潤滑油市場現(xiàn)狀分析

天藍藍，海藍藍！感謝貝蒙特公司的邀請，使我能夠在這初夏之際來到天藍海藍的青島，與各位潤滑油界的精英一起參加這次盛會，共同探討中國潤滑油市場！中國夢潤滑夢

潤滑油市場分析2014.05中國夢實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想。

如何實現(xiàn)這樣的潤滑夢呢？潤滑夢對于工商界來說,民族品牌的崛起就是我們的夢想習(xí)近平實現(xiàn)“貝蒙特”等民族潤滑油品牌的壯大發(fā)展，就是中國的潤滑油夢潤滑油市場淺析

一、中國潤滑油市場概況二、車用發(fā)動機油發(fā)展與趨勢重負(fù)荷市場發(fā)展趨勢

中國市場趨勢

歐洲市場趨勢美國市場趨勢乘用車發(fā)展趨勢中國市場趨勢

歐洲市場趨勢美國市場趨勢三、車用發(fā)動機油最新規(guī)格重負(fù)荷最新標(biāo)準(zhǔn)PC11汽機油最新節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)GF-6中國潤滑油市場概況中國經(jīng)濟增長

2013年全國GDP總量為9.40萬億美元，達到世界第二，增長率為7.7%；美國仍然是世界第一，GDP總量為16.57億美元，增長率2.5%。中國潤滑油市場隨著經(jīng)濟的發(fā)展我國的潤滑油企業(yè)也得到迅速發(fā)展,產(chǎn)量逐年提高。我國已成為第二大潤滑油生產(chǎn)國，同時也是第二大潤滑油消費國。中國潤滑油歷年產(chǎn)量（百萬噸）2003200420052006200720082009201020112012201320142015產(chǎn)量4.084.645.4155.726.56.47.48.68.38.458.69.39.72013年之后為預(yù)測數(shù)據(jù)中國潤滑油歷年產(chǎn)量2013年之后為預(yù)測數(shù)據(jù)全球潤滑油增長預(yù)測2012年至2017年全球潤滑油增長預(yù)測增長率（%）全球潤滑油市場細(xì)分2012年度全球潤滑油消費分類中國潤滑油市場細(xì)分2010年數(shù)據(jù)十大潤滑油供應(yīng)商全球占有率國內(nèi)各品牌市場占有率2012年數(shù)據(jù)國內(nèi)市場一半左右的份額由幾大品牌占有，但是仍然有一半以上的市場份額由民營品牌占有。車用發(fā)動機油標(biāo)準(zhǔn)及OEM趨勢

(國內(nèi),歐洲和美國)

重負(fù)荷市場和OEM趨勢

–中國

2013年全球卡車銷量?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.Source:FrostandSullivan中國商用車和重卡銷量快速增長的歷史

中國重卡市場經(jīng)歷了快速發(fā)展，2010達到頂峰重卡發(fā)展從占商用車比例9%到

22%(2010年)，去年回落至占比16%

中國重卡銷量比歐美加起來還大重卡市場易受宏觀經(jīng)濟和固定資產(chǎn)投資影響

國內(nèi)重卡市場具有很強的集中度共計:773,000

輛前

5家OEM占有

82%市場份額2013年重卡銷售比例重卡發(fā)動機技術(shù)的驅(qū)動力–排放法規(guī)注:上表中均為正式實施日期(自該日期起不允許出售上一排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛)。車輛的型式認(rèn)證日期通常比該日期提前1年.？？？？重卡排放控制技術(shù)–對潤滑行業(yè)具有重要影響排氣后處理系統(tǒng)的主流技術(shù)方案

-SCR多數(shù)

OEMs早已確定國4使用SCR方案。在北京，上海和廣州，SCR也已作為國5方案正在應(yīng)用其他可選后處理方案

(非主流)EGR+POC+DOCEGR+DPF(未來國6？)電控高壓共軌

–到2015年，所有新生產(chǎn)柴油機都需裝備

(根據(jù)國務(wù)院辦公廳2013年2月發(fā)布的《關(guān)于加強內(nèi)燃機工業(yè)節(jié)能減排的意見》)其他發(fā)動機技術(shù)仍跟隨國外成熟技術(shù)Sourceofdrawing:“http://www.derendinger.ch/de/aktuell/gut-zuwissen/archiv/Sourceofdrawing:/tier4.asp國內(nèi)柴油質(zhì)量滯后于排放法規(guī)注:國V國VI均為預(yù)測重卡換油期–國內(nèi)目前:主流換油期仍為：1-2萬公里;部分OEM追求更長換油期(3萬–5萬km)，甚至最長聲明6萬公里換油，原因如下:OEM售后專用油的差異化;新發(fā)動機型號的引入，可以使用更高性能的機油(例如:Sinotruk;SFH)

