淺析我國大豆貿(mào)易現(xiàn)狀及發(fā)展

淺析我國大豆貿(mào)易現(xiàn)狀及發(fā)展

作為人們飲食結(jié)構(gòu)中的重要原料，大豆在中國的食品生產(chǎn)和消費體系中發(fā)揮著非常重要的作用。隨著人們生活水平的提高,對蛋白質(zhì)和植物油的需求不斷增加,大豆作為中國三大油料作物(大豆、油菜籽、花生)之一,其需求及進口數(shù)量正在逐年急速增長。由于目前中國大豆作物的生產(chǎn)不能滿足國內(nèi)消費,每年需要進口大量大豆以滿足國內(nèi)日益增長的榨油需求,2003—2004年度大豆榨油消費占全年大豆消費量的74.7%,其中用于榨油的進口大豆占總榨油消費量的73.7%。而中國進口大豆絕大部分是轉(zhuǎn)基因大豆,國內(nèi)轉(zhuǎn)基因政策的實施必然會對大豆進口產(chǎn)生一定的影響。因此,大豆貿(mào)易不僅受到國內(nèi)大豆生產(chǎn)、國內(nèi)消費的影響,國內(nèi)轉(zhuǎn)基因政策、其他油料市場供應(yīng)形勢及國內(nèi)外價格等諸多因素變化也會導(dǎo)致中國大豆進口量的波動,本文試圖通過分析鑒別中國大豆貿(mào)易的主要影響因素,為進一步研究提供依據(jù)。一、大豆的應(yīng)量不足近年來,中國大豆、豆粕、豆油的消費量持續(xù)高速攀升,導(dǎo)致進口的大幅度增長。在國內(nèi)供應(yīng)量不足的狀況下,需求缺口必然靠大量進口來彌補。而豆粕和豆油是大豆加工后的主要產(chǎn)品,大豆的關(guān)稅較低,不存在配額限制,在豆油、豆粕緊缺的情況下,往往通過進口大豆加工來緩解。由于以下原因,導(dǎo)致中國大豆需求量的急速擴張,最終導(dǎo)致進口量的大幅增長。1.健全的政策及消費結(jié)構(gòu)對進口大豆的需求具有促進作用大豆、豆制品及豆油的消費不斷增長進入20世紀(jì)90年代,隨著人們生活水平的提高,大豆成為人們平衡動植物蛋白、改善食物結(jié)構(gòu)、提高營養(yǎng)水平的重要產(chǎn)品,食用大豆及豆油的消費均有大幅度的增長。2001—2002年度中國人均大豆食用及加工品消費量為5.84kg/人,2003—2004年度增加到6.23kg/人。由于食用大豆需求大部分是靠國內(nèi)大豆來滿足,對進口影響程度較小。近年來中國的豆油消費呈快速增長的態(tài)勢,自1995年以來中國城鎮(zhèn)居民豆油消費量占植物油消費量的比重一直穩(wěn)定在30%左右,中國豆油人均消費量已由90年代以前的緩慢上升變?yōu)榧眲∨噬?1998—1999年度人均豆油消費為1.92kg/人,2002—2003年度達到3.89kg/人,5年間增幅高達190%。不但人均消費量在增加,同時人口增長也拉動對大豆及豆油的總量需求。由表1可知,進口大豆主要用于榨油,并且在榨油消費中所占的比例越來越大,換言之,大豆進口持續(xù)高速增長主要是用于滿足中國榨油消費缺口。在影響中國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民大豆消費需求快速增長的眾多因素中,收入是主要影響因素之一(賀曉麗,2000)。根據(jù)2000年王濟民的計算,中國城鎮(zhèn)居民大豆消費的收入和支出彈性為0.189和0.202,豆油的收入和支出彈性為0.1786和0.2257,而農(nóng)村住戶豆類和豆油的收入彈性分別為0.57和0.35,即中國居民對大豆需求的收入彈性和支出彈性都較低。這意味著,隨著收入的逐步上升,對大豆及豆油的需求還會持續(xù)增加。在國內(nèi)大豆供應(yīng)無法滿足國內(nèi)需求的情況下,大豆進口還會進一步增長。2.油用大豆需求導(dǎo)致對油用大豆的消費需求不斷上升自1993年中國油脂市場全面放開,國內(nèi)油脂價格持續(xù)堅挺,刺激了國內(nèi)加工能力的迅速擴張,從而對油用大豆需求出現(xiàn)急速膨脹。