商務(wù)管理操作手冊(cè)

商務(wù)管理模塊操作手冊(cè)實(shí)行部上海協(xié)達(dá)軟件科技有限企業(yè)3月

修改紀(jì)錄：Ver.No發(fā)版日期編制部門(mén)修改的章節(jié)號(hào)1.0-4-10實(shí)行部初始版本功能概述協(xié)達(dá)客戶管理分為“基本信息”、“擴(kuò)展應(yīng)用”以及“系統(tǒng)設(shè)置”三大功能模塊?；拘畔ⅲ翰榭雌髽I(yè)、企業(yè)客戶的有關(guān)信息。擴(kuò)展應(yīng)用：在基本信息上，關(guān)聯(lián)更多的擴(kuò)展功能，詳細(xì)內(nèi)容為聯(lián)絡(luò)人、計(jì)劃、日志、討論、投票、郵件、網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)、表單。系統(tǒng)設(shè)置：設(shè)置模塊的使用人員、使用部門(mén)、使用角色等，以及有關(guān)的欄目設(shè)定、人員查看權(quán)限等。系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置分為六個(gè)部分：基本信息、協(xié)作設(shè)置、人員設(shè)置、模板設(shè)置、基礎(chǔ)字段設(shè)置、擴(kuò)展字段設(shè)置。3.1基本信息設(shè)置首先需要對(duì)客戶管理模塊進(jìn)行使用授權(quán)，以確定該模塊使用人員、使用部門(mén)及使用角色。點(diǎn)擊客戶管理—>系統(tǒng)設(shè)置，進(jìn)入基本信息設(shè)置頁(yè)面。3.1.1使用賦權(quán)模塊權(quán)限可以通過(guò)：使用人員：?jiǎn)蝹€(gè)或者多種詳細(xì)人員進(jìn)行分派；使用部門(mén)：按部門(mén)進(jìn)行分派；使用角色：按角色進(jìn)行分派。3.1.客戶資料編號(hào)規(guī)則：顧客可以根據(jù)企業(yè)狀況進(jìn)行自定義設(shè)置。編號(hào)前綴：在編號(hào)前加上作為標(biāo)示的字母或數(shù)字。例如：SH或SH10等。編號(hào)年份：與否在編號(hào)中加上年份標(biāo)識(shí)。編號(hào)月份：與否在編號(hào)中加上月份標(biāo)識(shí)。編號(hào)天數(shù)：與否在編號(hào)中加上日期標(biāo)識(shí)。編號(hào)長(zhǎng)度：編號(hào)的長(zhǎng)度設(shè)定。如設(shè)置5為，則編號(hào)為00001。編號(hào)后綴：在編號(hào)末尾加上作為標(biāo)示的字母或數(shù)字。例如：SH或SH10等。3.1.3數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)管理：對(duì)已增長(zhǎng)的客戶信息進(jìn)行維護(hù)，相稱于管理員。3.2協(xié)作設(shè)置設(shè)置客戶管理模塊的協(xié)作欄目，涵蓋知識(shí)、日程管理（計(jì)劃、日志）、聯(lián)絡(luò)人、表單、網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)等應(yīng)用，并且還可以與協(xié)達(dá)項(xiàng)目管理、人事管理、物流管理等十二大管理模塊進(jìn)行協(xié)作應(yīng)用。協(xié)作名稱：協(xié)作欄目的名稱。協(xié)作類型:協(xié)作欄目需要選擇的協(xié)作類型。協(xié)作圖標(biāo)：新增欄目的圖片，類似于標(biāo)識(shí)符。菜單顯示：與否在左邊導(dǎo)航欄中單獨(dú)列出。顯示序號(hào)：擴(kuò)展欄目的排列序號(hào)。PS：如在協(xié)作類型處選擇“表單”，則可以設(shè)置表單的字段對(duì)應(yīng)關(guān)系，以便填寫(xiě)操作。如在此處設(shè)置“服務(wù)祈求”單據(jù)。目的表單：目前選擇協(xié)作的單據(jù)。目的字段：目前選擇的單據(jù)對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)單據(jù)中的索引字段（服務(wù)編號(hào)）。此處是將協(xié)作單據(jù)（服務(wù)祈求單）的字段與基礎(chǔ)單據(jù)的字段一一對(duì)應(yīng)，以便在填寫(xiě)時(shí)的輸入操作。3.3人員設(shè)置對(duì)企業(yè)員工錄入系統(tǒng)的客戶資料的查看進(jìn)行授權(quán)，保證客戶資料只能由有關(guān)人員進(jìn)行查看。