人壽保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作手冊(cè)模板

XX人壽保險(xiǎn)股份個(gè)人業(yè)務(wù)部督導(dǎo)手冊(cè)〔0一十二個(gè)月五月〕總企業(yè)業(yè)務(wù)督導(dǎo)手冊(cè)〔5〕第一章：總 則第一條XX人壽保險(xiǎn)股份個(gè)人業(yè)務(wù)相關(guān)工作及相關(guān)崗位〔督導(dǎo)〕體系和強(qiáng)有力“實(shí)施文化“，本著“簡潔化、有用化、從“覺察-分析-指導(dǎo)”到“追蹤-檢驗(yàn)-評(píng)定-反響”督導(dǎo)步驟，為實(shí)現(xiàn)各機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)系列工作能搭建起“治理靠制度、經(jīng)營靠步驟、操作靠工具、溝通靠體系、效果特制訂本措施。：本措施所稱“督導(dǎo)”是：在總企業(yè)〔分企業(yè)、支企業(yè)〕定、反響、指導(dǎo)、修正”工作營銷督導(dǎo)人員。第三條：本手冊(cè)共七章〔總則、督導(dǎo)治理制度、督導(dǎo)工作內(nèi)容、督導(dǎo)工作步驟、督導(dǎo)治理工具、督導(dǎo)打算和行事歷、附則〕十六條，另有附件十七款。其次章：督導(dǎo)治理制度總企業(yè)督導(dǎo)崗位說明書：職位名稱職位名稱督導(dǎo)崗所屬部門個(gè)人業(yè)務(wù)部職位代碼職級(jí)上級(jí)職位名稱個(gè)人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理下級(jí)職務(wù)名稱經(jīng)過對(duì)機(jī)構(gòu)〔團(tuán)體〕各項(xiàng)營銷治理及業(yè)務(wù)推開工作調(diào)研、跟蹤、檢驗(yàn)和反響，確?？偲髽I(yè)〔分職位設(shè)置目標(biāo)企業(yè)、支企業(yè)〕各項(xiàng)制度及業(yè)務(wù)推動(dòng)方案實(shí)施和落實(shí)，幫助機(jī)構(gòu)〔團(tuán)體〕修正、提升營銷治理水平達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)。職責(zé)內(nèi)容

受個(gè)人部總經(jīng)理委派，幫助所指定機(jī)構(gòu)〔團(tuán)體〕制訂年度經(jīng)營打算，

占用時(shí)間百分比1 追蹤打算達(dá)成，實(shí)現(xiàn)可連續(xù)成長；督導(dǎo)所指定機(jī)構(gòu)〔團(tuán)體〕日常經(jīng)營20%和治理，馬上反響機(jī)構(gòu)經(jīng)營中問題并提出改善提議，幫助整改。23關(guān)鍵職責(zé) 46

宣導(dǎo)并追蹤壽險(xiǎn)總企業(yè)營銷《根底法》及各級(jí)企業(yè)各項(xiàng)營銷政策、制15%度、措施在機(jī)構(gòu)〔團(tuán)體〕落實(shí)狀況對(duì)機(jī)構(gòu)〔團(tuán)體業(yè)務(wù)活動(dòng)、鼓舞方案、產(chǎn)品、行銷手段進(jìn)展監(jiān)視、推動(dòng)、協(xié)調(diào)、追蹤、指導(dǎo)、教育，相關(guān)活動(dòng)方案籌劃、組織、實(shí)施、15%總結(jié)評(píng)定。所對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)個(gè)人業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算類、人管類等簽報(bào)會(huì)簽提議 搜集機(jī)〔團(tuán)體各項(xiàng)經(jīng)營信息建立完整調(diào)研體系和督導(dǎo)匯報(bào)系統(tǒng)，為領(lǐng)導(dǎo)供給決議依據(jù)，完善督導(dǎo)檔案治理

10%組織各機(jī)構(gòu)閱歷溝通、共享，設(shè)置“閱歷溝通信息專欄”，搭建機(jī)構(gòu)15%間溝通平臺(tái)關(guān)鍵三級(jí)機(jī)構(gòu)打算達(dá)成追蹤和督導(dǎo) 5%機(jī)構(gòu)營銷員系列人員、個(gè)人業(yè)務(wù)治理系列人員投訴接收、轉(zhuǎn)遞、處理3%和反響完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦各項(xiàng)工作 2%100%工作難點(diǎn)職責(zé)范圍內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)治理權(quán)限

