2023中國辦公樓租賃指南

2目錄仲量聯(lián)行辦公樓租賃服務(wù) 2中國辦公樓市場摘要及展望 4主要城市速覽 8辦公樓租賃指南 31關(guān)于仲量聯(lián)行 36租賃服務(wù)。公，專業(yè)的們在我辦公樓租賃服務(wù)。

仲量聯(lián)行辦公樓租賃服務(wù)業(yè)務(wù)能力在中國擁有超過190名息和專業(yè)服務(wù)擁有超過236年的全球房地產(chǎn)經(jīng)驗和最佳實踐經(jīng)驗牢固的合作關(guān)系連續(xù)3年榮獲RICS中國年度最佳交易冠軍獎連續(xù)16（2008-2023）核心服務(wù)租戶代表球擴張的統(tǒng)一。地市場專業(yè)知識的商業(yè)地產(chǎn)物業(yè)選址物業(yè)搜索及研究商業(yè)條款談判租賃/購買策略調(diào)整財務(wù)分析及定性分析租賃/購買戰(zhàn)略評估與總體規(guī)劃：–增減面積–搬遷新址–物業(yè)整合–優(yōu)化物業(yè)空間使用項目租賃租金。目標的項目租賃策度地項目總體戰(zhàn)略規(guī)劃項目營銷與推廣租賃代理租務(wù)管理3

北

哈爾濱沈陽唐山大連

石家莊 天

西安

州南

成

武

重慶

海寧福州明

廣臺北揭陽揭陽汕河汕香港惠州香港辦公樓業(yè)務(wù)覆蓋

海口 深三亞 中山澳門順德32網(wǎng)絡(luò)式輻射全國超過80個大中小城市租租賃團隊領(lǐng)跑市場成都/南京等市場占有率超過40%武漢市場占有率超過50%青島/濟南/天津市場占有率80%超過/0安/重慶等市場占有率都排名第一線城市市場占有率Bayer等完成選址工作Cisco,Philips,UTC,MSD,GE,EMC,偏遠地區(qū)資源積累極為豐富仲量聯(lián)行中國商業(yè)地產(chǎn)部占主導(dǎo)地位市場份額 聯(lián)系人占主導(dǎo)地位雅歷｜17年從業(yè)經(jīng)驗劉驍｜18年從業(yè)經(jīng)驗

尤培榮｜17陳明哲｜12年從業(yè)經(jīng)驗何娜｜11年從業(yè)經(jīng)驗｜白路｜17年從業(yè)經(jīng)驗｜

曲巖萍｜ 年從業(yè)經(jīng)驗2022年

鄧艷萍｜15年從業(yè)經(jīng)驗

19天津及擁有190+位地產(chǎn)專家完成1,200+

劉洋 13年從業(yè)經(jīng)驗廣州

16年從業(yè)經(jīng)驗李文杰｜ 年從業(yè)經(jīng)驗覆蓋120萬+

馬煒圖｜28年從業(yè)經(jīng)驗

劉寧

1127年從業(yè)經(jīng)驗274中國辦公樓市場｜摘要來供應(yīng)量較為有限。(205,040圳廣州145來供應(yīng)量較為顯北京青島1未來供應(yīng)量較為有限。全國甲級辦公樓重點城市總體量上海0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.0 1800.0 2000.0萬平方米2022年總體量 2023年新增供應(yīng) 2024年新增供應(yīng)量5在2023年上半年，全國20個重點城市的甲級辦公樓租金均呈現(xiàn)不同程度跌幅，基于市場需求的弱復(fù)蘇態(tài)勢加之新增供應(yīng)的影響，市場租金持續(xù)承壓。的市場環(huán)境值得現(xiàn)意的整體租金表現(xiàn)承壓的情況下，不同板塊以及板塊內(nèi)不同項目的租金表全國甲級辦公樓重點城市租金和同比變化20.0%凈有效租金(人民幣/平方米/天)凈有效租金(人民幣/平方米/天)

15.0%10.0%租金同比變化5.0%租金同比變化-5.0

0.0%-5.0%-15.0-25.0香港北京上海深圳廣州杭州青島南京武漢成都西安蘇州寧波長沙天津重慶廈門沈陽鄭州無錫

-10.0%-15.0%-20.0%2Q23凈有效租金(人民幣/平方米/天) 租金同比中國辦公樓市場｜觀點求技企業(yè)辦公樓市場需求繼及深挖IC以及期引領(lǐng)科技行戲2202下發(fā)1,2期年游戲察們0將會著重的新租需求的核心來源之一。II有望空十年業(yè)現(xiàn)冊量我雖然現(xiàn)用AI國家政策的AIG公樓新租需求的核心來源之一。頭近辦公察到多家教培企政策育中國新能源汽車全中國新能源汽車全企業(yè)搶灘上海辦公市場新能源汽車是我新興產(chǎn)業(yè)里目標的戰(zhàn)略舉歷經(jīng)多年的舉世矚其銷量多年穩(wěn)居全5722全國0此汽車轉(zhuǎn)型汽車制造史和眾汽車轉(zhuǎn)型眾多人才，擁有豐厚的研發(fā)資源和實面海行業(yè)方眾多人才，擁有豐厚的研發(fā)資源和實

