汽車行業(yè)2023·春季報(bào)中國(guó)·純電·新能源汽車-主銷車型電池表現(xiàn)篇

-主銷車型電池表現(xiàn)篇前言今年上半年，新能源乘用車銷量超300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%,市場(chǎng)滲透率持續(xù)保持“30%+”的水平。純電汽車保有量更是超過(guò)1200萬(wàn)輛。那么，隨著新能源汽車越賣越火，其電池性能、能源效率也愈發(fā)重要。動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心，直接影響著消費(fèi)者的用車體驗(yàn)，其工作狀態(tài)與健康程度更加受到消費(fèi)者的關(guān)注。本次研究，以汽車之家以獨(dú)家的新能源電池?cái)?shù)據(jù)為基礎(chǔ)，選取新能源汽車30款明星車型進(jìn)行較為全面系統(tǒng)的掃描，并詳盡分析目前新能源乘用車市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，精準(zhǔn)闡述市場(chǎng)中主流車型產(chǎn)品表現(xiàn)與電池性能水平，進(jìn)而清晰了解國(guó)內(nèi)外各品牌新能源汽車技術(shù)水平，以幫助車企更加深入分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，突出產(chǎn)品特征與賣點(diǎn)的關(guān)鍵信息。汽車之家研究院2AR汽12月；夏季為6月、7月、8月；秋季為9月、10月、11月；新能源純電市場(chǎng)發(fā)展純電車型增速稍緩，但依舊是新能源市場(chǎng)絕對(duì)的主力·今年二季度，純電動(dòng)乘用車銷售117萬(wàn)輛，占全部新能源銷量的68.4%新能源乘用車整體市場(chǎng)&純電動(dòng)車型季度銷量趨勢(shì)(萬(wàn)輛)48.1%2021年2022年2023年轎車是新能源純電市場(chǎng)的主力車型，純電SUV市場(chǎng)成長(zhǎng)更加快速·轎車是新能源純電市場(chǎng)消費(fèi)的主力車型，占據(jù)超60%的市場(chǎng)份額，但目前市場(chǎng)增速放緩，今年一季度曾出現(xiàn)短暫的負(fù)增長(zhǎng)驅(qū)的局面轎車在售車系數(shù)量更多，SUV各主要細(xì)分市場(chǎng)在售車系數(shù)量更為平均·從純電車型產(chǎn)品供給角度上看，目前轎車在售車系數(shù)量也要多于SUV車型，轎車市場(chǎng)中緊湊型與微型車產(chǎn)品數(shù)量最多。大量低價(jià)的微型車參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之中，這是轎車車型在消費(fèi)端與SUV車型拉開(kāi)差距的主要原因，但隨著消費(fèi)者需求的不斷變化，尤其是在新能源汽車領(lǐng)域消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)這部分需求將逐漸弱化。而SUV車型各主要細(xì)分市場(chǎng)的在售車系數(shù)量則更為平均。可以看到，雖然目前純電SUV市場(chǎng)份額相對(duì)較小，但各大車企對(duì)其各細(xì)分市場(chǎng)的都給予了高度重視，傾注了大量的產(chǎn)品投入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正處于白熱化階段2023年純電·轎車在售車系數(shù)量133款3款2.3%17款12.8%15款11.3%43款32.3%8款6.0%47款35.3%2023年純電·SUV在售車系數(shù)量2款1.6%22款17.7%35款28.2%Total:124款32款25.8%33款26.6%轎車：車企在20萬(wàn)元+,中型及中大型車市場(chǎng)集中發(fā)力，謀求向上突破已上市車型●23年Q2新車(含新款/新版本)入門(mén)指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元)30哪亮PLUS釔為3界釔為3界0小型車共3款數(shù)據(jù)未源：汽車之家產(chǎn)品庫(kù)汽車之家研究院汽車之家轎車：緊湊型車依舊是市場(chǎng)主力，小型車市場(chǎng)份額快速擴(kuò)大·緊湊型車占據(jù)近3成的市場(chǎng)份額，成為最大的純電轎車細(xì)分市場(chǎng)，小型車在比亞迪海豚、五萎繽果等明星車型的帶動(dòng)下，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