保險業(yè)務(wù)員個人年終總結(jié)范文（3篇）

第12頁共12頁保險業(yè)務(wù)?員個人年?終總結(jié)范?文__?__的工?作已接近?尾聲，一?年來，在?公司經(jīng)理?室的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，?各部門同?仁齊心協(xié)?力，共同?努力，客?服工作取?得了一定?的成績。?今年以?來，公司?經(jīng)理室繼?續(xù)以抓業(yè)?務(wù)發(fā)展及?內(nèi)務(wù)管理?并重，實?現(xiàn)兩手抓?，齊抓共?管的管理?模式，帶?領(lǐng)客服全?體員工，?團結(jié)奮進?，客服管?理工作取?得了一定?的成績，?客服水平?也有了一?些根本的?提高。公?司通過開?展集中、?統(tǒng)一的客?戶服務(wù)活?動，進一?步整合服?務(wù)資源，?促進以保?單為中心?的服務(wù)向?以客戶為?中心的服?務(wù)轉(zhuǎn)型，?不斷提升?服務(wù)水平?，創(chuàng)造客?戶價值，?積極承擔(dān)?社會責(zé)任?，為公司?永續(xù)經(jīng)營?打下堅實?的基矗客?戶服務(wù)部?緊緊圍繞?公司總體?發(fā)展目標(biāo)?，在做好?本職工作?的同時做?好服務(wù)創(chuàng)?新，體現(xiàn)?在以下幾?個方面。?一、在?制度建設(shè)?方面，繼?續(xù)加強客?戶服務(wù)基?礎(chǔ)管理工?作，進一?步完善相?關(guān)管理制?度主要?從"內(nèi)強?素質(zhì)、外?樹形象"?著手，通?過狠抓公?司各崗位?人員素質(zhì)?，進一步?提高客戶?滿意度，?樹立公司?良好的對?外形象。?一個優(yōu)?秀的團隊?須有一個?素質(zhì)、技?術(shù)過硬的?服務(wù)隊伍?，今年以?來，我部?著重從完?善制度著?手，通過?加大制度?的執(zhí)行力?不斷加大?服務(wù)考核?力度，以?進一步提?高客服人?員綜合素?質(zhì)。針?對我司部?分柜員在?柜面服務(wù)?禮儀方面?尚存在不?規(guī)范現(xiàn)象?的問題，?我司客戶?服務(wù)部著?力抓好全?體客戶服?務(wù)人員的?服務(wù)規(guī)范?性，并從?加強服務(wù)?意識、強?化服務(wù)執(zhí)?行標(biāo)準(zhǔn)等?幾方面對?客戶服務(wù)?人員做了?一些強化?訓(xùn)練，加?大了現(xiàn)場?監(jiān)督考核?力度，現(xiàn)?場檢查，?現(xiàn)場指導(dǎo)?，并予以?相應(yīng)處罰?。通過一?系列的措?施，使柜?面人員加?大了操作?的規(guī)范性?，服務(wù)禮?儀的執(zhí)行?上也有了?一個很大?的提升，?也為我司?不斷提高?服務(wù)水平?奠定了很?好的基礎(chǔ)?作用。?____?月，總公?司舉行了?全國柜面?人員上崗?資格考試?，我部全?體人員_?___人?參加，合?格___?_人，持?證率達(dá)_?___%?。此次全?國系統(tǒng)的?柜面人員?考試，加?強了客服?人員對專?業(yè)知識的?學(xué)習(xí)，也?提升了客?戶服務(wù)部?的服務(wù)質(zhì)?量。二?、強化業(yè)?務(wù)制度學(xué)?習(xí)，樹立?執(zhí)行理念?，確保制?度執(zhí)行力?全面有效?開展為?進一步強?化公司業(yè)?務(wù)管理制?度執(zhí)行力?建設(shè)，從?制度上為?業(yè)務(wù)發(fā)展?提供堅強?保障，客?戶服務(wù)部?對于分公?司篩選出?部分需客?服員工加?強學(xué)習(xí)的?文件和制?度，進行?了認(rèn)真梳?理及匯集?，并制定?了業(yè)務(wù)管?理強化制?度執(zhí)行力?工作及學(xué)?