AI智能繼選擇進車品牌研發(fā)機領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。以及智能技術(shù)公司。的海產(chǎn)業(yè)園許多塊內(nèi)園區(qū)中供為汽車制造商提括樓裝礎(chǔ)成產(chǎn)業(yè)的制造業(yè)的優(yōu)引了眾多新勢力品牌行業(yè)發(fā)展。以及智能技術(shù)公司。都景路徑。的產(chǎn)2,1.7地開發(fā)商2,3.9濟的可持續(xù)增長與產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展路徑。多數(shù)落戶產(chǎn)辦項目。行都96在優(yōu)其.0%的為中國西游軟件心業(yè)總部核多數(shù)落戶產(chǎn)辦項目。場表現(xiàn)在當(dāng)今市場中更具韌住宅市優(yōu)開求分，位64裝修37考發(fā)甲級商辦樓宇更常見的是地產(chǎn)開優(yōu)融業(yè)與專業(yè)其聚熟的重要P否比業(yè)兩大產(chǎn)產(chǎn)位1..%分列質(zhì)量產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？趶綐优琶t(yī)藥科研力量雄生物醫(yī)藥國綜合排名第二華西醫(yī)院在全以前臺銷售或行政辦公室為其占比求占..%市場產(chǎn)能成都與質(zhì)量產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

年內(nèi)經(jīng)7逐步域均漸濟增長地。內(nèi)華南地的經(jīng)公樓租賃需仲7短期經(jīng)濟展望以及對辦公空間的需求。100解這些企業(yè)短期經(jīng)濟展望以及對辦公空間的需求。的辦公樓項目。于22期7觀的答復(fù)20經(jīng)濟發(fā)展給予樂6業(yè)對于今年經(jīng)濟發(fā)展前年經(jīng)濟發(fā)展較為樂觀的受訪%今%表示將在年內(nèi)擴充公司人；保持選低的辦公樓項目。明顯更為保守。業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè)于今年經(jīng)濟前景較為積0業(yè)中60此類人服規(guī)模及辦公0濟展望則明顯更為保守。香港主要城市速覽香港是全球金融中心和世界頂級城市之一。其主要優(yōu)勢包括良好的商業(yè)環(huán)境、健全的基礎(chǔ)設(shè)施以及深厚的專業(yè)服務(wù)和創(chuàng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。這座城市應(yīng)繼續(xù)從其作為內(nèi)地和世界其他地區(qū)之間門戶的地位中獲益。2019GDP2023疫情促使企業(yè)更加重視員工的福祉并重新思考其房地產(chǎn)需求，租賃活動主要涉及整合或升級。更多的租戶尋求工作場所的靈202354.1下降5.5市場整體空置率為12.6%。指標指標

地方生產(chǎn)總值27,800億港元第三產(chǎn)業(yè)增加值26,000億港元常住人口730萬人世界500強450+個

指標辦公樓

總體量104.6百萬平方尺凈吸納量-327千平方尺空置率12.6%平均租金54.1港元/平方尺/月 核心細分市場 非核心區(qū)細分市場Kowloon

九龍東

分布在哪些區(qū)域？歡迎的非核心細分市場。仔傳的租戶提供了更因此成為較受歡迎的非核心細分市場。尖沙咀中環(huán) 灣仔/銅鑼

港島東HongKongIsland9香港甲級辦公歷史供應(yīng)及需求600400200千平方米0千平方米-200-4002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*核心細分市場供應(yīng)量香港甲級辦公歷史租金及空置率

核心細分市場凈吸納量4.560.0%4.03.550.0%3.040.0%2.52.030.0%1.520.0%1.0 0.5 10.0%0.00.0%港元/平方尺/天2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*港元/平方尺/天核心細分市場（凈有效）租金（左軸）核心細分市場空置率（右軸）

