我國食用植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對策

我國食用植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對策

作為植物油和蛋白質(zhì)的重要來源，油不僅是人們?nèi)粘Ｉ钪斜匾闹匾r(nóng)產(chǎn)品，也是重要的工業(yè)原料。此外，油籽、餅餅籽是重要的食物來源，與動物、牲畜的發(fā)展密切相關(guān)。我國油料種植規(guī)模、種植業(yè)產(chǎn)值和覆蓋農(nóng)民就業(yè)數(shù)量均僅次于糧食作物,在農(nóng)業(yè)和國民經(jīng)濟發(fā)展中占有重要地位,油料產(chǎn)品的穩(wěn)定生產(chǎn)和有效供給是保障國家食物安全的重要組成部分。在當前我國食用植物油對外依存度居高不下的嚴峻形勢下,對我國油料產(chǎn)需形勢進行分析,明確存在的問題,提出應對措施,對促進油料生產(chǎn)、保障食用植物油有效供給、維護國家食物安全具有重要意義。1石油供應1.1世界油氣進出口貿(mào)易概況據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)(表1),近五年來,世界油料產(chǎn)量、消費量總體呈增長趨勢,2008/2009-2012/2013年度,世界油料總產(chǎn)年均增長3.6%,油料壓榨量年均增長3.4%,世界油料產(chǎn)量增速略高于壓榨量增速;世界植物油總產(chǎn)年均增長3.6%,植物油消費量年均增長3.9%,世界植物油消費量增速高于植物油供給量增速,世界油料供給總體呈緊平衡。2012/2013年度世界油料總產(chǎn)46876萬噸(表1),較2008/2009年度39670萬噸增18.2%,產(chǎn)量前三位的國家分別為美國、巴西、中國,其產(chǎn)量分別為9263、8451、5872萬噸;2012/2013年度世界植物油產(chǎn)量15776萬噸,較2008/2009年度增17.9%,產(chǎn)量前三位的國家分別為印度尼西亞、中國、馬來西亞,其產(chǎn)量分別為3273、2191、2129萬噸;2012/2013年度世界油料壓榨量39667萬噸,較2008/2009年度33836萬噸增17.2%;同期世界植物油消費量15595萬噸,較2008/2009年度增19.3%,消費量前三位的國家分別為中國、印度、美國,消費量分別為3083、1831、1280萬噸。近五年來,世界油料進出口貿(mào)易量呈增長趨勢(表1),2008/2009-2012/2013年度,世界油料進口年均增長3.7%,出口年均增長7.1%;世界植物油進口年均增長5.8%,出口年均增長6.2%,出口增速高于進口增速。2012/2013年度世界油料進口11157萬噸(表1),較2008/2009年度9396萬噸增18.7%,進口前三位分別為中國、歐盟27國、日本,分別為6190、1606、534萬噸。世界油料出口為11439萬噸,較2008/2009年度9423萬噸增21.4%,出口前三位分別為巴西、美國、加拿大,分別為3799、3721、1069萬噸;世界植物油2012/2013年度進口6396萬噸,較2008/2009年度5442萬噸增17.5%,進口前三位的分別為印度、中國、歐盟27國,分別為1105、1104、913萬噸。世界植物油出口6664萬噸,較2008/2009年度5614萬噸增18.7%,出口前三位的國家分別為印度尼西亞、馬來西亞、阿根廷,分別為2228、1837、476萬噸。1.2油脂進口增長迅速,供給增長主要來自于低碳經(jīng)濟的需求,進口量少,導致自給率下降我國作為世界油料消費大國,油料供給短缺的狀態(tài)一直未得到有效解決,甚至日趨緊張。近年來我國油料產(chǎn)量在5800萬噸左右波動(表2),來源于國產(chǎn)原料的植物油年產(chǎn)量維持在1000萬噸左右,而消費量則持續(xù)處于強勁增長態(tài)勢。2012/2013年度我國油料總產(chǎn)5872.0萬噸,較2008/2009年度5811.6萬噸略增1.0%;來源于國產(chǎn)原料的植物油總產(chǎn)1087.0萬噸,較2008/2009年1032.5增5.3%;植物油消費量3081.4萬噸,較2008/2009年度2473.8萬噸增加24.6%;人均消費量22.8kg,較2008/2009年度18.6kg增22.2%。油料油脂消費增速遠高于供給增速。近五年來,我國油料進口增長迅猛,植物油進口增長平緩,2008/2009-2012/2013年度,我國油料進口年均增長7.6%,植物油進口年均增長0.1%。