2023-2023年自動化行業(yè)前景及趨勢預測

2024-2024年自動化行業(yè)前景及趨勢預測2024-2024年自動化行業(yè)前景及趨勢猜測

2024年1月

一、繼電愛護及自動化設(shè)備行業(yè)定義及分類

（一）繼電愛護及自動化設(shè)備行業(yè)定義

繼電愛護及自動化設(shè)備指當電力系統(tǒng)中的電力元件（如發(fā)電機、線路等）或電力系統(tǒng)本身發(fā)生了故障危及電力系統(tǒng)平安運行時，能夠向運行值班人員準時發(fā)出警告信號，或者直接向所掌握的斷路器發(fā)出跳閘命令以終止這些大事進展的一種自動化措施和設(shè)備。實現(xiàn)這種自動化措施的成套設(shè)備，一般通稱為繼電愛護裝置。

（二）繼電愛護及自動化設(shè)備產(chǎn)品分類

繼電愛護的功能是防止系統(tǒng)故障對電氣設(shè)備的損壞，常用來愛護線路、母線、發(fā)電機、變壓器、電動機等電氣設(shè)備。繼電愛護的作用是：在過載時，繼電愛護裝置應(yīng)發(fā)出警報信號；在短路故障時，繼電愛護裝置應(yīng)馬上動作，要求精確?????、快速地自動將有關(guān)的斷路器跳閘，將故障部分從系統(tǒng)中斷開，確保其他回路的正常運行；為了保證電源不中斷，繼電愛護裝置應(yīng)將備用電源投入或經(jīng)自動裝置進行重合閘。

（1）繼電愛護裝置主要產(chǎn)品分類

根據(jù)產(chǎn)生愛護作用的原理，繼電愛護裝置分為過電流愛護、方向愛護、差動愛護、距離愛護和高頻愛護等類型。

繼電愛護可按以下4種方式分類：

①按被愛護對象分類，有輸電線愛護和主設(shè)備愛護（如發(fā)電機、變壓器、母線、電抗器、電容器等愛護）。

②按愛護功能分類，有短路故障愛護和特別運行愛護。前者又可分為主愛護、后備愛護

和幫助愛護；后者又可分為過負荷愛護、失磁愛護、失步愛護、低頻愛護、非全相運行愛護等。

③按愛護裝置進行比較和運算處理的信號量分類，有模擬式愛護和數(shù)字式愛護。一切機電型、整流型、晶體管型和集成電路型（運算放大器）愛護裝置，它們直接反映輸入信號的連續(xù)模擬量，均屬模擬式愛護；采納微處理機和微型計算機的愛護裝置，它們反應(yīng)的是將模擬量經(jīng)采樣和模/數(shù)轉(zhuǎn)換后的離散數(shù)字量，這是數(shù)字式愛護。

④按愛護動作原理分類，有過電流愛護、低電壓愛護、過電壓愛護、功率方向愛護、距離愛護、差動愛護、高頻（載波）愛護等。

（2）電力自動化主要產(chǎn)品分類

電力系統(tǒng)可分為發(fā)電、輸電、變電、配電、用電五個環(huán)節(jié)，電力自動化是運用現(xiàn)代計算機技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、自動掌握等技術(shù)對以上五個環(huán)節(jié)進行掌握、監(jiān)測、愛護、運行、管理的系統(tǒng)和設(shè)備，既包括硬件也包括軟件，主要可分為發(fā)電廠（電站）自動化、變電站自動化、調(diào)度自動化和配用電自動化。

圖表1：電力自動化市場分類圖

二、繼電愛護及自動化設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹

繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件、集成電路、計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等行業(yè)，下游為包括電力、冶金、水利、石化、煤炭、制造、市政、交通等各領(lǐng)域的廠礦電力用戶。

繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)與上游行業(yè)有較強的關(guān)聯(lián)性，主要體現(xiàn)在技術(shù)更新和產(chǎn)品的升級，一旦這些上游行業(yè)由于技術(shù)進步等緣由進行產(chǎn)品更新?lián)Q代，則必將使繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)的下游行業(yè)也隨之進行技術(shù)升級和產(chǎn)品更新，從而使行業(yè)的產(chǎn)品方案與之聯(lián)動變化。此外，上游行業(yè)對繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)的影響還體現(xiàn)在選購成本變動上，上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè)，上游行業(yè)的產(chǎn)能不存在供應(yīng)瓶頸，電子類產(chǎn)品總體呈現(xiàn)價格下滑趨勢，對繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)本身的進展總體比較有利。

