電子行業(yè)市場分析4

電子行業(yè)市場分析1AI發(fā)展復(fù)盤，輕量級(jí)模型重構(gòu)邊緣域1.1ChatGPT引領(lǐng)大模型浪潮，AI“iPhone“時(shí)刻已至ChatGPT為AI的“iPhone“時(shí)刻。3月21日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在GTC2023大會(huì)上將ChatGPT比作AI的“iPhone“時(shí)刻，AI時(shí)代加速來臨。自ChatGPT問世以來，從GPT-1到GPT-3.5，GPT模型的智能化程度不斷提升，ChatGPT在擁有3000億單詞的語料基礎(chǔ)上預(yù)訓(xùn)練出擁有1750億個(gè)參數(shù)的模型（GPT-2僅有15億參數(shù)），預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)量從5GB增加到45TB，模型從預(yù)訓(xùn)練+微調(diào)轉(zhuǎn)變?yōu)槿斯?biāo)注數(shù)據(jù)+強(qiáng)化學(xué)習(xí)，人工智能取得技術(shù)突破。而隨后GPT3.5turbo帶來10倍成本的降低及GPT-4多模態(tài)模型的發(fā)布，進(jìn)一步加速生產(chǎn)力的全新躍遷。多模態(tài)模型成重要趨勢(shì)，AI應(yīng)用空間有望進(jìn)一步拓展。多模態(tài)模型結(jié)合來自不同模態(tài)（例如文本、圖像、語音等）的數(shù)據(jù)進(jìn)行聯(lián)合建模，應(yīng)用于自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺、語音識(shí)別等領(lǐng)域，有效提高模型的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性。從OpenAI產(chǎn)品矩陣可以看出其已經(jīng)布局文本、圖片、語音等多模態(tài)產(chǎn)品，未來將逐步探索多模態(tài)的融合，實(shí)現(xiàn)圖像、視頻、文本間跨模態(tài)生成，顯著提升智能終端產(chǎn)品體驗(yàn)，帶來各行各業(yè)生產(chǎn)力水平的質(zhì)變。國際科技巨頭加緊布局多模態(tài)模型領(lǐng)域。微軟和谷歌兩大巨頭相繼推出大模型，2023年3月，OpenAI推出GPT-4模型，可以接受圖像和文本輸入，并輸出文本。3月谷歌推出PaLM-E模型，通過輸入多模態(tài)語句，包括視覺、連續(xù)狀態(tài)估計(jì)和文本輸入編碼，來執(zhí)行機(jī)器人操作規(guī)劃、視覺問題解答等具體操作；5月谷歌推出PaLM2模型，支持100多種人類語言與20多種編程語言，同時(shí)支持讀取與生成音視頻內(nèi)容。AI領(lǐng)域群體效應(yīng)下，國內(nèi)大廠紛紛入局。國內(nèi)AI大廠以百度文心一言發(fā)布為拐點(diǎn)，未來有望憑借更優(yōu)質(zhì)的中文數(shù)據(jù)和多場景的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)彎道超車。百度文心一言是國內(nèi)首個(gè)全棧大模型產(chǎn)品，模型發(fā)布后申請(qǐng)合作廠商超9萬家，騰訊、阿里、華為、商湯等大廠在AI大模型領(lǐng)域已有成熟布局，相關(guān)應(yīng)用有望快速發(fā)布。伴隨著多模態(tài)大模型的不斷涌現(xiàn)，更多場景的AI應(yīng)用將加速落地。1.2APIPlugin引入，海量應(yīng)用邁入AI新時(shí)代Plugin開啟AI的“APPStore“時(shí)代，生態(tài)版圖進(jìn)一步擴(kuò)展。2023年3月2日，OpenAl推出了自然語言對(duì)話模型GPT-3.5-Turbo和語音轉(zhuǎn)文本模型Whispermodels的開發(fā)者API，使得多種應(yīng)用程序可通過API的方式接入ChatGPT。3月24日，ChatGPTplugins的發(fā)布，進(jìn)一步擴(kuò)大了ChatGPT的應(yīng)用能力并催化至多場景的業(yè)務(wù)處理能力，AI的“APPStore“時(shí)代到來。插件商城接入10余家應(yīng)用，具備檢索實(shí)時(shí)信息、檢索知識(shí)庫信息和代替用戶操作應(yīng)用功能。OpenAI官網(wǎng)顯示，目前Plugin已接入Expedia、FiscalNote、Instacart、Kayak、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram以及Zapier等應(yīng)用，涉及旅行、購物、航班、推薦餐廳、語言導(dǎo)師等各個(gè)方面。未來，隨著各類應(yīng)用與ChatGPT的結(jié)合，GPT生態(tài)系統(tǒng)有望迎來“蘋果+AppStore”的繁榮時(shí)刻。1.3龍頭廠商加注輕量級(jí)模型，邊緣AI迎“安卓時(shí)刻”除大模型外，龍頭廠商也紛紛布局輕量級(jí)模型，當(dāng)前Meta、谷歌、高通等公司已開始發(fā)力邊緣AI。谷歌和Meta分別于今年5月11日和7月19日發(fā)布了各自最新的大語言模型版本PaLM2和Llama2，較以往版本實(shí)現(xiàn)測(cè)試數(shù)據(jù)、性能等全面優(yōu)化，輕量化版本均能應(yīng)用于邊緣端，其中最新發(fā)布的Meta大模型Llama2更是開放開源免費(fèi)使用，有望推動(dòng)邊緣AI迎來“安卓時(shí)刻”。此前，芯片龍頭廠商高通也首次成功實(shí)現(xiàn)StableDiffusion模型在手機(jī)端應(yīng)用生成AI圖像，并于5月30日宣布高通正在轉(zhuǎn)型為邊緣計(jì)算公司，全面下注邊緣AI。1.3.1Meta發(fā)布最新AI大語言模型Llama2繼今年2月發(fā)布Llama1大模型后，MetaAI在7月19日凌晨發(fā)布了最新一代的開源大模型Llama2。該模型在測(cè)試中表現(xiàn)優(yōu)異，Meta計(jì)劃將該模型開放開源免費(fèi)使用，且支持高通芯片運(yùn)行，有望助力邊緣AI加速落地。Llama2模型的訓(xùn)練數(shù)據(jù)量、參數(shù)均有增加。Llama2的參數(shù)、訓(xùn)練數(shù)據(jù)和上下文長度相比上一代模型增加。新模型Llama2系列包含70億、130億和700億三種參數(shù)類型，相比原來Llama1最多650億參數(shù)有所增加。并且，相比于Llama1預(yù)訓(xùn)練模型1.4萬億的訓(xùn)練token數(shù)，Llama2預(yù)訓(xùn)練模型的訓(xùn)練數(shù)據(jù)提升了40%至2萬億，且針對(duì)聊天用例進(jìn)行的Chat模型精調(diào)訓(xùn)練數(shù)據(jù)超過100萬人類標(biāo)記數(shù)據(jù)，使用人類反饋進(jìn)行強(qiáng)化學(xué)習(xí)（RLHF）從而提高模型安全性。此外，對(duì)于大模型非常重要的上下文長度限制，Llama2比Llama1翻了一倍至4096字符，能處理更多信息。Llama2模型在大多數(shù)基準(zhǔn)測(cè)試中表現(xiàn)優(yōu)于其他開源模型，包括編碼、推理、知識(shí)、精通性測(cè)試等。不僅如此，Meta從有用性和安全性進(jìn)行評(píng)估，認(rèn)為Llama2有希望成為閉源模型的替代品。Llama2開放開源免費(fèi)使用，加速生態(tài)構(gòu)建。Llama一直以來是AI社區(qū)內(nèi)性能最強(qiáng)的開源大模型之一，但此前存在開源協(xié)議問題，此次Meta發(fā)布Llama2模型將免費(fèi)供給研究和商業(yè)用途，有望吸引更多開發(fā)者，加速AI應(yīng)用落地節(jié)奏。此外，Meta宣布與微軟云服務(wù)Azure合作開發(fā)基于Llama2模型的云服務(wù)，微軟作為全球領(lǐng)先的大模型和云服務(wù)廠商，二者合作有望加快生態(tài)構(gòu)建速度。Llama2可用于高通芯片，有望加速邊緣AI落地。Meta與高通宣布Llama2將于2024年應(yīng)用于高通驍龍芯片，成為谷歌PaLM2大模型之后又一個(gè)將運(yùn)行于高通芯片的大模型。目前已有開發(fā)者將Llama2模型部署至手機(jī)終端，實(shí)現(xiàn)離線運(yùn)行，將來Llama2模型有望進(jìn)一步運(yùn)用在汽車、PC、AR/VR等終端設(shè)備上，無需擔(dān)憂網(wǎng)絡(luò)連接和云端擁擠問題，可提高服務(wù)的可靠性，并且減少云端運(yùn)行成本；個(gè)人數(shù)據(jù)和信息僅保存在設(shè)備邊緣端而非云端，可滿足用戶數(shù)據(jù)保密需求，并且不犧牲隱私即可提供更個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)，推動(dòng)邊緣AI加速落地，也將推動(dòng)邊緣硬件加速迭代。1.3.2谷歌發(fā)布通用大語言模型PaLM2在Meta之前，谷歌率先于5月11日發(fā)布通用大語言模型PaLM2，并且包含輕量化版本，可運(yùn)行于移動(dòng)終端。PaLM2性能全面優(yōu)于前代模型，部分領(lǐng)域能與GPT-4競爭。多語言能力方面，作為驅(qū)動(dòng)AI機(jī)器人Bard的模型的升級(jí)版，PaLM2可使用Fortran等20多種編程語言，100多種口頭語言進(jìn)行數(shù)學(xué)、軟件開發(fā)、語言翻譯推理和自然語言生成，多語言能力全面超過前代PaLM模型，同時(shí)部分語言能力基準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果超過GPT-4。編程能力方面，PaLM2改進(jìn)了編程能力，谷歌通過調(diào)整預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集構(gòu)建了PaLM2-S*模型。該模型擅長Python、Javascript等流行編程語言，也可以生成Prolog、Fortran等語言的專用代碼。PaLM2輕量化版本能夠運(yùn)行于移動(dòng)端，將帶動(dòng)邊緣AI計(jì)算成長。PaLM2包括Gecko、Otter、Bison和Unicorn四種不同參數(shù)規(guī)模版本。