2012/2013年度我國油料進口6190萬噸(表2),較2008/2009年度4414萬噸增38.2%。油料進口以大豆為主,2012/2013年度大豆進口占油料進口的95.3%,其次為油菜籽,占3.4%;2012/2013年度進口植物油982.5萬噸,較2008/2009年度977.3萬噸略增0.5%,植物油進口以棕櫚油為主,2012/2013年度棕櫚油進口占植物油進口的66.2%。由于國內(nèi)油料油脂供給不足,我國油料油脂出口量較小,出口以花生和豆餅為主,但較“十一五”期間出口減少。由于需求劇增,國產(chǎn)量維持基本穩(wěn)定,因此我國植物油自給率逐年下降,2008/2009-2012/2013年度我國植物油自給率年平均降幅為3.1%。2012/2013年度我國植物油自給率僅為35.3%,較2008/2009年度41.7%下降15.3%,其中進口油料榨油、進口植物油各占68.1%和31.9%,油料已成為我國對國際市場依存度最大的大宗農(nóng)產(chǎn)品,是造成農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易逆差的主要成因。目前,我國油料進口居世界第一,植物油進口居世界第二。2石油生產(chǎn)狀況2.1世界大豆生產(chǎn)情況近年來,世界油料(含大豆、油菜、花生、向日葵、棉籽,以下同)生產(chǎn)總體呈快速增長趨勢,種植面積、總產(chǎn)、單產(chǎn)均增長(表3),2008/2009-2012/2013年度世界油料面積年均增長1.6%,總產(chǎn)年均增長2.9%,單產(chǎn)年均增長1.3%。2012/2013年度世界油料生產(chǎn)面積、總產(chǎn)、單產(chǎn)分別為22242萬公頃、44897萬噸、2019.0kg/hm2,較2008/2009年度分別增長7.8%、14.5%、6.3%。其中大豆生產(chǎn)增長迅猛,面積、產(chǎn)量、單產(chǎn)年均增長率分別為2.6%、5.5%、2.6%,2012/2013年度世界大豆生產(chǎn)面積、總產(chǎn)、單產(chǎn)分別為10877萬公頃、26963萬噸、2478.9kg/hm2,較2008/2009年度分別增長12.9%、27.4%、12.8%;油菜面積、總產(chǎn)增加,單產(chǎn)下降,面積、總產(chǎn)年均增長2.4%、1.1%,單產(chǎn)年均下降1.2%,2012/2013年度油菜面積、總產(chǎn)、單產(chǎn)分別為3487萬公頃、6093萬噸、1747.3kg/hm2,分別較2008/2009增12.2%、增5.4%、減6.1%;花生面積下降,總產(chǎn)、單產(chǎn)增長,面積年均降幅為-0.3%,總產(chǎn)、單產(chǎn)年均增長1.2%、1.5%,2012/2013年度花生面積、總產(chǎn)、單產(chǎn)分別為2084萬公頃、3720萬噸、1785.0kg/hm2,分別較2008/2009減1.3%、增6.1%、增7.5%;向日葵面積、總產(chǎn)、單產(chǎn)均增長,棉籽總產(chǎn)下降。2012/2013年度,世界大豆美國種植面積、產(chǎn)量均居第一,分別為3080萬公頃、8206萬噸,巴西單產(chǎn)最高,為2960kg/hm2(表4);世界油菜加拿大種植面積第一,為859×104hm2,中國產(chǎn)量最高,為1350萬噸,丹麥單產(chǎn)最高,為3710kg/hm2;世界花生印度種植面積第一,為500萬公頃,中國產(chǎn)量第一,為1650萬噸,美國單產(chǎn)最高,為4700kg/hm2;世界向日葵俄羅斯種植面積第一,為613萬公頃,烏克蘭產(chǎn)量第一,為900萬噸,中國單產(chǎn)最高,為2530kg/hm2;世界棉籽印度種植面積第一,為1180萬公頃,中國產(chǎn)量第一,為1372萬噸,澳大利亞單產(chǎn)最高,為3010kg/hm2。2.2油料作物面積、產(chǎn)量我國食用植物油主要有三大來源,即草本油料作物、木本油料和兼用型油源。目前,我國油料生產(chǎn)和消費以草本油料作物為主,其他兼用型油源和木本油料為輔,其中草本油料榨油產(chǎn)量約占國產(chǎn)食用植物油總產(chǎn)的78.2%,兼用型油源約占19.3%,木本食用植物油僅占2.5%。草本油料為一年生油料作物,主要包括油菜、花生、大豆、芝麻、向日葵、胡麻等,其中油菜、大豆、花生三大作物種植面積、總產(chǎn)之和均占油料作物的90%以上,是我國油料生產(chǎn)的主體。