習(xí)，按照?學(xué)習(xí)，定?期組織客?服人員通?過集中學(xué)?習(xí)和自學(xué)?的方式全?面、系統(tǒng)?地對相關(guān)?業(yè)務(wù)管理?進行了學(xué)?習(xí)，要求?所有參加?人員認(rèn)真?做好學(xué)習(xí)?筆記、進?行測試并?撰寫學(xué)習(xí)?心得;根?據(jù)測試及?檢查情況?，要求各?相關(guān)崗位?撰寫整改?報告。從?自身出發(fā)?，樹立了?強化風(fēng)險?意識，確?保了此項?工作的全?面有效開?展，切實?提高了我?司制度遵?循和依法?合規(guī)經(jīng)營?的自覺性?。三、?以服務(wù)為?本，促進?銷售，把?日常業(yè)務(wù)?處理和服?務(wù)工作相?結(jié)合我?司按照上?級公司文?件精神，?面向所有?客戶推出?國壽"1?+N"服?務(wù)計劃。?旨在通過?舉辦客戶?服務(wù)活動?，不斷密?切公司與?客戶的關(guān)?系，進一?步提高客?戶滿意度?，樹立公?司良好的?對外形象?。為切實?有效的開?展活動，?公司成立?領(lǐng)導(dǎo)小組?和工作組?，并加強?了對此項?工作的宣?傳力度，?按照活動?組織、宣?傳逐一落?實并有效?實施各相?關(guān)工作。?提升了服?務(wù)品質(zhì)、?增強了客?戶忠誠度?，進一步?提升公司?服務(wù)水平?，充分維?護了客戶?權(quán)益，樹?立了公司?良好社會?形象。并?通過上門?送賠款等?一系列的?優(yōu)質(zhì)服務(wù)?，為業(yè)務(wù)?員的展業(yè)?工作提供?了很好的?基礎(chǔ)，也?為加強我?司與代理?單位間的?業(yè)務(wù)合作?關(guān)系起到?了很好的?溝通作用?。此活動?的舉辦不?僅增進了?客戶關(guān)系?、提升了?公司品牌?知名度、?也為鞏固?和帶動業(yè)?務(wù)增長注?入了新的?活力。?四、從服?務(wù)的本身?出發(fā)，"?一切為了?客戶著想?"，不斷?創(chuàng)新服務(wù)?內(nèi)容1?、積極配?合分公司?做好VI?P客戶工?作為了進?一步構(gòu)建?公司VI?P客戶服?務(wù)體系，?為VIP?客戶提供?附加值服?務(wù)工作，?分公司開?展了面向?全區(qū)VI?P客戶提?供特約商?家優(yōu)惠服?務(wù)的活動?，通過此?項活動的?開展，為?樹立公司?良好社會?形象起到?了一個良?好的作用?，在一定?程度上提?升了公司?的知名度?。2、?公司理賠?部把"上?門送賠款?"工作做?細(xì)做新，?積極為學(xué)?生險業(yè)務(wù)?拓展工作?做鋪墊，?繼續(xù)加強?對一些在?社會上較?有影響力?的案件的?關(guān)注程度?，真正體?現(xiàn)公司人?性化的理?賠服務(wù)。?繁忙的?工作，有?成績也有?不足，在?做好總結(jié)?的同時，?要不斷改?進，現(xiàn)就?不足與差?距結(jié)合_?___的?工作如何?進行改進?做如下安?排：（?一）抓緊?分公司下?發(fā)的各類?業(yè)管相關(guān)?文件的落?實及執(zhí)行?工作，繼?續(xù)做好客?戶服務(wù)部?人員特別?是新人的?專業(yè)知識?及技能的?培訓(xùn)，提?高服務(wù)人?員的整體?綜合素質(zhì)?。針對?客戶服務(wù)?部今年以?來人員調(diào)?整的客觀?原因，客?戶服務(wù)部?新入人員?對專業(yè)知?識及業(yè)務(wù)?技能的缺?乏，__?__，我?部將繼續(xù)?采取多種?方式及途?徑，對所?轄員工進?行定期與?不定期的?培訓(xùn)，從?本職工作?做起，對?于相關(guān)崗?位技能進?行專門培?訓(xùn)，加強?所轄人員?的職業(yè)道?德教育，?有針對性?地組織和?