其中，最輕量版本Gecko可在移動(dòng)設(shè)備端運(yùn)行，提供每秒處理20個(gè)token的能力。此前大模型在邊端的應(yīng)用主要通過API接口調(diào)用，模型本身的訓(xùn)練和推理仍在云端進(jìn)行，對(duì)邊緣側(cè)終端以及芯片更新沒有太大需求。輕量化模型可以降低邊緣側(cè)模型部署成本，使AI模型離線應(yīng)用成為可能，從而提供定制化、低時(shí)延、高安全性與隱私性的下游應(yīng)用，開拓AI模型在邊緣側(cè)推理的場景。這將帶動(dòng)邊緣AI計(jì)算成長，加速邊緣硬件市場更新迭代，提升智能硬件用戶使用體驗(yàn)，使智能硬件成為新的AI流量入口。PaLM2已被應(yīng)用于多個(gè)谷歌應(yīng)用，并支持特定領(lǐng)域應(yīng)用。PaLM2已經(jīng)被用于支持超過20種谷歌應(yīng)用，包括辦公軟件系列、谷歌搜索以及AI機(jī)器人Bard。以PaLM2驅(qū)動(dòng)的Bard將具備更強(qiáng)的多模態(tài)理解能力，使其能夠理解用戶的圖片提示并在回復(fù)中包含圖片。PaLM2能提供醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)安全等特定領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)，基于健康數(shù)據(jù)訓(xùn)練的Med-PaLM2能夠在美國醫(yī)學(xué)執(zhí)照考試式的MedQA數(shù)據(jù)集上達(dá)到“專家”級(jí)別表現(xiàn)，基于網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)訓(xùn)練的Sec-PaLM2可以用于解釋潛在惡意腳本行為，這兩種模型將通過谷歌云向特定用戶提供服務(wù)。1.3.3高通實(shí)現(xiàn)StableDiffusion手機(jī)端運(yùn)行，宣布轉(zhuǎn)型邊緣計(jì)算除大模型廠商外，芯片廠商也正積極布局邊緣AI。高通在今年5月30日宣布正在從通信公司轉(zhuǎn)型成為邊緣計(jì)算公司。公司高級(jí)副總裁AlexKatouzian表示，數(shù)據(jù)中心在連接設(shè)備和數(shù)據(jù)流量大幅增長的情況下疊加的成本節(jié)節(jié)攀升，將內(nèi)容均發(fā)送云端的傳統(tǒng)做法不再經(jīng)濟(jì)，也無法滿足未來AI所需的比云端計(jì)算更強(qiáng)大的算力，同時(shí)考慮到日益增長的用戶隱私需求，由云端算力轉(zhuǎn)向布局邊緣算力正當(dāng)其時(shí)。AlexKatouzian強(qiáng)調(diào)高通截至今年5月底已向全球出貨20億件搭載AI功能的智能產(chǎn)品。此前，在2月24日，高通宣布首次實(shí)現(xiàn)在手機(jī)端運(yùn)行StableDiffusion模型。StableDiffusion模型作為現(xiàn)下最先進(jìn)的生成式AI模型通常只在云端運(yùn)行。而高通AIResearch通過高通AI軟件棧實(shí)現(xiàn)全棧AI優(yōu)化后成功在安卓智能手機(jī)端運(yùn)行StableDiffusion模型，這一全棧AI優(yōu)化方案能顯著降低運(yùn)算時(shí)延和能耗，可以在15秒內(nèi)進(jìn)行20步推理，生成分辨率為512x512的高清AI圖像，且文本輸入不受限制。在智能手機(jī)終端成功運(yùn)行StableDiffusion模型后，高通更長遠(yuǎn)的目標(biāo)是可以適用PC等其他終端和其他模型。2從音頻到視頻，探討硬件終端的重估值潛力GPT變革內(nèi)容生成與交互方式，AI智能終端百花齊放。自GPT-4、百度文心一言、Microsoft365服務(wù)全面接入AI驅(qū)動(dòng)工具Copilot以來，國內(nèi)外各大廠商爭相開啟AI賦能，通用+垂直場景協(xié)同發(fā)展，B端和C端天花板有望進(jìn)一步打開，AI應(yīng)用在多種場景的擴(kuò)散正全面演繹。海外大廠積極布局物聯(lián)網(wǎng)和人工智能領(lǐng)域，AI應(yīng)用發(fā)展迅速。1）微軟在物聯(lián)網(wǎng)+AI領(lǐng)域的布局非常全面，覆蓋了物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、機(jī)器學(xué)習(xí)、邊緣計(jì)算、解決方案加速器和開發(fā)工具包等方面，為企業(yè)提供了豐富的技術(shù)和解決方案，其中Microsoft365服務(wù)全面接入基于大型語言模型的AI產(chǎn)品Copilot打通了AI應(yīng)用的第一站；2）谷歌通過收購Nest和開發(fā)新的技術(shù)，在智能家居、可穿戴設(shè)備和其他物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的市場上擁有廣泛的影響力；3）亞馬遜的AWSIoT服務(wù)也為企業(yè)提供了構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)解決方案所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工具，包括設(shè)備管理、數(shù)據(jù)采集和處理、安全和認(rèn)證等。國內(nèi)大廠在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也有著廣泛的布局，涵蓋自動(dòng)駕駛、智能家居、云服務(wù)等多個(gè)方向。百度成立智能駕駛事業(yè)部，并先后在智能家居市場推出智能音箱產(chǎn)品DuerOS、小度智能屏等；騰訊成立“TencentIoT”，專注于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，該部門主要提供包括智能硬件開發(fā)平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)等多種服務(wù)，幫助企業(yè)快速接入物聯(lián)網(wǎng)；阿里巴巴推出物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)LinkIoT，以幫助企業(yè)構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)解決方案，提供從設(shè)備管理到數(shù)據(jù)分析等一系列功能，同時(shí)發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)AliOSThings，可幫助設(shè)備廠商快速構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。2.1AI開發(fā)平臺(tái)賦能行業(yè)應(yīng)用AI開發(fā)平臺(tái)流程包括數(shù)據(jù)處理、模型搭建、模型訓(xùn)練、模型評(píng)估及模型部署五個(gè)步驟。數(shù)據(jù)處理包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)篩選、數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)分組等環(huán)節(jié)，以此實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和輸出，保證模型質(zhì)量。模型搭建環(huán)節(jié)包括模型篩選和參數(shù)調(diào)配，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行模型訓(xùn)練與優(yōu)化。多輪訓(xùn)練迭代之后，開發(fā)者可以通過預(yù)設(shè)指標(biāo)對(duì)模型的性能、質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估通過后可以進(jìn)行模型部署，將模型轉(zhuǎn)化為AI應(yīng)用。憑借較高的部署效率、豐富的計(jì)算資源、強(qiáng)大的存儲(chǔ)能力、專業(yè)的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)等優(yōu)勢(shì)，很多企業(yè)已將AI開發(fā)平臺(tái)作為AI開發(fā)方式的首要選擇。大模型的突破和云計(jì)算技術(shù)的成熟將推動(dòng)中國AI開發(fā)平臺(tái)市場規(guī)模保持高速增長。據(jù)測(cè)算，2022年中國AI開發(fā)平臺(tái)市場規(guī)模達(dá)257.3億元，2017-2022年CAGR高達(dá)62.9%。雖然目前市場競爭加劇，但考慮到大模型的持續(xù)突破和下游應(yīng)用的不斷革新，預(yù)計(jì)2022-2027年中國AI開發(fā)平臺(tái)市場規(guī)模CAGR約為24.9%，2027年市場規(guī)模達(dá)到785.2億元。大模型的突破將拓寬AI開發(fā)平臺(tái)的行業(yè)應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前AI開發(fā)平臺(tái)的應(yīng)用主要集中于金融、泛娛樂及教育領(lǐng)域，由于技術(shù)落地的局限和數(shù)據(jù)安全等問題，醫(yī)療等重要應(yīng)用場景的滲透率有待進(jìn)一步提高。隨著大模型的突破和技術(shù)的不斷成熟，AI開發(fā)平臺(tái)有望對(duì)重要應(yīng)用場景進(jìn)一步滲透，持續(xù)賦能行業(yè)應(yīng)用。2.2音頻入局，率先發(fā)力音頻入局，率先發(fā)力。