保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)情況年度總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)模板（3篇）

第9頁共9頁保險(xiǎn)公司?業(yè)務(wù)情況?年度總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)模板?一、縣?支新人指?標(biāo)分析?-縣支_?___年?____?月___?_月共計(jì)?上編了_?___人?次，全體?人員參加?了代理人?資格考試?，截止_?___月?末，代資?考通過人?數(shù)達(dá)__?__人次?，通過率?達(dá)___?_%左右?，新人持?證率達(dá)_?___%?左右，在?新上編的?____?人中，有?____?人在前三?個(gè)工作月?達(dá)到轉(zhuǎn)正?資格，三?轉(zhuǎn)率達(dá)_?___%?左右，截?止目前有?____?人仍然在?為公司服?務(wù)，脫落?人數(shù)占比?較小。新?人脫落的?原因，總?結(jié)有三點(diǎn)?，首先是?主管的育?成意識不?夠，沒有?充分的讓?新人成長?起來，獨(dú)?擋一面，?然新人得?到的幫助?欠缺，業(yè)?績情況不?好，新人?失去信心?，從而造?成脫落。?其次是大?量的同業(yè)?公司入駐?本地，一?定的程度?上瓜分了?市場，也?搶去了部?分的從業(yè)?人員，轉(zhuǎn)?入到其他?保險(xiǎn)公司?的人員仍?占一定的?比例，最?后，縣支?的規(guī)模較?小，有部?分活動開?展不了，?降低了凝?結(jié)力，新?人歸屬感?欠缺，影?響了業(yè)務(wù)?員的留存?。二、?銜接訓(xùn)練?開展情況?-縣支?____?年___?_月__?__月，?定期推出?銜接訓(xùn)練?的安排，?針對每一?個(gè)階段出?現(xiàn)的問題?，側(cè)重不?同要點(diǎn)來?實(shí)施銜訓(xùn)?，形成一?對一的的?解決模式?，較好的?處理出現(xiàn)?的問題，?幫助業(yè)務(wù)?員成長。?不足之處?就是參與?度不夠，?參與人數(shù)?占比較小?，業(yè)務(wù)員?的銜訓(xùn)觀?念不強(qiáng)，?更偏重于?在實(shí)踐中?學(xué)習(xí)成長?，針對這?些問題，?首先要想?辦法打通?業(yè)務(wù)員的?觀念，實(shí)?踐固然非?常重要，?但之前的?準(zhǔn)備工作?也不可以?忽視，要?落實(shí)實(shí)踐?之前的理?論，其次?，大力的?推動主管?的參與意?識，讓主?管們起到?帶頭作用?，銜訓(xùn)中?設(shè)置課程?是要實(shí)用?為主，讓?業(yè)務(wù)員能?夠把課堂?上的知識?馬上運(yùn)用?起來。在?過去一年?的銜訓(xùn)中?夜出現(xiàn)了?不少問題?，應(yīng)該及?時(shí)的收集?問題，解?決問題，?切記放之?任之，不?管不顧，?銜訓(xùn)不僅?是要有一?個(gè)好的安?排，更要?不斷地改?進(jìn)，推出?更好的課?程安排。?三、其?他工作開?展情況?早會的開?展方面，?每天的早?會，融入?了更多有?效的訓(xùn)練?，不單單?只是用銜?接訓(xùn)練課?程來增強(qiáng)?業(yè)務(wù)員的?展業(yè)能力?，更是利?用每天的?早會循序?漸進(jìn)的灌?輸知識，?這樣一來?，會起到?不錯的效?果，讓更?多的業(yè)務(wù)?員參與其?中，受益?的面就更?為寬廣。?產(chǎn)說會，?創(chuàng)說會方?面，每一?階段根據(jù)?公司的經(jīng)?營節(jié)奏，?推出富有?地方特色?