中國SUV研究報告

-2022年中國SUV研究匯報SIC聯(lián)合項目之中國SUV研究報告第1頁1、SUV市場總需求預測

2、SUV市場產(chǎn)品需求結構預測

3、SUV市場細分

中國SUV研究報告第2頁◣市場環(huán)境：經(jīng)濟連續(xù)增加與財富效應使集團與高收入群體受益更多，購置力顯著改進；◣主要車型：CRV、哈弗等城市型產(chǎn)品；◣用戶群分布：私人家用需求成為SUV主流需求；◣使用地域：各個地域都有較高需求。中國SUV內需改變（萬輛）數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫，其中以前數(shù)據(jù)起源于不一樣數(shù)據(jù)口徑波動發(fā)展階段快速發(fā)展階段◣市場環(huán)境：整體經(jīng)濟發(fā)展水平較低，買車單位經(jīng)濟實力普遍不高；◣主要車型：以切諾基為代表、較低價位SUV；◣用戶群分布：主要是政府機關，軍隊、武警、公安部門等集團用車；◣使用地域：以西部地域為主。◣市場環(huán)境：經(jīng)濟較快發(fā)展使企業(yè)、單位經(jīng)濟實力顯著改觀；各類乘用車有效供給都顯著改進；◣主要車型：獵豹、賽弗、CRV等各種SUV車型都有供給◣用戶群分布：集團用戶外，私人用戶開始增加；◣使用地域：東部經(jīng)濟發(fā)達地域需求開始增加。加速發(fā)展階段1.1需求現(xiàn)實狀況及原因分析需求現(xiàn)實狀況：近年中國SUV市場規(guī)模快速擴張中國SUV研究報告第3頁數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫中國SUV內需改變趨勢（萬輛）年以來，SUV占乘用車市場份額總體呈連續(xù)快速提升趨勢1.9%2.0%-0.3%3.6%2.2%1.7% 當年份額-上年份額=以來SUV市場份額年均提升1.9%。刺激政策下小排量轎車增加更加快中國SUV研究報告第4頁經(jīng)濟發(fā)達及汽車消費觀念成熟地域，是中國SUV消費領先市場。發(fā)展特征:國產(chǎn)SUV分省份額（國產(chǎn)SUV=100%）Top1:7.8%Top2:6.8%Top3:6.7%數(shù)據(jù)起源：注冊數(shù)據(jù)Top4:6.3%人均GDP（人民幣）千人保有量（輛/千人）中國SUV研究報告第5頁SUV內需用戶組成數(shù)據(jù)起源：注冊數(shù)據(jù)私人消費者家用需求是中國SUV市場主要需求。私人SUV主要用途數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》N=2427中國SUV研究報告第6頁近年SUV供給即使增加較快，但總體仍落后于需求增加。中國SUV內需產(chǎn)品數(shù)量及單產(chǎn)品銷量熱門產(chǎn)品動輒加價顯示符合市場需求SUV產(chǎn)品仍存在供給不足*依上六個月銷量折算數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫中國SUV研究報告第7頁消費者對SUV偏好連續(xù)提升，非常強勁。私車用戶理想車型為SUV百分比轎車+SUV+MPV=100%數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《全國乘用車需求動向調查》N=19632140現(xiàn)實SUV用戶第二選擇車型數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》/N=570956143918381160中國SUV研究報告第8頁視野、空間和經(jīng)過性依然是SUV吸引消費者最突出原因。相比三年前，SUV消費者對動力訴求下降，對高坐姿/乘坐舒適需求上升；對個性化與多載入訴求上升顯示SUV分流其它車型能力在增強?，F(xiàn)實用戶選擇SUV原因(TOP10)調查調查分流MPV分流兩廂等個性化車型A.市場成熟帶來多樣化需求數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》/中國SUV研究報告第9頁N=15281362SUV首購用戶購車價位分布“我姐姐家有一輛歐藍德，坐過以后以為舒適性好，就考慮買SUV了。”——北京逍客用戶“我一開始買車時候就沒打算買轎車，我感覺轎車空間小了，SUV出去玩方便，空間大.”——武漢哈弗H6用戶SUV接觸度提升使首購用戶選擇SUV百分比提升，轎車化SUV適應了這部分需求。N=29748781712221550903乘用車首購用戶選擇SUV百分比購車年份(轎車+SUV+MPV=100%)數(shù)據(jù)起源：《全國乘用車需求動向調查》數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》/；兩驅、小排量轎車化SUV產(chǎn)品拉低了進入門檻，吸引了更多對價格敏感首購用戶SUV首購用戶驅動形式分布中國SUV研究報告第10頁<=1.0L(1.0,1.5]L(1.5,2.0]L(2.0,2.5]L(2.5,3.0]L(3.0,4.0]L>4.0L除消費稅調整針對SUV有所差異外，年以來沒有針對SUV歧視性政策；抑制政策針對3.0L及以上大排量，主流城市型SUV不受影響。B.溫和外部環(huán)境助推需求增加燃油附加稅，汽油1元/升<=1.0L(1.0,1.5]L(1.5,2.0]L(2.0,2.2]L(2.2,2.4]L(2.4,2.5]L(2.5,3.0]L(3.0,4.0]L>4.0L消費稅變動幅度消費稅變動幅度<=1.0L(1.0,1.6]L(1.6,2.0]L(2.0,2.5]L(2.5,3.0]L(3.0,4.0]L>4.0L車船稅變動幅度（以北京為例）數(shù)據(jù)起源：國家信息中心中心政策數(shù)據(jù)庫中國SUV研究報告第11頁199831.9%39.1%32.4%19.6%1998年以來我國歷次油價調整（元/升）增速注：采取北京93號汽油價格11.1%-年油價上升較快，但經(jīng)濟景氣；2011-20經(jīng)濟處于調整階段，但油價上漲溫和。數(shù)據(jù)起源：互聯(lián)網(wǎng)中國SUV研究報告第12頁數(shù)據(jù)起源：歷史數(shù)據(jù)起源于國家統(tǒng)計局-2022年GDP增加率預測三線市場千人保有量預測宏觀經(jīng)濟快速增加與汽車市場日趨成熟為SUV發(fā)展提供根本支持宏觀經(jīng)濟即使從“高速增加”轉向“快速增加”，但經(jīng)濟增加質量更高；“收入倍增計劃”將使居民從經(jīng)濟增加中受益更多。約在年到達一線城市千人保有量水平經(jīng)濟增加提供購置力確保，市場成熟會帶來多樣化需求增多。數(shù)據(jù)起源：歷史數(shù)據(jù)起源于國家信息中心依各地注冊數(shù)據(jù)推算中國SUV研究報告第13頁-SUV占本國乘用車份額提升幅度（轎車+SUV+MPV=100%）低排量兩驅中小型產(chǎn)品極大擴展了SUV用戶群，是各國SUV份額快速提升主要原因。金融危機后國際油價下降也是SUV興起主要外部條件。傳統(tǒng)高SUV份額先導市場傳統(tǒng)低SUV份額先導市場新興市場中國同期增幅：7%CR-V新勝達3008逍客途觀逍客雪佛蘭Niva豐田FortunerMahindraBoleroDACIADUSTER6.77%19.48%3.61%1.87%4.16%2.71%7.74%12.23%37.38%15.08%2.0L兩驅2.0T四驅1.6T兩驅1.6L兩驅1.8T兩驅1.6L兩驅1.7L四驅2.5L四驅2.5T四驅1.6L四驅占該國SUV份額主銷版本該國SUV銷量冠軍數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫中國SUV研究報告第14頁途觀、Taigun3008、Ix35，途勝逍客，JukeQ3X1中國作為世界新車第一大市場，SUV第二大市場，中小型SUV供給將日趨豐富。各國SUV需求（Top5）單位：萬輛數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫跨國企業(yè)主動供給該類產(chǎn)品翼虎、翼博昂科拉森林人、XV勁炫極光GLC資料起源：互聯(lián)網(wǎng)中國SUV研究報告第15頁節(jié)能減排政策嚴格將逐步減弱消費者對SUV偏好當前消費者對SUV偏好非常強烈，會連續(xù)推進份額上升。現(xiàn)實SUV用戶車型忠誠度較高：“下次買車還是會買SUV，不會考慮轎車，因為轎車空間太小，座位低，開起來很不舒適。”——廣州逍客用戶“下次購車依舊買SUV，開慣了SUV就知道，視野和經(jīng)過性比轎車好得多?！?/p>

