2013年重卡市場分析與前景展望

2013年重卡市場分析與前景展望

單車市場兩年增長通過對中國汽車市場的多年研究，我們可以認(rèn)識到，中國汽車市場的發(fā)展主要受到經(jīng)濟(jì)和政策的雙重影響。2013年,宏觀經(jīng)濟(jì)整體趨穩(wěn),柴油國Ⅳ排放升級成為刺激今年卡車市場發(fā)展的主要因素,全年卡車市場完成銷量349.6萬輛,同比增長5.8%結(jié)束了連續(xù)兩年的下滑態(tài)勢(見圖1)。從卡車市場結(jié)構(gòu)看(如圖2所示),2013年,重卡由于受柴油國Ⅳ排放刺激的影響相對于中卡、輕卡和微卡影響大,市場份額上升2.8個百分點,而中卡、輕卡、微卡份額均出現(xiàn)不同程度的下滑。商用車行業(yè)分析1.分析重卡市場(1)重卡銷售增長態(tài)勢2013年,在柴油國Ⅳ排放影響的刺激下,重卡全年完成銷量77.4萬輛,同比增長21.7%,經(jīng)過兩年的大幅下滑后,實現(xiàn)了“完美”逆襲。從分月度銷量走勢看(如圖3所示),2013年,除1月份和3月份外,重卡銷量均高于2012年同期,尤其是在2013年7月和2014年1月兩個時間節(jié)點前的4、5、6月份和8、9、10、11、12月份,重卡銷量同比增幅均超過30%,這幾個月出現(xiàn)高幅增長主要是因為市場對柴油國Ⅳ排放實施時間的預(yù)判造成。然而,截止到目前,柴油國Ⅳ排放全國實施的時間節(jié)點仍然沒有相關(guān)正式的通知,這也為2014年重卡市場發(fā)展帶來不確定性,2014年重卡市場是否會延續(xù)2013年走勢仍然存在變數(shù)。(2)重卡企業(yè)的功能定位2013年,重卡競爭格局在市場的高幅增長下悄然生變,原來以東風(fēng)、一汽、重汽為第一梯隊的10萬俱樂部增添了從第二梯隊躍升的福田和陜汽兩家企業(yè),原來以江淮汽車為首的第三梯隊由于原第二梯隊企業(yè)的躍升變?yōu)榈诙蓐?重卡行業(yè)的三個梯隊格局變?yōu)閮蓚€梯隊?；厥兹昵?重卡在2010年達(dá)到超過100萬輛的歷史高點后,眾多重卡企業(yè)紛紛開始開疆?dāng)U土,將資金大手筆投入到產(chǎn)能的擴(kuò)充上,然而,在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑的背景及相關(guān)政策退出的影響下,重卡市場卻連續(xù)兩年大幅滑落,一時間,大部分重卡企業(yè)業(yè)績紛紛出現(xiàn)大幅下滑,企業(yè)投入的大量資金及資源沒有得到相應(yīng)的回報,但就是在這市場連續(xù)滑落的兩年里,部分重卡企業(yè)開始調(diào)整戰(zhàn)略,苦修“內(nèi)功”,從產(chǎn)品入手,提升質(zhì)量、建立品牌,對旗下的產(chǎn)品進(jìn)行了重新梳理和定位,為未來的發(fā)展“臥薪嘗膽”。從2013年重卡企業(yè)銷量情況來看,部分企業(yè)的內(nèi)功修煉已逐見成效,如:東風(fēng)、一汽、福田通過兩年來的戰(zhàn)略調(diào)整,2013年均快于行業(yè)的增長。2014年,隨著更多重卡企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整的逐步到位,重卡企業(yè)之間的競爭將變得更加激烈,重卡企業(yè)間的競爭格局也將隨之調(diào)整,從2013年各重卡企業(yè)銷量情況看(如表1所示),第一梯隊中除東風(fēng)汽車與后面企業(yè)之間拉開較大的差距外,第二至第四的企業(yè)之間銷量差距較小,在激烈的競爭之下,這幾家企業(yè)之間的排名存在隨時調(diào)整的可能。2.中卡市場分析(1)3年3月生時期2013年,中卡全年完成銷量28.7萬輛,同比下滑1.2%,作為卡車市場份額最小的一塊市場,中卡近年來一直保持著相對穩(wěn)定的發(fā)展,近5年銷量基本維持在25萬輛左右。從分月度走勢看(如圖4所示),2013年1~7月份,除2月份受春節(jié)因素影響同比下滑外,其他月份均同比增長;8月份以后,除9月份同比增長外,其他月份均同比下滑。整體來看,上半年的增長基本上拉平了下半年下滑的影響,相比重卡,中卡市場受柴油國Ⅳ影響相對較小。