網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書

8月13日中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)企業(yè)

海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目提議書匯報(bào)會網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第1頁目錄項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo)對網(wǎng)通項(xiàng)目理解項(xiàng)目工作方法與方法論（張海蒙）NTT案例精選項(xiàng)目組織架構(gòu)與工作計(jì)劃為何選擇畢馬威管理咨詢（DavidFrey)問答2網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第2頁我們?nèi)蚣爱?dāng)?shù)鼗?xiàng)目團(tuán)體團(tuán)體組員主要相關(guān)經(jīng)驗(yàn)主要客戶黃輝博士,上海高級副總裁大中國區(qū)總裁超出國際商務(wù)和咨詢經(jīng)驗(yàn)，曾在HoechstCo.以及普華永道等著名咨詢企業(yè)工作主要工作領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)組織與業(yè)務(wù)流程革新、戰(zhàn)略運(yùn)行和供給鏈管理NTTNECSONYDavidFrey,香港董事總經(jīng)理北亞通訊媒體部主管超出通訊行業(yè)和國際金融方面咨詢及行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)主要工作領(lǐng)域?yàn)闃I(yè)務(wù)戰(zhàn)略、OSS以及政府管制等BellSouthVerizonAT&T中國移動中國電信許安特,北京大中華區(qū)通訊媒體部董事中國網(wǎng)通項(xiàng)目總責(zé)任人超出電信行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，包含六年中國電信、五年AT&T以及Level3、360網(wǎng)絡(luò)企業(yè)等跨國電信企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)主要工作領(lǐng)域?yàn)殡娦艠I(yè)務(wù)戰(zhàn)略和運(yùn)行、客戶關(guān)系管理、系統(tǒng)集成以及政府管制等中國電信中國移動中國網(wǎng)通中國鐵通朱農(nóng)飛

上海戰(zhàn)略咨詢部董事多年戰(zhàn)略和咨詢行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)主要工作領(lǐng)域?yàn)闃I(yè)務(wù)戰(zhàn)略、IT戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)流程重組、營銷戰(zhàn)略和市場分析等四通海南航空一汽中外運(yùn)等3網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第3頁團(tuán)體組員主要相關(guān)經(jīng)驗(yàn)主要客戶C.D.LIANG香港高級經(jīng)理通訊與媒體部他曾負(fù)責(zé)和參加了大量咨詢業(yè)務(wù)，包含經(jīng)營管理戰(zhàn)略：市場可行性研究、IT項(xiàng)目管理、IT戰(zhàn)略、商業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)模型構(gòu)建和業(yè)務(wù)重組。TelecomMalaysiaWorldPhoneHutchiso/TTelecom/OrangeTelecomAsia張海蒙上海經(jīng)理戰(zhàn)略部擁有6年戰(zhàn)略和企業(yè)轉(zhuǎn)型咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)主要為大型國有企業(yè)提供集團(tuán)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)拓展戰(zhàn)略、市場分析、組織轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)流程重整服務(wù)還為跨國企業(yè)提供市場進(jìn)入策略、營銷策略咨詢服務(wù)廣東移動中國外運(yùn)集團(tuán)海南航空首都機(jī)場/三九醫(yī)藥趙立威，北京經(jīng)理通訊媒體部擁有技術(shù)實(shí)施，系統(tǒng)集成及運(yùn)行咨詢經(jīng)驗(yàn)主要為電信運(yùn)行商提供客戶服務(wù)，呼叫中心，CRM等項(xiàng)目標(biāo)規(guī)劃，實(shí)施和管理服務(wù)曾經(jīng)服務(wù)過企業(yè)有AT&T,IBM中國聯(lián)通中國鐵通日本電信、KDD中國移動李勝峰博士

北京高級顧問通訊與媒體部他從事國內(nèi)國際電信行業(yè)五年，并擁有金融與信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)工作經(jīng)驗(yàn)。戰(zhàn)略規(guī)劃、流程重組、供給鏈管理、IT戰(zhàn)略及實(shí)施等領(lǐng)域含有豐富咨詢經(jīng)驗(yàn)。中國電信我們?nèi)蚧?xiàng)目團(tuán)體（續(xù)）我們鄭重承諾，希望同中國網(wǎng)通集團(tuán)企業(yè)建立戰(zhàn)略和長久合作關(guān)系4網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第4頁人員資歷介紹十年以上行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)國際通信企業(yè)固網(wǎng)項(xiàng)目團(tuán)體主要組員戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗(yàn)及專長亞洲通信企業(yè)DavidFrey董事總經(jīng)理朱農(nóng)飛董事C.D.Liang高級經(jīng)理許安特董事

漢字黃輝大中華區(qū)總裁兼全球高級副總裁張海蒙經(jīng)理項(xiàng)目團(tuán)體經(jīng)理，高級顧問和分析員趙立威經(jīng)理5網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第5頁內(nèi)容項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo)對網(wǎng)通項(xiàng)目理解項(xiàng)目工作方法與方法論項(xiàng)目組織架構(gòu)與工作計(jì)劃為何選擇畢馬威管理咨詢問答

6網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第6頁中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)（以下簡稱中國網(wǎng)通）具備了開展了一系列語音和數(shù)據(jù)通信服務(wù)能力在中國電信分拆方案使得中國網(wǎng)通沒有得到中國電信原來海外分支機(jī)構(gòu)中國網(wǎng)通需要尋找本土市場以外收入起源以充實(shí)盈利能力最好國際通信業(yè)務(wù)中國網(wǎng)通擁有中國通信行業(yè)最為國際化管理團(tuán)體，在管理技能上具備了進(jìn)軍國際市場基礎(chǔ)中國網(wǎng)通當(dāng)前還沒有確定國際拓展策略

中國網(wǎng)通立志成為一個全球性、

能夠提供全部通信服務(wù)電信運(yùn)行商資料起源：中國網(wǎng)通，畢馬威管理咨詢分析中國網(wǎng)通需要在今年年底之前制訂一個正式且可實(shí)施國際拓展方案7網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第7頁為了在兩個月之內(nèi)能夠形成一個有效市場拓展戰(zhàn)略

中國網(wǎng)通提出了以下主要問題Source:KPMGConsultingResearch中國網(wǎng)通海外業(yè)務(wù)拓展三到五年戰(zhàn)略目標(biāo)是什么？我們怎樣量化這個目標(biāo)？在既定目標(biāo)下，同時考慮現(xiàn)有能力及能力發(fā)展提升，中國網(wǎng)通應(yīng)該以什么樣次序?qū)嵤┠男?zhàn)略方案？中國網(wǎng)通應(yīng)該怎樣實(shí)施這些戰(zhàn)略方案，比如，中國網(wǎng)通要取得成功，需要具備什么樣組織架構(gòu)、能力與資源，需要采取哪些關(guān)鍵行動步驟？這將對中國網(wǎng)通財(cái)務(wù)情況帶來什么潛在影響？8網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第8頁目錄項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo)對網(wǎng)通項(xiàng)目標(biāo)了解全球電信市場動態(tài)中國電信市場動態(tài)中國網(wǎng)通全球化動力項(xiàng)目工作方法與方法論項(xiàng)目組織架構(gòu)與工作計(jì)劃為何選擇畢馬威管理咨詢問答9網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第9頁關(guān)鍵問題:二十一世紀(jì)電信企業(yè)將會面臨什么？管制方面: 政府管制不停放開但卻只有少數(shù)幾家大電 信企業(yè)能良好生存市場格局細(xì)分市場方面: 商業(yè)客戶和/或居民客戶

地理覆蓋方面: 全球化加劇,或者競爭性區(qū)域運(yùn)行商技術(shù)方面: 整合分組交換語音/數(shù)據(jù)接入方面: GSM/Cable/Satellite/LMDS/MMDS/等業(yè)務(wù)模式方面: 批發(fā)還是零售或轉(zhuǎn)售價值擴(kuò)展方面: 整合平臺

這些都是能夠選擇…真是這么么?10網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第10頁電信行業(yè)內(nèi)活動加劇正說明了