非核心細分市場（凈有效）租金（左軸）非核心細分市場空置率（右軸）香港甲級辦公需求行業(yè)分布(2022年下半年-2023年上半年)59%金融、保險、房地產(chǎn)與專業(yè)服務(wù)(FIREBS)12%政府、社團、協(xié)會、領(lǐng)事館與教育10%制造貿(mào)易5% 其他4% 科技新媒體2% 醫(yī)療診所2% 礦業(yè)與能源2% 運輸與倉儲2% 醫(yī)藥2% 建筑、建造與工程市場份額商業(yè)地產(chǎn)部@商業(yè)地產(chǎn)部@香港仲量聯(lián)行中國2022年擁有41位地產(chǎn)專家完成413個辦公樓租賃交易覆蓋317.4萬

團隊負責(zé)人產(chǎn)部總監(jiān)香港及澳門董事總經(jīng)理/香港商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+85228465125alex.barnes@北京10北京是中國的政治中心、文化中心、國際交往中心和科技創(chuàng)新中心，并正在建設(shè)成為一個國際金融中2022北京實現(xiàn)GDP增速0.7地區(qū)生產(chǎn)總值錄得超4.1683.8%。CBDCBD成為北京的綜合性商務(wù)集聚區(qū)域，金融街則為金融業(yè)聚集區(qū)域，村則是全IT行業(yè)聚在政府的政策引導(dǎo)和大力支持下，部分內(nèi)資IT和金融巨頭已率先進駐該區(qū)域，區(qū)域整體吸引力上升。展北京市T等新興辦公子市場情形內(nèi)資租戶仍為當(dāng)中的絕對主力，連續(xù)兩個在政府的政策引導(dǎo)和大力支持下，部分內(nèi)資IT和金融巨頭已率先進駐該區(qū)域，區(qū)域整體吸引力上升。指標濟指標中關(guān)村金融街

地方生產(chǎn)總值41,611億元第三產(chǎn)業(yè)增加值34,894億元常住人口2,184萬人世界500強450+個奧林匹克東二環(huán)路東長安街

年指標辦公樓望京使館區(qū)CBD

總體量1,097萬平方米凈吸納量3.0萬平方米空置率10.3%平均租金10.4元/平方米/天分布在哪些區(qū)域？市C表現(xiàn)較地市麗澤11北京甲級辦公歷史供應(yīng)及需求12010080萬平方米402002015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 2023* 2024*新增供應(yīng) 凈吸納量北京甲級辦公歷史租金及空置率元/平方米/天元/平方米/天02015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 全市租金（凈有效）（左軸） 全市空置率（右軸）北京甲級辦公需求行業(yè)分布(2022年下半年-2023年上半年)36% 金融19% 科技互聯(lián)網(wǎng)19% 專業(yè)服務(wù)5% 生命科學(xué)2% 制造貿(mào)易2% 零售17% 其它

70%60%50%40%30%20%10%0%額地位商業(yè)地產(chǎn)部@北京商業(yè)地產(chǎn)部@北京仲量聯(lián)行中國擁有30+位地產(chǎn)專家完成150個辦公樓租賃交易覆蓋17萬平方米租賃面積

負責(zé)人北京商業(yè)地產(chǎn)部租戶代表業(yè)務(wù)負責(zé)人+861059221279北京商業(yè)地產(chǎn)部租戶代表業(yè)務(wù)負責(zé)人michelle.liu@+861391041+861391041lu.bai@上海是中國最大的經(jīng)濟中心，并正在建設(shè)成為一個國際金融中心。近年，上海的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進一步上海優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)比重繼續(xù)提高。駐至0隨著近年國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)公司入興質(zhì)新增供通路網(wǎng)日益成熟以及零售配套愈發(fā)完善，越來越多的企業(yè)選擇搬遷擴張至非中央商務(wù)區(qū)，前灘、北外灘等新指標指標

地方生產(chǎn)總值44,653億元第三產(chǎn)業(yè)增加值33,097億元常住人口2,476萬人世界500強450+個

年指標辦公樓

總體量1,675萬平方米凈吸納量21.5萬平方米空置率20.4%平均租金7.3元/平方米/天城大寧四川北路

楊浦濱江

分布在哪些區(qū)域？黃浦江將上（黃浦江以東（真如 火車

北外灘大連路

崛起地區(qū)和快商長壽路

蘇河灣

陸家嘴

新民洋

務(wù)區(qū)。在城市地鐵快速擴張的驅(qū)動下，中長風(fēng)中山公園南京西路人民廣場 竹園

別區(qū)、虹橋交通樞紐 虹橋

淮海路新天地外灘 花木

成長商務(wù)區(qū)。吳中路莘莊

徐家匯前灘

浦西世博浦東世博后灘中央商務(wù)區(qū)商務(wù)區(qū)范圍：中央商務(wù)區(qū)非中央商務(wù)區(qū)

商務(wù)區(qū)類別：成熟

成長13上海甲級辦公歷史供應(yīng)及需求250 200萬平方米150萬平方米1005002015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023*