未來延長換油期的驅(qū)動力是:用戶需要更長的車輛維護期減少車輛擁有成本柴油含硫量進一步降低超載的減少，車輛平均速度的提升行車試驗證明高性能機油可以延長換油期，同時保證發(fā)動機可靠性國內(nèi)重負(fù)荷柴機油

–10年趨勢

2013年預(yù)測–各質(zhì)量級別占比%國內(nèi)柴機油粘度級別趨勢Source:KlineandCompany35%17%柴機油2012年粘度級別占比Source:SKPAPPT200410W/5W占比很少，除非低粘度機油的節(jié)能優(yōu)勢獲得認(rèn)可并對發(fā)動機耐久性沒有影響柴機油2003年粘度級別占比?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.CNG/LNG車輛的發(fā)展趨勢

由于用戶節(jié)能需要和政府補貼，之后幾年，LNG重卡仍會雙位數(shù)發(fā)展(2013年增長>60%)

稀燃+DOC,單燃料是主流技術(shù)目前尚無天然氣機油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，康明斯CES20074仍受認(rèn)可重負(fù)荷市場總結(jié)卡車市場:重卡市場經(jīng)歷了高速發(fā)展和近兩年的快速下降，今后幾年將保持穩(wěn)定柴油發(fā)動機市場:

主要OEM仍會主導(dǎo)市場。SCR是主流國IV和國V技術(shù)方案。新合資發(fā)動機機型逐漸增多排放法規(guī)和燃油質(zhì)量:

國IV正式實施。柴油質(zhì)量正在提高，車用國IV柴油將從2015年起實施;國V柴油預(yù)計2018年實施

LNG卡車:幾年內(nèi)仍會高速增長，驅(qū)動力是節(jié)省燃油費用和LNG加氣站的增長機油標(biāo)準(zhǔn):

國內(nèi)仍遵循API,CH-4會替代CF-4成為主流

換油期:

已有OEM宣傳特定機型上使用特定機油可實現(xiàn)60,000km換油，但短期內(nèi)主流換油期仍在１－２萬公里之間

節(jié)能機油:低粘度節(jié)能機油為市場接受估計得在2018年以后了重負(fù)荷市場和OEM趨勢

–歐洲

歐洲排放法規(guī)OnekWh相當(dāng)于在驅(qū)動一臺40噸重的全掛卡車以高速公路常規(guī)車速行駛30秒或

670米，Source:Scania.NOx:-87%?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.重負(fù)荷發(fā)動機油標(biāo)準(zhǔn)－最長換油期苛刻的工況需要縮短換油期使用?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.重負(fù)荷市場和OEM趨勢

–美國

卡車的PM和NOx排放水平接近“零”了

接下來怎么辦?198819901991199419982000200220100.800.330.1342610NOx,

g/kW-Hr顆粒物,g/kW-Hr8.056.76.75.43.31.5.0131414.420070.27EPAs美國排放標(biāo)準(zhǔn)500-5,000ppm500ppmmax15ppmmaxFuelSulfurCECF-4CG-4CH-4CI-4CI-4

PLUSCJ-42003?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.OEM將焦點轉(zhuǎn)向下一個十年

總體車輛擁有成本和節(jié)省能源降低燃油消耗更長的使用時間和車輛耐久性?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.重卡燃油經(jīng)濟性標(biāo)準(zhǔn)

OEM關(guān)注下一個十年P(guān)C-11目標(biāo)是在2016年１月引入包含低HTHS(2.9<x<3.x)“節(jié)能”粘度等級準(zhǔn)備為此增加一個擦傷試驗改進空氣釋放性改進抗氧化／硝化性能燃油經(jīng)濟性標(biāo)準(zhǔn)開始實施

U.S.燃油經(jīng)濟性標(biāo)準(zhǔn)完全實施

(20%改進)

U.S.歐

VI

排放法規(guī)

歐洲7.09km/L

(12.2%改進)

日本20102013201420152016201820202012美國重負(fù)荷柴機油粘度級別Source:KlineandCompany

目前市場主流

SAE15W-40

重卡節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的實施會驅(qū)動市場慢慢轉(zhuǎn)向多些低粘度機油?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.美國重卡OEM機油標(biāo)準(zhǔn)