大純電·轎車細(xì)分市場(chǎng)份額趨勢(shì)純電·轎車各細(xì)分市場(chǎng)品牌份額排名TOP3第1第2第38.1%中大&大型車45.3%中型車37.7%規(guī)安30.5%轎車：各細(xì)分市場(chǎng)份額高度集中，中國(guó)品牌車型牢牢把控中低端市場(chǎng)·純電轎車各細(xì)分市場(chǎng)集中度較高，排名第一的車型占據(jù)市場(chǎng)份額均超3成·在緊湊型及以下的中低端轎車市場(chǎng)中，銷量排名靠前的均為中國(guó)品牌車型緊湊型車中型車排名車系2023.Q2份額車系2023.Q2份額車系2023.Q2份額漢五養(yǎng)埃果小臥P7極筑0013陳癥mini理海豹零治C01前來(lái)ET5飛凡F7釔為3吉利幾何A寶g3汽車之家研究院汽車之家SUV:車企對(duì)中型SUV細(xì)分市場(chǎng)寄予厚望，成為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的新“高地”入門(mén)指號(hào)價(jià)(萬(wàn)元)0已上市車型米ES6別克E54700車5300數(shù)據(jù)未源：汽車之家產(chǎn)品庫(kù)汽車之家研究院汽車之家SUV:緊湊型、中型SUV是目前消費(fèi)的絕對(duì)主力車型，占比超八成占據(jù)超8成的市場(chǎng)份額，成為最大的純電SUV細(xì)分市場(chǎng)，小型SUV市場(chǎng)份額不斷萎縮，中大&大型SUV市場(chǎng)份額保持·比亞迪在緊湊型SUV占據(jù)首位，特斯拉在中型SUV具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)純電·SUV細(xì)分市場(chǎng)份額趨勢(shì)第1純電·SUV各細(xì)分市場(chǎng)品牌份額排名TOP3第2第3中大&大型SUV42.1%中型SUV巾43.1%累湊型SUV43.7%蝴安28.3%20.1%小型SUV23.1%置院2021年2022年Q1Q2SUV:各細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，特斯拉競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)巨大·與純電轎車市場(chǎng)不同，除中型SUV市場(chǎng)，其余純電SUV各細(xì)分市場(chǎng)集中度則相對(duì)較為分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈·由于特斯拉終端價(jià)格政策靈活多變，其ModelY入門(mén)門(mén)檻一度降至26萬(wàn)元，通過(guò)“價(jià)格戰(zhàn)”對(duì)競(jìng)品形成巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力中型suy中大&大型sUv排名車系2023.Q2份額元PLUS合制Z03汽車之家研究院汽車之家70萬(wàn)輛主銷純電車輛電池表現(xiàn)轎車轎車精選30款市場(chǎng)主銷新能源純電車型對(duì)比電池表現(xiàn)情況聚集純電：考慮PHEV車型與換電車型對(duì)電池性能評(píng)估有所影響，對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)果造成較大偏差，故本次研究?jī)H針對(duì)新能源純電(非換電)車型開(kāi)展；品牌多元：選取合資、豪華、自主、新勢(shì)力等不同品牌方的銷量主力車型，做到對(duì)目前新能源純電市場(chǎng)較為精準(zhǔn)的掃描與對(duì)比；UV2023年1-6月純電動(dòng)新能源車型銷量占比毀滿市質(zhì)累凌型車中型車中人型車市運(yùn)價(jià)菌原小P5的議極如001中王品墻中國(guó)品排22年6月上再小型SUV中國(guó)品牌中國(guó)品牌中國(guó)口牌中玉四峰累凌型SUV中國(guó)陽(yáng)牌新力資華牌中國(guó)是博22年3月上市中國(guó)品捷中國(guó)品提中大新力不田e:NS1寶馬DX3等距C110.1%中國(guó)以牌中國(guó)品牌22年6月上市中國(guó)礎(chǔ)排中國(guó)口牌新力中住牌新買力中國(guó)早灣中國(guó)品博資品排主銷30款新能源純電車型產(chǎn)品特征細(xì)分市場(chǎng)車系名稱電池類型電機(jī)較詞細(xì)分市場(chǎng)車系名稱電池類型哪EV吉利幾何F本田eNS1歐拉好貓?jiān)狿LUS哪吒U小鵬P5大眾ID.3寶馬i×3海豹零跳C11寶馬i3紅旗[-QM5被狐阿爾法I漢極第001汽車之家研究院主銷30款新能源