國(guó)信融通新能源投資公司融資計(jì)劃書課件

2012年06月2012年06月12目錄能源服務(wù)第三章公司管理第二章第一章公司基本情況第四章第五章融資說明財(cái)務(wù)計(jì)劃2目錄能源服務(wù)第三章公司管理第二章第一章公司基本情況第四章23第一章公司基本情況3第一章公司基本情況34第一節(jié)公司概要4第一節(jié)公司概要45西安國(guó)信融通新能源概況公司概況

西安國(guó)信融通能源科技投資公司。

西安國(guó)信融通能源科技投資公司2011年9月18日成立，公司注冊(cè)地址為陜西省西安市，公司注冊(cè)資本人民幣1000萬元。

業(yè)務(wù)概述西安國(guó)信融通能源科技投資公司從事分布式能源項(xiàng)目開發(fā)等業(yè)務(wù)與勝動(dòng)集團(tuán)、遠(yuǎn)大集團(tuán)、中航南方燃機(jī)、新奧燃?xì)獾冉Y(jié)成策略聯(lián)盟，合作開拓陜西省分布式能源市場(chǎng).5西安國(guó)信融通新能源概況公司概況西安國(guó)信融通能源科技投資公56第二節(jié)公司組織結(jié)構(gòu)6第二節(jié)公司組織結(jié)構(gòu)67西安國(guó)信融通能源科技投資有限公司西安國(guó)信融通能源科技投資公司投資部技術(shù)研發(fā)部組織結(jié)構(gòu)圖南京岳石能源科技公司管理部業(yè)務(wù)發(fā)展部項(xiàng)目公司2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部項(xiàng)目公司17西安國(guó)信融通能源科技投資有限公司西安國(guó)信融通能源科技投資公78第三節(jié)公司發(fā)展規(guī)劃8第三節(jié)公司發(fā)展規(guī)劃89公司發(fā)展規(guī)劃通過BOO和合同能源管理EMC的模式為客戶提供分布式能源服務(wù)平臺(tái)，成為國(guó)內(nèi)主要的分布式能源投資控股公司。公司目前正籌劃引進(jìn)私募并最終實(shí)現(xiàn)在資本市場(chǎng)上市，通過不斷的擴(kuò)張和橫向收購(gòu)兼并，矢志將公司打造成為分布式能源行業(yè)龍頭。西部集團(tuán)咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)集團(tuán)三聯(lián)供項(xiàng)目，2012-2015年，人民幣32400萬元南車時(shí)代水煤漿三聯(lián)供項(xiàng)目，2010-2011年，人民1800萬元彬煤集團(tuán)下溝礦煤層氣發(fā)電項(xiàng)目，2012-2015年，人民幣6000萬元咸陽(yáng)人民醫(yī)院燃?xì)馊?lián)供項(xiàng)目，2012-2013年，人民幣3200萬元平煤神馬集團(tuán)陜西楊家坪煤礦煤層氣發(fā)電項(xiàng)目，2012-2015年，人民幣3600萬元陜鋼集團(tuán)漢鋼燒結(jié)余熱項(xiàng)目人民幣500萬元

共33000萬元

公司發(fā)展目標(biāo)擬投資項(xiàng)目和資金需求9公司發(fā)展規(guī)劃公司發(fā)展目標(biāo)擬投資項(xiàng)目和資金需求910第二章公司管理10第二章公司管理1011第一節(jié)公司管理層11第一節(jié)公司管理層1112公司管理層基于現(xiàn)代企業(yè)制度對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的要求，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的職業(yè)經(jīng)理人制度，目前公司董事會(huì)設(shè)置3名董事，均由公司行業(yè)有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任。董事會(huì)組成經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)組成12公司管理層基于現(xiàn)代企業(yè)制度對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的要求，公司實(shí)行1213經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員簡(jiǎn)介夏京淮總經(jīng)理

財(cái)務(wù)總監(jiān)任龍項(xiàng)目副總姚赟營(yíng)銷副總13經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員簡(jiǎn)介夏京淮總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)任龍項(xiàng)目副總1314第二節(jié)公司內(nèi)部管理14第二節(jié)公司內(nèi)部管理1415第三章能源服務(wù)與市場(chǎng)策略15第三章能源服務(wù)與市場(chǎng)策略1516第一節(jié)分布式能源行業(yè)狀況16第一節(jié)分布式能源行業(yè)狀況1617中國(guó)分布式能源行業(yè)概況