建立機(jī)構(gòu)統(tǒng)一督導(dǎo)組織架構(gòu)、工作步驟及工作標(biāo)準(zhǔn)覺察機(jī)構(gòu)政策實(shí)施不力及日常治理落不到實(shí)處時(shí)，快速分析問題，標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)督導(dǎo)追蹤，落實(shí)工作方法。日常督導(dǎo)中覺察問題反響、日常工作追蹤?？偲髽I(yè)個(gè)人部各個(gè)科室、各個(gè)機(jī)構(gòu)個(gè)人業(yè)務(wù)部、培訓(xùn)部；壽險(xiǎn)市場中其它企業(yè)對(duì)應(yīng)部門預(yù)算提議/打算權(quán) 提議權(quán)人事任用提議/打算權(quán) 提議權(quán)/打算權(quán)提議權(quán)績效考評(píng)提議/打算權(quán)提議權(quán)治理政策和手段提議/打算權(quán)提議權(quán)教育程度相關(guān)閱歷聘用標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)力氣關(guān)鍵力氣總、分企業(yè)本科以上學(xué)歷，支企業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷總企業(yè)五年以上〔分企業(yè)、支企業(yè)三年以上〕壽險(xiǎn)營銷工作閱歷，生疏壽險(xiǎn)營銷業(yè)務(wù)步驟，含有較強(qiáng)治理力氣和閱歷較強(qiáng)教育、追蹤及分析處理問題力氣，較強(qiáng)組織、協(xié)調(diào)和溝通力氣認(rèn)同企業(yè)企業(yè)文化及企業(yè)經(jīng)營理念，身體安康，能夠長久出差分企業(yè)\支企業(yè)督導(dǎo)崗位說明:崗位名稱崗位總體目標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)崗位職責(zé)