音頻作為輕交互的方式，更適用于碎片化場景，以ChatGPT、文心一言為代表的生成式AI模型提高了智能音頻設(shè)備的交互體驗(yàn)，生成內(nèi)容質(zhì)量提升進(jìn)一步滿足用戶在真實(shí)場景中服務(wù)客戶的需求，未來會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)個(gè)性化和情感交互，2023年，各大廠商爭相發(fā)力音頻領(lǐng)域：1）2月9日，百度宣布將融合文心一言，打造針對(duì)智能設(shè)備場景的人工智能模型「小度靈機(jī)」，并將其應(yīng)用到小度全系產(chǎn)品中；2）4月11日，天貓精靈宣布將正式接入阿里巴巴“通義千問”大模型；3）4月11日，InnovativeEyewear官宣推出一款名為“Lucyd”的手機(jī)應(yīng)用，該應(yīng)用可以為智能眼鏡用戶提供ChatGPT的語音服務(wù)，用戶既可以使用智能眼鏡內(nèi)置的麥克風(fēng)進(jìn)行語音交互，也可以使用AirPods等硬件設(shè)備語音喚醒；4）5月11日，谷歌推出PaLM2Gecko輕量級(jí)AI模型，可在手機(jī)及IOT設(shè)備本地或離線運(yùn)行，加速AI賦能智能終端。AIGC落地的第一站——智能音箱（智能家居）&耳機(jī)（可穿戴設(shè)備）。為什么說智能音箱&耳機(jī)可能成為AIGC落地的第一站，我們主要從三個(gè)方面論證：1、技術(shù)層面：以ChatGPT為代表的生成式AI系統(tǒng)將不斷優(yōu)化提升智能語音交互反饋的豐富度和準(zhǔn)確性，大大改善消費(fèi)者體驗(yàn)，為智能音箱&耳機(jī)等可穿戴設(shè)備的進(jìn)一步滲透打開成長空間。2、商業(yè)模式：智能音箱和耳機(jī)具備商業(yè)模式顛覆式創(chuàng)新的可能性，未來接入ChatGPTpluginsAPI后，智能音箱和耳機(jī)既可以直接調(diào)用APP，完成生態(tài)系統(tǒng)的創(chuàng)建，實(shí)現(xiàn)ToB收費(fèi)；也可以對(duì)接更為豐富的內(nèi)容/教育資源，實(shí)現(xiàn)ToC收費(fèi)。3、發(fā)展階段：1）智能音箱：經(jīng)過近10年發(fā)展，已具備一定用戶基礎(chǔ)和發(fā)展土壤。目前各大廠正向發(fā)力AI+智能音箱領(lǐng)域，如百度融合文心一言打造“小度靈機(jī)“、天貓精靈接入通義千問大模型等。2）耳機(jī)：從2021年開始TWS耳機(jī)市場的增長態(tài)勢(shì)放緩，AIGC有望賦能開啟新成長空間。科大訊飛發(fā)布iFLYBUDSNano＋，集成了生成式AI技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)全場景錄音轉(zhuǎn)寫、VIAIMAI會(huì)議助理等功能。前文我們強(qiáng)調(diào)了音箱+耳機(jī)的音頻屬性。展望邊緣AI的未來，二者在各自領(lǐng)域扮演的角色是不一樣的。1）智能家居：1+N模式為未來趨勢(shì)?！?”代表信息處理核心，用于接收用戶指令及處理計(jì)算，目前智能家居方案商更多采用智能音箱作為控制核心，而機(jī)頂盒/投影儀等同樣有潛力成為智能家居的算力中心。而目前邊緣設(shè)備算力有限，后續(xù)如若有本地化大模型的需求，則需提升終端算力?！癗”代表N個(gè)智能家居設(shè)備，由計(jì)算中心進(jìn)行統(tǒng)一控制，核心搭配WiFi/藍(lán)牙等連接芯片。智能家居設(shè)備種類多樣，包括智能照明、智能窗簾、智能安防、智能影音娛樂、智能用水、智能網(wǎng)絡(luò)等。通過在邊緣側(cè)進(jìn)行大模型的推理，省略云端計(jì)算的步驟，可以使得信息指令輸入輸出時(shí)延更短等，能使人機(jī)交互更順暢，提升用戶體驗(yàn)。2）可穿戴設(shè)備：耳機(jī)入口+邊緣算力相較音箱對(duì)于智能家居的重要地位，耳機(jī)在可穿戴設(shè)備中扮演的是入口的角色。耳機(jī)可以更便捷地接受用戶指令，并向下連接負(fù)責(zé)處理信息的邊緣設(shè)備——如PC、手機(jī)、手表等，由其中的SoC進(jìn)行推理。華為智能手表新品WATCHBuds于2022年底正式發(fā)布，實(shí)現(xiàn)了手表+耳機(jī)二合一，即在智能手表內(nèi)部隱藏TWS無線耳機(jī)，通過彈蓋可取出耳機(jī)，WATCHBuds搭載HarmonyOS3系統(tǒng)，通過耳機(jī)和手表的強(qiáng)互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)AIGC在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的應(yīng)用。2.3視頻決勝，全面感知在經(jīng)歷文本、圖像、語音等生成式AI系統(tǒng)陸續(xù)落地之后，我們認(rèn)為視頻將是后續(xù)AIGC落地的重要應(yīng)用場景之一，主要應(yīng)用在行業(yè)端的智慧城市、智慧交通以及消費(fèi)端的家庭安防、智能門鎖等。在AI賦能下，攝像機(jī)從傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控終端演變?yōu)槿f物互聯(lián)中最主要的智能物聯(lián)終端，視頻數(shù)據(jù)作為重要的數(shù)據(jù)底座，為行業(yè)或城市提供多維數(shù)據(jù)匯聚、處理、治理、挖掘、服務(wù)等支持。圍繞智能識(shí)別、智能調(diào)度、智能研判等核心AI能力，利用認(rèn)知模型、知識(shí)圖譜等技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)視頻數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘，進(jìn)而賦能公共安全、交通管理、城市治理、生態(tài)環(huán)保、智慧辦公、智能家居等應(yīng)用領(lǐng)域：1）智慧安防方面，智能監(jiān)控?cái)z像頭是最常見的安防應(yīng)用之一。計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)可以用于自動(dòng)檢測(cè)異常行為、識(shí)別人臉和車牌等等，從而提高監(jiān)控的準(zhǔn)確性和效率。此外，計(jì)算機(jī)視覺還可以識(shí)別其他異常事件，例如火災(zāi)、煙霧、盜竊等，從而增強(qiáng)監(jiān)控系統(tǒng)的安全性和可靠性。2）工業(yè)機(jī)器視覺：視覺感知技術(shù)也可賦能工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧物流和智能制造領(lǐng)域，推動(dòng)生產(chǎn)、物流的數(shù)字化和智能化。例如工業(yè)機(jī)器人在汽車行業(yè)、新能源行業(yè)的應(yīng)用。3）除此之外，在衛(wèi)星遙感、智慧家居、智慧金融、智慧政府等方面，AI同樣可以賦能視頻數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘。GPT-4進(jìn)入視覺場景，AI引領(lǐng)視頻高清化、智能化、物聯(lián)化趨勢(shì)。2023年3月17日發(fā)布的GPT-4支持多模態(tài)，能給定由穿插文本和圖像的輸入，GPT-4生成文本輸出。隨著AI技術(shù)的深入發(fā)展以及智能和物聯(lián)網(wǎng)融合，可實(shí)現(xiàn)多維數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)、融合應(yīng)用，視頻從高清逐步走向超清，并向智能物聯(lián)演進(jìn)。高質(zhì)量+結(jié)構(gòu)化視頻數(shù)據(jù)呼喚下，邊緣域AI應(yīng)運(yùn)而生。AIGC內(nèi)容快速增長下，海量及高清化視頻作為物聯(lián)網(wǎng)的絕對(duì)入口，對(duì)傳輸速率上限和帶寬提出更高的要求，為解決該問題，邊緣域AI中ISP+NPU的芯片組合應(yīng)運(yùn)而生，高質(zhì)量+結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，可有效利用帶寬，高清化、智能化及物聯(lián)化的視頻有望成為多模態(tài)交互下的終極形態(tài)。SAM模型發(fā)布，是邊緣視頻處理的標(biāo)志性事件。4月6日，MetaAI發(fā)布基礎(chǔ)模型（SAM）和數(shù)據(jù)集（SA-1B）。SAM能夠以鼠標(biāo)點(diǎn)擊、手動(dòng)框選、自動(dòng)識(shí)別三種交互方式，實(shí)現(xiàn)圖像分割，并能夠給不明確的提示自動(dòng)生成有效掩碼，還支持文本輸入提示詞prompt來選中對(duì)象。英偉達(dá)人工智能科學(xué)家JimFan在推特表示：SAM初步驗(yàn)證了多模態(tài)技術(shù)路徑及其泛化能力，相當(dāng)于計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的GPT-3。SAM可用于更一般的多模態(tài)理解，支持更廣泛的圖像分割與理解任務(wù)。SAM模型的零樣本學(xué)習(xí)能力與泛化識(shí)別能力將改變自動(dòng)駕駛、醫(yī)學(xué)影像等傳統(tǒng)圖像識(shí)別領(lǐng)域，同時(shí)也將拓寬圖像識(shí)別的應(yīng)用場景，更廣泛應(yīng)用于創(chuàng)意生產(chǎn)、科學(xué)研究等領(lǐng)域。圖像識(shí)別與處理離不開傳感器、計(jì)算芯片等邊緣側(cè)終端硬件，SAM將提升邊緣側(cè)終端及算力的重要性，加速邊緣AI硬件更新迭代，使邊緣AI迎來新的增量。2.4終端創(chuàng)新：所有硬件都有重估值潛力當(dāng)下，傳統(tǒng)硬件疲態(tài)漸顯，智能機(jī)/PC均進(jìn)入存量市場，智能音箱及耳機(jī)也增速放緩。但我們認(rèn)為，邊緣AI的賦能，將改變電子產(chǎn)業(yè)的增長曲線，未來所有硬件都有重估值潛力?；仡欕娮赢a(chǎn)業(yè)發(fā)展，PC作為生產(chǎn)力工具，最早于2011年見頂，后進(jìn)入持續(xù)下降通道，2019年觸底，年銷量達(dá)2.63億臺(tái)，相較高點(diǎn)下降28.14%。2020-2021年，疫情催生居家辦公需求。PC銷量大幅反彈，但近期又再度回落。智能機(jī)方面，全球手機(jī)銷量于2016年見頂，達(dá)14.70億部，此后逐年緩降，2022年銷量為12.06億部，相較高點(diǎn)下降17.96%。智能音箱方面，雖處于智能家居的黃金賽道。但由于產(chǎn)品不夠智能，交互體驗(yàn)欠佳，整個(gè)市場發(fā)展也進(jìn)入瓶頸期。2022年全球智能音箱市場出貨量為1.2億臺(tái)，同比下降25%。當(dāng)下，以ChatGPT為代表的生成式AI正快速成長。