新能源電動(dòng)車行業(yè)報(bào)告

能源電動(dòng)車行業(yè)報(bào)告、重點(diǎn)政策解讀公布機(jī)構(gòu)公布時(shí)間文件編號(hào)國務(wù)院2023.6.28公布機(jī)構(gòu)公布時(shí)間文件編號(hào)國務(wù)院2023.6.282023〕22號(hào)重點(diǎn)內(nèi)容解讀：1汽車2、明確了進(jìn)展目標(biāo)到2023年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)到達(dá)50萬2023200萬輛、累500萬輛3〔二〕《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》公布機(jī)構(gòu)公布機(jī)構(gòu)公布時(shí)間國務(wù)院辦公廳2023.7.21重點(diǎn)內(nèi)容解讀：文件編號(hào)2023〕35號(hào)1、明確戰(zhàn)略方針23、樂觀引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)模式鼓舞社會(huì)資本進(jìn)入能源領(lǐng)域樂觀鼓舞投融資創(chuàng)〔原文摘錄〕推動(dòng)公共效勞領(lǐng)域領(lǐng)先推廣應(yīng)用能源汽車推廣應(yīng)用城市增或更車輛中的能源汽車比例不低于30%。2023—2023年，中心國家機(jī)關(guān)以及能源汽車推廣應(yīng)用城市的政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購置的能源汽車占當(dāng)年配備更車輛總量的比例不低于30%，以后逐年擴(kuò)大應(yīng)用規(guī)模。完善能源汽車金融效勞體系。鼓舞銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)基于商業(yè)可持續(xù)原則，建立適應(yīng)能源汽車行業(yè)特點(diǎn)的信貸治理和貸款評(píng)審制度，創(chuàng)金融產(chǎn)品，滿足能源汽車生產(chǎn)、經(jīng)營、消費(fèi)等各環(huán)節(jié)的融資需求。支持符合條件的企業(yè)通過上市、發(fā)行債券等方式，拓寬企業(yè)融資渠道。鼓舞汽車金融公司發(fā)行金融債券，開展信貸資產(chǎn)證券化，增〔原文摘錄〕與地方政府績效考核相結(jié)合加強(qiáng)指標(biāo)考核，建立以實(shí)際運(yùn)營車輛和便利使用環(huán)境為主要指標(biāo)的考核體系，明確工作要求和時(shí)間進(jìn)度，確保按時(shí)保質(zhì)完成各工程標(biāo)任務(wù)?！踩场蛾P(guān)于免征能源汽車車輛購置稅的公告》公布機(jī)構(gòu)公布機(jī)構(gòu)公布時(shí)間文件編號(hào)工信部、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局2023.8.6重點(diǎn)內(nèi)容解讀：公告2023年第53號(hào)1、政策連續(xù)時(shí)間20239120231231日2、規(guī)定了符合免購置稅的能源車輛的條件〔〕混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車使用的動(dòng)力電池不包括鉛酸電池。〔80公里、客車大于150公里、貨車大于80公里〕四〕2023-2023年能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》公布機(jī)構(gòu)公布時(shí)間公布機(jī)構(gòu)公布時(shí)間文件編號(hào)財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委2023.4.22財(cái)建[2023]134號(hào)1、明確補(bǔ)助對(duì)象及補(bǔ)助程序補(bǔ)助對(duì)象是消費(fèi)者，能源汽車生產(chǎn)企業(yè)在銷售能源汽車產(chǎn)品時(shí)依據(jù)扣22023年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)〔以乘用車、貨車舉例〕乘用車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)純電動(dòng)續(xù)駛里程車輛類型純電動(dòng)續(xù)駛里程車輛類型純電動(dòng)乘用車100≤R<1502.5150≤R<2504.5R〔工況法、公里〕R≥2505.5R≥50／插電式混合動(dòng)力乘用／／／3車〔含增程式〕純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力〔含增程式〕等專用車、貨車推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)1800元?！?〕補(bǔ)助退坡機(jī)制2023－2023年除燃料電池汽車外其他車型補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)退坡，其中：2023－2023年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2023年根底上下降20%，2023－2023202340%。3、國補(bǔ)資金申報(bào)和下達(dá)2月底前，生產(chǎn)企業(yè)將本年度能源汽車〔以下簡稱四部門〕3月底前逐級(jí)上報(bào)至四部委。2月底前，生產(chǎn)企業(yè)提交34、明確電動(dòng)汽車質(zhì)量要求乘用車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)供給不低于8年或12萬公里〔以先到者為準(zhǔn)，下同〕〔含客車、專用車、貨車等〕5年20萬公里的質(zhì)保期限。汽車生產(chǎn)企業(yè)及動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)擔(dān)當(dāng)動(dòng)力電池回〔五〕公布機(jī)構(gòu)公布時(shí)間公布機(jī)構(gòu)公布時(shí)間文件編號(hào)工信部、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局2023.5.72023〕51號(hào)對(duì)于符合《關(guān)于免征能源汽車車輛購置稅的公告》 要求的車輛，免征車船公布機(jī)構(gòu)公布時(shí)間文件編號(hào)發(fā)改委、能源局、工信部、住建部2023.9.29重點(diǎn)內(nèi)容：公布機(jī)構(gòu)公布時(shí)間文件編號(hào)發(fā)改委、能源局、工信部、住建部2023.9.29重點(diǎn)內(nèi)容：改能源[2023]1454號(hào)1、明確進(jìn)展目標(biāo)20231.2480萬500萬輛電動(dòng)汽車充電需求。超過3850座公交車充換電站、2500座出租車充換電站、2450座環(huán)衛(wèi)物流等2〔原文〕〔七〕能源汽車地方補(bǔ)貼介紹公告省/市山西省公告時(shí)間2023.11.11武漢市沈陽市2023.10.222023.10.23北京市2023.9.29補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)公告省/市山西省公告時(shí)間2023.11.11武漢市沈陽市2023.10.222023.10.23北京市2023.9.29補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1:11:160%，政策2023.6.30按0.7～0.9∶1標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，不超過車輛售價(jià)1:160%，政策2023.12.310.6:10.4:1?？