醫(yī)療器械行業(yè)分析報告

中國醫(yī)療器械行業(yè)分析匯報前言醫(yī)療器械行業(yè)是一種多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè),進入門檻較高。目前中國醫(yī)療機構(gòu)的整體醫(yī)療裝備水平還很低，在全國基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的醫(yī)療器械和設(shè)備中,有１5%左右是20世紀7０年代前后的產(chǎn)品，有60%是上世紀80年代中期此前的產(chǎn)品,它們更新?lián)Q代的過程又是一種需求釋放的過程，將會保證未來甚至更長一段時間中國醫(yī)療器械市場的迅速增長.伴隨改革開放的深入，國家支持力度的不停加大以及全球一體化進程的加緊,中國醫(yī)療器械行業(yè)更是得到了突飛猛進的發(fā)展。20０５年,中國已成為僅次于美國和日本的世界第三大醫(yī)療器械市場.在，中國醫(yī)療器械進出口額首超百億美元大關(guān)，進出口總值為1０5.52億美元，同比增長１7。５7％，合計順差額31。90億美元.中國醫(yī)療器械進出口總額為126。97億美元，同比增長20。33％，整年貿(mào)易順差４1．33億美元。一、“優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械”政令出臺,國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)迎來迅速發(fā)展期近年來，在新醫(yī)改逐漸推進和老齡化加速等多重原因的推進下，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持迅速發(fā)展趨勢．根據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會記錄,２00０～20０9年，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率為２８。５％,遠高于目前全球醫(yī)療器械市場８％的增速.年以來，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)展現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面。首先，基層醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)帶來行業(yè)內(nèi)生性增長。目前我國基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療器械配置水平偏低，２０1１年政府計劃在前兩年支持建設(shè)的基礎(chǔ)上再支持300因此上縣級醫(yī)院（含中醫(yī)院）、1０00因此上中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和１３000個以上村衛(wèi)生室建設(shè)。另首先，在6月1８日舉行的“醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇"上，衛(wèi)生部規(guī)劃財務(wù)司副司長劉殿奎明確表達,“十二五＂期間將大力支持國產(chǎn)醫(yī)療器械發(fā)展,實行集中招標(biāo)采購時，優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械.上六個月,我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達616。５8億元,同比增長26.52%；實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值達５98億元,同比增長２７.1７％。

然而，由于我國醫(yī)療器械行業(yè)處在全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端,在高科技產(chǎn)品方面，國內(nèi)企業(yè)的醫(yī)療器械總體水平與國外先進水平的差距約為１0～15年，行業(yè)進口規(guī)模仍然居高不下。２0１１年上六個月,我國醫(yī)療儀器及器械合計進口額達2６．１5億美元，同比增長２9.3%,增速比上年同期提高2。5個百分點。與此同步,由于我國醫(yī)療器械產(chǎn)品的價格優(yōu)勢,出口規(guī)模整體保持較快增長，但低端商品成為主力出口品種.２0１1年上六個月,我國醫(yī)療儀器及器械合計出口額達29。43億美元，同比增長２1。4％.其中,按摩器具、藥棉、紗布、繃帶和注射器等商品合計出口額占比達5０.6%。

由于我國醫(yī)療器械與藥物的消費比例僅為1：1０,而發(fā)達國家該比例已經(jīng)到達1：1,因此我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在較大缺口，“十二五”期間,我國醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿薮?年農(nóng)村急救體系建設(shè)合計投資７．2億元,２0１2~年期間,中央將考慮支持基層醫(yī)療機構(gòu)進行基本設(shè)備配置，受益于政府的大力資金資助，“十二五＂期間，基層醫(yī)療機構(gòu)將成為消費重點．二、行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)步上升,未來家用醫(yī)療器械市場發(fā)展前景廣闊

醫(yī)療器械行業(yè)是事關(guān)人類生命健康的新興產(chǎn)業(yè)。近年來,在政策扶持和市場需求旺盛的刺激下，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持迅速發(fā)展趨勢，行業(yè)規(guī)模、盈利能力均保持穩(wěn)步上升趨勢,但由于我國醫(yī)療器械行業(yè)處在全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端,部分中高端產(chǎn)品仍依賴進口。

從政策上來看,政府“十二五”規(guī)劃中明確鼓勵社會資本進入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，民營醫(yī)院和高端醫(yī)院將對醫(yī)療器械的需求有所增長，有助于拉動醫(yī)療器械行業(yè)供應(yīng)規(guī)模的穩(wěn)步上升。從行業(yè)發(fā)展空間來看,根據(jù)中國醫(yī)療器械協(xié)會記錄，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模占醫(yī)藥總市場規(guī)模14％，與42%的全球平均水平差距較大;我國醫(yī)療衛(wèi)生費用占ＧＤＰ比重約５％，遠低于美國的16%,我國醫(yī)療器械市場擴容空間仍然較大。因此，2０11年以來,在政策扶持、市場擴容空間仍然巨大等多種原因的帶動下，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)展現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面.１～9月,我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達９85.44億元，同比增長２６．60％，比上年同期提高３。51個百分點；行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值達955。99億元，同比增長２7。5８％，比上年同期加緊５。１7個百分點。然而，在行業(yè)高端產(chǎn)品方面，國內(nèi)進口規(guī)模仍然居高不下。２011年前三季度，我國醫(yī)療儀器及器械合計進口額達４2。30億美元，同比增長2７．9％.其中，前三季度共進口CT機54７臺,同比增長25.4６％;進口額達4。８5億美元,同比增長35。98%。?我國家用醫(yī)療器械市場處在高速增長初期，我國人均家用醫(yī)療器械費用不到7元，相對于美國的90元/人以及日本的７５元/人，有巨大的提高空間.同步，家用醫(yī)療器械的普及率還非常低。汞柱式血壓計是家用產(chǎn)品中普及率最高的，但在我國1.6億高血壓病人的狀況下，血壓計年銷量不到500萬副，而美國50０0萬高血壓病人帶來的電子血壓計年銷量超過１０00萬副，普及率差距很大.在我國沿海和發(fā)達地區(qū)，糖尿病患者中也僅有10％的病人在使用血糖自測儀器或裝置。我國家用醫(yī)療器械的普及率遠低于1０％,“十二五”期間提高的空間非常大。