1999年中國恢復(fù)征收豆粕進口增值稅及近年來豆油配額發(fā)放量減少,導(dǎo)致大豆原料進口快速增加,壓榨企業(yè)數(shù)目隨之增多,如表1所示,壓榨用豆量由1998—1999年度的972萬t增至1999到2000年度的1637萬t,2000—2001年度更是達到2020萬t的高峰。僅用了兩年左右的時間,中國大豆壓榨能力將近增加了1倍(姜長云,2003)。3.由高速增長到高速增長近年來由于人們對肉、蛋、奶類食品的需求不斷上升,畜牧養(yǎng)殖業(yè)已進入平穩(wěn)發(fā)展時期,豆粕的消費也進入了高速增長。豆粕作為大豆榨油的副產(chǎn)品,2001—2002年度需求量近1548萬t,折合成大豆近2000萬t以上,以后年度以4%～5%的速度遞增(東北大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和國際競爭力研究課題組,2003)。二、大豆產(chǎn)量和供給狀況與消費需求猛增相反,國內(nèi)大豆產(chǎn)量的增長卻處于徘徊甚至萎縮狀態(tài),只能靠大量進口來填補需求缺口。進入1998年以來,中國大豆產(chǎn)量一直徘徊在1500萬t左右(表2),占世界總產(chǎn)量的比重不斷下降,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)近3000萬t左右的需求量。因而進口波動與國內(nèi)供給波動和供給不足有著直接的關(guān)系。造成國內(nèi)供給嚴(yán)重不足的原因主要有:大豆種植面積增幅小甚至滑坡;大豆單產(chǎn)增加緩慢;國內(nèi)政策對大豆產(chǎn)業(yè)的扶持力度不夠等。1.玉米與大豆生產(chǎn)比例的變化農(nóng)民對種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整主要取決于各種作物單位面積凈產(chǎn)值的高低,而大豆的凈產(chǎn)值通常低于其他競爭作物,尤其是低于玉米的凈產(chǎn)值(朱希則,2003)。在一些主產(chǎn)區(qū),大豆與玉米是典型的爭地作物,因而玉米與大豆的凈產(chǎn)值比,很大程度上決定了玉米與大豆的種植比例波動,數(shù)據(jù)表明大豆玉米的播種面積比變化跟其凈收益比基本上是一致的,剛好滯后1年(表3)。國家對玉米及小麥等實施保護價收購政策,而將大豆排除在外,大豆市場價格波動使大豆生產(chǎn)者的利益無法保障,農(nóng)民增加大豆種植的積極性不高。近年來,在政府嚴(yán)格的保護耕地措施及相關(guān)惠農(nóng)政策影響下,國內(nèi)大豆和玉米的種植面積都有所增加,玉米種植面積增加比較顯著,而大豆種植面積除了2003年增幅明顯以外,其他年份僅略有增加甚至出現(xiàn)滑坡。2.世界大豆生產(chǎn)概況由于對大豆作物的科研推廣經(jīng)費投入嚴(yán)重不足,大豆技術(shù)推廣不力,相對于其他作物,大豆單產(chǎn)的增加較為緩慢。國內(nèi)大豆每公頃的產(chǎn)量由1995年的1.66t逐步增長到1998年的1.79t,但是2000年和2001年下滑到1.65t左右。在2000年度世界大豆平均每公頃的產(chǎn)量達到2.17t,中國單產(chǎn)僅為世界平均水平的76%,美國的65%,阿根廷的71%,巴西的69%,除了1999年和2002年中國單產(chǎn)達到世界平均水平的80%,其他年份均在世界平均水平的70%左右,更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國、阿根廷等大豆主產(chǎn)國的單產(chǎn)水平(表4)。特別是中國需求旺盛的油用大豆單產(chǎn)低、種植成本高,不得不依靠大量進口來滿足榨油需求。3.