算力作為供給側(cè)，是AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石；源源不斷生成的AIGC內(nèi)容，需要硬件落腳點(diǎn)。而邊緣域?yàn)樾枨髠?cè)，則提供了落地場景。我們看好AI+智能終端的趨勢(shì)，AI將重構(gòu)電子產(chǎn)業(yè)的成長，為智能硬件注入全新的活力，帶來產(chǎn)品邏輯的深度變革，加速硬件的智能化、伴侶化趨勢(shì)。無論是手機(jī)、PC、AIOT、MR、汽車電子，都有重估值的潛力。當(dāng)下，各大廠商紛紛布局，應(yīng)用端革新漸漸開：1）手機(jī)端：高通利用驍龍AI軟件棧，運(yùn)行StableDiffusion模型；華為P60率先搭載多模態(tài)大模型智慧搜圖；2）PC端：蘋果推出M2Ultra，配備32核神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎，AMD、Intel均推出嵌入專用AI模塊的x86處理器，AIPC呼之欲出；3）AIOT：百度融合文心一言，打造AI音箱“小度靈機(jī)”；阿里巴巴天貓精靈，接入“通義千問”大模型；4）MR：蘋果發(fā)布AppleVisionPro，推出首款空間計(jì)算設(shè)備；5）智能汽車：奔馳與微軟AzureOpenAIService達(dá)成合作；特斯拉的FSD將取消Beta版本，V12有望落地。2.5智能模組：邊緣AI的快捷方式邊緣AI浪潮洶涌，各大硬件廠商都希望可以及早切入。但較高的開發(fā)門檻，是橫貫在中小廠商面前的難題。智能模組的涌現(xiàn)，可解決這一難題，為硬件廠商提供切入AI的快捷方式。傳統(tǒng)通信模組的智能化成為趨勢(shì)。在蜂窩模組1.0時(shí)代，模組僅作為一個(gè)傳輸語音或數(shù)據(jù)的配件存在；蜂窩模組2.0時(shí)代，模組從一個(gè)封閉式的系統(tǒng)逐步變?yōu)殚_放，客戶可以根據(jù)需要對(duì)模組進(jìn)行適配；蜂窩模組3.0時(shí)代，客戶希望可以滿足更多定制化、智能化需求，智能模組、AI算力模組應(yīng)運(yùn)而生。智能模組具備蜂窩無線通信、安卓智能操作系統(tǒng)和核心計(jì)算能力三大功能。相比于傳統(tǒng)通信模組，智能模組具備的安卓智能操作系統(tǒng)可以開放安卓層源代碼，滿足客戶二次開發(fā)需求；同時(shí)可以集成硬件AI加速引擎，支持語音識(shí)別、人臉識(shí)別等。隨著物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)發(fā)展，對(duì)于模組及終端產(chǎn)品的智能化和高算力的需求將更為明顯，在蜂窩連接基礎(chǔ)上進(jìn)一步提供智能化操作系統(tǒng)和AI算力的智能模組、AI算力模組在整體模組行業(yè)中的滲透率將進(jìn)一步提升。隨著邊緣域計(jì)算的發(fā)展，算力模組的重要性逐漸凸顯。目前數(shù)據(jù)處理正在逐漸從云端向邊側(cè)、端側(cè)擴(kuò)散，數(shù)據(jù)就近處理的場景不斷涌現(xiàn)。終端側(cè)算力需求的激增和邊緣計(jì)算場景的極大豐富，將帶動(dòng)高算力模組品類高速發(fā)展。3從計(jì)算到連接，芯片為邊緣算力核心根據(jù)在網(wǎng)絡(luò)中的位置，AI芯片可以分為云端AI芯片、邊緣和終端AI芯片；根據(jù)其在實(shí)踐中的目標(biāo)，可分為訓(xùn)練（training）芯片和推理（inference）芯片。云端主要部署高算力的AI訓(xùn)練芯片和推理芯片，承擔(dān)訓(xùn)練和推理任務(wù)，具體有智能數(shù)據(jù)分析、模型訓(xùn)練任務(wù)和部分對(duì)傳輸帶寬要求比高的推理任務(wù)；邊緣和終端主要部署推理芯片，承擔(dān)推理任務(wù)，需要獨(dú)立完成數(shù)據(jù)收集、環(huán)境感知、人機(jī)交互及部分推理決策控制任務(wù)。我們?cè)谇捌趯ｎ}報(bào)告《國產(chǎn)AI算力芯片全景圖》中已詳細(xì)介紹國內(nèi)外重點(diǎn)云端AI算力芯片布局和最新進(jìn)展，在此不再贅述，本文主要聚焦邊緣域/端側(cè)算力芯片分析。全球新一輪AI風(fēng)暴漸起，各家大廠相繼發(fā)布多款A(yù)I產(chǎn)品和大模型突破進(jìn)展，可以預(yù)見未來訓(xùn)練和推理端需要的算力將呈指數(shù)級(jí)增長。單AI芯片或計(jì)算架構(gòu)或面臨傳輸時(shí)延、功耗、成本等多方面因素制約，因此，未來AI運(yùn)算將呈現(xiàn)邊云協(xié)同的多層次算力網(wǎng)絡(luò)趨勢(shì)，AI訓(xùn)練迭代優(yōu)化等復(fù)雜性任務(wù)主要在云端，實(shí)時(shí)、局部數(shù)據(jù)處理和推理任務(wù)主要在邊緣側(cè)。3.1邊緣AI芯片：打通推理加速的“最后一公里”目前邊緣計(jì)算市場上參與者眾多，不同陣營廠商正以不同的路線共同推動(dòng)邊緣計(jì)算快速發(fā)展。以英特爾、AMD等為代表的芯片廠商積極推出CPU、GPU、FPGA、DPU、IPU等邊緣算力芯片；亞馬遜、微軟等云服務(wù)廠商將云計(jì)算能力向設(shè)備和用戶側(cè)延伸，擴(kuò)充云數(shù)據(jù)中心的外延，將云原生的統(tǒng)一編程模式通過邊緣網(wǎng)關(guān)的能力應(yīng)用到設(shè)備構(gòu)成的邊緣云，主打云邊協(xié)同一體化；以移動(dòng)、電信、聯(lián)通為代表的5G運(yùn)營商將IT能力同基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)承載與業(yè)務(wù)運(yùn)營融合，提供基站的邊緣計(jì)算服務(wù)及5G網(wǎng)絡(luò)接入管理。嚴(yán)格意義上的邊緣AI市場，包括邊緣終端市場和邊緣服務(wù)器市場兩類。邊緣終端市場是指直接在終端設(shè)備上做計(jì)算的AI芯片，對(duì)于功耗和能效要求比較高，包括針對(duì)特定應(yīng)用的SOC芯片和通用加速器獨(dú)立芯片兩種形態(tài)。另一種針對(duì)邊緣服務(wù)器市場，通常以處理器加上通用型深度學(xué)習(xí)加速芯片為主流方案，傳統(tǒng)巨頭英偉達(dá)、華為等在此市場有較深布局。而本文則將重點(diǎn)討論邊緣終端市場的芯片架構(gòu)，邊緣服務(wù)器市場暫不涉及。我們?cè)谇拔挠懻撝悄芗揖拥臅r(shí)候提出“1+N”的架構(gòu)，那么邊緣AI芯片也可以根據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)分為“計(jì)算+連接”。其中：1）計(jì)算芯片則處于邊緣AI的核心，用于接受感知外界環(huán)境，同時(shí)對(duì)視頻語音信息加以處理運(yùn)算，實(shí)現(xiàn)邊緣AI功能，賦能硬件終端。2）連接芯片位于諸多終端，更多是通過網(wǎng)絡(luò)協(xié)議接收指令，執(zhí)行功能；然而伴隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展，計(jì)算+連接芯片有二者融合的趨勢(shì)。藍(lán)牙、WiFi等連接芯片，開始提升制程，提高運(yùn)算能力，增加NPU模塊，實(shí)現(xiàn)智能連接；而計(jì)算芯片也開始注重通信協(xié)議研發(fā)，部分集成通信功能。3.2計(jì)算芯片：NPU算力是“兵家必爭之地”在經(jīng)歷文本、圖像、語音等生成式AI系統(tǒng)陸續(xù)落地之后，我們認(rèn)為視頻將是后續(xù)AIGC落地的重要應(yīng)用場景，人機(jī)交互的輸入端也將從文字、語音識(shí)別擴(kuò)展至機(jī)器視覺等形態(tài)。智能終端的主控芯片也將從傳統(tǒng)的音視頻編解碼功能，擴(kuò)展至更高性能、更大算力的要求。智能終端的SoC芯片通常集成了中央處理器、圖形處理器、視頻編解碼器、音頻解碼器、顯示控制器、內(nèi)存系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)接口、輸入輸出子系統(tǒng)等多功能模塊，用以完成運(yùn)算、影像及視覺處理、音視頻編解碼及面向其他各功能構(gòu)件發(fā)出指令等主控功能，是智能終端的核心部件。具體應(yīng)用場景包括平板、智能電視、智能機(jī)頂盒、安防監(jiān)控設(shè)備、掃地機(jī)器人等諸多智能家居設(shè)備、以及汽車電子等多應(yīng)用領(lǐng)域。目前，實(shí)現(xiàn)智能終端算力的最常用方式是在SoC芯片中內(nèi)置NPU模塊，即神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元。這是專為物聯(lián)網(wǎng)人工智能設(shè)計(jì)的處理器模塊，用于加速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)算，解決傳統(tǒng)芯片在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)算時(shí)效率低下的問題，特別擅長處理視頻、圖像類的海量多媒體數(shù)據(jù)。國內(nèi)芯片廠商均在加大自研NPU能力，以把握AI浪潮。以阿里平頭哥的含光800為例，其是一款面向數(shù)據(jù)中心AI應(yīng)用的人工處理推理芯片，采用臺(tái)積電12nm制程，集成高達(dá)170億顆晶體管。含光800自研NPU架構(gòu)為AI推理專門定制和創(chuàng)新，包括專有計(jì)算引擎和執(zhí)行單元、192M本地存儲(chǔ)（SRAM）以及便于快速存取數(shù)據(jù)的核間通信，從而實(shí)現(xiàn)了高算力、低延遲的性能體驗(yàn)。含光800還支持主流的深度學(xué)習(xí)框架，包括TensorFlow、MXNet、ONNX等，能夠以行業(yè)領(lǐng)先的性能和效率來處理推理任務(wù)。除專門推出NPU推理芯片，國產(chǎn)SoC廠商也在加大NPUIP自研力度，以豐富和提升SoC人工智能處理能力。如瑞芯微目前已迭代了4代NPU的IP，不斷提升對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的支持和效率，公司最新旗艦芯片RK3588支持6Tops的NPU算力，可以賦能各類AI場景，給復(fù)雜場景的本地離線AI計(jì)算、復(fù)雜視頻流分析等應(yīng)用提供了各種可能。