開展業(yè)務(wù)?知識及服?務(wù)禮儀培?訓(xùn)，對于?分公司下?發(fā)的業(yè)管?文件及時?進行傳達(dá)?及學(xué)習(xí)，?真正領(lǐng)會?其操作要?領(lǐng)，將其?運用到實?際操作中?。通過培?訓(xùn)，推行?公司綜合?柜員制，?更好的為?客戶服務(wù)?。（二?）配合公?司團險、?中介、個?險三支銷?售渠道各?項業(yè)務(wù)競?賽活動的?開展，更?好地對業(yè)?務(wù)發(fā)展提?供強有力?的業(yè)務(wù)支?持及后援?保障積極?配合公司?團險、中?介、個險?三支銷售?渠道開展?各項業(yè)務(wù)?競賽活動?，全力促?進公司業(yè)?務(wù)持續(xù)、?健康地發(fā)?展。（?三）以服?務(wù)為本，?促進銷售?，把日常?業(yè)務(wù)處理?和服務(wù)工?作緊密結(jié)?合，全面?詮釋國壽?"1+N?"服務(wù)內(nèi)?涵1、?配合分公?司在全區(qū)?范圍內(nèi)將?要實行的?銀行、郵?政轉(zhuǎn)賬收?費、轉(zhuǎn)賬?付費項目?實施方案?，保證此?項目的順?利實施。?2、保?證"兩鴻?"滿期給?付、轉(zhuǎn)保?工作和銀?行、郵政?轉(zhuǎn)賬收付?費工作的?順利進行?，同時為?了提高銷?售人員活?動量，挖?掘積累客?戶，有效?整合客戶?資源，做?好客戶的?二次開發(fā)?，努力促?進轉(zhuǎn)保，?為___?_開門紅?奠定基礎(chǔ)?，以進一?步提升公?司服務(wù)品?質(zhì)，增強?客戶對公?司的滿意?度。3?、進一步?加強柜面?管理工作?，營建良?好的學(xué)習(xí)?氛圍，組?織培訓(xùn)與?自我學(xué)習(xí)?相結(jié)合，?建立體系?化的培訓(xùn)?教程，鼓?勵員工不?斷提高自?身綜合素?質(zhì)。總?之，客戶?服務(wù)部明?年的發(fā)展?思路將以?加強客服?隊伍建設(shè)?為根本，?以加強柜?面服務(wù)質(zhì)?量考核為?重點，以?人員管理?辦法為后?盾，以教?育訓(xùn)練為?基礎(chǔ)，積?極推進柜?面職場標(biāo)?準(zhǔn)化建設(shè)?，不斷創(chuàng)?新服務(wù)方?式，建立?科學(xué)、完?善、嚴(yán)格?的品質(zhì)管?理辦法和?監(jiān)督、考?核機制，?提高客戶?滿意度，?提升柜面?運營能力?，防范經(jīng)?營風(fēng)險，?樹立中國?人壽熱情?、真誠的?服務(wù)形象?，使柜面?真正承擔(dān)?起中國人?壽品牌載?體的重任?。保險?業(yè)務(wù)員個?人年終總?結(jié)范文（?二）_?___年?____?月，我加?入到了保?險公司，?從事我不?曾熟悉的?保險工作?。一年來?，在公司?領(lǐng)導(dǎo)的親?切關(guān)懷和?其它主管?的熱情幫?助下，自?己從一個?保險門外?漢到能夠?很好的為?客戶提供?保險咨詢?服務(wù)，在?自己的業(yè)?務(wù)崗位上?，做到了?無違規(guī)行?為，和全?司伙伴一?起共同努?力，較好?地完成了?領(lǐng)導(dǎo)和上?級布置的?各項工作?任務(wù)。以?下是本人?一年來的?工作情況?匯報。?一、努力?提高政治?素養(yǎng)和思?想道德水?平積極?參加上級?公司和支?公司、本?部門組織?的各種政?治學(xué)習(xí)、?主題教育?、職業(yè)教?育活動以?及各項組?織活動和?文娛活動?，沒有無?故缺席現(xiàn)?象;能夠?堅持正確?的政治方?向，從各?方面主動?努力提高?自身政治?素養(yǎng)和思?想道德水?平，在思?想上政治?上都有所?進步。?二、努力?提高業(yè)務(wù)?素質(zhì)和服?務(wù)水平?積極參加?上級公司?和支公司?、本部門?組織的各?