目錄第一章產(chǎn)業(yè)概況················································（６頁-7頁）第二章供求分析················································（８頁－30頁)一、醫(yī)療器械行業(yè)市場運行狀況····································(８頁—18頁)（一）供應(yīng):①基層醫(yī)療體制的建設(shè)和新醫(yī)改的推進增進行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值加速上升②政策鼓勵和市場擴容空間較大共同推進行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步上升?(二）需求：①人口老齡化、生活方式轉(zhuǎn)變等多種原因?qū)е箩t(yī)療器械產(chǎn)品需求旺盛②人口老齡化加速、消費構(gòu)造升級等多種原因助推醫(yī)療器械銷售產(chǎn)值平穩(wěn)上升(三）存貨：①“優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械"政令出臺，行業(yè)庫存增速迅速回落②產(chǎn)銷兩旺增進行業(yè)庫存增速繼續(xù)回落(四)價格：①原材料價格上升和部分進口產(chǎn)品壟斷市場導(dǎo)致醫(yī)療器具消費價格穩(wěn)步上升②原材料價格漲幅放緩導(dǎo)致醫(yī)療器具消費價格環(huán)比小幅下滑二、醫(yī)療器械行業(yè)進出口狀況····································(18頁-２3頁）（一)進口:①進口增速略有回落，影像設(shè)備進口需求較高②進口增速繼續(xù)回落,CＴ機進口規(guī)模居高不下（二)出口：①出口增速小幅回落，低端商品成為主力品種②出口規(guī)模整體較高，高端產(chǎn)品國際市場競爭力處在較低水平三、醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營狀況······································（２３頁－２８頁）（一)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，但市場集中度整體偏低（二)行業(yè)銷售成本平穩(wěn)增長，利潤增速迅速上升(三）需求旺盛和政策扶持推進行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，但產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低（四）銷售成本繼續(xù)攀升，利潤增速小幅回落四、醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展預(yù)測······································(28頁—３0頁）（一）國內(nèi)醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿薮?二)基層醫(yī)療機構(gòu)將成為未來消費重點?(三)我國家庭醫(yī)療器械發(fā)展前景廣闊（四）我國醫(yī)療器械價格的“行政性下調(diào)"也許性較低第三章政策解讀··············································(31頁-３３頁）第四章附錄(中國前30強、50強醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)）··············(３3頁－４0頁)產(chǎn)業(yè)概況我國醫(yī)療器械行業(yè)目前逐漸形成了珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海灣三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，三大區(qū)域醫(yī)療器械總產(chǎn)值和銷售額占全國總量的80％以上.其中珠三角以研發(fā)生產(chǎn)綜合性高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品為主；長三角重要生產(chǎn)開發(fā)以出口為導(dǎo)向的中小型醫(yī)療器械；環(huán)渤海灣地區(qū)重要從事高技術(shù)數(shù)字化醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn);此外,成渝地區(qū)是新興的、以生物醫(yī)學(xué)材料和植入器械及組織工程為特色的地區(qū)中國醫(yī)療器械行業(yè)的區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r如下圖所示：中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的增長快于全球醫(yī)械產(chǎn)業(yè)增長,近１０年來發(fā)展速度在15—１８%的年增長率高速增長,年工業(yè)總產(chǎn)值平均年增長率到達2０%左右。2０在全球醫(yī)械市場銷售額中，美國占32％，歐盟占２６％,日本占9%，中國占7％。年1-1１月，工業(yè)總產(chǎn)值到達６７７。35億,銷售產(chǎn)值到達656.２５億。中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的增長明顯快于中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增長．醫(yī)療器械的收入、利潤增速為28%、４１%，遠高于醫(yī)藥的１９％、２1%。保守估計３年間醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)械支出增幅分別為1６％、１5%和２0％。中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)構(gòu)造性需求增長來源于新增、彌補和更新.近3年，在醫(yī)療機構(gòu)總數(shù)增速下降的狀況下，小區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站)數(shù)量實現(xiàn)了20％以上增長；余所縣醫(yī)院裝備配置平均缺口３0%,西部地區(qū)超過５0％。農(nóng)村醫(yī)療機構(gòu)缺乏基本醫(yī)械裝備，需要建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院超過70％。整體醫(yī)療裝備水平低，１5%是70年代產(chǎn)品，６0%是８0年代中期此前產(chǎn)品，我國至今沒有醫(yī)械管理法規(guī)，加上不少醫(yī)療機構(gòu)甚至醫(yī)院出于經(jīng)濟利益考慮,大量破舊殘次醫(yī)械仍在使用。一旦立法規(guī)范管理，將釋放出巨大需求。此外，伴隨技術(shù)和醫(yī)械的研發(fā),三甲和二甲醫(yī)院升級換代的設(shè)備在詳細市場布局上，中國醫(yī)療器械市場構(gòu)造層次分明。我國醫(yī)療器械行業(yè)目前的狀況是:企業(yè)多,品種多，價格低,調(diào)頭快,這是優(yōu)勢.但其中有８0％是中小型企業(yè),技術(shù)力量相對微弱,劣勢顯而易見。在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域，本土企業(yè)無優(yōu)勢可言.假如將我國的醫(yī)療切屑市場比作一種巨大的“金字塔”,寬敞的“塔基”代表中小醫(yī)院，其設(shè)備基本以國貨居多；尖細的“塔尖"代表大型醫(yī)院，盡管其數(shù)量不多,不過占據(jù)了大部分醫(yī)療器械資源,使用的基本是進口醫(yī)療器械;余下“塔中間”醫(yī)院則成為中外產(chǎn)爭奪的“陣地”。第二章供求分析一、醫(yī)療器械行業(yè)市場運行狀況

