2022年易觀分析：中國(guó)新能源汽車出海市場(chǎng)發(fā)展洞察2022

分析方法千帆說(shuō)明分析定義及分析范疇分析方法千帆說(shuō)明本分析內(nèi)容主要分析對(duì)象是中國(guó)新能源汽分析內(nèi)容中的資料和數(shù)據(jù)來(lái)源于對(duì)行業(yè)公本分析內(nèi)容主要分析對(duì)象是中國(guó)新能源汽分析內(nèi)容中的資料和數(shù)據(jù)來(lái)源于對(duì)行業(yè)公源汽車出海的發(fā)展趨勢(shì)等細(xì)致、APP源汽車出海的發(fā)展趨勢(shì)等分析內(nèi)容中運(yùn)用Analysys并且干帆的產(chǎn)品效果已經(jīng)在BAT旗下的眾01中國(guó)新能源汽車的出海背景02中國(guó)新能源汽車的出?，F(xiàn)狀03中國(guó)新能源汽車典型出海廠商04中國(guó)新能源汽車出海發(fā)展趨勢(shì)01中國(guó)新能源汽車的出海背景21.572.79%40.00%0.5-0.5注2:2017年中國(guó)海關(guān)開始對(duì)新能源汽車進(jìn)行單獨(dú)歸類統(tǒng)計(jì)，因此本數(shù)據(jù)自2017年開始。21.572.79%40.00%0.5-0.5注2:2017年中國(guó)海關(guān)開始對(duì)新能源汽車進(jìn)行單獨(dú)歸類統(tǒng)計(jì)，因此本數(shù)據(jù)自2017年開始。新能源汽車出海是指中國(guó)新能源汽車企業(yè)通過(guò)整車出口、CKD出口或直接投資建廠的方式在海外進(jìn)行新能源汽車銷售并且為海外消費(fèi)中國(guó)新能源汽車出海的三種模式2017-2021年中國(guó)新能源汽車出口量中國(guó)新能源汽車出海的三種模式整車出口整車出口CKD出口(completelyknockDown)海外建廠制造即全散件出口，在當(dāng)?shù)亟M裝的出口形式指車企將組裝完成的汽車出口到海外中國(guó):布局鼓勵(lì)新能源車企走向國(guó)202020212022開啟新能源汽鼓勵(lì)居新能源汽車201720192018歐盟歐盟委員會(huì)、歐洲議會(huì)和成員國(guó)達(dá)成協(xié)議將從2035年起燃油車美國(guó)2021年8月，美國(guó)中國(guó):布局鼓勵(lì)新能源車企走向國(guó)202020212022開啟新能源汽鼓勵(lì)居新能源汽車201720192018歐盟歐盟委員會(huì)、歐洲議會(huì)和成員國(guó)達(dá)成協(xié)議將從2035年起燃油車美國(guó)2021年8月，美國(guó)德國(guó)2030年溫室氣體排放總量較1990年減少55%，增值稅下降至16%2030年燃油車禁售。車銷量的50%加大力度開拓國(guó)際市場(chǎng)。中國(guó)自2017年起就開始鼓勵(lì)新能源汽車企業(yè)"走出去"，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)；而國(guó)外政府對(duì)新能源汽車的大力扶持也正成為中國(guó)新能2017-2022年世界部分國(guó)家新能源汽車相關(guān)政策中國(guó)中國(guó)實(shí)現(xiàn)向發(fā)達(dá)國(guó)家出口，到2025年中國(guó)品牌汽車在全球影響力得到進(jìn)一步提升中國(guó)技術(shù)、品牌、標(biāo)準(zhǔn)走出去。支持企業(yè)融入全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈零排放汽車將占美由于海外尤其是歐洲市場(chǎng)對(duì)居民購(gòu)買新能源汽車開啟了高額的補(bǔ)貼模式而且政府對(duì)燃油車的禁售政策異常嚴(yán)格因而歐洲新能源汽車歐洲部分國(guó)家新能源汽車相關(guān)補(bǔ)貼及稅收政策1、全歐盟范圍的(符合歐盟碳排放標(biāo)準(zhǔn))采購(gòu)計(jì)劃，預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年(2021-2022)花費(fèi)200億歐元2、建立400-意大利置換低排放新車可獲3500歐元補(bǔ)貼，購(gòu)置補(bǔ)貼達(dá)8000歐能源危機(jī)導(dǎo)致石油價(jià)格攀升，油車成本居高不下上漲高達(dá)39.2%海外消費(fèi)者環(huán)保理念超前，對(duì)新能源汽車接受度高己有環(huán)保意識(shí)，因此節(jié)能環(huán)保、零排放的新能源汽車成為更多海外消費(fèi)者的選擇。能源危機(jī)導(dǎo)致石油價(jià)格攀升，油車成本居高不下上漲高達(dá)39.2%海外消費(fèi)者環(huán)保理念超前，對(duì)新能源汽車接受度高己有環(huán)保意識(shí)，因此節(jié)能環(huán)保、零排放的新能源汽車成為更多海外消費(fèi)者的選擇。