它已經(jīng)準(zhǔn)備開始迎接綜合業(yè)務(wù)時代通信行業(yè)展現(xiàn)了向GildedCage模式轉(zhuǎn)變趨勢，也就是只有少數(shù)幾家大型供給商提供范圍廣泛增值服務(wù)對維護(hù)客戶關(guān)系不停關(guān)注，促使通信供給商不停提供全方面、集中服務(wù)平臺服務(wù)發(fā)展空間能夠深入整合在更廣泛電信服務(wù)中，這將令含有統(tǒng)治地位網(wǎng)絡(luò)外包商取得更多目標(biāo)市場。大多數(shù)通信供給商在數(shù)據(jù)中心上不停投資，這些都顯示了電信和網(wǎng)絡(luò)外包服務(wù)整合趨勢。通信行業(yè)年預(yù)測形勢行業(yè)特征行業(yè)范圍廣泛狹窄分散集中ParadiseLostGildedCageWarsofAttrition許多小型競爭者；價格競爭，商品化無數(shù)企業(yè)，集中服務(wù)大量需求；捆綁式處理方案少數(shù)超大型集中服務(wù)供給商；對增值服務(wù)需求高漲少數(shù)提供全方面服務(wù)電信商激烈競爭；集中于縮減成本1“電信業(yè)未來”,畢馬威市場分析GoldRush11網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第11頁營運(yùn)支持業(yè)務(wù)模式將會發(fā)生改變…傳統(tǒng)電信企業(yè)未來電信企業(yè)堅(jiān)持一個技術(shù)不受限于任何技術(shù)，反應(yīng)靈敏銷售更多一樣產(chǎn)品銷售新產(chǎn)品，少許銷售自己完成全部工作進(jìn)行優(yōu)勢工作，利用其它企業(yè)服務(wù)擴(kuò)大創(chuàng)造創(chuàng)造建立在創(chuàng)造創(chuàng)造之上先發(fā)展當(dāng)?shù)厥袌?，然后進(jìn)入全球市場全球化，并促進(jìn)和提升當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)靈活平臺業(yè)務(wù)革新商業(yè)網(wǎng)絡(luò)企業(yè)投機(jī)快速全球化變革過程12網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第12頁自從世通企業(yè)破產(chǎn)之后，全球電信業(yè)較之以往來說可

謂損失慘重-電信行業(yè)股價瓦解-Source:www.S注：全部股指以年12月平均價格為基準(zhǔn)。13網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第13頁

整個行業(yè)正在面臨不停蔓延動蕩威脅，每一名首席執(zhí)行

官工作進(jìn)程表也所以不得不進(jìn)行改變CEO工作表CEOAgenda之后CEO工作表CEOAgenda-改變優(yōu)先次序-Source:KPMGConsultingAnalysis水平整合垂直整合國際化擴(kuò)張更新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施取得基于在下一代網(wǎng)絡(luò)之上，提供新服務(wù)許可證重新評定原有戰(zhàn)略、大規(guī)模削減資本項(xiàng)目資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理化、分剝不良或無關(guān)業(yè)務(wù)，改進(jìn)現(xiàn)金流縮減成本改進(jìn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，重新審核財(cái)務(wù)創(chuàng)新方案14網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第14頁目錄項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo)對網(wǎng)通項(xiàng)目標(biāo)了解全球電信市場動態(tài)中國電信市場動態(tài)中國網(wǎng)通全球化動力項(xiàng)目工作方法與方法論項(xiàng)目團(tuán)體與工作計(jì)劃為何選擇畢馬威管理咨詢問答15網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第15頁自1994年以來，中國電信企業(yè)正在經(jīng)歷根本改變19941997199819991994年6月聯(lián)通取得營業(yè)執(zhí)照1998年3月MPT與MEI合并成為MII1999年5月中國網(wǎng)通成立6月聯(lián)通上市11月吉通IPO失敗1月鐵通取得營業(yè)執(zhí)照5月中國電信集團(tuán)與中國移動（CMCC）正式成立1999年7月中國電信移動與衛(wèi)星業(yè)務(wù)分離出來1997年10月中國電信（香港）成功IPO，同時CMHK掛牌上市10月宣告中國電信分拆5月新中國電信和新中國網(wǎng)通掛牌16網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第16頁中國電信中國聯(lián)通中國移動中國網(wǎng)通中國吉通中國鐵通市話長途移動因特網(wǎng)國際通訊IP電話衛(wèi)星通訊然而，中國網(wǎng)通（舊）在最終一輪重組之

前只能在有限領(lǐng)域提供服務(wù)資料起源：BDA17網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第17頁中國電信中國聯(lián)通中國移動中國網(wǎng)通中國鐵通市話長途移動因特網(wǎng)國際通訊IP電話衛(wèi)星通訊以前所取得營業(yè)執(zhí)照經(jīng)過重組取得營業(yè)執(zhí)照重組使中國網(wǎng)通成為一個能夠經(jīng)營全方面業(yè)務(wù)電信運(yùn)行商，并

成為中國電信、中國聯(lián)通在市話與長話領(lǐng)域內(nèi)最強(qiáng)大競爭對手資料起源：BDA?18網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第18頁固網(wǎng)運(yùn)行商新管理團(tuán)體新戰(zhàn)略在彼此領(lǐng)域內(nèi)競爭？寬帶/數(shù)據(jù)通信–怎樣帶動增加？小靈通–從這里到哪里？中國移動管理成長以維持利潤在GPRS上取得成功中國聯(lián)通CDMA:能夠成為拯救聯(lián)通業(yè)務(wù)契機(jī)嗎？GSM:需要升級到GPRS還是將GSM業(yè)務(wù)剝離？重組以后中國電信運(yùn)行商各自面臨新戰(zhàn)略問題國內(nèi)電信市場新競爭態(tài)勢19網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第19頁任何一個運(yùn)行商新戰(zhàn)略都必須結(jié)合市場需求及國家利益

國家利益

降低價格

推進(jìn)滲透

企業(yè)信息化

防止“數(shù)字分裂”

宣傳“西部大開發(fā)”

勉勵地方供給商

-比如，CDMA企業(yè)利益

防止價格侵蝕維持利潤投資回報(bào)股東回報(bào)有權(quán)使用資本利益驅(qū)動力:企業(yè)利益與國家利益20網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第20頁199019941998國家利益與企業(yè)利益國家利益企業(yè)利益國家利益企業(yè)利益聯(lián)通、吉通成立MII成立滲透中國移動（香港）上市聯(lián)通上市1997WTO互聯(lián)互通將是國際業(yè)務(wù)拓展主要內(nèi)容之一伴隨管制越來越松，電信企業(yè)利益越來越獨(dú)立于國家利益之外，

而電信企業(yè)之間互聯(lián)互通變得越來越主要。21網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第21頁19999月，網(wǎng)絡(luò)第一階段在17個城市完成鋪設(shè)12月，在上海創(chuàng)辦了一個互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）1999年5月中國網(wǎng)通成立1999年12月，IP電話服務(wù)開通2月，中國網(wǎng)通將其12%資產(chǎn)約3.25億分配給三個大投資者11月，宣告中國電信北方省份、吉通以及網(wǎng)通合并，成立新網(wǎng)通Source:ChinaNetcom5月，中國網(wǎng)通與原有中國電信北方十個省份及吉通正式合并自1999年成立以來，中國網(wǎng)通已經(jīng)經(jīng)歷了巨大成長，最近與

中國電信北方省份以及吉通合并，為企業(yè)帶來了更大機(jī)遇新網(wǎng)通面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)22網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第22頁重組后568億收入轉(zhuǎn)移到新網(wǎng)通帳下RMB:十億重組后，6760萬用戶轉(zhuǎn)移到新網(wǎng)通人數(shù):百萬合并使中國網(wǎng)通擁有相當(dāng)客觀用戶基礎(chǔ)及巨大收入資料起源：BDA中國網(wǎng)通怎樣利用重組取得優(yōu)勢深入發(fā)展？23網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第23頁目錄項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo)對網(wǎng)通項(xiàng)目標(biāo)了解全球電信市場動態(tài)中國電信市場動態(tài)中國網(wǎng)通全球化動力項(xiàng)目工作方法與方法論項(xiàng)目團(tuán)體與工作計(jì)劃為何選擇畢馬威管理咨詢附錄A–商務(wù)條款與報(bào)價附錄B–項(xiàng)目團(tuán)體簡歷24網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第24頁中國網(wǎng)通久遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)力爭用3-5年時間，將中國網(wǎng)通集團(tuán)建設(shè)成為含有國際綜合競爭力世界一流通信運(yùn)行企業(yè)集團(tuán)。 ——奚國華加入WTO新當(dāng)?shù)睾蛧H競爭者成為世界領(lǐng)先通信服務(wù)企業(yè)之一；進(jìn)行以客戶為中心和業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向外向型業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；改進(jìn)運(yùn)行效率和提升服務(wù)質(zhì)量水平；滿足未來管理和技術(shù)創(chuàng)新需求；建立和整合網(wǎng)絡(luò)平臺及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)推出新產(chǎn)品和服務(wù)并提供相關(guān)運(yùn)維支撐市場重組競爭需求25網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第25頁因特網(wǎng)主干網(wǎng)傳輸，各種業(yè)務(wù)集成，因特網(wǎng)接入；寬帶居民用戶接入；IP電話；開啟軟交換計(jì)劃。因特網(wǎng)寬帶接入（包含LMDS）；城域網(wǎng)和無線通信網(wǎng);拓展長途骨干網(wǎng)服務(wù)；可能作為國際運(yùn)行商運(yùn)行商；開始移動服務(wù)。采取新技術(shù)；開發(fā)新一代網(wǎng)絡(luò)；移動服務(wù)；高端服務(wù)應(yīng)用；促進(jìn)更多國際合作寬帶移動執(zhí)照Source:BDA國際擴(kuò)張也是中國網(wǎng)通長久戰(zhàn)略主要組成部分地理區(qū)域及業(yè)務(wù)范圍增加-中國網(wǎng)通總體戰(zhàn)略-26網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第26頁總之，國際電信巨頭困境為網(wǎng)通進(jìn)軍國際新市場帶