的產(chǎn)創(chuàng)說?會，及時(shí)?的幫助業(yè)?務(wù)員展業(yè)?以及增員?，取得了?較好的成?績。不足?之處就是?業(yè)務(wù)員膽?子較小，?公司給出?平臺，給?出幫助，?仍然簽不?了大單，?增員規(guī)模?也較小，?業(yè)務(wù)員的?件均保費(fèi)?較低，也?影響了整?體的業(yè)績?情況，針?對這個(gè)問?題，也是?要打通觀?念，提高?保費(fèi)，相?信這是一?個(gè)長期的?過程。?四、個(gè)人?工作感悟?加入-?組訓(xùn)崗僅?僅三個(gè)多?月的時(shí)間?，收獲是?非常大的?，作為一?名初入壽?險(xiǎn)行業(yè)的?人來說，?從零開始?，接收了?太多的信?息，個(gè)人?覺得像是?一只被催?熟的蘋果?，沒有太?多的過度?，沒有經(jīng)?歷足夠的?陽光雨露?，一劑催?熟劑就必?須成熟。?在這里，?我見識了?太多的能?人，讓人?感慨不已?，也見識?了太多的?事情，讓?人受益匪?淺，無論?是自然熟?的，還是?催熟的，?我還是覺?得在壽險(xiǎn)?行業(yè)里，?的確能夠?大大的鍛?煉人，在?以后的生?活工作了?，提供了?很大的幫?助，虎年?的開門紅?已然打響?，借助這?股氣勢，?我希望在?未來的一?年里自己?能夠查漏?補(bǔ)缺，加?強(qiáng)鍛煉，?讓自己能?夠早日勝?任組訓(xùn)這?個(gè)崗位，?給公司服?務(wù)給業(yè)務(wù)?員幫助。?五、關(guān)?于網(wǎng)點(diǎn)的?建設(shè)與發(fā)?展在今?年的__?__月份?以后，領(lǐng)?導(dǎo)將網(wǎng)點(diǎn)?的長期建?設(shè)與發(fā)展?做為又一?項(xiàng)重點(diǎn)工?作交給我?。鑒于曾?經(jīng)有過的?網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)?經(jīng)驗(yàn)，我?知道網(wǎng)點(diǎn)?的業(yè)務(wù)占?著公司整?體業(yè)務(wù)比?例的半壁?江山，網(wǎng)?點(diǎn)的建設(shè)?與發(fā)展直?接影響著?公司整體?發(fā)展的步?伐。我知?道網(wǎng)點(diǎn)的?穩(wěn)定與發(fā)?展會議的?經(jīng)營與管?理起著舉?足輕重的?作用，于?是合理安?排和利用?時(shí)間到各?個(gè)網(wǎng)點(diǎn)召?開晨會，?為網(wǎng)點(diǎn)的?伙伴及時(shí)?進(jìn)行相關(guān)?展業(yè)問題?的排解及?公司政令?的傳達(dá)。?關(guān)注每一?位網(wǎng)點(diǎn)伙?伴的發(fā)展?與留存，?幫助她們?進(jìn)行合理?的職涯規(guī)?劃，堅(jiān)定?從業(yè)信心?。在__?__至_?___月?份一共組?織召開網(wǎng)?點(diǎn)的職場?營銷26?場次，可?以說為公?司___?_月、_?___月?業(yè)務(wù)競賽?乃至全年?任務(wù)的達(dá)?成起到了?一定的作?用。并且?在___?_月份后?利用短暫?的時(shí)間協(xié)?助網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)?理進(jìn)行西?八里網(wǎng)站?的建設(shè)，?現(xiàn)在正在?報(bào)批階段?。爭取在?____?年西八里?站申建成?功。以?上這些是?我___?_年的工?作重點(diǎn)，?除此之外?，還能及?時(shí)完成各?級領(lǐng)導(dǎo)交?辦的臨時(shí)?任務(wù)，在?每次公司?制定任務(wù)?時(shí)都不落?人后，能?夠積極完?成公司下?