2012初裝油2012售后服務(wù)油2013初裝油2013售后服務(wù)油APICJ-4CES20081SAE15W-40APICJ-4CES20081SAE15W-40APICJ-4CES20081SAE10W-30APICJ-4CES20081SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE10W-30APICJ-4PGOS93K218SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4SAE15W-40APICJ-4SAE15W-40APICJ-4SAE10W-30APICJ-4SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4SAE10W-30APICJ-4SAE15W-40APICJ-4SAE10W-30APICJ-4SAE15W-40SAE10W-30APICJ-4VDS-4SAE10W-30APICJ-4VDS-4SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4VDS-4SAE10W-30APICJ-4VDS-4SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4MackEO-OPPSAE15W-40APICJ-4MackEO-OPPSAE15W-40APICJ-4MackEO-OPPSAE10W-30APICJ-4MackEO-OPPSAE10W-30SAE15W-40?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.延長換油期仍是一個OEM相互競爭的主戰(zhàn)場?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.乘用車市場和OEM趨勢

–中國

國內(nèi)乘用車銷量中國乘用車銷量在全球總銷量的份額持續(xù)上升2013年全球乘用車?yán)塾嬁備N量為8400萬輛。其中：中國累計銷量為1800萬輛，中國占全球凈增量的89%。

201119.7%201220.5%201018.7%26.0%2013國內(nèi)乘用車市場排行—

OEM國外OEM在國內(nèi)GM和

VW在國內(nèi)份額比重較大，亦推動了高端機油在國內(nèi)的比例Note: AboveisincludeallpassengercarvolumeinChina. BesidesShanghaiGM,GMalsohaslargesalesvolumeofmacrovaninChinathroughitsJV(SGMW).國內(nèi)乘用車排放法規(guī)國4:*北京-2008年３月;**上海

–2009年11月;***珠三角

–2010年６月;

全國–2011年７月

國５:

預(yù)計國５實施會與國５汽油同步，即:2018年１月開始實施

北京國５在２０１３年３月實施了Sourceofabovechart:OverviewofChina'sVehicleEmissionControlProgramPastSuccessesandFutureProspects國內(nèi)－乘用車燃油經(jīng)濟性目標(biāo)年度目標(biāo)CAFC(企業(yè)平均油耗)vs.目標(biāo)限值2012109%2013106%2014103%2015及以后100%CAFC從2012年１月開始實施從最大限值到企業(yè)平均燃油消耗目標(biāo)

CAFC企業(yè)平均燃油消耗法規(guī)目標(biāo)已設(shè)定，到2015年100%實施鼓勵小排量且節(jié)能的發(fā)動機政府補貼：RMB3,000元補貼，若排量

<1.6L，且提前滿足

GB19578目標(biāo)大排量車稅收:自

2012年１月１日起執(zhí)行下述稅率鼓勵小排量且節(jié)能的乘用車大排量發(fā)動機增稅車船使用稅發(fā)動機排量基礎(chǔ)稅率范圍

RMB/Y≤1.060-3601.0-1.6(include)300-5401.6to2.0(include)360-6602.0to2.5liter(include)660-12002.5to3.0(include)1200-24003.0to4.0(include)2400-3600≥4.03600-5400Note:Localgovernmentdefinethetaxrateineachprovinces/citieswithintheabovetaxrange燃油消耗量標(biāo)識:自2010年１月１日起強制國內(nèi)外OEMs都重視開發(fā)渦輪增壓和／或直噴技術(shù)，這也推動了高性能汽油機油的增長乘用車發(fā)動機油粘度級別–10年趨勢預(yù)計

2013年視角-

%份額乘用車發(fā)動機油質(zhì)量級別–10年趨勢預(yù)計

2013年視角-

%份額?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.國內(nèi)乘用車趨勢總結(jié)銷量:國內(nèi)乘用車銷量全球份額穩(wěn)步增長OEMs:國外OEM投資和增長快速，國內(nèi)OEM份額保持平穩(wěn)略降(但個體差異大)排放和燃油經(jīng)濟性:國IV全面實施–但對機油沒有明顯影響

國IV汽油自2014全國實施，國V汽油預(yù)計2018全國實施

節(jié)能:企業(yè)節(jié)能目標(biāo)CAFC已經(jīng)設(shè)定?？赡軙?qū)動初裝油使用更低粘度。發(fā)動機技術(shù):

小排量渦輪增壓直噴為驅(qū)動機油升級的主要驅(qū)動力之一機油標(biāo)準(zhǔn):主流仍為API級別，OEM標(biāo)準(zhǔn)機油份額會有增加

換油期:

換油期普遍為5千到1萬公里,主要由于國內(nèi)行駛路況(頻繁起停和燃油質(zhì)量)以及4S店的實際慣例乘用車市場和OEM趨勢

–歐洲

歐盟CO2排放法規(guī):OEM所銷售的車輛平均

CO2/km目標(biāo):

2015:130g/km2020:95g/km超過該CO2排放標(biāo)準(zhǔn)將被罰款.