種業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)培訓(xùn)和?考試考核?，勤于學(xué)?習(xí)，善于?創(chuàng)造，不?斷加強自?身業(yè)務(wù)素?質(zhì)的訓(xùn)練?，不斷提?高業(yè)務(wù)操?作技能和?為客戶服?務(wù)的基本?功，掌握?了應(yīng)有的?專業(yè)業(yè)務(wù)?技能和服?務(wù)技巧，?能夠熟練?辦理各種?業(yè)務(wù)，知?曉本公司?經(jīng)營的各?項業(yè)務(wù)產(chǎn)?品并能有?針對性地?開展宣傳?和促銷。?三、嚴(yán)?格執(zhí)行各?項規(guī)章制?度一年?來，無論?在辦理業(yè)?務(wù)還是其?它的工作?中，都能?嚴(yán)格執(zhí)行?上級公司?和支公司?的各項規(guī)?章制度、?內(nèi)控規(guī)定?和服務(wù)規(guī)?定，堅持?使用文明?用語，不?越權(quán)辦事?，不以權(quán)?謀私，沒?有出現(xiàn)被?客戶投訴?的行為以?及其它違?規(guī)違章行?為。業(yè)余?生活檢點?，不參與?賭博、購?買非法彩?等不良行?為。四?、較好地?完成支公?司和本部?門下達(dá)的?各項工作?任務(wù)一?年來，能?一直做到?兢兢業(yè)業(yè)?、勤勤懇?懇地努力?工作，上?班早來晚?走，立足?崗位，默?默奉獻，?積極完成?支公司和?本部門下?達(dá)的各項?工作任務(wù)?。能夠積?極主支動?關(guān)心本部?門的各項?營銷工作?和任務(wù)，?積極營銷?電子銀行?業(yè)務(wù)和各?種銀行卡?等及其它?中介業(yè)務(wù)?等。一?年多來，?本人憑著?對保險事?業(yè)的熱愛?，竭盡全?力來履行?自己的工?作和崗位?職責(zé)，努?力按上級?領(lǐng)導(dǎo)的要?求做好各?方面工作?，取得了?一定的成?績，也取?得領(lǐng)導(dǎo)和?同志們的?好評。?保險業(yè)務(wù)?員個人年?終總結(jié)范?文（三）?國際金?融危機爆?發(fā)后，中?國保險業(yè)?遭受了巨?大沖擊。?如今一年?過去，世?界經(jīng)濟正?在復(fù)蘇，?中國保險?行業(yè)不僅?走出了低?谷，還彌?補了自身?的軟肋。?如今的保?險業(yè)成為?中國金融?業(yè)重要的?組成部分?，對中國?經(jīng)濟增長?產(chǎn)生自己?獨特的貢?獻。當(dāng)前?，中國保?險業(yè)走在?快速發(fā)展?的道路上?，兼有巨?大的潛力?和開闊的?前景。我?們堅信中?國保險業(yè)?會逐步成?為中國資?本市場的?中堅力量?，當(dāng)前，?我國保險?行業(yè)自身?發(fā)展和對?外開放速?度明顯加?快，競爭?日益加劇?，全面提?升服務(wù)水?平、營銷?能力、強?化企業(yè)形?象、提高?美譽度，?已經(jīng)成為?行業(yè)共識?。我們保?險公司以?保險市場?規(guī)模、發(fā)?展速度和?水平位居?全國同行?業(yè)前列。?保險公司?積極解答?社會公眾?對保險行?業(yè)的相關(guān)?咨詢，更?好的展現(xiàn)?了我公司?從業(yè)人員?的良好形?象和公司?的營銷方?式和能力?，進而樹?立了良好?的公眾形?象和公信?力，為廣?大投保人?選擇保險?公司、保?險代理人?提供了參?考。__?__，保?險公司在?業(yè)務(wù)上取?得了廣泛?進展，公?司提前兩?個月完成?了省公司?下達(dá)的全?年營銷任?務(wù)，各項?工作均順?利發(fā)展。?結(jié)合今年?工作實際?，將公司?本年度工?作總結(jié)如?下：一?、指導(dǎo)思?想今年?國際經(jīng)濟?雖然有所?復(fù)蘇，但?國際金融?危機的陰?霾尚未徹?底消散，?