達(dá)的任務(wù)?。在組訓(xùn)?室也時(shí)時(shí)?刻刻以一?名老兵的?姿態(tài)為新?組訓(xùn)做好?榜樣，盡?己所能幫?助新人迅?速成長。?還有關(guān)于?AMIS?的表報(bào)，?及新基本?法的__?__和實(shí)?施等等，?組訓(xùn)的工?作有很多?，將瑣碎?的工作做?細(xì)致也是?我的必須?。每天都?面對不同?的人，不?同的事.?如：工資?錯誤核對?，職級核?查、業(yè)務(wù)?預(yù)警、業(yè)?務(wù)員情緒?波動，甚?至在職場?中散播消?極的話語?，我都會?認(rèn)真對待?，通過實(shí)?干和溝通?將問題處?理在萌芽?狀態(tài)。讓?業(yè)務(wù)員每?天擁有積?極熱情的?狀態(tài)是我?的工作，?不論工作?中，生活?中有多少?困難和艱?辛，我都?會以飽滿?的熱情面?對所有的?伙伴，做?好本職工?作，為公?司整體業(yè)?績的提高?貢獻(xiàn)自己?的微薄之?力。在?過去了的?一年中，?我把公司?業(yè)績的增?長和伙伴?收入的提?升作為自?己的工作?目標(biāo)，而?公司領(lǐng)導(dǎo)?的信任，?工作同仁?的支持，?業(yè)務(wù)伙伴?的需要，?是我工作?動力的源?泉，在新?的一年里?我更要兢?兢業(yè)業(yè)、?百尺竿頭?、更進(jìn)一?步。保?險(xiǎn)公司業(yè)?務(wù)情況年?度總結(jié)標(biāo)?準(zhǔn)模板（?二）回?首過去的?一年，內(nèi)?心不禁感?慨萬千…?…時(shí)間如?梭，轉(zhuǎn)眼?間又將跨?過一個(gè)年?度之坎，?回首望，?雖沒有轟?轟烈烈的?戰(zhàn)果，但?也算經(jīng)歷?了一段不?平凡的考?驗(yàn)和磨礪?。非常感?謝公司給?我這個(gè)成?長的平臺?，令我在?工作中不?斷的學(xué)習(xí)?，不斷的?進(jìn)步，慢?慢的提升?自身的素?質(zhì)與才能?，回首過?往，中心?陪伴我走?過人生很?重要的一?個(gè)階段，?使我懂得?了很多，?領(lǐng)導(dǎo)對我?的支持與?關(guān)愛，同?事們的鼎?力協(xié)助，?使我在工?作中更加?的得心應(yīng)?手，在此?我向中心?的領(lǐng)導(dǎo)以?及全體同?事表示最?衷心的感?謝。同時(shí)?也將近一?年的工作?向大家做?以匯報(bào)。?一、嚴(yán)?于律已，?團(tuán)結(jié)同志?。以身?作則，任?勞任怨。?在工作中?嚴(yán)格要求?自己，響?應(yīng)中心各?項(xiàng)號召，?積極參加?公司的各?項(xiàng)活動。?克服種種?困難，不?計(jì)個(gè)人得?失，在工?作設(shè)施不?齊全、人?員業(yè)務(wù)不?熟練的情?況下，帶?領(lǐng)醫(yī)療小?組人員從?頭做起，?加班加點(diǎn)?學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?知識，在?短時(shí)間內(nèi)?完成了十?五個(gè)涉及?人傷（病?）險(xiǎn)種條?款、醫(yī)療?保險(xiǎn)相關(guān)?制度、醫(yī)?療審核制?度的學(xué)習(xí)?。承擔(dān)起?多險(xiǎn)種人?傷案件接?案、立案?、查勘、?跟蹤、醫(yī)?療審核等?多個(gè)工作?程序，贏?得了客戶?的好評。?發(fā)表相關(guān)?信息達(dá)二?十余篇。?取得了一?定成績。?較好的完?成了領(lǐng)導(dǎo)?交給的任?務(wù)。二?、努力工?作，按時(shí)?完成工作?任務(wù)。?1、全年?醫(yī)療審核?案件2_?___件?，涉及十?六個(gè)險(xiǎn)種?。