債市啟明系列：周末三大信號看2.8%底部約束-20210809-中信證券-30正式版

周末三大信號看底部約束債市啟明系列｜2021.8.9中信證券研究部核心觀點提前上報年專項債項目、美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)超預期，美債利率大漲、我國出口聯(lián)儲貨幣政策邊際收緊制約國內(nèi)貨幣寬松，我國財政政策逐步發(fā)力。年國債到期

收益率沒能有效突破關口，周末前后三個信號也表明底部約束明顯。明明首席FICC分析師S1010517100001年專項債項目場此前普遍擔憂地方債發(fā)行能否完成全年新增額度。7月?lián)兰o經(jīng)濟報道消息，近期國家發(fā)改委下發(fā)通知要求地方做好明年專項債項目3-6也會用完全年新增額度，預計政府債券供給壓力將逐步來臨。7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)大幅超雇主需求周成華FICC分析師S1010519100001力停止失業(yè)救濟金發(fā)放社交限制逐漸被解除了居民開始工作的意愿7月強勁的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)加劇我國貨幣政策寬松的窗口期也逐步進入尾聲。77月產(chǎn)需雙弱

業(yè)鏈的整體走弱或帶動工業(yè)生產(chǎn)走弱，導致地產(chǎn)出口雙輪驅動格局出現(xiàn)變化，經(jīng)余經(jīng)緯濟增速下行壓力或逐步加大。

大類資產(chǎn)首席分析師S1010517070005寬貨幣+緊財政，下半年經(jīng)濟增速下行壓力或逐漸加大，卻面臨著美聯(lián)儲貨幣政策要性加大。相應地，政府債券發(fā)行的提速、財政支出的加快等都是應有之義。債市策略：周末前后三個信號——提前上報年專項債項目、美國非農(nóng)就業(yè)人—國內(nèi)經(jīng)濟增速存在一定下行壓力，美聯(lián)儲貨幣政策邊際收緊制約我國貨幣寬松，

財政政策逐步發(fā)力。同時，短期資金面也面臨大額到期、地方債發(fā)行提速等

年國債到期收益率在面臨底部約束，在財政發(fā)力預期逐步強化的背景下，不排除短期調(diào)整加大的可能。證券研究報告請務必閱讀正文之后的免責條款每日免費獲取報告1、每日微信群內(nèi)分享7+最新重磅報告；2、每日分享當日華爾街日報、金融時報；3、每周分享經(jīng)濟學人4、行研報告均為公開版，權利歸原作者

所有，起點財經(jīng)僅分發(fā)做內(nèi)部學習。掃一掃二維碼關注公號回復：研究報告加入“起點財經(jīng)”微信群。。▍周末三大信號看底部約束月初資金面轉為寬松，疊加國內(nèi)疫情發(fā)展和基本面擔憂升溫，上周長債利率繼續(xù)下行一度突破。隨著月末因素逐漸消退，銀行間資金供需整體趨于平穩(wěn)，DR007下行至以下，流動性環(huán)境對債市整體偏多。而7月下旬起的散點疫情在多省蔓延，本土疫情7月素的催動下，上周債券市場整體高漲，年國債活躍券210009.IB亮度下行突破，中債年期國債到期收益率整體下行，并于8月5日下行至。市場沒能有效突破債到期收益率從7月末的一路下行并在8月5日下行突破2.8%。市場沒能有效突破關口，8月6日年國債到期收益率回調(diào)至期調(diào)整加大的可能。信號一：提前上報年專項債項目近期國家發(fā)改委下發(fā)通知要求地方做好明年專項債項目準備工作。據(jù)世紀經(jīng)濟報道8月5專項債項目準備工作1，要求各地要在月底前將一批符合條件、已完成前期工作的項目錄入重大項目庫，確保這批項目具備盡快開工建設的條件。此前，據(jù)世紀經(jīng)濟報道7月年地方專項債項目前期工作2。通知稱，其目的在于充分發(fā)揮專項債在推動有效投資中的作用和效益，爭取明年專項債券早發(fā)行、早使用、及早形成實物工作量，促進投資穩(wěn)定增長。今年7月份之前對地方債嚴監(jiān)管的基調(diào)有所轉變，而這是與7月日政治局會議提出的“合理把握預算內(nèi)投資和地方政府債券發(fā)行進度，推動今年底明年初形成實物工作量”的最新指示相同的。因而從政策層面上看，大概率對地方債發(fā)行的管理思路已經(jīng)發(fā)生了轉變，或指向下半年開始地方債發(fā)行開始加速。表：地方債相關政策表態(tài)有所變化文件名稱發(fā)布時間涉及方面主要內(nèi)容財政部部長劉昆稱，2021年要合理確定赤字率和地方政府專項財政部部長發(fā)言2021/1/6合理確定赤字率和地方政府專項債券規(guī)模債券規(guī)模，保持適度支出強度，保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定。有的地區(qū)仍在新增隱性債務，個別地區(qū)償債風險有所上升，對此將密切關注、高度警惕，給地方政府債務戴上緊箍咒”關于2020年中央和地方預算執(zhí)行情況與2021/3/14地方政府赤字預算地方財政赤字億元，通過發(fā)行地方政府一般債券彌補，比2020年減少1600億元。1/article/20210805/herald/cf823e75adb75d6b80af6d347a641097.html2/article/20210716/herald/96144f0fd8ef02aab33d1f5c11e6f6a4.html請務必閱讀正文之后的免責條款部分1文件名稱發(fā)布時間涉及方面主要內(nèi)容2021年中央和地方預算草案的報告加強地方政府債務管理。健全債務限額確定機制，合理確定債劉昆：建立健全有利于高質量發(fā)展的現(xiàn)代財稅體制2021/5/6促進地方政府債務高質量發(fā)展務限額。完善以債務率為主的風險評估指標體系，強化風險評估預警結果應用。用好地方政府專項債券資金，合理把握債券發(fā)行節(jié)奏，推動各地做好項目儲備，優(yōu)先選擇成熟度高的項目予以支持，避免債券資金沉淀閑置。突出直達資金使用重點，做好剩余直達資金下達和使用，嚴格直達資金監(jiān)管。將加快資金下達落實，目前中央財政直達資金國務院政策例行吹風會2021/5/21常態(tài)化財政資金直達機制已經(jīng)下達了以上；嚴格直達資金監(jiān)管，動態(tài)跟蹤直達資金的分配、撥付和使用情況；強化資金監(jiān)測調(diào)度，調(diào)控預算指標管理、資金調(diào)撥；加強對地方督促指導，加大財力下沉基層力度2021年6月3年新增地方政府債務限額財政部調(diào)整2021年地方政府債限額2021/06/03新增地方政府債限額4267680008200減少20034676億元（較預算36500減少182444700減少2024億元。堅持要求，注重融資收益平衡與償債風險。地方財政部門應當跟蹤財政部印發(fā)《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》2021/06/28績效管理結果將作為專項債券額度分配的重要測算因素專項債券項目績效目標實現(xiàn)程度，對嚴重偏離績效目標的項目要暫緩或停止撥款，督促及時整改。突出績效管理結果的激勵約束作用，將專項債券項目資金績效管理結果作為專項債券額度分配的重要測算因素，并與有關管理措施和政策試點等掛鉤等。國家發(fā)改委向地方下發(fā)通知，要求做好2022年地方專項債項目前期工作2021/7/152022年地方專項債項目前期工作充分發(fā)揮專項債在推動有效投資中的作用和效益，爭取明年專項債券早發(fā)行、早使用、及早形成實物工作量，促進投資穩(wěn)定增長。