2006年中國汽車市場分析與展望

2006年中國汽車市場分析與展望

回顧過去2006年和2006年5月出版的那一年，中國的汽車市場表現(xiàn)出了不同的趨勢。汽車的實際增長明顯超過了預(yù)期，汽車市場仍處于緊急狀態(tài)。展望2007年,黨的十七大即將召開,宏觀經(jīng)濟更加穩(wěn)健,中國車市前景看好,但商家鏖戰(zhàn)亦急,市場博弈也愈難。2006年車市:果然就旺了起來2006年是中國舊歷的狗年,中國汽車市場真的“交了狗運”,呈現(xiàn)出一片興旺氣象。1.從行業(yè)整體推進來把握“三化”—車市實際增長明顯高于預(yù)期應(yīng)該說,2006年是中國汽車市場高歌猛進的一年。1—11月全行業(yè)生產(chǎn)汽車659.24萬輛,銷售645.48萬輛,同比增幅分別為27.92%和25.49%。其中:乘用車銷售461.06萬輛,同比增長30.91%,增勢強勁;商用車銷售184.42萬輛,同比增長13.70%,已經(jīng)走出調(diào)整期,呈現(xiàn)穩(wěn)步、理性增長的態(tài)勢。行業(yè)2006年初的預(yù)測是640萬輛,年中調(diào)高為670萬輛,目前看來實際結(jié)果仍將明顯高于預(yù)期,全年將突破700萬輛,達到710萬~720萬輛。2006年前3季度,全國汽車行業(yè)6332家規(guī)模以上企業(yè)各主要經(jīng)濟指標與上年同期相比,均保持快速增長態(tài)勢。其中:工業(yè)總產(chǎn)值同比增長27.62%,主營業(yè)務(wù)收入同比增長29.08%,利潤總額同比增長48.87%。整體盈利水平明顯高于上年同期,而且出現(xiàn)利潤增幅大于收入增幅、收入增幅大于銷量增幅的局面,表明行業(yè)內(nèi)各家企業(yè)的成本控制能力、內(nèi)部管理能力和經(jīng)營運作能力普遍提升,總體盈利能力有所提高。此外,汽車新產(chǎn)品產(chǎn)值3969.61億元,同比增長31.74%;汽車產(chǎn)品出口交貨值957.26億元,同比增長41.85%。但是值得行業(yè)警惕的是:2006年前3季度,行業(yè)應(yīng)收賬款增加14.56%,產(chǎn)品庫存資金增加14.52%。盡管全國汽車行業(yè)扭虧明顯,虧損企業(yè)個數(shù)減少,虧損額同比下降明顯,但虧損企業(yè)的數(shù)量和金額依然不可小覷。據(jù)統(tǒng)計,2006年前3季度,全國汽車行業(yè)規(guī)模以上虧損企業(yè)為1191家,同比下降10.25%,減少虧損企業(yè)136家。其中:國有及國有控股虧損企業(yè)為251家,同比下降8.39%,減少虧損企業(yè)23家。9月末,全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損額為70.03億元,同比下降12.80%,減少虧損額10.28億元。其中:國有及國有控股企業(yè)虧損額為36.18億元,同比下降29.95%,減少虧損額1.46億元。盡管總體看汽車行業(yè)運行情況良好,但是局部之間仍存較大差異,表明中國汽車行業(yè)依然良莠不齊,中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、調(diào)整和改善的空間很大。2.商用車市場緩步走出調(diào)整期2005年底,筆者曾撰文,預(yù)測商用車的蟄伏期將引發(fā)新一輪產(chǎn)品更新、結(jié)構(gòu)調(diào)整、品質(zhì)提高、營銷創(chuàng)新和服務(wù)升級等,2006年商用車市場可能面臨一個新的“拐點”。綜觀商用車市場2006年1—11月的表現(xiàn),從3月開始,重、中型載貨車下滑之勢得到遏止,上半年商用車市場總體出現(xiàn)回升跡象,7月以后,重、中卡市場逐步走出調(diào)整期,從前11個月總體看,商用車已經(jīng)呈現(xiàn)出理性、穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2006年1—11月,行業(yè)商用車產(chǎn)銷分別為185.80萬輛和184.42萬輛,同比分別增長14.55%和13.70%。