督導(dǎo) 部 門 個(gè)人業(yè)務(wù)部活動(dòng)方案、業(yè)務(wù)目標(biāo)落到實(shí)處，增加總、分企業(yè)工作實(shí)施力，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)總體經(jīng)營目標(biāo)匯報(bào)對(duì)象：個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理外部聯(lián)絡(luò)：相關(guān)會(huì)議基地、旅游企業(yè)等方面達(dá)成負(fù)責(zé)督導(dǎo)總\分(支)企業(yè)政令、政策、文件、制度、業(yè)務(wù)活動(dòng)方案落實(shí)狀況，接收上級(jí)企業(yè)督導(dǎo)人員安排指令性督導(dǎo)，馬上組織組訓(xùn)隊(duì)伍全方面建設(shè)和治理。方案落實(shí)，編制行事歷。負(fù)責(zé)“精英俱樂部”治理。務(wù)推動(dòng)費(fèi)用實(shí)施狀況實(shí)施督導(dǎo)，使之落到實(shí)處。業(yè)說明會(huì)、用戶聯(lián)誼會(huì)等活動(dòng)，并作好善后工作。主動(dòng)參與培訓(xùn)部門安排培訓(xùn)工作。組織各類競賽、競賽活動(dòng)，為培訓(xùn)工作、營銷活動(dòng)推波助瀾。協(xié)作個(gè)人部經(jīng)理在機(jī)構(gòu)內(nèi)建立督導(dǎo)、預(yù)估體系，推行落實(shí)XX企業(yè)文化、職場文化、贊美文化、會(huì)議文化、市場開拓體系、業(yè)務(wù)推動(dòng)體系、指標(biāo)文化，搭建營銷治理平臺(tái)。負(fù)責(zé)全省個(gè)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)勤月度業(yè)務(wù)考評(píng)工作。馬上對(duì)相關(guān)工作進(jìn)展總結(jié)、分析、匯報(bào)、存檔。作好各級(jí)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)效勞工作。15．完成個(gè)人部經(jīng)理臨時(shí)交辦各項(xiàng)工作。經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)：五年以上相關(guān)工作閱歷和治理工作閱歷專業(yè)：保險(xiǎn)、治理相關(guān)專業(yè)技力能：良好籌劃、治理、訓(xùn)練、溝通、組織、協(xié)調(diào)及表示能：督導(dǎo)人員組織架構(gòu)及工作分工吳衛(wèi)國:督導(dǎo)室責(zé)任人負(fù)責(zé)全方面工作史光東:大區(qū)督導(dǎo) 負(fù)責(zé)長江以南各家機(jī)構(gòu)督導(dǎo)(福建\浙江\上海\江蘇\四川)張雷:大區(qū)督導(dǎo) 負(fù)責(zé)長江以北各家機(jī)構(gòu)督導(dǎo)(山東\河南\河北\北京\遼寧)第六條:督導(dǎo)人員行為標(biāo)準(zhǔn)：自覺遵守考勤紀(jì)律和XX不許可出差期間外出旅游、接收機(jī)構(gòu)饋贈(zèng)禮品、大吃大喝。不許可收取講課費(fèi)或其它費(fèi)用遵守企業(yè)出差紀(jì)律，遵守職業(yè)道德。本著“實(shí)事求是”標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真、負(fù)責(zé)、科學(xué)、高效地完成各項(xiàng)工作，以求實(shí)現(xiàn)個(gè)險(xiǎn)經(jīng)營目標(biāo)第七條：對(duì)督導(dǎo)人員日常治理技能考評(píng):〔日?？荚u(píng)〕策、活動(dòng)方案〔分公司、支企業(yè)〕年度業(yè)務(wù)打算、人力打算和關(guān)鍵指標(biāo)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，生疏所督導(dǎo)機(jī)構(gòu)〔團(tuán)體〕享受前后線治理政策。機(jī)構(gòu)營銷隊(duì)伍安康進(jìn)展。生疏企業(yè)全部壽險(xiǎn)產(chǎn)品性能、保險(xiǎn)責(zé)任、關(guān)鍵賣點(diǎn)、可附加產(chǎn)品及相關(guān)投保規(guī)章，能夠隨時(shí)負(fù)擔(dān)教育隊(duì)伍產(chǎn)品銷售力氣。生疏團(tuán)、個(gè)間綜合開拓相關(guān)業(yè)務(wù)步驟。現(xiàn)實(shí)狀況。生疏相關(guān)行銷支援系統(tǒng)操作。含有籌劃、組織各類營銷活動(dòng)力氣和技能效果考評(píng)：個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)鍵工程指標(biāo)月度、季度、六個(gè)月度、年度打算/目標(biāo)達(dá)成。