投資顧問的崗位職責(zé)

篇一：投資顧問崗位職責(zé)】崗位名稱：投資顧問直屬上級：市場主管直屬下級：無崗位說明：投資顧問是公司對外服務(wù)的中心，是全權(quán)代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有配資需求只需找投資顧問，投資顧問應(yīng)積極主動并經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。投資顧問有責(zé)任發(fā)揮協(xié)調(diào)中心的作用，引導(dǎo)客戶的每一筆業(yè)務(wù)順暢、準(zhǔn)確地完成。崗位職責(zé)：1、開發(fā)與維護(hù)客戶：對現(xiàn)有的客戶，投資顧問與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在客戶，投資顧問要積極地去開發(fā)。2、拜訪邀約：通過電話溝通，邀約客戶來公司洽談；3、簽署合同：根據(jù)客戶需求，簽訂《股票合作協(xié)議》；4、根據(jù)市場部經(jīng)理制定的營銷計劃，開展每天的工作；5、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的配資目標(biāo)和需求，為客戶提供配資建議。6、客戶回訪：對合作中客戶和終止合作的客戶做定期回訪；7、合同續(xù)約及變更：客戶續(xù)約、變更合同；8、風(fēng)險提醒：接到風(fēng)控部的風(fēng)險提示后，及時和客戶溝通，并將溝通結(jié)果及時反饋給風(fēng)控；9、咨詢費(fèi)催繳：客戶合作到期前，及時和客戶溝通，如果續(xù)約，向財務(wù)部繳納咨詢費(fèi)；10、客戶常見問題處理：加配、減配、提盈利、補(bǔ)倉、清算等常見問題的解決處理；【篇二：投資理財顧問的工作職責(zé)】投資理財崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)2、配合營銷團(tuán)隊積極拓展新增客戶3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。5、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；8、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。9、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動團(tuán)隊業(yè)績提升。10、完成團(tuán)隊經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)?！酒豪碡旑檰枍徫宦氊?zé)】崗位職責(zé)一：投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。崗位職責(zé)二：全面的需求分析。全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo).量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。崗位職責(zé)三：解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)?！符}城招聘崗位職責(zé)四：調(diào)整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。崗位職責(zé)五：投資顧問引領(lǐng)了專戶理財服務(wù)的始終，推動了各項服務(wù)的進(jìn)展，是客戶與整個專戶理財服務(wù)團(tuán)隊之間溝通的橋梁。理財顧問崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品提供投資服務(wù)2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報告。投資者教育：對客戶進(jìn)行全面的資金情況測評。投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo).量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案1、負(fù)責(zé)市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作；2、為其名下的客戶提供專業(yè)