2009年硫酸鹽-磷肥產(chǎn)業(yè)鏈分析及展望

2009年硫酸鹽-磷肥產(chǎn)業(yè)鏈分析及展望

受世界金融危機(jī)的影響，2008年國(guó)內(nèi)外的硫黃市場(chǎng)經(jīng)歷了像山區(qū)一樣突然上漲的過(guò)程，下游的磷礦床也在緩慢下降。這樣劇烈的市場(chǎng)波動(dòng),將對(duì)2009年的硫磺-磷肥產(chǎn)業(yè)鏈走勢(shì)產(chǎn)生深刻的影響。市場(chǎng)專家們近日分析指出,國(guó)內(nèi)外硫磺市場(chǎng)供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)基本已成定局,生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整;國(guó)內(nèi)磷肥業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩比較嚴(yán)重,通過(guò)外向輸出尋求市場(chǎng)平衡將是后續(xù)發(fā)展的必然選擇。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)面臨主要問(wèn)題中國(guó)石化齊魯石化分公司于國(guó)良研究員認(rèn)為,國(guó)內(nèi)硫磺市場(chǎng)的具體走勢(shì)將取決于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、能源市場(chǎng)走勢(shì)等,而磷肥需求量仍將是決定市場(chǎng)能否走強(qiáng)的關(guān)鍵因素。如果今年第二季度磷肥需求得以恢復(fù),且我國(guó)出口關(guān)稅政策保持穩(wěn)定,則硫磺需求就有望回升?？傮w來(lái)看,2009年硫磺市場(chǎng)的形勢(shì)較為嚴(yán)峻,將呈現(xiàn)盤(pán)整震蕩特征,進(jìn)口貨源將主導(dǎo)市場(chǎng),產(chǎn)品價(jià)格預(yù)計(jì)在成本上下波動(dòng)。供應(yīng)方面,石化企業(yè)將向市場(chǎng)提供更多的硫磺,主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)石化產(chǎn)品的需求日益增長(zhǎng),來(lái)自中東的高硫原油進(jìn)口量繼續(xù)提高,同時(shí)新的煉廠項(xiàng)目不斷投產(chǎn)。保守估計(jì),今年國(guó)內(nèi)石油精煉硫磺回收能力將達(dá)到300萬(wàn)噸左右;天然氣凈化回收硫磺最大的新增產(chǎn)能將來(lái)自于高硫氣田開(kāi)發(fā),預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后將形成436萬(wàn)噸的硫磺供應(yīng)量,占國(guó)內(nèi)硫磺供給量的50%以上。需求方面,預(yù)計(jì)到2010年,我國(guó)硫磺的年需求量將達(dá)到1260萬(wàn)噸,2015年將達(dá)到1580萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)率為4.2%。事實(shí)上,這也將受到許多不確定因素的制約,如國(guó)內(nèi)高品位磷礦的供應(yīng)情況及宏觀經(jīng)濟(jì)的整體表現(xiàn)等。但從長(zhǎng)期看,硫磺市場(chǎng)供大于求的局面不會(huì)改變;從短期看,供應(yīng)增長(zhǎng)的不確定性及需求的疲軟,導(dǎo)致市場(chǎng)供求關(guān)系難以被準(zhǔn)確預(yù)測(cè)?？紤]到國(guó)內(nèi)化工行業(yè)已結(jié)束上一輪景氣周期,對(duì)硫磺價(jià)格將形成一定的制約。當(dāng)下,國(guó)內(nèi)硫磺產(chǎn)業(yè)鏈正面臨著幾方面難題:首先是石油消費(fèi)需求降低,開(kāi)工率持續(xù)走低。國(guó)內(nèi)硫酸、磷肥企業(yè)停產(chǎn)導(dǎo)致對(duì)硫磺需求減少,僅國(guó)內(nèi)年產(chǎn)152萬(wàn)噸的資源都難以消化。其次是化肥庫(kù)存大量積壓,企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。再次是出口嚴(yán)重受阻。