（一)供應(yīng)：①基層醫(yī)療體制的建設(shè)和新醫(yī)改的推進增進行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值加速上升?首先，基層醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)帶來行業(yè)的內(nèi)生性增長。目前我國基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療器械配置水平偏低。根據(jù)衛(wèi)生部的記錄顯示，在２０00余所縣醫(yī)院中,裝備配置平均缺口30％，西部地區(qū)缺口甚至超過50％;而鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等其他基層機構(gòu)也存在類似的狀況.20１1年政府在前兩年支持建設(shè)的基礎(chǔ)上再支持３00因此上縣級醫(yī)院（含中醫(yī)院）、1000因此上中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和13000個以上村衛(wèi)生室建設(shè)。另首先,新醫(yī)改等政策的推進刺激醫(yī)療器械市場規(guī)模的不停擴容。新醫(yī)改實行三年來,全國財政合計投入到達1４０９9億元，相比年新增投入1134２億元，超額完畢新醫(yī)改原先目的。２011年政府對新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補助原則從每人每年１20元提高到2００元,全國醫(yī)療支付能力將大幅提高。?以來，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持加速上升的趨勢。1～6月,我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達61６。58億元，同比增長26.52％，比上年同期提高4。５1個百分點.②政策鼓勵和市場擴容空間較大共同推進行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步上升?首先,政策鼓勵發(fā)展醫(yī)療器械行業(yè)。第一,政府“十二五”規(guī)劃中明確鼓勵社會資本進入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，民營醫(yī)院和高端醫(yī)院將對醫(yī)療器械的需求有所增長，有助于拉動醫(yī)療器械行業(yè)供應(yīng)規(guī)模的穩(wěn)步上升。第二，自200９年新醫(yī)改實行以來，我國醫(yī)療機構(gòu)整體規(guī)模呈明顯上升趨勢，由此帶動醫(yī)療器械消費市場的迅速上升。２０政府對新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補助原則從每人每年１2０元提高到2０0元，全國醫(yī)療支付能力將大幅提高。另首先，我國醫(yī)療器械市場擴容空間仍然較大。根據(jù)中國醫(yī)療器械協(xié)會記錄,我國醫(yī)療器械市場規(guī)模占醫(yī)藥總市場規(guī)模14%，與42％的全球平均水平差距較大；我國醫(yī)療衛(wèi)生費用占GDP比重約5％,遠低于美國的１6%。因此,２01１年以來,在政策鼓勵和市場擴容空間較大等原因推進下，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)步上升的趨勢。1～9月,我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達985。44億元,同比增長26．6０％,比上年同期提高3。51個百分點。?（二)需求：①人口老齡化、生活方式轉(zhuǎn)變等多種原因?qū)е箩t(yī)療器械產(chǎn)品需求旺盛?首先，人口老齡化推進醫(yī)療器械產(chǎn)品需求。中國的人口老齡化正處在加速階段，２0１０年中國60歲以上老年人口比例已達13．26％。根據(jù)社科院公布的《中國財政政策匯報２010/20１1》，20１1年后來的30年里，中國人口老齡化將展現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢,６0歲及以上人口占比將年均增長16。５5％，２040年６０歲及以上人口占比將達28%左右.由于老年人更多的受到諸如糖尿病、高血壓等慢性病的困擾，更多的依賴于家用康復(fù)護理儀器(制氧機等）、平常檢測設(shè)備(血壓計、血糖儀等）以及平常護理產(chǎn)品（輪椅、助聽器等）等醫(yī)療器械，極大地推進了產(chǎn)品需求。另一方面,人均收入的增長提高醫(yī)療器械產(chǎn)品消費能力。我國人均收入低下是導(dǎo)致家用醫(yī)療器械普及率低的關(guān)鍵原因.近年來,伴隨國內(nèi)經(jīng)濟的迅速發(fā)展,人均收入水平保持較快增長，２01１年2季度，我國城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入達１１0４１元，同比增長1３。1６%.在滿足基本的衣食住行之余，人均收入的增長有助于提高對醫(yī)療器械的需求量.最終，生活方式的轉(zhuǎn)變增進消費需求。伴伴隨中產(chǎn)階級的日益壯大，健康意識的覺醒以及對生活質(zhì)量的日益關(guān)注已成為目前發(fā)展趨勢，推進了對于多種醫(yī)療保健器械的需求,如身體脂肪含量測量計、計步器、按摩器刷等；同步，更多的慢性病患者樂意在家接受康復(fù)護理治療,越來越多的人樂意防患于未然,對自我診斷和保健的重視程度越來越高，從而加大了對于醫(yī)療器械的需求。20１1年1～６月，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值達5９８億元,同比增長27.1７％，比上年同期加緊6．0２個百分點。②人口老齡化加速、消費構(gòu)造升級等多種原因助推醫(yī)療器械銷售產(chǎn)值平穩(wěn)上升第一,人口老齡化加速推進醫(yī)療器械產(chǎn)品需求。年中國６0歲以上老年人口比例已達13。26%，“十二五”時期將是我國人口老齡化加速發(fā)展期,人口老齡化形勢會愈加嚴峻，將展現(xiàn)老齡化、高齡化、空巢化加速發(fā)展的新特性。根據(jù)2０１1年9月國務(wù)院公布的《中國老齡事業(yè)發(fā)展“十二五"規(guī)劃》，政府將加緊推進養(yǎng)老保險制度建設(shè)，完善基本醫(yī)療保險制度，有助于拉動對醫(yī)療器械產(chǎn)品需求。第二，農(nóng)村人均收入的增長有助于帶動基層醫(yī)療機構(gòu)對醫(yī)療器械產(chǎn)品消費能力.近年來,伴隨國內(nèi)經(jīng)濟的迅速發(fā)展和政府的大力扶持，農(nóng)村人均收入水平保持較快增長,有助于拉動基層醫(yī)療機構(gòu)對醫(yī)療器械產(chǎn)品消費.20１1年前三季度，我國城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入達16３0０。85元，同比增長7.8%；農(nóng)村家庭人均現(xiàn)金收入為5875元，同比增長１3。6%.第三,消費構(gòu)造升級有利拉動醫(yī)療器械產(chǎn)品市場需求。伴伴隨中產(chǎn)階級的日益壯大,健康意識的覺醒以及對生活質(zhì)量的日益關(guān)注已成為目前發(fā)展趨勢,推進了對于多種醫(yī)療保健器械的需求,如身體脂肪含量測量計、計步器、按摩器刷等。同步,更多的慢性病患者樂意在家接受康復(fù)護理治療，越來越多的人樂意防患于未然，對自我診斷和保健的重視程度越來越高，從而加大了對于醫(yī)療器械的需求。2０１～9月,我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值達95５.９9億元，同比增長27．５8%,比上年同期加緊5.17個百分點。（三）存貨:①“優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械”政令出臺，行業(yè)庫存增速迅速回落在6月１８日舉行的“醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇"上，衛(wèi)生部規(guī)劃財務(wù)司副司長劉殿奎明確表達,“十二五”期間將大力支持國產(chǎn)醫(yī)療器械發(fā)展,實行集中招標(biāo)采購時,優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械。在政策扶持和需求旺盛等多重原因刺激下,我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)存貨增速迅速回落。2０1１年上六個月,我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)存貨達138。8９億元，同比增長18.13%,增速比一季度末下滑了7．73個百分點。②產(chǎn)銷兩旺增進行業(yè)庫存增速繼續(xù)回落２０以來,我國醫(yī)療器械行業(yè)展現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的形勢,市場需求日益旺盛，行業(yè)庫存消化能力不停提高。同步，衛(wèi)生部提出的“優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械”政策對國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品消費形成了利好支撐。20１1年前三季度，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)存貨達14５．94億元，同比增長17．91%，增速比二季度末下滑了0．２2個百分點.