來了巨大機(jī)會中國網(wǎng)通首先要從現(xiàn)有客戶海外業(yè)務(wù)著手，開發(fā)中國跨國企業(yè)需求，從而建立全球化服務(wù)能力中國網(wǎng)通需要在盈利性和產(chǎn)出率高領(lǐng)域進(jìn)行投資，不能重國外電信企業(yè)蹈過分投資覆轍影響較大全球電信市場股票震動可能使新進(jìn)入者（如中國網(wǎng)通）更輕易識別有潛在機(jī)會細(xì)分市場www.ZQZL.cn中國最大資料庫下載

全球電信巨頭投資支出降低將供求曲線從主要國際市場轉(zhuǎn)移到更為有利可圖國家和地域（如亞洲）電信運(yùn)行商資產(chǎn)市值降低意味著經(jīng)過吞并或收購方式進(jìn)入國際市場將會需要比以前較少資金Source:KPMGConsultingAnalysis27網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第27頁…而且國內(nèi)電信市場猛烈變動愈加增強(qiáng)了中國網(wǎng)通

市場擴(kuò)張動力中國網(wǎng)通需要規(guī)劃一個清楚、可實(shí)施全球化發(fā)展戰(zhàn)略以抓住機(jī)會預(yù)防威脅從地方市場到全球擴(kuò)張解除管制吞并與收購世界貿(mào)易組織行業(yè)管制解除無疑是為了促進(jìn)競爭作為中國兩大固網(wǎng)運(yùn)行商之一，中國網(wǎng)通能夠在中國電信區(qū)域內(nèi)競爭，不過更加好策略是利用其寬帶/數(shù)據(jù)通信優(yōu)勢經(jīng)過在新市場取得增加而展開競爭新中國網(wǎng)通是分拆最大受益者基于年收入數(shù)據(jù)，中國網(wǎng)通成為中國第三大運(yùn)行商得到提供固網(wǎng)服務(wù)授權(quán)成為最大兩個長途骨干網(wǎng)服務(wù)提供商之一作為WTO組員國，我們能夠在全球范圍內(nèi)開拓電信市場空間依據(jù)WTO相關(guān)協(xié)議，我們電信市場也要向其它國家競爭者開放，因而僅僅作為一個地方性電信運(yùn)行商是不夠28網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第28頁網(wǎng)通國際拓展戰(zhàn)略不但需要設(shè)定方向，還需要設(shè)定執(zhí)行指南網(wǎng)通國際拓展戰(zhàn)略戰(zhàn)略方向執(zhí)行指南到哪里去提供什么賣給誰目標(biāo)地理市場業(yè)務(wù)模式目標(biāo)細(xì)分市場價值包與誰合作商業(yè)網(wǎng)絡(luò)采取什么行動步驟要實(shí)施項(xiàng)目怎樣管理當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)企業(yè)治理及績效指標(biāo)業(yè)務(wù)藍(lán)圖能賺多少投入產(chǎn)出分析必須要制訂一個可實(shí)施國際拓展戰(zhàn)略29網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第29頁國際拓展戰(zhàn)略第一個維度就是“設(shè)定方向”-戰(zhàn)略維度A:設(shè)定方向--市場吸引力-市場規(guī)模成長利潤競爭進(jìn)入障礙ABCDE1234MMMM地理市場產(chǎn)品-網(wǎng)通關(guān)鍵成功要素圖示--目標(biāo)地理市場市場機(jī)會-需要主要性服務(wù)滿意水平-戰(zhàn)略維度B:執(zhí)行指南-品牌分銷應(yīng)用整合范圍網(wǎng)絡(luò)設(shè)備聯(lián)盟網(wǎng)通合資或購并-聯(lián)盟/購并計(jì)劃--投入產(chǎn)出分析-0203040506CAPEX運(yùn)行現(xiàn)金流30網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第30頁第二維度——戰(zhàn)略“執(zhí)行指南”一樣主要-戰(zhàn)略維度B:執(zhí)行指南--戰(zhàn)略維度A:設(shè)定方向-逐條說明并篩選戰(zhàn)略目標(biāo)和行動提議未來海外業(yè)務(wù)單位組織管理機(jī)構(gòu)和績效考評標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)里程碑，審核項(xiàng)目進(jìn)展情況參考行業(yè)最正確實(shí)踐，和行業(yè)、當(dāng)?shù)厥袌錾项I(lǐng)先企業(yè)比較關(guān)鍵流程提議網(wǎng)通海外業(yè)務(wù)單位未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖參考案例分析，制訂組織設(shè)計(jì)和績效考評標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)31網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第31頁總而言之，畢馬威管理咨詢提議本項(xiàng)目范圍地理上市場：審閱全球電信行業(yè)發(fā)展趨勢，重點(diǎn)調(diào)查美國、日本、澳大利亞和歐洲（英國、法國和德國）市場情況。市場分析將會包含：市場規(guī)模、競爭情況、客戶群和市場環(huán)境（管制、技術(shù)、宏觀經(jīng)濟(jì)。）行業(yè)分類：圍繞中國網(wǎng)通現(xiàn)有產(chǎn)品和營業(yè)執(zhí)照，組織行業(yè)類別研究，包含當(dāng)?shù)?長途語言電話服務(wù)，ISP（互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入），國際通信，IP語音服務(wù)，衛(wèi)星通信；預(yù)測未來產(chǎn)品情況，比如對移動通信重視將降低。預(yù)期交付品包含：中期匯報(bào)：市場分析、內(nèi)部業(yè)務(wù)能力評定、戰(zhàn)略選擇方案、每個選擇方案定性和財(cái)務(wù)評定終期匯報(bào)：3-5年國際戰(zhàn)略整體目標(biāo)，不一樣時間目標(biāo)市場/產(chǎn)品/客戶/聯(lián)盟，未來5年現(xiàn)金流預(yù)測，3-5年業(yè)務(wù)發(fā)展圖，海外業(yè)務(wù)單位組織/管理結(jié)構(gòu)和績效考評標(biāo)準(zhǔn)，中國網(wǎng)通國際營運(yùn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程支持結(jié)論和提議方案工作文檔、調(diào)研文件和定量分析模型-項(xiàng)目范圍-32網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第32頁目錄項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo)對網(wǎng)通項(xiàng)目理解項(xiàng)目工作方法與方法論項(xiàng)目組織架構(gòu)與工作計(jì)劃為什么選擇畢馬威管理咨詢問答33網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第33頁利用畢馬威管理咨詢工具及經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國網(wǎng)通高級管理層專長與智慧

我們能夠幫助中國網(wǎng)通形成一個可靠、基于事實(shí)、內(nèi)容詳實(shí)國際拓戰(zhàn)略各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123451.1電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽1.2目標(biāo)國家市場分析1.3中國網(wǎng)通能力評定2.1產(chǎn)生可能國際業(yè)務(wù)發(fā)展方案2.2定性分析方案優(yōu)劣2.3各方案投入產(chǎn)出及風(fēng)險分析4.1總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定4.2各階段地域市場選擇說明4.3各階段產(chǎn)品說明4.4各階段目標(biāo)客戶群體及向其提供價值訴求4.5各階段聯(lián)盟、合作、吞并及收購說明4.6投入產(chǎn)出分析5.1未來1年階段性目標(biāo)及行動計(jì)劃5.2未來5年行動重點(diǎn)5.3海外業(yè)務(wù)管理架構(gòu)3.1高級管理層決議會議3.2戰(zhàn)略方案最終選擇以下分析步驟除尤其指明數(shù)據(jù)起源皆來自于二手資料如行業(yè)分析匯報(bào)、年鑒等，限于項(xiàng)目時間和預(yù)算，畢馬威管理咨詢無法在各個目標(biāo)市場進(jìn)行第一手調(diào)研我們工作方法與方法論34網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第34頁項(xiàng)目工作之初，項(xiàng)目團(tuán)體首先會進(jìn)行市場評定，以求