——廣州3008用戶現(xiàn)實SUV用戶未來是否還會購置SUVN=2215現(xiàn)實乘用車用戶理想車型為SUV百分比N=570956143918381160數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《全國乘用車需求動向調查》（轎車+SUV+MPV=100%）中國SUV研究報告第16頁總量控制較強結構調整偏弱環(huán)境保護：限行/限購交通擁堵：限行/限購燃油附加稅：汽油1元/升節(jié)能惠民：1.6L以下，3000元/輛當前粗放型產(chǎn)業(yè)政策對SUV難以形成有效制約總量控制從方便管理出發(fā)，一刀切，刺激一步到位心理，有利于SUV當前結構調整政策力度偏弱，對SUV制約作用不強中國SUV研究報告第17頁油耗是SUV產(chǎn)品與生俱來劣勢，而節(jié)能政策與油耗掛鉤且不停加強正是未來政策發(fā)展方向。平均油耗對比（升/百公里）N=1419最不滿意方面（Top5，多項選擇）受產(chǎn)品本身特點制約，即使城市型SUV車身依然偏重。現(xiàn)實用戶對油耗不滿意最為突出。燃料限值不停加強，調整供給。燃油稅等與油耗掛鉤稅費仍有較大空間，直接調整需求。我國汽車平均能耗目標設定（L/百公里）目標目標N=1.6L1.8L1.8T2.0T轎車2256622255108SUV7080266262數(shù)據(jù)起源：國家信息中心國際比較研究，數(shù)據(jù)起源：國家信息中心產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》數(shù)據(jù)起源：公開資料數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《全國乘用車需求動向調查》；國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第18頁主要國家汽車保有量與原油消耗量對比8.54.32.01.21.21.12022年預計保有量靠近3億輛數(shù)據(jù)起源：國家信息中心國際比較原油總消耗量中長久看，中國會采取世界最嚴格節(jié)能減排政策，第一次石油危機暴發(fā)可能成為突變點。中國原油進口起源國統(tǒng)計（Top10）數(shù)據(jù)起源：國家統(tǒng)計局，國家信息中心現(xiàn)實用戶理想燃料類型現(xiàn)實SUV用戶對新能源接收度偏低，企業(yè)在SUV投放新能源產(chǎn)品也相對較少N=66262427未來新增4億噸進口原油需求從何而來？數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《全國乘用車需求動向調查》；國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第19頁全球刺激政策造成貨幣泛濫，當前國際大宗商品價格低迷是受全球經(jīng)濟不景氣影響；石油供給壓力加大迫使政府加大調整需求結構政策力度，燃料限值政策也開始實際調控供給。國內油價預測（未考慮燃油稅改變）數(shù)據(jù)起源：依據(jù)美國能源情報署（EIA）《能源展望》，年4月。國內油價測算參數(shù)：一桶=159升，1噸=6.5桶（原油），增值稅17%，消費稅1元/升。美國經(jīng)濟有望回升數(shù)據(jù)起源：IMF單位：元/升左右是政策開始改變風險點左右美國經(jīng)濟復蘇，油價存在大幅反彈風險。GR:8.3%GR:2.5%GR:5.1%中國SUV研究報告第20頁預計前SUV基本保持快速發(fā)展階段年均1.9%份額提升幅度，份額將抵達23%。主動產(chǎn)品供給與溫和外部環(huán)境仍可連續(xù)，經(jīng)濟增速下滑帶來份額提升幅度小幅放緩.SUV占乘用車內需份額環(huán)比改變與GDP增速對比經(jīng)濟連續(xù)下滑下SUV份額提升速度出現(xiàn)小幅放緩刺激政策下小排量轎車增加更加快年均份額提升幅度：1.9%數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫，國家統(tǒng)計局中國SUV研究報告第21頁但在消費者偏好與產(chǎn)品改進推進下，未來份額下降極為微小現(xiàn)實SUV用戶購車重視原因對比（多項選擇）N=2427調查N=2384調查油耗關注度上升動力性關注度下降“轎車化SUV”仍將大行其道，關鍵外觀要像個SUV。SUV造型富于改變，貼適用戶“轎車化”需求特征，有條件經(jīng)過犧牲經(jīng)過性降低油耗水平，未來一段時間內仍將屬于強勢車型數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》/中國SUV研究報告第22頁韓國SUV占乘用車需求份額（乘用車=100%）SUV尤其消費稅降低；柴油相比汽油和LPG價格優(yōu)勢增加，SUV以柴油為主后7-10坐SUV不再歸為稅率較低“商用客車”；柴油價格優(yōu)勢逐步消失；數(shù)據(jù)起源：國家信息中心國際比較附錄：政策改變是個突變點，發(fā)生早期SUV份額下降顯著，之后隨供給和需求調整遲緩回升，但難以到達之前峰值點。以韓國SUV份額波動為例：中國SUV研究報告第23頁樂觀方案：假如沒有出現(xiàn)政策突變，偏好將推進份額連續(xù)上升，但逐步減緩增速FFFFFFFFF2022F85.7%25.9%17.9%19.1%22.9%21.9%14.1%12.3%10.9%10.4%8.5%6.3%5.3%樂觀方案：SUV內需及同比增速預測中國能源、土地等資源稟賦差于美、俄，SUV份額難以到達他們30%左右水平；油價上升與節(jié)能減排政策溫和加強會逐步減弱消費者對SUV偏好，使份額增加放緩。中國SUV研究報告第24頁SUV市場產(chǎn)品需求結構預測