考評(píng)內(nèi)容:各工程標(biāo)達(dá)成率和提升率、督導(dǎo)效勞滿足度、組織末端人員檢驗(yàn)、提議承受量、問題修繕量。匯報(bào)制度：(團(tuán)體)督導(dǎo)匯報(bào)、行程、局部事項(xiàng)、相關(guān)工作總結(jié)匯報(bào)方法: 書面匯報(bào)口頭匯報(bào) 通訊匯報(bào)匯報(bào)時(shí)間: 日?qǐng)?bào)月報(bào)年報(bào)階段報(bào)事前\事后報(bào)隨機(jī)報(bào)指定時(shí)間報(bào)累積扣罰分?jǐn)?shù)懲罰措施5分通報(bào)8分其次次通報(bào)10分第三次通報(bào)12累積扣罰分?jǐn)?shù)懲罰措施5分通報(bào)8分其次次通報(bào)10分第三次通報(bào)12分警告15分嚴(yán)峻警告18分提議調(diào)離本崗位會(huì)議制度:日溝通會(huì);周\月\季\六個(gè)月\年總結(jié)分析會(huì);專題會(huì)議;尤其培訓(xùn)會(huì);隨機(jī)溝通會(huì)等第三章：督導(dǎo)工作內(nèi)容個(gè)人業(yè)務(wù)打算\目標(biāo)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)〔團(tuán)體〕營銷治理行為、手段和步驟督導(dǎo)多種考評(píng)指標(biāo)督導(dǎo):<根底法>指標(biāo)、業(yè)務(wù)考評(píng)指標(biāo)、獎(jiǎng)懲指標(biāo)、治理指標(biāo)各級(jí)業(yè)務(wù)活動(dòng)方案督導(dǎo)：各級(jí)營銷人員崗位職責(zé)督導(dǎo)重大或特別大事督導(dǎo)階段性關(guān)鍵工作督導(dǎo)臨時(shí)性活開工程標(biāo)督導(dǎo)業(yè)務(wù)技能督導(dǎo)各機(jī)構(gòu)反響問題和投訴專題督導(dǎo)閱歷共享和信息溝通、閱歷推廣和營銷活動(dòng)〔根底法連接資金、推動(dòng)費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、職場部署、尤其費(fèi)用〕費(fèi)用預(yù)算和使用相關(guān)事項(xiàng)督導(dǎo)：督導(dǎo)類型：命題式督導(dǎo)類型第十條:督導(dǎo)手段:督導(dǎo)依據(jù):要求、方案要求；分企業(yè)相關(guān)部門、分企業(yè)(支企業(yè))個(gè)人業(yè)務(wù)部各項(xiàng)政策、制度、要求、方案要求；機(jī)構(gòu)實(shí)施《根底法》版本、相關(guān)制度和總企業(yè)同意特別政策；其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)方法:事前預(yù)估式過程匯報(bào)式事后評(píng)定式督導(dǎo)渠道:現(xiàn)場督導(dǎo):覺察能夠馬上處理問題，應(yīng)明確提出處理提議，催促機(jī)構(gòu)賜予處理，同時(shí)將問題和處理結(jié)果統(tǒng)計(jì)下來。《*號(hào)**機(jī)構(gòu)督導(dǎo)匯報(bào)》中反響。訪談/座談：對(duì)象：依據(jù)需要機(jī)構(gòu)治理者和前、后線相關(guān)人員撰寫座談提要：座談前搜集對(duì)應(yīng)單位關(guān)鍵數(shù)據(jù)并分析其關(guān)鍵問題。撰寫座談提要包含專題、目標(biāo)、擬提問題、關(guān)鍵鎖定對(duì)象、座談人可能提問及答疑、應(yīng)急預(yù)備座談/訪談統(tǒng)計(jì)：訪談：了解營業(yè)部日常運(yùn)作，能夠直接參與早《營銷員工訪談。座談：對(duì)關(guān)鍵事項(xiàng)形成書面統(tǒng)計(jì)，包含參與人員、各自意見、關(guān)鍵鎖定對(duì)象意見、督導(dǎo)現(xiàn)場已承諾關(guān)鍵事項(xiàng)，訪談和座談后馬上整理。參與經(jīng)營例會(huì)或其它會(huì)議:要求機(jī)構(gòu)會(huì)前供給會(huì)議相關(guān)材料、并生疏全部材料、通、清楚。觀摩、參機(jī)構(gòu)營業(yè)單位早、夕會(huì)和二次早會(huì)。培訓(xùn)訓(xùn)練：依據(jù)督導(dǎo)前和機(jī)構(gòu)溝通打算，預(yù)備教案并按時(shí)進(jìn)展。督導(dǎo)XX營銷天地設(shè)置<督導(dǎo)專欄>網(wǎng)絡(luò)督導(dǎo)集中培訓(xùn)教育、召開分析會(huì)議部門(崗位)間聯(lián)合督導(dǎo)督導(dǎo)工作信息采集法律、法規(guī)、政令、政策、制度文件各類業(yè)務(wù)活動(dòng)方案息媒體、會(huì)議等市場調(diào)查小道消息投訴、舉報(bào)督導(dǎo)本人經(jīng)受、閱歷上級(jí)隨機(jī)指令第四章：督導(dǎo)工作步驟總企業(yè)政策制度檢驗(yàn)要求