取得對全球電信行業(yè)深入了解1.1.1 電信技術(shù)發(fā)展趨勢分析畢馬威管理咨詢知識庫二手資料研究1.1.2 電信行業(yè)管制趨勢分析行業(yè)教授深度訪談二手資料研究1.1.3 用戶需求趨勢分析評分二手資料研究1.1.4 全球電信業(yè)關(guān)鍵成功原因分析研討會基準(zhǔn)比較步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果電信技術(shù)發(fā)展趨勢電信行業(yè)管制趨勢客戶需求趨勢全球電信業(yè)關(guān)鍵成功原因及案例分析各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123451.1電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽1.2目標(biāo)國家市場分析1.3中國網(wǎng)通能力評定35網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第35頁而且項(xiàng)目團(tuán)體還會對重點(diǎn)區(qū)域市場市場規(guī)模、競爭

情況、管制障礙及用戶行為進(jìn)行研究1.2.1 市場規(guī)模分析行業(yè)匯報(bào)1.2.2 競爭分析畢馬威管理咨詢最正確實(shí)踐數(shù)據(jù)庫基準(zhǔn)比較1.2.3 技術(shù)應(yīng)用分析畢馬威管理咨詢知識庫1.2.4 管制研究二手資料研究1.2.5 用戶研究中國和在華跨國企業(yè)訪談和問卷調(diào)研二手資料研究步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果主要國外電信市場市場規(guī)模研究主要國外電信市場競爭研究主要國外電信市場技術(shù)應(yīng)用研究主要國外電信市場管制障礙研究中國跨國企業(yè)需求調(diào)研匯報(bào)主要國外電信市場用戶細(xì)分及市場機(jī)會（未滿足需求細(xì)分市場）各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123451.1電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽1.2目標(biāo)國家市場分析1.3中國網(wǎng)通能力評定36網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第36頁畢馬威管理咨詢經(jīng)過對目標(biāo)市場整個電信宏觀環(huán)境

進(jìn)行全方面分析資料起源：JPMorgan，畢馬威管理咨詢內(nèi)部資料，《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》服務(wù)器托管互聯(lián)網(wǎng)IP電話無線通信新興業(yè)務(wù)國內(nèi)長途國際長途電話卡業(yè)務(wù)市內(nèi)電話電信收入電信總收入非外包電信外包電信-XX電信市場組成/-單位：十億美金297262項(xiàng)目結(jié)果示例37網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第37頁電信行業(yè)競爭者分析還要考慮一些主要原因財(cái)務(wù)方面銷售收入利潤融資/財(cái)務(wù)能力股東–股東動機(jī)領(lǐng)導(dǎo)CEO高層管理團(tuán)體董事會國際化國際存在/覆蓋面國際計(jì)劃營銷和品牌營銷戰(zhàn)略品牌戰(zhàn)略品牌認(rèn)識營銷費(fèi)用公共關(guān)系]聯(lián)盟當(dāng)前聯(lián)盟]聯(lián)盟戰(zhàn)略市場網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品產(chǎn)品戰(zhàn)略產(chǎn)品供給定價產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品定位網(wǎng)絡(luò)地理布置網(wǎng)絡(luò)功效性能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)容量銷售銷售團(tuán)體商業(yè)客戶數(shù)量產(chǎn)品銷量（可能話）競爭者

X分析框架38網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第38頁競爭分析舉例—法國電信市場附加價值綜合運(yùn)行商某個特定細(xì)分市場全國性運(yùn)行商寬帶運(yùn)行商前在競爭者區(qū)域市場運(yùn)行商經(jīng)典戰(zhàn)略法國市場主要運(yùn)行商全國網(wǎng)絡(luò)滲透到全部細(xì)分市場基于特定技術(shù)全國網(wǎng)絡(luò)大膽營銷來吸引新客戶大城市/區(qū)域網(wǎng)絡(luò)+基于最新轉(zhuǎn)換和傳輸技術(shù)國際連接特定市場方法基于最新傳輸技術(shù)網(wǎng)絡(luò)當(dāng)代化為電信運(yùn)行商提供寬帶能力還沒有確定戰(zhàn)略法國電信–全球運(yùn)行商Cegelec–TD(announced)Bouygues-Stet?BouyguestelecomInfomobileAirFranceMFSColtADPSitaRATPCofiroute,Sanef,AreaEDFLDELaPosteC&WAT&T–UnisourceTeleportsEspadon項(xiàng)目結(jié)果示例39網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第39頁司法部美國國會聯(lián)邦--州聯(lián)合委員會1984分拆AT&T1996年電信法聯(lián)邦通信委員會(FCC)最終決定

271條款州公共事業(yè)委員會實(shí)施和監(jiān)管

271測試在FCC前對271條款提出非最終意見市場環(huán)境舉例：美國電信法律環(huán)境和控制電信行業(yè)競爭發(fā)展受五個主要機(jī)構(gòu)監(jiān)管項(xiàng)目結(jié)果示例40網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第40頁RBOC在州委員會申請271條款之前提供書面材料州監(jiān)管機(jī)構(gòu)選擇測試經(jīng)理向CLEC和其它利益方咨詢對MTP意見MTP經(jīng)過，開始實(shí)施測試任何未包括問題將經(jīng)過觀察匯報(bào)和/或異議表明，在今后可能時候給予處理，這可能會包括重新測試活動最終匯報(bào)完成由州委員會組織技術(shù)評定和/或聽證會州委員會經(jīng)過RBOC271申請，并把結(jié)果通傳給FCC和DOJ審閱FCC決定RBOC能否進(jìn)入長途市場測試結(jié)束，匯報(bào)初稿交于相關(guān)利益方咨詢意見司法部對271條款申請出具意見測試經(jīng)理提供測試總體計(jì)劃(MTP)RBOC向FCC申請271條款.FCC評定271條款市場環(huán)境舉例：美國電信法律環(huán)境和控制（續(xù)）項(xiàng)目結(jié)果示例41網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第41頁在制訂策略方案之前還需要評定中國網(wǎng)通

相對競爭力1.3.1 財(cái)務(wù)指標(biāo)比較基準(zhǔn)比較1.3.2 運(yùn)行指標(biāo)比較基準(zhǔn)比較1.3.3 關(guān)鍵成功原因定位高層、教授研討會步驟和工具項(xiàng)目階段性結(jié)果盈利能力、資產(chǎn)生產(chǎn)率及成長指標(biāo)比較主要細(xì)分市場效率、服務(wù)水平及市場份額比較在每個地理細(xì)分市場上中國網(wǎng)通關(guān)鍵成功原因定位各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123451.1電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽1.2目標(biāo)國家市場分析1.3中國網(wǎng)通能力評定42網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第42頁經(jīng)過與競爭者分析比較，描繪出中國網(wǎng)通與主要競

爭者力量比較需改進(jìn)平均領(lǐng)先規(guī)模成本控制能力產(chǎn)品質(zhì)量客戶服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定客戶群網(wǎng)絡(luò)性能渠道管理能力中國網(wǎng)通321中國網(wǎng)通321中國網(wǎng)通321中國網(wǎng)通321中國網(wǎng)通321中國網(wǎng)通312中國網(wǎng)通321項(xiàng)目結(jié)果示例43網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第43頁項(xiàng)目團(tuán)體從對市場/內(nèi)部評定以及國際擴(kuò)張成功案例

研究中得到啟發(fā)，構(gòu)建出初步戰(zhàn)略選擇方案2.1.1 世界一流電信企業(yè)成功案例二手資料研究2.1.2 對中國網(wǎng)通現(xiàn)有發(fā)展計(jì)劃以及企業(yè)內(nèi)部分析與審查2.1.3 描述各種戰(zhàn)略方案頭腦風(fēng)暴深入驗(yàn)證問題分析

方案封裝與選擇步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果電信行業(yè)成功海外擴(kuò)張案例分析企業(yè)優(yōu)勢與劣勢戰(zhàn)略方案：最初市場開發(fā)計(jì)劃中期市場滲透路徑各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123452.1產(chǎn)生可能國際業(yè)務(wù)發(fā)展方案2.2定性分析方案優(yōu)劣2.3各方案投入產(chǎn)出及風(fēng)險分析44網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第44頁判斷業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略一個標(biāo)準(zhǔn)是：以“橋頭堡”為基礎(chǔ)

