能，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，提高原材料的議價能力；另一方面加大技術(shù)創(chuàng)新力度，研究輕量化生產(chǎn)技術(shù)降低生產(chǎn)成本，實施產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略，緩解上下游行業(yè)帶來的壓力。受國際金融危機影響，傳動軸行業(yè)上游主要原材料鋼材價格在2023年下半年以來下降較大，成本壓力得以有效緩解。七、行業(yè)出口情況國際傳動軸市場的集中程度很高，主要市場由GKN、Delphi、NTN、Visteon等傳動軸供應(yīng)商和Toyota、Honda、VW等整車制造商內(nèi)部配套生產(chǎn)，其他傳動軸供應(yīng)商所占市場份額很小。

2023年胰島素行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵 PAGEREFToc368763251\h41、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素 PAGEREFToc368763252\h42、胰島素分泌異常會導(dǎo)致糖尿病 PAGEREFToc368763253\h53、我國糖尿病發(fā)病率快速提升 PAGEREFToc368763254\h54、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代 PAGEREFToc368763255\h75、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大 PAGEREFToc368763256\h8二、醫(yī)生在處方胰島素的時候考慮的問題 PAGEREFToc368763257\h91、隨著病程的推進，胰島素使用量逐步加大 PAGEREFToc368763258\h92、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程 PAGEREFToc368763259\h103、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究 PAGEREFToc368763260\h13三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長 PAGEREFToc368763261\h141、使用胰島素的患者群體龐大 PAGEREFToc368763262\h152、胰島素的使用費用 PAGEREFToc368763263\h163、胰島素國內(nèi)市場容量超過200億 PAGEREFToc368763264\h17四、基層需求推動二代胰島素放量 PAGEREFToc368763265\h181、二、三代胰島素聚焦市場不同 PAGEREFToc368763266\h182、二代胰島素在定價和醫(yī)保報銷方面具備優(yōu)勢 PAGEREFToc368763267\h193、價格合理使得國產(chǎn)二代胰島素進入多省基藥增補目錄 PAGEREFToc368763268\h204、基層放量，提前布局是關(guān)鍵 PAGEREFToc368763269\h21一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵1、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素血糖是人體血液中所含的葡萄糖，人體細胞從血液中攝取糖分用以提供能量，血糖是人體最為直接的能量供應(yīng)物質(zhì)。血糖的含量過高和過低都會對人體產(chǎn)生不利影響，過高的血糖含量會引起心血管疾病以及視網(wǎng)膜等組織的病變，而過低的血糖含量則會使人體能量供應(yīng)不足，產(chǎn)生暈厥等癥狀。胰島是人體內(nèi)調(diào)節(jié)血糖濃度的關(guān)鍵臟器，其分泌胰高血糖素用于提升血糖濃度，分泌胰島素用于降低血糖濃度，兩者相互制約達到體內(nèi)血糖濃度的平衡。糖尿病患者就是胰島素的分泌出現(xiàn)異常，使得體內(nèi)血糖濃度過高。2、胰島素分泌異常會導(dǎo)致糖尿病糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特征的代謝性疾病。