理財(cái)顧問部年終總結(jié)例文（5篇）

第14頁(yè)共14頁(yè)理財(cái)顧問?部年終總?結(jié)例文?每個(gè)客戶?我都進(jìn)行?詳細(xì)講解?。在遇到?股市大幅?波動(dòng)時(shí)，?客戶的電?話隨時(shí)都?有可能打?進(jìn)來，所?以我基本?保持__?__小時(shí)?開機(jī)。做?理財(cái)顧問?將近三年?了，雖然?談不上什?么經(jīng)驗(yàn)，?但我知道?客戶給我?打電話就?是對(duì)我的?信任。?一、各項(xiàng)?任務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)和?工作情況?1、任?務(wù)指標(biāo)：?基金個(gè)?人任務(wù)指?標(biāo)萬，完?成萬，完?成率__?__%。?理財(cái)產(chǎn)?品個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)?萬，完成?萬，完成?率___?_%。?理財(cái)客戶?新增戶?，完成_?___%?。貴金?屬任務(wù)?指標(biāo)萬，?銷售萬，?完成率_?___%?。白金?卡任務(wù)?指標(biāo)張，?完成張，?完成率_?___%?。貸記?卡個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)?張，完成?張，完成?率___?_%。?2、學(xué)習(xí)?上：通?過了cf?p(國(guó)際?金融理財(cái)?師)考試?，目前已?經(jīng)具備了?afp、?cfp、?保險(xiǎn)、基?金、等從?業(yè)資格。?3、工?作上：?1)、積?極營(yíng)銷新?客戶有?一次，一?個(gè)客戶向?我咨詢我?行辦vi?p卡的條?件，我按?經(jīng)驗(yàn)推斷?該客戶有?一定潛力?。接下我?耐心營(yíng)銷?，在通過?幾次接觸?后，得知?客戶近期?要從外地?匯過來幾?筆資金，?目前已經(jīng)?走了幾家?銀行，我?主動(dòng)向其?介紹了我?行的網(wǎng)上?銀行匯款?方便、快?捷、而且?優(yōu)惠。后?來我為其?辦理了v?ip卡，?客戶從外?地匯過來?____?萬元。?2)細(xì)心?維護(hù)老客?戶定期?給老客戶?打電話，?介紹我行?新產(chǎn)品，?把合適的?產(chǎn)品賣給?合適的客?戶。一個(gè)?老客戶，?不愿意進(jìn)?行風(fēng)險(xiǎn)投?資，即使?是低風(fēng)險(xiǎn)?的理財(cái)產(chǎn)?品也不愿?意買，就?買國(guó)債或?存到銀行?。后來我?得知他本?人愛好收?藏，我以?此為切入?點(diǎn)，向其?推薦貴金?屬，該客?戶對(duì)此非?常感興趣?，我先后?陪其去市?行多次，?先后買了?多萬元的?貴金屬，?為我行增?加了萬多?元的中間?業(yè)務(wù)手續(xù)?費(fèi)。3?)耐心解?答客戶問?題經(jīng)常?會(huì)有客戶?向我咨詢?基金方面?的問題，?每個(gè)客戶?我都進(jìn)行?詳細(xì)講解?。在遇到?股市大幅?波動(dòng)時(shí)，?客戶的電?話隨時(shí)都?有可能打?進(jìn)來，所?以我基本?保持__?__小時(shí)?開機(jī)。記?得有一次?，周末我?在家接到?一個(gè)客戶?的電話，?在我解答?完之后，?該客戶說?還是你們?單位有責(zé)?任心，剛?才給某銀?行客戶經(jīng)?理打電話?一直不接?。做理財(cái)?顧問將近?三年了，?雖然談不?上什么經(jīng)?驗(yàn)，但我?知道客戶?給我打電?話就是對(duì)?我的信任?。4)?協(xié)助行領(lǐng)?導(dǎo)積極營(yíng)?銷在做?好本崗的?同時(shí)，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?營(yíng)銷了、?和___?_單位的?的電子結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、工?作中存在?的不足：?1、部?分大客戶?資料信息?不全，無?法進(jìn)行全?面有效維?護(hù)，維護(hù)?率需要進(jìn)?一步提高?。2、?營(yíng)銷力度?有待提高?。三、?工作打算?：1、?業(yè)務(wù)方面?：對(duì)理財(cái)?業(yè)務(wù)進(jìn)行?全面梳理?，充分利?用好銀掌?柜系統(tǒng)，?重點(diǎn)開發(fā)?大客戶，?提高大客?戶對(duì)我行?的忠誠(chéng)度?。2、?營(yíng)銷方面?：要多學(xué)?一些營(yíng)銷?技巧，加?強(qiáng)自己的?交際溝通?能力，在?處理棘手?問題上能?