純電車型用途特征車系名稱營(yíng)運(yùn)車輛非營(yíng)運(yùn)車輛細(xì)分市場(chǎng)車系名稱非營(yíng)運(yùn)車輛本田eNS1長(zhǎng)安Lumin吉利幾何E哪吒V歐拉好貓哪吒U古利幾何A小稻G3小鴨P5元PLUS大眾ID.340.1%寶馬iX3海豹極狐阿爾法T蟲(chóng)馬i3零跑C11漢極氪001中大型SUV99.4%奧迪Q5etron汽車之家研究院汽車之家能耗●各級(jí)別純電轎車百公里能耗較為穩(wěn)定，雙電機(jī)車型能耗明顯高于單電機(jī)能耗2023年春季：主銷純電·轎車百公里耗電(度)表示包合雙電機(jī)版本車型汽車之家研究院汽車之家監(jiān)推監(jiān)推·百公里能耗在15-20度范圍內(nèi)，是純電轎車各級(jí)別車型主要的能耗區(qū)間，各級(jí)別車型在這一能耗區(qū)間均有大量車型分布·純電轎車雙電機(jī)車型能耗區(qū)間明顯高于單電機(jī)，極氪001用戶定位更加追求個(gè)性與極速破百的快感，百公里高能耗區(qū)間占比更多微型車小型車緊湊型車中型車中大型車20-25度均為雙電機(jī)版車型15-20度10-15度10底以下長(zhǎng)安歐拉吉利小鵬P5寶馬i3海豹紅旗漢極氛001注：本意內(nèi)容基于之家車主存三(包金年教車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)試分布與同朋性差異，數(shù)據(jù)結(jié)是僅供盤(pán)考汽車之家研究院族耗族耗2023年春季：主銷純電·SUV百公里耗電(度)表示包合雙電機(jī)版本車型汽車之家研究院汽車之家中■能搖中■能搖車型占比≈雙電機(jī)版車型占15-20度10-15度吉利幾何東風(fēng)本田元PUS小拂G3零跑C11哪吒V·純電SUV百公里能耗有著明顯的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，緊湊型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV則在15-20度和20-25度兩檔能耗區(qū)間均有所集中·純電SUV在百公里25-30度高能耗區(qū)間占比多以雙電機(jī)版車型為主單單汽車之家研究院汽車之家自北向南，春冬兩季能耗差異逐漸縮小，奧迪Q5e-tron更抗凍在華南地區(qū)春、冬兩季差距較小2023年春季VS2022年冬季：主銷純電乘用車百公里耗電分區(qū)域季度變化差異數(shù)據(jù)未源：汽車之家大數(shù)據(jù)汽車之家研究院汽車之家微型與小型車的里程達(dá)成率普遍更高，單電機(jī)車型的高于雙電機(jī)注：本意內(nèi)四基于之家車土存三(包含年教車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供考汽車之家研究院續(xù)防續(xù)防·在轎車的15款車型中，吉利幾何A、AlONS、比亞迪漢與秦Pro新能源表現(xiàn)較好，行駛20萬(wàn)公里后，里程達(dá)成率依然高于70%·特斯拉Model3與紅旗E-QM5在行駛超20萬(wàn)公里后續(xù)航里程相對(duì)較低，長(zhǎng)安Lumin則已不足60%95%非營(yíng)運(yùn)車5-8年汽車之家研究院汽車之家●初始里程達(dá)成率，雙電機(jī)版車型大幅落后于單電機(jī)版本·從單雙電機(jī)配置上看，雙電機(jī)初始里程達(dá)成率均大幅落后于同車系單電機(jī)版車型·雙電機(jī)版車型，3萬(wàn)公里之內(nèi)里程達(dá)成率快速下降，行駛超3萬(wàn)公里后降幅平緩；單電機(jī)版車型里程達(dá)成率更加線性2023年春季：主銷純電·轎車標(biāo)稱里程達(dá)成率衰減趨勢(shì)80%雙電機(jī)版車型，3萬(wàn)公里之內(nèi)里程達(dá)成率快速下降行駛超3萬(wàn)公里后降幅平緩雙電機(jī)版漢雙電機(jī)版漢單電機(jī)版單電機(jī)版20-25萬(wàn)公里75%70%65%60%50%注：本童內(nèi)這基于之家車主存三(包含年教車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)試分布與用朋性差異，教掘結(jié)是僅供參考汽車之家研究院汽車之家·SUV車型整體的里程達(dá)成率要弱于轎車，在對(duì)比的15款車中，僅有吉利幾何E的續(xù)航里程超過(guò)90%,中國(guó)產(chǎn)品表現(xiàn)好于合資、豪華產(chǎn)品眾ID.4CROZZ與極狐阿爾法T的綜合里程達(dá)成率均達(dá)到80%以上。