高出口關(guān)稅堵塞了磷肥出口之路,高成本產(chǎn)品滯銷導(dǎo)致硫酸、磷肥企業(yè)不堪重負(fù)。對(duì)此,中國(guó)石化齊魯石化分公司研究員于國(guó)良提出了應(yīng)對(duì)的措施建議:進(jìn)一步提高對(duì)硫磺及下游市場(chǎng)的預(yù)判能力,準(zhǔn)確掌握產(chǎn)業(yè)鏈的成本構(gòu)成、發(fā)展趨勢(shì)及消費(fèi)需求,密切關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)的資源流向和趨勢(shì)變化,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)一體化的研究;進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),注重行業(yè)流向、區(qū)域流向和客戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。全球硫化產(chǎn)能過(guò)剩,市場(chǎng)長(zhǎng)期按“三化”方向發(fā)展殼牌(中國(guó))有限公司硫磺業(yè)務(wù)總經(jīng)理王輝進(jìn)稱,人類社會(huì)發(fā)展對(duì)能源需求日益擴(kuò)大、大部分剩余油氣資源難以達(dá)到使用要求,加上日趨嚴(yán)格的硫磺行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范,都將直接或間接地導(dǎo)致硫磺產(chǎn)量增加。眼下可以肯定的是,全球硫磺市場(chǎng)長(zhǎng)期供應(yīng)過(guò)剩的格局基本形成。于國(guó)良指出,受新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)的影響,2009年全球硫磺市場(chǎng)將面臨供過(guò)于求的局面。預(yù)計(jì)到2017年,全球硫磺消費(fèi)量有望增加2090萬(wàn)噸,但同期全球硫磺產(chǎn)量將增加3560萬(wàn)噸。由于產(chǎn)能增速遠(yuǎn)超過(guò)需求增速,世界范圍內(nèi)的硫磺供應(yīng)過(guò)剩將是大規(guī)模和持久的,生產(chǎn)企業(yè)將被迫在2009～2017年把約3000萬(wàn)噸的硫磺堆存起來(lái)。這就意味著,全球硫磺產(chǎn)品將出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)量過(guò)剩,市場(chǎng)將處于長(zhǎng)期疲軟的態(tài)勢(shì)。加拿大棱鏡硫磺服務(wù)有限公司北京代表處副首席代表嚴(yán)俊介紹,2008年全球單質(zhì)硫的總產(chǎn)量為4830萬(wàn)噸,與2007年相比增加了10萬(wàn)噸;然而由于主產(chǎn)地加拿大和前蘇聯(lián)地區(qū)的硫磺庫(kù)存集中投放市場(chǎng),全球硫磺的總供應(yīng)量大為提高。另一方面,2008年世界硫磺的消費(fèi)量同比下降8%至4485萬(wàn)噸。其中,中國(guó)硫磺消費(fèi)量下降190萬(wàn)噸,美國(guó)硫磺消費(fèi)量下降160萬(wàn)噸。由于下游裝置停產(chǎn)檢修和市場(chǎng)需求銳減,去年第四季度美國(guó)積壓硫磺超過(guò)150萬(wàn)噸。嚴(yán)俊表示,持續(xù)蔓延的經(jīng)濟(jì)危機(jī),使全球硫磺的供應(yīng)和需求都受到影響。北美作為全球最大的硫磺產(chǎn)地,近年來(lái)產(chǎn)量大約在1550萬(wàn)噸/年,區(qū)域內(nèi)的消費(fèi)量為900萬(wàn)噸/年。由于油砂項(xiàng)目產(chǎn)生的硫磺量下降,該地區(qū)的硫磺供應(yīng)可能略有下降;同時(shí)受價(jià)格低迷影響,多數(shù)硫磺供應(yīng)商傾向于增加庫(kù)存。不過(guò)總體來(lái)看,北美地區(qū)的硫磺出口將保持平穩(wěn),預(yù)計(jì)加拿大仍將是中國(guó)最大的硫磺進(jìn)口國(guó)。面對(duì)國(guó)際硫磺市場(chǎng)長(zhǎng)期疲弱的態(tài)勢(shì),一些具有長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光的跨國(guó)公司開(kāi)始采取行動(dòng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。