預算管理考核辦法(修改)實用文檔

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預算管理考核辦法(修改)實用文檔(實用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）預算執(zhí)行考核辦法為充分調(diào)動項目部各部門全體員工的積極性,助力于項目部管理水平的提高，使預算管理得到有效執(zhí)行，確保實現(xiàn)項目部目標，特制定本辦法.一、預算考核遵循的原則:目標原則：以預算執(zhí)行為基礎(chǔ),以預算完成情況考核各部門負責人；激勵原則：預算目標是對預算部門預算執(zhí)行評價的主要依據(jù)，考核與激勵措施相配合，采用獎勵為主，扣罰為輔的原則；時效原則：預算考核是動態(tài)考核，每期預算執(zhí)行完畢即進行；剛性原則：預算目標一經(jīng)確定，不得隨意變更調(diào)整（執(zhí)行期內(nèi)）。二、預算考核的對象、內(nèi)容及方式：考核對象：各職能管理部門負責任人;考核內(nèi)容：編制預算的及時性、準確性；控制預算的嚴格性、合理性；預算執(zhí)行的節(jié)約（或)超支值;考核方式：預算考核分日?？己伺c年終考核。日?？己瞬扇∶吭露阮A考核形式進行，旨在通過信息反饋，控制和調(diào)節(jié)預算的執(zhí)行偏差，確保預算的最終實現(xiàn)，年終考核旨進行獎罰和為下年度預算提供依據(jù)。三、預算考核的程序：考核程序：項目財務(wù)部在項目領(lǐng)導的授權(quán)下對各職能部門進行考核→考核結(jié)果報項目辦公會→項目項目辦公會對考核結(jié)果進行審批→財務(wù)部將批準的考評結(jié)果通報并執(zhí)行.四、預算考核評分標準：預算編制報送時間考核未按時間要求上報的部門，第一次扣1分，時間超過三天的扣2分；時間超過十天視為未上報預算扣5分；B、連續(xù)兩次以上（含兩次）未按時間要求上報的部門，每次扣2分。2、預算編制質(zhì)量考核A、預算表明細數(shù)、匯總數(shù)編制不全的部門,每次扣1分；B、預算表間匯總數(shù)與明細數(shù)不一致的部門，每次1分；C、預算上報數(shù)超出年度下達預算指標的部門，每次扣2分。預算數(shù)據(jù)執(zhí)行情況考核考核公式：(實際數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù)＊100％（按預算項目考核）

A、主要指標，每項節(jié)約5％加1分，每項超支5％扣1分；B、輔助指標，每項節(jié)約10％加1分，每項超支10％扣1分；

C、特別說明，未對該項目編制預算而有發(fā)生額、有預算而無發(fā)生額或者節(jié)約額超過30％的,為預算編制嚴重失實，每項扣2分。4、預算管理的其他考核預算超支費用未按照項目部預算外審批流程報批的的部門，每次扣1分;五、預算考核獎罰年終對部門負責人進行綜合考評，考評依據(jù)綜合得分進行，每月末進行考核評分,年終匯總數(shù)即為綜合得分?？己私Y(jié)果應在工作會議上公布，排名倒數(shù)第一、第二的部門，部門負責人應在下次預算會議上作深刻檢討,并作出相應保證；考核排名第一的部門，項目領(lǐng)導在會后酌情給于一定獎勵。XX公司二〇一四年九月一日