分布式能源是相對(duì)于傳統(tǒng)的集中供電方式而言，是指將冷熱電系統(tǒng)以小規(guī)模、小容量（數(shù)千瓦至50MW）、模塊化、分散式的方式布置在用戶附近，可獨(dú)立地輸出冷、熱、電能的系統(tǒng)。分布式能源的先進(jìn)技術(shù)包括太陽(yáng)能利用、風(fēng)能利用、燃料電池和天然氣冷熱電三聯(lián)供等多種形式，其中燃?xì)饫錈犭娙?lián)供因其技術(shù)成熟、建設(shè)簡(jiǎn)單、投資相對(duì)較低，已經(jīng)在國(guó)際上得到了迅速地推廣。當(dāng)前，清潔能源的高效利用、可再生能源利用、工業(yè)余熱余壓利用的相互結(jié)合，共同構(gòu)成了分布式能源的體系，成為當(dāng)今世界迅速發(fā)展的綠色新興能源產(chǎn)業(yè)。天然氣分布式能源在國(guó)際上發(fā)展迅速，但我國(guó)天然氣分布式能源尚處于起步階段。推動(dòng)天然氣分布式能源，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略意義。天然氣分布式能源節(jié)能減排效果明顯，可以優(yōu)化天然氣利用，并能發(fā)揮對(duì)電網(wǎng)和天然氣管網(wǎng)的雙重削峰填谷作用，增加能源供應(yīng)安全性。目前，我國(guó)天然氣供應(yīng)日趨增加，智能電網(wǎng)建設(shè)步伐加快，專業(yè)化服務(wù)公司方興未艾，天然氣分布式能源在我國(guó)已具備大規(guī)模發(fā)展的條件。

根據(jù)預(yù)測(cè)，“十二五”期間建設(shè)1000個(gè)左右天然氣分布式能源項(xiàng)目，并擬建設(shè)10個(gè)左右各類典型特征的分布式能源示范區(qū)域。未來5-10年內(nèi)在分布式能源裝備核心能力和產(chǎn)品研制應(yīng)用方面取得實(shí)質(zhì)性突破。初步形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的分布式能源裝備產(chǎn)業(yè)體系。17中國(guó)分布式能源行業(yè)概況分布式1718第二節(jié)能源服務(wù)說明18第二節(jié)能源服務(wù)說明1819公司主營(yíng)服務(wù)（1）天然氣三聯(lián)供項(xiàng)目采取全資或合資BOO方式，通過長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)提供冷熱電回收投資。（2）對(duì)于業(yè)主自投的項(xiàng)目，通過參股、后期回購(gòu)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、或從EPC總承包商方取得傭金等方式產(chǎn)生收益。（3）為項(xiàng)目業(yè)主單位提供分布式能源金融服務(wù)，包括和政府和金融機(jī)構(gòu)合作組建分布式能源基金、分布式能源項(xiàng)目融資、CDM申報(bào)與交易、國(guó)內(nèi)碳交易等服務(wù)。分布式能源策略聯(lián)盟+新能源金融工具+創(chuàng)新能源服務(wù)的模式為地方政府的節(jié)能減排提供了規(guī)?；慕鉀Q方案。能耗單位不需要投資，就能方便地使用冷熱電能源供應(yīng)。分布式能源策略聯(lián)盟單位有：勝動(dòng)集團(tuán)、遠(yuǎn)大集團(tuán)、新奧燃?xì)?、陜西燃?xì)?、中航南方燃機(jī)集團(tuán)、寶鋼能源等國(guó)內(nèi)知名公司。BOO與合同能源管理（EMC）一站式能源服務(wù)解決了用戶投資節(jié)能技術(shù)資金不足的問題，減輕了客戶的財(cái)務(wù)壓力與整合各種技術(shù)的繁瑣。降低了企業(yè)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高了節(jié)能積極性。19公司主營(yíng)服務(wù)（1）天然氣三聯(lián)供項(xiàng)目采取全資或合資BOO方1920第三節(jié)目標(biāo)市場(chǎng)20第三節(jié)目標(biāo)市場(chǎng)2021目標(biāo)市場(chǎng)按照目前西安國(guó)信融通的內(nèi)部能力、策略聯(lián)盟能力和客戶關(guān)系來看，目前在天然氣三聯(lián)供市場(chǎng)，我們根據(jù)自己的資源和能力將目標(biāo)市場(chǎng)主要鎖定在小型經(jīng)濟(jì)園區(qū)（大型園區(qū)往往有能源巨頭的天然氣調(diào)峰電站）、醫(yī)院、機(jī)場(chǎng)、政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、油田等單位。在地域上我們先在陜西省、江蘇省市場(chǎng)開拓，因?yàn)檫@些省市分別具有天然氣資源大省、能源短缺與經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)達(dá)并且天然氣供應(yīng)有保障大省等不同特點(diǎn)。全國(guó)陜西江蘇醫(yī)院、機(jī)場(chǎng)商業(yè)建筑工業(yè)園區(qū)21目標(biāo)市場(chǎng)按照目前西安國(guó)信融通的內(nèi)部能力、策略聯(lián)2122第四節(jié)公司的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)22第四節(jié)公司的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)2223經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)較其它企業(yè)優(yōu)勢(shì)23經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)較其它企業(yè)優(yōu)勢(shì)2324第五節(jié)公司核心價(jià)值與核心競(jìng)爭(zhēng)力24第五節(jié)公司核心價(jià)值與核心競(jìng)爭(zhēng)力2425公司核心價(jià)值與核心競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)核心價(jià)值致力成為一流的分布式能源服務(wù)投資商愿景使命戰(zhàn)略優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提供清潔能源根植湖南、陜西，輻射全國(guó)能源服務(wù)+能源投資卓越商業(yè)信譽(yù)創(chuàng)新商業(yè)模式政府關(guān)系核心價(jià)值企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力25公司核心價(jià)值與核心競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)核心價(jià)值致力成為一流的分布式2526第五章融資說明26第五章融資說明2627第一節(jié)項(xiàng)目名稱：西安國(guó)信融通新能源私募股權(quán)投資27第一節(jié)項(xiàng)目名稱：西安國(guó)信融通新能源私募股權(quán)投資27

