計算機(jī)行業(yè)周報：華為引領(lǐng)國產(chǎn)自主可控浪潮

行業(yè)研究報告太平洋證券股份有限公司證券研究報告行業(yè)研究報告太平洋證券股份有限公司證券研究報告2023-09-17走勢對比走勢對比《Mate60Pro強(qiáng)勢回歸，關(guān)注華《業(yè)績快速增長，全產(chǎn)業(yè)鏈布局顯證券分析師：曹佩鯤鵬+昇騰為底座，華為構(gòu)建了鴻蒙+歐拉+高斯的基礎(chǔ)軟件生態(tài)。華為基于“鯤鵬+昇騰”雙引擎形成了完整的計算生態(tài)，基于硬件開放、軟件開源、使能合作伙伴的理念，華為開放鯤鵬主板、昇騰加速卡，并開源了面向萬物智聯(lián)的操作系統(tǒng)OpenHarmony、服務(wù)器操作系統(tǒng)OpenEuler、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫OpenGauss。在合作伙伴的貢億，鴻蒙底座已經(jīng)基本成熟；openEuler在國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)中多個關(guān)鍵行業(yè)實現(xiàn)落地應(yīng)用，在國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫流行度排行榜上排名靠前。上周我們梳理了鯤鵬+昇騰硬件產(chǎn)業(yè)鏈，本篇報告聚焦華為基礎(chǔ)軟件生態(tài)。華為全連接大會及秋季新品發(fā)布會即將召開。據(jù)華為官方消息，華為全聯(lián)接大會2023將于9月20至22日在上大會的主題是“加速行業(yè)智能化”。根據(jù)議程，華為將會在本次大會中公布關(guān)于華為ICT產(chǎn)品、盤古大模型、畢昇編譯器等產(chǎn)品的關(guān)注華為從芯片-整機(jī)-軟件全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。華為手機(jī)強(qiáng)勢回歸，即將召開的華為全連接大會、新品發(fā)布會將形成連續(xù)催化。長期看，華為作為我國科技創(chuàng)新的重要力量，有望持續(xù)引領(lǐng)我國前沿技術(shù)的自主創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望持續(xù)受益。華為積極發(fā)展以鯤鵬、昇騰兩大芯片族為核心的計算生態(tài)，隨著手機(jī)端芯片取得突風(fēng)險提示：信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期，技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期，中美貿(mào)易摩擦1.1HarmonyOS4.0：星閃、大模型等新能力帶來全新體驗者大會宣布，鴻蒙底座已有超過1億行代碼，超2萬個API，鴻蒙生態(tài)的設(shè)備數(shù)量已超據(jù)管理、分布式安全三大能力，可用于大屏、手表和手機(jī)。HarmonyOS4采用全新華為方舟引擎，實現(xiàn)在圖形、多媒體、內(nèi)存、調(diào)度、存儲、航增加30分鐘。多項常用操作的響應(yīng)速度也得到了大幅優(yōu)化，如相機(jī)啟動速度提升HarmonyOS4增加星閃功能，綜合藍(lán)牙和Wi-Fi的優(yōu)點，加強(qiáng)時延、功耗、覆蓋星閃助力華為“1+8+N”全場景設(shè)備實現(xiàn)更好連接。華為的1+8+N全場景戰(zhàn)略中1、8和N已經(jīng)全部接入鴻蒙生態(tài)，華為各類鴻蒙生態(tài)中的智能終端產(chǎn)品都可以通過與星閃技術(shù)結(jié)合，實現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)傳輸、更低的傳輸時延、更穩(wěn)定的無線連接、更廣的信號助手能完成文本生成、知識查找、資料總結(jié)、智能編排、模糊/復(fù)雜意圖理解等任務(wù)，1.2HarmonyOSNext：去除AOSP，實現(xiàn)全棧自研發(fā)布HarmonyOSNEXT開發(fā)者預(yù)覽版，進(jìn)一步脫離安卓。8月4日，華為表示，開放。據(jù)介紹，HarmonyOSNEXT系統(tǒng)底座全線自研，去掉了傳統(tǒng)的AOSP代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用，減少了40%的冗余代碼，使系統(tǒng)的流暢度、能效、鴻蒙為開發(fā)者提供完整的開發(fā)套件，一次開發(fā)，多端部署提升開發(fā)效率。鴻蒙資料來源：HarmonyOS開發(fā)者公眾號，太平洋證券整理資料來源：HarmonyOS開發(fā)者公眾號，太平洋證券整理1.3OpenHarmony：生態(tài)建設(shè)初具規(guī)模金會獲得華為捐贈自研操作系統(tǒng)代碼，隨后進(jìn)行開源并將該項目命名為OpenHarmony。操作系統(tǒng)的框架和平臺，促進(jìn)萬物互聯(lián)產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。OpenHarmony初始代碼來自資料來源：Openharmony官網(wǎng)，太平Openharmony各類捐贈人是推動鴻蒙生態(tài)發(fā)展的中堅力量。開源三年以來，Openharmony社區(qū)快速成長。根據(jù)2023年3月發(fā)布的《2022開源鴻蒙年度運營報告》指出，開源鴻蒙共建者已從2021年的1000+增長至5100+，相關(guān)產(chǎn)品也從30+款以上，開源鴻蒙代碼已經(jīng)達(dá)到上億行。在商業(yè)化落地方面，通過開源鴻蒙兼容性測試的智能產(chǎn)品已超過100款。Openharmony捐贈人為社區(qū)生態(tài)發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)，包括A類），資料來源：Openharmony官網(wǎng)，太平鴻蒙系統(tǒng)有望向PC端拓展。據(jù)IT之家報道，今年2月份，鴻蒙生態(tài)企業(yè)軟通動力子公司鴻湖萬聯(lián)的工程師完成了OpenHarmony對PC的初步適配，基于OpenHarmony3.2Beta3版本對惠普某型號辦公筆記本進(jìn)行適配。