拓展業(yè)務(wù)范圍，到達(dá)含有競爭力規(guī)模-MCI業(yè)務(wù)發(fā)展路線舉例-高用量/fewsite用戶經(jīng)過主要城市快速連接取得增加租借線路網(wǎng)絡(luò)取得規(guī)模效應(yīng)2非高峰期網(wǎng)絡(luò)利用向連接城市中新客戶細(xì)分市場滲透3從市場份額高城市開始現(xiàn)有/用戶滲透互聯(lián)作為主要控制成本伎倆(銷售額46%)5向長途用戶延伸降低互聯(lián)成本非高峰期網(wǎng)絡(luò)利用6始于1972年:微波路線芝加哥-圣路易斯1現(xiàn)有客戶滲透4國際長途全國

長途市話

租借線路業(yè)務(wù)

個人16市場發(fā)展次序項(xiàng)目結(jié)果示例45網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第45頁項(xiàng)目團(tuán)體會依據(jù)一組清楚定義標(biāo)準(zhǔn)對備選方案進(jìn)行

排序，并對每個方案優(yōu)劣勢進(jìn)行補(bǔ)充分析2.2.1 定義戰(zhàn)略方案評定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化分析2.2.2 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)給每個方案打分步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果選擇國際拓展戰(zhàn)略關(guān)鍵考慮原因依據(jù)可行性與網(wǎng)通愿望對每個方案進(jìn)行排序每個方案優(yōu)缺點(diǎn)以及潛在風(fēng)險各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123452.1產(chǎn)生可能國際業(yè)務(wù)發(fā)展方案2.2定性分析方案優(yōu)劣2.3各方案投入產(chǎn)出及風(fēng)險分析46網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第46頁確定戰(zhàn)略方案評定標(biāo)準(zhǔn)從驗(yàn)證一系列假設(shè)開始對贏利最終電信用戶進(jìn)行新細(xì)分能夠使運(yùn)行商在一些細(xì)分市場中快速成為主要競爭者應(yīng)該把固定和移動兩個市場看成一個問題兩個方面目標(biāo)產(chǎn)品/市場定位1縱向整合2市場發(fā)展線路3在自己投資和租借二者中進(jìn)行選擇（商品風(fēng)險）高潛力最終用戶市場份額逐步增加在價值鏈每一層提供附加價值提供全方面服務(wù)，快速贏得特定細(xì)分市場客戶(“一站購物”)作為運(yùn)行商或純粹分銷商選擇“橋頭堡”發(fā)展市場，進(jìn)行逐步延伸/滲透合作4為共同營銷/共建品牌發(fā)展互補(bǔ)合作在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上與業(yè)務(wù)搭檔展開互補(bǔ)合作(共同投資，比如：

城域網(wǎng)服務(wù)商)暫時與基于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行商合作，向還未涉足市場提供服務(wù)戰(zhàn)略方案評定標(biāo)準(zhǔn)-分析框架47網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第47頁為了使決議信息更為充分，項(xiàng)目團(tuán)體還深入對備選

方案經(jīng)濟(jì)性、現(xiàn)金流以及戰(zhàn)略規(guī)劃做了深入分析2.3.1 為每個方案設(shè)計(jì)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)模型結(jié)構(gòu)化分析2.3.2 設(shè)計(jì)每個戰(zhàn)略情景2.3.3 對方案進(jìn)行動態(tài)評定2.3.4 評定可行性步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果戰(zhàn)略業(yè)務(wù)模型設(shè)計(jì)銷售額與市場份額評定運(yùn)行、資本及相關(guān)支出基準(zhǔn)比較數(shù)據(jù)庫敏感性分析各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123452.1產(chǎn)生可能國際業(yè)務(wù)發(fā)展方案2.2定性分析方案優(yōu)劣2.3各方案投入產(chǎn)出及風(fēng)險分析48網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第48頁備選情景X備選情景Y使用業(yè)務(wù)案例模型對所選情景進(jìn)行財(cái)務(wù)評定推薦情景Z某電信企業(yè)產(chǎn)品/市場定位市場細(xì)分地域覆蓋面服務(wù)范圍縱向整合程度市場發(fā)展路線-畢馬威戰(zhàn)略情景評定模型-估值情景x估值情景Y估值情景Z時間跨度每年和每個細(xì)分市場銷售額運(yùn)行支出增加預(yù)計(jì)資本支出凈現(xiàn)值資本回報(bào)率現(xiàn)金流收入基于提供服務(wù)和客戶細(xì)分基于關(guān)鍵輸入線路數(shù)量通話時間價格水平市場份額市場成本維護(hù)營銷和銷售管理費(fèi)用運(yùn)行支出地方成本系統(tǒng)成本傳輸技術(shù)其它資本支出比如網(wǎng)絡(luò)支持資本支出分析框架49網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第49頁針對中國網(wǎng)通業(yè)務(wù)定制財(cái)務(wù)評定模型-依據(jù)凈現(xiàn)值和現(xiàn)金流進(jìn)行情景評定-情景1:區(qū)域/長途和其它服務(wù)（除當(dāng)?shù)匾酝猓┣榫?:全覆蓋/全部服務(wù)0150001000050000-5000-10000凈現(xiàn)值Max.累計(jì)負(fù)現(xiàn)金流0-5000-10000-15000(15%)全國(10%)(5%)本身網(wǎng)絡(luò)區(qū)域(15%)(10%)(5%)特定區(qū)域(15%)(10%)(5%)0150001000050000-5000-10000凈現(xiàn)值0-5000-10000-15000(15%)全國(5%)(10%)特定區(qū)域Max.累計(jì)負(fù)現(xiàn)金流本身網(wǎng)絡(luò)區(qū)域(15%)(5%)(10%)(15%)(10%)(5%)覆蓋度:()括號中是假設(shè)市場份額資料起源：畢馬威管理咨詢項(xiàng)目結(jié)果示例50網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第50頁據(jù)此選擇最正確業(yè)務(wù)方案項(xiàng)目結(jié)果示例143-資本投入

（百萬美金）441

營業(yè)收入

（百萬美金）14收回投資年數(shù)20.6%IRR*XXXXXX主要優(yōu)勢XXXXXX主要劣勢和風(fēng)險原因27.5NPV*

（百萬美金）方案I10收回投資年數(shù)25.2%IRR*441

營業(yè)收入

（百萬美金）143-資本投入

（百萬美金）XXXXXX主要優(yōu)勢XXXXXX主要劣勢和風(fēng)險原因104.6NPV*

（百萬美金）方案II11收回投資年數(shù)24.3%IRR*441

營業(yè)收入

（百萬美金）143-資本投入

（百萬美金）XXXXXX主要優(yōu)勢XXXXXX主要劣勢和風(fēng)險原因173.7NPV*

（百萬美金）方案III51網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第51頁接著，中國網(wǎng)通高級管理人員就擁有了充分信息來判別備選戰(zhàn)略

方案，同時，畢馬威管理咨詢行業(yè)教授也會幫助高層管理人員作出決議3.1.1 畢馬威管理咨詢對市場分析及情景分析陳說3.1.2 幫助中國網(wǎng)通高層與畢馬威管理咨詢教授召開戰(zhàn)略研討會互動式研討會步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果中期匯報(bào)被選方案排序風(fēng)險評定每個戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)評價最初戰(zhàn)略方案偏好，確認(rèn)所需國際拓展戰(zhàn)略構(gòu)件各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123453.1高級管理層決議會議3.2戰(zhàn)略方案最終選擇高層決議52網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第52頁基于被選戰(zhàn)略選擇，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會會深入明晰所

需進(jìn)行補(bǔ)充性研究，建構(gòu)最終戰(zhàn)略提議3.2.1 中國網(wǎng)通高層領(lǐng)導(dǎo)決議戰(zhàn)略方案3.2.2 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會對下一步工作取得一致意見步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果最初市場開發(fā)戰(zhàn)略中期市場滲透路徑形成最終戰(zhàn)略提議所需補(bǔ)充性研究，比如詳細(xì)說明地理市場選擇詳細(xì)說明細(xì)分市場及價值包聯(lián)盟、購并戰(zhàn)略等各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123453.1高級管理層決議會議3.2戰(zhàn)略方案最終選擇53網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第53頁5.關(guān)鍵能力6.怎樣（HOW）