（四）價格:①原材料價格上升和部分進口產(chǎn)品壟斷市場導(dǎo)致醫(yī)療器具消費價格穩(wěn)步上升首先,自20１1年以來，在國內(nèi)CＰＩ屢創(chuàng)新高的背景下，醫(yī)療器械的重要原材料（包括鋼鐵、有色金屬和部分化工原料等)呈明顯上升趨勢,刺激了國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品消費價格的穩(wěn)步上升。另首先，我國高端醫(yī)療器械仍需大量進口.據(jù)有關(guān)部門記錄,我國高端醫(yī)療器械中逾八成被外國跨國企業(yè)壟斷,外國醫(yī)療器械在我國大醫(yī)院擁有率超過7０％,因此，進口醫(yī)療器械的高昂價格也抬高了國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品消費價格。綜合以上原因,以來,我國居民醫(yī)療器具及用品消費價格指數(shù)不停上升。但由于醫(yī)療器械產(chǎn)品關(guān)系民生,因此發(fā)改委等政府部門對產(chǎn)品價格有嚴格的調(diào)控，未來難以出現(xiàn)產(chǎn)品價格大幅上升的局面。②原材料價格漲幅放緩導(dǎo)致醫(yī)療器具消費價格環(huán)比小幅下滑首先,自年以來,國內(nèi)CPＩ一直處在較高水平,醫(yī)療器械的重要原材料（包括鋼鐵、有色金屬和部分化工原料等)價格較上年同期呈明顯上升趨勢，由此導(dǎo)致我國居民醫(yī)療器具消費價格指數(shù)與上年相比穩(wěn)步上升。

另首先，三季度以來，伴隨國內(nèi)經(jīng)濟增長的適度回調(diào),有助于緩和總供求的矛盾，減輕物價上漲的需求壓力，同步銀行信貸緊縮導(dǎo)致流動性不停收緊，也在一定程度上減弱了物價上漲的流動性壓力。因此,在三季度CPI小幅下滑的帶動下,醫(yī)療器械的重要原材料（包括鋼鐵、有色金屬和部分化工原料等）價格漲幅也逐漸放緩,居民醫(yī)療器具消費價格指數(shù)逐月下調(diào)。

綜合以上原因，以來，我國居民醫(yī)療器具及用品消費價格指數(shù)較上年同期不停上升，三季度居民醫(yī)療器具及用品消費價格指數(shù)呈環(huán)比小幅下滑趨勢.由于醫(yī)療器械行業(yè)關(guān)系民生，因此發(fā)改委等政府部門對產(chǎn)品價格有嚴格的調(diào)控，未來難以出現(xiàn)產(chǎn)品價格大幅上升的局面.?