下游行業(yè)對繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)的進展具有較大的牽引和拉動作用，下游行業(yè)的需求變化直接打算了繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)將來的進展狀況。由于國民經(jīng)濟持續(xù)、快速增長，電力行業(yè)、工礦企業(yè)、市政建設(shè)進展速度相對較快，市場空間很大。

圖表2：繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

三、繼電愛護及自動化設(shè)備行業(yè)政策環(huán)境分析

（一）繼電愛護及自動化設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)

圖表3：近年來繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)主要相關(guān)政策法規(guī)

出臺

時間

相關(guān)政策政策要點及分析

2024年2月政府提速新

能源建設(shè)

2024年國家對于電力的總投資將達到5800億元，核電、風電等新能

源的建設(shè)也將要明顯提速。

2024年2月《十大行業(yè)

振興規(guī)劃》

國務(wù)院常務(wù)會議先后審議并原則通過汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、

船舶、電子信息、石化、輕工業(yè)、有色金屬和物流業(yè)十個重要產(chǎn)業(yè)的

調(diào)整振興規(guī)劃。產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中最大的亮點是政府減輕相關(guān)企業(yè)的財

稅負擔，刺激內(nèi)需，增加科技創(chuàng)新投入，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。十大產(chǎn)

業(yè)振興規(guī)劃將刺激這些行業(yè)自身的需求，將有力的推動中國繼電愛護

及自動化設(shè)備制造行業(yè)的進展。

2024年1月《中華人民

共和國企業(yè)

所得稅法實

施條例》

內(nèi)外資企業(yè)統(tǒng)一采納25%的所得稅稅率。這在肯定程度上為行業(yè)供應(yīng)

了公平的市場競爭平臺，對于行業(yè)內(nèi)的民營企業(yè)，尤其中小企業(yè)，既

減輕了稅收負擔，也擴大了企業(yè)的生存空間。

出臺

時間

相關(guān)政策政策要點及分析

2024年3月《國務(wù)院關(guān)

于加快振興

裝備制造業(yè)

的若干意

見》

進一步提高中國重大技術(shù)裝備和產(chǎn)業(yè)技術(shù)的研制開發(fā)水平，增加產(chǎn)業(yè)

的核心競爭力，促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新，帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和

優(yōu)化升級，實現(xiàn)國民經(jīng)濟可持續(xù)進展。

/

繼電愛護及

自動化設(shè)備

的相關(guān)標準

IEC61850標準是基于通用網(wǎng)絡(luò)通信平臺的變電站自動化系統(tǒng)唯一國

際標準，在中國采納該標準系列將大大提高變電站自動化系統(tǒng)的技術(shù)

水平、提高變電站自動化系統(tǒng)平安穩(wěn)定運行水平、節(jié)省開發(fā)驗收維護

的人力物力、實現(xiàn)完全的互操作性。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)討論院繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)討論小組整理（二）繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)進展規(guī)劃

繼電愛護及自動化設(shè)備屬于電網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域輸變電二次設(shè)備，國家電網(wǎng)建設(shè)進展規(guī)劃對

于該行業(yè)的進展方向具有明顯的指導作用。國家電網(wǎng)公司擔當中國國內(nèi)26個省市的電網(wǎng)建設(shè)，其"十二五"期間規(guī)劃肯定程度上反映了國家"十二五"期間電網(wǎng)建設(shè)進展規(guī)劃。

◆國家電網(wǎng)公司"十二五"電網(wǎng)智能化規(guī)劃

根據(jù)國家電網(wǎng)公司2024年9月出臺的《國家電網(wǎng)公司"十二五"電網(wǎng)智能化規(guī)劃》，國網(wǎng)將在智能化領(lǐng)域投資2861.2億元，年均投資為572.2億元，較"十一五"250億元的年均投資大幅翻番，涉及到發(fā)電、輸電、變電、配電、用電及調(diào)度等六個環(huán)節(jié)。

從建設(shè)進度和投資規(guī)模來看，變電、配電及用電三個細分領(lǐng)域較好，其中，用電"智能化"將投資782.1億，占總投資的27.3%，是投資最大也是最成熟的環(huán)節(jié)，主要是由于用電信息采集系統(tǒng)和電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將在"十二五"期間大量普及推廣。國網(wǎng)最新規(guī)劃將來五年新建電動汽車充換電站2900座和充電樁54萬個，投資規(guī)模達到600億元。這個