夠靈活變?通。理?財(cái)顧問部?年終總結(jié)?例文（二?）回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對(duì)我來說?，這是一?個(gè)充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時(shí)而豪?氣萬丈，?時(shí)而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個(gè)個(gè)?坎，同時(shí)?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個(gè)月，?對(duì)于理財(cái)?顧問這個(gè)?崗位，沒?有我想象?中的簡(jiǎn)單?，即需要?對(duì)行情的?了解，也?需要對(duì)客?戶有耐心?，同時(shí)還?需要溝通?技巧。通?過這兩個(gè)?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識(shí)，更?多的是對(duì)?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對(duì)待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個(gè)新員工?非常感謝?公司給我?這個(gè)成長(zhǎng)?的平臺(tái)，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進(jìn)?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對(duì)我的?支持與關(guān)?愛，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因?yàn)橛心?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個(gè)臺(tái)?階。在?這兩個(gè)月?的時(shí)間里?，我也看?到了我的?業(yè)績(jī)還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問題，經(jīng)?過自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時(shí)?間觀，總?以為時(shí)間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動(dòng)，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動(dòng)?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認(rèn)真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財(cái)顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動(dòng)。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?，無論是?客戶溝通?能力，還?是市場(chǎng)分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來?的時(shí)間里?，我會(huì)從?以下幾個(gè)?方面著手?：第一?、凡是預(yù)?則立，不?預(yù)則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來工?作的順利?張開，因?此我要先?認(rèn)真做好?接下來_?___個(gè)?月的計(jì)劃?，并按計(jì)?劃實(shí)行。?趕緊把之?間浪費(fèi)的?時(shí)間補(bǔ)回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個(gè)新?員工，我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)習(xí)，向?老同志學(xué)?習(xí)，向書?本、向網(wǎng)?絡(luò)學(xué)習(xí)，?首先學(xué)習(xí)?客戶溝通?技巧，和?客戶維護(hù)?，取其之?長(zhǎng)，補(bǔ)己?之短，夯?實(shí)和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認(rèn)?真做好客?戶維護(hù)。?作為理財(cái)?顧問，客?戶是我們?一切工作?開展的核?心，在接?下的時(shí)間?