國家發(fā)改委下發(fā)相關通知，要求地方做好今年下半年和明年上半年專項債項目準備工作2021/8/5各地將明年上半年專項債券項目準備工作進展情況報送國家發(fā)改委按照“資金跟著項目走”的原則，統(tǒng)籌考慮在建項目和新開工10月底前將一批符合條件、已完成前期工作的項目錄入重大項目庫，確保這批項目具備盡快開工建設的條件。資料來源：中華人民共和國財政部，世紀經(jīng)濟報道，中信證券研究部今年債發(fā)行滯后往年節(jié)奏。月新增地方債發(fā)行合計5297.82億元，專項債券億元，月均發(fā)行地方債億元。月地方政府一般債凈融資（108.46%82.5%）與往年接近，新增一般債發(fā)行節(jié)奏（66%）快于月地方政府專項債凈43.5%年（）和年（請務必閱讀正文之后的免責條款部分2圖：一般債凈融資節(jié)奏較快（）圖：專項債凈融資節(jié)奏偏慢（）2019年2020年2021年2019年2020年2021年120%100%80%60%40%20%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%43.47%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月資料來源：Wind，中信證券研究部資料來源：Wind，中信證券研究部要在今年底明年初形成實物工作量，下半年就需要逐步發(fā)行。年月的這一輪基建強刺激，加速了鐵道債發(fā)行節(jié)奏，從年1月份開始鐵道債以每月億元的規(guī)年2年基建投資增速的上行由城投平臺始于年四季度的擴張主導，單從城投債的發(fā)行放量角度看，年月城投債的發(fā)行規(guī)模大幅增長到年36個月的時滯。年專項建設金融債和是拉動基建增速回暖的主要因素，而項目從識別起到對基建產(chǎn)生推升動力的時間間隔要長于6個月。年初地方政府專項債券提前放量發(fā)行，但由于非標管控下缺少非標投資的參與，雖然地方政府專項債增量資金規(guī)模較大，但基建投資回升仍然緩慢。因而從地方債到基建增速抬升存在3-6個月的時滯，因而如果需要在明年在以上假設下，預計下半年政府債券供給壓力會明顯增大。月國債共發(fā)行萬億元，凈融資億元，完成全年中央財政赤字預算的，若全年國債凈融資規(guī)模月需凈融資5億元，大概率三季度發(fā)行較四季度發(fā)行更多，則未來兩個月債券供給壓力將更加集中。表：下半年政府債券供給壓力較大（億元）凈融資額赤字預算剩余額度月均凈融1~7月均融資國債3791275002370986%4742542新增發(fā)行全年限額剩余額度月均發(fā)行1~7月均發(fā)行一般債券52988000270234%540757專項債券135363467661%42281934地方債18833426762384356%47692690資料來源：Wind，中信證券研究部信號二：美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)超預期，美債利率大漲美國78月6日美國勞工部公布7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，美國7月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增萬人，大幅高于預期的萬人，65請務必閱讀正文之后的免責條款部分3年8，7月失業(yè)率為和前值，為年4。圖：美國新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)及失業(yè)率（萬人，）新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)失業(yè)率（右軸）5001614

012-500-1,000108-1,500

6-2,000

4-2,50022019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-07資料來源：Wind，中信證券研究部雇主需求強勁，薪資增速上漲，勞動力供給改善，非農(nóng)就業(yè)人數(shù)超預期顯示美國經(jīng)濟尤其是勞動密集型服務業(yè)，不斷提升工資水平吸引更多勞動力，這也在7月的平均時薪增速上有所體現(xiàn)。其次，在勞動力供給方面，6月以來美國大部分州宣布停止失業(yè)救濟金的發(fā)放，導致因領取失業(yè)救濟金而不工作的民眾需要重新找到工作；同時，因疫情造成的社交限制逐漸被解除，也在一定程度上增加了居民開始工作的意愿。非農(nóng)就業(yè)的大幅超預期顯示了美國經(jīng)濟修復動能仍較強，而收入水平的抬升是通脹繼續(xù)抬升的驅動因素和傳導途徑。7月強勁的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)加劇預期，美債利率大幅上行。7月議包括美聯(lián)儲副主席表示提高聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間的必要條件將在美聯(lián)儲理事9月就縮減購債規(guī)模發(fā)布聲明；圣路易斯聯(lián)儲行長表示，鑒于通脹遠高于預期，美聯(lián)儲應該在秋季開始縮減資產(chǎn)購買。7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)超預期向好后，市場預期進一步加強，108月6日美元指數(shù)收于，較前日上漲點；年期美債收益率收于7月中旬水平。美聯(lián)儲貨幣政策周期對我國貨幣政策的溢出效應仍然存在，美聯(lián)儲預期的升溫7月份降準仍然是處在全球貨幣寬松的舒適窗口期，隨著美國經(jīng)濟超預期表現(xiàn)和的漸行漸近，國內(nèi)貨幣政策寬松的窗口期也逐步進入尾聲。若后續(xù)美債利率在每個經(jīng)濟修復和預期之下繼續(xù)快速上行，對國內(nèi)債市也存在負面影響。請務必閱讀正文之后的免責條款部分4圖：美債利率大幅上行（，）圖：美元指數(shù)大幅上漲（，基點）10年美債變動（右軸）10年美債美元指數(shù)變動（右軸）美元指數(shù)1.321.301.281.2041.121086420-2-4-693.092.892.692.492.292.091.891.66050403020100-10資料來源：Wind，中信證券研究部資料來源：Wind，中信證券研究部信號三：出口增速穩(wěn)中放緩7月進出口增速雙雙下滑。8月7日海關總署發(fā)布7月進出口數(shù)據(jù)，按美元計價的7月我國出口同比增長20.8%和前值年同期增長和前值，比年同期增長。圖：進出口增速穩(wěn)中放緩圖：近4年中國當月出口金額情況（億美元）出口同比進口同比201820192020202130%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%3,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.00資料來源：Wind，中信證券研究部資料來源：Wind，中信證券研究部請務必閱讀正文之后的免責條款部分5圖：中國與其他主要國家及地區(qū)的當月出口同比增速圖：主要出口商品當月同比機電產(chǎn)品高新技術產(chǎn)品服裝及衣著附件紡織紗線、織物及其制品集成電路塑料制品醫(yī)療儀器及器械美國歐洲聯(lián)盟東南亞國家聯(lián)盟中國香港30%60%50%

20%40%30%