建設(shè)規(guī)模比之前《國家電網(wǎng)公司"十二五"智能化規(guī)劃》中新建904座充換電站和23.3萬個充電樁的規(guī)模超2倍。調(diào)度系統(tǒng)是電網(wǎng)智能化的核心。2024年前，國家電網(wǎng)系統(tǒng)省級以上調(diào)度機構(gòu)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)全面改造和升級為智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)，完成70%地調(diào)、40%縣調(diào)智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)建設(shè)工作，總的投資規(guī)模達166億元。

◆國家電網(wǎng)公司"十二五"進展目標

到2024年，初步形成頑強智能電網(wǎng)運行掌握和雙向互動服務(wù)體系，基本實現(xiàn)風電、太陽能發(fā)電等可再生能源的友好接入和協(xié)調(diào)掌握，電網(wǎng)優(yōu)化配置資源力量、平安運行水平和用戶多樣化服務(wù)力量顯著提升，供電牢靠性和資產(chǎn)利用率明顯提高，智能電網(wǎng)技術(shù)標準體系基本建成，關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備實現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用。

智能電網(wǎng)效益初步顯現(xiàn)，國家電網(wǎng)智能化達到國際先進水平。

1）發(fā)電環(huán)節(jié)

到2024年，滿意6000萬千瓦風電和500萬千瓦太陽能發(fā)電并網(wǎng)的需要；強化網(wǎng)廠協(xié)調(diào)，100%完成涉網(wǎng)機組勵磁、調(diào)速的參數(shù)實測；加快清潔能源發(fā)電及其并網(wǎng)運行掌握技術(shù)討論，重點開展風電功率猜測和風電場多時間尺度建模、低電壓穿越和有功無功掌握等問題討論，在裝機容量3萬千瓦以上的風電場建立風電功率猜測和運行監(jiān)控系統(tǒng)；推動大容量儲能技術(shù)討論，在電網(wǎng)中安裝適當比例的儲能設(shè)備，適應(yīng)間歇性、波動性電源快速進展需要。

2）輸電環(huán)節(jié)

到2024年，建成掩蓋全網(wǎng)范圍的輸變電設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)；在試點應(yīng)用的基礎(chǔ)上，在特高壓線路、跨區(qū)長距離輸電線路、網(wǎng)內(nèi)主干線路以及人工巡檢較為困難地區(qū)推廣應(yīng)用直升機、無人機、機器人巡線等多種智能巡檢方式；初步建成輸電線路全壽命周期設(shè)備管理系統(tǒng)和功能實現(xiàn)；全面推廣柔性輸電技術(shù)，關(guān)鍵技術(shù)和裝備達到國際領(lǐng)先水平；結(jié)合海上風電、城市輸配網(wǎng)的建設(shè)要求，開展柔性直流輸電技術(shù)討論和示范工程建設(shè)，擴大柔性直流輸電試點范圍，解決部分地區(qū)無功電壓、傳輸受限等突出問題；開發(fā)輸電線路狀態(tài)評估、狀態(tài)檢修所需的參數(shù)庫；完成狀態(tài)檢修的關(guān)鍵技術(shù)討論；實現(xiàn)特高壓串聯(lián)補償器和靜止同步串聯(lián)補償器等關(guān)鍵技術(shù)示范應(yīng)用；輸電線路可用系數(shù)達到99.6%。

3）變電環(huán)節(jié)

"十二五"期間，新設(shè)計變電站根據(jù)智能變電站技術(shù)標準建設(shè)，貫徹全壽命周期管理理念，對變電站進行智能化改造；連續(xù)深化變電運行集約化管理，初步實現(xiàn)變電站站間、區(qū)域內(nèi)、跨區(qū)域?qū)崟r信息集成共享以及與電網(wǎng)運行管理的互動；應(yīng)用狀態(tài)監(jiān)測、智能設(shè)備等成熟技術(shù)，最終實現(xiàn)全網(wǎng)設(shè)備運行數(shù)據(jù)的統(tǒng)一采集、實時信息共享，對電網(wǎng)實時掌握和智能調(diào)整；"十二五"期間，新建110（66）千伏及以上電壓等級智能變電站5100座；根據(jù)全壽命周期管理理念，110（66）千伏及以上電壓等級變電站智能化改造1000座。到2024年，公司經(jīng)營區(qū)域110（66）千伏及以上電壓等級智能變電站占總座數(shù)的30%左右。

4）配電環(huán)節(jié)