1分產(chǎn)地2分品牌檔次3分車系4分排量5分變速箱形式6分驅動形式

7外觀格調中國SUV研究報告第25頁進口SUV總量較快增加，占SUV內需份額圍繞平均值上下波動。近幾年進口SUV總量（萬輛）及占SUV內需份額平均值23.3%入世國產(chǎn)車降價宏觀調控宏觀經(jīng)濟連續(xù)向好取消配額人民幣升值“整車特征”實施“四萬億”進口車庫存調整“整車特征”取消數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫2.1分產(chǎn)地-進口份額下降主要受入市后國產(chǎn)車降價影響；-進口份額上升主要受SUV興起后車型當?shù)鼗蛔阌绊?；后份額總體趨降主要受當?shù)鼗訌娂敖?jīng)濟增速趨緩影響。金融危機消費稅調整經(jīng)濟連續(xù)下滑終端價格大幅下降釣魚島事件乘用車內需中進口份額為7.7%中國SUV研究報告第26頁SUV分產(chǎn)地內需預測（單位：萬輛）FFFFFFFFF2022F23.4%24.7%22.1%20.0%19.7%19.4%19.1%18.9%18.7%18.5%18.3%18.1%18.0%76.6%75.3%77.9%80.0%80.3%80.6%80.9%81.1%81.3%81.5%81.7%81.9%82.0%中國SUV研究報告第27頁SUV分品牌檔次內需預測（單位：萬輛）FFFFFFFFF2022F11.1%14.4%17.2%17.2%17.4%18.1%18.8%19.5%20.2%20.9%21.6%22.3%23.0%88.9%85.6%82.8%82.8%82.6%81.9%81.2%80.5%79.8%79.1%78.4%77.7%77.0%中國SUV研究報告第28頁隨產(chǎn)品豐富，SUV車系結構逐步向乘用車整體車系結構靠攏數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫中國SUV分車系結構改變（SUV內需=100%）日韓系城市型SUV產(chǎn)品貯備豐富，當?shù)鼗^早，一直在SUV市場占據(jù)高份額，但近年份額下滑；德系、美系、法系等在SUV市場

份額偏低受制于缺乏產(chǎn)品，

隨產(chǎn)品投放份額不停提升；自主品牌SUV隨近年產(chǎn)品供給豐富，份額回升。2.3分車系日系292731343438韓系101111131415美系222117192120德系81011131314法系001115自主201924253044各車系產(chǎn)品數(shù)量中國SUV研究報告第29頁德系SUV份額在豪華產(chǎn)品推進下份額仍將提升，假如普通品牌價格下探，份額提升將更顯著。第二選擇車型為德系非德系用戶，放棄第二選擇車型主要原因是德系價格高。第二選擇車型現(xiàn)實用戶第二選擇車系放棄德系車原因（TOP5，多項選擇）N=441現(xiàn)實車系數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》注：其它車系主要是沃爾沃、路虎、菲亞特等其它歐系車N=61529830552066228102中國SUV研究報告第30頁美系一直受制于城市型產(chǎn)品偏少，產(chǎn)品當?shù)鼗蛔?，伴隨新產(chǎn)品豐富份額近期將顯著提升。數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫美系SUV外觀類型改變趨勢美系SUV產(chǎn)地份額走勢美系主要國產(chǎn)SUV產(chǎn)品銷量新產(chǎn)品對美系H1銷量貢獻度翼博：19.1%翼虎：36.7%中國SUV研究報告第31頁韓系在SUV市場產(chǎn)品布局已領先于其它車系，但面臨自主低價格與其它合資車系供給壓力。車系普通品牌合資企業(yè)城市型SUV產(chǎn)品供給增加潛力韓系北京當代途勝Ix35新勝達韓系兩家企業(yè)SUV布局主動，率先在SUV市場采取多代同堂，滿足不一樣層次消費者需求悅達起亞獅跑智跑德系上海大眾途觀產(chǎn)品向上向下仍有很大豐富空間，一汽大眾、斯柯達都未布置SUV產(chǎn)品美系上海通用昂科拉科帕奇SGM在最大中型車市場未布局產(chǎn)品長安福特翼虎翼博法系東風標致3008份額低增加快，未來科雷傲有望國產(chǎn)分車系供給潛力對比現(xiàn)實SUV用戶放棄韓系原因（多項選擇）現(xiàn)實自主品牌用戶N=63現(xiàn)實美系用戶N=31數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》資料起源：公開資料中國SUV研究報告第32頁現(xiàn)實SUV用戶車系偏好近年SUV用戶對日系偏好下滑顯著，未來受制于中日關系，份額仍趨下降。N=24022416日系SUV在引入渦輪增壓上不主動，用戶對其安全性疑慮也未見改進“日系SUV為降低成本不用鋼材，減輕重量，造成安全性差；而歐美系比較傳統(tǒng)，車身厚實，關注安全?！?/p>