二、醫(yī)療器械行業(yè)進出口狀況(一）進口：①進口增速略有回落，影像設(shè)備進口需求較高我國醫(yī)療器械行業(yè)處在全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，在高科技產(chǎn)品方面，我國企業(yè)除了少數(shù)技術(shù)處在國際領(lǐng)先水平外，醫(yī)療器械的總體水平與國外先進水平的差距約為10~.國際巨頭把持行業(yè)高端領(lǐng)域且向中低端逐漸滲透，如通用電氣、飛利浦和西門子三家企業(yè)占據(jù)中國超過７0%的高端醫(yī)療器械市場。上六個月，我國醫(yī)療儀器及器械合計進口額達2６。15億美元,同比增長29.３％，增速比上年同期提高2。５個百分點，比上季度末回落2。7個百分點.其中影像設(shè)備進口需求較大。根據(jù)海關(guān)總署的記錄,進口額到達3億美元的醫(yī)療器械產(chǎn)品有4類：使用光學(xué)射線（紫外線、可見光、紅外線）的其他儀器及裝置、彩色超聲波診斷儀、其他彌補生理缺陷、殘疾用器具等(包括穿戴、攜帶或植入人體內(nèi)的器具及零件）、X射線斷層檢查儀等.②進口增速繼續(xù)回落,CT機進口規(guī)模居高不下20１1年前三季度，我國醫(yī)療儀器及器械合計進口額達４２。30億美元，同比增長27.9％,增速比上年同期下滑1.３個百分點,比上季度末回落１。4個百分點．其中，ＣＴ機進口規(guī)模居高不下．前三季度,我國共進口CT機547臺，同比增長２5。46％;進口額達4。85億美元,同比增長35。９8％；進口均價為88.65萬美元/臺，同比增長8.39%.從ＣT機進口來源來看，我國CT機重要進口國是美國、日本和德國，進口總量占比高達９4。9％，進口額占比高達９６。3%。?

（二）出口：①出口增速小幅回落，低端商品成為主力品種近年來,伴隨我國醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)水平的逐漸提高和產(chǎn)品的價格優(yōu)勢,出口規(guī)模整體保持較快增長.根據(jù)中國醫(yī)藥保健品進出口商會記錄,２0二季度,我國醫(yī)療器械產(chǎn)品共出口到206個國家和地區(qū)，全國共有１。59萬家企業(yè)從事醫(yī)療器械出口業(yè)務(wù),同比增長66。02％。

2０上六個月，我國醫(yī)療儀器及器械合計出口額達29．4３億美元,同比增長21。4％,增速比上年同期下滑0.9個百分點，比上季度末回落3.2個百分點。其中，低端商品成為主力品種，按摩器具、藥棉、紗布、繃帶和注射器等商品合計出口額占比達50。6%。?②出口規(guī)模整體較高，高端產(chǎn)品國際市場競爭力處在較低水平伴隨我國醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)水平的逐漸提高和產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，行業(yè)出口規(guī)模整體保持較高水平.但由于三季度以來全球經(jīng)濟整體復(fù)蘇緩慢,歐洲主權(quán)債務(wù)危機持續(xù)升級，發(fā)達國家失業(yè)率居高不下,私人消費需求疲弱,外需不振導(dǎo)致我國醫(yī)療器械出口增速保持小幅下滑趨勢。前三季度，我國醫(yī)療儀器及器械合計出口額達4６。78億美元,同比增長１8。6%，增速比上年同期下滑２.０個百分點,比上季度末回落２.8個百分點.我國醫(yī)療器械的高端產(chǎn)品國際市場競爭力處在全球較低水平。以CT機為例,前三季度我國共出口CT機1451臺，同比增長１2.74%;合計出口額為２。３2億美元，同比增長15.４3％；出口均價為16。３２萬美元／臺，比進口均價低72．32萬美元／臺，表明我國出口CＴ機仍屬于低端產(chǎn)品，國際競爭力仍然較低．從國內(nèi)出口省市來看,北京、上海和遼寧位居全國前三甲，三個省市合計出口量占比達９9％,出口額占比高達99。6%。三、醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營狀況

（一）行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，但市場集中度整體偏低２0以來,在市場需求旺盛和政策扶持的雙重推進下，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升。上六個月,我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)總資產(chǎn)達988。１4億元,同比增長21．06％。然而，由于國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品線相對較單一，行業(yè)市場集中度整體偏低，２009年國內(nèi)前1０大醫(yī)療器械生產(chǎn)商所占份額僅為１8。45％。（二）行業(yè)銷售成本平穩(wěn)增長，利潤增速迅速上升由于大型醫(yī)療器械生產(chǎn)周期較長，盡管鋼材、有色金屬等部分原材料價格呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，但對醫(yī)療器械生產(chǎn)成本影響有限.自三季度以來,我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)銷售成本保持平穩(wěn)增長趨勢。而201１年以來,醫(yī)療器械產(chǎn)品市場需求旺盛，產(chǎn)品銷售收入增速逐季提高，帶動了行業(yè)利潤增速的迅速上升。?上六個月，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本達４53。１3億元，同比增長２7。82%;實現(xiàn)利潤總額6２。83億元，同比增長２3。49%,增速比上季度末加緊9．35個百分點．（三）需求旺盛和政策扶持推進行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，但產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低