王輝進(jìn)告訴記者,殼牌公司已從自身的特點(diǎn)出發(fā),制定了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。該公司將利用在硫磺領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),大力發(fā)展硫肥、硫磺瀝青改性劑和硫磺混凝土技術(shù),以進(jìn)一步拓展應(yīng)用市場(chǎng)領(lǐng)域。同時(shí),他們將努力通過(guò)殼牌的硫磺解決方案,在減少VOC和CO2氣體排放、提高能源利用效率、降低能源消耗量等方面做出貢獻(xiàn)。當(dāng)前我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥市場(chǎng)形勢(shì)展望云天化聯(lián)合商務(wù)有限公司副總經(jīng)理王文平指出,去年上半年,國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格急劇攀升,作為石化副產(chǎn)品的硫磺價(jià)格也接連翻番,對(duì)磷肥價(jià)格上漲形成強(qiáng)有力的成本拉動(dòng);歐美國(guó)家以玉米、大豆等糧食為原料生產(chǎn)生物燃料引發(fā)國(guó)際糧價(jià)暴漲,從而對(duì)磷肥漲價(jià)形成需求拉動(dòng)。去年下半年,國(guó)際大宗貨物市場(chǎng)價(jià)格暴跌,由“牛市”突然轉(zhuǎn)為“熊市”,隨之在硫磺-磷肥產(chǎn)業(yè)鏈引發(fā)連鎖跌價(jià)反應(yīng)。市場(chǎng)的急劇波動(dòng),導(dǎo)致全球各磷肥廠家的庫(kù)存持續(xù)攀升,紛紛停產(chǎn)檢修或減產(chǎn);國(guó)際市場(chǎng)糧食價(jià)格高位跌落,使得農(nóng)民對(duì)種糧的收入預(yù)期和支付能力大打折扣,持幣觀望的心理濃厚;主要磷肥進(jìn)口國(guó)的經(jīng)銷商手中存有大量高價(jià)進(jìn)口的磷肥無(wú)法套現(xiàn),現(xiàn)金流出現(xiàn)困難。不過(guò)隨著春季用肥需求的增加,近來(lái)國(guó)際磷肥市場(chǎng)出現(xiàn)的“堰塞湖”現(xiàn)象略有改善,后期市場(chǎng)走勢(shì)將基本平穩(wěn)。預(yù)計(jì),今年全球經(jīng)濟(jì)仍將在低谷徘徊,國(guó)際大宗原材料價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大幅上揚(yáng)。云天化國(guó)際化工股份有限公司副總經(jīng)理韓韋認(rèn)為,如果生物能源繼續(xù)快速發(fā)展,對(duì)于磷肥的需求就會(huì)持續(xù)增加;若國(guó)際原油價(jià)格長(zhǎng)期在低位運(yùn)行迫使生物能源產(chǎn)業(yè)降溫,則會(huì)導(dǎo)致磷肥的國(guó)際貿(mào)易量萎縮。不過(guò)多種跡象顯示,興起于上世紀(jì)90年代初的生物能源產(chǎn)業(yè)不會(huì)有太大變化,即使原油價(jià)格上揚(yáng)乏力,發(fā)展這種替代能源的熱情依然不會(huì)消褪。對(duì)苦于尋找出路的磷肥生產(chǎn)企業(yè)而言,這應(yīng)該是一個(gè)難得的利好。與此同時(shí),中國(guó)的磷肥市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀。韓韋在接受記者采訪時(shí)說(shuō),由于高濃度磷肥產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,中國(guó)從2006年起就成為磷肥凈出口國(guó)。2008年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷酸一銨過(guò)剩近300萬(wàn)噸,磷酸二銨過(guò)剩近400萬(wàn)噸。今后幾年,中國(guó)磷肥產(chǎn)量將繼續(xù)以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng),市場(chǎng)在供大于求的狀況下面臨重新洗牌。