2023年客戶回訪郵件標(biāo)題(6篇)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——2023年客戶回訪郵件標(biāo)題(6篇)在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，確定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

客戶回訪郵件標(biāo)題篇一

第一條為加強(qiáng)客戶信息資料的管理，打擊銷售誤導(dǎo)、侵占挪用保險金、假保單、假機(jī)構(gòu)等違法違規(guī)行為，切實維護(hù)投保人、被保險人合法權(quán)益，根據(jù)《保險法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《廣東人身保險客戶信息資料真實性管理方法（試行）》，制定本實施細(xì)則。

其次條本細(xì)則所稱“客戶信息資料〞，特指在公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中記載的，投保人、被保險人的姓名、性別、出生日期、證件號碼、銀行賬號、聯(lián)系地址、電話等信息資料。

第三條本細(xì)則所稱“真實性〞，是指客戶個人的身份資料、銀行賬號、聯(lián)系信息等確鑿無誤，完整有效，沒有虛假、錯誤和無效的信息。

第四條本細(xì)則適用于公司承保的保險期限為一年期及以上的個人人身保險業(yè)務(wù)，包括分紅險、投連險、萬能險、普通壽險、意外險和健康險。

其次章系統(tǒng)管理

第五條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶關(guān)鍵資料完整性控制功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統(tǒng)時，若投保人和被保險人關(guān)鍵信息資料不完整，系統(tǒng)自動核保應(yīng)不予通過，需讓客戶補(bǔ)充告知有關(guān)資料后方能承保。

客戶關(guān)鍵信息資料應(yīng)至少包括：

（1）投保人的姓名、性別、出生日期、證件號碼、聯(lián)系地址、電話；

（2）被保險人的姓名、性別、出生日期、證件號碼（未成年被保險人除外）。

第六條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶身份檢驗功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統(tǒng)時，系統(tǒng)應(yīng)對客戶性別、出生日期、身份證號碼等關(guān)鍵字段設(shè)置必要的校驗，確保其身份證號碼符合身份證編碼規(guī)則，性別、出生日期與身份證號碼無規(guī)律錯誤。否則系統(tǒng)自動核保將不予通過，需讓客戶補(bǔ)正有關(guān)資料后方能承保。

第七條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具備可疑客戶提醒功能。客戶服務(wù)部應(yīng)根據(jù)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)在t+1個工作日內(nèi)自動生成的可疑客戶信息資料問題件清單，在躊躇期回訪前完成可疑調(diào)查和資料的修正錄入工作。

客戶信息資料的可疑線索包括“同一電話、同一銀行賬號在2個不同客戶的信息資料中重復(fù)出現(xiàn)〞。

第八條客戶服務(wù)部和業(yè)務(wù)支持部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集、了解核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)的使用狀況，并在分析有關(guān)狀況后形成匯總看法及時向總公司反饋。

第三章銷售管理

第九條培訓(xùn)部應(yīng)負(fù)責(zé)將投保單的規(guī)范填寫要求納入營銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)（包括專業(yè)和兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，下同）等渠道銷售人員的日常培訓(xùn)中，設(shè)計制作專門的培訓(xùn)教材與培訓(xùn)課件，安排不少于2個課時的培訓(xùn)課程，并定期組織相關(guān)內(nèi)容的專項測試，強(qiáng)調(diào)客戶資料真實的重要性和必要性。

客戶服務(wù)部應(yīng)協(xié)助培訓(xùn)部完成有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求教材課件的設(shè)計制作。

第十條營銷員、銀保專管員應(yīng)通過培訓(xùn)部組織的有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求的專項測試才能具備銷售資格。

第十一條營銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在實際銷售過程中引導(dǎo)客戶如實完整地填寫身份信息、銀行賬號和聯(lián)系地址、電話等投保信息，在向公司遞交投保單前認(rèn)真核對客戶資料的真實性。

嚴(yán)禁營銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)以本人、本機(jī)構(gòu)（或機(jī)構(gòu)員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個人資料，或通過其他方式提供客戶不實資料。