業(yè)務(wù)設(shè)置:

策略聯(lián)盟

自制/收購/聯(lián)盟(網(wǎng)絡(luò))業(yè)務(wù)流程和主要流程行業(yè)最正確業(yè)務(wù)實(shí)踐技術(shù)信息戰(zhàn)略方針組織定義:

宏觀結(jié)構(gòu) -人員規(guī)模/主要能力運(yùn)行目標(biāo)1.企業(yè)使命2.優(yōu)先發(fā)展業(yè)務(wù)3.成長目標(biāo):-綜合性-各業(yè)務(wù)領(lǐng)域4.競爭優(yōu)勢業(yè)務(wù)目標(biāo)在企業(yè)戰(zhàn)略引導(dǎo)下業(yè)務(wù)定義、范圍和覆蓋面市場定位企業(yè)獨(dú)特能力共享企業(yè)價值業(yè)務(wù)和市場組合優(yōu)先發(fā)展業(yè)務(wù)和優(yōu)先服務(wù)客戶有增加潛力業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶有增加潛力業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)(ARPT1，EBIT2，ROE3，COS4，ROS5，總資產(chǎn)回報(bào)率，整體利潤率，應(yīng)收帳款達(dá)帳率，)戰(zhàn)略目標(biāo)(市場份額等)

內(nèi)部目標(biāo)(SG&A%6，運(yùn)輸成本，倉儲成本，運(yùn)輸周期等）客戶(市場分類，CSI7)人員資本價值定位與競爭者區(qū)分產(chǎn)品/服務(wù)市場定位(品牌、定價…)產(chǎn)品種類和產(chǎn)品生命周期規(guī)劃在形成了初步戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃后，需要外服高層領(lǐng)導(dǎo)

對戰(zhàn)略方案決議意見ARPT(AverageRevenueperTeu)：平均每標(biāo)準(zhǔn)箱營業(yè)收入EBIT(EarningBeforeIncomeTax)：稅前利潤ROE(ReturnofEquity)：凈資產(chǎn)回報(bào)COS(CostofSales)：銷售成本ROS(RevenueofSales)：銷售收入SC&A%(SalesGeneralService&Administration%)：銷售管理費(fèi)用百分比CSI(CustomerSatisfactionIndex)：客戶滿意指數(shù)各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議1234554網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第54頁戰(zhàn)略提議是中國網(wǎng)通國際拓展戰(zhàn)略“設(shè)定方向”維度4.1.1 設(shè)定愿景戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定4.1.2 設(shè)定量化詳細(xì)目標(biāo)現(xiàn)金流量設(shè)計(jì)步驟和工具項(xiàng)目階段性結(jié)果中國網(wǎng)通國際業(yè)務(wù)愿景未來3－5年財(cái)務(wù)與運(yùn)行目標(biāo)各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123454.1總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定4.2各階段地域市場選擇說明4.3各階段產(chǎn)說明4.4各階段目標(biāo)客戶群體及向其提供價值訴求4.5各階段聯(lián)盟、合作、吞并及收購說明4.6投入產(chǎn)出分析55網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第55頁接著，項(xiàng)目團(tuán)體還會整體國際拓展戰(zhàn)略關(guān)鍵構(gòu)件：什么地方、什

么、給誰以及與誰合作，現(xiàn)金流以及上述內(nèi)容隨時間改變情況4.2.1 驗(yàn)證電信市場吸引力教授訪談4.2.2 關(guān)鍵成功原因描繪教授打分資產(chǎn)質(zhì)量評定(SWOT)步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果某國家地域市場規(guī)模、成長性市場空白以及進(jìn)入障礙驗(yàn)證性研究驗(yàn)證中國網(wǎng)通在目標(biāo)市場優(yōu)劣勢各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123454.1總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定4.2各階段地域市場選擇說明4.3各階段產(chǎn)品說明4.4各階段目標(biāo)客戶群體及向其提供價值訴求4.5各階段聯(lián)盟、合作、吞并及收購說明4.6投入產(chǎn)出分析56網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第56頁在各個地域市場定義清楚業(yè)務(wù)模型是非常主要：中國網(wǎng)

通怎樣盈利以及要賺到這些錢所需要資源配置4.3.1 所提供產(chǎn)品詳細(xì)說明結(jié)構(gòu)化分析4.3.2 清楚描述業(yè)務(wù)模型動態(tài)業(yè)務(wù)模型步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果產(chǎn)品提供描述收入起源及產(chǎn)品提供基礎(chǔ)架構(gòu)：物理資產(chǎn)、供給商、執(zhí)照等各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123454.1總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定4.2各階段地域市場選擇說明4.3各階段產(chǎn)品說明4.4各階段目標(biāo)客戶群體及向其提供價值訴求4.5各階段聯(lián)盟、合作、吞并及收購說明4.6投入產(chǎn)出分析57網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第57頁同時明確需求未得到滿足用戶細(xì)分市場市場機(jī)會并開發(fā)出

差異化價值包以推進(jìn)市場份額獲取與增加也是相當(dāng)主要4.4.1 目標(biāo)用戶詳述創(chuàng)造性用戶細(xì)分4.4.2 定制價值包差異化市場地位步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果目標(biāo)用戶細(xì)分及詳細(xì)需求概覽依據(jù)各細(xì)分目標(biāo)用戶群需要而定制詳細(xì)價值包各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123454.1總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定4.2各階段地域市場選擇說明4.3各階段產(chǎn)品說明4.4各階段目標(biāo)客戶群體及向其提供價值訴求4.5各階段聯(lián)盟、合作、吞并及收購說明4.6投入產(chǎn)出分析58網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第58頁中國網(wǎng)通市場發(fā)展戰(zhàn)略必須從最終用戶觀點(diǎn)出發(fā)最終用戶商業(yè)居民電信服務(wù)基本語音/數(shù)據(jù)收款增值服務(wù)/多媒體智能網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換I智能網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)管理被動基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)布線道路敷設(shè)權(quán)力網(wǎng)絡(luò)設(shè)備要求方法出--進(jìn)大部分市場進(jìn)入者傳統(tǒng)方法進(jìn)--出“擁有客戶”“擁有工廠”“擁有原材料”分析框架59網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第59頁客戶分析示例—法國（續(xù)）-大客戶舉例-評價電信運(yùn)行商關(guān)鍵指排序壟斷者和新進(jìn)入者弱勢

覆蓋度質(zhì)量/

可靠性價格用戶需求適應(yīng)性持久性售后服務(wù)一站式購物客戶化收款壟斷者弱勢新進(jìn)入者弱勢“我們把新進(jìn)入者提供條件作為同法國電信談判武器”“法國電信提供了許多新服務(wù)，但我一個也不了解”“企業(yè)里我有100個用戶和100張帳單”“他們服務(wù)質(zhì)量怎么可能夠超出擁有1經(jīng)驗(yàn)企業(yè)?”“新進(jìn)入者能夠提供點(diǎn)到點(diǎn)聯(lián)接嗎?”“他們什么時候再次消失?”項(xiàng)目結(jié)果示例60網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第60頁戰(zhàn)略提議另一個主要部分就是中國網(wǎng)通中國網(wǎng)通融入地方電信

市場路徑選擇，也就是對聯(lián)盟、整合以及購并戰(zhàn)略清楚描述4.5.1 設(shè)計(jì)外部商業(yè)網(wǎng)絡(luò)案例研究基準(zhǔn)比較4.5.2 水平、垂直整合機(jī)會研究資本市場深入研究種子篩選步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果潛在合作搭檔及合作目標(biāo)、聯(lián)盟方式購并及資本需要原理闡述及潛在目標(biāo)名單草擬各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123454.1總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定4.2各階段地域市場選擇說明4.3各階段產(chǎn)品說明4.4各階段目標(biāo)客戶群體及向其提供價值訴求4.5各階段聯(lián)盟、合作、吞并及收購說明4.6投入產(chǎn)出分析61網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第61頁同時評定中國網(wǎng)通縱向和橫向互補(bǔ)合作戰(zhàn)略橫向合作目標(biāo)：加寬和差異化產(chǎn)品/服務(wù)組合潛在合作搭檔:電視廣播企業(yè)多媒體集團(tuán)有競爭經(jīng)驗(yàn)地方電信運(yùn)行商軟件企業(yè)縱向合作目標(biāo)：提升成本效率和提供創(chuàng)新服務(wù)能力潛在合作搭檔（上游/下游）“適當(dāng)”全部者其它基礎(chǔ)設(shè)施擁有者干線/長途城域網(wǎng)地方線路智能網(wǎng)絡(luò)電信設(shè)備供給商轉(zhuǎn)售商分銷商…項(xiàng)目結(jié)果示例62網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第62頁投入產(chǎn)出分析和基于其上敏感性分析