市場部項目提成考核辦法2007年9月項目跟蹤每個項目成立項目組，由項目負責人牽頭負責項目跟蹤和業(yè)務(wù)的開展。項目負責人職責:組織項目組；協(xié)調(diào)、安排項目成員的工作；制定項目跟蹤策略;召開項目例會;組織協(xié)調(diào)投標和項目實施工作；組織協(xié)調(diào)項目驗收和貨款回收。項目成員由商務(wù)部、市場部和技術(shù)支撐部門等相關(guān)人員組成.項目組每周至少開一次項目列會，交流項目進展情況、項目推進中的問題，提出最有利的解決方案。并形成會議紀要以書面形式提交部門經(jīng)理。項目列會由項目負責人召集,商務(wù)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理、客戶助理列席.項目跟蹤職責項目信息的收集任務(wù)主要由客戶經(jīng)理負責（包括市場部項目信息），利用項目和日常拜訪的機會，熟悉、了解公司所在行業(yè)的情況，逐步建立牢固的客戶關(guān)系，尋找和收集項目信息。所有項目信息都應在CRM的商機中錄入.項目信息應包含完整的項目名稱、項目需要解決的問題、項目發(fā)起部門、發(fā)起人、客戶決策體系、項目預算等信息錄入.項目跟蹤客戶需求了解由商務(wù)部客戶經(jīng)理負責。重點掌握希望解決的問題、需求的迫切性、客戶傾向的解決方案、項目對客戶的重要性等。客戶需求分析由商務(wù)部經(jīng)理負責。根據(jù)了解的情況分析、整理出客戶的實際需求.項目解決方案由商務(wù)部與技術(shù)部負責。技術(shù)部應根據(jù)客戶的實際需求提出合理的解決方案.并會同產(chǎn)品部和客戶進行技術(shù)交流，有效的引導客戶需求。項目跟蹤計劃、策略由項目負責人制訂并監(jiān)督執(zhí)行。項目負責人應根據(jù)客戶和競爭對手的情況制定相應的項目策略和計劃，有計劃有步驟的推進項目進程?？蛻絷P(guān)系：由客戶部負責,市場部協(xié)助。對項目中客戶的決策體系進行公關(guān)，掌握和了解他們的態(tài)度并加以引導。使事態(tài)朝著有利于我們的方向發(fā)展。投標報價：技術(shù)標由技術(shù)部負責，商務(wù)標由商務(wù)部負責。項目實施工作由技術(shù)部負責，商務(wù)部協(xié)助配合.項目總結(jié)：每個項目結(jié)束后由項目負責人組織對項目進行全面的總結(jié)。部門經(jīng)理總結(jié)的重點是客戶關(guān)系的運用.客戶經(jīng)理總結(jié)的重點是項目跟蹤計劃和策略。技術(shù)部總結(jié)的重點是技術(shù)方案的得失.考核、提成項目毛利計算方法:集成項目按實際毛利.系統(tǒng)項目銷售獎勵提成方法：銷售獎勵按項目毛利15%提成。按合同條款收回90%貨款后方可提取項目提成;項目提成獎金按季發(fā)放。公司內(nèi)部對項目信息收集、跟蹤等各環(huán)節(jié)作出貢獻的人員均可按比例提取銷售獎勵?？蛻糇杂许椖夸N售獎金考核辦法如下:項目負責人可提取項目銷售獎勵的20%(即項目毛利的2％）；收集、獲取項目信息并填寫準確的項目名稱,可提取項目銷售獎勵的2％；收集、獲取并填寫準確的項目預算,可提取項目銷售獎勵的1%；收集、獲取并填寫準確的項目發(fā)起部門、發(fā)起人，可提取項目銷售獎勵的2％；準確了解客戶決策體系，掌握和了解他們的態(tài)度，可提取項目銷售獎勵的5％(其中：決策體系人員組成和地位占2%，決策體系成員對項目的態(tài)度占3％）；對項目中客戶的決策體系進行公關(guān)，掌握和了解他們的態(tài)度并加以引導.使事態(tài)朝著有利于我們的方向發(fā)展，可提取項目銷售獎勵的20%（其中：建立客戶內(nèi)部可靠的消息來源占5％，鞏固支持我們方案者的態(tài)度占5％，緩和、改變反對者的態(tài)度或得到?jīng)Q策人的有力支持占10%）;準確了解客戶表面需求和潛在需求，并總結(jié)、分析提煉成客戶實際需求,可提取項目銷售獎勵的5％；提出符合客戶要求的解決方案，并得到客戶認可,可提取項目銷售獎勵的5%;針對項目組織有效的技術(shù)交流，可提取項目銷售獎勵的3%；標書符合客戶要求,內(nèi)容準確無誤,可提取項目銷售獎勵的2%；根據(jù)客戶和競爭對手的情況制定相應的項目策略和計劃，并對客戶加以影響，取得客戶的認同.可提取項目銷售獎勵的20％（其中：了解競爭對手的方案占5％，制定相應的項目策略和計劃占5%，取得客戶決策體系內(nèi)主要成員的認同占10％);項目跟蹤過程10%（其中：項目跟蹤進程占6%，客戶拜訪預約4％）;項目總結(jié)報告客觀、準確，可提取項目銷售獎勵的5％(其中:客戶關(guān)系運用總結(jié)占2％;項目跟蹤計劃和策略總結(jié)2%；技術(shù)方案的得失總結(jié)1%）；提供解決方案立項項目銷售獎金考核辦法如下：通過與客戶的交流，挖掘客戶潛在需求,協(xié)助客戶根據(jù)我公司解決方案立項,可提取項目銷售獎勵的40％;項目負責人可提取項目銷售獎勵的10%；準確了解客戶決策體系，掌握和了解他們的態(tài)度，可提取項目銷售獎勵的5%（其中：決策體系人員組成和地位占2%，決策體系成員對項目的態(tài)度占3％）；對項目中客戶的決策體系進行公關(guān)，掌握和了解他們的態(tài)度并加以引導。