近三年來,我國油料生產(chǎn)面積連續(xù)下滑,總產(chǎn)波動,單產(chǎn)略增。2012/2013年度我國油料生產(chǎn)面積2533.0萬公頃(表5),較2011/2012年度2665.0萬公頃減3.2%,產(chǎn)量5872.0萬噸,較2011/2012年度5924.0萬噸減0.9%,單產(chǎn)2317.5kg/hm2,較2011/2012年度2179.5kg/hm2增2.3%。其中,大豆生產(chǎn)面積、產(chǎn)量、單產(chǎn)連續(xù)三年下滑,2012/2013年度產(chǎn)量為1260萬噸,較2011/2012年度減14.9%,創(chuàng)1993年(1993年為1530萬噸)以來的歷史最低水平,面積720.0萬公頃,減8.7%,單產(chǎn)1750.5kg/hm2,減4.7%。油菜產(chǎn)量連續(xù)三年增長,2012/2013年度1350萬噸,較2011/2012年增0.5%,面積770萬公頃,增4.8%,單產(chǎn)1879.5kg/hm2,增2.9%?；ㄉa(chǎn)面積、產(chǎn)量、單產(chǎn)亦連續(xù)三年增長,2012/2013年度產(chǎn)量1650萬噸,增2.8%,面積458.1萬公頃,增2.6%,單產(chǎn)3510.0kg/hm2,增0.2%。近年來,我國各油料作物面積、產(chǎn)量占油料作物總面積、總產(chǎn)量的比例有所變化,其中油菜生產(chǎn)面積、產(chǎn)量所占比例逐年增長,分別由2007年的28.1%、27.5%增長到2011年的33.8%、28.2%(表6);大豆生產(chǎn)面積、產(chǎn)量占比逐年下降,分別由2007年的43.6%、33.1%下降到2011年的36.3%、30.5%;花生面積占比增加,由2007年的19.7%增加到2011年的21.1%,產(chǎn)量占比波動;向日葵面積占比波動,產(chǎn)量占比逐年增加,由2007年的3.1%增加到2011年的4.9%;芝麻徘徊不前,其它油料作物變動不大。3石油市場形勢3.1因子分析價格催化劑分析近十年來,世界油料、植物油價格上升較快。世界大豆價格由2001/2002年度203美元/噸上升到2011/2012年度562美元/噸(RotterdamCIF,以下未特別注明均同),增長176.8%?；ㄉ?00美元/噸上升到2480美元/噸,增長254.3%。油菜籽由220美元/噸上升到616美元/噸(HamburgCIF),增長180.0%;世界豆油價格由2001/2002年度412美元/噸上升到2011/2012年度的1241美元/噸,增長201.2%。花生油由659美元/噸上升到2455美元/噸,增長272.5%。菜籽油由451美元/噸上升到1258美元/噸,增長178.9%。2012/2013年度由于南美主產(chǎn)國大豆豐收,國際油料市場供應充足,導致油料、植物油價格下跌,大豆價格由2012年最高位684美元/噸下跌到2013年3月的588美元/噸,豆油由1288美元/噸下跌到1116美元/噸;花生價格由2012年最高位2800美元/噸下跌到2013年3月的1381美元/噸,花生油價格由2555美元/噸下跌至1924美元/噸;油菜籽價格由2012年最高位650美元/噸下跌到2013年3月的619美元/噸(HamburgCIF),菜籽油由1305美元/噸下跌到1162美元/噸。3.2油價結(jié)果對比受國際市場影響,近年來國內(nèi)油料、植物油價格總體呈上升趨勢,植物油價格震蕩劇烈。據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國大豆平均價格由2006年2.5元/kg上升到2011年的4.1元/kg,增長64.0%;花生由4.0元/kg上升到7.0元/kg,增長75.0%;油菜籽由2.3元/kg上升到4.6元/kg,增長100.0%。據(jù)農(nóng)業(yè)部信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國四級豆油由2010年10月8900元/噸增長到2012年10月9650元/噸,同比增8.4%(圖1);四級菜籽油由9500元/噸增長到11600元/噸,同比增22.1%;一級花生油(山東威海花生油批發(fā)市場)由14700元/噸增長到22000元/噸,同比增49.7%。2013年受國際油料價格下跌影響,國內(nèi)油料油脂市場受沖擊明顯,價格下跌,四級豆油價格(采價點為黑龍江地區(qū)出廠價)由2012年10月的9650元/噸下降到2013年6月的7500元/噸,降幅為22.3%(圖1);四級菜籽油價格(采價點為湖北荊門糧油批發(fā)市場)由11600元/噸下降到10300元/噸,降幅為11.2%;一級花生油由22000元/噸下降到19000元/噸,降幅為13.6%。