隨著全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的蔓延,中國(guó)政府繼2008年頻繁大幅度地上調(diào)化肥出口關(guān)稅之后,前不久出臺(tái)文件將磷肥出口關(guān)稅稅率調(diào)整為淡季10%、旺季110%?？紤]到生物能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊并不明顯,同時(shí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥具有相對(duì)的穩(wěn)定性,預(yù)計(jì)今年國(guó)際磷肥市場(chǎng)的需求量波動(dòng)不大,將與去年基本持平。市場(chǎng)專家認(rèn)為,在中國(guó)磷肥產(chǎn)能明顯過(guò)剩、庫(kù)存大量積壓的背景下,國(guó)內(nèi)磷肥企業(yè)需要深入分析國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)形勢(shì)和自身的優(yōu)劣勢(shì),制定合理、有效的發(fā)展戰(zhàn)略。向非主流型市場(chǎng)出口隨著淡季出口關(guān)稅的放開(kāi),國(guó)內(nèi)磷肥企業(yè)應(yīng)如何參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?王文平認(rèn)為,中國(guó)出口磷肥在東南亞市場(chǎng)上有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮并保持;南亞各國(guó)人口眾多,對(duì)化肥的需求量大,但傳統(tǒng)上是美國(guó)、北非和前蘇聯(lián)地區(qū)廠家的勢(shì)力范圍,中國(guó)磷肥企業(yè)應(yīng)積極參與競(jìng)爭(zhēng),爭(zhēng)取一定的市場(chǎng)份額;南美洲是高濃度磷肥的重要市場(chǎng),在海運(yùn)費(fèi)用低廉的今天,這一市場(chǎng)也應(yīng)得到足夠的關(guān)注。市場(chǎng)專家指出,國(guó)內(nèi)磷肥企業(yè)應(yīng)積極實(shí)施海外擴(kuò)張的發(fā)展戰(zhàn)略,在增加向東南亞傳統(tǒng)市場(chǎng)出口的同時(shí),大力開(kāi)拓南亞、南美洲等非傳統(tǒng)市場(chǎng),通過(guò)外向型發(fā)展擺脫經(jīng)營(yíng)困境。東南亞的越南、印度尼西亞、泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞等進(jìn)口型市場(chǎng),南亞的印度、孟加拉國(guó)、巴基斯坦、斯里蘭卡等國(guó)家市場(chǎng),南美洲的巴西、阿根廷等農(nóng)業(yè)大國(guó),大洋洲的澳大利亞、新西蘭等國(guó)家市場(chǎng),都將是中國(guó)磷肥出口的目的地。中國(guó)磷肥企業(yè)擁有較為豐富的磷礦資源、強(qiáng)大的磷肥產(chǎn)能和較低的生產(chǎn)成本,鄰近的南亞和東南亞國(guó)家人口眾多、農(nóng)業(yè)占國(guó)民經(jīng)濟(jì)的比重大,是重要的化肥市場(chǎng),這些都是難得的比較優(yōu)勢(shì)。中國(guó)企業(yè)經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng),在國(guó)際磷肥市場(chǎng)已經(jīng)有了比較成熟、穩(wěn)定的銷售渠道;而國(guó)際市場(chǎng)海運(yùn)費(fèi)較低,使得中國(guó)磷肥出口到遠(yuǎn)洋市場(chǎng)的物流成本劣勢(shì)基本消除,全球磷肥企業(yè)在物流方面基本處于同一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)。同時(shí)也應(yīng)該認(rèn)識(shí)到,目前依然較高的關(guān)稅稅率,對(duì)磷肥出口帶來(lái)了沉重的負(fù)擔(dān)。在去年國(guó)內(nèi)對(duì)化肥出口征收高額關(guān)稅之際,美國(guó)、北非、俄羅斯等地廠家趁機(jī)擴(kuò)大出口賺足利潤(rùn),如今現(xiàn)金流非常充裕,并擺脫了高價(jià)原料庫(kù)存的困擾