2023-2023年中國(guó)咖啡行業(yè)分析報(bào)告

2024-2024年中國(guó)咖啡行業(yè)分析報(bào)告2024中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)格局與進(jìn)展前景分析中國(guó)咖啡消費(fèi)年增長(zhǎng)率在27%左右

近年來(lái)，以連咖啡、瑞幸咖啡為代表的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)咖啡橫空出世，如同鯰魚(yú)，擾動(dòng)千億咖啡市場(chǎng)。一方面資本強(qiáng)勢(shì)介入，以互聯(lián)網(wǎng)打法轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)咖啡行業(yè)的套路;另一方面，以星巴克、Costa為代表的全球咖啡巨頭被迫求變，增加互聯(lián)網(wǎng)基因。而加拿大、日本等“國(guó)民咖啡”紛紛搶灘中國(guó)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)內(nèi)咖啡行業(yè)原有的市場(chǎng)格局被悄然打破。本文分析了2024中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)格局，并對(duì)行業(yè)進(jìn)展前景進(jìn)行了預(yù)判。

行業(yè)總體市場(chǎng)格局：外資品牌在細(xì)分市場(chǎng)仍占主導(dǎo)地位

從我國(guó)咖啡行業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，速溶咖啡霸占中國(guó)咖啡市場(chǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，速溶咖啡市場(chǎng)占比高達(dá)71.8%；其次為現(xiàn)磨咖啡，市場(chǎng)占比為18.1%，其后為即飲咖啡，市場(chǎng)占比為10.1%。

在速溶咖啡領(lǐng)域，外資品牌的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在中低端細(xì)分市場(chǎng)上處于壟斷地位，雀巢、麥斯威爾等咖啡巨頭市場(chǎng)份額超過(guò)80%。在現(xiàn)磨咖啡領(lǐng)域，外資品牌的進(jìn)口產(chǎn)品仍舊主宰這高端細(xì)分市場(chǎng)。在咖啡連鎖領(lǐng)域，以上島咖啡為代表的本土咖啡企業(yè)憑借其先入優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)在占據(jù)了可觀的市場(chǎng)份額。以星巴克為代表的外資品牌依靠其品牌形象和差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略后來(lái)居上，在“一線城市”和“意式咖啡”這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。

行業(yè)格局變化一：“互聯(lián)網(wǎng)咖啡”攪局，千億市場(chǎng)洗牌在即

近年來(lái)，以連咖啡、瑞幸咖啡為代表的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)咖啡橫空出世，如同鯰魚(yú)，擾動(dòng)千億咖啡市場(chǎng)。一方面資本強(qiáng)勢(shì)介入，以互聯(lián)網(wǎng)打法轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)咖啡行業(yè)的套路;另一方面，以星巴克、Costa為代表的全球咖啡巨頭被迫求變，增加互聯(lián)網(wǎng)基因。

而加拿大、日本等“國(guó)民咖啡”紛紛搶灘中國(guó)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)內(nèi)咖啡行業(yè)原有的市場(chǎng)格局被悄然打破。

中國(guó)咖啡市場(chǎng)正處于高速進(jìn)展的階段，這吸引了大量資本入局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)咖啡創(chuàng)業(yè)公司近年來(lái)，融資近40億人民幣，背后涉及VC/PE約30家。2024年上半年，數(shù)家主打咖啡外賣、無(wú)人咖啡機(jī)的本土項(xiàng)目獲得投資，包括連咖啡1.58億元B+輪融資，友飲咖啡1億元A輪融資等，瑞幸咖啡更是在7月以2億美元的A輪融資成為中國(guó)咖啡市場(chǎng)首個(gè)估值超過(guò)10億美元的“獨(dú)角獸”公司。

行業(yè)格局變化二：國(guó)際咖啡巨頭也紛紛涌入中國(guó)市場(chǎng)

與此同時(shí)，國(guó)際咖啡巨頭也紛紛涌入中國(guó)市場(chǎng)。2024年2月26日，被稱為加拿大國(guó)民咖啡品牌的TimHortons全球第4850家店，即中國(guó)首店將落戶上海。

2024年7月底，日本國(guó)民咖啡品牌Doutor也剛在上海開(kāi)出中國(guó)首店。除了這些國(guó)民咖啡的搶灘，國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)上原來(lái)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者全家、麥當(dāng)勞等餐飲便利店也紛紛加大自己的咖啡產(chǎn)品投入，湃客咖啡、麥咖啡加大了市場(chǎng)傳播聲量并開(kāi)打價(jià)格戰(zhàn)。