從需求上來看，2０1１年以來我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值增速一直位于2５％以上的較高水平。從政策上來看,近年來，政府通過對醫(yī)保藥物實行政府定價，廢止醫(yī)院自行采購而實行集中招標(biāo)采購制度，逐漸減少了醫(yī)院對藥物收入的依賴程度.醫(yī)療體制改革的加緊,成為我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)備更新和完備的又一助推劑。醫(yī)院通過改造軟硬件條件，提高醫(yī)療服務(wù)收入是醫(yī)院減少對藥物收入依賴程度的重要途徑。伴隨國內(nèi)醫(yī)療體制逐漸理順,醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)性收入將逐漸成為主角，由此產(chǎn)生的對中高檔醫(yī)療設(shè)備的需求將構(gòu)成醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的一種持續(xù)動力．?因此，國內(nèi)醫(yī)療器械市場需求旺盛和新醫(yī)改等政策的實行對醫(yī)療器械行業(yè)形成了巨大利好支撐,行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升。前三季度，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)總資產(chǎn)達1０30。55億元，同比增長19.３8％。

然而,由于國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品線相對較單一導(dǎo)致市場集中度整體偏低,２００9年國內(nèi)前10大醫(yī)療器械生產(chǎn)商所占份額僅為18.４5%。根據(jù)歐盟醫(yī)療器械委員會數(shù)據(jù)顯示,全球醫(yī)療器械行業(yè)集中度較高，排名前25位的醫(yī)療器械企業(yè)的銷售額合計約占全球醫(yī)療器械總銷售額的60%。(四）銷售成本繼續(xù)攀升，利潤增速小幅回落2０1１年以來,在農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)上漲的帶動下，CPＩ屢創(chuàng)新高.盡管9月份CPI回落至６。1%,但仍處在歷史較高水平。原材料價格、勞動力成本明顯上升等原由于我國醫(yī)療器械行業(yè)銷售成本持續(xù)上漲提供了動力，由此導(dǎo)致三季度行業(yè)利潤增速小幅回落。年前三季度，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本達7３7．02億元，同比增長30。5２%；實現(xiàn)利潤總額９6。54億元，同比增長２０.16%，增速比上季度末放緩3。33個百分點。??四、醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展預(yù)測?(一）國內(nèi)醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿薮蟾鶕?jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會記錄，我國醫(yī)療器械行業(yè)~工業(yè)產(chǎn)值復(fù)合增長率高達2８.5％，使得其占醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值的比重上升到９。4％，不過仍然遠低于全球醫(yī)療器械的42％.此外，由于我國醫(yī)療器械與藥物的消費比例僅為1:1０，而發(fā)達國家該比例已經(jīng)到達1:1，因此我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在較大缺口，未來發(fā)展?jié)摿薮?。國?nèi)醫(yī)療器械市場至少尚有５~的高速增長期,估計未來幾年將繼續(xù)維持20％～３０％行業(yè)增速。（二)基層醫(yī)療機構(gòu)將成為未來消費重點衛(wèi)生部表達，估計農(nóng)村急救體系建設(shè)合計投資7。２億元，全科醫(yī)師培訓(xùn)基地建設(shè)投資5億元,食品安全風(fēng)險監(jiān)測體系建設(shè)投資1億元,用于配置有關(guān)設(shè)備.此外,～期間，中央將考慮支持基層醫(yī)療機構(gòu)進行基本設(shè)備配置，加強省市縣三級疾控中心試驗?zāi)芰ㄔO(shè)、公共衛(wèi)生專業(yè)防治機構(gòu)建設(shè)和職業(yè)衛(wèi)生防治機構(gòu)建設(shè)，并配置必要設(shè)備。受益于政府的大力資金資助,“十二五"期間,基層醫(yī)療機構(gòu)將成為消費重點.（三)我國家庭醫(yī)療器械發(fā)展前景廣闊我國的家用醫(yī)療器械市場處在高速增長初期，我國人均家用醫(yī)療器械費用不到7元,相對于美國的90元/人以及日本的7５元/人，有極大的提高空間.同步，家用醫(yī)療器械的普及率還非常低。汞柱式血壓計是家用產(chǎn)品中普及率最高的，但在我國1。６億高血壓病人的狀況下,血壓計年銷量不到５０0萬副，而美國5００0萬高血壓病人帶來的電子血壓計年銷量超過１00０萬副,普及率差距很大.在我國沿海和發(fā)達地區(qū)，糖尿病患者中也僅有10％的病人在使用血糖自測儀器或裝置。由此可見，我國家用醫(yī)療器械的普及率遠低于１０％,未來提高的空間非常大。（四)我國醫(yī)療器械價格的“行政性下調(diào)”也許性較低近年來，為了減輕疾病患者的經(jīng)濟承擔(dān)和深入貫徹新醫(yī)改政策,國家發(fā)改委等機構(gòu)對部分藥物價格采用了“行政性下調(diào)”,但估計未來醫(yī)療器械價格“行政性下調(diào)"也許性較低。

第一，我國醫(yī)療器械的招標(biāo)政策較為寬松。我國僅對500萬元以上的設(shè)備進行集中招標(biāo),５００萬元以上的設(shè)備分為甲乙類，甲類衛(wèi)生部統(tǒng)一招標(biāo)、乙類進行省級招標(biāo)。國內(nèi)自主生產(chǎn)的醫(yī)療器械重要是５00萬元如下的設(shè)備,這些產(chǎn)品沒有規(guī)定統(tǒng)一招標(biāo)，降價壓力較小。?第二，新醫(yī)改的大思緒是降藥價和體現(xiàn)醫(yī)務(wù)工作者的勞動價值.目前政府通過發(fā)改委定價和集中招標(biāo)來減少藥價，藥物面臨較大的降價壓力；而醫(yī)務(wù)工作者的勞動價值要通過各項物理診斷、化學(xué)診斷、影像診斷及各類治療操作來實現(xiàn)，因此,從新醫(yī)改思緒來看未來醫(yī)療器械降價壓力小.