谑?023.9.10，〔配套〕600萬深圳市2023.9.82023.12.311:1〔八〕其他典型地方政策介紹1、河北——增九類車必需為能源車2023年11月27日，河北省能源汽車進(jìn)展和推廣應(yīng)用工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)〔含農(nóng)村客運(yùn)車〕20232023年，河北省省增及更換的公交車中能源公交車40%、50%、60%、70%、80%。2、北京——能源小客車不限行2023年4月，北京市政府公布《北京市關(guān)于實(shí)施工作日頂峰時(shí)段區(qū)域限行通管理措施限制。北京市交管局隨后于5月18日公布，能源小客車不限行措施從6月1日開頭執(zhí)行。31小時(shí)免費(fèi)2023年1月，深圳市政府公布《深圳市人民政府關(guān)于印發(fā)深圳市能源汽〔1小時(shí)〕臨時(shí)停車費(fèi)的優(yōu)待。二、產(chǎn)業(yè)鏈介紹一〕上游——電池原料IC把握芯片制造、正極材料、負(fù)二〕中游——電池、電機(jī)、電控70%，為核心零部件，其中又以電池最為關(guān)鍵，電池占“三電”的本錢比例約70%。為電池動(dòng)力電池作為能源汽車核心零部件，占整車本錢50%左右。國內(nèi)已經(jīng)有完整池組成領(lǐng)域并不落后國外廠商。動(dòng)力電池目前面臨的最大挑戰(zhàn)是降低本錢。5000萬啟動(dòng)資金，正、負(fù)極2023車。且電池廠商銷售商務(wù)條件比較苛刻，下游整車制造商資金壓力較大。三〕下游〔整車廠、充電樁〕介紹因此整車廠家中除了自己選購“三電”因此整車廠家中除了自己選購“三電”現(xiàn)成的生產(chǎn)線，為其代工，賺取加工費(fèi)。如東風(fēng)、廣汽吉奧、陜汽通家等整車廠均工線，合作共贏三、電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈典型商業(yè)模式分析〔啟磐公司〕啟磐公司作為把握電池、第一階段〔選購生產(chǎn)階段〕?啟磐公司選購電池原料，完成“三電”生產(chǎn)，并交給陜汽通家代工?陜汽通家供給車殼，并利用啟磐公司供給的“三電”生產(chǎn)出整車?陜汽通家將整車銷售給自己的銷售公司，開具整車發(fā)票其次階段：〔銷售/ 運(yùn)營階段〕補(bǔ)后的車價(jià)，快遞公司申請(qǐng)地方補(bǔ)貼。司申請(qǐng)地方補(bǔ)貼。四、電動(dòng)汽車行業(yè)終端商業(yè)模式介紹〔一〕傳統(tǒng)銷售模式目前油電混合動(dòng)力車型〔乘用車為主〕優(yōu)勢(shì)主要在于不限牌，北京、上海、杭州等地銷售勢(shì)頭良好，但絕大局部客戶購買混較少，是一個(gè)潛在的隱患。迅猛，由于其突出的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，面臨巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，目前物流車市場(chǎng)一車難求〔二〕乘用車租賃模式與第三方汽車租賃公司合作推廣。目前，主流城市如北京、上海、杭州、蕪湖、成都、寧波、武漢等已開頭推行電動(dòng)車汽車租賃工程，以下是局部重點(diǎn)工程：地區(qū)工程車企租賃模式北京北理工、清華科技園華晨寶馬/北汽能源分時(shí)租賃、長租上海同濟(jì)大學(xué)、上海國際汽雪佛蘭/榮威/康迪年租、分時(shí)租賃車城、交通大學(xué)杭州微公交康迪分時(shí)租賃，長租、滴滴打車浙江時(shí)空電動(dòng)車團(tuán)組長租出租車眾泰依據(jù)里程計(jì)價(jià)南昌知豆易租大洋長租寧波知豆易租大洋長租乘用車分時(shí)租賃和長租模式主要針對(duì)城市代步市場(chǎng)〔以康迪“微公交”為例〕2萬20元/計(jì)價(jià)。長租模式主要為消費(fèi)者與浙江左中右簽訂汽車租賃協(xié)議〔一般是三年一簽、一年一付〕，客戶供給所需資料及租用保證金〔一般10000元/輛〕，在支付一年租金以后，提取車輛自自主使用。租金分為9600元/年〔兩門版〕和14400元/年〔4門版〕。