除非特別情形并依循公司內(nèi)部的調(diào)查審批程序，嚴(yán)禁從非投保人以外的銀行賬戶扣劃繳納保險費。

嚴(yán)禁利用客戶的身份資料私自設(shè)立并控制客戶銀行賬號行為。

嚴(yán)禁代簽名行為。

第十二條公司客服柜臺應(yīng)放置“請您認(rèn)真填寫投保單，提供真實完整的個人資料〞提醒牌，引導(dǎo)客戶主動提供固定電話、移動電話和電子郵箱等多種聯(lián)系方式。

客戶服務(wù)部應(yīng)充分利用電話回訪、客戶咨詢、保單保全、給付理賠以及舉辦客戶關(guān)心活動等方式，進(jìn)行客戶信息資料的核實、補(bǔ)正，并提醒客戶及時辦理信息變更。

第十三條客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)通過系統(tǒng)提醒、電話回訪以及其他途徑發(fā)現(xiàn)生成的可疑客戶信息資料問題件清單的獲取、整理和分發(fā)工作，并督促各銷售渠道管理部門進(jìn)行問題件的狀況調(diào)查、核實、證據(jù)收集及后續(xù)變更等工作。

銷售渠道管理部門收到客戶服務(wù)部分發(fā)的問題件清單后，應(yīng)馬上由渠道內(nèi)勤在3個工作日內(nèi)完成可疑排查，同時將問題件清單及時提供給各業(yè)務(wù)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人。渠道內(nèi)勤可以聯(lián)系業(yè)務(wù)人員告知其可疑狀況，也可以自己單獨處理。各業(yè)務(wù)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人應(yīng)督導(dǎo)業(yè)務(wù)人員協(xié)助渠道內(nèi)勤完成可疑排查。

渠道內(nèi)勤應(yīng)在躊躇期內(nèi)及時完成可疑排查，以實現(xiàn)躊躇期內(nèi)客戶真實資料的及時補(bǔ)錄。渠道內(nèi)勤在進(jìn)行可疑排查時應(yīng)依照申請辦理保全業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)取得客戶的有關(guān)證明材料和親筆簽名確認(rèn)，必要時還要取得來自合作機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)人員的有關(guān)狀況說明，以及其他可以排除可疑的必要證明（包括由渠道內(nèi)勤親筆簽署的調(diào)查狀況報告）。

分公司合規(guī)和客戶服務(wù)部對可疑排查進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)視，并對排查結(jié)果進(jìn)行檢驗核實?？蛻舴?wù)部可以根據(jù)渠道內(nèi)勤的調(diào)查需要，綜合考慮調(diào)查成本采取電話回訪、會晤等方式幫助支持渠道內(nèi)勤進(jìn)行可疑排查，必要時也可以親自開展可疑排查。

對電話回訪發(fā)現(xiàn)的可疑排查應(yīng)同時執(zhí)行公司有關(guān)電話回訪的操作管理規(guī)程。

第十四條對一年內(nèi)被投訴并經(jīng)查實有銷售誤導(dǎo)行為2次及以上的營銷員、銀保專管員或代理機(jī)構(gòu)，客戶服務(wù)部應(yīng)對其銷售的保單客戶資料進(jìn)行重新核查，必要時進(jìn)行客戶再次回訪，防止客戶資料不真實及銷售誤導(dǎo)問題?？蛻舴?wù)部應(yīng)對有關(guān)狀況予以記錄存檔，并告知分公司合規(guī)和銷售渠道管理部門。

銷售渠道管理部門應(yīng)根據(jù)渠道業(yè)務(wù)人員基本管理方法對以本人、所負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)（或機(jī)構(gòu)員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個人資料，或通過其他方式提供客戶不實資料的業(yè)務(wù)人員采取相應(yīng)的處罰措施，并納入考核。銷售渠道管理部門應(yīng)將有關(guān)處罰狀況告知分公司合規(guī)，并記錄存檔。