糖尿病主要分為I型和II型兩種，I型糖尿病主要是自身胰島細胞受損引起，占比較小約為5%；II型糖尿病主要是由于胰島素分泌不足引起，與生活習(xí)慣聯(lián)系緊密，占比較高，在90%以上。3、我國糖尿病發(fā)病率快速提升我國居民生活水平提升較快，但保健意識未相應(yīng)跟上，這直接導(dǎo)致我國糖尿病發(fā)病率急劇提升。目前我國已經(jīng)超越印度成為全球糖尿病患者數(shù)量最多的國家，糖尿病患者人群已達9,000萬。巨大的患者人群也為糖尿病治療產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。我國糖尿病發(fā)病率隨著年齡的增長而迅速提升，國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)的老齡化也將推升糖尿病發(fā)病率。從糖尿病發(fā)病的絕對人口數(shù)量來看，目前我國城市人口發(fā)病數(shù)量較農(nóng)村略多；但是從潛在人口來看，農(nóng)村患前驅(qū)糖尿?。ㄆ咸烟谴x異常）的人口遠多過城市，農(nóng)村的糖尿病治療市場蘊含著巨大的增長潛力。4、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代胰島素最初是從豬和牛等動物臟器中獲取，但是動物源性胰島素注射到人體內(nèi)之后會引起較強的排異反應(yīng)，效果較差，這是第一代胰島素。隨著基因工程技術(shù)的發(fā)展，到20世紀80年代，丹麥諾和諾德公司率先體外合成人胰島素，由于與人自身胰島素結(jié)構(gòu)類似，人工合成胰島素逐步替代動物源性胰島素，這是第二代胰島素。到2023年的時候，人們發(fā)現(xiàn)通過改變體外合成胰島素的結(jié)構(gòu)，能夠控制其在體內(nèi)發(fā)揮效果的時間，效果能夠得到更好的控制，胰島素衍生物應(yīng)運而生，這是第三代胰島素。那么在國內(nèi)這三代胰島素的使用情況如何？第一代動物源性的胰島素由于療效問題在國際上基本已經(jīng)被淘汰，在國內(nèi)僅在農(nóng)村地區(qū)使用；第二代胰島素由于療效穩(wěn)定，價格相對便宜，性價比較高，是目前國內(nèi)使用的主力品種；第三代胰島素目前正在國內(nèi)推廣，但由于價格相對較高，目前主要在一線城市使用。5、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大第一代胰島素來自于動物，主要從屠宰場豬和牛胰腺中獲取。從第二代胰島素開始，人們首次通過基因工程在微生物中體外合成胰島素，目前主要以大腸桿菌和酵母兩種菌類為載體合成，通化東寶和禮來通過大腸桿菌培養(yǎng)體系合成，諾和諾德通過酵母合成。第三代胰島素同樣以微生物為載體合成，在第二代胰島素的基礎(chǔ)上做了一些基因修飾，即基因片段與人體內(nèi)合成胰島素的基因片段不完全一致，具備不同的功效，所以也叫胰島素類似物。二、醫(yī)生在處方胰島素的時候考慮的問題1、隨著病程的推進，胰島素使用量逐步加大對于胰島素依賴型的I型糖尿病患者，只能通過終生胰島素的注射來治療。對于占患者大多數(shù)的非胰島素依賴型的II型糖尿病患者，在初次診療的時候一般會選用口服降糖藥來進行治療，在治療后期機體對于口服降糖藥不敏感的時候才轉(zhuǎn)為胰島素治療。我們首先來了解一下幾類口服降糖藥的機理，目前口服降糖藥主要分為三大類，分別是：促胰島素分泌藥、胰島素增敏藥、a-葡萄糖苷酶抑制劑，它們分別從增加胰島素分泌，增強機體對胰島素敏感性、降低營養(yǎng)物質(zhì)吸收等方面來降低血糖。機體對于口服降糖藥有一個耐受的過程，胰島β細胞在藥品刺激下超負荷運分泌胰島素，時間長了之后可能會逐步喪失功能，一旦體內(nèi)無法分泌正常所需胰島素，就需要外源注射胰島素來補充，這個時候就需要口服降糖藥和胰島素的聯(lián)合治療，如果控制效果仍不夠理想，需要逐步加大胰島素的使用量，直至完全使用胰島素。隨著病程的推移，大部分糖尿病人在病程的中后期都會開始使用胰島素，從下圖中我們可以看到國內(nèi)使用胰島素病人的比例處于提升的過程之中。2、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程胰島素的使用需要模擬體內(nèi)分泌的過程，因此臨床胰島素的分為基礎(chǔ)胰島素和短效胰島素?