2024*中央商務(wù)區(qū)供應(yīng)量

中央商務(wù)區(qū)凈吸納量上海甲級辦公歷史租金及空置率 12.010.0元/平方米/天8.0元/平方米/天6.04.02.00.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*

70%60%50%40%30%20%10%0%中央商務(wù)區(qū)租金（凈有效）（左軸）中央商務(wù)區(qū)空置率（右軸）

非中央商務(wù)區(qū)租金（凈有效）（左軸）非中央商務(wù)區(qū)空置率（右軸）上海甲級辦公需求行業(yè)分布(2022年下半年-2023年上半年)22% 金融業(yè)16% 專業(yè)服務(wù)18% 科技互聯(lián)網(wǎng)10% 零售15% 制造貿(mào)易7% 醫(yī)藥及生命科學(xué)12% 其它額地位商業(yè)地產(chǎn)部@上海商業(yè)地產(chǎn)部@上海仲量聯(lián)行中國擁有53位地產(chǎn)專家完成328個辦公樓租賃交易覆蓋59萬+平方米租賃面積

團隊負責(zé)人總經(jīng)理商業(yè)地產(chǎn)部中國區(qū)總裁/華東區(qū)董事總經(jīng)理+862161335427anny.zhang@廣州14廣州2022州GDP體量已達到2.88業(yè)為主導(dǎo)的本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。截至2023年6839500意愿最為踴躍。20232022白云新城白云新城 核心區(qū)域 新興區(qū)域分布在哪些區(qū)域？越秀白鵝潭天河北珠江新城廣州辦公樓市場可分為核心區(qū)域以及新興珠細分市場中核心區(qū)域包括起步區(qū)廣州國際金融城洲與廣客群而新興區(qū)了不少琶洲魚珠較遠T和金場也在不斷發(fā)有更多甲級辦公樓相繼落成廣州南站核心區(qū)漢溪-長隆-萬博指標指標

地方生產(chǎn)總值28,839億元第三產(chǎn)業(yè)增加值20,611億元常住人口1,873萬人世界500強300+個

年指標辦公樓

總體量839萬平方米凈吸納量14.9萬平方米空置率21.8%平均租金4.8元/平方米/天15廣州甲級辦公歷史供應(yīng)及需求160140120萬平方米100萬平方米8060402002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*新增供應(yīng) 凈吸納量廣州甲級辦公歷史租金及空置率元/平方米/天元/平方米/天

25%20%15%10%5%4.0 0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*租金（左軸） 空置率（右軸）廣州甲級辦公需求行業(yè)分布(2022年下半年-2023年上半年)17.9%金融業(yè)34.3%科技互聯(lián)網(wǎng)11.6%房地產(chǎn)/建筑14.4%其他4.4% 零售業(yè)17.4%專業(yè)服務(wù)額地位商業(yè)地產(chǎn)部@廣州商業(yè)地產(chǎn)部@廣州仲量聯(lián)行中國擁有15+位地產(chǎn)專家完成100+個辦公樓租賃交易覆蓋10萬+平方米租賃面積

責(zé)人華南區(qū)商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+8613903013011華南區(qū)商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)victor.mar@深圳是全國性經(jīng)濟中心城市和國家創(chuàng)新型城市，也是我國重要的經(jīng)濟特區(qū)。2022年，深圳地區(qū)生產(chǎn)總深圳值32,3883.3產(chǎn)業(yè)2公樓總體量此類,3由于相關(guān)交移的趨勢；隨著新興商務(wù)區(qū)內(nèi)更多量較小的情況下，全市空置率較年底小幅下降0.5個百分點至22.6%。222另新增供應(yīng)體量較小的情況下，全市空置率較年底小幅下降0.5個百分點至22.6%。指標指標

地方生產(chǎn)總值32,388億元第三產(chǎn)業(yè)增加值19,956億元常住人口1,766萬人世界500強290+個

年指標辦公樓

總體量1,232萬平方米凈吸納量19.0萬平方米空置率22.6%平均租金5.7元/平方米/天 核心區(qū)域 新興區(qū)域總部基地

商務(wù)辦公區(qū)

分布在哪些區(qū)域？北B車公廟園以及后海洞總留5鐵5號線沿寶安中心前海蛇口

科技園總部基地后海

車公廟

福田CBD

華強北

筍崗蔡屋圍17深圳甲級辦公歷史供應(yīng)及需求250200萬平方米150萬平方米100500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*新增供應(yīng) 凈吸納量深圳甲級辦公歷史租金及空置率元/平方米/天元/平方米/天