其中:客車產(chǎn)銷17.62萬輛和17.07萬輛,同比增長12.39%和9.06%;貨車產(chǎn)銷119.34萬輛和118.88萬輛,同比增長12.32%和12.06%;半掛牽引車產(chǎn)銷8.09萬輛和8.34萬輛,同比增長58.51%和65.19%;客車非完整車輛產(chǎn)銷9.07萬輛和8.99萬輛,同比增長14.80%和14.04%;貨車非完整車輛產(chǎn)銷31.67萬輛和31.13萬輛,同比增長16.20%和13.10%。1)卡車市場從卡車市場看,重卡在半掛牽引車和貨車非完整車輛的拉動下,走出調(diào)整期;中卡由于部分區(qū)域市場的活躍而出現(xiàn)回升;輕卡和微卡依然保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。⑴重卡有望超過30萬輛。2006年1—11月,行業(yè)累計銷售重卡27.82萬輛,同比增長28.17%。其中:重型貨車5.03萬輛,同比下降17.46%;非完整車輛14.46萬輛,同比增長36.77%;半掛牽引車8.34萬輛,同比增長65.20%。半掛牽引車銷售如下:總質(zhì)量小于25t的1264輛,同比下降66.65%;總質(zhì)量25~40t的6萬6175輛,同比增長86.63%;總質(zhì)量40t以上的1萬5998輛,同比增長42.04%。根據(jù)1998—2005年,尤其是近3年的重卡市場銷售總量及市場增長率等因素綜合分析,預(yù)測2006全年市場需求總量為28.5萬~30萬輛,有望超過30萬輛。目前,重卡市場銷售前6位的依次是東風(fēng)公司、一汽集團、中國重汽、陜汽集團、北汽福田和重慶紅巖,其市場集中度超過90%。⑵中卡在西部市場仍有發(fā)展空間。從2006年7月開始,中卡市場出現(xiàn)明顯回升。1—11月,行業(yè)累計銷售18.05萬輛,同比下降0.03%,與1—6月同比下降14.34%相比,下滑趨勢已經(jīng)遏止。其中:中型貨車12.19萬輛,同比增長9.22%;非完整車輛5萬8573輛,同比下降15.01%。預(yù)計2006全年中卡市場需求有望接近20萬輛。值得關(guān)注的是,在中卡市場,陜汽集團、成都王牌等位居西部的企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的增長態(tài)勢。目前,中卡市場銷售前6位的依次是東風(fēng)公司、一汽集團、江淮集團、成都王牌、四川銀河和陜汽集團,西部企業(yè)居多,前6家的市場集中度接近85%。⑶輕卡、微卡依然不可輕視。2006年1—11月,行業(yè)累計銷售輕卡86.21萬輛,同比增長10.93%。其中:輕型貨車77.34萬輛,同比增長12.80%;非完整車輛8萬8720輛,同比下降3.06%。1—11月,行業(yè)累計銷售微卡26.26萬輛,同比增長24.02%。其中:微型貨車24.32萬輛,同比增長19.99%;非完整車輛1萬9436輛,同比增長113.79%。1—11月,輕卡和微卡累計銷售超過100萬輛,達到112.47萬輛,占卡車類(貨車、半掛和貨車非完整車輛)總銷量的43.53%。2006全年預(yù)測輕卡在95萬輛左右,微卡在30萬輛左右,二者相加近125萬輛。顯然,從銷售數(shù)量而言,輕卡和微卡市場確實不可輕視。目前,輕卡市場銷售前6位的依次是北汽福田、東風(fēng)公司、江淮集團、江鈴汽車、長城汽車和南汽集團,其市場集中度為68%。從重、中、輕卡前6位的市場集中度可以看到一個有趣的現(xiàn)象:重卡集中度最高,中卡次之,輕卡最低。這正反映出各類車型的發(fā)展水平、技術(shù)含量和市場需求。重卡是綜合實力的博弈,盡管東風(fēng)、一汽原有的壟斷地位被打破,但能夠真正在重卡市場站穩(wěn)腳跟的企業(yè)屈指可數(shù)。中國汽車工業(yè)起步于中卡,中卡在市場需求向重、輕方向發(fā)展的過程中,在相當一段時期內(nèi)仍將扮演“捧哏角色”。輕卡和微卡的技術(shù)門檻相對較低,將是許多農(nóng)用車企業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的首選目標。由此可見,未來的重卡市場將是強者之爭,中卡市場將是群雄割據(jù),輕卡和微卡市場存在可能放量的空間。2)客車市場相對于其他車型,客車市場始終是波瀾不驚的局面,很難有顯著增幅,也不至于突然跌得很慘。