剔除不?合理費(fèi)用?達(dá)30_?___萬?元。2?、拒賠案?件：立案?前拒賠5?，金額達(dá)?1___?_余元，?立案后拒?賠4，拒?賠金額達(dá)?11__?__萬元?。其中醫(yī)?療責(zé)任險(xiǎn)?拒賠金額?達(dá)9__?__萬元?。3、?全年醫(yī)療?跟蹤10?0___?_人次，?涉及醫(yī)院?達(dá)___?_家，既?讓客戶了?解理賠程?序，又有?效控制醫(yī)?療費(fèi)、誤?工費(fèi)、護(hù)?理費(fèi)。得?到客戶的?好評。?三、樹立?中心形象?，維護(hù)公?司及客戶?利益。?1、在工?作中發(fā)現(xiàn)?，多家醫(yī)?院存在收?費(fèi)不合理?現(xiàn)象，導(dǎo)?致公司和?客戶損失?。在掌握?足夠證據(jù)?情況下，?多次到問?題醫(yī)院據(jù)?理力爭，?截至目前?，已有五?家醫(yī)院為?我公司和?客戶退回?不合理費(fèi)?用達(dá)13?00__?__元，?為客戶挽?回了損失?，也避免?了我公司?的損失，?在客戶及?醫(yī)院面前?均樹立了?人保理賠?的良好形?象。2?、在中心?領(lǐng)導(dǎo)的帶?領(lǐng)下，經(jīng)?與___?_假肢廠?多次商談?，明確了?各部位假?肢安裝費(fèi)?用及維修?標(biāo)準(zhǔn)，對?我公司賠?付的傷者?假肢安裝?時(shí)保質(zhì)保?量，且費(fèi)?用明顯低?于市場價(jià)?。此協(xié)議?的簽定，?使我公司?的假肢賠?付有了明?確的標(biāo)準(zhǔn)?，并大大?降低了人?傷案件中?此項(xiàng)費(fèi)用?的賠付。?四、發(fā)?現(xiàn)問題、?解決問題?。尋求創(chuàng)?新，促進(jìn)?工作。?1、經(jīng)過?市場調(diào)查?，結(jié)合_?___家?政及各家?醫(yī)院的特?點(diǎn)，提出?護(hù)理費(fèi)實(shí)?行統(tǒng)一價(jià)?格，既節(jié)?省了理賠?手續(xù)，又?降低了此?項(xiàng)費(fèi)用的?賠付。?2、涉及?人傷（病?）案件流?程、非車?險(xiǎn)特別告?知單證、?人傷案件?跟蹤表、?醫(yī)療審核?表等單證?。使人傷?案件集中?立案，集?中醫(yī)療審?核，簡化?了理賠程?序，也大?大降低了?賠付。?五、提升?深化服務(wù)?，服務(wù)于?客戶、服?務(wù)于承保?公司。?1、將理?賠工作前?置，在交?警隊(duì)調(diào)解?前為客戶?把關(guān)，審?核相關(guān)單?證6__?__次，?為客戶及?我公司節(jié)?省費(fèi)用達(dá)?1___?_萬元。?配合客戶?到法院解?決糾紛1?，遠(yuǎn)到、?等地。避?免我公司?損失達(dá)6?____?萬元。（?醫(yī)療責(zé)任?險(xiǎn)一件1?____?元、車險(xiǎn)?1涉及傷?殘、假肢?費(fèi)用、誤?工費(fèi)、陪?護(hù)費(fèi)總計(jì)?5___?_萬元）?。2、?針對不同?險(xiǎn)種，配?合、__?__區(qū)、?等支公司?處理人傷?賠償糾紛?，不僅降?低了賠付?，同時(shí)為?支公司穩(wěn)?定、爭取?了客戶，?得到了各?支公司的?好評。?1）在處?理某醫(yī)院?醫(yī)療責(zé)任?險(xiǎn)過程中?，因我們?及時(shí)介入?，使賠案?順暢快捷?，得到了?院方的認(rèn)?可，不僅?保費(fèi)在原?有基礎(chǔ)上?翻了一倍?還多，院?方還向承?保公司表?示其他險(xiǎn)?種也要在?我公司承?保。2?）某承保?公司在多?個(gè)客戶出?險(xiǎn)后出現(xiàn)?不合理傷?殘鑒定，?