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 租金（凈有效）（左軸） 全市空置率（右軸）

30%25%20%15%10%5%0%深圳甲級辦公需求行業(yè)分布(2022年下半年-2023年上半年)38% 金融業(yè)26% 科技互聯(lián)網(wǎng)9% 房地產(chǎn)/建筑8% 專業(yè)服務(wù)7% 貿(mào)易/零售12% 其它額地位商業(yè)地產(chǎn)部@深圳商業(yè)地產(chǎn)部@深圳仲量聯(lián)行中國擁有20+位地產(chǎn)專家完成150+個辦公樓租賃交易覆蓋16萬+平方米租賃面積

責(zé)人深圳商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+86深圳商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)alfred.li@成都作為中國西部地區(qū)的經(jīng)濟中心，是1.5線城2022成都越2加值增長6.8%金融業(yè)增加值增長6.6%級持續(xù)提升，全年航空旅客吞吐量居全國第一，中歐班列（成渝開行量居全國前列。決策周期延長，租賃需求短期走弱，疊加項目集中供應(yīng)，市場租金下行壓力不斷上升。-00.45.73宇去決策周期延長，租賃需求短期走弱，疊加項目集中供應(yīng)，市場租金下行壓力不斷上升。年業(yè)結(jié)構(gòu)上金融與科技互聯(lián)網(wǎng)雙兩大行業(yè)常0技今年上半策放開后，成都作為中國西部消費中心，線下消費活動高速恢復(fù)，辦公樓中消費型服務(wù)業(yè)、零售貿(mào)易行業(yè)租賃復(fù)蘇明顯。 中央商務(wù)區(qū) 中央商務(wù)區(qū) 非中央商務(wù)區(qū)高特111+分布在哪些區(qū)域？舉階南并金熟業(yè)的中貿(mào)易區(qū)域則為成都來主要增量市場。指標指標

地方生產(chǎn)總值20,818億元第三產(chǎn)業(yè)增加值13,825億元常住人口2,127萬人世界500強315個

年指標辦公樓

總體量475.7萬平方米凈吸納量6.5萬平方米空置率29.5%平均租金元/平方米/天19成都甲級辦公歷史供應(yīng)及需求807060萬平方米50萬平方米4030201002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*新增供應(yīng)量 凈吸納量成都甲級辦公歷史租金及空置率3.5 50.0%3.3 40.0%元/平方米/天3.1 30.0%元/平方米/天2.9 20.0%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）

10.0%0.0%成都甲級辦公需求行業(yè)分布(2022年下半年-2023年上半年)19.7%互聯(lián)網(wǎng)19.5%專業(yè)服務(wù)17.8%金融業(yè)14.7%地產(chǎn)建筑4.2% 零售

3.9% 貿(mào)易3.2% 酒店餐飲3.0% 能源、環(huán)保及公共事業(yè)2.9% 醫(yī)藥及生命科學(xué)%其它額地位商業(yè)地產(chǎn)部@成都商業(yè)地產(chǎn)部@成都仲量聯(lián)行中國擁有11位地產(chǎn)專家完成66個辦公樓租賃交易覆蓋近6萬平方米租賃面積

責(zé)人華西區(qū)商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+862866805009華西區(qū)商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)hattie.deng@20長江上游的經(jīng)濟金融中經(jīng)濟也是中國經(jīng)濟第四戰(zhàn)略支”繞中心智慶網(wǎng)等方布局一能環(huán)保礎(chǔ)2023慶甲級辦公

重慶甲級辦公歷史供應(yīng)及需求605040萬平方米30萬平方米20100第總0，業(yè)以來

-10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*新增供應(yīng)量 凈吸納量慧城市科技互“量來速。

重慶甲級辦公歷史租金及空置率5.0 元/平方米/天 元/平方米/天3.02.01.0

50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%核心商務(wù)區(qū)

0.0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）中央公園 分布在哪些區(qū)域？

0.0%科城

照母山新牌坊觀音橋大石化楊家坪

江北嘴解放碑南坪

慶打造中國濟圈碑DC資企業(yè)最產(chǎn)業(yè)的區(qū)B中國內(nèi)陸地區(qū)金融慶科技重至五年在未來興商務(wù)區(qū)。團隊負責(zé)人商務(wù)區(qū)。劉洋+86+861363777kevin.liu@21武漢甲級辦公歷史供應(yīng)及需求70 60萬平方米50萬平方米4030201002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*2024*新增供應(yīng)量 凈吸納量武漢甲級辦公歷史租金及空置率5.0

體至總的并隨之形成了七呈規(guī)劃域的發(fā)的公展科技互聯(lián)武漢源。細分市場看，位于漢口的建設(shè)大道網(wǎng)以及地產(chǎn)建筑行業(yè)是主要的需求來武漢源。細分市場看，位于漢口的建設(shè)大道網(wǎng)以及地產(chǎn)建筑行業(yè)是主要的需求來級高新區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)牢固， 企業(yè)級高新區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)牢固， 企業(yè)元/平方米/天元/平方米/天