查看權(quán)限可以設(shè)置人員、部門(mén)、角色三種方式。這邊需要尤其注意的是當(dāng)進(jìn)行權(quán)限授權(quán)后需要點(diǎn)擊“保留”按鈕。此處的人員是自動(dòng)讀取“基本信息”里設(shè)置的可操作人員、可操作部門(mén)、可操作角色的人員列表。此處的查看人員、查看部門(mén)、查看角色的意思是：被選中的人員、部門(mén)、角色可以查看對(duì)應(yīng)人員錄入的客戶資料等有關(guān)信息。 如上：李方成可以查看林小武錄入的信息；綜合辦公室、人力資源部等部門(mén)的全體人員可以查看王靜錄入的信息。3.4模板設(shè)置對(duì)客戶管理的基本信息的展示頁(yè)面進(jìn)行設(shè)計(jì)，包括樣式設(shè)計(jì)和功能設(shè)計(jì)。編輯時(shí)需注意不要修改字段名稱，修改后會(huì)導(dǎo)致字段無(wú)法保留。 PS：此處如修改出現(xiàn)錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊“恢復(fù)默認(rèn)模板”，會(huì)自動(dòng)恢復(fù)到系統(tǒng)默認(rèn)的模板。3.5基礎(chǔ)字段設(shè)置 對(duì)系統(tǒng)默認(rèn)的基礎(chǔ)字段進(jìn)行維護(hù)，可修改字段名稱、字段類型、與否必填等，也可設(shè)置與否將此字段作為列表顯示，與否作為頁(yè)面查詢項(xiàng)。PS：如將此字段設(shè)置為“下拉框”，則需在“下拉框選項(xiàng)”里設(shè)置下拉框的數(shù)值。3.6擴(kuò)展字段設(shè)置 當(dāng)基礎(chǔ)字段信息表不能滿足客戶應(yīng)用時(shí)，可在擴(kuò)展字段設(shè)置處進(jìn)行擴(kuò)展字段設(shè)置。應(yīng)用實(shí)例4.1建立客戶基本信息對(duì)客戶基本信息建立的詳細(xì)操作如下。1，進(jìn)入“客戶列表”頁(yè)面，點(diǎn)擊右上角“新建”按鈕，進(jìn)入“新建”頁(yè)面。注：假如看不到“新建”按鈕請(qǐng)聯(lián)絡(luò)管理員予以有關(guān)權(quán)限。2，填寫(xiě)客戶基本信息，并且設(shè)定有關(guān)的人員查看權(quán)限。3，點(diǎn)擊“確定”按鈕保留本次錄入。4.2建立客戶擴(kuò)展信息建立好客戶的基本信息之后，可以根據(jù)實(shí)際狀況，增長(zhǎng)符合實(shí)際應(yīng)用的協(xié)作設(shè)置。4.2.1協(xié)作設(shè)置進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”—“協(xié)作設(shè)置”。設(shè)置如下協(xié)作應(yīng)用模塊。詳細(xì)添加操作環(huán)節(jié)如下設(shè)置協(xié)作應(yīng)用基本信息，設(shè)置好協(xié)作名稱和協(xié)作類型后，點(diǎn)擊“提交”。在協(xié)作列表中，“分銷商”已經(jīng)建立成功。PS：此處“分銷商”是系統(tǒng)內(nèi)的“分銷管理”模塊。再次添加“協(xié)議審批”表單，作為“客戶管理”中的協(xié)議管理應(yīng)用。點(diǎn)擊“提交”后，保留成功。PS：添加表單作為協(xié)作應(yīng)用，需再次設(shè)置字段對(duì)應(yīng)關(guān)系。點(diǎn)擊操作欄目里的設(shè)定。目的表單：目前選擇協(xié)作的單據(jù)。目的字段：目前選擇的單據(jù)對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)單據(jù)中的索引字段（服務(wù)編號(hào)）。選擇關(guān)聯(lián)字段：將協(xié)作單據(jù)（協(xié)議審批）的字段與基礎(chǔ)單據(jù)的字段一一對(duì)應(yīng)，以便在填寫(xiě)時(shí)的輸入操作。新建“聯(lián)絡(luò)人”，作為“客戶管理”中的人員管理應(yīng)用。4.2.2協(xié)作應(yīng)用對(duì)客戶協(xié)作信息建立的詳細(xì)操作如下。管理員設(shè)置好對(duì)應(yīng)的協(xié)作模塊。選擇需要建立協(xié)作信息的客戶簡(jiǎn)稱。如下圖的“中瀚投資”。 進(jìn)入“聯(lián)絡(luò)人”點(diǎn)擊“新建”按鈕填寫(xiě)