是“設(shè)定方向”最終一個步驟4.6.1 回顧戰(zhàn)略方案現(xiàn)金流設(shè)計(jì)4.6.2 完成方案假設(shè)及收入、成本、費(fèi)用及資產(chǎn)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)4.6.3 敏感性研究步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果更新最終模型不一樣市場情景下投資回報(bào)確認(rèn)關(guān)鍵價值驅(qū)動原因各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123454.1總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定4.2各階段地域市場選擇說明4.3各階段產(chǎn)品說明4.4各階段目標(biāo)客戶群體及向其提供價值訴求4.5各階段聯(lián)盟、合作、吞并及收購說明4.6投入產(chǎn)出分析63網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第63頁企業(yè)應(yīng)該設(shè)置怎樣資產(chǎn)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計(jì)劃在得到企業(yè)最高

管理層確認(rèn)后，應(yīng)該回答兩個方面問題上海外服其它企業(yè)XX上市其它股東東浩集團(tuán)與貨運(yùn)相關(guān)戰(zhàn)略合作搭檔戰(zhàn)略選擇二戰(zhàn)略選擇三戰(zhàn)略選擇四XX其它股東與貨運(yùn)企業(yè)相關(guān)戰(zhàn)略合作搭檔上市戰(zhàn)略選擇一51%19%15%15%戰(zhàn)略選擇二戰(zhàn)略選擇三戰(zhàn)略選擇四戰(zhàn)略選擇一優(yōu)勢劣勢問題選擇其它股東XX電信上市51%19%15%15%XX電信戰(zhàn)略搭檔項(xiàng)目結(jié)果示例64網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第64頁我們會明確指出中國網(wǎng)通所需能力，

以及能力建立路徑營銷戰(zhàn)略財(cái)務(wù)投入/合資參股戰(zhàn)略合作/外包業(yè)務(wù)能力建立方式業(yè)務(wù)能力資源需求營銷能力建設(shè)銷售組織建設(shè)營銷、研發(fā)和銷售相互關(guān)系管理模式xxxx信息系統(tǒng)開發(fā)人員需求-營銷-銷售-所需IT投入-人員培訓(xùn)提議參股對象： XX時間次序： XX資金投入： XX提議合作/外包對象：XX時間次序： XXRFI/RFP提議IT能力建立所需軟件支持-CRM-ERP項(xiàng)目結(jié)果示例65網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第65頁業(yè)務(wù)計(jì)劃中將明確提出未來

若干年收入和利潤數(shù)值目標(biāo)(億元)銷售收入(1)利潤(2)20618銷售收入與利潤預(yù)測543年增加率25%35%XX電信收入組成項(xiàng)目結(jié)果示例66網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第66頁分析各種可能方案現(xiàn)金流，幫助網(wǎng)通進(jìn)行決議單位：百萬美元依據(jù)當(dāng)前現(xiàn)實(shí)狀況最可能現(xiàn)金流現(xiàn)值（DCF）(折現(xiàn)到年)樂觀最可能消極DCF=359IRR=36%DCF=215*IRR=29%DCF=55IRR=16%注：DCF差異是因?yàn)樗枚惏雌髽I(yè)整體盈利征收和按各個業(yè)務(wù)單位盈利分別征收造成了不一樣稅后現(xiàn)金流項(xiàng)目結(jié)果示例67網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第67頁以及所需資本投入計(jì)劃各年投資規(guī)模預(yù)測各項(xiàng)業(yè)務(wù)投資規(guī)模預(yù)測(-)單位：百萬元單位：百萬元16,35716,750項(xiàng)目結(jié)果示例68網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第68頁然后進(jìn)行眾多原因敏感性分析-60-40-20020406080%90%100%110%120%人員費(fèi)用地面設(shè)施使用費(fèi)營銷費(fèi)用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)用通話費(fèi)率-1790%-8%-232%-281%1660%--各成本收益原因敏感性分析--NPV單位：百萬美元成本原因敏感性分析主要用于分析當(dāng)其它全部條件不變時，某個成本原因（原材料價格、服務(wù)費(fèi)率等）發(fā)生改變時（上浮10%或下調(diào)10%）企業(yè)整表達(dá)金流對應(yīng)所發(fā)生改變我們在這里以最可能發(fā)生市場條件下且采取XX方案經(jīng)營方式時，主要成本收益原因?qū)X電信現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值影響程度項(xiàng)目結(jié)果示例69網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第69頁項(xiàng)目團(tuán)體認(rèn)識到在大多數(shù)情況下實(shí)施相比戰(zhàn)略設(shè)計(jì)而言同等主要，因而在項(xiàng)目

中還會描述下一年關(guān)鍵活動步驟，這將組成中國網(wǎng)通開展國際業(yè)務(wù)基礎(chǔ)5.1.1 活動優(yōu)先次序排定問題分析與商業(yè)計(jì)劃5.1.2 定義里程碑戰(zhàn)略細(xì)化及業(yè)務(wù)規(guī)劃步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果實(shí)施項(xiàng)目列表包含每個項(xiàng)目標(biāo)時間、地點(diǎn)、關(guān)鍵步驟、資源要求定義與整體戰(zhàn)略目標(biāo)相聯(lián)關(guān)鍵里程碑各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123455.1未來1年階段性目標(biāo)及行動計(jì)劃5.2未來5年行動重點(diǎn)5.3海外業(yè)務(wù)管理架構(gòu)70網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第70頁實(shí)施計(jì)劃包含五個階段，每一個階

段成功實(shí)施離不開上一階段成功招聘關(guān)鍵人員成立新企業(yè)明確最正確聯(lián)盟搭檔開始業(yè)務(wù)本土適應(yīng)化工作確定辦公地點(diǎn)制訂業(yè)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略建立內(nèi)部和外部銷售機(jī)構(gòu)把支持性部門外包決定產(chǎn)品/服務(wù)及定價制作銷售材料和模板建立后臺工作室、技術(shù)支持和明確流程完成服務(wù)地方適應(yīng)性改造尋找營銷搭檔開展品牌推廣運(yùn)動測試營銷活動效果研討會召開計(jì)劃小規(guī)模開展產(chǎn)品/服務(wù)開始內(nèi)部和外部銷售產(chǎn)品/服務(wù)商業(yè)推廣擴(kuò)充銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行營銷/公關(guān)活動實(shí)施研討會計(jì)劃給客戶發(fā)送通訊郵件和供給商/內(nèi)容提供商建立合作搭檔關(guān)系跟進(jìn)占領(lǐng)市場開展經(jīng)營建立階段開啟階段市場調(diào)查市場調(diào)查依據(jù)市場調(diào)查結(jié)果決定計(jì)入是否本土化決議明確信息技術(shù)構(gòu)架開始初始轉(zhuǎn)換聘用總經(jīng)理聘用銷售經(jīng)理教育用戶和合作搭檔制訂整合用戶處理方案加緊與合作搭檔合作收購戰(zhàn)略性企業(yè)主動發(fā)展銷售組織，與客戶保持親密關(guān)系執(zhí)行用戶忠誠度管理計(jì)劃外包非關(guān)鍵業(yè)務(wù)第0-1月第2-4月第5-9月第10-12月第13-24月項(xiàng)目結(jié)果示例71網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第71頁…項(xiàng)目中還會起草一個高層次五年實(shí)施計(jì)劃5.2.1 關(guān)鍵活動重點(diǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃案例研究畢馬威管理咨詢經(jīng)驗(yàn)步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果5年內(nèi)關(guān)鍵活動及里程碑各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123455.1未來1年階段性目標(biāo)及行動計(jì)劃5.2未來5年行動重點(diǎn)5.3海外業(yè)務(wù)管理架構(gòu)72網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第72頁國際化發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施：不停改進(jìn)和完善三個階段國際化發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃預(yù)示著一條長達(dá)2-4年滾動實(shí)施和完善道路。2–3個月

將國際戰(zhàn)略和企業(yè)遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略相結(jié)合

國際發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃市場拓展組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)流程績效考評戰(zhàn)略合作投資/融資