10%20%0%10%0%-10%1月2月3月4月5月6月7月資料來源：Wind，中信證券研究部資料來源：Wind，中信證券研究部從出口角度看，短期因素擾動存在，但多數(shù)商品出口增速均下滑顯示出口走弱風險可能逐步顯現(xiàn)。從前五大貿(mào)易伙伴的分項數(shù)據(jù)來看，對比年7月，中國大陸對前五大、14.84%、14.25%、12.01%、19.36%，其中對美國的出口增速有所回升，但對歐盟、東盟、拉美出口增速均較6機電產(chǎn)品和高新技術產(chǎn)品兩年復合增速小幅回升外，病毒影響下的東南亞紡織業(yè)生產(chǎn)整體放緩，導致我國輕工7月產(chǎn)需雙弱和新出口訂單下滑，出口走弱風險以及出口對經(jīng)濟的支撐作用走弱風險可能逐步顯現(xiàn)。貨幣和財政組合轉換周末前后三個信號——提前上報年專項債項目、美國非農(nóng)超預期，美債利率大漲、出口數(shù)據(jù)穩(wěn)中放緩，顯示出一組矛盾——國內(nèi)經(jīng)濟增速存在下行壓力，美聯(lián)儲貨幣政策邊際收緊制約國內(nèi)貨幣寬松，財政政策逐步發(fā)力。這一矛盾與上半年有明顯變化，指向下半年政策邏輯的轉變。上半年經(jīng)濟增長壓力小，美聯(lián)儲貨幣政策處于擴張周期，我國政策組合是寬貨幣緊基建的逆周期托底需求弱化導致財政發(fā)力的缺席，地方債發(fā)行遲遲不加速、地產(chǎn)調(diào)控不放松、財政支出節(jié)奏整體慢，財政政策整體偏保守。而相對應的是，上半年全球貨幣政策仍然處于寬松周期之中，上半年國內(nèi)貨幣政策和流動性情況絕大多數(shù)時間都處在中性偏松的狀態(tài)，去年央行推出的很多支持工具也一直在通過延期的方式不斷進行結構性支持。下半年經(jīng)濟增速下行壓力或逐步加大，美聯(lián)儲貨幣政策逐步退潮，我國財政擴張和信貸投資必要性加大。下半年經(jīng)濟基本面面臨地產(chǎn)出口雙輪驅動力衰弱的風險，從最新的這一輪中美疫情的分化，以及經(jīng)濟和政策周期的分化較為明顯，當國內(nèi)穩(wěn)增長壓力逐步增而美聯(lián)儲也近在眼前，國內(nèi)貨幣政策寬松的窗口期逐步進入尾聲。這個時候需要財政策發(fā)力，與之相配合的是信貸支持政策。相應地，政府債券發(fā)行的提速、財政支出請務必閱讀正文之后的免責條款部分6的加快等都是應有之義。MLF到期規(guī)模大，流動性缺口擴大，流動性擾動加大。到期量自7月份開始大幅增長，年下半年共有到期，到期規(guī)模大小與年的到期規(guī)模萬億接近，存量余額超過2018Q1和2018Q3末，央行7月份全面降準置換的規(guī)模和節(jié)奏。8月份共有7月降準置換包不包括88月中旬續(xù)作規(guī)模大概率也維持縮量續(xù)作，雖然短期流動性將維持平穩(wěn)，但中期流動性缺口擴大非常明確，中期流動性存在波動加大的可能。圖：到期規(guī)模大（億元）圖：歷史上三次降準置換（億元）MLF到期量MLF投放量80000降準置降準置12,00070000降準置換換換10,000500008,0006000053,83054,00049,170400006,000300004,000200002,000100000

0資料來源：Wind，中信證券研究部資料來源：Wind，中信證券研究部債市策略周末前后三個信號——提前上報年專項債項目、美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)超預期，美債利率大漲、出口數(shù)據(jù)穩(wěn)中放緩，顯示出一組矛盾和政策應對——國內(nèi)經(jīng)濟增速存在下行壓力，美聯(lián)儲貨幣政策邊際收緊制約國內(nèi)貨幣寬松，我國財政政策逐步發(fā)力。短期資金面也面臨大額到期、地方債發(fā)行提速等引發(fā)的資金波動風險?？傮w而言，降準后債券年國債到期收益率在面臨底部約束，在財政發(fā)力預期逐步強化的背景下，不排除短期調(diào)整加大的可能。▍資金面市場回顧年8月67天和1個月分別變動了1.89bps-3.34bps-3.28bps-1.45bps和1.13bps至1.71%1.94%、、2.01%和2.13%。國債到期收益率大體上行，1年、3年、5年、年分別變動0.20bp-0.31bp0.17bp至2.15%2.55%2.81%8月6日上證綜請務必閱讀正文之后的免責條款部分7指下跌0.24%至3458.23，深證成指下跌0.30%至14827.41，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.18%至3490.90。央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，8月6日以利率招標方式開展了億元7億元逆回購到期，單日凈回籠【流動性動態(tài)監(jiān)測】我們對市場流動性情況進行跟蹤，觀測年開年來至今流動、等央行公開市場操作、國庫現(xiàn)金定存等規(guī)模計算總投放量；減量方面，我們根據(jù)年月對比年月累計增加16010.66億元，外匯占款累計下降億元、財政存款累計增加億元，粗略估計通過居民取現(xiàn)、外占下降和稅收流失的流動性，并考慮公開市場操作到期情況，計算每日流動性減少總量。同時，我們對公開市場操作到期情況進行監(jiān)控。圖：2019年7月日至年8月6日公開市場操作和到期監(jiān)控（億元）資料來源：Wind，中信證券研究部圖：2017年1月1日至2021年8月6日流動性投放和回籠統(tǒng)計（億元）資料來源：Wind，中信證券研究部請務必閱讀正文之后的免責條款部分8圖：2021年8月6日人民幣對各幣種匯率當前值相對于前一日值變化百分比資料來源：Wind，中信證券研究部▍市場回顧及觀點可轉債市場回顧8月6日轉債市場，中證轉債指數(shù)收于點，日上漲0.15%，可轉債指數(shù)收于1616.09價格元，平均平價為108.60元。今日太平轉債上市（373支上市交易可轉債，除英科轉債和洪城轉債停牌，支上漲，7支橫盤，支下跌。其中太37.69%)（震安轉債（-6.51%）和賽意轉債（-5.32%）領跌。368支可轉債正股，支上漲，支橫盤，支下跌。其中金銀河（10.86%)和天汽模（）領漲，同和藥業(yè)（-9.50%）和震安科技（-7.66%）領跌。可轉債市場周觀點上周轉債市場分化和波動進一步加劇，雖然指數(shù)表現(xiàn)疲軟，但是部分板塊仍然取得了不俗的收益。近幾周市場步入極致的結構性行情階段，隨著時間的推移，能持續(xù)取得收益的板塊愈市場波動可能會依舊較高。從短期維度來看，我們建議持倉圍繞景氣度較高的方向做出一定的分散和均衡配置，同時在轉債市場堅持高彈性標的的重點配置。當前順周期板塊并沒有充分反映商品價格回落的風險，因此我們再次重申順周期板塊的超額收益接近尾聲，周期已非市場未來的主要配置方向，近期在中報行情推動下周期板塊有所表現(xiàn)，但持續(xù)性值得密切關注，當前我們僅建議保留少部分需求景氣持續(xù)、供給端約束較強的板塊個券。請務必閱讀正文之后的免責條款部分9前期我們已經(jīng)建議增加在消費方向的布局力度，當前從均衡的角度更加值得重視這一方向。這一部分倉位可以填補部分回落的周期倉位。隨著經(jīng)濟增長動能的回落，近期調(diào)整頗多的消費板塊可能會再次展現(xiàn)出穩(wěn)健的特性，雖然疫情構成了一定的擾動，但消費中存在不少景氣度持續(xù)的方向，部分標的也創(chuàng)出了新高，建議投資者對這一方向增加關注。對于過去數(shù)月重點推薦的成長制造方向，短期波動和分化可能會有所加劇，但這一方向的趨勢已經(jīng)確立，風險偏好不高的投資者可以隨波動逢低布局。當下全球疫情的結構性不均衡可能會進一步提升制造業(yè)的盈利彈性，海外部分發(fā)展中國家的疫情控制效果遠弱于發(fā)達國家，會沖擊這些經(jīng)濟體在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中的地位，而作為“全球工廠”的中國制造業(yè)可能會迎來更多的轉移需求，主要邏輯方向建議從國產(chǎn)替代與技術升級兩大角度去考察，重點關注軍工、半導體、汽車零部件、風電、光伏、醫(yī)藥工業(yè)、通信等板塊。