第三，各地新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保覆蓋的診斷項目廣度與職工醫(yī)?；鞠嗨?。伴隨新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保統(tǒng)籌比例提高,患者對確切診斷的規(guī)定將越來越高,經(jīng)驗用藥將逐漸減少,各類診斷設(shè)備的引致需求強勁。

第三章政策解讀一、《醫(yī)療器械召回管理措施（試行）》二、《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》三、《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測工作指南（試行)》四、有關(guān)印發(fā)《～201５年全國正電子發(fā)射型斷層掃描儀配置規(guī)劃》的告知五、《醫(yī)學(xué)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》第四章附錄⑴20１０中國最具投標(biāo)實力手術(shù)室、急救室、診斷室設(shè)備及器具品牌供應(yīng)商三十強1上海醫(yī)療器械股份有限企業(yè)549２７7２85１1112北京航天長峰股份有限企業(yè)54７2６13001１083深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限企業(yè)５1631028011０64江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限企業(yè)48133828411０35上海復(fù)星醫(yī)療器械有限企業(yè)499３０529６１1006北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限企業(yè)51３34024２109５7上海德爾格醫(yī)療器械有限企業(yè)514329２5010938力新儀器（上海）有限企業(yè)49２30３29610919江蘇科凌醫(yī)療器械有限企業(yè)51３292２741０7９10煙臺冰科集團有限企業(yè)５042６2２84105０11深圳市金科威實業(yè)有限企業(yè)496２７5２7６1０471２深圳安科高技術(shù)股份有限企業(yè)５12273２61104613美敦力醫(yī)療用品技術(shù)服務(wù)企業(yè)47０3102６5104514佛山康神醫(yī)療設(shè)備實業(yè)有限企業(yè)471３15２５８１04415寧波戴維醫(yī)療器械有限企業(yè)４5730６2７910４216山東育達醫(yī)療設(shè)備有限企業(yè)４6429５28010３91７北京宏潤達科技發(fā)展有限企業(yè)496270272１０3８1８江蘇奧凱醫(yī)療設(shè)備有限企業(yè)４9526９2７3１03７19江蘇康欣醫(yī)療設(shè)備有限企業(yè)485２832６81０３620汕頭市福利醫(yī)療器械廠4853０92４0１03421江蘇藍韻凱泰醫(yī)療設(shè)備有限企業(yè)4６８3０32６21０3322上海美太醫(yī)療設(shè)備有限企業(yè)47０309253１03223南寧市三科醫(yī)療器械有限責(zé)任。。46８316２45102924珠海福尼亞醫(yī)療設(shè)備有限企業(yè)4６03１52531028２5萬泰科技(中國)有限企業(yè)４７0304253１０2７2６鄭州迪生儀器儀表有限企業(yè)4６3298262１02327北京鑫和黎明醫(yī)療器械有限企業(yè)４66286２66101８28上海匯豐醫(yī)療器械有限企業(yè)4702822６510172９仙居藥城醫(yī)療器械有限企業(yè)44３304２66101330深圳圣諾醫(yī)療設(shè)備有限企業(yè)4413112６01012⑵中國最具投標(biāo)實力臨床檢查分析儀器品牌供應(yīng)商五十強1深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限企業(yè)55４２２6292１0722東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國)有限企業(yè)４５７。5２8028４1０21。53天津九安醫(yī)療電子股份有限企業(yè)5４02４01959754沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限企業(yè)529。51402７2941。５５無錫市歐普蘭科技有限企業(yè)5２5１９4213932６南京普朗醫(yī)用設(shè)備有限企業(yè)417。5１9１290898。5７長春迪瑞實業(yè)有限企業(yè)535。５116２４6897。５8桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子銷售有限企業(yè)4８7.5１３1。9277896.49重慶天海醫(yī)療設(shè)備有限企業(yè)550.5159。５17988910江西特康科技有限企業(yè)４0820６266８8０1１長沙愛威科技實業(yè)有限企業(yè)487.５147２44878。５12上海迅達醫(yī)療儀器有限企業(yè)４30.51３8２9９867。513長春市曼特諾醫(yī)療器械有限企業(yè)４8321916386514深圳市康立高科技有限企業(yè)552１421７08６４１5深圳市凱特生物醫(yī)療電子科技有限企業(yè)５0１1５918984916重慶西山科技有限企業(yè)4472331６284217希森美康醫(yī)用電子（上海）有限企業(yè)４5４.５20018６８40。518深圳市恩普電子技術(shù)有限企業(yè)４45。519819３８３６.51９英科新創(chuàng)(廈門)科技有限企業(yè)496。51891468３1。520華美生物工程有限企業(yè)５１0159160８2９21山東高密彩虹分析儀器有限企業(yè)4３5２2３。５１７08２８。522深圳匹基生物工程有限企業(yè)508。51631558２6。523中生北控生物科技股份有限企業(yè)５1６153。514９818。5２4深圳市雷杜電子有限企業(yè)480165。517０815。525深圳市錦瑞電子有限企業(yè)442.5１01268８1１。526深圳市希萊恒醫(yī)用電子有限企業(yè)435188.51868０9.527艾康生物技術(shù)（杭州）有限企業(yè)4８314３。518080６.５28江蘇奧迪康醫(yī)學(xué)科技有限企業(yè)４0220４。