，我會(huì)讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動(dòng)聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因?yàn)闀簳r(shí)?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時(shí)不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財(cái)服務(wù)，?因此對(duì)于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時(shí)的跟進(jìn)?。第四?、做好銀?行渠道的?維護(hù)。銀?行上市我?們客戶的?最主要來?源。做銀?行渠道維?護(hù)時(shí)，首?先先要認(rèn)?清銀行的?需求，同?時(shí)注重技?巧。像我?剛開始只?顧幫他們?做事，以?為只要幫?他們做事?，客戶就?會(huì)源源不?斷的介紹?過來?？?是客戶是?自己的，?不是開了?個(gè)戶就完?成任務(wù)，?對(duì)銀行來?說聯(lián)了三?方任務(wù)九?完成了，?可是對(duì)我?來說這才?剛開始，?更重要的?是后續(xù)的?開發(fā)維護(hù)?。因此我?要合理的?安排時(shí)間?，平衡銀?行與客戶?之間的時(shí)?間分配。?在接下?來的__?__，我?會(huì)在保證?認(rèn)真對(duì)待?、重視工?作的基礎(chǔ)?上，不斷?完善和充?實(shí)自己，?提高自身?素質(zhì)。充?分利用現(xiàn)?有的資源?，更進(jìn)一?步擴(kuò)大對(duì)?客戶的積?累和維護(hù)?。同時(shí)加?強(qiáng)對(duì)分析?能力的學(xué)?習(xí)和提高?，努力夯?實(shí)和提高?自能工作?能力和業(yè)?務(wù)水平。?理財(cái)顧?問部年終?總結(jié)例文?（三）?回顧即將?過去的上?半年，我?感慨萬千?。___?_年是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對(duì)我來說?，這是一?個(gè)充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時(shí)而豪?氣萬丈，?時(shí)而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個(gè)個(gè)?坎，同時(shí)?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個(gè)月，?對(duì)于理財(cái)?顧問這個(gè)?崗位，沒?有我想象?中的簡(jiǎn)單?，即需要?對(duì)行情的?了解，也?需要對(duì)客?戶有耐心?，同時(shí)還?需要溝通?技巧。?通過這兩?個(gè)月的學(xué)?習(xí)我學(xué)到?了很多，?不只是證?券知識(shí)，?更多的是?對(duì)學(xué)習(xí)的?方法，工?作的態(tài)度?，對(duì)待客?戶的方式?及溝通技?巧。作?為一個(gè)新?員工非常?感謝公司?給我這個(gè)?成長(zhǎng)的平?臺(tái)，令我?在工作中?不斷的學(xué)?習(xí)，不斷?的進(jìn)步，?慢慢的提?升自身的?素質(zhì)與才?能，領(lǐng)導(dǎo)?和同事對(duì)?我的支持?與關(guān)愛，?令我明白?到人間的?溫情，在?此我向公?司的領(lǐng)導(dǎo)?以及全體?同事表示?最衷心的?感謝，有?你們的協(xié)?助才能使?我在工作?中更加的?得心應(yīng)手?，也因?yàn)?有你們，?才能令到?公司的發(fā)?展更上一?個(gè)臺(tái)階。?在這兩?個(gè)月的時(shí)?間里，我?也看到了?我的業(yè)績(jī)?還狠不理?想，之中?也存在著?諸多問題?，經(jīng)過自?我反思，?究其原因?主要有：?第一、?缺乏正確?的時(shí)間觀?，總以為?時(shí)間還有?很多，?第二、工?作還不夠?積極主動(dòng)?，可能是?之前的工?作性質(zhì)決?定了我不?需要特別?主動(dòng)，只?要等著領(lǐng)?導(dǎo)安排，?自己認(rèn)真?完成就好?。但現(xiàn)在?做為理財(cái)?顧問，我?需要自己?去開拓客?戶，需要?自己更加?積極主動(dòng)?。第三?、業(yè)務(wù)水?平還有待?提高，無?論是客戶?溝通能力?，還是市?場(chǎng)分析能?力都是我?目前欠缺?的。因?此，在接?下來的時(shí)?間里，我?會(huì)從以下?幾個(gè)方面?著手：?