短期較為擁擠的方向可以適當減少持倉，向制造業(yè)中前期關注度較低的方向分散。高彈性組合建議重點關注東財轉、精達轉債、彤程轉債、金誠（旗濱）轉債、奧佳轉債、火炬轉債、恩捷轉債、林洋轉債、比音（仙樂）轉債、長汽轉債。壕）轉債、斯萊轉債、永冠轉債、美諾轉債、天能（福能）轉債、潤建（朗科）轉債。風險因素市場流動性大幅波動，宏觀經(jīng)濟增速不如預期，無風險利率大幅波動，正股股價超預期波動。▍股票市場表：市場概況代碼簡稱收盤價日變化（）成交額（億）000001.SH上證指數(shù)3,458.23-0.245,164.07399001.SZ深證成指14,827.41-0.307,085.39399300.SZ滬深3004,921.56-0.553,717.74399005.SZ中小板指9,697.57-0.53982.75399006.SZ創(chuàng)業(yè)板指3,490.90-1.183,036.08000016.SH上證503,195.70-0.98資料來源：Wind，中信證券研究部表：行業(yè)漲跌幅榜每日漲幅前五板塊日漲跌幅（）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（）煤炭中信)3.26醫(yī)藥中信)-3.10有色金屬中信)2.88建材中信)-1.43綜合中信)2.19消費者服務中信)-1.00鋼鐵中信)1.75食品飲料中信)-0.97基礎化工中信)0.88紡織服裝中信)-0.67資料來源：Wind，中信證券研究部請務必閱讀正文之后的免責條款部分10表：規(guī)模風格指數(shù)漲跌幅名稱日漲跌幅（）名稱日漲跌幅（）大盤價值0.20大盤成長-1.38中盤價值0.10中盤成長-0.62小盤價值1.31小盤成長0.56資料來源：Wind，中信證券研究部▍轉債市場表：可轉債市場名稱收盤價日變化（）中證轉債指數(shù)399.430.15等權可轉債指數(shù)1,616.090.19可轉債預案指數(shù)1,359.020.41資料來源：Wind，中信證券研究部表：可轉債個券漲跌幅情況名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（百萬）太平轉債137.6937.6977.20128090.SZ汽模轉2131.1517.742,404.08鼎勝轉債241.2115.312,893.67123042.SZ銀河轉債187.5215.046,242.40精達轉債277.2110.962,423.87123033.SZ金力轉債166.009.074,519.47128072.SZ翔鷺轉債8.20897.65長城轉債166.796.591,684.95123079.SZ運達轉債191.805.73530.39123012.SZ萬順轉債155.005.601,130.59128095.SZ恩捷轉債500.004.671,027.78128051.SZ光華轉債180.494.20443.19盛屯轉債202.823.971,192.71福能轉債181.943.89219.67123092.SZ天壕轉債146.283.84336.71三角轉債176.703.73508.38三祥轉債140.183.52172.04123085.SZ萬順轉2133.553.52156.54靈康轉債127.583.45157.42大業(yè)轉債107.883.43346.50128134.SZ鴻路轉債141.503.28145.14123078.SZ飛凱轉債139.993.19107.59晶科轉債123.143.05184.88德爾轉債3.02157.71石英轉債258.043.00514.30123044.SZ紅相轉債2.80243.55濱化轉債184.992.79235.93請務必閱讀正文之后的免責條款部分11名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（百萬）新泉轉債241.132.67483.29123038.SZ聯(lián)得轉債134.682.50康泰轉2138.302.442,779.78123069.SZ金諾轉債157.202.411,023.34華鈺轉債109.642.3995.32金田轉債2.1393.58凌鋼轉債122.032.0949.79128085.SZ鴻達轉債125.522.05412.80123007.SZ道氏轉債206.002.031,277.95捷捷轉債152.001.95123.03123088.SZ威唐轉債1.9413.38123051.SZ今天轉債129.501.9421.51123048.SZ應急轉債129.661.89543.46127020.SZ中金轉債120.311.88350.50128064.SZ司爾轉債125.081.86124.57123067.SZ斯萊轉債279.921.79373.30火炬轉債371.561.71383.28鷹19轉債120.501.6634.65比音轉債196.131.64343.67128048.SZ張行轉債1.60106.39127035.SZ濮耐轉債120.601.5030.44127004.SZ模塑轉債177.271.49507.82潤達轉債108.591.4710.71123089.SZ九洲轉2154.551.46151.77128029.SZ太陽轉債163.501.4512.33128081.SZ海亮轉債123.001.4431.73金誠轉債168.401.4479.37128075.SZ遠東轉債125.741.4026.12127024.SZ盈峰轉債1.3937.01128128.SZ齊翔轉2159.141.3634.03123091.SZ長海轉債140.671.3612.23123075.SZ貝斯轉債125.671.3415.00128063.SZ未來轉債109.991.2820.24123014.SZ凱發(fā)轉債138.481.2256.45維格轉債156.971.22585.40嘉元轉債144.741.2061.30123050.SZ聚飛轉債149.301.18535.92127027.SZ靖遠轉債105.101.1571.00123084.SZ高瀾轉債133.401.14171.16駱駝轉債140.981.10146.40節(jié)能轉債130.011.10196.43亨通轉債1.1030.14華體轉債1.0869.78123059.SZ銀信轉債1.0410.20請務必閱讀正文之后的免責條款部分12名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（百萬）奇精轉債1.044.00惠城轉債1.0445.76新春轉債136.451.0360.10127018.SZ本鋼轉債1.00133.36123100.SZ朗科轉債140.200.9747.16新鳳轉債125.230.93151.00128073.SZ哈爾轉債0.9310.02123061.SZ航新轉債132.900.91472.43伯特轉債149.660.9130.42123094.SZ星源轉2266.300.912,783.31127030.SZ盛虹轉債185.000.87128096.SZ奧瑞轉債129.900.8519.45123106.SZ正丹轉債0.8120.47127019.SZ國城轉債94.870.8122.42世運轉債107.850.8075.98翔港轉債0.803.94128056.SZ今飛轉債0.7918.38滬工轉債120.660.7999.65123087.SZ明電轉債137.020.781,176.84128035.SZ大族轉債0.7733.07杭銀轉債0.77649.53N鳳21轉139.830.7628.74東纜轉債136.000.7416.48128014.SZ永東轉債108.300.744.28湖鹽轉債125.180