糧食產(chǎn)出量和國內(nèi)需求膨脹是造成進口增長量的主要原因中國長期強調(diào)以糧為綱,大力提高糧食產(chǎn)量,忽視大豆種植,盡管把大豆歸入糧食類產(chǎn)品,但是大豆生產(chǎn)并未得到像小麥、玉米等大宗糧食作物那樣的重視和優(yōu)惠政策,造成大豆發(fā)展緩慢。盡管國家從2002年開始實施大豆發(fā)展計劃,對大豆生產(chǎn)進行補貼(150元/hm2)、給予豆農(nóng)技術(shù)支持等國內(nèi)措施來增加國內(nèi)大豆的種植面積,提高單產(chǎn),但是有研究顯示,與其他糧食的保護價政策相比,其影響極其微弱。綜上所述,中國大豆供給量徘徊不前與國內(nèi)需求膨脹是造成進口激增的重要原因。而其中城鄉(xiāng)居民收入提高對大豆油需求猛增,油用大豆國內(nèi)種植面積擴張幅度小造成供給嚴(yán)重不足,加大了國內(nèi)大豆的供需缺口。三、重要的豆貿(mào)政策因素1.大豆的模型1996年中國開始對大豆實行關(guān)稅配額管理,配額內(nèi)關(guān)稅為3%,但在實際操作過程中,進口配額制度沒有得到執(zhí)行,進口多少由貿(mào)易商根據(jù)市場行情和國內(nèi)需求決定,沒有配額限制,進口關(guān)稅幾乎全部按3%的稅率執(zhí)行(湯艷麗,2002)。1999年中國取消了大豆的配額限制,實行3%的單一關(guān)稅政策,加入WTO后繼續(xù)沿用3%的關(guān)稅稅率,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于加入WTO時農(nóng)產(chǎn)品平均關(guān)稅率(17%)?？梢娭袊M出口政策未能對弱質(zhì)的大豆產(chǎn)業(yè)提供有效保護,低關(guān)稅政策反而刺激了加工企業(yè)的大量進口,1999年后,每年中國大豆進口都在1000萬t以上(表1)2.開始實施的認(rèn)識:基因政策對進口大豆的影響為了預(yù)防轉(zhuǎn)基因食品可能對國內(nèi)人民健康造成危害,中國也先后出臺了《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理條例》(2001年由國務(wù)院頒發(fā))和《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標(biāo)識管理辦法》(2002年1月農(nóng)業(yè)部頒布)等政策法規(guī),對轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品實行嚴(yán)格管制,大豆列入第一批實施管理的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物目錄。但是由于國產(chǎn)大豆95%是非轉(zhuǎn)基因的,而中國進口大豆主要來自美國和阿根廷等轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)國,因而中國2002年后開始實施的轉(zhuǎn)基因政策不可避免地對進口大豆產(chǎn)生一定的影響,主要體現(xiàn)在:(1)條例及辦法明確規(guī)定對轉(zhuǎn)基因大豆進行標(biāo)識,增加了進口大豆的標(biāo)簽成本,從而抬高了進口商的進口成本,使一部分原進口大豆的貿(mào)易商轉(zhuǎn)向購買國內(nèi)大豆。國內(nèi)有學(xué)者估算,實施轉(zhuǎn)基因標(biāo)識制度后,每噸大豆的進口成本可增加50～70元。而另一方面,轉(zhuǎn)基因標(biāo)識給予國內(nèi)消費者更多的選擇權(quán),國內(nèi)部分對轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品持有厭惡傾向的消費者會減少甚至放棄購買,這將影響非轉(zhuǎn)基因食品和轉(zhuǎn)基因食品的市場需求結(jié)構(gòu),從而在長期內(nèi)間接影響對轉(zhuǎn)基因大豆的進口量。