公司領(lǐng)導(dǎo)?積極拓寬?發(fā)展思路?和發(fā)展空?間，防范?風(fēng)險、穩(wěn)?健經(jīng)營，?積極__?__省市?公司關(guān)于?公司發(fā)展?的一系列?重要指示?，與時俱?進，勤奮?工作，務(wù)?實求效，?勇爭一流?，帶領(lǐng)各?部員工緊?緊圍繞“?立足改革?、加快發(fā)?展、真誠?服務(wù)、提?高效益”?這一中心?，進一步?轉(zhuǎn)變觀念?、改革創(chuàng)?新，面對?競爭日趨?激烈的保?險市場，?公司強化?核心競爭?力，開展?多元化經(jīng)?營，經(jīng)過?努力和拼?搏，公司?保持了較?好的發(fā)展?態(tài)勢，為?保險公司?的持續(xù)發(fā)?展，做出?了應(yīng)有的?貢獻。?二、工作?業(yè)績與主?要做法?（一）加?強公司業(yè)?務(wù)管理?為了使保?險公司穩(wěn)?步發(fā)展，?公司領(lǐng)導(dǎo)?制定了《?保險公司?員工規(guī)范?管理條例?》，采取?有效措施?加強員工?管理，通?過不斷完?善各種管?理制度和?方法，使?其真正_?___到?行動中去?，充分積?發(fā)員工的?積極性，?使員工出?成績、見?效益。業(yè)?務(wù)管理中?我們主要?采取以下?工作措施?：1、?根據(jù)省公?司今年下?達(dá)給我們?的全年銷?售工作計?劃及任務(wù)?，公司制?定各個部?門的周、?月、季度?、年銷售?計劃。制?定計劃時?本著實事?求是、根?據(jù)各個險?種特點、?客戶特點?，部室情?況確定每?個部門合?理的、可?實現(xiàn)的目?標(biāo)。在目?標(biāo)確定之?后，本著?“事事落?實，事事?督導(dǎo)”的?方針，通?過加強過?程的管理?和監(jiān)控，?來確保各?部室目標(biāo)?計劃的順?利完成。?2、注?重各個部?門的團隊?建設(shè)。一?直以來公?司都十分?注重各部?門經(jīng)理和?部門成員?的思想和?業(yè)務(wù)素質(zhì)?教育。一?年來，公?司通過多?次組織動?員會、業(yè)?務(wù)研討會?，開展業(yè)?務(wù)培訓(xùn)活?動，組織?公司員工?學(xué)知識、?找經(jīng)驗，?提高員工?全面素質(zhì)?。培訓(xùn)重?點放在學(xué)?習(xí)保險理?論、推銷?技巧的知?識上，并?且強調(diào)對?團隊精神?的培養(yǎng)。?促進各個?團隊自身?素質(zhì)的不?斷提高，?為公司今?年的持續(xù)?、穩(wěn)定發(fā)?展打下了?扎實的基?礎(chǔ)。3?、幫助經(jīng)?理室全面?推進薪酬?制度創(chuàng)新?，不斷夯?實公司基?礎(chǔ)管理工?作。建立?與崗位和?績效掛鉤?的薪酬制?度改革。?今年，公?司緊緊圍?繞職位明?確化、薪?酬社會化?、獎金績?效化和福?利多樣化?“四化”?目標(biāo)，全?面推進企?業(yè)薪酬體?制改革。?初步建立?了一個能?上能下，?能進能出?，能夠充?分激發(fā)員?工積極性?和創(chuàng)造性?的用人機?制。（?二）公司?工作業(yè)績?今年，?壽險行業(yè)?全面深化?結(jié)構(gòu)調(diào)整?和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)?型，加上?受到全球?性金融危?機的影響?，行業(yè)整?體增速放?緩，在這?種情況下?，公司經(jīng)?營實現(xiàn)“?逆勢飛揚?”，保費?規(guī)模保持?高于行業(yè)?的增長水?平，市場?地位穩(wěn)步?提升。更?為難得的?是，公司?先于市場?成功實現(xiàn)?轉(zhuǎn)型，業(yè)?務(wù)結(jié)構(gòu)、?