40% 20%

企業(yè)的親睞。1.0 10%

團隊負責(zé)人王家墩解放大道建設(shè)大道王家墩解放大道建設(shè)大道漢口沿江武昌沿江漢口沿江樓。分布在哪些區(qū)域？別為武分南湖獨特的地理環(huán)境有了分割武昌的幾大甲級辦公樓市場進行中南中北路光谷

0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*2024*租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）

劉寧武漢商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+862759592128武漢商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)ning.liu@22南京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。總體0253級辦公來的新街口首較為成金金融核心功能高品質(zhì)樓宇持于多科技類企業(yè)總部也陸續(xù)落戶的南部和南京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。

南京甲級辦公歷史供應(yīng)及需求 6050萬平方米40萬平方米302010-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*新增供應(yīng)量 凈吸納量南京甲級辦公歷史租金及空置率5.04.0元/平方米/天3.0元/平方米/天2.0

50%40%30%20%團隊負責(zé)人

1.0 10%南京商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)陳明哲南京商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+8689660660jerry.chen@

0.0

0%2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）分布在哪些區(qū)域？鼓樓新街口

括新街口及鼓樓兩個傳統(tǒng)中央商務(wù)區(qū)趨站成熟各個板塊均有優(yōu)質(zhì)樓宇南市，其中河西板塊將迎來集中供應(yīng)期。河西市，其中河西板塊將迎來集中供應(yīng)期。南站23杭州甲級辦公歷史供應(yīng)及需求 萬平方米40萬平方米2002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*2024*新增供應(yīng)量 凈吸納量杭州甲級辦公歷史租金及空置率6.0 元/平方米/天5.0 元/平方米/天

總至22融行業(yè)及導(dǎo)技活躍主動數(shù)推年D2.06持續(xù)推業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級邁杭州了新。杭州隨著亞運會的建市斷通大展量斷

30%

加大。2.0 1.0 0.0 0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023*2024*租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）辦公樓市場產(chǎn)業(yè)園區(qū)

團隊負責(zé)人杭州商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)尤培榮杭州商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+8657181965968分布在哪些區(qū)域？未來科技城

拱北運河商務(wù)區(qū)武林黃龍 新濱江

九堡 下沙城

圍繞傳統(tǒng)黃以未來科技城為代表的響應(yīng)園區(qū)市場。產(chǎn)業(yè)大走廊的一眾新興商圈。以商務(wù)辦公為屬金融與專業(yè)服務(wù)主導(dǎo)屬性業(yè)占主新研發(fā)為主要園區(qū)市場。產(chǎn)業(yè)大走廊的一眾新興商圈。及6區(qū)優(yōu)樓細分板塊西安聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在此背景下發(fā)展迅猛，成為技術(shù)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)運而生，科技首G為西區(qū)搭核心區(qū)的發(fā)展，世安0質(zhì)公司引2.53至公以來西安辦的戰(zhàn)力工西安聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在此背景下發(fā)展迅猛，成為技術(shù)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)運而生，科技公樓市場的重要增量來源。展望未來，

西安甲級辦公歷史供應(yīng)及需求40 萬平方米30萬平方米201002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*新增供應(yīng)量 凈吸納量西安甲級辦公歷史租金及空置率4.0 60.0%未來兩年西安甲級辦公樓市場預(yù)計未來兩年西安甲級辦公樓市場預(yù)計迎來約70萬平方米新增供應(yīng)，其中高

3.5元/平方米/天3.0元/平方米/天2.5

50.0% 40.0%新及領(lǐng)域點多來需

2.0 30.0%1.5 20.0%1.0 0.5 10.0%端將長期看好，結(jié)構(gòu)也將實現(xiàn)加速

0.0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）

0.0%西咸新區(qū)

高新南

高新北

城北市中心南二環(huán)及小寨曲江

國際港務(wù)區(qū) 核心商務(wù)區(qū) 非核心商務(wù)區(qū)

分布在哪些區(qū)域？6限高約。的成的辦公需求區(qū)等區(qū)域也團隊負責(zé)人西安商業(yè)地產(chǎn)部總西安商業(yè)地產(chǎn)部總+86298932980025天津甲級辦公歷史供應(yīng)及需求25萬平方米20萬平方米151050

天津技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和專業(yè)服務(wù)業(yè)穩(wěn)定提總至22津市作為快國20科務(wù)服務(wù)公司的快速增長為主。未來兩天津技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和專業(yè)服務(wù)業(yè)穩(wěn)定提其需求占比，其中以內(nèi)資科技企業(yè)和商2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*其需求占比，其中以內(nèi)資科技企業(yè)和商新增供應(yīng)量 凈吸納量天津甲級辦公歷史租金及空置率4.0 60%