晶晨股份也基于在多媒體音視頻領(lǐng)域的長期積累和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，致力于疊加神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器、專用DSP等技術(shù)，通過深度機(jī)器學(xué)習(xí)和高速的邏輯推理/系統(tǒng)處理，并結(jié)合行業(yè)先進(jìn)的12nm制造工藝，形成了多樣化應(yīng)用場景的人工智能系列芯片，公司的A311D系列人工智能芯片最高可支持5Tops的NPU算力。3.3連接芯片：不止計(jì)算，連接未來3.3.1連接協(xié)議一覽AIOT時(shí)代一個(gè)重要特點(diǎn)即“萬物互聯(lián)”，因此連接芯片至關(guān)重要。目前常用的物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議包括Wi-Fi、藍(lán)牙、Thread、Zigbee、NB-IOT、Cat.1等，各種通信協(xié)議有各自主要應(yīng)用領(lǐng)域。其中Wi-Fi主要應(yīng)用分布于智能家居中的家用電器設(shè)備、家庭物聯(lián)網(wǎng)配件（例如燈、插座等）、工業(yè)控制及其他各種品類，適用于帶電源類的設(shè)備；低功耗藍(lán)牙被廣泛應(yīng)用于電池供電的控制類移動(dòng)設(shè)備中、可穿戴設(shè)備以及照明；Thread/Zigbee廣泛應(yīng)用在傳感器類的設(shè)備、工業(yè)控制以及照明。1、WiFi技術(shù)WiFi技術(shù)從1999年的802.11a/b協(xié)議至今，已經(jīng)發(fā)展到了第六代（802.11ax）。其中WiFi4（802.11n）增加了MIMO技術(shù)，并支持2.4GHz和5GHz雙頻段。WiFi5（802.11ac）支持了MU-MIMO技術(shù)（多用戶多入多出），但僅支持5GHz頻段，傳輸距離有限，所以在IOT領(lǐng)域沒有得到廣泛應(yīng)用。WiFi6（802.11ax）則支持了高達(dá)600Mbps的傳輸速率及2.4/5GHz頻譜；同時(shí)可以應(yīng)用于1-6GHz的ISM頻譜，完美適配工業(yè)醫(yī)療等低時(shí)延、高精度的需求場景；Wi-Fi6標(biāo)準(zhǔn)擁有更高的頻譜效率、更大的覆蓋范圍，大幅提升了網(wǎng)絡(luò)帶寬和傳輸速率，網(wǎng)絡(luò)延時(shí)大幅下降，并大幅提升可靠性和安全性。Wi-Fi6E在Wi-Fi6原有頻段上增加了6GHz頻段。Wi-Fi聯(lián)盟在2019年9月推出了Wi-Fi6認(rèn)證計(jì)劃；于2021年初開啟Wi-Fi6E的認(rèn)證計(jì)劃，Wi-Fi6進(jìn)入快速發(fā)展期。2、藍(lán)牙技術(shù)2019年1月藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布了藍(lán)牙5.1核心規(guī)范，特點(diǎn)是突出定位功能。藍(lán)牙實(shí)時(shí)定位系統(tǒng)解決方案可用于資產(chǎn)跟蹤以及人員跟蹤，新標(biāo)準(zhǔn)會(huì)為精確定位帶來了更多的解決方案，并推動(dòng)藍(lán)牙定位解決方案產(chǎn)品的增長。2020年1月藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布了藍(lán)牙5.2核心規(guī)范，針對(duì)低功耗藍(lán)牙增加了LE同步信道、增強(qiáng)版ATT、LE功率控制等三個(gè)新功能。同時(shí)，藍(lán)牙5.2推出了下一代藍(lán)牙音頻標(biāo)準(zhǔn)——LEAudio，采用全新的LC3編碼格式，并具備低功耗、高音質(zhì)等優(yōu)勢(shì)。2021年7月藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布了藍(lán)牙5.3核心規(guī)范，主要對(duì)低功耗藍(lán)牙中的周期性廣播、連接更新、頻道分級(jí)進(jìn)行了完善，進(jìn)一步提高了通訊效率、降低了功耗并提高了藍(lán)牙設(shè)備的無線共存性。目前市場普遍認(rèn)為Wi-FiSoC和BluetoothLESoC，或是兩者的集成產(chǎn)品，中期內(nèi)會(huì)是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域主要核心芯片。3、Thread/Zigbee技術(shù)Thread和Zigbee都是基于IEEE802.15.4，擁有mesh網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)鋬?yōu)勢(shì)Thread增加了對(duì)IPv6的支持。Thread是Google主力推廣的技術(shù)，在新的智能家居連接標(biāo)準(zhǔn)Matter中也是重要的基礎(chǔ)技術(shù)之一。Thread設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)將是同時(shí)擁有低功耗藍(lán)牙和Thread技術(shù)，成為“雙無線電”設(shè)備，雙無線電設(shè)備可以與藍(lán)牙設(shè)備或者Wi-Fi+藍(lán)牙Combo設(shè)備對(duì)話，成為網(wǎng)絡(luò)中的一部分。據(jù)IDCFutureScape預(yù)測(cè)，中國物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模在2022年達(dá)56億個(gè)，到2026年將增至約102.5億個(gè)，復(fù)合增長率約18%。其中，固網(wǎng)及Wi-Fi在家居、工廠等局域穩(wěn)定環(huán)境將持續(xù)發(fā)揮主要連接能力，在總連接量中占比過半，預(yù)計(jì)到2026年增至51.1億個(gè)；低功耗連接商用進(jìn)程不斷加速，2021年連接數(shù)近6億個(gè)，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)14.9億個(gè)。4、Matter協(xié)議Matter（前稱CHIP項(xiàng)目）是一個(gè)統(tǒng)一的智能家居連接標(biāo)準(zhǔn)，由連接標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟（ConnectivityStandardsAlliance，前稱ZigbeeAlliance）發(fā)起并領(lǐng)導(dǎo)，多家物聯(lián)網(wǎng)龍頭公司聯(lián)合開發(fā)，致力于構(gòu)建安全、可靠且能夠無縫使用的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。Matter以安全為基本的設(shè)計(jì)原則，旨在提高智能家居產(chǎn)品之間的兼容性。Matter標(biāo)準(zhǔn)的核心是一種通用“語言”，使智能家居設(shè)備能夠通過大多數(shù)家庭中使用的網(wǎng)絡(luò)（以太網(wǎng)、Wi-Fi和Thread）進(jìn)行通信。目前，消費(fèi)電子領(lǐng)域幾家大型企業(yè)（亞馬遜、蘋果、谷歌和其他200多個(gè)品牌）經(jīng)過3年的專研籌備，Matter1.0現(xiàn)已公開發(fā)布。3.3.2連接+計(jì)算為新趨勢(shì)伴隨著通信協(xié)議發(fā)展，連接芯片的處理能力自會(huì)有所提升。但不止于此，各大廠商開始提升制程，提高運(yùn)算能力，增加NPU模塊，以實(shí)現(xiàn)智能連接。以藍(lán)牙音頻SOC為例，藍(lán)牙音頻SoC芯片集成了多核CPU、藍(lán)牙基帶和射頻、音頻CODEC、電源管理、存儲(chǔ)、嵌入式語音AI和主動(dòng)降噪等多個(gè)功能模塊，是智能音頻設(shè)備的主控平臺(tái)芯片。作為智能音頻終端的主控芯片，藍(lán)牙音頻SoC一方面需要承擔(dān)無線連接的算法，另一方面也要承擔(dān)音頻處理、電源管理以及其他輔助功能。隨著語音AI技術(shù)發(fā)展成熟，越來越多終端廠商開始在智能終端嵌入智能語音助手，實(shí)現(xiàn)語音喚醒、語音識(shí)別等功能，大幅提升終端的智能化程度和智能語音交互體驗(yàn)，智能音頻SoC的性能、算力、工藝制程等要求也相應(yīng)大幅提升。在提升芯片性能和算力方面，除了升級(jí)SOC芯片的CPU核心和迭代工藝制程，芯片廠商也在通過布局神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速的協(xié)處理器提升SOC芯片的智能化程度。如恒玄科技自主研發(fā)了BECONPU及對(duì)應(yīng)指令集，可以通過和主CPU核心配合工作，將更大的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法部署到嵌入式系統(tǒng)的邊緣算力中，更好的完成基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)AI算法的各種音頻處理，同時(shí)保持更低的功耗水準(zhǔn)。藍(lán)牙、Wi-Fi等無線通信技術(shù)的不斷發(fā)展與完善，大幅提升了智能音頻SoC芯片性能，豐富了智能音頻SoC芯片的應(yīng)用場景，也促進(jìn)了下游物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品的迭代升級(jí)。目前智能音頻SOC芯片也從普通的單模BLE方案到后來的BLE+BT雙芯片方案再到BT雙模單芯片方案，進(jìn)展到WiFi/BT/音頻三合一的Combo方案。3.4邊緣AI芯片布局一覽邊緣AI方興未艾，全新的應(yīng)用場景持續(xù)涌現(xiàn)。各大邊緣AI芯片公司也在積極布局，擴(kuò)張自己的應(yīng)用場景及客戶結(jié)構(gòu)，競爭格局多變。3.5IP和接口芯片受益邊緣AI需求增長除邊緣算力芯片直接受益外，邊緣AI和智能終端的發(fā)展亦帶來IP、接口芯片等需求增長。3.5.1邊緣AI相關(guān)IP需求快速增長邊緣AI開始被廣泛部署，帶來相關(guān)半導(dǎo)體IP需求快速增長。