2006年1—11月,行業(yè)累計銷售客車17.07萬輛,同比增長9.06%;客車非完整車輛8.99萬輛,同比增長14.04%。⑴大客。2006年1—11月,行業(yè)累計銷售大型客車及客非2萬7433輛,同比增長12.23%。其中:大型客車1萬8057輛,同比增長10.20%;非完整車輛9376輛,同比增長16.37%。2006全年預(yù)計大客及客非銷售超過3萬輛。大客市場銷售前6位的依次是鄭州宇通、丹東黃海、一汽集團、福建新福達、上海申沃和東風(fēng)公司。⑵中客。2006年1—11月,行業(yè)累計銷售中型客車及客非5萬7990輛,同比增長8.87%。其中:中型客車2萬2433輛,同比增長24.77%;非完整車輛3萬5557輛,同比增長0.77%。2006全年預(yù)計中客及客非銷售6.4萬輛左右。中客市場銷售前5位的依次是東風(fēng)公司、蘇州金龍、安徽江淮、鄭州宇通和一汽集團。⑶輕客。2006年1—11月,行業(yè)累計銷售輕型客車及客非17萬5250輛,同比增長11.12%。其中:輕型客車13萬191輛,同比增長6.59%;非完整車輛4萬5059輛,同比增長26.66%。預(yù)計2006全年接近20萬輛。輕客市場銷售前6位的依次是金杯汽車、東風(fēng)公司、江鈴汽車、安徽江淮、南汽集團和北汽福田?？傮w而言,中國汽車市場結(jié)構(gòu)經(jīng)過根本性嬗變之后,商用車市場顯得更加撲朔迷離,難以把握。商用車作為生產(chǎn)資料,受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策法規(guī)、市場供求關(guān)系和區(qū)域市場差異等綜合因素的影響較大;因此,很容易導(dǎo)致大起大落,或者企業(yè)之間表現(xiàn)大相徑庭的現(xiàn)象。而反過來看,正因為商用車作為生產(chǎn)資料,其市場具有不可替代、舉足輕重的地位,也就因此具有相對穩(wěn)定的市場空間。商用車市場的起伏波動是很正常的現(xiàn)象,而且這種波動與“五年規(guī)劃”、經(jīng)濟走勢、宏觀調(diào)控、地方政策、區(qū)域市場的認可度等具有明顯的關(guān)聯(lián)效應(yīng),這些都有待商用車企業(yè)正確把握。2007年車市:僅有夢想是不夠的對未來的預(yù)測,總是具有很大的風(fēng)險性和不確定性。其實,對于不斷發(fā)展變化的中國汽車市場而言,出現(xiàn)出乎意料的結(jié)果也在情理之中。我們不能苛求行業(yè)專家們的預(yù)測與實際結(jié)果完全吻合,預(yù)測本來就只是一個參考而已。不管專家預(yù)測是樂觀還是謹慎,其實對于汽車企業(yè)而言,則越來越感到每一年都面臨前所未有的壓力。中國汽車近幾年高增長的背后,是極其殘酷的市場競爭,每一個廠家?guī)缀醵际侨缗R深淵,如履薄冰。隨著原材料漲價,消費稅實施,法規(guī)進一步嚴格,價格競爭加劇,各家企業(yè)新品的不斷導(dǎo)入和能力的不斷提高等等,汽車早已進入完全的市場競爭狀態(tài),汽車行業(yè)競爭更加激烈,運營風(fēng)險和不確定因素增多,運營壓力進一步加劇;因此,對于2007年車市,僅有夢想是遠遠不夠的,需要理性的思考和判斷,并且汽車企業(yè)要有自己切實的應(yīng)對舉措。1.對2006年汽車行業(yè)環(huán)境因素的回眸2006年是“十一五”規(guī)劃開局之年,國民經(jīng)濟總體呈現(xiàn)“增長快、運行穩(wěn)、質(zhì)量高”的發(fā)展格局,主要表現(xiàn)是:經(jīng)濟平穩(wěn)增長,2006年前3季度GDP增長10.7%,預(yù)計2006全年GDP增長10.5%;市場價格基本平穩(wěn),預(yù)計2006全年居民消費品價格同比上漲2.3%,比上年回落1.6%;工業(yè)品出廠價格同比增長5%,比上年回落1.5%;投資增長有所減緩,前3季度固定資產(chǎn)投資增長27.3%,預(yù)計2006全年固定資產(chǎn)投資增長24.8%,其中新開工項目投資前5個月增長24%,前6個月降為22%,前7個月降為19%;消費增長明顯加快,前3季度社會消費品零售總額增長13.5%,預(yù)計2006全年增長13%,其中農(nóng)村消費品零售總額增長預(yù)計超過11.5%,與城市差距進一步縮小;進出口繼續(xù)保持較快增長,前3季度進出口總額1萬2726億美元,同比增長24.3%,其中出口增長26.5%,進口增長21.7%,預(yù)計2006全年進口和出口的增長速度分別達到22.5%和26.7%,外貿(mào)順差超過1500億美元。