的新增供應(yīng)規(guī)模將保持在合理今1力需求不活功能項目承接疏解北京非首都元/平方米/天元/平方米/天

50%40%

市場活力。2.0 30%1.5 20%1.00.5

10%0.0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）海光寺海河沿岸南京路小白樓

分布在哪些區(qū)域？興商圈浮現(xiàn)。光寺市公樓項樓板塊目的持續(xù)大里等興商圈浮現(xiàn)。友誼路衛(wèi)津南路

新八大里

團隊負責(zé)人天津/沈陽商業(yè)地產(chǎn)部總天津/沈陽商業(yè)地產(chǎn)部總+86225901199926沈陽總體0252級辦公情03優(yōu)化及社會生產(chǎn)生活的顯遷和。沈陽BD優(yōu)入

沈陽甲級辦公歷史供應(yīng)及需求35 萬平方米25萬平方米20151050壓帶去周然或?qū)⒂行?/p>

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*2024*新增供應(yīng)量 凈吸納量沈陽甲級辦公歷史租金及空置率樓激跌幅公 期將收窄。

3.53.0元/平方米/天2.5元/平方米/天

50%45%40%35%團隊負責(zé)人天津/沈陽商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)高云鵬天津/沈陽商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)

2.0 30%20%1.5 25%20%1.0 15%5%0.5 10%5%金廊北部核心區(qū)金廊北部核心區(qū)非核心區(qū)分布在哪些區(qū)域？CBD逐及中山太原街等主要商在區(qū)域的金廊中部中街要樓量優(yōu)質(zhì)主街三好街部奧體中心+862259011999william.gao@

0.0

0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023* 2024*租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）27青島甲級辦公歷史供應(yīng)及需求16 12萬平方米10萬平方米864202017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 新增供應(yīng)量 凈吸納量青島甲級辦公歷史租金及空置率

截至228.級濟形勢的需現(xiàn)出較金表企但工小和企源租的預(yù)企持青島收今由去年延期交付青島項目生態(tài)內(nèi)循環(huán)復(fù)筑核心恢將體系和平臺服務(wù)項目生態(tài)內(nèi)循環(huán)元/平方米/天元/平方米/天

50%40%30%2.0 20%1.0 10%

團隊負責(zé)人青島商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)曲巖萍青島商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)新都心金融新都心金融市北CBD香港中路北D其，分布在哪些區(qū)域？為新經(jīng)濟企業(yè)聚集山的D嶺區(qū)域則為金融企業(yè)聚集區(qū)。長江中路

0%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）

+8653285795800apple.qu@28蘇州蘇州公至2220辦業(yè)辦公雞湖發(fā)湖東與湖西板塊主穩(wěn)定。的要集中的優(yōu)類辦金融國際知名品質(zhì)不斷提同時給一些湖西的辦公租2031的辦接工1長三角區(qū)蘇州經(jīng)濟發(fā)推3025萬平方米20萬平方米1510502015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*新增供應(yīng)量 凈吸納量蘇州甲級辦公歷史租金及空置率 3.5 50%3.0 40%元/平方米/天2.5 元/平方米/天2.0 30%2.030%1.5 20%1.0 0.5 10%0.0 0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023*2024*租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）長沙甲級辦公歷史供應(yīng)及需求長沙樓長沙樓總2629辦公外續(xù)吸引5內(nèi)旺服長沙的熟西崛起的濱江新城憑溪南中定不的的需求強科創(chuàng)新引60萬平方米50萬平方米4030201002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*2024*新增供應(yīng)量 凈吸納量長沙甲級辦公歷史租金及空置率3.5 元/平方米/天2.5元/平方米/天2.01.51.00.50.02015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023*租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）

60%50%40%30%20%10%0%29鄭州鄭州樓至2220本公共傳公樓子包鄭和西鄭州區(qū)位D的至2104置水?；ヂ?lián)網(wǎng)科未2。下為全市空置水平有望持續(xù)現(xiàn)穩(wěn)定。6050萬平方米40萬平方米30201002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*2024*新增供應(yīng)量 凈吸納量鄭州甲級辦公歷史租金及空置率3.0 60%2.5 2.5 2.0 元/平方米/天

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023*租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）

30%20%10%0%無錫截?zé)o錫截至22，中樓總體量錄6其湖及二錫辦鐵樓號主較大，運位于上達到節(jié)以推動并立新府搬步增些區(qū)地動能進一至此1612萬平方米10萬平方米864020-22015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*2024*新增供應(yīng)量 凈吸納量無錫甲級辦公歷史租金及空置率3.0