邊緣AI能承載數(shù)據(jù)收集、環(huán)境感知、本機(jī)處理、推理決策、人機(jī)交互、模型訓(xùn)練等功能，邊緣AI芯片的需求快速成長，根據(jù)研究機(jī)構(gòu)ABIResearch預(yù)測(cè)，到2025年，邊緣AI芯片組市場的收入將達(dá)到122億美元，云AI芯片組市場的收入將達(dá)到119億美元，邊緣AI芯片組市場將超過云AI芯片組市場。除了CPU、FPGA、DPU等，邊緣AI芯片亦包括GPU、ISP、NPU、VPU、DSP等專用處理芯片，用于實(shí)現(xiàn)IoT、智能汽車等邊緣場景的矩陣計(jì)算加速、圖像顯示加速、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算加速、視頻處理加速等專用功能。對(duì)于半導(dǎo)體IP供應(yīng)商來說，邊緣AI的廣泛部署將帶來相關(guān)IP的需求快速增長，ARM、Synopsys、Imagination、芯原股份等全球半導(dǎo)體IP龍頭均提前布局并推出了AI相關(guān)IP，深度受益邊緣AI的滲透率提升。3.5.2邊緣AI帶來接口芯片用量需求提升邊緣AI需求增長帶動(dòng)AI邊緣設(shè)備的出貨量增加。手機(jī)、智能音箱、個(gè)人電腦/平板電腦、頭戴式顯示器、汽車、無人機(jī)、機(jī)器人和監(jiān)控?cái)z像頭等，都可以算邊緣設(shè)備，其中均有可能采用邊緣AI芯片。據(jù)Tractica/Ovum預(yù)測(cè)，全球AI邊緣設(shè)備出貨量將從2018年的1.614億臺(tái)增加到2025年的26.42億臺(tái)，年均復(fù)合增長率達(dá)49%，保持高速增長。4邊緣域AI重點(diǎn)公司分析4.1芯原股份公司擁有VPU、NPU等一系列用于視頻處理+邊緣計(jì)算的IP。公司客戶包括Movidius、AXIS、RealTek、?？?、大華、富瀚、瑞芯等海內(nèi)外視覺龍頭企業(yè)。芯原股份宣布與微軟就Windows10IoT企業(yè)版操作系統(tǒng)開展合作，內(nèi)容包括硬件加速器以及功能強(qiáng)大的嵌入式平臺(tái)支持。公司深耕GPU產(chǎn)品線，圖形類GPUIP得到廣泛應(yīng)用，客戶包括NXP等芯片龍頭；NPUIP可提供從低功耗嵌入式設(shè)備到高性能服務(wù)器的計(jì)算能力，已經(jīng)進(jìn)入博世等國內(nèi)外知名公司。此外公司還在積極布局L4自動(dòng)駕駛平臺(tái)的AI應(yīng)用芯片的研發(fā)，在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。加入U(xiǎn)CIe聯(lián)盟，積極推進(jìn)Chiplet產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。公司于2022年4月加入U(xiǎn)CIe聯(lián)盟，致力于推動(dòng)Chiplet技術(shù)的落地。公司目前已推出基于Chiplet架構(gòu)所設(shè)計(jì)的12nmSoC版本的高端應(yīng)用處理器平臺(tái)，并已完成流片和驗(yàn)證。目前公司已與全球主流的封測(cè)廠商和芯片制造廠商建立合作，依托公司豐富的處理器IP以及領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)能力，公司有望成為全球第一批面向客戶推出Chiplet商用產(chǎn)品的企業(yè)。2022全年公司實(shí)現(xiàn)營收26.79億元，同比增長25.23%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.74億元，同比增長455.31%。2022年公司芯片量產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收12.07億元，同比增長36.41%，全年公司量產(chǎn)出貨芯片數(shù)量為118款，均來自公司自主設(shè)計(jì)。盈利能力來看，2022年公司毛利率為41.59%，同比上漲1.53pct，其中芯片量產(chǎn)業(yè)務(wù)毛利率由2021年的15.40%提升至24.18%，同比上漲8.78%。4.2樂鑫科技公司以“處理+連接”為方向，產(chǎn)品從Wi-FiMCU細(xì)分領(lǐng)域擴(kuò)展至更廣泛的WirelessSoC（無線通信SoC）領(lǐng)域。在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，目前已有多款物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品系列?！疤幚怼币訫CU為核心，包括AI計(jì)算；“連接”以無線通信為核心。產(chǎn)品涵蓋包括AI智能語音、AI圖像識(shí)別、RISC-VMCU、Wi-Fi6、BluetoothLE、Thread、Zigbee等技術(shù)。在軟硬件雙輪驅(qū)動(dòng)的研發(fā)策略下，公司不斷加強(qiáng)在軟件技術(shù)上進(jìn)行投入，圍繞AIoT的核心，覆蓋工具鏈、編譯器、操作系統(tǒng)、應(yīng)用框架、AI算法、云產(chǎn)品、APP等，實(shí)現(xiàn)AIoT領(lǐng)域軟硬件一體化解決方案閉環(huán)。產(chǎn)品方面，ESP32-S系列自ESP32-S3芯片開始，強(qiáng)化AI方向的應(yīng)用，ESP32-S3芯片增加了用于加速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算和信號(hào)處理等工作的向量指令，便于AI開發(fā)者們實(shí)現(xiàn)高性能的圖像識(shí)別、語音喚醒和識(shí)別等應(yīng)用；ESP32-C6芯片可為用戶提供Wi-Fi6技術(shù)的體驗(yàn)；ESP32-C5為公司第一款2.4&5GHz雙頻Wi-Fi6產(chǎn)品線；ESP32-H系列中ESP32-H2在Wi-Fi和藍(lán)牙技術(shù)領(lǐng)域之外又新增了對(duì)IEEE802.15.4技術(shù)的支持，進(jìn)入Thread/Zigbee市場，進(jìn)一步拓展了公司的WirelessSoC的產(chǎn)品線和技術(shù)邊界。2022年公司實(shí)現(xiàn)營收12.71億元，YOY-8.31%；歸母凈利潤0.97億元，同YOY-50.95%；毛利率整體維持穩(wěn)定，2022年綜合毛利率39.98%，YOY+0.38pct，其中芯片毛利率為47.28%，YOY-1.66pct。分產(chǎn)品來看，2022芯片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收4.06億元，YOY-26.55%，營收占比31.9%；模組業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收8.54億元，YOY+5.01%，營收占比67.2%。4.3恒玄科技公司專注于智能可穿戴及智能家居領(lǐng)域音視頻SoC主控芯片的研發(fā)和銷售，在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下新品快速迭代。2022年公司新一代BES2700系列可穿戴主控芯片量產(chǎn)上市，應(yīng)用于多家品牌客戶的旗艦TWS耳機(jī)及智能手表產(chǎn)品。該芯片采用12nmFinFET工藝，單芯片集成多核CPU、DSP、2.5DGPU、顯示系統(tǒng)控制器、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速的協(xié)處理器等，率先采用ARM最新嵌入式CPU核心Cortex-M55，性能優(yōu)異。同時(shí)公司結(jié)合在音頻算法領(lǐng)域的多年深耕，自主研發(fā)了BECO嵌入式AI協(xié)處理器及對(duì)應(yīng)指令集，和主CPU核心配合工作，更好的完成基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)AI算法的各種音頻處理；全集成的音頻DSP，能在更低的主頻下處理各種音頻制式的編解碼，提高芯片能效。面對(duì)外部環(huán)境不利變化，公司堅(jiān)守品牌客戶戰(zhàn)略，憑借領(lǐng)先技術(shù)能力和優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)，持續(xù)加強(qiáng)與品牌客戶合作黏性，鞏固公司在業(yè)內(nèi)供應(yīng)商地位。公司產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入三星、OPPO、小米、榮耀、華為、vivo等全球主流安卓手機(jī)品牌，同時(shí)也進(jìn)入包括安克創(chuàng)新、哈曼、漫步者、萬魔等專業(yè)音頻廠商，并在阿里、百度、谷歌等互聯(lián)網(wǎng)公司的智能音頻產(chǎn)品中得到應(yīng)用。品牌客戶的深度及廣度構(gòu)筑公司重要的競爭優(yōu)勢(shì)和商業(yè)壁壘。4.4中科藍(lán)訊公司自2016年成立以來，始終專注于設(shè)計(jì)研發(fā)低功耗、高性能無線音頻SoC芯片，在無線音頻SoC芯片上保持快速迭代能力，AB530X、AB535X、AB537X和AB561X系列芯片已被廣泛應(yīng)用于藍(lán)牙音箱、藍(lán)牙耳機(jī)等產(chǎn)品中。在深耕無線音頻芯片領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，公司繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)品體系，開發(fā)低功耗、高性能的Wi-Fi芯片：1）2022年，公司多功能TYPEC音頻處理SoC升級(jí)芯片工程樣片的測(cè)試和客戶試產(chǎn)驗(yàn)證工作并已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；2）“訊龍三代”低功耗智能可穿戴SoC芯片進(jìn)入量產(chǎn)階段；3）高集成低功耗22nm工藝藍(lán)牙耳機(jī)SoC芯片工程樣片、高性能TWS藍(lán)牙耳機(jī)SoC芯片工程樣片、第一代語音控制SoC芯片工程樣片、第一代藍(lán)牙控制SoC芯片工程樣片的設(shè)計(jì)工作并進(jìn)入流片階段；4）WiFi藍(lán)牙低功耗智能物聯(lián)網(wǎng)SoC芯片工程樣片設(shè)計(jì)工作，并完成工程樣片MPW流片。