長租市場(chǎng)由于維護(hù)本錢極低〔0.04元/公里，無需繳納保險(xiǎn)費(fèi)，無保養(yǎng)費(fèi)〕，獲得了較多人的青睞?！踩尺M(jìn)展較好。目前的主要模式為：商用車運(yùn)營公司向?qū)④囕v租賃給企業(yè)或者個(gè)人〔個(gè)體戶、快遞小哥為主〕，〔類似東風(fēng)小康、華晨金杯的車型〕為例：租戶每月租金在1800~2023元。五、電動(dòng)車經(jīng)濟(jì)性分析〔一〕乘用車經(jīng)濟(jì)性分析〔1〕購車本錢燃油版E150最高配的市場(chǎng)價(jià)為7.38萬元，電動(dòng)版E150補(bǔ)貼后的市場(chǎng)價(jià)為8.48萬元〔按北汽現(xiàn)行的最低市場(chǎng)價(jià)計(jì)算〕，電動(dòng)E150享受國家的免購置稅〔2〕能源及保養(yǎng)本錢北汽E150百公里耗電月15度，依據(jù)民用電價(jià)0.48元/度計(jì)算，百公里大6.24440元。2、商用車經(jīng)濟(jì)性分析能源物流車與傳統(tǒng)燃油車輛能耗試用比照表傳統(tǒng)燃油車輛傳統(tǒng)燃油車輛能源純電動(dòng)車輛備注車型1.4車型大小與面包車基動(dòng)本全都，動(dòng)力、加速60元7元運(yùn)營本錢7.5元/升，電價(jià)0.58元/度。21600元∕年2520元∕年300天工作日，每天120公里計(jì)算。標(biāo)準(zhǔn)狀況下載重量為1.5～1.8噸標(biāo)準(zhǔn)狀況下載重量為2.5～2.8噸載重為1.8～2.3噸為2.8～3.2噸維保本錢污染排放200元∕次1400元∕年有5000公里無本錢節(jié)約20480元102400元1.43500市場(chǎng)調(diào)研，合肥市現(xiàn)有城市物流車輛，平均日行里程數(shù)為140公里；③、調(diào)研JAC、東風(fēng)、時(shí)代五個(gè)品牌同級(jí)別車輛，平均油耗為每百8升；75%以上詢問對(duì)象可以承受。六、電動(dòng)車市場(chǎng)的融資租賃應(yīng)用〔一〕融資租賃需求介紹〔主要切入環(huán)節(jié)〕公交大巴領(lǐng)域一般模式200租賃也集中在這一領(lǐng)域210萬能源公交運(yùn)行所產(chǎn)生的電費(fèi)、電池及充電設(shè)施維保費(fèi)用均由力能公司承210萬110萬電池38.5電池38.5萬裸車71.5萬88年期租賃合同〔38.5萬+利 8年期限租賃合同〔71.5萬+利息〕 息〕有較大空間。力氣強(qiáng)但資金較為缺乏是租賃公司的良好合作伙伴。分時(shí)租賃〔包含短租、長租、包租〕空間較大。通過傳統(tǒng)銷售渠道銷售要求更高。租賃公司可選擇性拓展該市場(chǎng)。中游制造商旺盛產(chǎn)能相對(duì)缺乏，付款條件較為苛刻。中小制造商存在融資需求。5〕充電設(shè)施運(yùn)營目前各個(gè)上市公司正在大規(guī)模開展充換電站建設(shè)，為能源汽車推廣鋪路。該市場(chǎng)，融資租賃切入時(shí)機(jī)較大?！?〕〔二〕主要風(fēng)控模式介紹擔(dān)保條件介紹國家補(bǔ)貼賬戶監(jiān)管終端用戶租金賬戶監(jiān)管地方補(bǔ)貼賬戶監(jiān)管廠商回購租賃物殘值介紹生產(chǎn)廠家推出了保值回購的業(yè)務(wù)。2023年4月，特斯拉宣布在中國推出“保值承諾”效勞，車主貸款購車三年50%modelS1〕啟辰晨風(fēng)啟辰晨風(fēng)供給6個(gè)月/1萬公里修理保養(yǎng)、整車5年/10萬公里保修政策，5.5萬元的價(jià)格供給回EV200EV200承受的SK三元鋰電池具有較長壽命，電池滿布滿放超過3000次，電15%10核心部件〔電池、電機(jī)、整車把握器等〕供給6年/15萬公里〔以先到為準(zhǔn)〕保修，非營運(yùn)車輛整車保修為3年或8萬公里，并且全部能源車輛前4次保養(yǎng)騰勢(shì)400080%的電池容量，騰勢(shì)官方承諾為車主供給整車3年或8萬公里質(zhì)保，而電池則是6年或15萬公里質(zhì)保，關(guān)鍵零件510萬公里保修效勞;騰勢(shì)充電柜2年保修效勞。