行業(yè)進(jìn)展前景：中國(guó)咖啡消費(fèi)年增長(zhǎng)率在27%左右

中國(guó)是世界上最大的咖啡新興消費(fèi)國(guó)之一，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，人民生活水平日益增高，生活品位不斷提升，同時(shí)也具備了咖啡消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)力量，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于咖啡的需求，從近5年咖啡消耗量變化也可以得到正面印證。與美國(guó)、韓國(guó)、日本這樣的咖啡消耗大國(guó)相比，中國(guó)咖啡消耗量年平均增長(zhǎng)率達(dá)到27.01%，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)咖啡的需求遠(yuǎn)沒(méi)到飽和的階段。

中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模不斷攀升，估計(jì)2024年將達(dá)3000億元；其中現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)份額占比為18.0%，遠(yuǎn)低于全球平均水平87.0%，現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)具有較大的進(jìn)展?jié)摿?。從消費(fèi)者方面看，70.8%咖啡館消費(fèi)者是女性，61.0%咖啡館消費(fèi)者年齡位于26到35歲之間，且集中分布在粵廣滬地區(qū)。

隨著公眾飲食觀念的轉(zhuǎn)變，中國(guó)咖啡市場(chǎng)正在進(jìn)入一個(gè)高速進(jìn)展的階段。數(shù)據(jù)顯示，估計(jì)2024年中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3000億元。現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)僅占整個(gè)中國(guó)咖啡市場(chǎng)的18.0%，具有較大的進(jìn)展?jié)摿ΑＰ铝闶劭Х仁艿劫Y本市場(chǎng)的關(guān)注。從消費(fèi)者角度看，70.8%的咖啡館消費(fèi)者是女性，61.0%咖啡館消費(fèi)者年齡位于26到35歲之間。消費(fèi)者更多地關(guān)注咖啡館、精品咖啡等與咖啡相關(guān)話題。

Withthechangeofpublicdietaryconcept,theChinesecoffeemarketisenteringastageofrapiddevelopment.AsthedataofiiMediaResearchshowed,China'scoffeemarketisexpectedtoreach300billionyuanby2024.Thefreshgroundcoffeemarketonlyaccountsfor18.0%ofthetotalcoffeemarketinChina,whichhasgreatpotentialfordevelopment.Newretailcoffeehasattractedtheattentionofthecapitalmarket.Fromtheconsumer'spointofview,70.8%ofcoffeeshopconsumersarewomen,and61.0%ofcoffeeshopconsumersarebetween26and35yearsold.Consumerspaymoreattentiontocoffeerelatedtopicssuchascafes,finecoffeeandsoon.("iiMediaReport|2024-2024ChineseCoffeeIndustryBusinessModelandUserPortraitAnalysisReport"fullHDPDFversionhas42pages,clickthedownloadbuttonatthebottomofthearticletodownloadthereport.)

以下為報(bào)告節(jié)選內(nèi)容：

咖啡產(chǎn)業(yè)基本概念及分類

中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)進(jìn)展歷程

咖啡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模不斷攀升，2024年估計(jì)將達(dá)3000億元

速溶咖啡占中國(guó)咖啡市場(chǎng)份額超七成

中國(guó)咖啡市場(chǎng)增量依靠現(xiàn)磨咖啡

從咖啡飲用結(jié)構(gòu)上看，中國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)份額占比為18.0%，而全球范圍內(nèi)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)份額占比為87.0%。在咖啡品類的選擇上，口味、香味都更好

的現(xiàn)磨咖啡符合消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，中國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)份額將會(huì)提升，咖啡市場(chǎng)增量需要依靠現(xiàn)磨咖啡。

新零售咖啡受資本關(guān)注

2024年在資本的加持下，新零售咖啡成為咖啡市場(chǎng)中不行忽視的一股力氣。此模式持續(xù)受到資本關(guān)注，目前市場(chǎng)上主要以瑞幸咖啡和連咖啡為主。

咖啡保持較高的網(wǎng)絡(luò)熱度

艾媒大數(shù)據(jù)商情輿情監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)測(cè)顯示，“咖啡”始終保持較高的網(wǎng)絡(luò)熱度。

咖啡網(wǎng)絡(luò)輿論偏正向

80后女性是中國(guó)咖啡館的主要消費(fèi)者

2024年粵京滬“咖啡”輿論熱度指數(shù)最高

星巴克運(yùn)營(yíng)模式透析

星巴克中國(guó)