海外市場拓展試點(diǎn)計(jì)劃和方案(美國)國際發(fā)展戰(zhàn)亂實(shí)施計(jì)劃1–2年建立戰(zhàn)略搭檔關(guān)系,提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋率內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源整合加強(qiáng)互連互通和業(yè)務(wù)結(jié)算建立和完善雙邊和多邊關(guān)系人力資源和組織架構(gòu)實(shí)施BSS/OSS建設(shè)和IT整合投資/融資(IPO,JV,PL)境外設(shè)點(diǎn)實(shí)施與推廣(歐/日/澳)規(guī)劃調(diào)整和完善及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)2–4年全方位電信運(yùn)行商網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國,延伸世界國際500強(qiáng),全球電信20強(qiáng)較完善國際營銷體系和組織架構(gòu)以大客戶為中心業(yè)務(wù)流程(一站式服務(wù))較強(qiáng)國際融資和資本運(yùn)作能力有計(jì)劃推廣、實(shí)施和完善階段2國際一流電信企業(yè)初具規(guī)模階段3戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計(jì)推廣學(xué)習(xí)戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計(jì)推廣學(xué)習(xí)國際發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃階段1國際市場和業(yè)務(wù)拓展是國內(nèi)市場和業(yè)務(wù)延伸國際戰(zhàn)略必須以客戶為中心，業(yè)務(wù)和流程為導(dǎo)向73網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第73頁中國網(wǎng)通國際化可見過程網(wǎng)絡(luò)資源整合，覆蓋全國全國營銷體系完善業(yè)務(wù)流程建立與完善

國內(nèi)領(lǐng)先與國際電信企業(yè)戰(zhàn)略合作搭檔建立國際業(yè)務(wù)拓展國際化資本運(yùn)作和國際化管理國內(nèi)市場領(lǐng)先目標(biāo)客戶如：世界500強(qiáng)中國500強(qiáng)與國際電信企業(yè)戰(zhàn)略合作國際進(jìn)程機(jī)構(gòu)確立人力資源貯備

服務(wù)國際級用戶建立國際分支機(jī)構(gòu)國際業(yè)務(wù)拓展國際化管理國際化資本運(yùn)作國際化品牌

74網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第74頁最終，項(xiàng)目團(tuán)體還會預(yù)想海外業(yè)務(wù)單位治理結(jié)

構(gòu)以及各地業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程/資產(chǎn)5.3.1

企業(yè)治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)組織設(shè)計(jì)企業(yè)治理5.3.2

績效測評設(shè)計(jì)關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì)5.3.3

商業(yè)藍(lán)圖設(shè)計(jì)畢馬威管理咨詢知識庫畢馬威最正確實(shí)踐研究步驟與工具項(xiàng)目階段性結(jié)果高層次組織設(shè)計(jì)、職責(zé)描述及轉(zhuǎn)型計(jì)劃中國網(wǎng)通海外組織不一樣層次關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)務(wù)高層管理流程各種方案評定市場評定與內(nèi)部評定高層決議行動計(jì)劃戰(zhàn)略提議123455.1未來1年階段性目標(biāo)及行動計(jì)劃5.2未來5年行動重點(diǎn)5.3海外業(yè)務(wù)管理架構(gòu)75網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第75頁電信企業(yè)一些關(guān)鍵流程和支持流程是互通營銷和品牌開發(fā)客戶銷售客戶關(guān)系管理媒體管理人力資源管理行政管理*建立維護(hù)聯(lián)盟市場活動開具發(fā)票支付供給商發(fā)票支付工資財(cái)務(wù)匯報(bào)關(guān)鍵流程產(chǎn)品開發(fā)管理業(yè)務(wù)藍(lán)圖項(xiàng)目結(jié)果示例76網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第76頁一家快速發(fā)展電信運(yùn)行企業(yè)案例：

主要業(yè)務(wù)流程當(dāng)?shù)鼗瘶I(yè)務(wù)藍(lán)圖利益團(tuán)體業(yè)務(wù)發(fā)展信息技術(shù)/產(chǎn)品開發(fā)市場單元營運(yùn)操作新市場建立Develop,maintainandrenewIT-infrastructure有效管理銷售隊(duì)伍和服務(wù)Establishnewmarkets戰(zhàn)略發(fā)展?fàn)I運(yùn)操作開發(fā)技術(shù)平臺管理產(chǎn)品服務(wù)開發(fā)維護(hù)、提升和支持開發(fā)新市場羅列新市場名單營銷和品牌開發(fā)媒體管理人力資源管理行政管理客戶關(guān)系管理客戶銷售集中活動當(dāng)?shù)鼗顒蛹谢顒禹?xiàng)目結(jié)果示例77網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第77頁當(dāng)?shù)仃P(guān)鍵流程和組織設(shè)計(jì)應(yīng)相互匹配，

建立由關(guān)鍵流程整合起來組織業(yè)務(wù)藍(lán)圖向客戶銷售管理人力資源管理行政市場和發(fā)展品派管理客戶關(guān)系管理內(nèi)容流程常務(wù)董事信息技術(shù)財(cái)務(wù)人力資源媒體管理媒體供給商開發(fā)管理幫助平臺營銷管理戰(zhàn)略聯(lián)盟管理營銷活動管理外部銷售帳戶管理主要帳戶管理售后管理客戶開發(fā)/

社團(tuán)組建銷售管理電話管理和電話推銷幫助平臺生產(chǎn)管理項(xiàng)目結(jié)果示例78網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第78頁當(dāng)?shù)厥袌鰡卧P(guān)鍵業(yè)務(wù)流程應(yīng)該含有清楚目標(biāo)，

當(dāng)?shù)睾腿蛄鞒特?zé)任人業(yè)務(wù)藍(lán)圖當(dāng)?shù)亓鞒特?zé)任人流程目市場營銷經(jīng)理市場營銷經(jīng)理/聯(lián)盟經(jīng)理建立并提升皮那篇在市場中地位，確保連續(xù)客戶量和媒體訪問地域分部經(jīng)過主動主動和連續(xù)放心銷售，產(chǎn)生、提升并維持?jǐn)?shù)字市場客戶銷售/營運(yùn)經(jīng)理經(jīng)過教育和溝通開發(fā)新客戶。這將增強(qiáng)客戶關(guān)系，并逐步領(lǐng)導(dǎo)新客戶和現(xiàn)有客戶更多使用產(chǎn)品和服務(wù)媒體經(jīng)理管理媒體，最大化媒體價值。提升媒體數(shù)字市場供給商價值，所以加深與媒體供給商之間關(guān)系人力資源經(jīng)理選擇、培訓(xùn)并保留展開業(yè)務(wù)所需人才財(cái)務(wù)監(jiān)管經(jīng)理指導(dǎo)并確保財(cái)務(wù)服務(wù)正確，以及集中匯報(bào)活動銷售經(jīng)理CFO全球流程責(zé)任人銷售經(jīng)理銷售/營運(yùn)經(jīng)理媒體經(jīng)理人力資源經(jīng)理營銷和品牌開發(fā)客戶銷售客戶關(guān)系管理媒體管理人力資源管理行政管理*建立維護(hù)聯(lián)盟市場活動開具發(fā)票支付供給商發(fā)票支付工資財(cái)務(wù)匯報(bào)項(xiàng)目結(jié)果示例79網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第79頁目錄項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo)對網(wǎng)通項(xiàng)目理解項(xiàng)目工作方法與方法論NTT精選案例項(xiàng)目組織架構(gòu)與工作計(jì)劃為什么選擇畢馬威管理咨詢問答80網(wǎng)絡(luò)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書第80頁NTT網(wǎng)絡(luò)服務(wù)戰(zhàn)略項(xiàng)目挑戰(zhàn)日本電信電話（NTT）是日本最大電信運(yùn)行商，占據(jù)了日本國內(nèi)電信市場９０％以上份額。伴隨國際上在XML技術(shù)上不停更新，廠商市場改變多端，NTT希望畢馬威管理咨詢能夠?yàn)槠溥M(jìn)行一次系統(tǒng)化、全方面網(wǎng)絡(luò)服務(wù)市場調(diào)查和分析，評定相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)發(fā)展情況，并為NTT未來技術(shù)和商業(yè)戰(zhàn)略提供教授提議。處理方案畢馬威管理咨詢結(jié)合了日本和美國行業(yè)和技術(shù)教授，評定了在美國、日本以及世界其它地方主流技術(shù)以及廠商市場發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況，分析技術(shù)發(fā)展趨勢和新型業(yè)務(wù)模式，確定主要技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)定義，并明確網(wǎng)絡(luò)服務(wù)范圍和定義。在此基礎(chǔ)上，畢馬威管理咨詢?yōu)镹TT未來發(fā)展提出了提議。主要工作包含：定義網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，評定市場發(fā)展機(jī)會