項(xiàng)目資本金

項(xiàng)目總投資Text1資本金比例最低30%融資比例最高70%外方和中方投資者均平等享受多樣化的金融服務(wù)目前銀行貸款仍是融資來源的主要部分主要從金融機(jī)構(gòu)或資本市場(chǎng)融資項(xiàng)目資本金項(xiàng)目總投資Text1資本金比例融資比例外方和中2829競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及上市故事以聯(lián)合國(guó)工發(fā)組織牽頭，形成政府對(duì)聯(lián)盟的信任，積極支持公司發(fā)展。優(yōu)越政府關(guān)系

BOOandEMC一站式能源服務(wù)解決了用戶投資節(jié)能技術(shù)資金不足的問題，減輕了客戶的財(cái)務(wù)壓力與整合各種技術(shù)的繁瑣。降低了企業(yè)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高了節(jié)能積極性。卓越客戶價(jià)值公司管理團(tuán)隊(duì)擁有金融、能源、政府、外企背景的高管人員，對(duì)分布式能源市場(chǎng)有敏銳的把控力。敏銳市場(chǎng)把握公司將產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、專業(yè)基金、政府政策支持等市場(chǎng)要素組合起來有機(jī)結(jié)合，創(chuàng)造出了一種全新的商業(yè)模式，有力的促進(jìn)了分布式能源項(xiàng)目的營(yíng)銷。創(chuàng)新商業(yè)模式29競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及上市故事以聯(lián)合國(guó)工發(fā)組織牽頭，形成政府對(duì)聯(lián)盟的2930第二節(jié)上市程序30第二節(jié)上市程序3031上市程序設(shè)置及日程規(guī)劃第一階段公司創(chuàng)始人將約30%股份出售給潛在戰(zhàn)略或財(cái)務(wù)投資者第二階段公司改制為股份有限公司第三階段公司實(shí)現(xiàn)上市西安國(guó)信融通節(jié)能技術(shù)有限公司南京岳石能源科技公司西安國(guó)信融通新能源有限公司創(chuàng)始人戰(zhàn)略/財(cái)務(wù)投資者西安國(guó)信融通新能源股份有限公司創(chuàng)始人戰(zhàn)略/財(cái)務(wù)投資者公眾投資者創(chuàng)始人西安國(guó)信融通新能源股份有限公司創(chuàng)始人戰(zhàn)略/財(cái)務(wù)投資者31上市程序設(shè)置及日程規(guī)劃第一階段公司創(chuàng)始人將約30%股份出3132第三節(jié)私募股權(quán)融資說明32第三節(jié)私募股權(quán)融資說明3233私募股權(quán)融資總體說明融資方式未分配利潤(rùn)歸屬股本設(shè)置

公司將以發(fā)行30%新股(增資)

的方式進(jìn)行私募，投資人在合資公司階段以雙方議定之股權(quán)比例及股款金額，于簽署認(rèn)購(gòu)書后變更登記為西安國(guó)信融通新能源的股東，占有雙方約定的出資額比例；當(dāng)合資公司整體變更為股份有限公司時(shí)，全體股東以合資公司股權(quán)比例進(jìn)行凈資產(chǎn)折股，持有股份有限公司相應(yīng)股數(shù)。

西安國(guó)信融通新能源于改制基準(zhǔn)日之前的所有未分配利潤(rùn)原股東所有，改制基準(zhǔn)日以后的利潤(rùn)由全體股東享有。

改制基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)規(guī)模設(shè)計(jì)為RMB億元，依等額折成1億股，上市時(shí)預(yù)計(jì)再發(fā)行30%的公眾股新股，即億股，IPO