總經(jīng)理提出督導(dǎo)機(jī)構(gòu)需求

組提出督導(dǎo)機(jī)構(gòu)需求

督導(dǎo)人員 機(jī)構(gòu)提出機(jī)構(gòu)關(guān)鍵問題整理督導(dǎo)需求制訂工作打算N 制訂督導(dǎo)行事例審批Y督導(dǎo)令 現(xiàn)場督導(dǎo)NN 研討Y審批Y

形成督導(dǎo)匯報(bào)提出改善方法下發(fā)督導(dǎo)匯報(bào)催促機(jī)構(gòu)改善接收實(shí)施追蹤匯報(bào)實(shí)施N問題處理Y督導(dǎo)結(jié)束資料存檔存檔總企業(yè)

總經(jīng)理

組

督導(dǎo)人員 機(jī)構(gòu)政策制度檢驗(yàn)要求

提出督導(dǎo)機(jī)構(gòu)需求

提出督導(dǎo)機(jī)構(gòu)需求

反響

相關(guān)信息 現(xiàn)場搜集 調(diào)研提出機(jī)構(gòu)關(guān)鍵問題N 整理督導(dǎo)需求制訂工作打算審批 制訂督導(dǎo)行事例Y督導(dǎo)令 現(xiàn)場督導(dǎo)形成督導(dǎo)匯報(bào)提出改善方法NN 研討Y審批Y 下發(fā)督導(dǎo)匯報(bào)催促機(jī)構(gòu)改善接收實(shí)施追蹤匯報(bào)實(shí)施N問題處理Y督導(dǎo)結(jié)束資料存檔存檔第五章：督導(dǎo)工作工具《**1《**2《**3《 機(jī)構(gòu)督導(dǎo)令》附件4《**5《月、年督導(dǎo)工作總結(jié)分析PPT》附件6第十四條：督導(dǎo)人員進(jìn)展督導(dǎo)工作相關(guān)工具《營銷業(yè)務(wù)訪談表》之團(tuán)體經(jīng)營篇(7)《營銷業(yè)務(wù)訪談表》之業(yè)務(wù)推動(dòng)篇(8)《營銷業(yè)務(wù)訪談表》之根底法、產(chǎn)品篇(9)《營銷業(yè)務(wù)訪談表》之營銷治理體系篇(10)《營銷業(yè)務(wù)訪談表》之培訓(xùn)教育篇(11)《營銷業(yè)務(wù)訪談表》以后援支持篇(12)《營銷業(yè)務(wù)訪談表》之政令、政策篇(13)《分支機(jī)構(gòu)督導(dǎo)每日匯報(bào)表》(14)《機(jī)構(gòu)督導(dǎo)人員周工作匯報(bào)表》(附件15)《機(jī)構(gòu)督導(dǎo)人員月度督導(dǎo)工作打算》(附件16)PPT》(17)〔電子版〕第六章：督導(dǎo)打算和行事歷第十五條：督導(dǎo)打算和行事歷月度行事歷:核核心時(shí)間工作第一周其次周第三周第四周預(yù)備督導(dǎo)需求現(xiàn)場督導(dǎo)撰寫督導(dǎo)匯報(bào)月度總結(jié)匯報(bào)擬訂下月打算年度打算及行事歷:月月份督導(dǎo)項(xiàng)目常規(guī)督導(dǎo)工程調(diào)研督導(dǎo)工程備注一月開門紅方案假日經(jīng)營方案個(gè)人業(yè)務(wù)年打算督導(dǎo)打算編輯督導(dǎo)手冊(cè)二月份督導(dǎo)需求二月三月四月五月六月開門紅和假日經(jīng)營根底法\產(chǎn)品1..季度考評(píng)2.根底法\產(chǎn)品四、五聯(lián)動(dòng)各項(xiàng)打算實(shí)施狀況四、五聯(lián)動(dòng)方案連接資金使用季度考評(píng)年中打算實(shí)施狀況市場開拓渠道創(chuàng)組織進(jìn)展手段人才選拔和經(jīng)營后援綜合效勞水平本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)推動(dòng)力職員技能培訓(xùn)團(tuán)體建設(shè)和治理總企業(yè)政策實(shí)施上級(jí)支持力度總司行銷支持系統(tǒng)營銷亮點(diǎn)搜集增員推動(dòng)案增職員具推廣機(jī)構(gòu)督導(dǎo)培訓(xùn)督導(dǎo)室季度總結(jié)分析會(huì)議督導(dǎo)溝通年中工作總結(jié)下六個(gè)月打算七七月八月九月十月十一月我行天下爭霸賽根底法實(shí)施力我行天下爭霸賽頂峰會(huì)議方案實(shí)施根底法季度考評(píng)四季度個(gè)險(xiǎn)打算“實(shí)現(xiàn)夢想”方案增員推動(dòng)案和工具“實(shí)現(xiàn)夢想”方案機(jī)構(gòu)活動(dòng)實(shí)施力推動(dòng)整年打算達(dá)成預(yù)備打算治理體系建設(shè)機(jī)構(gòu)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防范企業(yè)文化和形象四級(jí)機(jī)構(gòu)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)形象和信譽(yù)產(chǎn)品推動(dòng)根底法推動(dòng)四季度督導(dǎo)工作打算創(chuàng)意行銷達(dá)成打算手段行銷治理體系建設(shè)閱歷溝通三季度工作總結(jié)閱歷溝通和結(jié)果分析十二月行銷治理體系建設(shè)整年工作總結(jié)工作打算第七章：附則部XX人壽保險(xiǎn)股份個(gè)人業(yè)務(wù)部515日附件-1《**機(jī)構(gòu)督導(dǎo)需要》提報(bào)日期： 編號(hào):提報(bào)事項(xiàng)：提報(bào)緣由：事項(xiàng)具體描述：督導(dǎo)要求：提報(bào)成效組/科室：成效組長/科室長簽字：

