2020年土壤調(diào)理劑行業(yè)分析報告

2020年土壤調(diào)理劑行業(yè)分析報告2020年7月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策 41、行業(yè)主管部門 42、行業(yè)監(jiān)管體制 4（1）生產(chǎn)許可制度 4（2）產(chǎn)品登記制度 53、主要法律法規(guī)和政策 5（1）法律法規(guī) 5（2）產(chǎn)業(yè)政策 6二、行業(yè)發(fā)展概況 71、全球土壤調(diào)理劑市場概況及發(fā)展 72、我國土壤調(diào)理劑市場概況及發(fā)展 7（1）結(jié)構(gòu)障礙性土壤改良土壤調(diào)理劑市場需求 8（2）酸化修復(fù)改良土壤調(diào)理劑市場需求 9（3）重金屬污染修復(fù)改良土壤調(diào)理劑市場需求 9（4）鹽堿地土壤修復(fù)改良土壤調(diào)理劑市場需求 103、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 10三、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 111、面臨的機(jī)遇 11（1）食品安全理念及降低農(nóng)殘的發(fā)展趨勢 11（2）產(chǎn)業(yè)政策及政府部門的支持合作 122、面臨的挑戰(zhàn) 12（1）隨著未來植物內(nèi)源激素新種類的發(fā)現(xiàn)，行業(yè)格局發(fā)生變化 12（2）更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與土壤調(diào)理劑的研發(fā)生產(chǎn)，引起激烈市場競爭 12（3）宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩背景下，下游行業(yè)資金面趨緊 13四、行業(yè)相關(guān)公司簡況 131、鴻達(dá)興業(yè) 132、永清環(huán)保 133、新朝陽 13

根據(jù)國家質(zhì)檢總局發(fā)布的《肥料和土壤調(diào)理劑術(shù)語（GB/T6274-2016）》，土壤調(diào)理劑指加入土壤中用于保持或改善土壤的物理化學(xué)性質(zhì)以及生物活性的物料。從廣義定義，對土壤性狀具有改良和調(diào)節(jié)作用的物質(zhì)均可以稱為土壤調(diào)理劑。一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門目前，我國土壤調(diào)理劑類產(chǎn)品主管部門為工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市場監(jiān)督管理總局等。2、行業(yè)監(jiān)管體制我國對土壤調(diào)理劑行業(yè)實行嚴(yán)格的監(jiān)督管理，其中包括生產(chǎn)許可制度、產(chǎn)品登記制度、經(jīng)營流通制度等，并在《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》等法律法規(guī)中予以規(guī)范。（1）生產(chǎn)許可制度根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》、《化肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》，土壤調(diào)理劑實行生產(chǎn)許可證管理。產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理工作由國家市場監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)，總局內(nèi)設(shè)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室負(fù)責(zé)日常工作。（2）產(chǎn)品登記制度我國實行土壤調(diào)理劑產(chǎn)品登記管理制度，未經(jīng)登記的產(chǎn)品不得進(jìn)口、生產(chǎn)、銷售和使用，不得進(jìn)行廣告宣傳。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負(fù)責(zé)全國土壤調(diào)理劑的登記審批、登記證發(fā)放、公告以及監(jiān)督管理工作；省、自治區(qū)、直轄市人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門協(xié)助農(nóng)業(yè)農(nóng)村部做好本行政區(qū)域內(nèi)的登記工作；縣級以上地方人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的監(jiān)督管理工作。土壤調(diào)理劑正式登記證有效期為五年。土壤調(diào)理劑正式登記證有效期滿，需要繼續(xù)生產(chǎn)、銷售該產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)在有效期滿六個月前提出續(xù)展登記申請，符合條件的經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準(zhǔn)續(xù)展登記。續(xù)展有效期為五年。3、主要法律法規(guī)和政策為了大力推行土壤環(huán)境治理行業(yè)的發(fā)展，我國近年相繼出臺了相關(guān)法律法規(guī)及配套產(chǎn)業(yè)政策，具體如下：（1）法律法規(guī)（2）產(chǎn)業(yè)政策為了改善生態(tài)環(huán)境，保護(hù)耕地，防治土壤污染，國務(wù)院及有關(guān)政府部門先后頒布了一系列的法律法規(guī)，為土壤調(diào)理劑發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，具體的產(chǎn)業(yè)政策如下：二、行業(yè)發(fā)展概況1、全球土壤調(diào)理劑市場概況及發(fā)展全球土壤調(diào)理劑市場主要分為天然提取和人工合成兩類。