隨著華為手機(jī)的回歸，手機(jī)與PC信息2.openEuler：面向數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的操作系統(tǒng)openEuler定位為面向數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的開源操作系統(tǒng)。openEuler前身是華為內(nèi)部自用的服務(wù)器操作系統(tǒng)EulerOS。2019年9月，華為宣布EulerOS開源，開源名稱為openEuler從服務(wù)器操作系統(tǒng)正式升級為面向數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的操作系統(tǒng)，支持服務(wù)器、云計算、邊緣計算、嵌入式等應(yīng)用場景，并支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大處理器架構(gòu)。2021年11月，華為向開放原子開源基金會捐贈了openEuler，麒麟信安、麒麟軟件、統(tǒng)信軟件為openEuler項目白金捐資料來源：openEuler官網(wǎng)，太平洋證券整理資料來源：OpenEuler官網(wǎng)，太openEuler對Linux內(nèi)核貢獻(xiàn)突出。openEu文檔、針對整個內(nèi)核質(zhì)量加固的bugfix及代碼重構(gòu)等內(nèi)容。在Linux內(nèi)核的5.10、資料來源：openEuler官網(wǎng)，太平洋研究院整理資料來源：openEuler官網(wǎng)，太平洋證券整理資料來源：openEuler官網(wǎng)，太平洋證券整理貢獻(xiàn)的PR合并請求數(shù)量進(jìn)行排名，麒麟軟件、統(tǒng)信軟件、潤和軟件、麒麟信安分別排名第二、第三、第四、第七，對社區(qū)貢獻(xiàn)突出。資料來源：openEuler官網(wǎng)，太平洋研究院整理openEuler市占率快速提升，在政府、電信等領(lǐng)域份額領(lǐng)先。華為鯤鵬計算業(yè)務(wù)已跨越生態(tài)拐點。2022年新增市場份額占比超過25%。2023年預(yù)計在新增市場中的份50.3%/40.6%/30.6%，是各大關(guān)鍵行業(yè)操作系統(tǒng)國產(chǎn)化的中堅力量。資料來源：openEuler官網(wǎng)，太平洋證券整理3.openGauss:國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫中堅力量內(nèi)部自用；2011年開始實現(xiàn)產(chǎn)品化，到2019年已經(jīng)支撐公司內(nèi)部40+主力產(chǎn)品，在全球70+運營商規(guī)模商用3萬+套，服務(wù)全球20+億人口。2019年5月，華為正式發(fā)布了GaussDB數(shù)據(jù)庫。2020年6月，華為正式宣布開源數(shù)據(jù)庫能力，開放openGauss深度融合華為在數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域多年的研發(fā)經(jīng)驗，結(jié)合企業(yè)級場景需求，持續(xù)構(gòu)openGauss每年保持迭代兩個版本，一個創(chuàng)新版本，一個長期版本，目前已演進(jìn)至華為數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)采用自用+商用+開源相結(jié)合的策略。華為公司內(nèi)部配套、公有云的GaussDB和開源openGauss共代碼基線，內(nèi)核統(tǒng)一演進(jìn)。目前已有海量數(shù)據(jù)、云和恩資料來源：openGauss官網(wǎng)，太平洋研究院整理資料來源：openGauss官網(wǎng)，太平洋研究院整理openGauss已在多個行業(yè)實現(xiàn)落地。根據(jù)openGauss官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2022年底，心系統(tǒng)改造為例，openGauss支持郵政儲蓄銀行全國數(shù)億用戶，數(shù)萬個網(wǎng)點，日均數(shù)十億的交易。平均查詢效率提升50%，業(yè)務(wù)體驗提升，客戶滿意度提高，新核心系統(tǒng)資料來源：openGauss官網(wǎng)，太平洋研究院整理openGauss在國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫排行榜上排名前五。墨天輪國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫流行度排行榜通過綜合市場份額、用戶實例、生態(tài)適配數(shù)量、論文及專利數(shù)量等近50個維度的數(shù)據(jù)來考察近300個國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的流行度排行，是業(yè)界較為權(quán)威的數(shù)據(jù)庫流行度排行榜。截客戶的自有數(shù)據(jù)，在盤古大模型的L0和L1層上，為客戶訓(xùn)練自己的專有大模 先導(dǎo)藥物篩選、傳送帶異物檢測、臺風(fēng)路徑預(yù)測等具體行業(yè)應(yīng)用的預(yù)測結(jié)果?！禢ature》雜志正刊發(fā)表了華為云盤古大模型研發(fā)團(tuán)隊研究成以覆蓋煤礦的采、掘、機(jī)、運、通、洗選等業(yè)務(wù)流程下的1000多個細(xì)分場盤古大模型開放了三大生態(tài)合作路徑，包括模型聯(lián)創(chuàng)、解決方案構(gòu)建和插件集行業(yè)實踐經(jīng)驗、大模型集成和開發(fā)技術(shù)的伙伴，一起構(gòu)建面向行業(yè)的細(xì)分場景模型，盤古大模型的技能集，拓寬大模型的能力邊界?？拼笥嶏w、賽意信息、軟通動力、拓將形成連續(xù)催化。長期看，華為作為我國科技創(chuàng)新的重要力量，有望持續(xù)引領(lǐng)我國前沿技術(shù)的自主創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望持續(xù)受益。華為積極發(fā)展以鯤鵬、昇騰兩大設(shè)施軟件：麒麟信安、海量數(shù)據(jù)、軟通動力、東方國信、天源迪科；3）