2022年，公司實(shí)現(xiàn)10.8億元，YOY-3.88%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.41億元，YOY38.57%。其中，TWS藍(lán)牙耳機(jī)芯片實(shí)現(xiàn)營收5.5億元，YOY+11.08%，毛利率為20.79%，YOY-7.8pct；非TWS藍(lán)牙耳機(jī)芯片實(shí)現(xiàn)營收1.4億元，YOY-24.57%，毛利率為21.78%，YOY-1.1pct；藍(lán)牙音箱芯片實(shí)現(xiàn)營收2.7億元，YOY-28.38%，毛利率為17.73%，YOY-4.97pct。公司持續(xù)加大研發(fā)投入，2022年，公司研發(fā)投入同比增加43.23%，研發(fā)人員數(shù)量由111人增長至169人，占員工總數(shù)的比例為78.24%。4.5炬芯科技公司深耕智能音頻SoC芯片領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為藍(lán)牙音頻SoC芯片系列、便攜式音視頻SoC芯片系列、智能語音交互SoC芯片系列等，廣泛應(yīng)用于藍(lán)牙音箱、藍(lán)牙耳機(jī)、智能手表、藍(lán)牙語音遙控器、藍(lán)牙收發(fā)一體器、智能辦公、智能家居等領(lǐng)域。公司作為全球藍(lán)牙音箱SoC芯片的重要供應(yīng)商之一，產(chǎn)品已進(jìn)入包括安克創(chuàng)新、華為、小米、哈曼、SONY、羅技等眾多終端品牌，在音箱市場，公司成功進(jìn)入知名品牌LG的供應(yīng)鏈，在無線麥克風(fēng)市場進(jìn)入知名品牌猛犸、科大訊飛的供應(yīng)鏈。此外，公司研發(fā)的新一代支持LEAudio的雙麥AIENC降噪藍(lán)牙耳機(jī)芯片，可實(shí)現(xiàn)在藍(lán)牙耳機(jī)端的延時(shí)低至20ms以內(nèi)，同時(shí)藍(lán)牙推歌模式功耗低至4.5mA。在智能語音交互SoC芯片方面，公司的智能錄音筆芯片已覆蓋科大訊飛、飛利浦和漢王等終端品牌，會(huì)議系統(tǒng)在音絡(luò)、eMeet等國內(nèi)品牌皆有產(chǎn)品量產(chǎn)上市。目前，公司研發(fā)的新一代面向IoT領(lǐng)域超低功耗MCU芯片ATB111X已進(jìn)入品牌客戶的供應(yīng)鏈。2022年公司實(shí)現(xiàn)營收4.2億元，同比-21.2%，歸母凈利0.54億元，同比36%。主要受消費(fèi)電子疲軟及傳統(tǒng)淡季影響，公司營業(yè)收入有所下降。分產(chǎn)品來看，2022年藍(lán)牙音頻SoC芯片實(shí)現(xiàn)營收2.71億元，營收占比65%；便攜式音視頻SoC芯片實(shí)現(xiàn)營收1.13億元，營收占比27%；智能語音交互SoC芯片實(shí)現(xiàn)營收0.26億元，營收占比6%。4.6晶晨股份晶晨股份是一家是全球布局、國內(nèi)領(lǐng)先的無晶圓半導(dǎo)體系統(tǒng)設(shè)計(jì)廠商，主營業(yè)務(wù)為系統(tǒng)級(jí)SoC芯片及周邊芯片，主要產(chǎn)品包括多媒體智能終端SoC芯片、無線連接芯片、汽車電子芯片等，廣泛應(yīng)用于家庭、汽車、辦公、教育、體育健身、工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、娛樂、倉儲(chǔ)等領(lǐng)域。公司擁有豐富的SoC全流程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，致力于超高清多媒體編解碼和顯示處理、內(nèi)容安全保護(hù)、系統(tǒng)IP等核心軟硬件技術(shù)開發(fā)，并基于公司在多媒體音視頻領(lǐng)域的長期積累和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，致力于疊加神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器、專用DSP、數(shù)字麥克風(fēng)、物體識(shí)別、人臉識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別、遠(yuǎn)場語音識(shí)別、超高清圖像傳感器、動(dòng)態(tài)圖像處理、多種超高清輸入輸出接口、多種數(shù)字音頻輸入輸出接口等技術(shù)，通過深度機(jī)器學(xué)習(xí)和高速的邏輯推理/系統(tǒng)處理，并結(jié)合行業(yè)先進(jìn)制造工藝，形成了多樣化應(yīng)用場景的智能SoC芯片。2022年公司實(shí)現(xiàn)營收55.5億元，YoY16.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.3億元，YoY-10.5%，其中4Q22實(shí)現(xiàn)營收11.5億元，YoY-25.6%；歸母凈利潤0.49億元，YoY-84.2%；1Q23實(shí)現(xiàn)營收10.4億元，YoY-30.1%；歸母凈利潤0.30億元，YoY-88.7%。分產(chǎn)品來看，多媒體智能終端芯片為公司的主要收入來源，2022年實(shí)現(xiàn)營收55.22億元，營收占比99.59%，毛利率為37.12%，YOY-2.95pct。公司持續(xù)保持高水平研發(fā)投入，2022年研發(fā)投入11.9億元，YOY+31.2%，1Q23研發(fā)投入2.82億元，YOY+27%。積極推動(dòng)全球版高性能低功耗S系列SoC芯片、機(jī)器視覺智能芯片、智能語音音箱SoC芯片等項(xiàng)目研發(fā)，布局智能機(jī)頂盒、智能電視、AIOT、AR終端、汽車等多個(gè)領(lǐng)域。4.7瑞芯微公司主要產(chǎn)品為智能應(yīng)用處理器芯片，按功能側(cè)重方向可以分為通用處理器、機(jī)器視覺處理器、車載處理器、工業(yè)控制處理器等。2022年，公司拳頭產(chǎn)品RK3588落地多應(yīng)用場景，已經(jīng)得到200余家客戶、400余個(gè)項(xiàng)目的采用，廣泛應(yīng)用于汽車智能座艙、大屏設(shè)備、邊緣計(jì)算、多目攝像頭、NVR（網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)）、高性能平板、ARMPC及AR/VR等領(lǐng)域。此外，公司成功推出了AIoT通用算力平臺(tái)RK3562、流媒體處理器RK3528、機(jī)器視覺處理器RV1106/RV1103等三個(gè)新一代SoC。2022年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.30億元，YOY-25.34%；歸母凈利潤2.97億元，YOY-50.58%，主要受到行業(yè)下游需求下滑及客戶庫存較高的影響。1Q23公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.29億元，YOY-39.34%；歸母凈利潤-0.18億元，YOY-121.84%。23年下半年隨著行業(yè)需求復(fù)蘇及公司新品催化，有望帶來新的成長。4.8全志科技公司是領(lǐng)先的智能應(yīng)用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯(lián)芯片設(shè)計(jì)廠商。產(chǎn)品涵蓋智能應(yīng)用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯(lián)芯片，廣泛應(yīng)用于智能硬件、平板電腦、智能家電、車聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、虛擬現(xiàn)實(shí)、網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒以及電源模擬器件、無線通信模組、智能物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。受國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國內(nèi)公共衛(wèi)生事件等多重因素影響，下游消費(fèi)市場需求下降。2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.14億元，YOY-26.69%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.12億元，YOY-57.31%。1Q23公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.39億元，YOY-42.62%；歸母凈利潤-0.41億元，YOY-153.97%。公司深入分析算法應(yīng)用場景，在大算力＆大數(shù)據(jù)總線架構(gòu)、多核異構(gòu)、AI專用處理器、低功耗系統(tǒng)架構(gòu)、先進(jìn)工藝平臺(tái)等方向?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。AIOT領(lǐng)域，公司與行業(yè)頭部一線標(biāo)桿客戶保持產(chǎn)業(yè)深度合作，R系列芯片產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)帶屏、無屏音箱全面量產(chǎn)，并深入智能家居、家電、視覺市場，已成功在多家行業(yè)頭部客戶中完成新一代視覺芯片V853的全面落地量產(chǎn)；智能汽車電子領(lǐng)域，發(fā)布T113芯片產(chǎn)品及解決方案，已在車載人機(jī)交互和儀表類應(yīng)用落地。同時(shí)，搭載公司產(chǎn)品的AR-HUD，APA類智能化產(chǎn)品已與前裝市場客戶合作實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上市。