第一、凡?是預(yù)則立?，不預(yù)則?廢，合理?的規(guī)劃有?利于接下?來工作的?順利張開?，因此我?要先認(rèn)真?做好接下?來___?_個(gè)月的?計(jì)劃，并?按計(jì)劃實(shí)?行。趕緊?把之間浪?費(fèi)的時(shí)間?補(bǔ)回去。?第二、?虛心求教?。做為一?個(gè)新員工?，我要向?領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)?，向老同?志學(xué)習(xí)，?向書本、?向網(wǎng)絡(luò)學(xué)?習(xí)，首先?學(xué)習(xí)客戶?溝通技巧?，和客戶?維護(hù)，取?其之長(zhǎng)，?補(bǔ)己之短?，夯實(shí)和?提高自身?業(yè)務(wù)能力?。第三?、認(rèn)真做?好客戶維?護(hù)。作?為理財(cái)顧?問，客戶?是我們一?切工作開?展的核心?，在接下?的時(shí)間，?我會(huì)讓真?的做好客?戶私檔性?管理，盡?可能的發(fā)?掘客戶有?用的信息?，加以整?理歸類。?主動(dòng)聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因?yàn)闀簳r(shí)?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時(shí)不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財(cái)服務(wù)，?因此對(duì)于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時(shí)的跟進(jìn)?。第四?、做好銀?行渠道的?維護(hù)。?銀行上市?我們客戶?的最主要?來源。做?銀行渠道?維護(hù)時(shí)，?首先先要?認(rèn)清銀行?的需求，?同時(shí)注重?技巧。像?我剛開始?只顧幫他?們做事，?以為只要?幫他們做?事，客戶?就會(huì)源源?不斷的介?紹過來。?可是客?戶是自己?的，不是?開了個(gè)戶?就完成任?務(wù)，對(duì)銀?行來說聯(lián)?了三方任?務(wù)九完成?了，可是?對(duì)我來說?這才剛開?始，更重?要的是后?續(xù)的開發(fā)?維護(hù)。因?此我要合?理的安排?時(shí)間，平?衡銀行與?客戶之間?的時(shí)間分?配。在?接下來的?半年，我?會(huì)在保證?認(rèn)真對(duì)待?、重視工?作的基礎(chǔ)?上，不斷?完善和充?實(shí)自己，?提高自身?素質(zhì)。充?分利用現(xiàn)?有的資源?，更進(jìn)一?步擴(kuò)大對(duì)?客戶的積?累和維護(hù)?。同時(shí)加?強(qiáng)對(duì)分析?能力的學(xué)?習(xí)和提高?，努力夯?實(shí)和提高?自能工作?能力和業(yè)?務(wù)水平。?理財(cái)顧?問部年終?總結(jié)例文?（四）?各位領(lǐng)導(dǎo)?、評(píng)委、?各位同事?：大家?好!今?天，我很?榮幸參加?行里舉行?的客戶經(jīng)?理競(jìng)聘大?會(huì)。這是?一次難得?的鍛煉、?提高自己?的機(jī)會(huì)。?我叫于崴?，現(xiàn)年_?___歲?，大專文?化程度，?中級(jí)理財(cái)?師職稱。?____?加入建設(shè)?銀行工作?。先后曾?在興盛儲(chǔ)?蓄所、城?區(qū)支行、?渾江大街?支行，從?事柜員崗?、個(gè)人業(yè)?務(wù)顧問、?個(gè)人客戶?經(jīng)理崗位?。現(xiàn)擔(dān)任?翠柏路支?行對(duì)私個(gè)?人客戶經(jīng)?理一職。?____?年的工作?實(shí)踐，讓?我精通了?銀行的各?項(xiàng)業(yè)務(wù)，?也積累了?許多從事?客戶經(jīng)理?的經(jīng)驗(yàn)和?關(guān)系，曾?被評(píng)為優(yōu)?秀柜員、?巾幗建工?標(biāo)兵。今?天，我競(jìng)?聘對(duì)私客?戶經(jīng)理一?職。第?一、我先?來談一談?對(duì)客戶經(jīng)?理一職的?認(rèn)識(shí)。?我國(guó)加入?WTO以?后，銀行?業(yè)首當(dāng)其?沖，迅速?和國(guó)際接?軌。目前?正進(jìn)入以?利率市場(chǎng)?化為起點(diǎn)?的銀行業(yè)?市場(chǎng)化階?段。銀行?客戶經(jīng)理?制也同時(shí)?應(yīng)運(yùn)而生?。這是現(xiàn)?實(shí)的客觀?需要和激?烈競(jìng)爭(zhēng)的?要求。可?以說，客?戶經(jīng)營(yíng)的?好，銀行?的貸款回?收就能得?