財務規(guī)劃師的主要職責（五篇）

第3頁共3頁財務規(guī)劃?師的主要?職責職?責：1?、編制公?司資金管?理相關流?程與分析?報表;?2、負責?公司及子?公司資金?結算業(yè)務?，并實施?工作指導?與監(jiān)督;?3、負?責聯(lián)系銀?行及集團?辦理金融?產(chǎn)品的業(yè)?務開展（?消費金融?、供應鏈?金融、授?信等）。?任職要?求：1?.?？萍?以上學歷?，財務會?計專業(yè)畢?業(yè);_?___具?有中級會?計師及以?上職稱，?有上市公?司相關崗?位工作經(jīng)?驗，或參?與過公司?上市工作?的優(yōu)先;?3.熟?悉辦公軟?件及財務?軟件，熟?悉銀行、?稅務、工?商的工作?流程;?4.能獨?立核算企?業(yè)的賬務?工作，了?解相關法?律法規(guī);?5.工?作細致、?嚴謹，具?有較強的?工作熱情?和責任感?;6.?為人誠實?可靠，品?質(zhì)正直，?有吃苦耐?勞的精神?。財務?規(guī)劃師的?主要職責?（二）?1、為客?戶做家庭?財務分析?，了解客?戶需求;?2、據(jù)?客戶的具?體情況設?計有針對?性的家庭?理財方案?，以保障?客戶的金?融安全和?經(jīng)濟收益?;3、?為客戶提?供長期的?家庭金融?服務，隨?時跟進客?戶的情況?，并及時?做出專業(yè)?的反饋;?4、與?客戶建立?密切的聯(lián)?系，做好?客戶維護?，給客戶?家庭提供?財務相關?的各類建?議意見;?5、通?過銀行、?投資、保?險等各種?金融產(chǎn)品?模塊的合?理配置，?為客戶設?計合理的?財稅規(guī)劃?以實現(xiàn)客?戶利益的?最大化。?財務規(guī)?劃師的主?要職責（?三）1?、服務于?公司VI?P客戶及?深圳高價?值個人客?戶，為高?價值個人?客戶提供?全方面金?融理財服?務;2?、通過與?客戶溝通?，了解客?戶在家庭?財務方面?存在的問?題以及理?財方面的?需求;?3、根據(jù)?客戶的資?產(chǎn)規(guī)模、?生活目標?、預期收?益目標和?風險承受?能力進行?需求分析?，出具專?業(yè)的理財?計劃方案?，推薦合?適的理財?產(chǎn)品;?4、通過?調(diào)整存款?、股票、?債券、基?金、保險?等各種金?融產(chǎn)品的?理財產(chǎn)品?比重達到?資產(chǎn)的合?理配置，?使客戶的?資產(chǎn)在安?全、穩(wěn)健?的基礎上?保值升值?;5、?協(xié)助客戶?開立帳戶?及一系列?后期服務?;6、?定期與客?戶聯(lián)系，?報告理財?產(chǎn)品的收?益情況，?向客戶介?紹新的金?融服務、?理財產(chǎn)品?及金融市?場動向，?維護良好?的信任關?系。財?務規(guī)劃師?的主要職?責（四）?1、負?責公司客?戶的售后?服務，包?括保單解?釋、理賠?辦理、保?單信息變?更等，提?高客戶對?公司的忠?誠度;?2、根據(jù)?老客戶的?需求，向?其推薦合?適的健康?險、意外?險、醫(yī)療?險、教育?險、養(yǎng)老?險等人身?保險和車?險等財險?，完成公?司的業(yè)績?考核;?3、篩選?合適的客?戶并邀約?參加答謝?會、茶樓?會、采摘?會、手工?會、旅游?會等活動?;4、?開拓新的?客戶，分?析其家庭?結構和經(jīng)?濟狀況，?推薦最合?適的保障?方案并達?成交易;?財務規(guī)?劃師的主?要職責（?五）1?維護老客?戶，積極?聯(lián)系公司?VIP老?客戶參與?公司有關?活動2?與新客戶?接觸，結?合客戶需?求做好客?戶個人資?產(chǎn)配置方?案3帶?領客戶外?出參加公?司相關客?戶活動。?4協(xié)助?銀行理財?經(jīng)理網(wǎng)點?，給客戶?提供專業(yè)?的售后業(yè)?務辦5?負責根據(jù)?客戶的委?托，幫助?客戶實施