E6比亞迪官方供給5年或10萬公里的電池保修政策，比亞迪e6先行者所使400080%120萬公里左右。另外能源汽車e6先行者、秦，非營運(yùn)車整車包修期為6年或15萬eQ奇瑞eQ所搭載是三元鋰電池，奇瑞為eQ的三大核心部件〔電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)〕供給510萬公里質(zhì)保，整車供給38萬公里質(zhì)保。IEV5〔〕6年10815萬公里，可以說是目前行業(yè)的領(lǐng)先水平。目前市場(chǎng)上主流電動(dòng)汽車質(zhì)保政策到達(dá)了《通知》的要求。質(zhì)保范圍已經(jīng)強(qiáng)于傳統(tǒng)燃油車。電動(dòng)汽車具有確定殘值?！踩场?〕物產(chǎn)：物產(chǎn)集團(tuán)與浙江時(shí)空電動(dòng)有限公貼作為增信措施?！?〕租賃。七、融資租賃在電動(dòng)車行業(yè)的可行性論述較銀行靈敏?！捕撤€(wěn)定的還款來源商用車領(lǐng)域：電動(dòng)汽車需有充電樁等關(guān)心設(shè)施，同時(shí)電動(dòng)汽車?yán)锍梯^短，戶收入較為穩(wěn)定?！踩忱慰康膿?dān)保條件〔四〕巨大的市場(chǎng)空間〔《電動(dòng)汽車充電根底設(shè)施進(jìn)展指南〔2023-2023年〕》原文如下：〕202350020萬輛，電動(dòng)出租車超過30萬輛，電動(dòng)環(huán)衛(wèi)、物流等專用車超過20萬輛，電動(dòng)公務(wù)與私430萬輛。2023年到2023年需要建公交車充換電站3848座，出租車充換電站2462座，環(huán)衛(wèi)、2438430萬個(gè)，城市239750842座。八、我司目前在能源行業(yè)業(yè)務(wù)開展的現(xiàn)狀及目標(biāo)〔一〕目前已經(jīng)接觸的電動(dòng)車企業(yè)介紹序號(hào)12序號(hào)1234公司名稱康迪電動(dòng)車左中右廣汽吉奧時(shí)空電動(dòng)車介紹汽車生產(chǎn)企業(yè)分時(shí)租賃供給商汽車生產(chǎn)企業(yè)電池生產(chǎn)商、銷售商、運(yùn)營主要產(chǎn)品K10、K11、吉利熊貓杭州等地“微公交”工程E物流車滴滴小的工程運(yùn)營商5雷克租車商電動(dòng)物流車6浙江廣馬汽車汽車生產(chǎn)商歐聯(lián)乘用車7浙江永源汽車汽車生產(chǎn)商電動(dòng)SUV，電動(dòng)物流車89寧波小時(shí)代能源中城博源運(yùn)營商三電制造商寧波區(qū)電動(dòng)物流車運(yùn)營電牛一號(hào)物流車10紹興飛的能源運(yùn)營商紹興區(qū)電動(dòng)物流車運(yùn)營11長江汽車〔五龍〕汽車生產(chǎn)廠商電動(dòng)中巴12華立集團(tuán)汽車生產(chǎn)廠商寶騏汽車13眾泰汽車汽車生產(chǎn)廠商知豆電動(dòng)車2、重點(diǎn)企業(yè)介紹〔簡稱康迪電動(dòng)汽車集團(tuán)〕注冊(cè)資本為人民幣10億元，由上海華普國潤汽車【為吉利汽車控股〔00175〕子公司】與浙江康迪車業(yè)【為康迪科技集團(tuán)〔KNDI〕50%資、研發(fā)、生產(chǎn)、營銷等相關(guān)業(yè)務(wù)?？档想妱?dòng)汽車集團(tuán)擁有4個(gè)生產(chǎn)基地：主要通過康迪電動(dòng)汽車〔上?！场⒖档想妱?dòng)汽車〔長興〕、康迪電動(dòng)汽車江蘇、康迪電動(dòng)汽車〔金華〕中右電動(dòng)汽車效勞等參股公司開放。廣汽吉奧12.651%49%的5060SUV等產(chǎn)品。陜西通家2023年，最早是由陜汽集團(tuán)和陜飛集團(tuán)我國西北地區(qū)集SUV、MPV微型車、皮卡的研發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷售于一體的高54平方米，1500人。2023年6月，陜汽控股與湖南泰達(dá)企業(yè)治理在西安簽署合作協(xié)議。雙方