(2)轉(zhuǎn)基因安全證書發(fā)放及檢驗檢疫政策調(diào)控大豆進口的速度和數(shù)量,增加了進口大豆的風(fēng)險,一定程度上影響了大豆進口。國家質(zhì)檢總局加強對安全證書發(fā)放的控制力度,其中檢驗費用、申報費用和時間成本(提交資料、辦理安全證書)等諸多不確定因素的影響,加大了進口大豆的風(fēng)險,導(dǎo)致中國大豆進口一度驟然減少,檢疫的時間和費用在無形之中提高了進口大豆的門檻。另外,由于受轉(zhuǎn)基因政策影響,2002—2004年進口的轉(zhuǎn)基因大豆無法在中國期貨市場進行交割,大豆加工企業(yè)失去了在期貨市場進行套期保值的機會,增加了在國際現(xiàn)貨市場上的風(fēng)險,更多的企業(yè)轉(zhuǎn)向購買國內(nèi)大豆。一般認(rèn)為,轉(zhuǎn)基因安全管理政策對大豆進口起到一定的抑制作用。當(dāng)然,到底有多大影響顯然還有待進一步研究。四、國內(nèi)外市場差異較大,消費者購買決策困難國內(nèi)外大豆的價格及品質(zhì)的差異決定了大豆需求廠商的購買選擇,其中價格是重要的決定因素。大豆作為榨油原料,其入廠價格的高低很大程度影響了國內(nèi)的榨油企業(yè)的利潤,榨油加工企業(yè)作為大豆主要的消費者,首先就是衡量國產(chǎn)大豆與進口大豆的價格差異,尤其是南方榨油企業(yè)往往在比較兩者價格及其各自運輸成本稅費后進行選擇。此外,國內(nèi)外大豆的豆質(zhì)與用途差異也是影響國內(nèi)大豆消費者的購買決策重要因素之一。國外大豆的出油率在19%～20%,而國內(nèi)大豆出油率大多在16%～17%之間,低于國外大豆近3個百分點,因此加工企業(yè)更傾向于購買國外大豆。中國種植大豆的條件差,品種混合退化的現(xiàn)象較多,造成品質(zhì)低于國外大豆。作為植物蛋白的主要來源用于豆制品或直接消費者的加工企業(yè)一般選用國產(chǎn)大豆較多;而大型油料加工企業(yè)可能更多選擇出油率較高的進口大豆。五、如何提升中國大豆競爭力大豆是中國進口量最大、用匯最多的農(nóng)產(chǎn)品,而大豆經(jīng)濟國際化和全球化已經(jīng)是不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢,如何在中國大豆需求持續(xù)增長的情況下,提升中國大豆競爭力,降低對進口大豆的依賴,努力提高中國豆農(nóng)收入,是中國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)。針對以上影響因素,以下對策可能有助于中國大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展:1.提高大豆產(chǎn)量,增加非轉(zhuǎn)因油脂的種植,增加非轉(zhuǎn)因油脂的種植加強對大豆優(yōu)良品種的培育及推廣,提高大豆的單產(chǎn)和品質(zhì)在提高大豆產(chǎn)量品質(zhì)的同時,避免混收、混種、混銷現(xiàn)象,并積極適應(yīng)國內(nèi)需求,增加非轉(zhuǎn)基因油用大豆的種植,以滿足不同消費群體對非轉(zhuǎn)因豆油的需求。2.適當(dāng)向國內(nèi)生產(chǎn)傾斜,以發(fā)揮大豆的國際競爭力增加生產(chǎn)補貼,提高農(nóng)民種植大豆的生產(chǎn)積極性鑒于大豆是中國進口最多的農(nóng)產(chǎn)品,相對于其他糧食作物國際競爭力極低,在農(nóng)業(yè)支持方面應(yīng)適當(dāng)向大豆生產(chǎn)傾斜,避免進口猛增對大豆產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民利益帶來的危害,時機合適時可采用WTO框架下的一般保障措施。3.實施進口大豆采購要充分發(fā)揮中國大豆行業(yè)協(xié)會