應(yīng)當說,我國國民經(jīng)濟總體趨好,為汽車市場創(chuàng)造了極其有利的發(fā)展環(huán)境,而汽車工業(yè)的高速發(fā)展又對國民經(jīng)濟的發(fā)展起到了重要的支撐作用,汽車工業(yè)的支柱地位和應(yīng)有作用正在凸顯。2006年涉及汽車的有關(guān)法規(guī)政策的實施,也對汽車市場產(chǎn)生了較大影響。歐Ⅲ排放標準實施:自2005年12月31日起,北京絕大部分車型開始正式實施國Ⅲ標準(相當于歐Ⅲ),2006年新上市的車型紛紛以達到歐Ⅲ甚至歐Ⅳ標準作為賣點之一;進口關(guān)稅稅率調(diào)整:自2006年1月1日起,進口小轎車、小客車、越野車等汽車整車關(guān)稅由30%降至28%,7月1日汽車進口關(guān)稅降至25%,此為我國汽車進口關(guān)稅的最后一次調(diào)整;限小解禁:發(fā)改委等6部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車的意見》促進了經(jīng)濟型汽車的市場增長;新消費稅出臺:自2006年4月1日起,乘用車消費稅依據(jù)排量分成5檔,4月前引發(fā)了大排量進口車和SUV的購買潮,4月后高排量汽車出現(xiàn)漲價,5月起對SUV、MPV市場產(chǎn)生較大影響;規(guī)范汽車外部標志:自2006年5月1日起,《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》內(nèi)所有車型均要標明中文產(chǎn)地或國內(nèi)企業(yè)名稱,強化“中國制造”,保護自主品牌、自主研發(fā);交通強制保險條例:國務(wù)院第462號令頒布《機動車交通事故責(zé)任強制保險條例》,規(guī)定自2006年7月1日起,強制第三者保險正式實施;等等。應(yīng)當說,中國汽車市場2006年的好年景,是天時、地利、人和等因素的綜合結(jié)果?；仡櫧鼛啄曛袊囀袌龅陌l(fā)展變化,2003年產(chǎn)銷達到一個新高度,當年銷量比2002年增加近100萬輛,增幅為35.20%;2004年增幅為15.50%,2005年13.54%,年增加量在65萬輛左右;2006年1—11月銷售645.48萬輛,同比增長25.49%,預(yù)計2006全年產(chǎn)銷突破700萬輛,在710萬~720萬輛之間,比上年增加130多萬輛。應(yīng)該說2006年汽車市場達到一個新的增長高點,這就使2007年的市場變化顯得更加敏感,面對700萬輛的龐大基數(shù),是否會出現(xiàn)起伏和反彈,成為大家關(guān)注的焦點。2.7年我國汽車市場的發(fā)展現(xiàn)狀2006年11月30日,中共中央政治局召開會議,分析當前經(jīng)濟形勢,研究2007年經(jīng)濟工作。會議強調(diào):2007年是我國發(fā)展和改革十分關(guān)鍵的一年,務(wù)必保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長,避免出現(xiàn)大的起伏;務(wù)必在調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式上有更大成效,努力提高經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益;務(wù)必在解決群眾切身利益問題上有新舉措,推動構(gòu)建社會主義和諧社會取得積極進展。12月初中央經(jīng)濟工作會議再度明確了上述思想。很明顯,“努力實現(xiàn)國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展,為召開黨的十七大創(chuàng)造良好環(huán)境”將是2007年我國經(jīng)濟工作的根本基調(diào)。應(yīng)當說,2007年我國經(jīng)濟總體利好,仍將穩(wěn)健發(fā)展。根據(jù)中國社科院《中國經(jīng)濟形勢分析與預(yù)測2006年秋季報告》,2007年我國宏觀經(jīng)濟形勢基本穩(wěn)定。