使事態(tài)朝著有利于我們的方向發(fā)展,可提取項目銷售獎勵的15%（其中:建立客戶內(nèi)部可靠的消息來源占3%，鞏固支持我們方案者的態(tài)度占2％，緩和、改變反對者的態(tài)度或得到?jīng)Q策人的有力支持占10%）；準確了解客戶表面需求和潛在需求，并總結(jié)、分析提煉成客戶實際需求,可提取項目銷售獎勵的5%;提出符合客戶要求的解決方案，并得到客戶認可，可提取項目銷售獎勵的5％；針對項目組織有效的技術(shù)交流，可提取項目銷售獎勵的3%；標書符合客戶要求，內(nèi)容準確無誤，可提取項目銷售獎勵的2％;項目跟蹤過程10％(其中：項目跟蹤進程占6%,客戶拜訪預約4%)；項目總結(jié)報告客觀、準確，可提取項目銷售獎勵的5%（其中:客戶關(guān)系運用總結(jié)占2%；項目跟蹤計劃和策略總結(jié)2%;技術(shù)方案的得失總結(jié)1%）；項目型銷售員收入分為基本工資和項目提成兩部分，基本工資參與制度、規(guī)范考核?；竟べY級別分九級：C3級：3000元/月，季度毛利指標：10萬。C2級：3500元/月，季度毛利指標:15萬。C1級：4000元/月，季度毛利指標：20萬.B3級：4500元/月，季度毛利指標：25萬。B2級：5000元/月，季度毛利指標：30萬。B1級:5500元/月，季度毛利指標：35萬。A3級：6000元/月，季度毛利指標：40萬.A2級:8000元/月，季度毛利指標:60萬.A1級：12000元/月，季度毛利指標：90萬.新員工根據(jù)面試結(jié)果由部門經(jīng)理確定試用期工資.試用期半年，轉(zhuǎn)正時根據(jù)根據(jù)試用期完成的毛利確定正式工資級別.如果試用期工資低于定級工資的，轉(zhuǎn)正時補足.工資級別每半年進行一次調(diào)整，工資上調(diào)依據(jù)為：平均月度考核分80分以上，同時半年完成的毛利達到某級別的標準，每次調(diào)整級別不限。工資下調(diào)依據(jù)為：平均月度考核分80分以下，完成本級別的毛利指標，工資下調(diào)一級；完成的毛利達不到本級別的標準的，按半年完成的毛利重新定級。差旅費用按公司標準報銷。產(chǎn)品銷售人員的收入分為基本工資和銷售提成兩部分，基本工資參與制度、規(guī)范考核?；竟べY級別分九級：C3級:2500元/月，季度銷售額：10萬。C2級：3000元/月，季度銷售額:20萬。C1級:3500元/月,季度銷售額:30萬。B3級：4000元/月，季度銷售額：40萬。B2級：4500元/月,季度銷售額:55萬。B1級：5000元/月,季度銷售額：70萬。A3級：7000元/月,季度銷售額：85萬。A2級：10000元/月,季度銷售額：100萬。A1級：15000元/月，季度銷售額：120萬.新員工根據(jù)面試結(jié)果由部門經(jīng)理確定試用期工資。試用期半年,轉(zhuǎn)正時根據(jù)根據(jù)試用期完成的銷售額確定正式工資級別。如果試用期工資低于定級工資的，轉(zhuǎn)正時補足。工資級別每半年進行一次調(diào)整，工資上調(diào)依據(jù)為:平均月度考核分80分以上,同時半年完成的銷售額達到某級別的標準，每次調(diào)整級別不限。工資下調(diào)依據(jù)為：平均月度考核分80分以下,完成本級別的銷售額指標，工資下調(diào)一級；完成的銷售額達不到本級別的標準的，按半年完成的毛利重新定級.按合同條款收回貨款后方可提取銷售提成。銷售提成按季發(fā)放。差旅費用報銷：來回交通費、住宿費按公司標準報銷，其余費用自理。業(yè)務(wù)費商務(wù)部業(yè)務(wù)費按項目銷售額的1%計算。業(yè)務(wù)費按人建立獨立帳戶,可跨年使用。業(yè)務(wù)費必須用于對客戶的公關(guān)、業(yè)務(wù)招待,不得挪作它用。業(yè)務(wù)費憑發(fā)票報銷，報銷時需寫明時間、地點、用途、相關(guān)人員及職務(wù),每周報銷一次,逾期不報.業(yè)務(wù)費應在規(guī)定的額度內(nèi)使用，超過自理。業(yè)務(wù)費經(jīng)批準后可以預支，預支額應小于預期項目業(yè)務(wù)費金額，超過自理。項目合同及貨款回收原則上所有行業(yè)用戶項目必須先簽合同才能發(fā)貨.非行業(yè)用戶（企業(yè)、代理商、集成商等）必須款到發(fā)貨。所有合同應在財務(wù)、商務(wù)部備案。所有的驗收報告應及時提交商務(wù)部門備案。分期付款合同中,到貨款不應小于60％;安裝、調(diào)試完成后總付款金額應不少于合同總金額的90％；應盡可能避免3個月以上的尾款，不可避免時，尾款金額應不大于合同總金額的10％。系統(tǒng)集成項目和產(chǎn)品銷售應收款逾期考核：合同簽定日期為考核起始日期。超過項目合同的規(guī)定結(jié)款日期15天為逾期；如果發(fā)生先發(fā)貨后簽合同的情況（只允許優(yōu)質(zhì)客戶),超過發(fā)貨日期30天為逾期.每月30日為考核截止期，考核在月度能力、規(guī)范考核中體現(xiàn).逾期應收款在10-20萬：扣5分；逾期應收款在20—30萬：扣10分；逾期應收款在30-40萬:扣15分；逾期應收款在40-50萬：扣20分;逾期應收款在50—60萬：扣40分；逾期應收款在60—70萬:扣60分；逾期應收款在70-80萬:扣80分;逾期應收款在80萬以上：扣100分；銷售業(yè)務(wù)人員薪酬管理辦法為調(diào)動全體員工積極性,提高勞動效率，體現(xiàn)“多勞多得，按勞分配”的原則,努力建立兼顧激勵與約束相結(jié)合的“公平、公開、公正"的績效考核模式,現(xiàn)制定本公司薪酬管理辦法如下。一、月工資考核細則:

業(yè)務(wù)人員月工資=底薪+硬性目標考核+軟性目標考核

+考勤+交通補貼+通訊費。

硬性目標考核=（本月實際銷售額/本月計劃銷售額）＊500

軟性目標考核包括如下內(nèi)容,根據(jù)當月完成情況，每項為0-5分，每1分折合2元考核工資,即50分折合100元:

1、客戶檔案內(nèi)容齊全,單位名稱及主要負責人姓名準確無誤,地址準確詳細，單位、主要負責人號碼準確，如有網(wǎng)站或電子郵箱，需一同準確記錄。每個重點客戶個人都要建立一個“A類客戶客情登記表”?？蛻糍Y料發(fā)生變更后，要保證在15日內(nèi)調(diào)整登記表相應內(nèi)容。

2、與客戶做到雙向熟悉，熟記客戶客情關(guān)系卡中的內(nèi)容，隨口能說出客戶基本情況，尤其要知道重點客戶的興趣、愛好、近期的喜怒哀樂,最近業(yè)務(wù)進展。和客戶見面時，能相互叫出對方的名字。（客戶至少能隨口說出你是誰、代表的公司和所做的產(chǎn)品或者服務(wù)的名稱。）

3、每周最少拜訪客戶1－2次。對于A類客戶，每周要求最少拜訪一次，并且必須有明確的拜訪目的.

4、每周最少幫客戶做一件事。對于A類客戶，每周最少幫客戶一個忙、或者解決客戶一個問題、處理客戶一個投訴、給客戶出一個主意、了解客戶的一個需求、干一次活、提供客戶一份顧問式行銷資料方案等，總之要每周必須幫客戶做具體的一件事，這件事可以是客戶公司的公事，也可以是客戶個人的私事。

5、客戶必須首薦（第一個推薦）你企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù).客戶無論是面對下級還是直接顧客，都能夠第一個推薦我們的產(chǎn)品、服務(wù)，遇到要搞一些活動,客戶總是第一個想到我們?？蛻裟軌蛄私馕覀儺a(chǎn)品及服務(wù)的特點、優(yōu)點、賣點。

6、及時快速反饋客戶意見建議、市場競爭產(chǎn)品動向、競爭對手活動。

7、元旦、春節(jié)、元宵節(jié)、清明節(jié)、五一節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)、感恩節(jié)、圣誕節(jié)、客戶生日、客戶公司的重大節(jié)日等重要日期，必須與客戶以或者以短信方式溝通一次。特別注意的是，問候時一定要署名，署名的格式為“公司名稱+個人姓名”,要讓客戶知道是誰在關(guān)心他、問候他。避免發(fā)生發(fā)短信問候客戶，客戶卻不知道是誰發(fā)的短信情況的發(fā)生.

8、月計劃與總結(jié)、周計劃與總結(jié)、工作日記項目規(guī)范、內(nèi)容完整，公司要求的各項報表按時完成上報、內(nèi)容全面準確.

9、關(guān)心公司的發(fā)展，實事求是地提出改革、改進的意見和建議。10、公司領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。B、業(yè)務(wù)主管二、年終獎金的考核細則：

獎勵目的：

鼓勵員工認真工作，穩(wěn)定人心，長期合作，把自身的經(jīng)濟收入、個人發(fā)展與公司的長期發(fā)展目標相結(jié)合。

獎勵辦法：

1、獎金總額：當年總銷售額的3%。例如，當年完成總銷售100萬元,則總獎金額度為1,000,000元

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