天然土壤調(diào)理劑用作土壤修復(fù)，以減輕不良的土壤狀況造成的減產(chǎn)，該類別主要包括多糖衍生物等有機(jī)修復(fù)物；合成土壤調(diào)理劑主要包括復(fù)雜的長鏈分子成分等。土壤調(diào)節(jié)劑在農(nóng)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)有廣泛的應(yīng)用，先進(jìn)的農(nóng)業(yè)實踐和更好的土壤管理需求等因素推動了市場的增長。根據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，2016年全球土壤調(diào)理劑市場規(guī)模為49億美元，預(yù)計到2022年將以復(fù)合年增長率8.16%的速度增長到78.3億美元。2、我國土壤調(diào)理劑市場概況及發(fā)展在我國，由于過量和不平衡施肥導(dǎo)致土壤養(yǎng)分供應(yīng)嚴(yán)重失衡的情況越來越嚴(yán)重。耕地土壤微生物系統(tǒng)失調(diào)、土壤生態(tài)功能變差，最終嚴(yán)重影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率及質(zhì)量。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司數(shù)據(jù)，截至2019年我國已經(jīng)取得登記或臨時登記的各類土壤調(diào)理劑有165種，登記對象包括針對酸性土壤、鹽堿土壤、結(jié)構(gòu)障礙性土壤、重金屬污染土壤的產(chǎn)品等?，F(xiàn)有的土壤調(diào)理劑產(chǎn)品一般為粉劑、顆?；蛩畡渲幸越佑|面大、易運(yùn)輸?shù)姆蹌┳顬槠毡椋咚急壤謩e為61.21%、32.12%與6.67%。2014-2018年，我國土壤調(diào)理劑產(chǎn)量為97.5萬噸、148.3萬噸、207.9萬噸、305.6萬噸和421.8萬噸，具體情況如下圖所示：耕地土壤的污染及功能性退化可大致分為結(jié)構(gòu)障礙性土壤、酸化性土壤、重金屬污染土壤以及鹽堿地土壤等四類。圍繞著不同類型的土壤污染，具有不同針對性的土壤調(diào)理劑迎來了廣闊的未來市場空間。（1）結(jié)構(gòu)障礙性土壤改良土壤調(diào)理劑市場需求目前，我國耕地總面積約18.26億畝，中低產(chǎn)耕地面積高達(dá)12億多畝，占耕地總面積68%以上。我國目前耕地基礎(chǔ)地力支撐能力下降，其對糧食生產(chǎn)的貢獻(xiàn)率為50%左右，低于歐美等發(fā)達(dá)國家60%-70%。根據(jù)測土配方施肥數(shù)據(jù)，與第二次土壤普查相比，結(jié)構(gòu)障礙性土壤問題越發(fā)嚴(yán)重，導(dǎo)致缺乏礦物質(zhì)元素的耕地面積增加近一倍。按照全國12億畝中低產(chǎn)耕地土壤估計，按照每年每畝用量0.5-1kg計算，修復(fù)周期為1-2年，保守預(yù)計我國每年土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)調(diào)理劑的市場總需求量約為60萬噸。（2）酸化修復(fù)改良土壤調(diào)理劑市場需求在不合理的土地利用、耕作管理下，我國土壤酸化程度日漸嚴(yán)重，正在成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)障礙因子。我國酸性土壤主要分布在長江以南熱帶、亞熱帶地區(qū)的紅壤及黃壤。大部分強(qiáng)酸性地區(qū)土壤pH值在4.5-5.5之間，而酸化更為嚴(yán)重的地區(qū)pH值小于4.5。根據(jù)《2017年全國耕地質(zhì)量監(jiān)測報告》，我國酸性土壤的面積約為3億畝，占全國土壤總面積約16.43%，其中長江中游區(qū)土壤總體上呈強(qiáng)酸性（4.5<pH<5.5）和中度酸性（5.5<pH<6.5），兩者占總酸性土壤面積比例高達(dá)77%。從20世紀(jì)80年代到21世紀(jì)，我國耕地土壤的酸堿度（pH值）平均下降了0.5個單位，土壤酸化面積增加約2億畝。按照全國耕地土壤酸化面積3億畝估計，每年每畝土壤調(diào)理劑施用量約為80kg，修復(fù)有效周期為1-2年，保守計算我國每年土壤酸化調(diào)理劑市場總需求量約為2,400萬噸。（3）重金屬污染修復(fù)改良土壤調(diào)理劑市場需求我國區(qū)域農(nóng)田土壤重金屬污染嚴(yán)重，以西南（云南、貴州等地）、華中（湖南、江西等地）、長江三角洲及珠江三角洲等地區(qū)較為突出。根據(jù)中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所陸地表層格局與模擬重點實驗室研究人員2018年10月的研究成果，近20多年，我國糧食主產(chǎn)區(qū)耕地土壤重金屬污染呈上升趨勢，點位超標(biāo)率從7.16%增加至21.49%，增長了14個百分點。目前，我國約3億畝耕地正在受到鎘、砷、鉻、鉛等重金屬污染的威脅，占全國耕地總面積約16.43%。按照全國約3億畝重金屬污染耕地估計，每年每畝土壤調(diào)控劑施用量約50kg計算，我國每年重金屬污染土壤調(diào)理劑市場總需求量約為1,500萬噸。（4）鹽堿地土壤修復(fù)改良土壤調(diào)理劑市場需求根據(jù)聯(lián)合國教科文組織和糧農(nóng)組織統(tǒng)計，全世界鹽堿地面積約為143.16億畝，其中我國約有鹽堿地4.05億畝，位居世界第三，占世界鹽堿地面積的2.83%。我國鹽堿地中0.9億畝為耕地，其余3.15億畝為鹽堿荒地，主要分布在東北、華北、西北、長江中上游及濱海地區(qū)。按照全國約0.9億畝鹽堿耕地計算，每年每畝土壤調(diào)理劑施用量為10kg，我國每年土壤鹽堿化調(diào)理劑市場總需求量約為90萬噸。綜上，土壤調(diào)理劑在我國有良好的發(fā)展空間和市場需求，可以用來改良不同類型的土壤問題。隨著《土壤污染防治法》的實施，我國首次制定專門的法律法規(guī)來規(guī)范防治土壤污染，為用于土壤修復(fù)和耕地質(zhì)量提升的土壤調(diào)理劑（含植物源生物刺激劑綜合營養(yǎng)類產(chǎn)品）提供了明確的法律政策支持。