2014年,卡車市場環(huán)境與2013年環(huán)境基本一致,預(yù)計中卡將延續(xù)2014年的平穩(wěn)發(fā)展,物流環(huán)境的改變將對卡車行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來影響,并改變中卡市場現(xiàn)狀。(2)3年中卡前10企業(yè)份額從銷量看,2013年,中卡前10企業(yè)累計銷量均過萬,其中,北汽福田是新加入的萬輛企業(yè),且同比增幅也是前10企業(yè)最高的,同比增幅為45.6%。從份額看,2013年中卡前10企業(yè)份額為93.9%,集中度提高1.8個百分點,其中,前三企業(yè)份額均有超過1.5個百分點的增長。從表2可以看出,中卡的銷量主要集中在傳統(tǒng)的優(yōu)勢重卡企業(yè),主要是因為中卡與重卡產(chǎn)品可以有很多的資源共享,因此,重卡強(qiáng)勢的企業(yè)在做中卡時也更有優(yōu)勢,未來中卡企業(yè)的競爭格局將向重卡企業(yè)看齊,在重卡市場無所建樹的中卡企業(yè)在中卡市場有面臨被淘汰的風(fēng)險。3.輕卡市場分析(1)3年后輕卡+2月、12月和12月輕卡+2月輕卡市場2013年,輕卡市場全年完成銷量190.8萬輛,同比增長3.6%,在經(jīng)歷2009年和2010年高速增長和近幾年的調(diào)整后,輕卡市場進(jìn)入到一個微增長時期。從分月度走勢看(如圖5所示),2013年除2月、10月和12月三個月份同比下滑外,其他月份均同比增長,整體來看,輕卡月度走勢相對平穩(wěn)。近幾年,隨著高端物流和城市物流業(yè)的快速發(fā)展,中高端輕卡市場需求不斷增長,輕卡市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷進(jìn)行調(diào)整,中高端輕卡市場份額持續(xù)上升,在輕卡產(chǎn)品逐步走向高端化的趨勢下,部分輕卡企業(yè)借著推出新產(chǎn)品的機(jī)會對旗下的產(chǎn)品進(jìn)行梳理,對產(chǎn)品按檔次和用途進(jìn)行了較為精準(zhǔn)的市場定位,擺脫了以前輕卡產(chǎn)品多但定位模糊的局面,從而使企業(yè)的產(chǎn)品能更好地獲取客戶、服務(wù)客戶,產(chǎn)品高端化已成為市場需求和企業(yè)發(fā)展的方向。(2)婦人對資本結(jié)構(gòu)的增勢增長,實際增加了1.5%,比現(xiàn)有增長為20.5%;從銷量看,2013年,前十企業(yè)除長城汽車和南維柯同比下滑外,其他企業(yè)均同比增長,其中,一汽集團(tuán)增幅最大,增幅為22.5%。從份額看,2013年,在輕卡市場告別高速增長時期并進(jìn)入調(diào)整期后,輕卡市場集中度也告別了分散發(fā)展的趨勢,前十企業(yè)集中度提高0.8個百分點,輕卡重新啟動向整合集中的方向發(fā)展,見表3。4.單車市中卡市(1)微卡市場:小幅下滑2013年,微卡市場全年完成52.7萬輛,同比微幅下滑1.5%,和中卡一起成為2013年卡車細(xì)分市場中同比下滑的市場。從分月度走勢看(如圖6所示),2013年,微卡有7個月同比下滑,其余月份同比增長。(2)企業(yè)規(guī)模增長緩慢從銷量看,2013年,前十企業(yè),除上汽通用五菱、山東凱馬和奇瑞汽車同比增長外,其他企業(yè)均同比下滑,見表4。從份額看,2013年,前十企業(yè)份額中,上汽通用五菱份額上升7.8個百分點,進(jìn)一步拉開與后者的差距。政策影響下的單車市場增長潛力從宏觀經(jīng)濟(jì)層面分析,2014年,預(yù)計在十八屆三中全會及新一屆政府深化改革等意見的指導(dǎo)下,宏觀經(jīng)濟(jì)增長將有所下滑,增幅將略低于2013年,但總體上經(jīng)濟(jì)發(fā)展將依然保持相對平穩(wěn)的增長,這為2014年卡車市場發(fā)展奠定了一個相對穩(wěn)定的市場環(huán)境。從政策層面分析,2014年,柴油國Ⅳ排放實施時間節(jié)點仍未確定,柴油國Ⅳ排放升級對卡車市場的刺激影響將延續(xù),但由于2013年柴油國Ⅳ排放實施釋放了一部分提前購車的需求,再加上部分省市已在2013年提前實施柴油國Ⅳ排放政策,柴油國Ⅳ刺激卡車市場的影響將減弱;