——武漢CR-V用戶“日系車一撞就爛，安全性不好，不如德系車?！?/p>

——成都RAV4用戶“高配日系車不錯，但車身還是很薄，尤其是國產(chǎn)，安全性配置降低很多?！薄獜V州神行者用戶數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》N=337數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》/中國SUV研究報告第33頁自主品牌經(jīng)過豐富中低端產(chǎn)品，未來份額將相對穩(wěn)定。自主品牌憑借低成本優(yōu)勢為中低收入家庭豐富了SUV產(chǎn)品選擇，這部分需求仍有較大空間沒有得到滿足，為自主品牌份額穩(wěn)定提供支持。8萬元及以下(8,15]萬元(15,20]萬元(20,30]萬元30萬元以上理想為SUV車型百分比高于現(xiàn)實情況N=2368235710206425837%差額數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》近年一些自主品牌推出主銷價格15萬元以上產(chǎn)品，擴大了用戶群N=61097N=61097家庭收入（元）第二選擇車型購車重視原因（TOP5）低端（N=610）中端（N=97）N=55990職業(yè)分布數(shù)據(jù)起源：《全國乘用車需求動向調查》中國SUV研究報告第34頁數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫市場份額（該年SUV內需=100%）途觀2.0TCR-V2.4L動力性對比4.52秒0-60km/h加速用時4.28秒10.1秒0-100km/h加速用時9.4秒125Kw/5800Rpm最大功率147Kw/6000Rpm勝出近年2.0L及以下新品不停上市，渦輪增壓技術使用戶能夠更加好平衡排量和動力。中國SUV研究報告第35頁<=1.3L(1.3,1.6]L(1.6,2.0]L(2.0,2.5]L(2.5,3.0]L(3.0,4.0]L>4.0L理想排量分布(1.6,2.0]L仍是用戶集中理想排量段。N=2427現(xiàn)實排量理想排量SUV用戶現(xiàn)實排量和理想排量對比N=4226511715112761362558%用戶理想排量數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》/與相比，用戶理想排量在12.0T上偏好上升數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第36頁中長久節(jié)能減排政策勉勵企業(yè)加大小排量產(chǎn)品投放，消費者也能接收排量下降。三階段燃料限值以“企業(yè)平均油耗”作為標準，需要企業(yè)投放更多節(jié)油產(chǎn)品；現(xiàn)實SUV用戶對柴油、混合動力接收程度不高，渦輪增壓是現(xiàn)實處理方案。理想燃料類型N=24272402用戶對渦輪增壓態(tài)度N=2427企業(yè)主動豐富小排量SUV供給，如：途觀1.4T藍驅版（4月上市）翼博1.0T（初上市）…車輛排量每年稅額（元）改變舊新增加額度(元)＜1.0L（含）60-48060-360-601.0-1.6（含）360-660300-540-901.6-2.0（含）360-66002.0-2.5（含）660-12004202.5-3.0（含）1200-240012903.0-4.0（含）2400-360024904.0以上3600-54003990車船稅調整2.5L成為新敏感點“假如稅費上調10%，我就考慮調整理想排量了”——北京科帕奇用戶“假如對3.0L上調稅費，我就會選更小排量車了?！薄啥糋LK用戶數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第37頁私人乘用車不一樣車價變速箱形式分布SUV需求總體仍呈高端化趨勢，中高價位產(chǎn)品份額提升，推進自動擋份額趨升。N=1973684167注：和新車數(shù)據(jù)SUV指導價價位分布數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)起源：《全國乘用車需求動向調查》中國SUV研究報告第38頁用戶對自動擋偏好較強，隨供給豐富手動與自動價差呈縮小趨勢。用戶對變速箱形式態(tài)度N=242777%用戶無條件或在一定條件下愿意選擇自動擋，這一百分比高于現(xiàn)實69%自動擋份額Q：在其它條件一定情況下，您對手動擋和自動擋偏好怎樣？Q：當手動擋比自動擋廉價多少時，您就選擇手動擋？用戶對變速箱形式態(tài)度手動與自動價差逐步縮小數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》；數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫；計算價差時，平均車價是該年銷量加權平均指導價格。中國SUV研究報告第39頁自動擋份額增加主要起源于手自一體份額增加（國產(chǎn)SUV=100%）手自一體能更加好兼顧家用和越野：“最理想SUV變速箱形式應該是手自一體；在城市里跑時自動擋比較方便，當要爬坡時，尤其是下坡時，又能夠切換到手動擋?！薄本╁锌陀脩簟笆肿砸惑w最好，能夠選擇更方便，有備無患。”——成都RAV4用戶“手動擋適合越野，但單一手動擋在城里跑太累了，還是手自一體比較方便?！薄啥纪居^用戶數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫自動擋中現(xiàn)實SUV用戶對手自一體有比較顯著偏好。手自一體產(chǎn)品數(shù)量快速增加（個）數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫中國SUV研究報告第40頁近年國產(chǎn)SUV中兩驅份額連續(xù)提升2.6分驅動形式國產(chǎn)SUV分驅動形式改變（國產(chǎn)SUV=100%）注：受數(shù)據(jù)起源限制，分驅動形式僅為國產(chǎn)車。轎車化SUV需求興起推進兩驅份額提升。數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫中國SUV研究報告第41頁SUV普及使轎車化SUV需求增加更加快，而這部分需求對越野性沒有尤其要求；企業(yè)適應需求主動供給兩驅產(chǎn)品，并經(jīng)過捆綁更大排量等方式，營造四驅兩驅之間高價差。兩驅用戶不一樣路況使用頻率分布（N=1349）兩驅用戶極少挑戰(zhàn)惡劣路況，對越野性能要求不高“不需要四驅SUV，我車主要在城市中跑，四驅用處不大，兩驅足夠用了?！?/p>

——北京逍客兩驅用戶“不會考慮四驅，我車就是市區(qū)用多，需求不多，四驅價格也高，不值得?！薄錆h昂科拉兩驅用戶“關注過車驅動形式，但我車基本就在城市里開，普通路況兩驅四驅無太大區(qū)分?！?/p>