成效組長/科室長：總企業(yè)個(gè)人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理：XX人壽督導(dǎo)附件-2《**機(jī)構(gòu)督導(dǎo)工作打算》填寫日期： 號(hào):督導(dǎo)目標(biāo)： 督導(dǎo)期限：督導(dǎo)事項(xiàng)：督導(dǎo)依據(jù)：督導(dǎo)人：業(yè)務(wù)督導(dǎo)室經(jīng)理： 總企業(yè)個(gè)人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理：XX人壽督導(dǎo)附件-3《**機(jī)構(gòu)督導(dǎo)行事例》督導(dǎo)責(zé)任人： 編號(hào)：督導(dǎo)單位督導(dǎo)單位時(shí)間督導(dǎo)事項(xiàng)具體內(nèi)容預(yù)期目標(biāo)所需協(xié)作備注：注：1.地點(diǎn)應(yīng)明確到二級(jí)機(jī)構(gòu)、三級(jí)機(jī)構(gòu)或營業(yè)區(qū)2.時(shí)間應(yīng)當(dāng)最少明確到每天早晨和下午XX人壽督導(dǎo)附件-4《 機(jī)構(gòu)督導(dǎo)令》* 總經(jīng)理及 機(jī)構(gòu)班子組員：* 機(jī)構(gòu)在 月個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)和隊(duì)伍治理上，取得了好成績。特向你們表示慶賀！同時(shí)總企業(yè)成效小組和相關(guān)科室，依據(jù)數(shù)據(jù)分析和了**分企業(yè)在等方面表現(xiàn)出 閱歷〔問題。為此特托付督導(dǎo)于月日-月日去當(dāng)?shù)噩F(xiàn)場督導(dǎo)。望你們給于全力支持和協(xié)作致禮！總企業(yè)個(gè)人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理：督導(dǎo)責(zé)任人： 編號(hào)：督導(dǎo)時(shí)間督導(dǎo)時(shí)間關(guān)鍵督導(dǎo)事項(xiàng)督導(dǎo)目標(biāo)需要協(xié)作和支援1、2、3、XX人壽督導(dǎo)附件-5《**機(jī)構(gòu)月度督導(dǎo)匯報(bào)》督導(dǎo)責(zé)任人： 編號(hào)：時(shí)間 督導(dǎo)事項(xiàng)1、2、3、

督導(dǎo)過程 關(guān)鍵問題 改善方法追蹤方法：整改目標(biāo)：1、2、3、所需總企業(yè)/總企業(yè)支援：1、2、督導(dǎo)中覺察問題：1、2、3、XX人壽督導(dǎo)TT您提議和意見對(duì)我們工作很關(guān)鍵，感謝您支持！附件-7《營銷業(yè)務(wù)訪談表》之團(tuán)體經(jīng)營篇被訪機(jī)構(gòu)： 您從事營銷工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：1、本月營業(yè)部早會(huì)專題很明晰？ □是 □不是2、您所在團(tuán)體每天全部嚴(yán)格考勤嗎？ □有 □沒有3、您所在團(tuán)體每天全部有二級(jí)早會(huì)嗎？ □是 □不是4、二次早會(huì)上，主管關(guān)鍵做什么工作？追蹤業(yè)績□閱歷共享□檢驗(yàn)工作日志□產(chǎn)品學(xué)習(xí)銷售演練□其它 4、您對(duì)主管教育滿足嗎？ □滿足 □不滿足假設(shè)不滿足，您認(rèn)為哪些方面需要改善？銷售話術(shù)□商品研修□伴隨展業(yè)打算□人書面生涯打算□活動(dòng)治理□情感溝通□鼓舞 □其它5、您最需要哪些方面教育？心態(tài)調(diào)整□展業(yè)技巧□主顧開拓□活動(dòng)治理□6、您在銷售活動(dòng)治理上常常做那些工作？□活動(dòng)日志 □用戶檔案 □銷售關(guān)心工具□產(chǎn)品說明會(huì)7、您常常參與以下哪些活動(dòng)？□總結(jié)表彰會(huì) □產(chǎn)品說明會(huì)□事業(yè)說明會(huì)□用戶聯(lián)誼會(huì)附件-8《營銷業(yè)務(wù)訪談表》之業(yè)務(wù)推動(dòng)篇