3、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢近年來，我國農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定，從2014年的3,008.41億元增加至2018年的3,290.00億元，復(fù)合增長率為2.26%。在此背景下，我國生物農(nóng)藥行業(yè)快速發(fā)展，2018年，我國生物農(nóng)藥行業(yè)實現(xiàn)銷售收入360億元，同比增長12.75%。特別是在當(dāng)前黨和國家要求農(nóng)業(yè)要“高質(zhì)量發(fā)展”的政策導(dǎo)向下，發(fā)展生物農(nóng)藥的戰(zhàn)略意義更加突出。土壤調(diào)理劑方面，全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，對土壤調(diào)理劑的需求逐漸增加。目前國內(nèi)土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展尚處于初級階段，法律法規(guī)政策、行政管理機(jī)制亟待完善。借鑒歐美先進(jìn)的治理經(jīng)驗，結(jié)合我國國情，我國將進(jìn)一步完善法律法規(guī)體系，建立土壤污染數(shù)據(jù)庫，對不同性質(zhì)的地塊采取不同的模式，促進(jìn)我國土壤修復(fù)市場的快速發(fā)展。鑒于土壤污染的復(fù)雜性，未來的土壤污染狀態(tài)調(diào)查、監(jiān)測體系建設(shè)以及土壤污染治理技術(shù)的投入等將是長期的工作，行業(yè)將持續(xù)釋放足夠發(fā)展空間，越來越多的農(nóng)化企業(yè)參與到土壤調(diào)理劑技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。三、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機(jī)遇（1）食品安全理念及降低農(nóng)殘的發(fā)展趨勢增強(qiáng)食品健康安全、降低農(nóng)殘和提升農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，是全球農(nóng)業(yè)發(fā)展的趨勢。隨著國民食品安全和品質(zhì)理念的普及，農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)的實施，綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的需求量越來越大。受政策和市場的雙重影響，生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入加速發(fā)展時期。隨著我國供給側(cè)改革和去產(chǎn)能化的深入執(zhí)行，農(nóng)藥行業(yè)已在2015年啟動轉(zhuǎn)型，其中包括過剩產(chǎn)能淘汰、創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品種類優(yōu)化等。在此背景下，具有安全低毒、環(huán)保低殘留的產(chǎn)品將越來越受到市場的認(rèn)可和青睞，公司的產(chǎn)品屬性及未來發(fā)展方向恰好符合生物農(nóng)藥的發(fā)展趨勢。（2）產(chǎn)業(yè)政策及政府部門的支持合作土壤調(diào)理劑，屬于《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》及《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016年版）》中國家重點扶持、優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)之一。政府主管部門先后出臺了一系列政策對行業(yè)的發(fā)展予以支持，要求加強(qiáng)管理促進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)布局。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）隨著未來植物內(nèi)源激素新種類的發(fā)現(xiàn)，行業(yè)格局發(fā)生變化目前，除生長素、赤霉素、細(xì)胞分裂素、脫落酸、乙烯和蕓苔素等六大植物內(nèi)源激素外，未來可能會有其他新型植物內(nèi)源激素被發(fā)掘、研究并應(yīng)用，引起行業(yè)格局的變化。（2）更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與土壤調(diào)理劑的研發(fā)生產(chǎn)，引起激烈市場競爭為了響應(yīng)國家可持續(xù)發(fā)展科技農(nóng)業(yè)的政策，部分國內(nèi)大型的農(nóng)化公司已開始從傳統(tǒng)農(nóng)化生產(chǎn)線轉(zhuǎn)型到新型環(huán)保農(nóng)化產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，其中部分上市公司具有較強(qiáng)的資本實力和研發(fā)資源，若未來針對土壤調(diào)理劑的研發(fā)獲得突破性進(jìn)展，將加劇市場競爭。（3）宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩背景下，下游行業(yè)資金面趨緊近年來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)處于新舊增長動能切換階段，經(jīng)濟(jì)增速總體呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，同時伴隨去杠桿政策，各行業(yè)資金面趨緊，政府部門、企事業(yè)單位的資金周轉(zhuǎn)都不同程度受到影響。下游行業(yè)資金面趨緊通過回款的方式傳導(dǎo)到本行業(yè)，影響到本行