.7336.09艾華轉債177.740.69100.36濟川轉債107.530.6832.83128144.SZ利民轉債0.683.25128143.SZ鋒龍轉債0.663.68123028.SZ清水轉債105.680.65123022.SZ長信轉債161.990.6369.87128109.SZ楚江轉債132.330.6330.39康隆轉債225.140.62363.19三星轉債0.624.02白電轉債0.6215.20127015.SZ希望轉債107.150.61萬訊轉債129.300.6070.24128030.SZ天康轉債204.200.5941.81127034.SZ綠茵轉債105.520.59宏輝轉債0.5615.45128139.SZ祥鑫轉債102.370.565.62金能轉債179.660.5471.10128100.SZ搜特轉債92.370.5244.93縱橫轉債108.670.528.27請務必閱讀正文之后的免責條款部分13名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（百萬）嘉澳轉債122.100.5131.88127021.SZ特發(fā)轉2106.100.472.36正裕轉債0.479.90123023.SZ迪森轉債107.600.4716.65N仙樂轉135.000.4612.56柳藥轉債109.500.4617.46嘉澤轉債122.410.4335.39128074.SZ游族轉債106.360.4318.41127038.SZ國微轉債178.750.42234.17123039.SZ開潤轉債106.950.422.18杭電轉債106.160.41128044.SZ嶺南轉債97.220.419.56瀛通轉債106.200.403.43123047.SZ久吾轉債351.000.405,954.53127003.SZ海印轉債106.100.4052.28128021.SZ兄弟轉債106.400.398.36127037.SZ銀輪轉債143.450.3860.94永安轉債0.3825.64128138.SZ僑銀轉債105.400.388.66128135.SZ洽洽轉債0.3713.74123024.SZ岱勒轉債120.530.3683.62城地轉債92.610.3615.29123027.SZ藍曉轉債339.000.35653.27128042.SZ凱中轉債0.351.18123109.SZ昌紅轉債0.359.69蘇農(nóng)轉債0.344.13128017.SZ金禾轉債159.020.3310.41123045.SZ雷迪轉債0.3331.66128083.SZ新北轉債104.750.3231.61128122.SZ興森轉債134.130.3223.28128022.SZ眾信轉債103.000.327.98百達轉債0.314.07127031.SZ洋豐轉債128.050.3160.12123096.SZ思創(chuàng)轉債0.305.41128036.SZ金農(nóng)轉債120.740.2924.99123076.SZ強力轉債109.200.28128120.SZ聯(lián)誠轉債107.600.281.45128049.SZ華源轉債103.500.273.55榮晟轉債122.900.263.30東財轉3159.850.26633.75紫銀轉債103.470.2540.62利群轉債104.190.2530.39法蘭轉債109.120.252.26123015.SZ藍盾轉債205.500.24937.36請務必閱讀正文之后的免責條款部分14名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（百萬）春秋轉債128.600.2314.93128015.SZ久其轉債101.880.2316.39勝達轉債104.310.234.10嘉友轉債109.800.222.62起帆轉債0.225.60東湖轉債106.030.2222.39127022.SZ恒逸轉債127.880.2226.59123086.SZ海蘭轉債126.700.2165.75華海轉債107.700.202.56九州轉債108.820.19中礦轉債393.000.18572.87128076.SZ金輪轉債108.190.181.78123004.SZ鐵漢轉債102.800.187.79123102.SZ華自轉債172.590.17380.61128040.SZ華通轉債0.155.42123018.SZ溢利轉債209.480.13123099.SZ普利轉債126.000.135.09壽仙轉債153.550.1248.41128123.SZ國光轉債103.600.121.18健20轉債128.780.1220.68123046.SZ天鐵轉債304.85157.55山鷹轉債28.28科達轉債99.412.06123056.SZ雪榕轉債104.860.10128133.SZ奇正轉債0.1023.92123049.SZ維爾轉債109.200.101.32傲農(nóng)轉債101.970.1020.47123081.SZ精研轉債105.300.102.98123065.SZ寶萊轉債0.0915.38大豐轉債106.650.0915.59127036.SZ三花轉債139.100.0929.38華安轉債107.510.0913.06核能轉債0.09161.08127032.SZ蘇行轉債109.690.0916.58正邦轉債105.080.0815.77威派轉債0.081.29萬興轉債125.100.086.58道恩轉債103.600.087.38128078.SZ太極轉債127.100.082.89杭叉轉債0.074.10永鼎轉債107.090.079.49127012.SZ招路轉債107.070.06國貿(mào)轉債0.0615.51長久轉債103.960.067.25請務必閱讀正文之后的免責條款部分15名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（百萬）128136.SZ立訊轉債0.0526.69東風轉債0.042.44128142.SZ新乳轉債0.043.98123052.SZ飛鹿轉債136.490.0439.43全筑轉債101.400.047.02128124.SZ科華轉債104.200.0322.72128070.SZ智能轉債0.0334.09128025.SZ特一轉債0.0222.56天創(chuàng)轉債95.470.027.87海環(huán)轉債102.910.021.82核建轉債104.770.0212.84寧建轉債102.290.010.89佳力轉債0.0122.51128037.SZ巖土轉債107.500.009.44上銀轉債103.080.00289.14128026.SZ眾興轉債0.00131.05128105.SZ長集轉債106.800.005.00榮泰轉債120.000.001.72127016.SZ魯泰轉債101.210.002.42好客轉債108.860.005.74君禾轉債0.002.58蒙電轉債107.66-0.0110.02128034.SZ江銀轉債106.18-0.014.37128125.SZ華陽轉債103.60-0.014.07128062.SZ亞藥轉債79.99-0.027.50123053.SZ寶通轉債105.38-0.024.00123105.SZ拓爾轉債123.46-0.0421.95財通轉債108.51-0.045.15128108.SZ藍帆轉債122.98-0.0448.19128130.SZ景興轉債-0.043.59128106.SZ華統(tǒng)轉債-0.049.30128069.SZ華森轉債106.80-0.051.39吉視轉債99.31-0.059.79128132.SZ交建轉債98.50-0.058.63128079.SZ英聯(lián)轉債130.