業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略制定方法研討

業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略制定方法研討戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點(diǎn)與預(yù)期效果要點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財(cái)務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營(yíng)和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績(jī)管理等其他管理流程的起點(diǎn)，必須制度化、嚴(yán)格執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動(dòng)修訂，必須以對(duì)市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)情況的嚴(yán)謹(jǐn)分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對(duì)集團(tuán)的威協(xié)及機(jī)會(huì)，并結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部實(shí)際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)作為集團(tuán)每年最重要的管理會(huì)議之一，由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進(jìn)行質(zhì)詢預(yù)期效果建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團(tuán)在快速變化的市場(chǎng)中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)來領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火”各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略議題分析及解決2業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險(xiǎn)5.1.市場(chǎng)容量5.2.市場(chǎng)份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測(cè)5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評(píng)估2.DT內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析2.1.優(yōu)勢(shì)2.2.劣勢(shì)2.3.機(jī)會(huì)2.4.威脅1.市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1.1.市場(chǎng)需求1.2.競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1.4.政策環(huán)境3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價(jià)值定位3.4.成長(zhǎng)階段(何時(shí))3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)3市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境技術(shù)趨勢(shì)

政策環(huán)境

市場(chǎng)需求

競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

小結(jié)

41.1市場(chǎng)需求－市場(chǎng)歷史增長(zhǎng)銷量銷售額人民幣97989900年遞增率=97989900年遞增率=51.1市場(chǎng)需求－市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要驅(qū)動(dòng)力

20012002200320042005年遞增率2001-2005XXXXX單位：百萬美元product1product2X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%100%=X%product3X%X%X%X%X%61.1市場(chǎng)需求－客戶群分析主要客戶

客戶需求市場(chǎng)份額71.2競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)集中力度市場(chǎng)份額百分比廠家數(shù)量銷售額前三名前十名其它100%=81.3技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)主要特點(diǎn)主要功能91.4政策環(huán)境分析政策對(duì)需求的影響

政策對(duì)供給的影響

政策可能的變化及啟示

10業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險(xiǎn)5.1.市場(chǎng)容量5.2.市場(chǎng)份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測(cè)5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評(píng)估2.DT內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析2.1.優(yōu)勢(shì)2.2.劣勢(shì)2.3.機(jī)會(huì)2.4.威脅1.市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1.1.市場(chǎng)需求1.2.競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1.4.政策環(huán)境3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價(jià)值定位3.4.成長(zhǎng)階段(何時(shí))3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)11研發(fā)生產(chǎn)營(yíng)銷/銷售2.1DT內(nèi)部實(shí)力評(píng)估－X業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀分類分公司1分公司2分公司3(人數(shù))分公司1分公司2分公司3分公司1分公司2分公司3產(chǎn)品1產(chǎn)品2分公司1分公司2分公司3…………12研發(fā)生產(chǎn)營(yíng)銷/銷售2.1DT內(nèi)部實(shí)力評(píng)估－X業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀分類產(chǎn)品1產(chǎn)品2好差產(chǎn)品n產(chǎn)品4產(chǎn)品3132.2DT內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)威脅機(jī)會(huì)14業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險(xiǎn)5.1.市場(chǎng)容量5.2.市場(chǎng)份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測(cè)5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評(píng)估2.DT內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析2.1.優(yōu)勢(shì)2.2.劣勢(shì)2.3.機(jī)會(huì)2.4.威脅1.市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1.1.市場(chǎng)需求1.2.競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1.4.政策環(huán)境3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價(jià)值定位3.4.成長(zhǎng)階段(何時(shí))3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)153.戰(zhàn)略概述第一步：確定使命目標(biāo)和價(jià)值第二步：構(gòu)建評(píng)估業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)的矩陣圖第三步：決定“有所為”和“有所不為”第四步：決定各業(yè)務(wù)投資順序第五步：預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)投資和結(jié)果使命遠(yuǎn)景目標(biāo)價(jià)值市場(chǎng)吸引力DT競(jìng)爭(zhēng)力弱強(qiáng)大小業(yè)務(wù)單元職能部門退出避免投資