在宏觀調(diào)控措施的影響下,GDP增長率將有所回落,保持在10%或接近10%的水平;全社會固定資產(chǎn)投資將達到13萬7520億元,增長20.4%;社會商品零售價格指數(shù)年變動率為0.6%,消費價格指數(shù)變動率為1.1%,社會消費品零售額將達到8萬6180億元,增長12.4%;工業(yè)增長略有減緩,但仍將在11.7%的較高水平;城鎮(zhèn)居民可支配收入將增長10.0%,農(nóng)民人均純收入增長率將達到6.0%;受人民幣升值和出口退稅政策調(diào)整等因素的影響,出口增長速度將有所減緩,外貿(mào)順差將有所下降,進口和出口的增長速度將分別為22%和15%,順差仍有可能超過1200億美元。基于上述資料,對于汽車企業(yè)而言,2007年我國汽車市場存在如下利好和不利因素。利好因素:宏觀經(jīng)濟繼續(xù)保持增長;“十一五”規(guī)劃實施第2年,許多建設(shè)項目將啟動;國家高速公路和城市交通建設(shè),將推動汽車物流的發(fā)展;居民收入進一步提高,城市居民的轎車消費需求將繼續(xù)增長;中央推動社會主義新農(nóng)村建設(shè),農(nóng)村商用車市場需求將增加;國家鼓勵汽車及零部件出口設(shè)立出口基地,汽車出口將成為關(guān)注的熱點;等等。不利因素:中國汽車市場年度銷售突破700萬輛大關(guān),更增加了市場預(yù)測的變數(shù)。近年來,國內(nèi)汽車消費尤其是轎車消費以購買新車為主,因此波動往往很大;連續(xù)的降價促銷可能引發(fā)車市觀望效應(yīng);根據(jù)汽車周期規(guī)律,一輪新的高增長過后,出現(xiàn)反彈的可能性依然存在;鋼鐵價格波動,電力、煤炭行業(yè)價格上漲,有色金屬及其他原材料價格上揚,汽車制造成本壓力顯增;能源緊張局面和環(huán)保意識加強,迫使汽車技術(shù)向節(jié)能、新型能源、低排放、低污染的方向發(fā)展,成本壓力增大;石油價格波動對個人汽車消費有較大影響;大城市交通擁堵可能會導(dǎo)致地方政府出臺一些限行政策;等等。上述利好因素也罷,不利因素也罷,不過是老生常談,即便不說,各家企業(yè)也都有自己的分析與判斷。其實,汽車市場依然遵守“外因是變化的條件,內(nèi)因是變化的根據(jù)”這一事物發(fā)展規(guī)律,車市火爆時也有企業(yè)經(jīng)營慘淡,車市低潮時也有企業(yè)蒸蒸日上;因此,如何趨利避害,把握有利因素,化解不利因素,是每個汽車企業(yè)需要認真研究的獨門秘笈。3.7年中國汽車市場具有快速、穩(wěn)步的增長態(tài)勢回顧“十五”期間的汽車市場預(yù)測,總體而言,汽車市場的實際表現(xiàn)略高于預(yù)測結(jié)果(表1)。主要原因是:中國“入世”之初,普遍預(yù)測汽車行業(yè)首先面臨巨大沖擊,2001—2003年行業(yè)預(yù)測處于謹慎狀態(tài),結(jié)果出乎意料地連續(xù)高增長,于是2004年出現(xiàn)過高預(yù)測;國家宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長高于預(yù)期,居民收入持續(xù)增長,汽車需求增長高于預(yù)期;當然還有一個原因,近年來個別企業(yè)有重復(fù)統(tǒng)計的問題,導(dǎo)致行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計中也存在一定的虛增因素。根據(jù)目前收集的資料,對于2007年中國汽車市場的預(yù)測,大致可以歸納為3類。(1)謹慎型預(yù)測。2007年汽車產(chǎn)銷在730萬~750萬輛之間,若以2006年行業(yè)銷售700萬輛為基數(shù)(下同),增幅為5%~7%。其中:乘用車在523萬~530萬輛之間;商用車在208萬~220萬輛之間。(2)折中型預(yù)測。2007年汽車產(chǎn)銷在750萬~770萬輛之間,增幅為7%~10%。其中:乘用車在530萬~540萬輛之間;商用車在220萬~230萬輛之間。(3)樂觀型預(yù)測。2007年汽車產(chǎn)銷在770萬~790萬輛之間,甚至有可能突破800萬輛,增幅為10%~15%。其中:乘用車在540萬~560萬輛之間;商用車在230萬~24