23-0.0521.58中信轉債106.82-0.0654.31127033.SZ中裝轉2105.25-0.0614.35東時轉債128.58-0.0612.84迪貝轉債-0.063.70128087.SZ孚日轉債101.93-0.0712.15128066.SZ亞泰轉債102.09-0.084.53128071.SZ合興轉債107.50-0.083.04123090.SZ三諾轉債-0.081.33浦發(fā)轉債-0.09133.15請務必閱讀正文之后的免責條款部分16名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（百萬）花王轉債85.78-0.105.79多倫轉債106.8815.27瑞達轉債102.041.61123107.SZ溫氏轉債107.55-0.1235.81起步轉債91.90-0.122.75景20轉債128.69-0.1217.78九典轉債122.55-0.1354.62123010.SZ博世轉債105.26-0.134.12環(huán)旭轉債-0.151.69127025.SZ冀東轉債-0.1629.63廣匯轉債91.78-0.1636.16國投轉債106.61-0.1818.21大秦轉債102.86-0.18377.90貴廣轉債102.51-0.1910.70廣汽轉債-0.1956.02128129.SZ青農(nóng)轉債105.05-0.1942.63123002.SZ國禎轉債109.77-0.198.22123101.SZ拓斯轉債-0.212.85123035.SZ利德轉債147.23-0.2170.67123097.SZ美力轉債124.00-0.2416.97正川轉債107.71-0.2542.98128121.SZ宏川轉債-0.251.60128013.SZ洪濤轉債105.22-0.2716.48蘇銀轉債120.00-0.28384.86123030.SZ九洲轉債234.95-0.29471.76龍凈轉債106.55-0.2910.78127005.SZ長證轉債-0.3018.24123068.SZ弘信轉債128.00-0.309.24塞力轉債102.62-0.30128127.SZ文科轉債96.15-0.3117.87123070.SZ鵬輝轉債170.57-0.32766.18新星轉債103.15-0.3217.48123060.SZ蘇試轉債146.80-0.3420.33123062.SZ三超轉債-0.3432.97123031.SZ晶瑞轉債595.00-0.351,770.77127029.SZ中鋼轉債144.38-0.35100.73128046.SZ利爾轉債178.06-0.36170.73南航轉債-0.368.03128039.SZ三力轉債-0.3630.51127014.SZ北方轉債-0.364.52123054.SZ思特轉債139.50-0.361,106.99家悅轉債99.85-0.373.74128018.SZ時達轉債133.51-0.373.14127007.SZ湖廣轉債101.80-0.384.36請務必閱讀正文之后的免責條款部分17名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（百萬）127006.SZ敖東轉債104.00-0.3813.40光大轉債-0.39148.24128082.SZ華鋒轉債155.00-0.40315.99永冠轉債146.89-0.407.73128145.SZ日豐轉債-0.411.82127039.SZ北港轉債-0.4158.18123063.SZ大禹轉債-0.4126.76烽火轉債-0.4153.57128033.SZ迪龍轉債126.95-0.4253.43127026.SZ超聲轉債-0.4319.71128141.SZ旺能轉債-0.497.34127028.SZ英特轉債108.80-0.4918.04建工轉債102.15-0.5013.81128137.SZ潔美轉債137.43-0.5010.81128023.SZ亞太轉債109.89-0.5118.36明泰轉債306.06-0.54310.80123108.SZ樂普轉2120.15-0.5522.13123057.SZ美聯(lián)轉債121.80-0.5574.80川投轉債132.21-0.597.68123098.SZ一品轉債-0.59135.54128131.SZ崇達轉2-0.594.92無錫轉債-0.6026.88128057.SZ博彥轉債121.14-0.634.36國君轉債-0.6327.82123104.SZ衛(wèi)寧轉債-0.6314.20龍大轉債-0.64128091.SZ新天轉債124.00-0.6638.92伊力轉債166.98-0.67342.51123072.SZ樂歌轉債128.35-0.7030.87江山轉債109.74-0.713.65海瀾轉債-0.7325.12淳中轉債-0.744.97現(xiàn)代轉債-0.75臺華轉債125.04-0.7628.54南銀轉債-0.76428.84128140.SZ潤建轉債125.00-0.795.92中天轉債106.48-0.79127.82美諾轉債120.13-0.79123077.SZ漢得轉債109.80-0.8082.82廣電轉債236.79-0.8278.08123071.SZ天能轉債141.67-0.93400.60123025.SZ精測轉債155.00-0.95166.46天路轉債-0.9810.67123082.SZ北陸轉債-0.9918.57請務必閱讀正文之后的免責條款部分18名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（百萬）偉20轉債128.51-0.999.67健帆轉債-1.0119.70127017.SZ萬青轉債-1.042.88大參轉債-1.1220.16林洋轉債136.20-1.13618.27128107.SZ交科轉債109.49-1.2336.62彤程轉債195.38-1.23726.12127013.SZ創(chuàng)維轉債107.19-1.373.99128050.SZ鈞達轉債184.51-1.38202.65123064.SZ萬孚轉債-1.4255.87123043.SZ正元轉債155.00-1.52324.03健友轉債125.34-1.5614.78韋爾轉債164.80-1.65252.21長汽轉債205.04-1.67362.99123013.SZ橫河轉債364.12-1.7089.05128103.SZ同德轉債177.01-1.7677.59中鼎轉2144.30-1.8468.70123080.SZ海波轉債-2.0825.19常汽轉債152.21-2.13124.68128094.SZ星帥轉債143.50-2.2460.60128041.SZ盛路轉債310.10-2.69149.94小康轉債368.46-2.81914.48文燦轉債-2.861,879.38123074.SZ隆利轉債174.56-2.90457.50123083.SZ朗新轉債141.10-3.0954.06N旗濱轉180.72-3.45246.14123034.SZ通光轉債206.00-3.60458.07128097.SZ奧佳轉債158.80-3.66108.30128093.SZ百川轉債333.00-3.762,212.24聯(lián)泰轉債230.94-3.87121.93128053.SZ尚榮轉債149.49-4.58566.82123073.SZ同和轉債-4.6219.94128101.SZ聯(lián)創(chuàng)轉債181.81-4.691,460.09123066.SZ賽意轉債194.10-5.32514.63123103.SZ震安轉債180.91-6.51318.46123093.SZ金陵轉債130.00-7.00535.21洪城轉債000123