利潤(rùn)時(shí)間123如有必要可重復(fù)進(jìn)行參與方式：決策163.2.產(chǎn)品與服務(wù)組合(何處競(jìng)爭(zhēng))我們應(yīng)該側(cè)重于哪些產(chǎn)品？我們當(dāng)前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否合理？我們是否應(yīng)該開發(fā)新的產(chǎn)品/服務(wù)？我們業(yè)務(wù)的地域分布是否合理？我們今后發(fā)展的重點(diǎn)應(yīng)該在哪里？我們將如何細(xì)分目標(biāo)客戶群？向這些客戶群提供服務(wù)的吸引力多大？產(chǎn)品地域客戶173.2產(chǎn)品和服務(wù)組合－決策依據(jù)

吸引力大吸引力小市場(chǎng)潛力弱強(qiáng)DT競(jìng)爭(zhēng)力1.確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)5業(yè)務(wù)3業(yè)務(wù)42.評(píng)估市場(chǎng)吸引力3.評(píng)估DT競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力183.2確定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)吸引力中國(guó)(相關(guān))市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)(相關(guān))市場(chǎng)增長(zhǎng)速度相關(guān)市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率相關(guān)市場(chǎng)資產(chǎn)回報(bào)率國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值DT核心競(jìng)爭(zhēng)力銷售額市場(chǎng)份額研發(fā)能力生產(chǎn)能力營(yíng)銷能力193.2構(gòu)建評(píng)估業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)的矩陣圖

吸引力大吸引力小市場(chǎng)潛力弱強(qiáng)DT競(jìng)爭(zhēng)力重點(diǎn)扶持集中最好的資產(chǎn)設(shè)備保證業(yè)務(wù)單元的銷售優(yōu)化人員配置獲取回報(bào)避免過多的追加投資獲得短期現(xiàn)金回報(bào)以支持重點(diǎn)開發(fā)和重點(diǎn)扶持的業(yè)務(wù)單元重點(diǎn)開發(fā)擁有最好的研究開發(fā)力量迅速開發(fā)業(yè)務(wù)優(yōu)化人員配置考慮退出或有選擇發(fā)展以破產(chǎn)、兼并等方式逐步退出有選擇地發(fā)展幾項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)5業(yè)務(wù)3業(yè)務(wù)4203.3.價(jià)值定位客戶群1客戶群2客戶群3客戶群4技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、渠道客戶群產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)值定位213.4成長(zhǎng)階梯－企業(yè)必須對(duì)三個(gè)發(fā)展層面進(jìn)行均衡管理利潤(rùn)投資資本回報(bào)銷售收入凈現(xiàn)值選擇方案價(jià)值衡量標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)維持者建立業(yè)務(wù)者高瞻遠(yuǎn)矚者員工財(cái)務(wù)機(jī)會(huì)價(jià)值激勵(lì)理念利潤(rùn)第一層面拓展并確保核心業(yè)務(wù)的運(yùn)作第二層面發(fā)展新業(yè)務(wù)第三層面開創(chuàng)未來業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)時(shí)間安排集中于業(yè)績(jī)營(yíng)造創(chuàng)業(yè)環(huán)境探索/特許的地位關(guān)鍵成功因素完整的能力基礎(chǔ)通過購(gòu)買或自己發(fā)展需要的能力能力要求可能不十分清楚能力223.4成長(zhǎng)階梯－通過其增長(zhǎng)戰(zhàn)略，德國(guó)電信在電信行業(yè)的每個(gè)領(lǐng)域都建立了強(qiáng)勁的實(shí)力層面2層面3時(shí)間價(jià)值與領(lǐng)先的內(nèi)容供應(yīng)商建立聯(lián)盟，向客戶提供價(jià)值以IP數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，提供全球的互聯(lián)服務(wù)不斷更新技術(shù)，向客戶提供有線寬帶網(wǎng)絡(luò)和安全接入不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域(例如T-DI，T-在線)，新業(yè)務(wù)打破地域單獨(dú)組織通過聯(lián)盟和收購(gòu)，規(guī)劃在國(guó)際市場(chǎng)的拓展層面1傳統(tǒng)服務(wù)結(jié)果成為全球電信企業(yè)前5強(qiáng)之一歐洲最大的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商業(yè)務(wù)向全歐洲發(fā)展233.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)(如何競(jìng)爭(zhēng))–競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研發(fā)營(yíng)銷銷售服務(wù)戰(zhàn)略舉措