世界局勢(shì)變化帶來(lái)的能源價(jià)格攀升與產(chǎn)能危機(jī)使得海外眾多汽車工廠面臨停工停產(chǎn)的局面此外海外消費(fèi)者對(duì)商品的綠色環(huán)保性能更歐洲汽車行業(yè)面臨產(chǎn)能危機(jī)，國(guó)內(nèi)趁勢(shì)搶占市場(chǎng)測(cè)評(píng)人測(cè)評(píng)體驗(yàn)智能座艙測(cè)評(píng)人測(cè)評(píng)體驗(yàn)智能座艙測(cè)評(píng)人5海外測(cè)評(píng)人對(duì)哈弗HEV泰國(guó)版智能體驗(yàn)的評(píng)價(jià)手機(jī)APP控制輔助駕駛航控制中國(guó)新能源車企出海的最終目的為提升品牌形象也有助于提升中國(guó)汽構(gòu)建全球供應(yīng)鏈獲得市場(chǎng)機(jī)會(huì)?據(jù)IHS數(shù)據(jù)顯示2022龐大的市場(chǎng)對(duì)中國(guó)車企構(gòu)建全球供應(yīng)鏈中國(guó)新能源車企出海的最終目的為提升品牌形象也有助于提升中國(guó)汽構(gòu)建全球供應(yīng)鏈獲得市場(chǎng)機(jī)會(huì)?據(jù)IHS數(shù)據(jù)顯示2022龐大的市場(chǎng)對(duì)中國(guó)車企構(gòu)建全球供應(yīng)鏈現(xiàn)新能源汽車供應(yīng)鏈而奇瑞海外工廠的數(shù)世界局勢(shì)變化帶來(lái)的能源價(jià)格攀升與產(chǎn)能危機(jī)使得海外眾多汽車工廠面臨停工停產(chǎn)的局面此外海外消費(fèi)者對(duì)商品的綠色環(huán)保性能更02中國(guó)新能源汽車的出?，F(xiàn)狀28501624415226960300000250000200000150000100000500008946217302850162441522696030000025000020000015000010000050000894621730占比最高，但2021年，面向歐洲的出口量增加明顯占比達(dá)48.43%，超越亞洲。2018-2021年中國(guó)新能源汽車向各大洲出口量統(tǒng)計(jì)(單位：萬(wàn)臺(tái))2021年中國(guó)新能源汽車向各大洲出口份額2020年2021年2018年2019年2020年2021年1671時(shí)間VIV時(shí)間VIV易觀分析認(rèn)為當(dāng)前中國(guó)新能源汽車已度過(guò)市場(chǎng)啟動(dòng)期并且剛剛步入高速發(fā)展期未來(lái)隨著各車企在海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步成熟以及2022年中國(guó)新能源汽車出海發(fā)展AMC模型應(yīng)用成熟期BYD-ATTO3BYD-ATTO3、BYD-SEAL、BYD-DOLPHIN亮相2021年底2022年2月漢EV出海品牌嵐圖2022年2月挪威挪威澳大利亞2022年8月比亞迪印度BYD-BYD-ATTO3BYD-ATTO3、BYD-SEAL、BYD-DOLPHIN亮相2021年底2022年2月漢EV出海品牌嵐圖2022年2月挪威挪威澳大利亞2022年8月比亞迪印度BYD-ATTO3上汽長(zhǎng)城2022年9月英國(guó)、瑞典、德國(guó)、以色列、冰島等MGMULAN歐拉好貓涉及局，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)基本已建立成熟傳統(tǒng)車企實(shí)力深厚產(chǎn)能較強(qiáng)因此在車型的多樣性和出海的目的地方面較造車新勢(shì)力更為豐富和廣泛；傳統(tǒng)車企在海外布局時(shí)間更久時(shí)，更容易獲得海外消費(fèi)者的認(rèn)可。部分傳統(tǒng)車企新能源汽車出海情況統(tǒng)計(jì)傳統(tǒng)車企新能源汽車出海的特征部分造車新勢(shì)力出海情況統(tǒng)計(jì)哪吒2021年9月2021年底2021年H2挪威、德國(guó)、荷蘭、丹麥、瑞典部分造車新勢(shì)力出海情況統(tǒng)計(jì)哪吒2021年9月2021年底2021年H2挪威、德國(guó)、荷蘭、丹麥、瑞典2020年5月分亞洲國(guó)家造車新勢(shì)力出海的特征出海目的地更加聚焦造車新勢(shì)力雖然在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上一直都致力于成為國(guó)際化的企業(yè)"，但在出海策略上較傳統(tǒng)車企更為穩(wěn)妥。例如國(guó)內(nèi)的新勢(shì)力三巨頭"蔚小理"中，理想的海外布局仍停留在戰(zhàn)略層面尚未落地。但是造車新勢(shì)力企業(yè)在出海目的地的選擇上都不約而同選擇了歐洲主要因?yàn)闅W洲的新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更完善而且歐洲消費(fèi)智能的產(chǎn)品體驗(yàn)動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的敏銳洞察和技術(shù)新鮮的購(gòu)買體驗(yàn)部分新勢(shì)力車企通過(guò)建設(shè)海外直智能的產(chǎn)品體驗(yàn)動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的敏銳洞察和技術(shù)新鮮的購(gòu)買體驗(yàn)部分新勢(shì)力車企通過(guò)建設(shè)海外直中