XX人壽督導(dǎo)被訪機(jī)構(gòu)： 您從事營銷工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：12．你在總、分企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)方案中目標(biāo)明確嗎？□是□不是3、你達(dá)成目標(biāo)條件是什么？□4、本企業(yè)做了哪些推動(dòng)動(dòng)作？□各類推動(dòng)性會(huì)議□□為何？〔或主管〕對(duì)你業(yè)務(wù)目標(biāo)提示或督導(dǎo)？一天—二天□三天—五天□一周—十天□半月—30你常常在什么時(shí)候了解當(dāng)月活動(dòng)方案而明確當(dāng)月目標(biāo)？月初兩天□月初四、五天 □月中左右XX人壽督導(dǎo)附件-9《營銷業(yè)務(wù)訪談表》之根底法、產(chǎn)品篇被訪機(jī)構(gòu)： 您從事營銷工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：1、您所處職級(jí)是什么？等級(jí)2．您團(tuán)體中總?cè)藬?shù)是多少？ 人正式業(yè)務(wù)人員多少？ 人3、您這個(gè)等級(jí)晉升、維持條件是什么？個(gè)人FYC 直轄團(tuán)體FYC 正式員工數(shù) 架構(gòu)4、您認(rèn)為您這個(gè)等級(jí)怎樣搭建架構(gòu)才能達(dá)成利益最大化？您個(gè)人、團(tuán)體最近三個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)是多少？個(gè)人 團(tuán)體您認(rèn)為XX《根底法》亮點(diǎn)在哪里？□人利益□主管利益□考評(píng)、晉升方面□其它您通常見什么“賣點(diǎn)”來招募人？您認(rèn)為企業(yè)出臺(tái)“增員方案”有力度嗎？□有 □通常您認(rèn)為同業(yè)引進(jìn)必需有“聘才方案”嗎？□需要□不愿定您假設(shè)考評(píng)達(dá)不到維持條件怎么辦？□申請(qǐng)寬限□努力再來□不理睬□其它您在本企業(yè)收入起源有哪些？您認(rèn)為企業(yè)根底法在實(shí)施當(dāng)中有哪些方面需要改善？□人利益□主管利益□考評(píng)、晉升方面□其它業(yè)哪一款產(chǎn)品？為何？產(chǎn)品 由于假設(shè)讓您設(shè)計(jì)一款產(chǎn)品，您怎么設(shè)計(jì)才能使自己情愿買？儲(chǔ)蓄固定利息型□全方面風(fēng)險(xiǎn)保障型□短期交費(fèi)型□定時(shí)保障型其它滿足你銷售需求？產(chǎn)品名稱：改善方面：些提議？XX人壽督導(dǎo)附件-10《營銷業(yè)務(wù)訪談表》之營銷治理體系篇被訪機(jī)構(gòu)： 您從事營銷工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：1、您清楚企業(yè)個(gè)人業(yè)務(wù)年度、月度進(jìn)展目標(biāo)和打算嗎？□清楚 □略知 □不清楚2．您認(rèn)為企業(yè)各級(jí)人員崗位職責(zé)和個(gè)人目標(biāo)清楚嗎？□是 □通常 □不明確3、您認(rèn)為企業(yè)會(huì)議經(jīng)營體系完善嗎？□完善 □通常 □不完善4、您認(rèn)為本企業(yè)多種信息傳輸體系通暢嗎？□通暢 □通常 暢5．您認(rèn)為本企業(yè)督導(dǎo)、業(yè)務(wù)推動(dòng)體系完善嗎？□完善 □通常 □不完善您認(rèn)為本企業(yè)各級(jí)崗位匯報(bào)體系完備嗎？□完備 □通常 □不完備您認(rèn)為本企業(yè)培訓(xùn)體系健全嗎？□健全 □通常 □不健全您認(rèn)為本企業(yè)市場開拓方法有力度嗎？□有 □通常 □沒有您認(rèn)為本企業(yè)組織進(jìn)展〔增員〕策略有力度嗎？□有 □通常 □沒有您認(rèn)為本企業(yè)在形象宣傳、品牌樹立工作有效果嗎？□有 □通常 □沒有您認(rèn)為本企業(yè)產(chǎn)品打算有市場競爭力嗎？□有 □通常 12．您認(rèn)為本企業(yè)用戶效勞體系完善嗎？□完善 □通常 13．您認(rèn)為本企業(yè)各項(xiàng)工作內(nèi)容實(shí)施力強(qiáng)嗎？□很強(qiáng) □通常 14．您認(rèn)為本企業(yè)績效考評(píng)、職責(zé)權(quán)重很清楚嗎？□清楚 □通常 15．您認(rèn)為本企業(yè)人才選擇渠道通暢嗎？□通暢 □通常 16．您對(duì)本企業(yè)職場文化營造狀況滿足嗎？□滿足 □通常 17．您對(duì)本企業(yè)團(tuán)體經(jīng)營狀況及團(tuán)體氣氛滿足嗎？□滿足 □通常 18．您對(duì)現(xiàn)在怎樣選人、用人、留人措施很明晰嗎？□明晰 □通常 19．請(qǐng)您提出相關(guān)企業(yè)進(jìn)展各個(gè)方面意見和提議：附件-11《營銷業(yè)務(wù)訪談表》之培訓(xùn)教育篇

XX人壽督導(dǎo)被訪機(jī)構(gòu)： 您從事營銷工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：1、您對(duì)企業(yè)培訓(xùn)安排和內(nèi)容滿足嗎？您參與過什么等級(jí)培訓(xùn)？