競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略制造關(guān)鍵成功因素

243.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)(如何競(jìng)爭(zhēng))–所需能力DT目前缺乏哪些能力？應(yīng)該如何獲得這些能力？能力平臺(tái)營(yíng)運(yùn)能力實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的能力特殊資產(chǎn)特殊關(guān)系購(gòu)并與合并融資、風(fēng)險(xiǎn)管理和成交能力資產(chǎn)運(yùn)用效率技術(shù)專利品牌政府關(guān)系互補(bǔ)關(guān)系研發(fā)生產(chǎn)制造銷售與服務(wù)253.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)(如何競(jìng)爭(zhēng))–合作與聯(lián)盟戰(zhàn)略關(guān)鍵合同供貨關(guān)系共享品牌/共享資源/特許證共享參股合資購(gòu)并GSMCDMAGPRSTD-SCDMAW-CDMA內(nèi)部自建分拆/出售CDMA2000 263.6.具體的實(shí)施計(jì)劃1.確定組織結(jié)構(gòu)， 戰(zhàn)略方向及投入1.11.21.32.建立業(yè)務(wù)發(fā)展2.12.22.3:::::2003主要活動(dòng)責(zé)任人20017891011127891011121234562002舉例273.7.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)可能的對(duì)策284.組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)概述29業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險(xiǎn)5.1.市場(chǎng)容量5.2.市場(chǎng)份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測(cè)5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評(píng)估2.DT內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析2.1.優(yōu)勢(shì)2.2.劣勢(shì)2.3.機(jī)會(huì)2.4.威脅1.市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1.1.市場(chǎng)需求1.2.競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1.4.政策環(huán)境3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價(jià)值定位3.4.成長(zhǎng)階段(何時(shí))3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)30制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算戰(zhàn)略規(guī)劃中的財(cái)務(wù)內(nèi)容六月七月八月九月十月十一月一月––五月制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃本次討論的財(cái)務(wù)模型適用于3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)間跨度為3-5年粗略的財(cái)務(wù)估算用于決定進(jìn)入哪些業(yè)務(wù)用于確定業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略原則用于衡量業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)影響,并調(diào)整戰(zhàn)略方向時(shí)間跨度為十二個(gè)月詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算用于決定次年的具體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作為績(jī)效考評(píng)的主要依據(jù)之一31戰(zhàn)略規(guī)劃的財(cái)務(wù)模型按業(yè)務(wù)群建立業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)3G系統(tǒng)2.5G系統(tǒng)2G系統(tǒng)____________________移動(dòng)固線程控交換機(jī)ATM交換機(jī)IP路由器以太網(wǎng)交換機(jī)__________________________________________________軟件_____________________微電子_____________________風(fēng)險(xiǎn)投資_____________________傳輸_____________________業(yè)務(wù)群示意32基本財(cái)務(wù)指標(biāo)

Source: McKinseyanalysisEBITDA息稅折攤前盈利Earningbeforeinterest,tax,depreciationandamortizationEBIT息前稅前盈利 EarningbeforeinterestandtaxNOPLAT稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)NetoperatingprofitlessadjustedtaxROIC投入資本回報(bào)率Returnoninvestedcapital33如何估計(jì)EBITDA直接法:間接法:收入成本(不含折舊和難攤銷)銷售、