——廣州途觀兩驅用戶兩驅產(chǎn)品數(shù)量近年增加更加快四驅與兩驅間價格差（萬元）10.212.614.514.6價格差數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫；平均價格為該年銷量加權指導價格。中國SUV研究報告第42頁現(xiàn)實四驅用戶更多是高預算下對產(chǎn)品更全方面要求，實際使用四驅頻率較低?，F(xiàn)實SUV用戶收入分布N=13491078“有備無患”是現(xiàn)實四驅用戶選購四驅經(jīng)典心理“買車是很關注驅動形式，一定要買四驅，有備無患?！啥糛5四驅用戶“極少會用四驅，只有放長假回故鄉(xiāng)時才會用到”——廣州英菲尼迪EX四驅用戶“我對車越野性能要求高一些，最希望一點是說在各種山路上保持正常運行，像涉水、沙漠相對少一些；高原實際上去極少，不過希望能具備這種能力。反正由我來控制選擇四驅還是兩驅，在城里不用，普通出郊區(qū)和山里用得比較多?！薄本戯L四驅用戶四驅用戶使用四驅頻率很低（N=1078）數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第43頁SUV理想驅動形式理想驅動形式為四驅原因N=1525作為SUV產(chǎn)品特征之一，未來四驅仍將保持較高份額，但隨消費者日趨理性，份額仍趨下降。N=242710781349理想驅動形式為四驅對比實際用途偏少四驅用戶可能轉向兩驅“比較重視，經(jīng)常出去玩，經(jīng)常去老公工地，路況不好時，轎車跟不上我們?！?/p>

——武漢哈弗H5四驅用戶“即使用少，假如價差不大還是會買四驅”——武漢指南者四驅用戶“四驅用極少，現(xiàn)在再買會考慮兩驅”

——武漢RAV4四驅用戶數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》/調查N=240213441058調查N=242710781349數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第44頁假如全系都只提供兩驅產(chǎn)品，您還會購置嗎？N=13491078兩驅產(chǎn)品油耗更低、產(chǎn)品供給將愈加豐富。未來對城市型SUV，四驅可能更像廠家提供一個配置，廠家更趨借此獲取更多利潤。單位：萬元Q：您認為四驅最多比兩驅貴多少錢？現(xiàn)實兩驅用戶對兩驅四驅間價差最高接收程度N=13491078兩驅SUV四驅SUV平均油耗對比（升/百公里）現(xiàn)實用戶對全系兩驅SUV產(chǎn)品含有較高接收度，有利于兩驅產(chǎn)品供給豐富理想驅動形式為兩驅原因N=887途觀CR-VRAV4哈弗H6數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第45頁外觀：離地間隙是用戶識別SUV關鍵。另外，車身大小和內部空間也是SUV和Cross車型主要區(qū)分?，F(xiàn)實SUV用戶對Cross產(chǎn)品接收度較低：“SUV比Cross愈加大氣，底盤更高，經(jīng)過性愈加好。”——北京途勝用戶“Cross不倫不類，既不是SUV也不是轎車，不會考慮購置?！薄本?008用戶“假如以后Cross底盤再高些，經(jīng)過性再好些，或許我會考慮購置，現(xiàn)在Cross產(chǎn)品不會?！薄錆h傲虎用戶用戶心中SUV與Cross區(qū)分2.7外觀特征現(xiàn)實用戶對SUV特征關注度（N=2427）用戶對離地間隙關注含有實際功效“有些路不是很平坦，還有下雨廣州有些地方會被水淹，假如你底盤高會比較安全?！薄獜V州昂克拉用戶“坐得高看遠，能防止一些不該發(fā)生事故”——廣州逍客用戶SUV特征：底盤高車身和內部空間相對更大Cross特征：底盤介于轎車和SUV之間車身和內部空間更小數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第46頁極光能夠稱得上是兼具敦實與張揚代表車型，調查中用戶對其外觀普遍給予較高評價。“進氣格柵非常尤其?！薄按鬅舴浅ｌ拍?，很有設計感?！薄罢麄€前臉非常大氣，車頭很寬很厚實?！薄芭艢夤茉煨透渌嚭懿灰粯?。”“后擋風玻璃較窄，很有特色?！薄把€上挑，動感時尚?！薄拔矡粼煨蛣e致?！薄熬€條輪廓有肌肉感。”FGD用戶對極光外形評價數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第47頁第三排座椅：座位數(shù)分布N=2427Q：您是否一定要買5座以上車型？第三排座位需求偏好N=117N=52第三排座椅坐人幾率大部分是因選擇車型而被動選擇，評價不高：“只有5座、7座兩款，座對我無所謂，但配置有差異，就選了高配。”

——北京科帕奇7座用戶“Q77座是真，這個是假，坐倆小孩沒問題，假如大人話純粹是湊合”——北京科帕奇7座用戶明確選擇七座用戶普通含有明確用途：“我們家人口多，普通短途出去玩七個座比較適當，兩個小孩坐后面還挺高興”——北京漢蘭達用戶“一定要空間感，尤其是我客戶多，經(jīng)慣用第三排?！薄獜V州英菲尼迪QX用戶大部分現(xiàn)實用戶并非刻意選擇有第三排座椅，且使用頻率偏低，但也有部分用戶因為公商務需求或共同出行人口多而專門選擇有第三排座椅產(chǎn)品。N=2207196三排座椅用戶公商務用途更多三排座椅用戶家庭人口更多數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》N=2207196中國SUV研究報告第48頁必須要有配置（TOP10）最好能有配置（TOP10）多項選擇題，N=681必須要有配置（TOP10）最好能有配置（TOP10）多項選擇題，N=1099必須要有配置（TOP10）最好能有配置（TOP10）多項選擇題，N=681理想車門開啟方式N=2427配置：僅高價位用戶必須四驅，各價位段用戶均對自動泊車期望較高；理想尾門開啟方式中，上下對開偏好顯著大于實際供給。15萬元及以下(15,30]萬元30萬元以上分購車價位用戶配置偏好數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第49頁PART3SUV市場細分