國內(nèi)食用油零售價格也大幅下降,金龍魚調(diào)和油、大豆油分別降價8%和15%,福臨門調(diào)和油、大豆油降幅約16%。目前國際期貨市場豆油、大豆行情依然弱勢運行。4中國石油行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)4.1大豆進口被國外格局上,中國缺乏對柴油產(chǎn)品的定價權(quán)在全球經(jīng)濟一體化背景下,我國油料產(chǎn)業(yè)面臨的國際競爭日趨激烈,國外廉價的油料及其制品大量進入我國,進口的大豆、棕櫚油和油菜籽不斷擠占國內(nèi)油料消費市場。盡管中國是世界油料生產(chǎn)和消費大國,在國際貿(mào)易中占有重要地位,但由于我國大豆、油菜籽、棕櫚油等大宗油料的進口被國外糧油巨頭控制,中國在油料國際貿(mào)易定價權(quán)上體現(xiàn)出弱權(quán)特征。美國的農(nóng)產(chǎn)品跨國公司己壟斷了世界大豆出口市場90%以上的貿(mào)易份額,目前四大國際糧商控制了中國80%的進口大豆貨源,中國植物油產(chǎn)品定價權(quán)缺失,再加上中國過分依賴國外市場,造成了對植物油行業(yè)和國家食用油供給安全的威脅。比較典型的案例就是2004年由于大豆期貨價格上漲而導致的我國榨油行業(yè)的大面積虧損和行業(yè)性萎縮。據(jù)統(tǒng)計,中國大豆進口2004年比2003年每噸多支付約120美元,按年進口量2100萬噸計算,一年就多付出252億美元。受國際市場波動和投機等影響,國內(nèi)油料價格波動劇烈,對我國油料生產(chǎn)造成嚴重沖擊,年度間生產(chǎn)面積和產(chǎn)量波動較大。4.2勞動力成本高,影響農(nóng)民種油積極性較除東北產(chǎn)區(qū)的大豆和內(nèi)蒙古的油菜外,其他地區(qū)的油料作物種植規(guī)模小、手段傳統(tǒng)、機械化程度不高,影響了油料技術(shù)推廣的步伐和農(nóng)民的種油積極性。目前我國油料生產(chǎn)基本以手工為主,需投入大量的勞動力,一般勞動力成本占生產(chǎn)成本60%以上,油菜機械直播不足20%,機械收獲不足10%?；ㄉN收綜合機械化水平略超過40%,機械收獲僅20%左右。4.3油料作物生產(chǎn)成本逐年增長隨著油料主產(chǎn)區(qū)勞動力大規(guī)模向城市轉(zhuǎn)移(在很多油料產(chǎn)區(qū)勞動力數(shù)量和整體素質(zhì)都在下降),加上油料生產(chǎn)機械化水平低,勞動力成本迅速上升。同時近年來,由于化肥、農(nóng)藥、農(nóng)用柴油等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格上漲,農(nóng)民種油成本大幅增加,種植效益下降。據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據(jù),從2006年到2011年,各主要油料作物生產(chǎn)成本逐年增長,大豆由2874元/hm2增長到4737元/hm2,增長64.8%;花生由6625.5元/hm2增長到12042元/hm2,增長81.8%;油菜由4017元/hm2增長到7515元/hm2,增長87.1%。因此,大豆凈利潤由2008年的最高值2677.5元/hm2下降到2011年的1830.0元/hm2;油菜凈利潤由2008年的最高值4627.5元/hm2下降到2011年的319.5元/hm2。4.4企業(yè)的規(guī)模風險分析比較效益是農(nóng)民選擇耕種對象的主要依據(jù)。近年來,油料與同季作物之間的競爭越來越激烈,油菜與同季作物小麥、大豆與同季作物玉米的比較效益顯著下降。據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據(jù),2011年油菜平均凈利潤319.5元/hm2,遠低于小麥平均凈利潤1768.5元/hm2,油菜成本利潤率為3.6%,低于小麥的16.6%;大豆平均凈利潤為1830.0元/hm2,遠低于玉米的3946.5元/hm2,大豆成本利潤率為25.0%,低于玉米的34.4%。特別是近年來,國家加大對小麥、玉米等糧食的補貼力度,造成油菜與小麥、大豆與玉米的比較效益差距進一步拉大,使油菜、大豆在爭地競爭中處于劣勢。4.5自然災害中分析隨著全球性氣候變暖和災害性氣候發(fā)生頻率的提高,油料生產(chǎn)受到干旱、洪澇、高溫、凍害等災害影響的頻率和強度都有所提高。