□是 □通常 □不是□人培訓(xùn)□連接訓(xùn)練□晉級(jí)培訓(xùn) □講師訓(xùn)練□主管培訓(xùn)□ 其它您經(jīng)過什么渠道提升自己技能？您認(rèn)為您已經(jīng)把握本職級(jí)〔崗位〕技能了嗎？□把握了 □還能夠 □沒有把握您擁有那些培訓(xùn)教育資料？您對(duì)哪些培訓(xùn)感愛好？□銷售技能□團(tuán)體治理技能□理念提升□組織、培訓(xùn)技能□其它您對(duì)什么形式培訓(xùn)感愛好？□早、夕會(huì)專題□一對(duì)一教育□培訓(xùn)班□商業(yè)培訓(xùn)□演練□自學(xué)您多長時(shí)間能接收到一次企業(yè)正規(guī)形式培訓(xùn)？□一周 □半月 □30天 □一季度 □六個(gè)月 □其它您怎樣對(duì)待培訓(xùn)費(fèi)用方面問題？□接收自費(fèi)形式 □不接收自費(fèi)形式 □本人負(fù)擔(dān)一局部□企業(yè)負(fù)擔(dān)談?wù)勀鷮?duì)企業(yè)培訓(xùn)方面提議和意見？附件-12《營銷業(yè)務(wù)訪談表》以后援支持篇

XX人壽督導(dǎo)被訪機(jī)構(gòu)： 您從事營銷工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：1、您對(duì)企業(yè)在業(yè)務(wù)處理和用戶效勞方面工作滿足嗎？□滿足 □通常 □不滿足2．您對(duì)多種業(yè)務(wù)、政令信息傳輸速度滿足嗎？□滿足 □通常 □不滿足3、您對(duì)資料、資訊、單證方面效勞滿足嗎？□滿足 □通常 □不滿足4、您對(duì)企業(yè)對(duì)外宣傳、品牌形象滿足嗎？□滿足 □通常 □不滿足您對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)支持滿足嗎？□滿足 □通常 □不滿足您對(duì)企業(yè)日常治理滿足嗎？□滿足 □通常 □不滿足您對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)治理方法滿足嗎？□滿足 □通常 □不滿足您對(duì)企業(yè)辦公環(huán)境、人際環(huán)境滿足嗎？□滿足 □通常 □不滿足您對(duì)企業(yè)用人制度、用人方法，滿足嗎？□滿足 □通常 □不滿足您對(duì)企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、力氣、效果滿足嗎？您提議：

□滿足 □通常 □不滿足XX人壽督導(dǎo)附件-13《營銷業(yè)務(wù)訪談表》之政令、政策篇被訪機(jī)構(gòu)： 您從事營銷工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：1、您接收到《 》文件〔通知〕了嗎？□是□沒有2．您是在什么時(shí)間、什么渠道接收到？ 月 日3、您是在什么時(shí)間、以什么形式傳輸落實(shí)？ 月 日4、您對(duì)這個(gè)文件生疏怎樣？ □很好□通常□不滿足您曾以何種方法向相關(guān)部門責(zé)任人反響過您意見和提議？會(huì)議上□通訊設(shè)施□文字稿件□其它時(shí)間： 月 日 被反響人：您在落實(shí)本文件〔政策、通知〕過程中遇到什么困難？□不了解政策□有些人反對(duì)□生疏不強(qiáng)□時(shí)間緊□追蹤不利您是怎樣處理這些困難？□不了解政策□有些人反對(duì)□生疏不強(qiáng)□時(shí)間緊□追蹤不利您通常以什么方法督導(dǎo)落實(shí)政令和政策？□親自督導(dǎo)□專員負(fù)責(zé)□建立信息平臺(tái)□馬上分析處理問題您意識(shí)到不認(rèn)真落實(shí)此項(xiàng)文件危害和后果嗎？10現(xiàn)在〔假設(shè)〕發(fā)生因沒有落實(shí)相關(guān)文件而產(chǎn)生問題，您認(rèn)為怎么處理？認(rèn)真分析□抓緊處理□保持溝通□征求意見□其它您期望上級(jí)附件-14《分支機(jī)構(gòu)督導(dǎo)每日匯報(bào)表》機(jī)構(gòu)名稱： 月日 匯報(bào)人：1業(yè)績預(yù)估表機(jī)構(gòu)名三級(jí)三級(jí)機(jī)三級(jí)機(jī)三級(jí)機(jī)三級(jí)機(jī)三級(jí)機(jī)三級(jí)機(jī)三級(jí)機(jī)三級(jí)分企業(yè)稱機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)構(gòu)構(gòu)構(gòu)構(gòu)構(gòu)機(jī)構(gòu)總業(yè)績保底標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元說明：930分前將所轄機(jī)構(gòu)當(dāng)日預(yù)估業(yè)績報(bào)給總企業(yè)督導(dǎo)室機(jī)構(gòu)名稱： 月 日匯報(bào)人：2．業(yè)績達(dá)成表三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)稱機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)構(gòu)總業(yè)績準(zhǔn)保費(fèi)萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元達(dá)成說明說明：600分前將所轄機(jī)構(gòu)當(dāng)日實(shí)收業(yè)績報(bào)給總企業(yè)督導(dǎo)室，并解釋出入較大機(jī)構(gòu)具體緣由