自

2012到2018:首克CO2超標(biāo)罰款€5第２克CO2超標(biāo)罰款€15第３克CO2超標(biāo)罰款€25第４克及之后CO2超標(biāo)罰款€95.

自

2019:CO2超標(biāo)罰款均為每克€95例如:假如BMW停留在2008年CO2排放水平，即平均.154g/kmCO2:成本是(154-130)=超標(biāo)24g/km=每輛車罰款2040€($2650)BMW在2012年銷售了865，000輛車

=共計罰款22.9億歐元

歐洲的換油期較長

即便使用了新的發(fā)動機技術(shù)和生物柴油，仍維持了長換油期OEM標(biāo)準(zhǔn)MaximumOilDrain(Typicallymonitoredbyon-boardalgorithm)或最長年限(先到為準(zhǔn))VWVW504.00/507.0030.000Km/18.750Mi(OtherVWspecs:15.000Km/9375Mi)2PSALevel2,3&B71231220.000-30.000Km/12.500-18.750Mi(Dependingonenginetype)2Ford913-D/948-B20.000Km/12.500Mi(LCV:40.000km/25.000Mi)1RenaultRN0700/710/72030.000Km/18.750Mi2Opeldexos230.000Km/18.750Mi1FiatFiatGS1/DS1/S1/S230.000Km-35.000/18.750Mi2(1yeariflessthan10.000Kmperyear)ToyotaTGMO*orACEA15.000Km/9375Mi1BMWLL01,LL0430.000Km/18.750Mi2Daimler229.3/5&229.5/51/52Minimum15.000-25.000Km/9375-15.625(dependingonenginetype)1PorschePorscheA-4030.000Km/18.750Mi2*TGMO=ToyotaGenuineMotorOil汽油機技術(shù)趨勢是降低

CO2排放:

降低排量，渦輪增壓，直噴Porsche911Turbo3.8liter/6cylinder500hp131hp/liter1turbo0–60:3.7secMaxspeed:195mph21MPG,270gr/kmCO2FordFocusEcoboost1.0liter/3cylinder125hp125hp/liter1turbo0–60:11.5secMaxspeed:121mph48MPG,117gr/kmCO2新的發(fā)動機技術(shù):高功率密度，對機油的壓力也更高典型歐洲OEM機油標(biāo)準(zhǔn)

-Volkswagen?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.http://www.volkswagen.nl/home/modellen/golf/wallpapers/0,18080,Golf_D0Lnl,00.htmlVolkswagen標(biāo)準(zhǔn)概覽:VW504.00/507.00(0/5W-30)只允許在使用超低硫燃油(ULSF)的國家和地區(qū)使用，主要用于歐洲、美國和日本基于中

SAPS(灰分限值主要基于大眾柴油機DPF試驗確定)VW多用途售后服務(wù)用油,兼容幾乎所有以前型號發(fā)動機強制用于所有裝備DPF的柴油發(fā)動VW歐洲初裝油標(biāo)準(zhǔn)

(=TL521.95)在歐洲最長換油期達

30.000km(美國和日本≈15.000km)

VW502.00/505.01VW全球使用的服務(wù)用油

(5W-40)基于中等

SAPS(0.8%Ash),但是

不能用于裝備DPF的柴油發(fā)動機

在美國市場作為起步質(zhì)量級別作為起步質(zhì)量級別用于不安裝DPF的泵噴嘴柴油發(fā)動機

在歐洲最長15.000km換油期，其他地區(qū)減少換油期作為VW在歐洲以外地區(qū)的初裝油

(5W40)使用(=TL521.67)VW502.00/505.00常規(guī)

SAPS售后服務(wù)油，用于苛刻運行條件的汽油機和不裝備泵噴嘴的柴油機VW501.01/505.00VW標(biāo)準(zhǔn)

(最低)質(zhì)量的售后服務(wù)用油，常規(guī)

SAPS不用于歐洲和美國?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.Volkswagen標(biāo)準(zhǔn)最新信息VW508.88/509.99即VWREO(RobustEngineOil)計劃推出

目標(biāo)用途是使用高硫汽油，乙醇汽油和低質(zhì)量燃油的國家和地區(qū)TBN最小

=11,最小灰分Ash=1.0(最大1.5).TDI試驗限值:RL+2.OM646磨損試驗為ACEA磨損限值的

50%.VWFSI試驗

(氣閥沉積物)包含在內(nèi).新的模擬試驗以應(yīng)對有機酸的腐蝕

(PV1492)包括:首次用于南美地區(qū)市場，之后用于其他地區(qū)市場.其他目標(biāo)地區(qū)包括:中國，俄羅斯是高灰分版的

502.00/505.01有限的，標(biāo)準(zhǔn)的換油期基于當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笫跈?quán)維修廠和客戶手冊上將給予詳細(xì)描述不