3.1市場細分3.2細分市場用戶特征中國SUV研究報告第50頁產(chǎn)品特征：選擇車長和軸距作為SUV產(chǎn)品劃分主要指標選擇軸距和車長作為劃分產(chǎn)品級別最主要指標。成熟市場往往以平臺確定一款車型級別；平臺基本決定一款車型尺寸范圍尤其是軸距。示例：級別由平臺決定在劃分SUV產(chǎn)品時，車長是相比軸距更主要指標。對SUV這種兩廂造型產(chǎn)品，消費者判斷車型大小最直觀是車長；兩廂產(chǎn)品短前懸、短后懸設計趨勢使較短車長也能實現(xiàn)較大軸距，主要利用軸距判斷SUV級別存在困難。示例：寶馬X1是短車長、大軸距經(jīng)典車長（mm）軸距（mm）數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫中國SUV研究報告第51頁微型小型緊湊型中型中大型大型SUV級別劃分依據(jù)車長和軸距，綜合考慮排量，將SUV產(chǎn)品分為6個級別軸距（mm）車身長度（mm）中國SUV研究報告第52頁每個級別含有鮮明產(chǎn)品特征微型小型緊湊型中型中大型大型車長（mm）<40004000~43004300~45004500~47004700~5000≥5000軸距（mm）<24502450~26702500~27602620~28002670~2920≥2850排量（l）<1.51.3~1.61.6~2.01.8~2.52.0~3.0≥3.0平均價格（萬元）6.59.217.120.323.449.8平均油耗（L/百公里）7.88.710.511.512.814.3兩驅份額100.0%98.8%85.2%49.0%77.0%17.2%手動擋份額95.6%65.6%41.5%28.0%44.3%58.7%進口份額3.4%2.7%14.1%11.8%45.3%77.8%豪華品牌份額0.0%5.9%13.8%15.1%29.1%車系結構0.0%數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫中國SUV研究報告第53頁710131524691213581114奧迪Q3寶馬X1……奧迪Q5寶馬X3XC60……寶馬X5XC90普拉多……奧迪Q7蘭德酷路澤……吉姆尼……Juke昂科拉……3008ix35途勝……途觀RAV4CR-V翼虎新勝達……漢蘭達大7SUV……哈弗M4眾泰5008瑞麟X1……哈弗M2長安CS35……瑞虎中華V5……哈弗H5哈弗H6……曙光SUV陸風吉奧美亞……高端中端低端微型小型緊湊型中型中大型大型30萬元競爭關系:在6個級別基礎上加入主銷價格維度，深入劃分市場為15個區(qū)隔級別主銷價格按級別/價格劃分SUV區(qū)隔15萬元4米4.3米4.5米4.7米5米車長：中國SUV研究報告第54頁710131524691213581114-各細分市場銷量對比（SUV內需=100%）高端中端低端微型小型緊湊型中型中大型大型參考市場規(guī)模及發(fā)展趨勢，合并1、2兩個區(qū)隔及14、15兩個區(qū)隔單產(chǎn)品，與微型低端合并產(chǎn)品日益豐富，保留市場萎縮，與大型高端合并產(chǎn)品日益豐富，保留市場份額趨升，保留產(chǎn)品特征顯著，保留數(shù)據(jù)起源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫中國SUV研究報告第55頁緊湊型高端代表產(chǎn)品：X1Q3…中型高端代表產(chǎn)品：X3Q5…中大型高端代表產(chǎn)品：X5普拉多…大型代表產(chǎn)品：Q7途銳…微型代表產(chǎn)品：哈弗M4眾泰5008吉姆尼…小型中端代表產(chǎn)品：昂克拉…緊湊型中端代表產(chǎn)品：逍客Ix353008…中型中端代表產(chǎn)品：途觀CRV新勝達…中大型中端代表產(chǎn)品：漢蘭達大7…小型低端代表產(chǎn)品：森雅S80哈弗M2…緊湊型低端代表產(chǎn)品：瑞虎中華V5…中型低端代表產(chǎn)品：哈弗H6哈弗H5…中大型低端代表產(chǎn)品：比亞迪S6…微型小型緊湊型中型中大型大型1231345678101112高端中端低端4米4.3米4.5米4.7米5米車長：9最終依據(jù)產(chǎn)品特征與競爭關系，將SUV整體劃分為13個細分市場中國SUV研究報告第56頁微型小型緊湊型中型中大型大型高端寶馬X1奧迪Q3極光安德拉奔跑者奧迪Q5英菲尼迪EXFJ巡洋艦神行者寶馬X3謳歌RDX沃爾沃XC60衛(wèi)士飛馳GLK雷斯特霸銳維拉克斯帕杰羅愛虎普拉多樓蘭凱迪拉克SRX牧馬人威薩馳鵬美侖奴大切諾基雷克薩斯RX英菲尼迪JX沃爾沃XC90超霸英菲尼迪FX謳歌MDX發(fā)覺凱宴寶馬X5飛馳M雷克薩斯GX寶馬X6凱宴Hybrid攬勝悍馬ACS6飛馳G薩博班馬自達CX-9探索者昂科雷喬治巴頓蘭德酷路澤途銳悍霸奧迪Q7紅杉福萊克斯吉奧美亞福田風景中端TD100EV吉姆尼5008EV哈弗M1哈弗M4瑞麒X1眾泰5008眾泰勁炫ASX昂科拉Juke超級維特拉逍客獅跑途勝智跑當代ix35柯蘭多標致3008愛騰斯巴魯XV勇士自由客指南者3008Hybrid森林人馬自達CX-5榮威W5RAV4帕拉丁本田CR-V科帕奇科雷傲奇駿途觀索蘭托新勝達享御歐藍德馬自達CX-7翼虎大7SUV菲躍漢蘭達酷威傲虎陸霸/雷馳獵豹黑金剛獵豹CS6傳祺GS5低端翼博野馬F10森雅S80哈弗M2長安CS35永源A380獵豹飛騰北汽力帆X60瑞虎瑞風S5中華V5海馬騎士北汽騎士野馬F99野馬F12富利卡金杯S50奧軒英倫SX7瑞鷹寶利格全球鷹GX7威麟X5哈弗H5奧軒GX5長城哈弗哈弗H6圣達菲奧丁陸風比亞迪S6曙光SUV中興SUV特拉卡馭勝附錄：SUV細分市場詳細劃分表中國SUV研究報告第57頁