受雙電機(jī)版續(xù)航低的拖累，奧迪Q5e-tron的2023年春季：主銷純電·SUV標(biāo)稱里程達(dá)成率-新車狀態(tài)(5000公里以內(nèi))續(xù)航SUV相較轎車?yán)m(xù)航里程衰減的更早，衰減幅度也相較于轎車更大續(xù)航·在SUV的15款車型中，吉利幾何E、哪吒V、比亞迪元PLUS與哪吒U表現(xiàn)較好，行駛20萬(wàn)公里后，里程達(dá)成率依然高于70%·特斯拉ModelY與比亞迪唐新能源在行駛超過(guò)15萬(wàn)公里后續(xù)航里程相對(duì)較低，特斯拉ModelY行駛超20萬(wàn)公里后已不足60%2023年春季：主銷純電·SUV標(biāo)稱里程達(dá)成率衰減趨勢(shì)1萬(wàn)公里以內(nèi)1-3萬(wàn)公里3-5萬(wàn)公里5-10萬(wàn)公重10-15萬(wàn)公里15-20萬(wàn)公重20-25萬(wàn)公重30萬(wàn)公里以上汽車之家研究院汽車之家煉航●雙電機(jī)版SUV的初始里程達(dá)成率同樣落后，且隨里程增加，差距擴(kuò)大煉航70%ID.6CQ雙60%50%汽車之家研究院汽車之家博院同里程營(yíng)運(yùn)車輛續(xù)航高于非營(yíng)運(yùn)，春季東北/西北的非營(yíng)運(yùn)車輛明顯更低博院·從用途角度看續(xù)航里程的變化，在同等里程下，營(yíng)運(yùn)車輛的續(xù)航里程均高于非營(yíng)運(yùn)車輛·由于氣候環(huán)境方面因素影響，春季東北、西北的續(xù)航里程均低于其他地區(qū)，非營(yíng)運(yùn)車輛更加明顯SS783%77.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家大數(shù)據(jù)姓：本意內(nèi)密基于之家車主存三(包金年教車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)試分布與周期性差異，數(shù)據(jù)結(jié)桌僅供叁考；為減小教據(jù)信述，僅針對(duì)單電機(jī)版本車型進(jìn)行分析汽車之家研究院汽車之家墻統(tǒng)轎車三元鋰的電池容量更大，耐低溫性能更好墻統(tǒng)轎車·從電池類型角度看，由于三元鋰離子電池有能量密度大、電壓高基礎(chǔ)特征，所以三元鋰電池續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng)·同時(shí)，由于三元鋰電池耐低溫性能更好，春季在東北、西北地區(qū)受到的氣候環(huán)境相對(duì)較小，與其他地區(qū)差別不大行駛5萬(wàn)公里各區(qū)域：主銷純電·乘用車?yán)锍踢_(dá)成率(分電池類型)磷廢鐵鋰行駛5萬(wàn)公里各區(qū)域：主銷純電·乘用車?yán)锍踢_(dá)成率(分電池類型)磷廢鐵鋰81.1%5-5-10萬(wàn)公里SUV80.3% 79.1%81.1%電容部分轎車行駛超10萬(wàn)公里，電池容量衰減有所加速電容·在15款轎車中，小鵬P5、吉利幾何A與AIONS表現(xiàn)較好，行駛30萬(wàn)公里后，電池容量依然高于90%·長(zhǎng)安Lumin在行駛超15萬(wàn)公里，特斯Model 1萬(wàn)公里以內(nèi)1-3萬(wàn)公里3-5萬(wàn)公里5-10萬(wàn)公重10-15萬(wàn)公里15-20萬(wàn)公里20-25萬(wàn)公重30萬(wàn)公里以上汽車之家研究院汽車之家電的相同行駛里程下，轎車雙電機(jī)的電池容量均落后于同車系單電機(jī)版車型電的漢漢漢1-3萬(wàn)公里3-5萬(wàn)公里5-10萬(wàn)公里10-15萬(wàn)公里20-25萬(wàn)公里15-20萬(wàn)公里1-3萬(wàn)公里3-5萬(wàn)公里5-10萬(wàn)公里10-15萬(wàn)公里20-25萬(wàn)公里15-20萬(wàn)公里電容電容·在15款SUV中，吉利幾何E與小鵬G3表現(xiàn)較好，行駛30萬(wàn)公里后，電池容量依然高于70%·比亞迪唐新能源在行駛超過(guò)20萬(wàn)公里后，電池容量已降至接近80%2023年春季：主銷純電·SUV電池容量衰減趨勢(shì)吉利幾何E85%ModelY元PLUS電池容雖降幅有所增大電地容量>80%唐新能源比亞迪唐新能源的電池容量與紅線接近續(xù)航里程衰減快、發(fā)熱量增大，行駛體驗(yàn)快速降低 1萬(wàn)公里以內(nèi)1-3萬(wàn)公里3-5萬(wàn)公里5-10萬(wàn)公里10-15萬(wàn)公里15-20萬(wàn)公里20-25萬(wàn)公重30萬(wàn)公里以上汽車之家研究院汽車之家零胞(11,3枚車型電池窗玉的據(jù)電的SUV雙電機(jī)版車型的電池容量衰減速率明顯快于單電機(jī)版車型電的