第四章查詢提醒

客戶回訪郵件標(biāo)題篇二

營銷計劃書格式模板

計劃書的內(nèi)容

由于企業(yè)計劃的目標(biāo)、內(nèi)容與對象不同，計劃書不應(yīng)當(dāng)有固定的內(nèi)容與格式。

但是，這決不意味著計劃書可以不分層次、不分先后，隨心所欲地去寫。

它也有著自身的格式結(jié)構(gòu)。

一般來說，計劃書的內(nèi)容及格式有十個方面：

1.封面

封面一般由計劃書的名稱、計劃單位、日期、編號等內(nèi)容組成。

封面是一份計劃書的“臉面〞，決不能小視，特別是計劃名稱(也叫標(biāo)題、題目)，必需注意簡單明確、立意別致、畫龍點睛、富有魅力。

“起名〞是國外計劃公司的一項重要業(yè)務(wù)，要盡量避免一般化，同時名副其實。

如深圳華為公司做的企業(yè)文化計劃起名為“華為基本法〞，山東綠源集團(tuán)做的提升企業(yè)核心競爭力的全面計劃命名為“跨越巔峰工程〞。

當(dāng)然，計劃名稱要名副其實，不能金玉其外、敗絮其中。

計劃名稱一定要與計劃書的主題相吻合，用詞要言簡意賅、一目了然，也要具有顯明的傾向性，代表計劃的主要意圖。

一般計劃名稱有一個別致響亮的主標(biāo)題，還有一個起解釋說明作用的副標(biāo)題。

2.序文

序文主要描述計劃項目的來龍去脈、背景資料、計劃團(tuán)隊的介紹、計劃書內(nèi)容的概括等，一般要簡明扼要，讓人一目了然。

這里要注意計劃單位的“信譽(yù)〞、“名氣〞和計劃團(tuán)隊成員的“明星效應(yīng)〞的運(yùn)用。

3.目錄

目錄的.內(nèi)容必需下功夫。

假使封面引人注目，序文使人開始感興趣，那么目錄就務(wù)求讀過后能使人產(chǎn)生猛烈的了解計劃書全貌的沖動和欲望。

4.計劃目標(biāo)

目標(biāo)表達(dá)要求突出確鑿性、挑戰(zhàn)性、現(xiàn)實性、可衡量性和時間性。

盡量采用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的專業(yè)術(shù)語，避免概念含混不清。

用語盡量數(shù)字化，避免“較多〞、“廣泛〞、“大幅度提高’’等含混詞語。

如把計劃目標(biāo)定為“企業(yè)利潤率有較大幅度增長〞就不符合目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。

由于利潤率有成本、銷售、資金等多種，不同人對“大幅度增長，，也有不同的理解，極簡單產(chǎn)生誤會。

如改為“截止到12月31日企業(yè)資金利潤率提高20%〞就表達(dá)確鑿了。

另外，計劃目標(biāo)也要避免大包大攬、盲目許諾。

5.計劃內(nèi)容

這是計劃書的文本部分，也是整個計劃書的主體部分，主要包括各種調(diào)查資料和結(jié)論、企業(yè)問題與機(jī)遇點、問題的原因和機(jī)遇的依據(jù)、創(chuàng)意方法和內(nèi)容、改進(jìn)方法及其具體措施、計劃要注意的問題等。

實際就是調(diào)查報告、解決方案兩部分。

內(nèi)容的闡述要主次明顯、具體明確，以讓讀者一目了然為原則。

切不可繁雜無序、含混其詞，以免給人造成任務(wù)不清，方法不明，不知道計劃者終究想干什么，為什么去干的局面。

6.費用預(yù)算

最好列表說明實施計劃書所需費用的細(xì)目及其依據(jù)，排出預(yù)算進(jìn)度時間表。

費用必需進(jìn)行科學(xué)、周密的預(yù)算，使各種花費控制在最小規(guī)模內(nèi)，以獲得最優(yōu)的經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)計劃要素的聯(lián)動優(yōu)化。

也可以根據(jù)企業(yè)的承受能力，給出幾種提供不同量的資金、人力、物力等約束條件和不同的時間進(jìn)度的不同結(jié)果，供企業(yè)選擇。

這樣既便利核算，又便于事后查對。

7.計劃需要的場