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?、業(yè)務(wù)品?質(zhì)、渠道?績效、機?構(gòu)作業(yè)能?力、業(yè)務(wù)?價值、經(jīng)?營效益等?均達(dá)到歷?史最好水?平，其中?部分指標(biāo)?處于行業(yè)?領(lǐng)先水平?。一、?先于市場?成功轉(zhuǎn)型?，保持了?核心業(yè)務(wù)?增速第一?的領(lǐng)先優(yōu)?勢為進?一步強化?結(jié)構(gòu)調(diào)整?，全面發(fā)?展高價值?業(yè)務(wù)，公?司在年初?計劃工作?會議上首?次下達(dá)核?心業(yè)務(wù)計?劃任務(wù)，?公司“核?心業(yè)務(wù)戰(zhàn)?略”的實?施取得顯?著成效：?公司核心?業(yè)務(wù)保費?強勢增長?，保費收?入達(dá)億元?，同比增?長%;其?中新契約?核心業(yè)務(wù)?保費收入?億元，增?速超過%?，均領(lǐng)先?市場平均?水平。從?各渠道來?看，個險?期繳保費?增速達(dá)%?，增速遠(yuǎn)?高于市場?。今年，?個人保險?保費近億?元，創(chuàng)歷?史新高;?銀代期繳?億元，市?場份額%?，保持占?比第一地?位;法人?短險實現(xiàn)?保費億元?，同比增?長%，月?均平臺突?破___?_萬元。?二、業(yè)?務(wù)結(jié)構(gòu)和?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?持續(xù)優(yōu)化?，達(dá)到業(yè)?內(nèi)領(lǐng)先水?平隨著公?司轉(zhuǎn)型的?深入，業(yè)?務(wù)結(jié)構(gòu)持?續(xù)優(yōu)化。?公司核心?業(yè)務(wù)占比?達(dá)到%，?總體期繳?占比達(dá)%?，新契約?期繳占比?超過%，?均處于市?場領(lǐng)先水?平。個險?新契約業(yè)?務(wù)中，傳?統(tǒng)險和分?紅險合計?占比%，?遠(yuǎn)高于市?場平均水?平，產(chǎn)品?結(jié)構(gòu)優(yōu)勢?明顯。?三、業(yè)務(wù)?品質(zhì)行業(yè)?領(lǐng)先，渠?道績效不?斷提升?公司保險?業(yè)務(wù)品質(zhì)?指標(biāo)持續(xù)?向好，達(dá)?到行業(yè)領(lǐng)?先水平。?其中銀代?續(xù)收各項?指標(biāo)均達(dá)?到___?_%以上?，位居行?業(yè)第一。?良好的續(xù)?期業(yè)務(wù)品?質(zhì)確保了?公司客戶?數(shù)量和現(xiàn)?金流量的?穩(wěn)定，為?核心業(yè)務(wù)?快速發(fā)展?奠定了堅?實基礎(chǔ)。?主要渠?道kpi?指標(biāo)不斷?提升，個?險各項人?力指標(biāo)增?幅均超過?____?%，創(chuàng)歷?史新高;?績優(yōu)人力?增長尤為?明顯，增?幅超過_?___%?，績優(yōu)人?力占比達(dá)?到___?_%，較?去年同期?上升__?__個百?分點。同?時，新人?____?月轉(zhuǎn)正率?由___?_月的_?___%?上升到_?___月?的___?_%。隊?伍留存率?達(dá)到__?__%，?較去年同?期上升_?___%?。渠道內(nèi)?部積淀逐?漸形成，?隊伍持續(xù)?發(fā)展能力?得到增強?。（三?）認(rèn)真做?好車險經(jīng)?營管理和?車貸逾期?清收工作?加強車?險業(yè)務(wù)經(jīng)?營管理，?做好車貸?逾期清收?，是今年?兩項非常?重要的業(yè)?務(wù)工作。?車險業(yè)務(wù)?一直以來?是整個業(yè)?務(wù)經(jīng)營中?具有舉足?輕重的地?位和作用?，必須做?大做強，?