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文檔簡介
2016互聯(lián)網(wǎng)打車發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析CONTENTS8互聯(lián)網(wǎng)打車市場發(fā)展趨勢分析3互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)標桿企業(yè)分析4互聯(lián)網(wǎng)打車消費者群體分析6互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)市場格局分析7互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)PEST分析1互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析5互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)地域差異分析01互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析按產(chǎn)品類型對應出租車溢價參考車型示例各主要平臺對應車型滴滴/快滴神州UBER易到用車專車類>+20%豪華型:
奧迪A6或以上豪華型商務型豪華轎車商務七座公務轎車BLACKUBERXL豪華型商務型舒適型商務型:
別克GLB等非專車類<+20%舒適型:凱美瑞,帕薩特快車智選型車優(yōu)選型舒適型人民優(yōu)步UBERX經(jīng)濟型快車:起亞車型等1.1網(wǎng)絡約租車市場細分1.2出行市場規(guī)模估算1034.51272.4專車非專車網(wǎng)絡約租車出租車私家車個人租賃公司租賃公司自有黑車中國交通出行結(jié)構(gòu)(百萬次/天)各出行方式市場規(guī)模(萬億元)20152020E專車非專車網(wǎng)絡約租車出租車私家車個人租賃公司租賃公司自有黑車6.39.520152020E專車市場2020年預計達到約5000億市場規(guī)模,2015-2020年年符合增長率為129.3%1.3專車對其他出行方式的替代效應134
替換需求:對打不到出租車的替換需求,待養(yǎng)成消費習慣后,未來部分可轉(zhuǎn)化為升級需求升級需求:服務態(tài)度,乘坐環(huán)境升級需求:
乘車服務環(huán)境安全性公車改革
節(jié)省成本2替換需求:限號購車意愿下降升級需求:交通堵塞停車難出租車私家車非專車類網(wǎng)絡約租車公司租賃公司自有滴滴+快的:全產(chǎn)品線覆蓋定位為一站式智能出行平臺,通過出租車與非專車類網(wǎng)絡約租車打車習慣的培育實現(xiàn)導流,積累了規(guī)模最大的用戶群體以大量社會私家車加盟為主,逐步對接租賃公司車隊,車源存在政策風險,積極參與并影響中央與地方專車法規(guī)的討論與制定神州:專注專車以規(guī)范化的專車為切入點,打造高質(zhì)量的出行服務平臺,以全自營車隊投入專車服務,面臨的政策監(jiān)管風險最小優(yōu)步:穩(wěn)步推進設立中國境內(nèi)運營實體,通過較低端的人民優(yōu)步產(chǎn)品線,輔以補貼搶占和培養(yǎng)客戶群,車源以私家車為主,非專車類業(yè)務占比極高,面臨的政策和監(jiān)管風險最大易到:后起直追2015年底樂視實現(xiàn)控股,形成“樂視+攜程+管理層”運營模式絕大部分為社會車源加盟,非專車類服務站比50%,面臨較大的政策和監(jiān)管風險01
PART
ONE02互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)PEST分析EPSTP(政治因素)?《關于深化改革推進出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導意見》、《網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營管理暫行辦法》的出臺促進互聯(lián)網(wǎng)專車行業(yè)發(fā)展。E(經(jīng)濟因素)?2016年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值340637億元人民幣,同比增長6.7%。?“十三五規(guī)劃”中提出要完善現(xiàn)代綜合交通運輸體系,智能化出行成未來發(fā)展方向。S(社會因素)?截至2016年6月,中國網(wǎng)民規(guī)模達7.1億,互聯(lián)網(wǎng)普及率達51.7%。?一二線城市交通狀況持續(xù)惡化。?汽車限購限行相關政策陸續(xù)出臺。?汽車維護成本過高。?私家車輛利用率低。T(技術(shù)因素)?中國基礎移動網(wǎng)絡速度提升。?中國智能手機用戶滲透率提升。?定位技術(shù)日益成熟。?中國征信體系逐步完善。2.1互聯(lián)網(wǎng)打車平臺分析(PEST)中國互聯(lián)網(wǎng)專車市場專題研究報告2016by易觀準入條件和數(shù)量控制行業(yè)規(guī)范和價格規(guī)則網(wǎng)絡打車審批與監(jiān)管
司機準入條件:1.三年駕駛經(jīng)歷2.無嚴重違規(guī)記錄
3.無犯罪前科車輛準入條件:7座一下且配有GPS和應急報警系統(tǒng)。車輛符合運營安全指標2016年5月數(shù)據(jù)(月使用人數(shù),萬人):Uber:418.79快滴:673.41滴滴:2237.95易到:467.98價格規(guī)則:起步費+公里費+時間收費舉例:15元+2.17元每公里+0.3元每分鐘監(jiān)管明細:1.個人信息的保密性2.定期的質(zhì)量評估3.信用記錄4.司機的準確信息在網(wǎng)絡打車平臺,特別是在中國,政策對產(chǎn)業(yè)的影響明顯。雖然現(xiàn)在政府并沒進行過多干涉,但現(xiàn)行政策值得研究。