029.SZ英科轉債000資料來源：Wind，中信證券研究部表：可轉債正股漲跌幅情況名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（億）300619.SZ金銀河39.9020.003.96300748.SZ金力永磁42.3710.8623.73002510.SZ天汽模4.3610.101.54請務必閱讀正文之后的免責條款部分19名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（億）603876.SH鼎勝新材34.4410.007.62002842.SZ翔鷺鎢業(yè)9.971.71600577.SH精達股份10.169.96603278.SH大業(yè)股份9.949.960.79000060.SZ中金嶺南5.348.109.29603669.SH靈康藥業(yè)10.856.791.26300332.SZ天壕環(huán)境7.086.633.07000902.SZ新洋豐19.656.507.76601678.SH濱化股份8.406.464.98300057.SZ萬順新材7.816.403.55000688.SZ國城礦業(yè)9.636.171.60000861.SZ海印股份2.126.001.89盛屯礦業(yè)9.355.2917.44601020.SHST華鈺8.694.951.66603897.SH長城科技38.944.795.50601778.SH晶科科技5.964.753.58002741.SZ光華科技22.994.742.23300398.SZ飛凱材料21.084.463.60300473.SZ德爾股份26.214.381.22300772.SZ運達股份28.874.374.93300505.SZ川金諾27.264.284.08603348.SH文燦股份39.204.266.76600231.SH凌鋼股份3.024.141.15300427.SZ紅相股份14.004.092.93002541.SZ鴻路鋼構58.803.922.63002832.SZ比音勒芬27.593.881.66300739.SZ明陽電路22.313.625.41603179.SH新泉股份37.123.430.67600996.SH貴廣網(wǎng)絡4.613.360.32600483.SH福能股份13.653.333.69002839.SZ張家港行5.753.232.83002631.SZ德爾未來6.853.161.08000552.SZ靖遠煤電2.862.881.08駱駝股份13.712.855.55300779.SZ惠城環(huán)保18.572.770.78600487.SH亨通光電13.192.735.51601609.SH金田銅業(yè)8.792.692.36603890.SH春秋電子12.882.630.92002753.SZ永東股份9.852.600.51688388.SH嘉元科技95.262.606.70萬訊自控10.782.571.32300382.SZ斯萊克26.222.502.59300088.SZ長信科技8.802.448.93603518.SH錦泓集團14.252.441.37300196.SZ長海股份19.882.420.74請務必閱讀正文之后的免責條款部分20名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（億）300532.SZ今天國際10.212.410.46603979.SH金誠信20.012.412.21002406.SZ遠東傳動6.412.400.69002806.SZ華鋒股份13.742.381.31300407.SZ凱發(fā)電氣8.172.250.43300303.SZ聚飛光電7.402.2110.23002965.SZ祥鑫科技2.160.25000823.SZ超聲電子2.151.72002538.SZ司爾特7.322.091.67002002.SZ鴻達興業(yè)4.922.0712.93300705.SZ九典制藥27.242.021.12300409.SZ道氏技術29.792.02002738.SZ中礦資源55.801.99603131.SH上海滬工19.881.901.27300040.SZ九洲集團8.801.853.38002408.SZ齊翔騰達12.201.842.47300231.SZ銀信科技8.561.781.29300429.SZ強力新材14.241.712.55002203.SZ海亮股份1.701.43603679.SH華體科技16.811.690.36300775.SZ三角防務44.661.687.35300422.SZ博世科8.641.650.29002734.SZ利民股份10.911.580.14002931.SZ鋒龍股份1.550.16002597.SZ金禾實業(yè)28.681.521.16002279.SZ久其軟件4.671.520.20300652.SZ雷迪克18.371.490.22300568.SZ星源材質52.611.4516.07002921.SZ聯(lián)誠精密15.321.39002887.SZ綠茵生態(tài)1.370.27300151.SZ昌紅科技25.041.341.52601238.SH廣汽集團14.501.335.80603978.SH深圳新星17.661.320.52000700.SZ模塑科技6.151.322.44600498.SH烽火通信20.241.303.77300545.SZ聯(lián)得裝備28.051.301.50300078.SZ思創(chuàng)醫(yī)惠7.241.261.04603606.SH東方電纜25.791.263.55600133.SH東湖高新5.701.240.47300623.SZ捷捷微電35.261.237.85300438.SZ鵬輝能源33.441.21603920.SH世運電路13.911.161.48002436.SZ興森科技13.971.165.40002008.SZ大族激光36.221.126.76601366.SH利群股份6.451.100.32請務必閱讀正文之后的免責條款部分21名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（億）002100.SZ天康生物7.491.080.72603323.SH蘇農(nóng)銀行4.731.070.70000761.SZ本鋼板材4.821.050.76603030.SH全筑股份4.011.01603596.SH伯特利45.231.001.39603363.SH傲農(nóng)生物1.000.67000876.SZ新希望0.954.31002368.SZ太極股份23.260.911.38300229.SZ拓爾思9.990.911.35300707.SZ威唐工業(yè)17.800.910.44002907.SZ華森制藥12.270.900.08603618.SH杭電股份5.760.880.25603228.SH景旺電子30.130.871.13600105.SH永鼎股份3.610.840.76603225.SH新鳳鳴19.600.821.62603055.SH臺華新材8.590.820.40601985.SH中國核電5.020.803.14600929.SH雪天鹽業(yè)7.690.790.84603677.SH奇精機械12.120.750.19603678.SH火炬電子84.230.747.25002446.SZ盛路通信6.860.732.15300059.SZ東方財富32.930.7354.43603602.SH縱橫通信0.720.35603667.SH五洲新春0.710.77002840.SZ華統(tǒng)股份8.720.690.17600521.SH華海藥業(yè)19.100.691.96603108.SH潤達醫(yī)療10.