優(yōu)先在31個重點城市核心區(qū)開展配電自動化與配網(wǎng)調(diào)控一體化系統(tǒng)建設(shè)，"十二五"中后期在具備條件的地級市核心區(qū)逐步推廣應(yīng)用。在配電自動化基礎(chǔ)較好的地區(qū)，開展分布式電源/儲能及微電網(wǎng)接入與協(xié)調(diào)掌握試點，形成成熟度較高的典型進展模式并適時進行推廣應(yīng)用；到"十二五"末，城網(wǎng)供電牢靠率從99.90%提高到99.92%，綜合電壓合格率從99.45%提高到99.50%，綜合線損率從6.20%下降到6.00%；農(nóng)網(wǎng)供電牢靠率從99.62%提高到99.73%，綜合電壓合格率從97.25%提高到98.45%，綜合線損率從6.53%下降至6.2%。

5）用電環(huán)節(jié)

公司直供直管區(qū)域用電信息采集系統(tǒng)掩蓋率達到100%，實現(xiàn)"全掩蓋、全采集、全費控"；完成全部省級集中95598供電服務(wù)中心（含門戶網(wǎng)站）建設(shè)；智能園區(qū)、智能小區(qū)、智能樓宇和營業(yè)廳互動化建設(shè)取得顯著成果；加快電動汽車充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，到2024年，在公司經(jīng)營區(qū)域內(nèi)建成1000座電動汽車充換電站和24萬個充電樁（口），基本形成電動汽車充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

6）調(diào)度環(huán)節(jié)

2024年底前，完成國調(diào)、"三華"網(wǎng)調(diào)、江蘇、四川、福建省調(diào)、蘇州地調(diào)等試點單位智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)其他應(yīng)用功能的建設(shè)；"三華"電網(wǎng)內(nèi)省調(diào)完成基礎(chǔ)平臺和相關(guān)功能建設(shè)；2024年前，公司系統(tǒng)省級以上調(diào)度機構(gòu)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)全面改造和升級為智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)，完成70%地調(diào)、40%縣調(diào)智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)建設(shè)工作；實現(xiàn)風電等新能源功率猜測和調(diào)整技術(shù)的廣泛應(yīng)用；實現(xiàn)基于猜測的電網(wǎng)運行風險在線預防掌握；500千伏及以上廠站的相量測量掩蓋率達到100%，開發(fā)應(yīng)用基于廣域相量測量的運行掌握技術(shù)；實現(xiàn)國調(diào)與"三華"網(wǎng)調(diào)的一體化運行。

7）通信信息平臺

建成由核心通信網(wǎng)和中、低壓通信接入網(wǎng)組成的電力通信網(wǎng)絡(luò)。低壓通信接入網(wǎng)實現(xiàn)新增城區(qū)居民用戶100%電力光纖掩蓋，服務(wù)公司營銷自動化業(yè)務(wù)，并支撐"三網(wǎng)融合"。

基本建成SG-ERP系統(tǒng)，信息系統(tǒng)應(yīng)用率達到100%，主要業(yè)務(wù)應(yīng)用達到國際領(lǐng)先水平。資產(chǎn)全壽命周期管理應(yīng)用系統(tǒng)全面建成；用電信息實現(xiàn)自動采集和雙向互動；實現(xiàn)生產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理、客戶管理三大領(lǐng)域的業(yè)務(wù)聯(lián)動；全面綻開智能決策討論，基本達到電力流、信息流、業(yè)務(wù)流高度融合。建成規(guī)范、統(tǒng)一、全掩蓋的輸配電通信傳輸網(wǎng)、接入網(wǎng)、管理網(wǎng)、同步網(wǎng)。基本建成電力通信網(wǎng)綜合監(jiān)測、管理、預警系統(tǒng)，建設(shè)協(xié)調(diào)統(tǒng)一的電力通信同步網(wǎng)。完善電力通信網(wǎng)牢靠性、脆弱性及風險分析技術(shù)手段，建立配套管理機制。

四、繼電愛護及自動化設(shè)備行業(yè)進展狀況分析

中國繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)的產(chǎn)能擴張明顯，從業(yè)人員呈現(xiàn)增長趨勢，2024年的銷售和獲利狀況較好，產(chǎn)品銷售收入和利潤總額分別較上年增長5.20%和8.50%，說明中國繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)在不斷升級，行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效益逐步體現(xiàn)。依據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2024年繼電愛護及自動化設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入534.92億元；產(chǎn)品的銷售利潤達68.83億元；利