4.9國科微公司深耕固態(tài)存儲(chǔ)、視頻編碼、視頻解碼、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域大規(guī)模芯片及解決方案的開發(fā)，主營產(chǎn)品包括固態(tài)存儲(chǔ)主控芯片及相關(guān)產(chǎn)品、H.264/H.265編解碼芯片、直播衛(wèi)星高清解碼芯片、智能4K解碼芯片、8K解碼芯片、衛(wèi)星導(dǎo)航定位芯片等一系列擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的芯片等。主要應(yīng)用于固態(tài)硬盤產(chǎn)品相關(guān)拓展領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)產(chǎn)品、后端NVR/DVR視覺處理產(chǎn)品、衛(wèi)星智能機(jī)頂盒、有線智能機(jī)頂盒、IPTV、OTT機(jī)頂盒以及車載定位與導(dǎo)航、可穿戴設(shè)備等對(duì)導(dǎo)航/定位有需求的領(lǐng)域。2022年公司實(shí)現(xiàn)營收36.05億元，YOY+55.26%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利0.45億元，YOY-48.15%。分產(chǎn)品方面，視頻解碼系列芯片產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入19.86億元，占公司2022年?duì)I業(yè)收入的55.08%，同比增長1357.81%；視頻編碼系列芯片產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入9.17億元，占公司2022年?duì)I業(yè)收入的25.44%，同比增長-12.31%；物聯(lián)網(wǎng)系列芯片產(chǎn)品銷售收入14.16億元，占公司2022年?duì)I業(yè)收入的11.54%，同比增長37522.79%。4.10富瀚微公司深耕視覺領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋高性能視頻編解碼SoC芯片、圖像信號(hào)處理器ISP芯片、車載視頻與傳輸芯片及相應(yīng)的完整的產(chǎn)品解決方案。具體而言，1）專業(yè)視頻處理領(lǐng)域：公司擁有從模擬到數(shù)字、從前端攝像機(jī)到后端錄像機(jī)的專業(yè)全系列產(chǎn)品，一系列高性能、低功耗產(chǎn)品及解決方案基于自研NPU開發(fā)一系列高性能算法，具有優(yōu)質(zhì)的圖像處理和編碼性能，其中公司IPC產(chǎn)品深受客戶認(rèn)可。2）智慧物聯(lián)領(lǐng)域：覆蓋各類智能視覺產(chǎn)品，2022年，高性能低功耗相機(jī)在客戶獲得大規(guī)模量產(chǎn)、Turnkey方案和RTOS方案等在客戶實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，同時(shí)，推出多款針對(duì)消費(fèi)場景的智能攝像機(jī)芯片產(chǎn)品，推進(jìn)普惠智能的全面落地。3）智慧車行領(lǐng)域：公司具備專業(yè)車規(guī)ISP+模擬視頻鏈路芯片+車載DVR芯片，及一系列車載視頻產(chǎn)品及解決方案。形成從車載后裝到車載前裝，從艙內(nèi)到艙外的一系列富有競爭力的產(chǎn)品。2022年，公司推出新一代車載ISP產(chǎn)品，可應(yīng)用于AVM/DMS/OMS/DVR等產(chǎn)品，運(yùn)用新一代車載ISP算法并首次采用先進(jìn)制程工藝，產(chǎn)品具備高性能、低功耗等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.1億元，YOY+22.92%；歸母凈利4.0億元，YOY+9.42%。其中，專業(yè)視頻處理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收15.4億元，YOY+23.43%，營收占比73.14%，為公司核心收入來源；智慧物聯(lián)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收3.1億元，YOY+12.72%，營收占比14.87%；智慧車行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收2.1億元，YOY+21.10%，營收占比10.05%。4.11國光電器國光電器深度與百度合作，ChatGPT為人機(jī)交互帶來革命性升級(jí)。公司主營業(yè)務(wù)主要是音響電聲類業(yè)務(wù)及鋰電池業(yè)務(wù)，綁定哈曼/百度/亞馬遜/羅技等全球龍頭公司，主要產(chǎn)品包括揚(yáng)聲器、藍(lán)牙音箱、智能音箱、汽車音箱、電腦周邊音響、Wi-Fi音箱、soundbar產(chǎn)品、耳機(jī)等，應(yīng)用于VR/AR、手機(jī)、PC、汽車等領(lǐng)域。2023年3月3日，公司發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，募集資金總額不超過13.84億元，其中4.1億元用于新型音響智能制造升級(jí)項(xiàng)目。公司研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)搭載ChatGPT的智能音箱VIFAAI音箱，可實(shí)現(xiàn)給定主題作詩、旅游規(guī)劃等多輪人機(jī)互動(dòng)。全年業(yè)績高增，AI+智能音箱、XR、車載彈性可期。22年實(shí)現(xiàn)營收59.94億，YOY+24%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.79億，YOY+345%22年毛利率12.3%，YOY+2.3pct；22Q4毛利率15.6%，YOY+11.12pct。其中，音箱及揚(yáng)聲器業(yè)務(wù)收入52.45億元，YOY24%，營收占比88%，為公司核心收入來源；電池業(yè)務(wù)收入3.75億元，YOY14%，營收占比6%。綁定頭部客戶，VR/AR業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。公司與國內(nèi)外主要頭部VR企業(yè)深度綁定，有多個(gè)在研項(xiàng)目、量產(chǎn)項(xiàng)目，目前已成為國內(nèi)外主要頭部VR企業(yè)聲學(xué)模組供應(yīng)商，M客戶、P客戶等VR頭部企業(yè)的產(chǎn)品穩(wěn)定供貨。公司已建成VR整機(jī)車間，具備VR整機(jī)生產(chǎn)能力，未來AI賦能下，XR行業(yè)有望迎來新一輪成長。4.12漫步者漫步者成立于1996年，是國內(nèi)聲電產(chǎn)品龍頭。公司產(chǎn)品涵蓋多媒體音箱、耳機(jī)、汽車音響、專業(yè)音響等四大品類上百種型號(hào)。同時(shí)，漫步者根植音頻行業(yè)，不斷拓展市場空間，陸續(xù)推出“Xemal聲邁”品牌、“HECATE”品牌、“Volona”品牌、“花再”品牌以及定位于專業(yè)Hi-Fi音響的“AirPulse”品牌。2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.14億元，YOY-3.88%；歸母凈利2.47億元，YOY-21.87%。其中，耳機(jī)實(shí)現(xiàn)營收14.62億元，YOY-2.97%，營收占比66.04%；音響實(shí)現(xiàn)營收6.86億元，YOY-3.32%，營收占比30.99%。2023Q1公司實(shí)現(xiàn)營收5.43億元，YOY+13.50%，QOQ-20.45%；歸母凈利潤7621萬元，YOY+38.18%，QOQ+1.82%。盈利水平方面，毛利率34.52%，YOY+4.87pcts；凈利率為15.33%，YOY+2.9pcts，公司盈利水平持續(xù)改善。4.13傳音控股非洲手機(jī)市場王者，多品牌多領(lǐng)域持續(xù)拓展。公司主要從事以手機(jī)為核心的智能終端的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運(yùn)營，主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機(jī)，銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年公司非洲智能機(jī)市場的占有率超過40%，非洲排名第一。在南亞市場：巴基斯坦智能機(jī)市場占有率37.9%，排名第一；孟加拉國智能機(jī)市場占有率21.5%，排名第一；印度智能機(jī)市場占有率6.4%，排名第六。2022年，公司手機(jī)整體出貨量約1.56億部。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年公司在全球手機(jī)市場的占有率11.7%，在全球手機(jī)品牌廠商中排名第三，其中智能機(jī)在全球智能機(jī)市場的占有率為6.0%，排名第六。公司與網(wǎng)易、騰訊等多家國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司，在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行出海戰(zhàn)略合作，積極開發(fā)和孵化移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。截至2022年底，有多款自主與合作開發(fā)的應(yīng)用產(chǎn)品月活用戶數(shù)超過1,000萬。2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入465.96億元，YOY-5.70%；歸母凈利24.84億元，YOY-36.46%。2023年Q1，公司實(shí)現(xiàn)營收92.73億元，同比下降16.12%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5.24億元，同比下降34.12%。雖然今年一季度公司業(yè)績同比下滑，但從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，今年一季度歸母凈利潤環(huán)比2022年Q4增長132.23%。公司重視中高端產(chǎn)品規(guī)劃，在多語種語音助手、5G、芯片定制、折疊、AIoT互聯(lián)互通以及快充等核心技術(shù)賽道上持續(xù)加大投入。2023年2月28日，TECNO旗下首款折疊旗艦正式發(fā)布，搭載4nm天璣9000+，擁有雙SIM