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步早、研發(fā)深入因此在技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先的地位不僅車輛本身質(zhì)量突出而且在智能體驗(yàn)方面也較其他巨大的成本優(yōu)勢(shì)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈的供應(yīng)鏈體系政策變化風(fēng)險(xiǎn)銷售渠道風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)政策變化風(fēng)險(xiǎn)銷售渠道風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)成熟的銷售渠道合作也是一種策略。成熟的銷售渠道合作也是一種策略。點(diǎn)并制定配套風(fēng)控策略。風(fēng)險(xiǎn)，提前進(jìn)行防范。03中國(guó)新能源汽車典型出海廠商泰國(guó)及印尼工廠投產(chǎn)2019印度整車基地正式建成并投產(chǎn)6110481446588212134132022年8月15509665957164325疫情影響13001086115004泰國(guó)及印尼工廠投產(chǎn)2019印度整車基地正式建成并投產(chǎn)6110481446588212134132022年8月15509665957164325疫情影響130010861150042021年10月2022年2月2022年4月2022年6月??品牌優(yōu)勢(shì)：上汽名爵(MG)原本即為英國(guó)車95297736543210-1509240262177804110970595297736543210-150924026217780411097054151200010000800060004000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月洲分公司雙層大巴2022年8月宣布與歐洲經(jīng)銷商集團(tuán)Hedin出海成績(jī)：出口量增速迅猛片者得天下"的新能源汽車市場(chǎng)，具有完整2015年8月蔚來(lái)英國(guó)公司成立，位于牛津，負(fù)責(zé)FE項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理、策略及EP9超跑項(xiàng)目2022年1月，在挪威建立首座換電站，預(yù)計(jì)2022年9月德國(guó)首座換電站建成典四國(guó)提供服務(wù)汽聯(lián)電動(dòng)方程式錦標(biāo)賽首屆總冠軍2017年3月，蔚來(lái)參加美國(guó)西南偏能科技上社區(qū)做出貢獻(xiàn)2015年8月蔚來(lái)英國(guó)公司成立，位于牛津，負(fù)責(zé)FE項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理、策略及EP9超跑項(xiàng)目2022年1月，在挪威建立首座換電站，預(yù)計(jì)2022年9月德國(guó)首座換電站建成典四國(guó)提供服務(wù)汽聯(lián)電動(dòng)方程式錦標(biāo)賽首屆總冠軍2017年3月，蔚來(lái)參加美國(guó)西南偏能科技上社區(qū)做出貢獻(xiàn)更勝一籌。2020年12月，向挪威交付100輛G3加大海外市場(chǎng)投入，與瑞典經(jīng)威和瑞典四國(guó)開啟預(yù)訂，隨后小鵬宣布成為2022年5月，出海業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人離職銷量(輛)市場(chǎng)份額上汽MG比亞迪2020年12月，向挪威交付100輛G3加大海外市場(chǎng)投入，與瑞典經(jīng)威和瑞典四國(guó)開啟預(yù)訂，隨后小鵬宣布成為2022年5月，出海業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人離職銷量(輛)市場(chǎng)份額上汽MG比亞迪-汽蔚來(lái)小鵬250020001500100050003.0%2.0%1.0%出海成績(jī)：挪威銷量沖進(jìn)TOP30的xpower3.0動(dòng)力系統(tǒng)，基于800v平臺(tái)，充分銷"模式為主。不僅在海外布局小鵬汽車瑞典的Bilia建立了新的合作伙伴關(guān)系，計(jì)劃通過(guò)結(jié)合自營(yíng)零售店以及當(dāng)?shù)卮砗献骰锇?4中國(guó)新能源汽車出海發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)新能源汽車目前已成為"智能高端的代表當(dāng)前中國(guó)車企推向海外的車型仍比較少隨著新能源車企在海外競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，必?cái)?shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)共享確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和檢測(cè)數(shù)