發(fā)行后總股本為億股。33私募股權(quán)融資總體說明融資方式未分配利潤(rùn)歸屬股本設(shè)置公司3334融資金額計(jì)算方法：以西安國(guó)信融通新能源2012年預(yù)計(jì)報(bào)表為基礎(chǔ)34融資金額計(jì)算方法：以西安國(guó)信融通新能源2012年預(yù)計(jì)報(bào)表3435預(yù)期投資回報(bào)率試算基礎(chǔ)假設(shè)條件：(1).IPO發(fā)行

萬股，公司股本由

萬股增至

萬股(2).2014年公司凈利潤(rùn)預(yù)估為萬元假設(shè)以原購(gòu)入時(shí)

元/股價(jià)(2012年利潤(rùn)，PE=4)為基礎(chǔ)計(jì)算，發(fā)行股票時(shí)大股東

萬股價(jià)值為：35預(yù)期投資回報(bào)率試算基礎(chǔ)假設(shè)條件：3536第六章財(cái)務(wù)計(jì)劃36第六章財(cái)務(wù)計(jì)劃3637第一節(jié)未來財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)37第一節(jié)未來財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)3738未來五年財(cái)務(wù)預(yù)估

(一)基本假設(shè)預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)資金投向?yàn)椋?、湘煤集團(tuán)煤層氣發(fā)電項(xiàng)目（15個(gè)煤礦），2012-2016年，人民幣6億元，西安國(guó)信融通占10%需6000萬元。2、南車時(shí)代項(xiàng)目，2012-2013年，總投資人民幣3000萬元，西安國(guó)信融通占60%需1800萬元。3、西部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)項(xiàng)目（3個(gè)機(jī)場(chǎng)），2012-2015年，總投資人民幣1.8億元，西安國(guó)信融通占20%需3600萬元。4、望城工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目，2012-2014年，總投資人民幣3.5億元，西安國(guó)信融通占20%需7000萬元。5、湖南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)三聯(lián)供項(xiàng)目（2個(gè)機(jī)場(chǎng)），2012-2015年，總投資8000萬，西安國(guó)信融通投資30%需2400萬元。6、株洲市房產(chǎn)局三聯(lián)供項(xiàng)目，2012年，總投資2000萬元，西安國(guó)信融通占60%需1200萬元。7、其它或有分布式能源三聯(lián)供項(xiàng)目，西安國(guó)信融通需投資1億元。7、收購(gòu)南京岳石能源科技有限公司，需500萬元。8、運(yùn)營(yíng)資金800萬元共需：33300萬元(二)資本資金來源：1、自有資金0億元2、銀行貸款8.0億元3、私募股權(quán)融資2.0億元38未來五年財(cái)務(wù)預(yù)估(一)基本假設(shè)3839未來五年財(cái)務(wù)預(yù)估（續(xù)）(三)銷售預(yù)估基礎(chǔ)：以完成2013計(jì)劃投資項(xiàng)目為前提，預(yù)估2014年銷售金額：(四)2012-2016年財(cái)務(wù)預(yù)估：39未來五年財(cái)務(wù)預(yù)估（續(xù)）(三)銷售預(yù)估基礎(chǔ)：(四)20123940第三節(jié)未來融資計(jì)劃及投資者退出40第三節(jié)未來融資計(jì)劃及投資者退出4041未來融資計(jì)劃與投資者退出未來融資計(jì)劃(融資時(shí)機(jī)、金額與用途)(一)資本金需求到位時(shí)間：目標(biāo)為2015年9月上市(二)到位金額：人民幣33000萬元(三)資金用途：項(xiàng)目32500萬元補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金800萬元投資者回收資金的可能方式、時(shí)機(jī)及獲利情形(一)目標(biāo)在2015年9月進(jìn)行上市，預(yù)估發(fā)行1億股，每股價(jià)格為人民幣元-元(依照20倍市盈率估列)(二)經(jīng)過一年封閉期后，可在公開市場(chǎng)分批釋出，投資報(bào)酬率在1000%-1800%之間。（三）投資者可與其它股東一道通過溢價(jià)出讓股權(quán)給電力巨頭（如中廣核公司、華電新能源）實(shí)現(xiàn)退出。（四）投資者可通過單獨(dú)溢價(jià)出讓股權(quán)給其他戰(zhàn)略投資者實(shí)現(xiàn)退出。41未來融資計(jì)劃與投資者退出未來融資計(jì)劃(融資時(shí)機(jī)、金額與用411、每一個(gè)成功者都有一個(gè)開始。勇于開始，才能找到成功的路。9月-239月-23Thursday,September28,20232、成功源于不懈的努力，人生最大的敵人是自己怯懦。21:17:4221:17:4221:179/28/20239:17:42PM3