380.680.74002722.SZ金輪股份12.130.660.13002225.SZ濮耐股份4.610.660.51002615.SZ哈爾斯4.710.640.18300665.SZ飛鹿股份9.460.640.24603007.SHST花王3.160.640.09603298.SH杭叉集團17.430.640.43002823.SZ凱中精密0.610.40600567.SH山鷹國際3.300.611.23002941.SZ新疆交建9.970.610.24600755.SH廈門國貿(mào)7.130.560.83002929.SZ潤建股份28.550.560.51002726.SZ龍大肉食9.090.550.34002701.SZ奧瑞金5.500.551.15300335.SZ迪森股份5.650.530.53300641.SZ正丹股份7.560.530.73002877.SZ智能自控6.400.470.10603663.SH三祥新材18.200.441.61300580.SZ貝斯特23.190.391.20請務必閱讀正文之后的免責條款部分22名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（億）300723.SZ一品紅35.550.370.87002542.SZ中化巖土2.760.360.29300539.SZ橫河精密8.490.350.22002036.SZ聯(lián)創(chuàng)電子20.350.35600000.SH浦發(fā)銀行9.080.332.03601860.SH紫金銀行3.240.310.26601818.SH光大銀行3.300.301.67603336.SH宏輝果蔬6.930.290.34600398.SH海瀾之家7.080.280.56中國核建7.230.281.19601619.SH嘉澤新能3.990.251.13002083.SZ孚日股份4.020.25002370.SZ亞太藥業(yè)4.460.220.33603650.SH彤程新材64.250.225.33002157.SZ正邦科技9.460.212.25美力科技0.180.42300657.SZ弘信電子17.770.170.85000703.SZ恒逸石化12.040.172.30603660.SH蘇州科達6.740.150.18300791.SZ仙樂健康63.590.130.37600388.SH龍凈環(huán)保8.590.120.39000928.SZ中鋼國際8.620.121.89002658.SZ雪迪龍9.430.96000623.SZ吉林敖東15.290.071.08300543.SZ朗科智能15.520.061.18603688.SH石英股份34.010.062.48國泰君安16.400.004.10600061.SH國投資本7.460.00600908.SH無錫銀行5.830.000.96財通證券9.830.002.80002562.SZ兄弟科技3.640.000.16600461.SH洪城環(huán)境7.140.000.00002958.SZ青農(nóng)商行3.870.000.43600863.SH內(nèi)蒙華電2.310.000.27002775.SZ文科園林4.070.000.05002807.SZ江陰銀行3.770.000.21002717.SZ嶺南股份2.800.000.24601929.SH吉視傳媒1.740.000.14002728.SZ特一藥業(yè)12.230.000.29601677.SH明泰鋁業(yè)32.620.002.54603989.SH艾華集團36.15-0.031.48金能科技17.37-0.061.37603578.SH三星新材13.80-0.070.09603331.SH百達精工10.96-0.090.13603617.SH君禾股份10.63-0.090.21請務必閱讀正文之后的免責條款部分23名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（億）300527.SZ中船應急9.85-0.103.63002171.SZ楚江新材9.81-0.103.53002527.SZ新時達8.890.71603528.SH多倫科技8.02-0.120.16000065.SZ北方國際7.19-0.140.21601229.SH上海銀行7.18-0.140.70002966.SZ蘇州銀行6.77-0.151.00600919.SH江蘇銀行6.26-0.163.18002078.SZ太陽紙業(yè)-0.172.16300298.SZ三諾生物29.89-0.170.43603665.SH康隆達-0.170.16603776.SH永安行16.30-0.180.39600909.SH華安證券5.07-0.200.76002061.SZ浙江交科5.00-0.200.12605222.SH起帆電纜21.43-0.230.50603896.SH壽仙谷43.57-0.250.56000582.SZ北部灣港7.57-0.260.19000070.SZ特發(fā)信息7.46-0.270.95002067.SZ景興紙業(yè)3.51-0.280.30601789.SH寧波建工3.47-0.290.12002812.SZ恩捷股份290.02-0.3032.17300567.SZ精測電子71.18-0.315.51002649.SZ博彥科技9.53-0.310.60002616.SZ長青集團6.25-0.320.20300190.SZ維爾利6.06-0.330.42300631.SZ久吾高科58.61-0.3415.45601009.SH南京銀行8.50-0.352.38603681.SH永冠新材28.33-0.350.63603822.SH嘉澳環(huán)保39.66-0.350.69600029.SH南方航空5.26-0.380.81603165.SH榮晟環(huán)保12.26-0.410.10000783.SZ長江證券6.91-0.431.37603569.SH長久物流6.60-0.450.06300586.SZ美聯(lián)新材9.80-0.511.48002846.SZ英聯(lián)股份7.74-0.510.18002258.SZ利爾化學31.62-0.533.03002758.SZ浙農(nóng)股份9.16-0.54603861.SH白云電器9.06-0.550.20000665.SZ湖北廣電3.56-0.560.12002548.SZ金新農(nóng)5.23-0.570.18002859.SZ潔美科技33.00-0.571.87002376.SZ新北洋8.40-0.590.42002749.SZ國光股份8.37-0.590.06603898.SH好萊客-0.600.13601222.SH林洋能源-0.60請務必閱讀正文之后的免責條款部分24名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（）成交額（億）300490.SZ華自科技17.88-0.612.62002126.SZ銀輪股份-0.613.27002034.SZ旺能環(huán)境15.90-0.630.29002503.SZ搜于特1.53-0.651.48002174.SZ游族網(wǎng)絡-0.661.97601998.SH中信銀行4.50-0.660.64601006.SH大秦鐵路5.84-0.681.32300498.SZ溫氏股份13.06-0.682.63601016.SH節(jié)能風電4.33-0.697.50600566.SH濟川藥業(yè)15.29-0.710.48002930.SZ宏川智慧17.77-0.730.72000789.SZ萬年青10.91-0.730.70603377.SH東方時尚8.16-0.730.46001965.SZ招商公路6.69-0.740.46002