519880４．5２9中山大學(xué)達安基因股份有限企業(yè)426214154794３0深圳市越華科技發(fā)展有限企業(yè)44７1471９47８831深圳市美僑醫(yī)療科技有限企業(yè)49６。51２61647８6。53２杭州博日科技有限企業(yè)４90．510９。０11847８3．５133山東蘭橋醫(yī)學(xué)科技有限企業(yè)３９315723078０34廈門安普利生物工程有限企業(yè)51１。5７71747６２。535南昌百特生物高新技術(shù)股份有限企業(yè)325。５1３52９77５７.53６上海科華生物工程股份有限企業(yè)４12。5182156７５0。５３７重慶云帆醫(yī)療設(shè)備有限企業(yè)45９１３1。5159749.538深圳市盛信康科技有限企業(yè)390１82１６773939杭州龍鑫科技有限企業(yè)396９6２４573740西安天隆科技有限企業(yè)４４4８8180７１2４1上海復(fù)星醫(yī)藥(集團)股份有限企業(yè)44１10016971042深圳市航創(chuàng)醫(yī)療設(shè)備有限企業(yè)３73。515917670８.５43深圳市普康電子有限企業(yè)４2０1２11６4705４４濟南金浩峰技術(shù)有限企業(yè)３７０.5120191６８1．５４5北京金豪制藥股份有限企業(yè)451。57６14７６７4。54６北京松上技術(shù)有限企業(yè)3271５４。61876６8。647四川美生科技有限企業(yè)3６７。5１19。4１7８66４.948重慶鑫瑞川分科技有限企業(yè)３16.5167。18１7866１。68４9珠海黑馬醫(yī)學(xué)儀器有限企業(yè)42３8４.51４865５。550長春市柏達醫(yī)療設(shè)備有限企業(yè)33017１。４6151６５２。46⑶中國最具投標(biāo)實力醫(yī)用X射線品牌供應(yīng)商三十強１通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限企業(yè)59１２8919910７9２東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限企業(yè)5８3.５２6７1９3１0４３．53西門子（中國)有限企業(yè)550．5220２5８1028。54飛利浦（中國）投資有限企業(yè)５５2２２91989795銳珂亞太投資管理（上海)有限企業(yè)５50。5130.6294975．1６北京萬東醫(yī)療裝備股份有限企業(yè)4９8272２０09７０7沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限企業(yè)57１.52０4177９５2.５8沈陽東大阿爾派數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)有限企業(yè)５86。５1891７39４８.59日立醫(yī)療器械(北京）有限企業(yè)56115617489１1０南京普愛射線影像設(shè)備有限企業(yè)526。5１661978８9.51１北京東方逸騰數(shù)碼醫(yī)療設(shè)備技術(shù)有限企業(yè)５0７186１89882１2北京航天中興醫(yī)療系統(tǒng)有限企業(yè)53415５19288１13南昌寶鐳特醫(yī)用設(shè)備科技有限企業(yè)487.5198.31８４869。814天津邦盛醫(yī)療裝備有限企業(yè)515．５1１02418６6.51５南京卡普（中國）有限企業(yè)50７1７3１828６216福建梅生醫(yī)療科技股份有限企業(yè)49０.5１8５１85860。5１7上海愛申科技發(fā)展股份有限企業(yè)4９２１931728５71８南京杰雄醫(yī)療裝備有限企業(yè)534１321９０85619河北宏瑞醫(yī)療器械有限企業(yè)5191191８68２４２0山西康華醫(yī)療器械有限企業(yè)4８７.513719５819.5２１北京東方惠爾圖像技術(shù)有限企業(yè)49５13917５8092２杭州美諾瓦醫(yī)療科技有限企業(yè)４95108１９０7９323青島海青電子醫(yī)療儀器有限企業(yè)４66.5145１8１7９2。5２4南京威達天宇醫(yī)療器械有限企業(yè)4８6１１９1857９025南京中和醫(yī)療器械有限企業(yè)51３８2188７8３２６玉林好邦醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任企業(yè)48０11717９77627山西太谷萬科醫(yī)用設(shè)備有限企業(yè)4５3１37。３183773。32８沈陽盛通醫(yī)療設(shè)備有限企業(yè)４45１43174７6229佛山市精髓光電有限企業(yè)4441411767613０貴州奧華康經(jīng)貿(mào)有限企業(yè)４8１．５１02。51７17５5⑷20１0中國最具投標(biāo)實力醫(yī)用磁共振品牌供應(yīng)商二十強1通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(中國）有限企業(yè)5４92342991082２北京萬東醫(yī)療裝備股份有限企業(yè)4９22８030010７２３日立醫(yī)療器械（北京）有限企業(yè)55822５。64２７210５５。644西門子（中國）有限企業(yè)51０2402８8103８５東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限企業(yè)５０72182９310186奧泰醫(yī)療系統(tǒng)有限責(zé)任企業(yè)５47。５277１9２101６。5７飛利浦(中國）投資有限企業(yè)5１７.5１９52971０09.58寧波鑫高益有限企業(yè)５５6。51４3.927９97９。4９沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限企業(yè)５71。５20418７９６2.５10深圳貝斯達科技有限企業(yè)546219１9495911北京大恒醫(yī)療設(shè)備有限企業(yè)571。5１９61９1９5８.５12沈陽東大阿爾派數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)有限企業(yè)５2０。５203２3395６。51３上海愛申科技發(fā)展股份有限企業(yè)52519３2３0９48１４新奧博為技術(shù)有限企業(yè)49６.525519５９46.５１5嘉恒醫(yī)療科技有