油料作物主要分布在冬閑田、干旱、鹽堿和瘠薄地上,抗災能力弱。2008年南方大范圍的長時間低溫凍害使得20個省區(qū)作物受災面積達1180萬公頃,直接經(jīng)濟損失達1111億元,使受災區(qū)域油菜單產(chǎn)比上年減少10%以上。據(jù)統(tǒng)計,在1978-2008年的30年間,全國年自然災害成災面積呈現(xiàn)升高的趨勢(特別是1985-2002年)。以油菜為例,氣候變化導致油菜的病蟲草害發(fā)生提前、危害加重,菌核病、食葉類害蟲危害趨于嚴重。在云貴高原和四川盆地,由于酸雨引起土壤酸化使油菜根腫病也日益嚴重。4.6國家對油脂的支持和保護程度偏低盡管2008年《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要(2008-2020年)》把保障食用植物油安全納入國家糧食安全的重要組成部分,但是國家制定的相應糧食政策并沒有延伸到油料上來,國家對油料的支持和保護程度偏低,如油菜、大豆、花生只有良種補貼,且僅限于主產(chǎn)區(qū),其它種植補貼和對加工、流通、貿(mào)易等領(lǐng)域的扶持政策少。5發(fā)展的目標要求為了應對挑戰(zhàn),提高我國油料產(chǎn)業(yè)的國際競爭力,提高與國內(nèi)同季作物的競爭力,今后我國油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體目標應該是:在優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)“三高”(高產(chǎn)、高抗、高效),在生產(chǎn)過程中實現(xiàn)“四化”(機械化、輕簡化、規(guī)?；⒓苫?;努力推動油料產(chǎn)地產(chǎn)、加、銷一體化;加大和優(yōu)化油料支持政策,扶持油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展;在此基礎(chǔ)上大力拓展新的油料資源,顯著提升我國食用植物油的自給率。5.1理想型水稻品種的研發(fā)大力推進“三高”新品種的選育力度,針對我國油料生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型,加強選育株型緊湊、半矮稈、抗病抗倒性強、單株角果數(shù)和粒數(shù)多、千粒重大等性狀的理想型油料新品種,配套相應的密植高產(chǎn)栽培、土壤肥料管理等生產(chǎn)技術(shù),充分發(fā)揮群體優(yōu)勢,提高經(jīng)濟系數(shù),為顯著提高我國油料單產(chǎn)奠定技術(shù)基礎(chǔ)。5.2機械制品,提高生產(chǎn)技術(shù)水平充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)機械節(jié)本增效和勞動力替代作用,加快推進關(guān)鍵環(huán)節(jié)的生產(chǎn)機械化,實現(xiàn)農(nóng)機農(nóng)藝融合,提高我國油料生產(chǎn)機械化、輕簡化、規(guī)?；?。集成“三高”油料新品種、機械化精量播種技術(shù)、封閉除草新技術(shù)、災害防控技術(shù)、機械化收獲技術(shù)等產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵新技術(shù),探索和建立油料增產(chǎn)新模式,顯著提高油料生產(chǎn)的技術(shù)集成度。5.3發(fā)展優(yōu)質(zhì)油料作品,穩(wěn)定國內(nèi)油料產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模在充分發(fā)揮生產(chǎn)規(guī)模較大、效益較好的油脂加工企業(yè)在主產(chǎn)區(qū)建立原料生產(chǎn)基地、與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷訂單、開發(fā)優(yōu)質(zhì)油料精深加工產(chǎn)品積極性的同時,積極支持油料產(chǎn)地加工微小企業(yè)的技術(shù)改造和升級,做到小而高效,大力推進油料產(chǎn)地產(chǎn)、加、銷一體化,搶占和鞏固國產(chǎn)油料消費市場,打破跨國企業(yè)對我國食用油消費市場的壟斷,以此來提高我國油料產(chǎn)業(yè)的整體效益,穩(wěn)定我國油料作物生產(chǎn)規(guī)模。5.4創(chuàng)新政策支持模式我