2.2政策走向預測03互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)標桿企業(yè)分析3.1運營模式比較分析Uber/滴滴神州專車約車人平臺約車個人車主叫車提供服務提供服務約車人神州優(yōu)車神州租車面試、培訓司機提供服務提供服務平臺約車3.2滴滴出行:獲得BAT共同投資,實現(xiàn)跨越式發(fā)展201620132014201520126月,小桔科技成立9月,在北京上線嘀嘀打車5月,快智科技成立8月,在杭州上線快的打車4月,嘀嘀打車獲得騰訊集團投資2013年,快的打車獲得阿里巴巴投資12月,快的打車推出商務用車服務8月,Uber宣布在中國試運營試點城市上海5月,嘀嘀打車更名為滴滴打車8月,上線滴滴專車進軍商務用車領域7月,快的打車推出一號專車12月,快的打車上線企業(yè)版7月,Uber進入北京12月,Uber獲得百度戰(zhàn)略投資10月,Uber落戶上海自貿(mào)區(qū),注冊資本21億元人民幣1月,滴滴打車上線企業(yè)版2月,滴滴打車與快的打車宣布合并9月,滴滴快的更名為滴滴出行4月,滴滴出行上線跨境移動出行產(chǎn)品滴滴海外6月,滴滴出行完成新一輪45億美元融資8月,滴滴出行收購優(yōu)步中國3.3神州專車:掛牌新三板,統(tǒng)一服務獲顧客認可2015年7-9月,完成A、B輪融資共8億美元發(fā)布“火鳳凰計劃”,全面提升司機服務標準完成36.8億人民幣融資獲光大金融租賃200億元授信優(yōu)車科技與神州租車展開合作。在中國的60座城市推出互聯(lián)網(wǎng)B2C模式專車服務——神州專車發(fā)布“神州守衛(wèi)者計劃”,招募萬名退伍軍人擔任專車司機設立硅谷實驗室,進軍無人駕駛領域研究企業(yè)重組為神州優(yōu)車股份遞交新三板掛牌申請,發(fā)布“重塑人車生態(tài)圈”企業(yè)戰(zhàn)略完成19.2億元融資22日,神州專車運營主體神州優(yōu)車正式掛牌新三板2015.102015.92015.12015.112016.12016.32016.42016.52016.73.4首汽約車:聯(lián)合多方資源促進傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化首汽約車APP上線2015.92015.12首汽約車獲中國建投2.2億元人民幣A輪融資2016.1首汽約車政務用車自助服務站于北京等城市上線2016.5首汽約車聯(lián)手康輝集團打造‘旅游出行+’首汽約車與傳統(tǒng)汽車租賃企業(yè)深業(yè)深港在專車,汽車租賃以及能源汽車分時租賃等領域達成合作首汽約車與如家合作推出’住宿+出行’模式2016.104互聯(lián)網(wǎng)打車消費者群體分析一線超一線城市占絕對主導4.1消費者特征分析地域分布總體看來,目前中國互聯(lián)網(wǎng)專車市場中男性用戶滲透率大于女性用戶。4.1消費者特征分析性別分布工作日流量大于非工作日。工作日存在明顯的早晚高峰,早高峰來去迅猛,晚高峰更為平緩,但持續(xù)時間更長。非工作日流量在日間緩慢增長,下午5點后緩慢下降。4.2消費者行為分析出行時間分布2134地域分布一二線城市繼續(xù)鞏固,三四線城市有待發(fā)展。性別分布針對女性用戶特點,挖掘女性用戶潛力。出行時間分布夜間和休息日流量增加細分市場選擇專車市場占比上升4.3展望與預期05互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)地域差異分析出行O2O用戶省份集中在北上廣等一線城市,其中北京排名第一,占比14%;TOP10省份占比達到73.6%,目前市場集中度較高5.1地域間的流量差異出行O2O移動應用省份分布一線城市整體遠高于其他二線城市蓬勃發(fā)展在2015年城市滲透率排行榜中杭州市滲透率位居第一,推測原因為:杭州是國內(nèi)千人汽車保有量最高的城市,地鐵開通較晚,市民更依賴地面交通;杭州市民對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品接受度高,智能出行普及程度高。5.2分城市線滲透率分析5.3互聯(lián)網(wǎng)打車一線城市特征分析國家標準線20輛/萬人經(jīng)濟發(fā)達對專車等的接受程度較高人口巨大年輕人多,智能手機使用率高,易于接受新鮮事物出行頻繁工作繁忙,娛樂生活豐富,出行需求高打車困難人多車少,交通擁堵,空駛率高——傳統(tǒng)方式打車困難5.3互聯(lián)網(wǎng)打車一線城市特征分析5.4互聯(lián)網(wǎng)打車二線城市特征分析成熟型打車難度低,互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高緩慢型障礙型打車難度低,互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低潛力型打車難度高,互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低發(fā)展型打車難度高,互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高打車難度互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率5.4互聯(lián)網(wǎng)打車二線城市特征分析障礙型:重慶打車難度極高,互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率極低成熟型:成都打車難度低,互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高發(fā)展型:廈門打車難度高,互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高潛力型:西安打車難度高,互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低緩慢型:天津打車難度低,互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低二線城市——兩個維度典型城市分析5.5互聯(lián)網(wǎng)打車三線城市特征分析三線及以下城市——綜述多為“雙低”城市個別旅游城市旅游旺季情況較好,其余大多數(shù)不樂觀,尤其是四、五線城市以及衰退型城市。對于目標遠大的企業(yè)來說,應盡早占領這部分市場不同平臺的優(yōu)勢區(qū)域不同:神州相比于滴滴與優(yōu)步更加側(cè)重專車領域,因此在一線城市更受歡迎。5.6地域間的平臺偏好差異分析5.7展望與預期123一線城市及發(fā)達二線城市:鞏固與創(chuàng)新中國交通出
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