60%2.5 50%2.02.0 元/平方米/天1.5元/平方米/天1.0 0.50.02015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023*租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）

30%20%10%0%30寧波寧波公至2211辦口貿(mào)進出寧波的核心商圈主要，市隨海曙及江東商。移展逐興，目以本開發(fā)商開發(fā)運營為主，項然缺乏一些優(yōu)質(zhì)的甲級辦公樓。 30萬平方米25萬平方米201510502015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*新增供應(yīng)量 凈吸納量寧波甲級辦公歷史租金及空置率 2.5元/平方米/天2.0元/平方米/天1.5

50%40%30%1.0 20%0.5 10%0.0 0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023*2024*租金（凈有效）（左軸） 空置率（右軸）31辦公樓租賃指南按產(chǎn)權(quán)類別分類辦公樓分為哪些類型？按產(chǎn)權(quán)類別分類單一產(chǎn)大業(yè)） 分散產(chǎn)小業(yè)）單權(quán)的辦公樓通常由開發(fā)商企業(yè)或機構(gòu)投資者 不樓層類型辦公樓內(nèi)傳統(tǒng)式辦公室 服務(wù)式業(yè)形式分類 聯(lián)合辦公空間按建經(jīng)等乙合后依租戶需求可辦公樓有哪些等級？

室相可即租即用不

作的人觀點式為便利優(yōu)勢聯(lián)合辦公空間密和D所有權(quán)以下13項滿足12項超甲級甲級乙級單一產(chǎn)權(quán)(大業(yè)主)以下13項滿足10項單一產(chǎn)權(quán)以下13項滿足10項權(quán)集中權(quán)或者50%以上的面積產(chǎn)所有權(quán)以下13項滿足12項超甲級甲級乙級單一產(chǎn)權(quán)(大業(yè)主)以下13項滿足10項單一產(chǎn)權(quán)以下13項滿足10項權(quán)集中權(quán)或者50%以上的面積產(chǎn)項目位置 核心中央商務(wù)區(qū) 中央商務(wù)區(qū)或非中央商務(wù)區(qū) 中央商務(wù)區(qū)或非中央商務(wù)區(qū)及便利性 ?(步行5-10分鐘之內(nèi))；之內(nèi))；步行10分鐘之內(nèi))；(-1之內(nèi))；步行10-15分鐘之內(nèi))；5內(nèi))；標準層面積

公共交通路線便捷

公共交通路線便捷

公共交通路線便捷得房率單元內(nèi)凈高架空地板空調(diào)系統(tǒng)

不低于2,000平方米 不低于1,500平方米 不低于1,200平方整層不低于70% 整層不低于65% 整層不低于60%不低于2.8米 不低于2.7米 不低于2.5米統(tǒng)有 部分有 無統(tǒng)開發(fā)商/物業(yè)管理

智能化中央風(fēng)機盤管或VAV系PM2.5過濾系統(tǒng)5或VAV系統(tǒng)

中央風(fēng)機盤管有國際背景的物業(yè)

有經(jīng)驗的物業(yè)

無特殊要求電梯供應(yīng) 上),0方米提供0.13臺(或以 電梯供應(yīng)充足 基本滿足電梯供應(yīng)需求停車設(shè)施 智能停車設(shè)停車位充足 停車位充足 基本滿足停車需求電力供應(yīng) 雙回路供電有備用發(fā)電機組 供應(yīng)急使用)有備用發(fā)電機組(僅 普通供電滿足普通辦公使用環(huán)保可持續(xù)發(fā)展 LEED認證從優(yōu) / /32租賃辦公樓需要考慮哪些因素？面積辦公選址 的公司面積目2-保項等目標。進度管理等目標。預(yù)算控制

提醒租戶及時做出相應(yīng)決策。各辦公樓的租賃意向書租金會隨著市場行情不斷調(diào)我們建議租戶謹租專業(yè)顧問團隊會在體減排租賃辦公樓會產(chǎn)生哪些費用？租金： 賃但租賃期內(nèi)3年內(nèi)保持不變部分業(yè)主也可接受5-6年的租+ 物業(yè)管理費： 聘請的物業(yè)管理公司收取。除租金外的另一項重要支費用通常不可洽一般由業(yè)主租賃保證金： 的擔(dān)保金租戶在合同簽訂。按應(yīng)付租金的一定比例付給業(yè)主裝修費： 租戶所租的辦公室一般未經(jīng)精裝敞開式交租賃空間的裝修費用需由租戶承擔(dān)。裝修還原費： 租約期滿租戶需要承擔(dān)將所租辦公室還原至交付時狀態(tài)的費用。審批圖/裝修管理費： 部分業(yè)主會收