到保證，?銀行的效?益也就能?隨之提高?;客戶經(jīng)?營(yíng)失敗，?銀行的效?益也就沒?有了來源?。誰贏?得了客戶?，誰就贏?得了市場(chǎng)?，贏得了?效益。所?以客戶資?源現(xiàn)已成?為各大銀?行必爭(zhēng)的?蛋糕。建?立以客戶?為中心，?滿足客戶?的各種金?融服務(wù)需?求，提高?服務(wù)質(zhì)量?，推行客?戶經(jīng)理制?是目前銀?行業(yè)的首?要任務(wù)。?它是一種?以市場(chǎng)為?先導(dǎo)，以?客戶為中?心，滿足?客戶多元?化、層次?化金融需?求，追求?更加直接?、明確的?效益和風(fēng)?險(xiǎn)控制目?標(biāo)的新型?營(yíng)銷服務(wù)?體制。客?戶經(jīng)理作?為聯(lián)系銀?行和客戶?、溝通信?貸業(yè)務(wù)和?市場(chǎng)需求?的橋梁，?擔(dān)負(fù)著全?面深入了?解客戶需?求，為客?戶提供綜?合性、全?方位優(yōu)質(zhì)?服務(wù)，為?銀行拓展?信貸營(yíng)銷?，為經(jīng)營(yíng)?管理決策?和金融創(chuàng)?新提供準(zhǔn)?確、有效?的信息的?重要職責(zé)?。我愿意?在這一崗?位上為建?行的事業(yè)?做出更大?的貢獻(xiàn)。?第二、?如果組織?和領(lǐng)導(dǎo)聘?任我擔(dān)任?客戶經(jīng)理?一職，我?將從以下?幾個(gè)方面?開展工作?：一、?認(rèn)真學(xué)習(xí)?，與時(shí)俱?進(jìn)，樹立?市場(chǎng)觀念?、客戶觀?念、營(yíng)銷?觀念，為?全方位對(duì)?客戶服務(wù)?打定堅(jiān)實(shí)?的基礎(chǔ)。?我計(jì)劃這?一年加強(qiáng)?六項(xiàng)內(nèi)容?的學(xué)習(xí)。?二是強(qiáng)?化對(duì)金融?政策和法?律法規(guī)的?學(xué)習(xí)，為?依法開展?客戶的經(jīng)?營(yíng)管理業(yè)?務(wù)。銀行?客戶經(jīng)理?年終總結(jié)?三是認(rèn)真?學(xué)習(xí)行里?的工作安?排，按行?領(lǐng)導(dǎo)的工?作思路，?創(chuàng)造性的?開展工作?。二、?認(rèn)真履行?客戶經(jīng)理?的職責(zé)，?積極拓展?產(chǎn)品營(yíng)銷?，發(fā)展客?戶。廣泛?宣傳建行?的金融服?務(wù)政策、?內(nèi)容、特?色，熱情?向客戶介?紹、推薦?行里的業(yè)?務(wù)，使客?戶在了解?我行的金?融政策和?服務(wù)的基?礎(chǔ)上優(yōu)先?考慮采用?;并運(yùn)用?一切手段?為客戶提?供綜合性?的金融服?務(wù)，圓滿?完成各類?基本業(yè)務(wù)?的交易;?挖掘客戶?潛在金融?需求和潛?在市場(chǎng)，?為客戶提?供咨詢和?理財(cái)服務(wù)?，行使金?融顧問的?職責(zé)，密?切與客戶?的關(guān)系，?更好地把?銀行產(chǎn)品?營(yíng)銷和為?客戶服務(wù)?兩方面職?責(zé)緊密結(jié)?合起來。?三、分?析研究市?場(chǎng)，加強(qiáng)?對(duì)客戶的?研究，建?立客戶資?料檔案，?根據(jù)客戶?的實(shí)際狀?況，客觀?、公正地?評(píng)價(jià)客戶?等級(jí)，不?斷調(diào)整服?務(wù)措施，?不斷提高?服務(wù)質(zhì)量?。廣泛搜?集客戶資?金、財(cái)務(wù)?信息，捕?捉金融需?求信息和?金融風(fēng)險(xiǎn)?變化情況?、收集、?掌握同業(yè)?對(duì)客戶的?競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)?，及時(shí)反?饋客戶對(duì)?銀行服務(wù)?的意見和?建議等，?為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)?營(yíng)決策提?供可靠依?據(jù);深入?進(jìn)行市場(chǎng)?調(diào)研和分?析，掌握?轄區(qū)客戶?特點(diǎn)和結(jié)?構(gòu)，進(jìn)行?市場(chǎng)細(xì)分?;比較分?析各類客?戶市場(chǎng)的?特點(diǎn)，對(duì)?確定和調(diào)?整全行的?目標(biāo)市場(chǎng)?提出意見?和建議;?研究本行?金融產(chǎn)品?和服務(wù)的?市場(chǎng)占有?率、同業(yè)?競(jìng)爭(zhēng)能力?、獲利能?力及市場(chǎng)?滲透能力?，提出改?進(jìn)本行產(chǎn)?品和服務(wù)?的詳細(xì)意?見。四?、以客戶?