數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》；《人群分類調查研究》高↑社會階層↓低傳統(tǒng)←價值觀→當代注：氣泡大小表示每個產(chǎn)品中，各類人群占比，藍色為SUV人群分布百分比詳細數(shù)值N=2427N=10000SUV人群分類與整體乘用車對比30.5%3.2細分市場用戶特征26.9%4.9%8.2%13.3%7.5%8.7%富有層富裕層小康層工薪層大眾層與整體乘用車用戶相比，SUV用戶顯著社會階層更高，價值觀愈加當代中國SUV研究報告第58頁不一樣級別SUV用戶使用特征總體微型小型緊湊型中型中大型大型平坦路面1.051.041.071.041.051.061.00凹凸不平鋪裝路面3.173.123.053.263.163.113.06泥路/土路3.673.703.683.773.653.62

3.47起伏山路4.194.274.204.274.174.11

4.06建筑工地4.304.364.554.414.284.184.23N241610175653100353153不一樣道路情況使用頻率N=241610175653100353153用途N=241610175653100353153城市/郊區(qū)使用傾向級別越高家用百分比越低，面對不良路況頻率越高。數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》注：使用頻率打分規(guī)則為：1：幾乎天天；2：每七天1-3次；3：每個月1-3次；4：每年不超出10次；5：從不；以上頻率均為按這一規(guī)則打分平均值，值越低發(fā)生頻率越高。中國SUV研究報告第59頁各級別用戶購置與使用特征對標轎車級別微型小型緊湊型中型中大型受購置力限制，主要是個SUV對價格、費用最為敏感具備SUV基本特征外，對外觀、質量有一定要求價格敏感度依然較高要求在價格和產(chǎn)品間進行平衡品牌、安全性、舒適性等需求凸顯希望產(chǎn)品較為均衡全方面價格敏感度低要求產(chǎn)品在均衡全方面之外在大空間和動力性上愈加突出兼用/商用百分比上升A00級轎車：滿足用戶“從無到有”需求A0級轎車：預算限制下能滿足基本需求、家庭過渡用車、個人/專門用車A級轎車：平衡需求與成本家庭用車B轎車：需求升級均衡家用轎車C級轎車：含有較強公商務特征大型追求大排量豪華品牌D級轎車：頂級豪華轎車，炫耀總結用戶購車重視原因與用途，不一樣級別SUV與不一樣級別轎車在用戶特征上隱約存在對應。中國SUV研究報告第60頁總結：不一樣級別SUV用戶特征微型最為年輕、購置力受限制，對SUV個性化需求突出，購置時和轎車比較百分比較高，以首次購置，家用為主小型相對年輕，購置力有限，出于休閑旅游目標購車百分比較高，對外觀重視程度較高；日常面對不良路況百分比較高緊湊型年輕，購置力相比小型有顯著提升，對產(chǎn)品經(jīng)過性、舒適性和品牌要求上升顯著，同時對價格仍較敏感，主要城市使用中型SUV主流消費群體，購置力較高，對產(chǎn)品有愈加全方面要求，如操控性，城市使用為主中大型70后百分比較高，高收入百分比深入上升，SUV用于郊區(qū)和城郊百分比較高，越野需求較多，增購與替換百分比顯著較高，家用百分比下降，兼用百分比大幅上升大型70后百分比最高，家庭年收入較高，受教育水平較高，大部分人喜歡自駕游和旅游；行駛范圍最廣，對車各方面都有較高要求，商用百分比上升用戶80后百分比最高（54%）；絕大部分年收入不足17萬，40%以上集中在5-11萬區(qū)間；學歷相對較低，42%為中專及以下；興趣興趣中上網(wǎng)百分比較高；首購百分比85％。50%為80后和90后；59%收入在5-17萬；學歷較高，大專及以上近70%；興趣興趣中健身、旅游較為突出；首購百分比顯著下降為67%；78%為70后和80后；56%家庭年收入在17-50萬，其中32%在17-25萬區(qū)間；學歷分布較為平均；興趣上網(wǎng)；首購百分比與小型相近78%為70后和80后，同時有16%60后；72%用戶家庭年收入在17萬以上，其中31%在25-50萬；興趣分布較均衡，其中攝影突出；54%為首購用戶83%為70后和80后，還有靠近10%90后；83%用戶家庭年收入在17萬元以上，其中50萬元以上占35%；自駕游興趣突出；54%為再購需求70后百分比最高（49%），80后（28%）和90后（9%）百分比也較高；74%用戶家庭年收入在50萬元以上；大部分人喜歡自駕游等各種戶外活動，興趣收藏；77%是再購需求。購置購車重視原因中最關注價格（65％）和油耗（53％）第二選擇車型是轎車百分比最高（46％）沒有購置轎車原因中最主要是看重SUV視野（48％）、經(jīng)過性（39％）和有個性（29％）購車重視原因中最突出是外觀（61%）、質量（57%）和價格（47%）及安全性（47%）第二選擇是轎車百分比下降（29%）沒有購置轎車原因中最主要是空間（60%）、視野（55%）、愈加適合休閑旅游（40%）購車時關注質量（57%）、外觀（56）、安全性（50%），對舒適性和品牌要求顯著提升（均為40%），同時對價格仍較為敏感（43%）第二選擇是轎車百分比顯著下滑（11%）未選擇主要原因是視野（64%）、空間（50%）、經(jīng)過性（43%）購車重視原因中最關注質量（59％）、外觀（58％）和安全性（53％），對價格敏感度下降（38%），對品牌（45%）和操控性（41%）要求上升第二選擇車型是轎車百分比較低（12％）沒有購置轎車原因中最主要是看重SUV視野（60％）、空間（59％）和經(jīng)過性（43％）購車重視原因中最關注外觀（60％）和質量（59％），對舒適性（43%）和動力性（35%）要求上升，對車身尺寸（25%）、離地間隙（18%）、車身高度（16%）等關注度相對最高第二選擇車型是轎車百分比較低（11%）未選擇轎車主要原因除視野（65％）、空間（54％）和舒適性（43％）外，載人多較為突出（23%）購車重視原因中最關注安全性（68％）、質量（64%）和外觀（59%），同時對品牌（51%）、經(jīng)過性（34%）、動力性（57%）、舒適性（53%）都有相對最高要求第二選擇車型是轎車百分比最低（11％）未選擇轎車主要原因除視野（62％）、空間（57％）和舒適性（47％）外，馬力大較為突出（45%），同時認為SUV愈加有品味（32%）、有檔次（21%）用途實際面對不良路面概率較高家用：商用＝79%：21%80%城市使用家用家用：兼用：商用＝76%：20%：4%80%城市使用，但實際面對不良路面概率較高家用：兼用：商用＝68%：24%：8%70%以上城市使用家用：兼用：商用＝59%：32%：9%70%以上城市使用家用：兼用：商用＝52%：39%：9%70%以上城市使用家用：兼用：商用＝51%：36%：13%數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第61頁不一樣商務用途SUV用戶特征N=3570購置SUV級別分布年紀收入第二選擇車型購置SUV座位數(shù)購車重視原因（TOP5）數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》N=3570N=3570N=3161N=3570給客戶送貨接送客戶質量(62.9%)質量(74.3%)安全性(62.9%)外觀造型(64.3%)外觀造型(60.0%)安全性(52.9%)價格(51.4%)廠商/品牌形象(48.6%)舒適性(42.9%)