；A(chǔ)胰島素主要用于保持體內(nèi)胰島素含量穩(wěn)定，而短效胰島素主要用于進餐后血糖濃度快速升高的時候，迅速降低血糖。從下圖我們可以很清晰看到，體內(nèi)胰島素的分泌與進餐時間幾乎同步，因此注射胰島素的時候也應(yīng)模擬體內(nèi)分泌的過程，在進餐時注射起效快短效胰島素，而用長效胰島素維持基礎(chǔ)濃度，理論上凌晨3-4點應(yīng)該是體內(nèi)胰島素含量最低的時候。根據(jù)上圖我們大概可以將外源注射的胰島素分為兩類，一類是在餐后快速控制血糖的短效胰島素，一類是用于維系體內(nèi)胰島素濃度的長效胰島素。對于短效胰島素，要求是注射后能夠迅速吸收，使血液中胰島素的濃度在短期類達到波峰，用于降低餐后體內(nèi)迅速上升的血糖，而在血糖波峰過后，又能夠快速代謝掉，避免出現(xiàn)低血糖風(fēng)險；而對于長效胰島素，要求是注射后能夠在體內(nèi)穩(wěn)定的釋放，不出現(xiàn)明顯的波峰與波谷。那么胰島素類藥品為什么會有長效和短效之分呢？我們需要了解一下胰島素在體內(nèi)吸收的過程。體外合成的重組人胰島素在溶液中會以六聚體的形式存在，在體內(nèi)逐步分解為單體后發(fā)揮作用。超短效胰島素就是通過改變胰島素部分結(jié)構(gòu)，但保留有效部位，這樣生產(chǎn)的胰島素類似物會以二聚體的形式存在，進入體內(nèi)后迅速分解為單體發(fā)揮作用，較短效的六聚體更快。后面科研人員又發(fā)現(xiàn)胰島素與大分子的魚精蛋白結(jié)合能夠大大延緩體內(nèi)釋放速度，由此便形成了長效的魚精蛋白鋅胰島素，這是在二代胰島素的基礎(chǔ)上添加大分子蛋白形成聚合物從而達到緩釋的目的。在三代胰島素類似物中，科研人員通過改變胰島素結(jié)構(gòu)使得其釋方速度變慢，形成了長效產(chǎn)品，詳細原理請見下面表格。3、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究目前胰島素的注射分為胰島素注射筆和胰島素注射器兩種，胰島素注射器相對便宜一些，但攜帶不太方便，并且每次注射前需要抽取胰島素，會造成一定不便，所以逐步被淘汰。各廠家生產(chǎn)的胰島素注射筆基本區(qū)別不大，胰島素注射筆上標(biāo)有劑量刻度，每次使用能夠較為精準的定量，其使用的注射筆用針頭非常細小，因此能減少注射時的痛苦和患者的精神負擔(dān)。此外，胰島素注射筆使用方便，便于攜帶。由于胰島素在脂肪組織中吸收較快，而在肌肉組織中不易吸收，所以胰島素一般需要注射至皮下脂肪組織。由于腹部脂肪較多，所以一般使用短效或與中效混合的胰島素的時候優(yōu)先考慮腹部；而使用長效胰島素的時候，由于希望胰島素緩慢的釋放，合適的注射部位是脂肪組織相對較少的上臂，臀部或大腿。三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長接下來我們會對胰島素的市場容量做一個測算，以便使得投資者有一個定性的認識。在測算之前我們首先得弄清楚胰島素在什么情況下使用，使用胰島素的病人群體有多大，使用胰島素的費用有多高。1、使用胰島素的患者群體龐大目前糖尿病主要分為I型和II型，I型糖尿病人需要終生使用胰島素，約占患者數(shù)量的5%，按照9200萬的患者數(shù)量來計算，I型糖尿病患者數(shù)量大概在460萬人。II型糖尿又稱非胰島素依賴型糖尿病，病患者約占患者數(shù)量的90%，約為8,200萬人，部分II型糖尿病人需使用胰島素，具體用量要根據(jù)患者病情而定，一般會在口服胰島素逐步失效的情況下，開始加用胰島素。具體使用胰島素的II型糖尿病人比例目前還沒有精確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我們在走訪臨床醫(yī)生的過程中了解到了一些經(jīng)驗性的數(shù)據(jù)，大多數(shù)臨床醫(yī)生認為接診的II型糖尿病患者中約有20%需要使用胰島素進行治療，如果按照上面我們測算的II型糖尿病患者8,200萬人，那么需要使用胰島素進行治療的II型糖尿病患者數(shù)量約為1,600萬人。合并以后，我們認為國內(nèi)需要使用胰島素糖尿病患者的數(shù)量約為2,000萬。2、胰島素的使用費用前面我們已經(jīng)談到目前市場上胰島素分為三代，每一代之間的價格差別比較大，并且國產(chǎn)胰島素與進口胰島素之間也有價格差別。我們選