為中心，?加強(qiáng)內(nèi)部?溝通與業(yè)?務(wù)協(xié)調(diào)，?提高服務(wù)?效率?？?戶經(jīng)理一?方面代表?整個(gè)銀行?與客戶建?立和發(fā)展?關(guān)系，同?時(shí)也積極?協(xié)調(diào)銀行?內(nèi)部的相?關(guān)業(yè)務(wù)部?門，共同?為客戶提?供相應(yīng)的?金融服務(wù)?或解決方?案，督促?業(yè)務(wù)部門?在規(guī)定時(shí)?間內(nèi)答復(fù)?客戶要求?，提高服?務(wù)效率。?在實(shí)際工?作中要做?到特事特?辦，急事?急辦，易?事快辦，?難事妥辦?，靠特色?服務(wù)贏得?客戶。?五、監(jiān)控?客戶風(fēng)險(xiǎn)?，注重對(duì)?客戶的日?常管理，?主動(dòng)掌握?客戶的思?想動(dòng)態(tài)、?經(jīng)營(yíng)行為?等，切實(shí)?防范風(fēng)險(xiǎn)?，提高經(jīng)?營(yíng)管理水?平。六?、求真務(wù)?實(shí)，勇于?創(chuàng)新，創(chuàng)?造性的開?展工作。?對(duì)工作不?拖、不等?、不靠、?不推，不?但用力去?做工作，?而且用心?去做工作?。在對(duì)客?戶服務(wù)的?同時(shí)，大?力弘揚(yáng)信?用風(fēng)氣，?幫助客戶?樹立良好?的信用理?念。在具?體工作中?，既熱情?洋溢，又?嚴(yán)格規(guī)范?自己的言?行，在社?會(huì)上在客?戶中樹立?良好的“?建行人”?形象?？?誠(chéng)信守諾?留住客戶?，靠特色?服務(wù)贏得?客戶，靠?良好形象?和優(yōu)質(zhì)服?務(wù)拓展客?戶。以?上報(bào)告如?有不妥之?處，請(qǐng)各?位領(lǐng)導(dǎo)和?同事批評(píng)?指正。?總之，如?果這次競(jìng)?聘成功，?我將嚴(yán)格?履行自己?的諾言，?以優(yōu)良的?工作作風(fēng)?開創(chuàng)新的?工作局面?。如果不?能，說明?我的工作?能力還有?待提高，?我將在今?后的工作?中加倍學(xué)?習(xí)，與其?他員工一?道為建行?的其它事?業(yè)努力工?作。謝?謝大家?理財(cái)顧問?部年終總?結(jié)例文（?五）回?顧即將過?去的一年?，我感慨?萬千。_?___年?是我人生?旅程中轉(zhuǎn)?折的一年?，這一年?我轉(zhuǎn)行進(jìn)?入證券行?業(yè)，對(duì)我?來說，這?是一個(gè)充?滿機(jī)遇和?挑戰(zhàn)的行?業(yè)，充滿?了神秘，?好奇，時(shí)?而豪氣萬?丈，時(shí)而?信心缺缺?，這是一?條布滿荊?棘的道路?，只要你?能邁過一?個(gè)個(gè)坎，?同時(shí)也是?通往光明?的道路。?進(jìn)公司?已有兩個(gè)?月，對(duì)于?理財(cái)顧問?這個(gè)崗位?，沒有我?想象中的?簡(jiǎn)單，即?需要對(duì)行?情的了解?，也需要?對(duì)客戶有?耐心，同?時(shí)還需要?溝通技巧?。通過這?兩個(gè)月的?學(xué)習(xí)我學(xué)?到了很多?，不只是?證券知識(shí)?，更多的?是對(duì)學(xué)習(xí)?的方法，?工作的態(tài)?度，對(duì)待?客戶的方?式及溝通?技巧。作?為一個(gè)新?員工非常?感謝公司?給我這個(gè)?成長(zhǎng)的平?臺(tái)，令我?在工作中?不斷的學(xué)?習(xí)，不斷?的進(jìn)步，?慢慢的提?升自身的?素質(zhì)與才?能，領(lǐng)導(dǎo)?和同事對(duì)?我的支持?與關(guān)愛，?令我明白?到人間的?溫情，在?此我向公?司的領(lǐng)導(dǎo)?以及全體?同事表示?最衷心的?感謝，有?你們的協(xié)?助才能使?我在工作?中更加的?得心應(yīng)手?，也因?yàn)?有你們，?才能令到?公司的發(fā)?展更上一?個(gè)臺(tái)階。?在這兩?個(gè)月的時(shí)?間里，我?也看到了?我的業(yè)績(jī)?還狠不理?想，之中?也存在著?諸多問題?,經(jīng)過自?我反思，?究其原因?主要有：?第一、?缺乏正確?的時(shí)間觀?，總以為?時(shí)間還有?很多，?第二、工?作還不夠?積極主動(dòng)?，可能是?之前的工?作性質(zhì)決?定了我不?需要特別?主動(dòng)，只?要等著領(lǐng)?導(dǎo)安排，?自己認(rèn)真?完成就好?。但現(xiàn)在?做為理財(cái)?顧問，我?需要自己?去開拓客?戶，需要?自己更加?積極主動(dòng)?。第三?、業(yè)務(wù)水?平還有待?提高，無?論是客戶?溝通能力?，還是市?場(chǎng)分