價格(45.7%)各級SUV中都有一定商用百分比，其中接送客戶為主用戶相對年紀更大、收入更高，選擇SUV級別更高，認為SUV比轎車更有品味、有面子，更能顯示實力。中國SUV研究報告第62頁不一樣級別下各檔次細分市場用戶因為收入差距，存在很多共性差異高檔低級人群特征購置特征使用特征滿意度中等檔次越高收入越高；檔次越高女性用戶百分比越高；檔次越高學歷越高；檔次越高居住在城市中心百分比越高；檔次越高用戶中個體戶百分比越低；…低級用戶普遍最重視價格，中等用戶普遍最重視質量，高檔用戶普遍最重視品牌；檔次越高再購百分比越高；檔次越高購車時第二選擇車型越集中于SUV…檔次越高純家用百分比越低；檔次越高使用費用越高、油耗水平越高；檔次越高在工作日接送客戶百分比越高，檔次越低在工作日送貨百分比越高…檔次越高滿意度越高；高檔次對油耗普遍不滿意，低級次對動力普遍不滿意；…中國SUV研究報告第63頁

高↑社會階層↓低傳統(tǒng)←價值觀→當代小型SUV不一樣檔次人群組成差異（每一顏色加總為100%）低端N=43中端32小型：低端用戶社會階層偏低且價值觀偏傳統(tǒng)，中端用戶社會階層更高且價值觀顯著當代。數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第64頁小型SUV不一樣檔次用戶人群特征N=754332性別年紀收入學歷職業(yè)興趣N=74N=42N=32N=754332N=754332N=754332N=663630小型中端顯著集中于80后，收入更高、學歷更高、管理人員百分比更高，興趣一群人一起玩。數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第65頁小型SUV不一樣檔次用戶購置特征小型SUV不一樣檔次用戶使用特征購置情形第二選擇車型小型小型低端小型中端外觀造型(61.3%)質量(55.8%)外觀造型(71.9%)質量(57.3%)外觀造型(53.5%)質量(59.4%)價格(46.7%)價格(51.2%)廠商/品牌形象(59.4%)安全性(46.7%)安全性(46.5%)安全性(46.9%)前排空間(34.7%)油耗(39.5%)價格(40.6%)N=75N=43N=32購車重視原因(Top5)小型小型低端小型中端內部寬大，愈加舒適(60.0%)同總體(60.5%)同總體(59.4%)視野愈加好(54.7%)同總體(51.2%)同總體(59.4%)愈加適合休閑旅游(40.0%)同總體(34.9%)同總體(46.9%)座椅更高，乘坐舒適(30.7%)同總體(32.6%)經(jīng)過性(越野性能)好(31.3%)經(jīng)過性(越野性能)好(26.7%)同總體(23.3%)座椅更高，乘坐舒適(28.1%)N=75N=43N=32選擇SUV原因(Top5)小型小型低端小型中端平坦路面1.071.021.13凹凸不平鋪裝路面3.053.212.84泥路/土路3.683.673.69起伏山路4.204.334.03建筑工地4.554.534.56N754332不一樣道路情況使用頻率用途城市/郊區(qū)使用傾向N=754332N=663531N=754332N=754332小型中端再購百分比顯著更高，尤其重視外觀和品牌，對價格敏感度低，面對爛路和跑山路概率略高。數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》中國SUV研究報告第66頁

高↑社會階層↓低傳統(tǒng)←價值觀→當代低端N=127中端461高端65（每一顏色加總為100%）數(shù)據(jù)起源：國家信息中心《SUV市場研究》緊湊型SUV不一樣檔次人群組成差異緊湊型：社會階層與價值觀均處于中等用戶百分比較高，但低端有較大百分比社會階層更低，高端更集中于高社會階層和當代價值觀人群中國SUV研究報告第67頁緊湊型SUV不一樣檔次用戶購置特征緊湊型SUV不一樣檔次用戶使用特征購置情形第二選擇車型緊湊型緊湊型低端緊湊型中端緊湊型高端質量(57.3%)外觀造型(60.6%)質量(58.6%)質量(73.8%)外觀造型(56.4%)價格(59.1%)外觀造型(54.9%)廠商/品牌形象(72.3%)安全性(50.1%)質量(44.1%)安全性(50.5%)安全性(66.2%)價格(43.2%)油耗(41.7%)操控性能(40.8%)外觀造型(58.5%)廠商/品牌形象(40.4%)安全性(40.2%)廠商/品牌形象(40.8%)操控性能(43.1%)N=653N=127N=461N=65購車重視原因(Top5)緊湊型緊湊型低端緊湊型中端緊湊型高端視野愈加好(63.7%)同總體(65.4%)同總體(64.2%)同總體(56.9%)內部寬大，愈加舒適(50.4%)同總體(48.0%)同總體(50.8%)內部寬大，愈加舒適(52.3%)經(jīng)過性(越野性能)好(42.7%)同總體(40.2%)同總體(43.6%)同