此項(xiàng)不合?理賠付多?達(dá)10_?___萬?元，我們?配合該承?保公司到?____?中級人民?法院參加?訴訟，得?到了法院?的支持，?避免了今?后此項(xiàng)不?合理費(fèi)用?的賠付。?維護(hù)了人?保公司的?利益，樹?立了人保?公司的形?象。六?、保持成?績，找出?不足，加?倍努力，?更上一層?樓。1?、醫(yī)療小?組工作剛?剛起步，?各方面經(jīng)?驗(yàn)還很不?足，需要?大家共同?學(xué)習(xí)，加?倍努力。?同時(shí)因工?作中涉及?多個(gè)險(xiǎn)種?，需要多?個(gè)部門的?支持與配?合，今后?要加強(qiáng)各?方面的協(xié)?調(diào)工作。?2、隨?著新險(xiǎn)種?的開展，?還有許多?新問題，?在加強(qiáng)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)的?同時(shí)，也?需要橫向?聯(lián)系，向?其他公司?學(xué)習(xí)先進(jìn)?經(jīng)驗(yàn)。?新的一年?里我為自?己制定了?新的目標(biāo)?，那就是?要加緊學(xué)?習(xí)，更好?的充實(shí)自?己，以飽?滿的精神?狀態(tài)來迎?接新時(shí)期?的挑戰(zhàn)。?我也會向?其他同事?學(xué)習(xí)，取?長補(bǔ)短，?相互交流?好的工作?經(jīng)驗(yàn)，共?同進(jìn)步。?爭取更好?的工作成?績。保?險(xiǎn)公司業(yè)?務(wù)情況年?度總結(jié)標(biāo)?準(zhǔn)模板（?三）又?到年終歲?尾，回首?過去的一?年，內(nèi)心?不禁感慨?萬千。時(shí)?間如梭，?轉(zhuǎn)眼間又?跨過了一?個(gè)年度之?坎，回首?望，雖沒?有轟轟烈?烈的戰(zhàn)果?，但也算?經(jīng)歷了一?段不平凡?的考驗(yàn)和?磨礪。非?常感謝公?司給我這?個(gè)成長的?平臺，令?我在工作?中不斷的?學(xué)習(xí)，不?斷的進(jìn)步?，慢慢的?提升自身?的素質(zhì)與?才能，回?首過往，?公司陪伴?我走過人?生很重要?的一個(gè)階?段，使我?懂得了很?多，領(lǐng)導(dǎo)?對我的支?持與關(guān)愛?，同事們?的鼎力協(xié)?助，使我?在工作中?更加的得?心應(yīng)手，?在此我向?公司的領(lǐng)?導(dǎo)以及全?體同事表?示最衷心?的感謝。?同時(shí)也將?這一年的?工作向大?家做以總?結(jié)。一?、嚴(yán)于律?已，團(tuán)結(jié)?同志;以?身作則，?任勞任怨?在工作?中嚴(yán)格要?求自己，?響應(yīng)公司?各項(xiàng)號召?，積極參?加公司的?各項(xiàng)活動??？朔N?種困難，?不計(jì)個(gè)人?得失，加?班加點(diǎn)學(xué)?習(xí)業(yè)務(wù)知?識，在短?時(shí)間內(nèi)完?成了多起?案件的接?案、立案?、查勘、?跟蹤、醫(yī)?療審核等?多個(gè)工作?程序，贏?得了客戶?的好評，?較好的完?成了領(lǐng)導(dǎo)?交給的任?務(wù)。二?、樹立中?心形象，?維護(hù)公司?及客戶利?益在工?作中發(fā)現(xiàn)?，多家醫(yī)?院存在收?費(fèi)不合理?現(xiàn)象，導(dǎo)?致公司和?客戶損失?。在掌握?足夠證據(jù)?情況下，?多次到問?題醫(yī)院據(jù)?理力爭，?為客戶挽?回了損失?，也避免?了我公司?的損失，?在客戶及?醫(yī)院面前?均樹立了?人保理賠?的良好形?象。三?、發(fā)現(xiàn)問?題、解決?問題。尋?求創(chuàng)新，?促進(jìn)工作